2020年直播电商数据报告抖音VS快手.pptx

2020年直播电商数据报告抖音VS快手.pptx

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2020年直播电商数据报告-抖音VS快手,2020.6,目录CONTENTS,PART01抖音VS快手直播电商数据概览,PART02抖音VS快手直播电商用户画像,PART03抖音VS快手直播电商主播画像,PART04抖音VS快手直播电商品类数据PART05抖音VS快手直播电商品牌数据,抖音VS快手直播电商数据概览1直播电商生态环境2直播电商增量数据3直播电商用户粘性4直播电商商业数据,PART01,抖音VS快手：

直播电商生态环境,数据来源：

根据互联网公开资料，由面朝研究院整理。

月活跃用户数：

5.67亿日活跃用户数：

4亿,算法机制,爆款机制，“千人千面”的个性化推荐算法，将海量内容高效分发，并有利于高热度内容快速形成爆款,用户画像,一二线城市用户为主，25-35岁用户较多,带货品类,美妆个护、网红产品（新奇特、高颜值）为主，品牌型产品较多,带货店铺,淘宝/天猫、京东、考拉、唯品会、苏宁易购、抖音小店等,直播带货本质,属于内容营销，捎带卖货，注重强关键词，强算法,月活跃用户数：

4.7亿日活跃用户数：

3亿公平普惠机制，社区属性更强，通过内容、用户特征以及环境特征进行推荐，让更多人能够被看见新二线、三线及以下城市用户为主，24岁以下年轻用户更爱看快手直播用户与主播的互动更频繁深入，关注者对作者的认可度高，信任度强，用户粘性较高食品、农产品、服饰、生活用品为主，性价比高的白牌型产品较多有赞、魔筷星选、淘宝、京东、拼多多、快手小店属于社交方式，捎带卖货，强社交链条，强私域化,用户粘性,用户与主播的互动较弱，主要是对作者某个作品内容感兴趣，对作者信任度较低，用户粘性较低,抖音近半年新增直播主播达285万，疫情期间，直播场次快速增长,12.9,9.0,31.0,32.1,26.6,173.2,38.0,0.3,8.2,9.8,3.1,12.6,抖音主播增量（万）快手主播增量（万）,780,1,790,1,052,1,602,179207,128161,170,210,270,255,2019.122020.012020.022020.032020.042020.052019.122020.01数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

直播主播指开通直播功能的播主，以采集入库时间为准，仅供参考。

2020.02,2020.03,2020.04,2020.05,近6个月直播主播增量月度趋势中，抖音共增加285万直播主播，2020年1月开始不断增加，5月增长主播数量最多，单月增长173.2万，同比增长551%；快手共增加72万直播主播，增长较为平稳。

近6个月直播场次月度趋势中，抖音主播直播共计5531万场，从2月起，抖音直播场次快速上升，同比增长511%，3-5月单月直播场次突破千万场，增长显著；快手主播直播共计1273万场，月直播场次较为平稳。

从主播增量和直播场次增量看，抖音在上半年加大直播布局力度，通过主播扶持计划，吸引主播入驻。

抖音VS快手直播主播增量月度趋势抖音VS快手直播场次月度趋势,抖音直播场次（万）快手直播场次（万）,抖音用户观看直播习惯需培养，快手直播生态成熟，场均观看人数稳定,205,65,34,71,38,抖音直播场均在线人数峰值月度趋势场均在线人数峰值（人）,近6个月直播场均在线人数峰值趋势分布中，抖音1月在线人数峰值最高，2月开始下降。

抖音直播主播数量、直播场次不断增加，用户在抖音看直播的习惯仍然需培养，1月处于春节放假期间，且受疫情影响，用户闲暇时间较多，直播场均在线人数峰值最高。

近6个月直播场均观看人数趋势分布中，快手2月场均观看人数最高，整体保持在400以上的水平。

快手直播生态较为成熟，用户观看直播习惯养成，场均观看人数较为稳定。

404,429,546,520,497,446,32019.122020.012020.022020.032020.042020.052019.12数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

人数峰值指单场直播间同时在线观众人数的最大值。

2020.01,2020.02,2020.03,2020.04,2020.05,快手直播场均观看人数月度趋势场均观看人数（人）,抖音观看直播用户爱“送礼”，快手观看直播用户爱“剁手”,14.0,22.8,32.5,39.6,29.1,14.110.9,9.9,12.0,12.1,12.7,9.5,抖音VS快手直播主播礼物收入月度趋势抖音音浪收入（亿元）快手快币收入（亿元）,近6个月直播主播礼物收入分布中，抖音主播音浪收入共计152亿元，2月起，直播主播数量、直播场次不断增加，主播礼物收入也不断增加，2月同比增长63%；快手主播快币收入共计67亿元，整体收入趋于稳定。

