保险中介市场行业分析.docx

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保险中介市场行业分析

保险中介市场行业分析

A、2013年1季度保险专业中介机构经营情况

一、机构情况

截至2013年1季度末，全国共有保险专业中介机构

2520家，同

比减少33家。

其中，保险中介集团公司5家，全国性保险专业代理机构108家，区域性保险专业代理机构1652家，保险经纪机构433

家，保险公估机构322家。

全国保险专业中介机构注册资本169.38亿元,同比增长49.15%；总资产239.96亿元，同比增长38.51%。

二、经营情况

2013年1季度，全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费

收入277.78亿元。

全国保险专业中介机构实现业务收入

48.29亿元，

同比增长23.54%。

（一）保险专业代理机构经营情况

2013年1季度，全国保险专业代理机构实现保费收入

167.60亿

元。

其中，财产险保费收入

122.84亿元；人身险保费收入

44.76亿

元。

图1：

2013年1季度全国保险专业代理机构实现的保费收入构成情况

2013年1季度，全国保险专业代理机构业务（佣金）收入29.49

亿元，同比增长22.77%。

其中，财产险佣金收入20.69亿元；人身险佣金收入8.80亿元。

（二）保险经纪机构经营情况

2013年

1季度，全国保险经纪机构实现保费收入

110.18

亿元。

其中，财产险保费收入

92.67亿元；人身险保费收入

13.78亿元；再

保险业务类保费收入

3.73亿元。

图2：

2013年1季度全国保险经纪机构实现的保费收入构成情况

2013年1季度，全国保险经纪机构业务收入15.07亿元，同比增长24.75%。

其中，财产险佣金收入11.12亿元;人身险佣金收入1.69亿元；再保险业务类佣金收入0.31亿元；咨询费收入1.95亿元。

（三）保险公估机构经营情况

2013年1季度，全国保险公估机构业务收入3.73亿元，同比增

长24.75%。

其中，财产险公估服务费收入3.59亿元；人身险公估服务费收入263.69万元；其他收入1084.70万元。

B、2014年上半年北京保险中介市场运行情况

一、保险专业中介市场情况1

（一）保险专业中介机构总体情况

1数据由保险中介监管信息系统提供。

截至2014年6月末，在京保险专业中介法人机构393家,同比增

加11家。

其中，代理机构173家（全国性代理38家），经纪机构172

家，公估机构48家。

在京保险专业中介所属从业人员33857人，其

中，专业代理机构、经纪机构、公估机构从业人员分别为24449人、

8285人和1123人。

（二）保险专业中介机构业务情况

1.保险专业代理机构业务情况

2014年上半年，在京保险专业代理机构实现代理保费收入35.02

亿元，同比增长40.38%。

其中，代理财产险保费收入23.86亿元，

同比增长38.62%；代理人身险保费收入11.16；亿元，同比增长44.31%。

表1：

2014年上半年在京保险代理机构代理业务险种情况表

险种

财产保险

类

人身保险

类

项目

代理保费金额（万

占比（%）

元）

1、企业财产保险

13269.4

3.79%

2、家庭财产保险

336.05

0.10%

3、机动车辆保险

181827.5

51.91%

4、工程保险

3057.56

0.87%

5、责任保险

7040.03

2.01%

6、信用保险

7490.67

2.14%

7、保证保险

31.76

0.01%

