智慧水务行业全分析PPT格式课件下载.pptx

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,水务行业特征,政府特许经营的垄断性,风险较低，行业前景好，现金流稳定,行业特征独特的“准公共物品”性,投资金额较大，资本回收周期长，收益率也偏低传统水务行业市场接近饱和，全国性的综合环境服务集团正逐步形成，水务与资本市场的加速融合，将改变市场竞争的格局，以投资主体多元化的市场格局将成为新兴市场的竞争热点。

水务市场：

市场规模,水务行业作为弱周期性行业，行业发展程度与经济增长水平、人口数量及城市化进程等因素高度相关。

同时，随着环保监管的趋严和生态治理的需求升级，黑臭水体治理、海绵城市建设、农村等需求正快速增长，行业的市场容量正不断扩大。

“十二五”期间年均增速达24%。

2017年，水务行业投资额达5276.78亿元。

水务行业投资规模不断增长，令行业保持着高速发展态势，市场稳步扩大。

2010年，我国水务行业规模以上企业销售收入仅为1003.0亿元；

到2018年，规模以上企业实现销售收入2473.3亿元，同比增长5.04%。

“十二五”期间年均增速达24%。

预计到2023年，我国水务行业的年度投资额将突破8600亿元。

智慧水务市场规模,随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，智慧水务发展如火如荼。

目前，我国共有660多个城市，2500多个县城和30000多个行政建制镇，每个城镇基本上都拥有给水排水系统，但大部分水务公司处在信息化2.0阶段，处于向智慧水务方向拓展的阶段。

再加之现有的智慧水务企业规模普遍偏小，缺乏标杆性企业，行业的市场集中度较低。

2016年，中国智慧水务行业市场规模为58.62亿元，同比增长16.47%；

2017年，中国智慧水务市场规模约为68.59亿元，同比增长17%。

按照年17%增长率，2017年市场规模已达68.59亿元，2024年预计达270亿元。

多家水务企业2019年业绩实现逆势增长,特征：

政策助推：

城镇污水处理提质增效三年行动方案（20192021年）、关于推进农村生活污水治理的指导意见助推；

市场主体：

平台型国企、建筑型央企独占一席；

去年水务PPP投资3000亿，国企7成，央企和平台为主。

七成以上的水务市场被国企占据，国企所占的份额中有20%被平台型国企拿到，27%被建筑型央企拿到。

省市情况：

2019年，河南、湖北、安徽、山东、广东、江苏、云南、贵州、四川、湖南、新疆11省份的投资额超过100亿元，其中河南、湖北、安徽三个省份的投资额已经超过200亿元。

格局,我国现有自来水厂4000多家，污水处理厂3500多座，水务企业众多，但是水务行业集中度低，最大的供水企业市场占有率未超过5%，最大的污水处理企业市场占有率也未超过10%（所有企业都没有跨越15%鸿沟，市场竞争强度增大）。

在供水行业，威立雅供水、苏伊士和首创股份运营总规模位于市场前三，行业前五名供水企业（CR5）已运营规模占据11%的市场份额，排名前十（CR10）的企业已运营规模占据了16.5%的市场份额，因此，供水领域的市场集中度相对较低。

水务行业本身区域性较强，通过并购整合打破地域限制，是企业实现快速扩张的一条便捷路径。

目前我国水务行业正处于市场化改革阶段:

