金税三期工程外部信息交换项目用户操作手册培训.docx
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金税三期工程外部信息交换项目用户操作手册培训
金税三期工程外部信息交换项目
用户操作手册
V1.0
文档敏感性定义
编写
外部交换测试组
编写日期
2012-8-26
审核
杨利君
审核日期
2012-9-10
批准
李勇
批准日期
2012-9-28
监理
公开范围
国家税务总局
修订记录
修订人
修订日期
修订内容
1.引言
1.1.编写目的
此文档用于指导外部交换系统的系统管理员和业务操作人员如何进行系统的使用。
1.2.预期读者
系统管理员、业务操作人员。
1.3.参考资料
2.系统登录
金税三期税收管理系统登录界面，如下图所示。
输入“用户名”、“密码”，单击“登录”按钮，进入系统金税三期税收管理系统，如下图所示，界面左侧系统菜单下显示当前登录人对应岗位权限下所有的功能菜单。
3.信息资源目录
3.1.信息资源管理
3.1.1.信息资源分类管理
为了方便信息资源的管理，在维护和浏览信息资源时，可以快速定位信息资源，资源发布人员需要根据信息资源的某个特征，对信息资源进行分类。
资源发布人员可以增加、修改、删除、初始化信息资源分类。
1.资源发布人员进入“外部交换系统—资源目录—信息资源管理—信息资源分类管理”页面；
2.系统展示所有信息资源分类列表,界面如下图所示；
3.资源发布人员录入分类代码，系统显示输入名称，并按照查询条件过滤信息资源分类列表；
4.资源发布人员点击增加按钮；
5.系统跳转到新建信息资源分类页面，界面如下图所示；
6.资源发布人员选择一个要修改的信息资源分类，点击修改按钮；
7.系统跳转到信息资源分类信息修改页面，界面如下图所示；
8.资源发布人员选择要删除的信息资源分类，点击删除按钮；
9.系统显示删除信息，界面如下图所示；
10.资源发布人员选择要新增加的信息资源分类，点击初始化按钮；
11.系统将当前信息资源发布人所属的税务机关代码进行初始化。
3.1.2.信息资源目录管理
为了方便信息资源的管理，在维护和浏览信息资源时，可以快速定位信息资源，资源发布人员在定义了信息资源分类以后，可以在这个分类下建立一个树形的信息资源目录，把信息资源做更详细的区分。
资源发布人员可以查询、增加、删除和修改信息资源目录。
1.资源发布人员进入“外部交换系统—资源目录—信息资源管理—信息资源目录管理”页面；
2.页面以TAB页方式依次展示系统所有的信息资源分类信息，并按照资源分类展示信息资源目录树信息；
3.资源发布人员选择一个外部门分类TAB页，选择税务机关；
4.系统展示该税务机关相关的信息资源目录树；
5.资源发布人员点击某级目录；
6.系统屏幕右侧显示信息资源目录的信息，包括上级资源目录及目录名称等信息；
7.资源发布人员点击新增按钮；
8.系统屏幕右侧显示上级资源目录及目录名称等信息，界面如下图所示；
9.资源发布人员输入资源目录名称等信息；
10.资源发布人员点击保存按钮。
3.1.3.信息资源管理
1.资源发布人员进入“外部交换系统—资源目录—信息资源管理—信息资源管理”页面；
2.资源发布人员选择一个外部门分类TAB页，选择税务机关；
3.系统展示该税务机关相关的信息资源目录树；
4.资源发布人员点击某级目录；
5.系统屏幕右侧显示信息资源目录下的信息点信息；
6.资源发布人员点击增加按钮；
7.资源发布人员，添加信息点信息，界面如下图所示；
8.点击保存按钮，系统保存新增的目录信息，并在右侧显示新增的信息点信息；
9.资源发布人员选择一个信息点，点击“修改”按钮
10.系统跳至信息点修改页面，界面如下图所示
11.资源发布人员选择要删除的信息点信息，点击删除按钮；
12.系统显示删除信息，界面如下图所示；
13.资源发布人员选择需要提交申请的信息资源，点击提交按钮；
系统将资源发布人员选择的信息资源提交给审核岗；