近6个月直播主播带货商品总销售额分布中，抖音主播直播共带货119亿元，4月份开始主播直播带货总销售额增速快；快手主播直播共带货1044亿元，1、2月有所下降，3月开始增长，4、5月单月突破200亿元。

0.6,10.6,9.1,0.6,53.1,44.7,364.8,96.9,28.6,99.4,227.6,226.7,2019.122020.012020.022020.032020.042020.052019.122020.012020.022020.03数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

礼物收入指主播直播间用户购买虚拟礼物赠送给主播所花费的金额，不代表主播实际收到的金额。

2020.04,2020.05,抖音VS快手直播带货商品总销售额月度趋势抖音直播总销售额（亿元）快手直播总销售额（亿元）,抖音VS快手直播电商用户画像1性别/年龄分布2地域分布3城市分布4观看习惯,PART02,男性用户更爱看直播，24岁以下年轻用户更爱看快手,57.9%,42.1%,57.6%,42.4%,男性,女性,抖音VS快手观看直播用户性别分布抖音快手,20.4%,28.0%,17.3%,13.7%,8.1%,12.4%,6.8%,20.7%,25.7%,17.5%,9.5%,19.8%,17岁以下,18-24岁,25-30岁,31-35岁,36-40岁,41岁及以上,抖音VS快手观看直播用户年龄分布抖音快手,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

观看直播用户性别分布中，抖音、快手男性用户占比均高于女性用户，男性用户更爱看直播。

观看直播用户年龄分布中，抖音25-30岁用户占比最高，达到25.7%，快手18-24岁用户占比最高，达到28%。

年轻用户更爱观看快手直播，24岁以下用户占比达到48.4%。

抖音用户集中在东、中部地区，集中度高；快手用户分布广，北部较多,4.0%3.9%,4.5%,4.7%,5.0%,5.7%,山东四川安徽湖北福建湖南,3.3%,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

3.9%,4.2%,4.5%4.4%,5.4%,广东内蒙古黑龙江山西吉林甘肃,抖音观看直播用户数量最多的省份是广东省，占比10.7%，TOP10省份用户数量占总数量的59.2%；用户集中分布在华东、华中地区，8省占比43.5%。

快手观看直播用户数量最多的省份是河北省，占比10.3%，TOP10省份用户数量占总数量的56.4%；用户集中分布在华北、东北地区，6省占比33.5%。

整体来看，抖音观看直播用户地域集中度较高，快手观看直播用户地域分布较广。

抖音观看直播用户数量最多的省份TOP10快手观看直播用户数量最多的省份TPO10,华东（5省）：

28.6%华中（3省）：

14.9%华南（1省）：

10.7%西南（1省）：

5.0%,华北（3省）：

19.0%东北（3省）：

14.5%华东（1省）：

8.3%华中（1省）：

5.9%华南（1省）：

5.4%西北（1省）：

3.3%,抖音用户集中在一线、新一线城市，快手用户集中在新二、三线城市,1.16%,1.24%1.22%,1.41%,苏州市郑州市武汉市西安市,抖音观看直播用户数量最多的城市TOP10,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

城市划分：

根据第一财经公布的2019年中国城市排行榜进行划分。

1.28%,1.59%1.58%,1.66%,沈阳市石家庄市沧州市邯郸市,快手观看直播用户数量最多的城市TPO10,抖音、快手观看直播用户最多的城市均为北京市，分别占2.66%、2.90%。

其中，抖音TOP10城市用户数量占总数量的17.29%；用户主要集中在一线、新一线城市。

快手TOP10城市用户数量占总数量的18.21%，用户主要集中在新二、三线城市。

整体来看，抖音观看直播用户集中在经济、文化等较为发达的城市，快手观看直播用户较为下沉，分布在经济、文化等发展速度较快的城市。

一线城市（4个）：

8.40%新一线城市（6个）：

8.89%,一线城市（1个）：

2.90%新一线城市（1个）：

1.66%新二线城市（3个）：

5.44%新三线城市（5个）：

8.21%,抖音直播用户活跃度、人均单日使用时长均高于快手,12%,17%,34%,43%,40%,43%,54%,36%,18%,21%,34%,42%,38%,39%,49%,36%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,抖音VS快手日均时段活跃用户占比分布抖音快手,1-3点4-6点7-9点10-12点13-15点16-18点19-21点22-24点数据来源：