企业数量众多规模化不足区域保护格局明显行业集中度较低等特点,水务行业：

国资入股，民企易主；

跨界潮又涨,原因：

部分民企引入国资，以期走出经营困境地方平台推进混改，意在借力提质增效领先企业积极并购，巩固市场优势地位外部公司跨界进入，借势布局水务环保特征：

国资高频登场环境产业舞台。

目前光是央企就已有50多家涉足环境产业。

国资高频接盘民营环保/水务公司；

或者有国资背景的企业作为民企战略投资方。

如2018年至今，已有近10多家民营企业被国资接盘。

拥抱国资仿佛成了民营企业的“主流”选择。

并购主体多为同行业操作，风险较低。

一类业内水务公司，包括国内地方水司、中小民营水务公司及国外区域水务公司；

二是通过资本市场收购或参股水务细分领域的技术型公司。

前者带市场，后者带来技术和人才。

跨界者（互联网头部企业为主）是从智慧城市角度布局切入智慧水务领取，看中水务市场精细化运营管理带来的价值。

如阿里、万科、中移、华为等。

跨界者（环保关联企业）以大环保为理念，如建筑型央企、市政工程公司、园林公司及其他行业企业跨界进入环保，快速成为央企环保生力军。

水务行业正处于市场化改革阶段，未来将呈现资源整合与跨区域发展趋势。

未来或形成央企、国企主导投资，进行资源配置，民营环保企业转向细分市场领域或以核心技术、产品和服务能力参与产业分工的格局。

水务行业趋势：

水务治理变化趋势,4市场参与变化,1政策口径升级,2区域机会切换,3业务重心转型,工程业务收缩，运营与PPP补位。

随着城市产能需求的逐渐饱和，单体污水处理类项目与黑臭水体治理工程项目主战场将从城市切换至农村，城市原有的新建工程市场也将切换至升级改造、运营维护监管等市场内容，产业链中游或将受益；

流域综合治理类工程通常以PPP等“带资入场”的模式开展，中小型企业难以承受；

而为了对冲单一政府付费模式所带来的非系统性风险，工程央企也积极展开了综合业务模式的探索。

民企成长放缓，央企来势汹汹。

民企成长放缓，央企来势汹汹。

传统水环境治理企业近年来总营收、净利润增速均呈下降趋势，虽然流动性出现回暖趋势，但全行业杠杆率仍在逐年上升，至2019年第三季度已达到65.40%。

相比之下，近年来大举“入侵”水环境治理行业市场的中电建等8家工程央企的营收、净利润均有稳步增长，流动性常年稳定。

点源指标切换为面源治理政策,自“水十条”发布以后，我国水环境治理行业进入了政策密集发布期，政策口径也从点污染源治理向面源治理转变。

目前“十三五”规划与“水十条”中所规定的各项2020年治理指标已基本完成，“十三五”期间水环境治理投资规模约为7344亿元，“十四五”期间或进一步加码至万亿规模。

城市空间饱和，农村市场接棒当前我国水环境治理的短板集中在农村污水处理与北方地区的流域治理。

截至2017年底，我国城市污水处理率已达到约82%，而同年农村污水处理率仅为30%；

从流域角度看，当前受污染影响较重的江河流域主要集中在东北及华北地区，而湖泊水库污染则相对较为分散，其中的主要代表为太湖、巢湖、滇池、白洋淀等。

行业并购加剧，乡镇污水处理成蓝海,行业发展趋势：

智慧水务发展势在必行,但是智慧水务的建设是一个庞大完整的产业链，不仅需要硬件支持，也需要软件支持，不仅需要传统公司的行业经验积累，也需要新进入者的资本技术支撑。

因此，未来智慧水务将会出现更多的战略合作，通过强强联合、优势互补、资源共享、数据共享。

智慧水务正向3.0阶段迈进，规模逐步扩大,中国智慧水务发展大体可分为三个阶段。

水务1.0阶段，以自动化控制为核心，着眼于工艺优化以及生产效率的提升；

水务2.0阶段，以企业信息化为核心，更多地在企业资源管理、移动应用、算法应用方面进行突破；

水务3.0阶段，则是大数据、人工智能、区块链的综合应用。

总结,水环境治理上升到新的战略高度，生态修复处于压倒性位置水10条给出目标，市场空间已经随着政策制定逐步扩大行业出现传统向智慧的转折点，市场拥抱资本的转折点智慧水务增长率高达17%，处于高速发展期。

水务行业处于市场化改革阶段，投资并购风险存在。

智慧水务正向3.0阶段迈进，规模逐步扩大,2,地域局限性,水务企业只能在排水管网覆盖范围内提供产品或者服务。

最终用户单一智慧系统，政府是最终用户；

配套企业客户为其他系统集成配套企业或总装企业，但政府仍是其唯一的最终客户。

产品或者服务需求弹性小,自来水是人们日常生产和生活不客缺少的，因此水务行业的需特性是典型刚性需求。

政府态度是影响行业的决定性因素：

行业政策风险远大于市场风险，目前处于利好,利润最大化与满足民生需要兼顾水务行业为全社会提供最基本的普遍的服务，保证居民生活、生产和城市建设用水，主动定价权收到政府控制。

区域垄断性一旦平台植入，就融入了智慧城市体系。

用户一般不会轻易更换。

排水等建设多为政府主导，一个城市不可重复建设多套排水系统。

水务行业：

水务企业特征,水务行业:

政府管控体系,社会资本,-,例如：

地方政府,市政城建城管,变化：

属于区域的地方水务公司,在国家推动国企混改的背景下，积极改制，通过引入外部投资人激活发展，解决资产负债率高、运营效率低、管理机制不活等现实问题。

2019年招投标TOP20显示：

智慧水务综合类：

水务局/市政设备/国资科/自来水公司/城乡建设局智能仪表类：

自来水公司/城管执法局依然呈现多龙治水的局面,水务行业:

组织结构（典型）,100%,100%,100%,100%,100%,这是一个典型地方性、国有独资型水务公司组织架构。

没有混改、没有引进外资和社会资本。

前身是自来水厂，2005年改制，资产180亿，员工2700人。

未来这些企业都会面临对外资本扩张，市场拓宽、智慧水务战略布局会逐步显现，形成类似北控水务模式。

但资本、技术等面临短板。

这些公司应发展成战略合作的大客户群。

已经打破区域进行业务拓展。

水务行业:

北控水务集团,北控水务正以构建云化卓越运营能力为目标，研发建设智慧供排水平台，打造北控水务运营智慧大脑，创新供水、排水运营管理模式，智慧大脑正加快赋能北控水务运营能力，北控水务未来将持续探索智慧运营管理。

”这些公司进入门槛相对较高，且已经构成成熟的方案及涉及，应为发展成集成大客户。

智慧水务：

政府模式各省市级水利水务单位,水务局,水资源办公室,水利办公室,水务办公室,防汛抗旱办公室,水土保持,水利局,水资源管理,取水证管理水质管理,水利工程供水工程水利设施湖库动态监控等,防汛、山洪及水利设施风险分布河道、江河管理,水资源管理/监控,防汛抗旱,城市供水,河流湖库管理,污水处理,水利工程管理,政府模式是目前主流模式，具备省市县行政层级结构，会一层一层累加，实现综合治理、智慧城市等大平台目标。

集团模式首创、北控、重庆水务集团等,股份公司,运营管理部,研发中心,大区公司1,大区公司2,投资管理部,集团公司,水司1,水司2,水厂1,水厂2,水资源管理业务污水处理业务工程项目管理业务,一般由国资委持股的水务集团来建设，属于集团模式，具备集团-子公司-孙公司结构，一般智慧项目会拆分成智慧资系统，更关注效益、成本等。

智慧水务系统：

干系人关系影响图,智慧水务必须依靠而且要协调政府管理部门、水供应商、市民的多方的共同参与，利用新兴的技术来对水资源的管理实现控制更自动、服务更主动、感知更全面、管理更协调、决策更科学。

公众享受到高质量、多样化的服务。

城市智慧水务的发展战略主要包含转变观念、领域协同、服务融合、公众参与四个方面，按照这样的战略进行，才回推动智慧水务的发展。

每个省都制定水务或者水利十二五规划、十三五规划，部分市也有相应规划。

政府计划性还是很强，政策延续性较好。

供应体系,公共应产急品管管理理,大型城环投保国企,设计院所属,水务公司,采购体系,源、供、排、污、灾供应相关体系,装备（平台）与配套,智装基原慧备础材平制件料台造制生企企造产业业商商,水务局,中游国资控股公司,上游政府,下游社会企业,传统水务及智慧水务，最终政府买单；

且出现下游竞争激烈，中游议价能力强，上游垄断等特征的供应体系。

门槛-智慧水务资质要求,测绘乙级（含）以上资质证书,以深圳智慧水务招标内容及要求为例深圳市智慧水务一期工程内容如下：

1、智能感知设备建设：

含水情采集、水质采集、工情采集、视频采集等。

2、基础设施建设含光缆敷设、交换机设备、自动化控制系统、信息安全设备、管控分中心配套设备等。

3、水务大数据开发含大数据工具、数据归集融合、大数据存储与管理、大数据共享服务、大数据分析服务、应用支撑平台包括物联网感知平台、BIM平台、数据与业务集成平台等。

4、水务模型购置并开发含基础模型和水务专业模型等。

5、智慧应用开发含流域综合调度系统、引水工程管理系统、工程建设管理系统、综合监测管理系统等。

6、标准体系编制：

含总体标准规范、应用标准规范等。

待概算批复后，最终具体内容以概算批复及技术要求为准。

资质：

1、投标人具有独立法人资格2、投标人具有近5年单项合同金额5000万元及以上水务（水利）信息化或其他智慧城市类信息化项目实施的经,需要软件系统集成、软件企业等资质，无特殊准入资质要求；