8、船舶保险

724.3

0.21%

9、货物运输保险

7409.74

2.12%

10、特殊风险保险

1517.76

0.43%

11、农业保险

0

0.00%

12、健康险

841.39

0.24%

13、意外伤害保险

14334.42

4.09%

14、其他险

686.68

0.20%

1、寿险小计

65458.14

18.69%

（1）普通寿险

11078.68

3.16%

（2）分红寿险

49294.66

14.07%

（3）投资连结产品

563.18

0.16%

（4）万能寿险

4521.62

1.29%

2、意外伤害险小计

19932.05

5.69%

3、健康险小计

25844.54

7.38%

4、其他

464.05

0.13%

合计

350266.04

100%

2014年上半年，在京保险专业代理机构实现代理佣金收入7.33

亿元，同比增长38.66%。

其中，实现财产险代理佣金收入为

4.38亿

元，人身险代理佣金收入为2.95

亿元。

2.保险经纪机构业务情况

2014年上半年，在京保险经纪机构实现经纪保费收入

136.91亿

元，同比增长10.83%。

其中，财产险经纪保费收入110.01

亿元，同

比增长8.35%；人身险经纪保费收入16.98亿元，同比增长

12.21%；

再保险经纪保费收入9.91亿元，同比增长44.34%。

表2：

2014年上半年在京保险经纪机构经纪业务险种情况表

险种

经纪保费金额（万

占比（%）

项目

元）

1、企业财产保险

472877.7

34.54%

2、家庭财产保险

401.27

0.03%

3、机动车辆保险

145227.58

10.61%

4、工程保险

112524.14

8.22%

5、责任保险

156743.41

11.45%

6、信用保险

8597.9

0.63%

7、保证保险

2858.5

0.21%

财产保险类

23296.71

1.70%

8、船舶保险

9、货物运输保险

39870.21

2.91%

10、特殊风险保险

54662.31

3.99%

11、农业保险

2055.47

0.15%

12、健康险

11665.45

0.85%

13、意外伤害保险

66589.34

4.86%

14、其他险

2768.49

0.20%

1、寿险小计

21083.12

1.54%

（1）普通寿险

11169.01

0.82%

（2）分红寿险

5730.55

0.42%

人身保险类

（3）投资连结产品

163.9

0.01%

（4）万能寿险

4019.66

0.29%

2、意外伤害险小计

75926.04

5.55%

3、健康险小计

62416.88

4.56%

4、其他

10398.28

0.76%

再保险业务

1、临时分保

41821.08

3.05%

类

2、合同分保

57289.15

4.18%

合计

1369073

100%

2014

年上半年，北京保险经纪机构共实现业务收入

21.8亿元，

同比增长20.51%。

其中，财产险经纪佣金收入

17.27

亿元，人身险

经纪佣金收入2.25亿元，再保险经纪佣金收入

6915.47万元，咨询

费收入1.59亿元。

3.保险公估机构业务情况

2014年上半年，在京保险公估机构实现业务收入10881.1万元，同比增长24.42%。

其中，理赔公估收入9928.3万元，承保公估收入241.87万元，其他业务收入为710.93万元。

二、保险兼业代理市场情况2

（一）保险兼业代理机构总体情况