3.1.4.删除已审核资源目录
1.资源发布人员进入“外部交换系统—资源目录—信息资源管理—删除已审核资源目录”页面；
2.资源发布人员选择一个外部门分类TAB页，选择税务机关
3.系统展示该税务机关的信息目录树；
4.资源发布人员点击某级目录；
5.右侧显示该级目录的目录信息；
6.资源发布人员点击删除按钮；
7.系统显示删除信息，界面如下图所示
3.2.信息资源审核
3.2.1.信息资源目录审核
为了方便信息资源的管理，在维护和浏览信息资源时，可以快速定位信息资源，资源审核人员在定义了信息资源分类以后，可以在这个分类下建立一个树形的信息资源目录，把信息资源做更详细的区分。
在资源发布人员对资源目录进行增加、删除和修改提交后，资源审核人员需要对资源审核人员的修改进行审核。
1.资源审核人员进入信息资源目录审核页面；
2.页面以TAB页方式依次展示各资源分类下的信息资源目录信息；
3.资源审核人员选择一个外部门分类TAB页，选择税务机关；
4.系统查询出待审核信息资源目录信息，界面如下图所示；
5.资源审核人员选中待审核的信息资源目录，填写审核意见，点击“同意”按钮；
6.系统发布审核通过的信息资源目录信息；
7.资源审核人员选中待审核的信息资源目录，填写审核意见，点击“不同意”按钮；
此信息资源目录申请返回资源发布人，资源发布人可以对此目录信息进行修改并可再次提交申请。
3.2.2.信息资源审核
为了加强信息资源的管理，杜绝错误信息的发布，需要对已注册的信息资源进行严格的审核。
当信息资源已经定义好，并且已完成编目，这时审核人使用信息资源审核功能，可以查看到所有已注册的信息资源以及资源的详细信息，还可以查看历史审核意见、填写审核意见和审核结果。
审核通过，信息资源就可以进行发布。
审核退回，信息资源暂不能进行发布。
1.资源审核人员进入信息资源审核页面；
2.页面中显示信息资源分类下的信息资源目录树和信息资源分类下的信息点信息；
3.资源审核人员选中一个信息资源目录节点；
4.屏幕右侧出现该资源目录下的信息点信息，界面如下图所示；
5.资源审核人员点击信息资源列表中的某一条记录；
6.点击同意按钮，系统显示审核成功；
4.交换配置
4.1.交换流程配置
4.1.1.1.交换流程配置
1.交换流程配置用于配置数据交换流程，通过可视化的组件拖拽完成复杂流程的配置。
流程配置主界面如下图：
2.点击“增加”按钮，进入流程配置界面。
3.展开“节点”，拖拽一个“业务节点”，一个“交换节点”和一个“新应用”放入流程面板，按下SHIFT键+鼠标左键完成节点之间的连线，如下图所示：
4.双击业务节点，选择前置节点名称（质监局）。
5.双击交换节点，选择前置节点为“sipNode”，从任务组件中拖拽组件到任务画布配置交换流程，这里拖拽了三个组件，MQ输入、报文转换和WebService定向输出，数据从质监局过来，到交换中心通过MQ输入，经过转换再通过WebService输出到交换应用，完成数据的传输。
6.双击“MQ输入”，配置MQ基本信息，选择数据传输的MQ队列，“报文格式”为外部数据传过来的格式，报文编码格式为传递时的编码。
7.双击“报文转换”，“转换方式”根据具体情况选择，这里选择为“外部标准报文转成内部标准报文”。
8.双击“WebService定向输出”，根据业务需求选择相应的报文格式与回执报文格式“IP地址”为外部信息交换平台与交换应用的接口。
9.填写名称和任务名称，点击“保存”完成流程的配置。
10.点击“启动流程”，此流程会实时的接收外部门的数据并将数据发送给交换应用。
4.2.节点管理
4.2.1.节点管理
1.点击下图“节点管理”菜单。
2.按钮区域包括：
“修改”，“查看”，“删除”。
3.可以在列表中选择一条数据点击“修改”按钮对我们的数据进行重新编辑，也可点击“查看”按钮进行查看信息，或点击“删除”按钮进行本条数据的删除。
4.3.协议管理
协议管理包括MQ配置和FTP配置，通过具体的协议配置完成数据的传输。