在业绩上设置门槛是招投标常用做法，使得很多公司没有参与投标的机会。

信息系统集成及服务资质,计算机信息系统集成企业,水务行业：

价值链分析,建议某公司从高利润区布局智慧水务业务。

价值链：

玩家,建议运营/集成公司形成大客户战略，给出全套解决方案；

同设备公司、自动厂商建立联盟关系，做好被集成战略合作。

上市水务企业某公司2B客户群,阶段，围绕水务行业大客户，做大客户分析.,资本（投资、融资）,产业,智慧水务水务公司通过资本、管理提升进入不同业务领域与产业链，从区域性企业布局全国，乃至全球。

水环境污水排水供水原水,供应建设管理水务服务,四川全国全球,业务,市场区域,项目规划,产业链资金融通设备设计运营智慧技术,智慧水务：

2019TOP20招标结果分析,智慧水务市场具体金额很难识别：

在“大水务”范畴内，常常智慧水务项目和供水管网改造项目或水厂建设项目等合并打包，含有较多的工程建设部分，受限于信息，难以知具体金额。

综合类项目和智能水表项目占主导：

智慧水务一般综合指挥调度决策还未出现从炫酷大屏转为水模型和数据挖掘走向；

智能水表作为感知层中的重要组成部分，预计到2020年渗透率将接近45%，市场规模将超过170亿元。

大型项目的采购人，政府部门和企业“平分秋色”：

如果是政府，资金多来源于财政拨款；

如果是企业，资金来源则大多为自筹，偶有“多方筹集，主要源于政府专项债券资金”的情况；

另好多大体量项目采用单一来源方式进行采购。

中标方五花八门，跨界者与专业化公司“共舞”：

中国中标1.45亿的“智水苏州”，华为深圳4.65亿。

小伙伴门惊呆了，从单纯的通信范畴向其他行业延展、渗透。

业内人士可以思考的角度是，善用他们在特定领域的优势和能力模型，但是为行业带来实质性转型升级。

面对智慧水务火热的大背景和市场诱惑，给水务企业的发展带来实质性的转型升级作用才是致胜关键,智慧水务：

五维力分析,潜在竞争者,购买方的谈判能力,替代品,行业竞争力,供应链议价能力,潜在竞争者受政府对水务行业进入者的筛选比较严格的影响，因此民营企业进入难度较大，对新进入者来说，主要是规模壁垒。

智慧水务急剧上升，市场开发巨大，吸引更多国企、跨界；

毫无疑问，新进入水务行业的企业会越来越多。

购买方的谈判能力水的购买方或用户，非常关心水价，采取听证会让用户参与水的定价，用户谈判能力越来越大。

污水处理，购买者是政府，不直接对用户销售，政府通过可行性缺口补助对水务企业付费，并根据城市生活污水处理定价成本监审的管理办法定价。

水务公司的购买方是政府的供水机构和各大水厂，不直接对外部市场和人群销售，而为了保障社会稳定、工业生产需要和居民生活需要，水价并不能由企业来掌控，水产业的调价机制并不灵活价格机制依旧要受政府政策干预，购买方的议价能力较低。

水务企业是成本控制中心，水务行业买方的议价能力较低。

替代品威胁水资源作为人类生活所需的必备品，属于不可替代性资源，具有不可或缺性，可替代性较低，需求弹性也比较小，所以水务行业基本不会面临替代品的威胁,行业竞争力随着国家对水污染越来越重视，污水处理行业成为水行业新的增长点，行业收益稳定、现金流充沛的吸引，规模不断扩大。

业内地方特色国有企业向全国性水务集团转变，大型水务企业必将整合资源、侵占市场，行业集中度将会不断提高。

某公司技术作为新进入者，对“水”的理解与了解还需要一段过程，如果从智慧水务平台，某公司目前0业绩；

从河道等监管，某公司已经有了方案。

目前行业多从平台开始布局，如华为、阿里等，会在未来的交际上限制某公司的发展，成为某公司目前政策发张的障碍。

供应链议价能力水务行业具有公益性、垄断性和政府管制型的特点，例如污水处理和给排水业务，需要政府特许经营，在大部分时候社会效益的考量要大于经济效益的考量，这与普通企业产生和发展的目的有大大的不同。

对于水务行业而言，供货方主要是设备、原材料及资金。

设备供应方面，市场是完全开放的，竞争环境比较激烈，水务企业的议价能力相对较强。

原材料是水资源的开采或者污水，到政府严格管控和监督的，关系生态，虽然提高污水处理但总体来说水务企业的议价能力还是较低。

资金方面，水务行业一直都有政府支持和大型国企扶持，银行融资能力也较强，但由于融资利率受政府限定，水价受政府管控，所以资金方面水务企业的议价能力也较低,3,某公司智慧水务,智慧水务本质是指将现有信息科技技术同传统水务管理相结合，将传感器或其它感应装置嵌入水循环系统之中，实施监测城市水务动向状态，将传统水务部门同设备进行可视化的连接，最终形成城市物联网，通过该网络可以有效的分析城市水务信息，以此提出相关有效的决策方案，从而以更加精准和动态的方式对城市水务的整个流程进行管理、监测以及控制，达到我们所追求的智慧的状态。