Questmobile。

统计时间：

2019年6月。

抖音、快手日均时段活跃用户占比分布中，抖音用户整体活跃度高于快手，19-21点，抖音活跃用户比例高于快手。

抖音、快手直播用户周人均单日使用时长分布中，抖音直播用户使用时长高于快手。

129,120,89,52,0,50,100,150,抖音,快手,抖音VS快手直播用户周人均单日使用时长（分钟）直播用户非直播用户,数据来源：

Questmobile。

统计时间：

2020年2月17日-2020年2月23日。

抖音VS快手直播电商主播画像1新增主播性别分布2新增主播量级分布3主播类型分布4主播平台集中度分布,PART03,抖音新增女性主播数量较多，且吸粉能力强，快手较为平衡,51.3%,48.7%,31.1%,68.9%,男性主播,女性主播,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

43.2%,56.8%,18.9%,81.1%,男性主播,女性主播,抖音、快手新增主播性别分布中，抖音新增女性主播较多，占比68.9%，快手较为平衡，新增男性主播占比稍高于女性主播，占比达到51.3%。

抖音、快手女性主播更能够吸引粉丝关注，新增女性主播粉丝数量占比超过新增男性主播，其中，抖音新增女性主播粉丝数占比达81.1%，快手新增女性主播粉丝数占比达56.8%。

抖音VS快手直播新增主播性别分布抖音VS快手直播新增主播粉丝数量占比抖音快手抖音主播粉丝数占比快手主播粉丝数占比,超96%新增主播为尾部主播，抖音多为新手主播，快手新增主播较活跃,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

仅统计粉丝数大于1万的直播新增主播数量进行比较。

抖音、快手直播新增主播粉丝量级分布中，粉丝数10万以下主播占比超96%，粉丝数大于1000万的头部主播数量较少，抖音新增146个，快手新增4个。

抖音加大直播电商布局力度，吸引明星、红人等头部主播入驻，头部主播新增数量较多。

抖音、快手直播新增主播场次分布中，抖音超7成主播为新手主播，近6个月直播场次低于10场，快手超3成主播近6个月直播场次在100场以上，新增主播直播较为活跃。

14.24%,2.14%,1.39%,0.11%,0.05%,82.07%87.641%,11.399%,0.686%,0.269%,0.003%,0.002%,1-10w,10-50w,50-100w,100-500w,500-1000w,1000w以上,抖音VS快手直播新增主播粉丝数区间分布抖音快手,64.3%,3.0%,1.8%,15.5%,13.4%9.5%,17.5%26.8%,15.1%,33.1%,5场以下,5-10场,10-50场,50-100场,100场以上,抖音VS快手直播新增主播场次区间分布抖音快手,抖音生活类主播数量最多，快手网红美女类主播数量最多,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

700006000050000400003000020000100000,生活,网红美女,情感,穿搭,美食,音乐,游戏,影视娱乐,种草,体育,抖音各类型直播主播数量TOP10,0,5000,10000,15000,20000,网红美女,游戏,影视娱乐,情感,音乐,美食,搞笑,穿搭,汽车,生活,快手各类型直播主播数量TOP10,抖音各类型直播主播数量分布中，生活类主播最多，远高于其他类型主播，其次是网红美女类主播，情感、穿搭、美食、音乐、游戏等类型主播为第三梯队。

快手各类型直播主播数量分布中，网红美女类主播最多，远高于其他类型主播，其次是游戏、影视娱乐、情感、音乐、美食等，成为第二梯队，搞笑穿搭等类型成为第三梯队。

抖音明星直播带货效果显著，集中度低，快手辛巴团队成带货第一团,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

统计近6个月直播带货销售额TOP50的账号，进行排名。

116334,469,2330086216437,551,760,2.7,2.6,2.0,1.1,1.0,1.0,0.9,0.80.7,0.6,陈三废gg,罗永浩,朱瓜瓜,陈赫,韩国媳妇大璐璐,陳婷mm,王祖蓝,熊宝,不忘初心,喜哥喜嫂海鲜,小影夫妇,抖音近6个月带货销售额TOP10账号直播总场次（场）直播总销售额（亿元）,145,1003,135,191,313351415430764559,16.8,13.5,12.1,11.2,9.2,8.8,6.3,5.9,5.7,5.3,辛有志辛巴818,西街绿园大厨家常菜,蛋蛋小盆友,爱美食的猫妹妹,琪琪美食分享,香香教做菜,肖妹儿面食分享,老王学家常菜,凤城厨艺小青年,焕焕美食,快手近6个月带货销售额TOP10账号直播总场次（场）直播总销售额（亿元）,抖音近6个月直播带货销售额最高的主播是陈三废gg，带货2.7亿元，其次是罗永浩，带货2.6亿元，朱瓜瓜排名第三，带货2.0亿元。