截至2014年6月末，北京地区共有保险兼业代理机构7277家，

同比增加7家。

其中仍以银邮类和汽车类兼业代理机构为主，数量分

别为3970家和2172家，占比分别达54.56%和29.85%。

（二）保险兼业代理机构业务情况

2014年上半年，北京地区实现保费收入共计697.35亿元，通过

保险兼业代理机构实现保费收入345.71亿元，同比增长46.75%，渠

2数据由统计信息系统提供。

道占比为49.57%。

财产险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入84.03亿元，同

比增长6.32%，渠道保费占比为51.14%。

财产险公司业务中，保险兼

业代理渠道是车险业务主要来源。

2014年上半年，北京地区实现车

险业务保费收入103.97亿元，其中保险兼业代理渠道保费占比达

74.39%。

在其他产险业务中，保险兼业代理机构保费占比较高的是意

外险、货运险、企财险、责任险和信用险，占比分别为29%、14.12%、

13.15%、9.21%和7.91%。

人身险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入261.68亿元，

同比增长67.16%，渠道保费占比为49.09%。

人身险公司业务中，银

行邮政类兼业代理机构仍是寿险业务来源的主渠道。

2014年上半年，

北京地区实现人寿保险保费收入432.6亿元，其中银邮类兼业代理机

构代理保费为249.77亿元，占比达57.74%。

三、保险公司销售从业人员情况

截至2014年6月末，北京地区保险公司销售从业人员共76640

人3。

2014年上半年，北京地区人身险公司通过代理制销售从业人员实现保费收入168.57亿元4，同比增长13.12%，渠道占比为24.17%。

代理制销售从业人员对人身险公司健康险业务的贡献度最大，渠道占

比达33.95%。

C、监管机构对保险中介的发展要求

保险中介机构的误导销售、违规套现、欺诈理赔等乱象长期困扰着行业发展。

保险中介长期积累的问题，已严重阻碍了中介和保险市场的发展，到了非解决不可的地步了。

3数据由保险中介监管信息系统提供。

4数据由统计信息系统提供。

2014年以来，整顿清理成为保险中介市场的重中之重。

北京保

监局最新数据显示，今年前三季度北京地区186家保险中介已被清退，

其中9月单月注销占五成，整顿进度明显加速。

北京保监局2014年10月公告称，北京泛华保险代理有限公司等

17家机构许可证已注销，并要求立即停止经营保险代理业务。

公告显示，北京泛华保险、北京泛华保险兴联分公司、北京泛华保险裕泰华分公司、北京泛联保险等17家保险中介被清退。

此外，北京地区

9月以来还有洛菲投资管理有限公司等38家机构、金太阳国际投资

担保有限公司等36家机构的《保险兼业代理业务许可证》也被取消。

2014年10月，北京保监局制定第二阶段工作方案，拟定现场检查和督导工作方案，确定重点检查和督导对象，集中全局力量成立联合检查组，区分机构类型，对保险公司采取联动检查，对中介机构采取突击检查。

数据显示，2014年以来，北京保监局已经对47家保险机构开展了现场检查，采取行政处罚39项，注销186家中介机构。

目前虽然没有明确的说法证明近期的保险中介缩减运营版图和退出

市场与保监会的中介清理整顿有关。

但事实上，2014年4月份却成为时间上的分水岭；4月份之前，鲜有专业保险中介退出市场，而在

4月份之后，不少专业中介公司及分公司开始退出市场。

保险中介须切实提高大局意识、责任意识和风险意识，高度关注和警惕保险经营本身、其他行业或非法经营行为的风险传递，特别是对自制或销售非保险类金融理财产品、涉嫌非法集资、非正常退保、满期给付、股权激励等风险隐患。