传统水务,智慧水务,信息科技技术,对于某公司技术，智慧水务是指将视觉+AI技术同传统水务管理相结合，形成智慧方案子系统或者智慧水务大平台。

本节从源、供、排、污、灾业务做机会挖掘与研究。

传统水务,机会,智慧水务：

市场的机会洞察逻辑,从上向下以系统致胜,从下向上打击潜在竞争,战略,战术,阵地战,5,源,1,供,灾,产业链（以水务为例）2排污,3,指标,4,标杆地区一般区域,生人物事态圈*按照空间区隔场景,合、短、断、衍,源：

水利工程,人,事,物,智慧方案,分业务：

水利工程生态协同,河道采砂中标人,一般自然人,河道管理,（河道管理范围费用）,堤围保护（堤围保护费）,河道采砂管理,河道采砂许可证,分支引水灌渠沟渠,灌区,堤防（围）水库,机电排灌站,水闸,中小水大型水闸闸,河道,水利设施,应急物资,堤围保护类,河道管理类,洪水水位类,颜色指标,水利工程检测点,防盗监控视频,采砂监控视频,水闸监控视频,排灌监视视频,水利设施工情,指标河道采砂禁区和可采区,痛点及问题：

供电方案、视频传输、系统集成、多源管理、资金来源,机会,源：

河道管理/网格化+河长制（一级场景）,视觉+AI需求,河道管理是当下最有价值场景。

河长制是抓手。

河沙采集是地方财政收入重要组成，有直接经济价值的场景。

水库监控系统水库蓄水水位监测闸门开启状态分析无人值守溢洪道安全监测水库、坝区的周边环境监测禁止游泳区域警戒线分析,河道监控系统上下游河流的水文情况监测标尺刻度分析非法排污、采砂检测水面清洁监测重要水利设备设施安全监测航道船只数量、密度检测,排污口监控系统污水排放情况检测人员出入、行为操作检测采集的数据与视频画面联动,源：

监管系统（一级场景）,目前河道管理受地方水利情况限制，一般拆分成多个监管子系统；

视频监控有明确规划要求，好多地方已经覆盖，需要更新升级。

源：

河道采砂监管系统（二级场景）,采砂事件,系统框图,河道采砂数字化监管系统，一般为省市国有化监管中心设计管理的智能方案。

比如某区域重点河道流域重点河段的可开采区域监管、禁开采区域监管、采砂船监管、运砂船监管、岸基料堆场监管、国有砂石厂进行全方位24小时监管、预警、综合分析和发布，实现对当地河道砂石开采、运、销、存的有序化、规范化的监管和管理。

系统目标：

有效监控正规采砂船只的运行区域和工作状态、工作时段、采砂工作量，避免采砂船的超区域、超时段过度开采。

对禁采区内的非法釆砂船只和釆砂行为进行远程实时监管，实现对非法釆砂船的违法数据（现场照片证据、视频佐证、采砂时间等）采集、传输、存储、分析、应用、管理、发布一体化监管。

加强多个国有砂石厂销售监管，防止车辆偷料等作弊行为，强化车辆信息化管理，及时有效的监控和处理车辆违规运输行为，以科技手段为依托，以矿产品生产运销量监控为核心，加强过程监管和大数据比对，实现科学化、精细化、专业化、规范化的砂厂运销量管理。

系统将各管理模块数据和工作状态实时上传到当地监管数据屮心，总部实时管理各个厂区工作状态，及时处理异常信息。

环保建设，加强生产厂区噪音、扬尘监管，预警处理。

系统效益：

提升河道采砂、岸基砂场的有效有序的管理效率。

及时掌握砂石开采源头作业动态，合理掌控砂石资源开采，实现区域经济的可持续发展。

有效遏制当地骨料运输车辆的违法违规情况，以及超载超限情况，规范车辆管理，促进道路安全。

提升政府职能，促进当地政府党风廉政建设。

增强河道采砂全过程的作业安全，河道开采安全。

增加财政税收，防止偷税漏税行为。

周界入侵检测,泵站监控,重要设备设施安全检测,安全管理,禁采区检测,闸门开启状态分析