排名TOP10账号中，明星占3席，且近6个月直播场次均低于50场，明星直播带货效果显著。

平台直播带货主播集中度低。

快手近6个月直播带货销售额最高的主播是辛有志，带货16.8亿元，他的徒弟蛋蛋、猫妹妹排名第三、第四，分别带货12.1亿元、11.2亿元。

此外，快手近6个月带货销售额TOP50的账号中，辛巴团队的鹿、时大漂亮纷纷上榜，辛巴团队5个账号共带货49.9亿，占总带货销售额的4.8%。

抖音&快手直播电商品类数据1热门类目分布2各类目TOP20商品及均价分布,PART04,288.38,150.66,114.65111.83,71.29,45.24,27.15,22.23,14.43,10.80,40,39,61,56,84,37,65,51,177,40,美食饮品日用百货护肤男装女装养生保健彩妆鞋帽箱包家居家纺厨卫家电珠宝配饰,快手直播带货商品总销售额TOP10类目直播总销售额（亿元）单个商品均价（元）,美食饮品、男装女装、护肤、日用百货为热门类目，抖音均价高于快手,抖音直播带货总销售额TOP10类目中，美食饮品、男装女装、护肤品类成为带货前3品类，快手直播带货总销售额TOP10类目中，美食饮品、日用百货、护肤品类成为带货前3品类。

抖音各品类单个商品均价都高于快手，其中单个商品均价差值最高的品类是厨卫家电，相差116元，其次是护肤、男装女装、家居家纺、珠宝配饰品类，均价差值在30元左右，彩妆、鞋帽箱包均价差值在20元左右。

日用百货、美食饮品均价差值最小。

25.17,23.21,13.69,10.98,8.95,6.12,4.13,3.573.513.48,43,89,97,44,62,85,72,85,293,154,美食饮品男装女装护肤日用百货彩妆鞋帽箱包珠宝配饰家居家纺厨卫家电手机数码,抖音直播带货商品总销售额TOP10类目直播总销售额（亿元）单个商品均价（元）,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

单价40元以下增速快，快手用户偏好速食产品，抖音用户偏好休闲零食,11.8,52.5,27.2,29.234.441.0,9.614.111.1,37.8,15.421.4,12.3,81.1,10.5,31.6,26.915.8,29.8,22.4,饼干,茶叶,酸辣粉,罐头,自热即食火锅,即食麦片,蛋黄酥,辣条,麻薯,螺狮粉,面包,火鸡面,巧克力,阿胶,小麻花,朝鲜冷面,糕点,海苔,烤馍,咖啡,76.7,15.6,34.4,25.832.6,34.0,123.0,31.8,39.6,8.0,15.422.0,9.8,29.614.627.3,12.5,13.8,128.2,9.0,鸭脖,面包,水果,螺蛳粉,水果干,热干面,即食海鲜,泡菜,零食礼包,巧克力,火鸡面,糕点,自热即食火锅,即食麦片,酸辣粉,无骨鸡爪,饼干,面食,牛排,咸蛋,抖音、快手美食饮品全网销量增量TOP20商品品类中，休闲零食、速食是增量最快的品类，休闲零食券后均价在25-35之间，速食券后均价在30-45之间。

其中，螺狮粉、热干面、火鸡面、自热即食火锅、酸辣粉、朝鲜冷面等速食产品，抖音均价集中在10-35元，快手均价集中在20-40元，说明快手平台用户更愿意为速食产品付费。

茶、即食麦片、零食礼包、饮料、调料等品类在抖音平台直播券后均价低于快手；饼干、面包、海苔、坚果、泡菜、无骨鸡爪、即食海鲜、肉类、生鲜、水果在抖音平台直播券后价高于快手。

抖音全网销量增量TOP20商品品类-美食饮品快手全网销量增量TOP20商品品类-美食饮品全网销量增量（件）券后均价（元）全网销量增量（件）券后均价（元）,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

T恤为热销单品，抖音潮流服饰价格较高，快手休闲家居服饰价格较低,93.492.0,78.1,49.821.6,112.4,25.5,11.3,88.0,66.5,43.5,112.4,46.329.0,59.0,48.7,99.5,78.5,91.3,177.0,T恤,裙装,睡衣,阔腿裤,短裤,外套,打底裤,防晒衣,文化衫,卫衣,长裤,衬衫,短袖,运动裤,吊带,打底衫,休闲套装,汉服,牛仔裤,西装,40.138.2,68.259.360.551.3,41.8,79.9,69.6,17.1,22.1,70.4,40.5,67.368.6,55.468.3,41.5,72.9,T恤,内衣,长裤,卫衣,束腰裤,休闲裤,运动裤,睡衣,牛仔裤,背心,袜子,裙装,内裤,打底,上衣,外套,短裤,衬衫,收腹带,西装,全网销量增量（件）券后均价（元）全网销量增量（件）,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