强化制度执行和内控管理，对能立

即整改的问题要即查即改，对需要建立长效机制的要抓紧建立，防止

问题反复发生。

D、保险经纪机构前10名概括

1、长安保险经纪有限公司

2、中怡保险经纪有限责任公司

3、北京联合保险经纪有限公司

4、江泰保险经纪有限公司

5、达信（北京）保险经纪有限公司

6、韦莱保险经纪有限公司

7、昆仑保险经纪股份有限公司

8、航联保险经纪有限公司

9、长城保险经纪有限公司

10、华泰保险经纪有限公司

E、保险经纪存在的问题及发展方向

“新国十条”专门对保险中介行业提出了要求：

要充分发挥保险

中介市场作用。

不断提升保险中介机构的专业技术能力，发挥中介机

构在风险定价、防灾防损、风险顾问、损失评估、理赔服务等方面的

积极作用，更好地为保险消费者提供增值服务。

一、存在的问题

作为保险中介市场的重要组成部分，保险经纪是保险市场发展和

专业化分工的必然产物。

2012年，434家保险经纪公司共实现保费收

入421.06亿元，占全国总保费收入的2.7%，其中财产险保费收入

340.24亿元，人身险保费收入64.99亿元，再保险业务类保费收入

15.83亿元。

保险经纪公司实现业务收入63.68亿元，其中财产险佣

金收入48.48亿元，人身险佣金收入8.01亿元，再保险业务类佣金

收入1.20亿元，咨询费收入5.99亿元。

以上数据也反映了现阶段保险经纪行业存在的主要问题。

首先，

业务规模较小，通过保险经纪实现的保费收入占总保费收入的比例过

低，保险经纪在保险业中的地位不高。

其次，业务结构单一，营业收

入过于依赖财产险，其他险种和业务占比较小，尤其是体现保险经纪

核心竞争力的风险管理咨询类业务占比过低，而在英国该比例已超过

30%，折射出我国保险经纪行业的经营层次不高。

除此以外，还存在

定位不准、专业化程度低、诚信缺失、人才匮乏、风险管控能力弱等其他问题，制约了保险经纪行业的健康持续发展。

二、保险经纪的发展方向

（一）拓宽经营空间

保险经纪公司是风险管理专家、保险采购专家、专业索赔代理和投资理财顾问，业务范围横跨多个领域。

因此，保险经纪公司不应将自身的经营范围局限在一两个领域内。

目前我国保险经纪行业主要集中在财产险业务，2012年财产险佣金收入占其总收入比重高达76%，其他业务比重过低。

许多保险经纪公司的营销和业务重点都放在大企业、大项目的财产保险上，忽视了其他业务对保险经纪服务的需求。

一家企业对保险的需求是多方面的，财产险业务虽然是最重要的一块，但绝不是全部。

保险经纪公司可以

利用财产险的经纪机会，向责任险、利润损失险、员工福利保障等其他险种渗透。

保险经纪公司应树立全局观和长远眼光，主动挖掘客户的保险资源。

（二）坚持专业化经营

保险经纪行业是智慧产业，发展必须走专业化道路，人才的短缺将是影响保险经纪行业发展的主要障碍。

保险经纪公司应建立市场化、开放型的用人机制，以科学合理的考核机制调动员工的积极性和创造性。

公司层面应设立风险管理专家团队，负责对重大项目提供专业支持；同时，按险种和行业配备专家，对项目整个过程进行跟踪服务。

松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。

一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。

街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的心

的呓语。

沉默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了的弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名的颓废其中。

有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。

粗读加缪、萨特的存在主义，它告诉我，人就是非理性的存在。

光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光，飘落于心，或快意，或

寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。

总之，一切只是心情。

人生的画面一幅幅地剪辑，最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有艳丽的火红色，凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。

人的记忆很奇特，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只

有一个瞬间，却没有以前或以后。

比如，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。

一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。

然而，这就是生活。

曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热情相拥，曾经的璀璨星空。

也许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片飘荡而来，曾经伴着我们走过春华秋实。

天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，欢聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。

让人忆起《米拉波桥》里的诗句：

夜幕降临，钟声悠悠，时光已逝，唯我独留。

人在天涯，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。

而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已改变，

松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。

一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。

街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的

心的呓语。

沉默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了的弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名的颓废其中。

有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。

粗读加缪、萨特的存在主义，它告诉我，人就是非理性的存在。

光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光，飘落于心，或快意，或

寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。

总之，一切只是心情。

人生的画面一幅幅地剪辑，最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有艳丽的火红色，凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。

人的记忆很奇特，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只

有一个瞬间，却没有以前或以后。

比如，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。

一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。

然而，这就是生活。

曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热情相拥，曾经的璀璨星空。

也许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片飘荡而来，曾经伴着我们走过春华秋实。

天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，欢聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。

让人忆起《米拉波桥》里的诗句：

夜幕降临，钟声悠悠，时光已逝，唯我独留。

人在天涯，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。

而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已改变，

松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。

一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。

街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的

心的呓语。

沉默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了的弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名的颓废其中。

有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。

粗读加缪、萨特的存在主义，它告诉我，人就是非理性的存在。

光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光，飘落于心，或快意，或

寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。

总之，一切只是心情。

人生的画面一幅幅地剪辑，最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有艳丽的火红色，凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。

人的记忆很奇特，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只

有一个瞬间，却没有以前或以后。

比如，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。

一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。

然而，这就是生活。

曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热情相拥，曾经的璀璨星空。

也许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片飘荡而来，曾经伴着我们走过春华秋实。

天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，欢聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。

让人忆起《米拉波桥》里的诗句：

夜幕降临，钟声悠悠，时光已逝，唯我独留。

人在天涯，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。

而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已改变，

松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。

一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。

街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的

心的呓语。

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寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。

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有一个瞬间，却没有以前或以后。

比如，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。

一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。

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也许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片飘荡而来，曾经伴着我们走过春华秋实。

天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，欢聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。

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夜幕降临，钟声悠悠，时光已逝，唯我独留。

人在天涯，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。

而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已改变，