券后均价（元）132.6,抖音、快手男装女装类目全网销量增量TOP20细分品类中，T恤增量最高，抖音平台券后均价是快手的2倍。

抖音T恤全网销量增量远高于其他品类，裙装、睡衣排名第二、第三，商品券后价在75元以上。

快手平台商品全网销量增量前三差较少，T恤、内衣、长裤成为增量最快的3个商品，商品券后价在50元左右。

内衣、长裤、卫衣、运动裤、睡衣、打底衫、上衣、外套、短裤等品类在抖音平台直播券后均价低于快手；束腰裤、休闲裤、牛仔裤、裙装、背心、衬衫、西装等在抖音平台直播券后价高于快手。

抖音全网销量增量TOP20商品品类-男装女装快手全网销量增量TOP20商品品类-男装女装,面膜为热销单品，抖音券后价100元以上产品占7个，快手仅3个,94.4,317.2,73.0,128.2155.6161.9131.4,44.1,19.0,12.5,63.2,146.6,14.0,92.8,114.0,面膜,护肤套装,洁面,精华,美容仪,面霜,化妆水,唇膏,颈霜,脚膜,眼膜,眼霜,身体乳,去角质,唇膜,抖音全网销量增量TOP15商品品类-护肤全网销量增量（件）券后均价（元）,64.8,35.3,47.5,53.5,62.5,152.3,64.863.7,45.5,24.9,34.4,109.0,39.9,9.9,面膜,洁面,精华,化妆水,面霜,护肤套装,眼霜,冻干粉,眼膜,乳液,身体乳,身体磨砂膏,精油,颈霜,去角质,快手全网销量增量TOP15商品品类-护肤,全网销量增量（件）,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

券后均价（元）182.9,抖音、快手护肤类目全网销量增量TOP15细分品类中，面膜增量最高，抖音平台券后均价高于快手平台。

洁面、精华处于第二梯队，抖音洁面券后价是快手的2倍，精华券后价是快手的2.7倍。

抖音平台护肤类目细分品类价格，除身体乳、颈霜外，其他均高于快手平台，抖音券后均价100元以上的产品占7个，快手卷后均价70元以下的产品占12个，100元以上产品仅占3个。

口红为热销单品，抖音彩妆单品券后价最高金额为快手的2.5倍,数据来源：

飞瓜数据。

统计时间：

2019年12月-2020年5月。

眼妆产品包括眉笔、眼影、眼线笔/液、睫毛膏、假睫毛；底妆产品包括隔离、防晒、气垫/BB霜、粉底液、高光、遮瑕、修容。

定妆产品包括散粉、定妆喷雾、定妆粉。

70.7,5.7,93.070.078.9,124.0,67.7,178.4126.6,91.4,53.8,106.468.833.5,83.3,8.9,45.022.7,282.3,103.5,口红,卸妆棉柔巾,隔离,卸妆水,防晒霜,眼影,眼线笔/液,气垫/BB霜,散粉,香水,睫毛膏,眉笔,粉底液,高光,定妆喷雾,化妆棉,卷发棒,美妆蛋,彩妆套装,假睫毛,全网销量增量（件）券后均价（元）,45.0,55.964.9,12.3,35.1,13.9,33.223.0,54.0,23.724.9,54.2,37.3,18.817.55.4,30.9,口红,粉底液,气垫/BB霜,美妆蛋,防晒霜/喷雾,隔离,散粉,眉笔,香水,眼线笔/液,眼影,卸妆水,染发膏,高光,遮瑕,定妆粉,卸妆棉,睫毛膏,化妆刷,修容,全网销量增量（件）72.850.139.8,券后均价（元）,抖音、快手彩妆类目全网销量增量TOP20细分品类中，口红增量最高，抖音平台券后均价高于快手平台。

抖音平台彩妆类目细分品类价格均高于快手平台，快手彩妆单品券后价最高金额低于75元，抖音彩妆单品券后价最高金额超过150元。

抖音、快手眼妆产品中，眼影最贵，抖音券后价是快手的3.7倍；底妆产品中，气垫/BB霜最贵，抖音券后价是快手的1.95倍；定妆产品中，散粉最贵，抖音券后价是快手的2.5倍。

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