4.3.1.MQ配置
1.MQ配置功能包括连接MQ队列管理器，管理MQ队列，管理MQ通道。
主界面如下图：
2.连接MQ队列管理器操作步骤
（1）点击“增加”按钮，进入信息增加界面。
（2）填入MQ管理器信息后，点击“保存”，连接到前置的MQ管理器，还可以对MQ管理器进行“修改”、“查看”、“删除”操作。
3.管理MQ队列
选择一行数据，进入MQ队列管理，可以在数据库中增加本地队列，远程队列，传输队列，点击“创建MQ队列”按钮，此MQ队列在MQ队列管理器中创建完成。
（1）创建本地队列
a）点击增加按钮，进入队列信息录入界面，“类型”选择“本地队列”，“用途”选择“普通”（默认）。
b）保存成功后，“已创建队列”状态为“否”，此时可以对其进行“修改”、“查看”、“删除”操作，选中这条记录，点击“创建MQ队列”按钮。
c）点击“确定”后会提示创建MQ队列是否成功，若创建成功，在MQ管理器中创建了本地队列，“已创建队列”状态改变为“是”，该队列不能执行“删除”和“修改”操作，只有“删除MQ队列”后，才可以对其执行“删除”和“修改”操作。
（2）创建远程队列
a）创建传输队列，与创建本地队列一样，只是“用途”按钮选择为“传输”。
b）点击“增加”，“类型”选择“远程队列”，“远程管理器名称”选择要连接的队列管理器名称，“远程队列名称”选择要连接的队列管理器下本地队列。
c）如果“通道名称”为空或想新增通道，点击“新增通道”，弹出层中，“连接地址IP”为要连接的MQ管理器的IP地址，“传输队列名称”选择创建的传输队列。
d）点击“保存”按钮后，再点击“创建MQ队列”，远程队列创建成功。
4.管理MQ通道
（1）回到MQ队列管理器界面，进入“MQ通道管理”。
（2）点击“增加”按钮，“连接地址IP”填写要连接的MQ管理器的IP地址，“传输队列名称”选择创建的传输队列。
（3）“保存”后信息存入数据库，再点击“创建MQ通道”，完成在MQ队列管理器上的“发送方通道”创建。
（4）当“删除”或“修改”通道时，需先点击“删除MQ通道”从MQ管理器中删除通道，再对其进行操作。
4.3.2.FTP配置
1.FTP配置功能包括连接FTP队列管理器，管理目录。
主界面如下图：
2.连接FTP队列管理器操作步骤
（1）点击增加按钮，进入信息增加界面：
（2）填入FTP管理器信息后，点击保存，连接到FTP管理器，可以对FTP管理器进行“修改”、“查看”、“删除”操作。
3.目录管理
选中一条数据，进入“目录管理”：
（1）点击“增加”按钮，进入添加信息界面。
（2）点击“保存”，完成对目录的添加，也可以对其进行“修改”、“查看”、“删除”操作。
4.4.故障管理
4.4.1.故障信息查询
1.点击下图“故障管理”模块的“故障信息查询”菜单，在查询输入区中输入查询条件可快速查找我们想要的数据。
2．功能描述：
此模块功能主要是记录整个平台下出现的异常数据的汇总，即不同节点下的不同类别、不同级别故障的汇总。
这方便了我们对异常数据的查看和操作。
3．选择一条数据点击“查看”按钮会显示此数据的详细信息。
4.我们可以对异常数据进行审核，复选框中选一条或者是多条数据点击“批量审核”按钮进行一条或者多条批量的审核，审核后列表中“是否核实”默认的“否”变为“是”。
4.4.2.故障参数设置
1.点击下图“故障管理”模块的“故障参数设置”菜单。
2.在文本框中编辑参数，点击保存按钮，数据添加成功并显示在界面对应的文本框中，也可在次编辑，点击保存按钮，此时显示的就是编辑后的数据。
4.4.3.故障通知设置
1.点击下图“故障管理”模块的“故障通知设置”菜单，在查询输入区中输入查询条件可快速查找我们想要的数据。
2.界面下面是功能按钮，包括：
“增加”，“修改”，“查看”，“删除”。
3.我们点击“增加”按钮会出现如下图窗口：
4.“故障级别”、“故障分类”下拉框中的数据分别是在“故障分级设置”、“故障分类设置”菜单中配置的（这个配置我们会在后面对应的菜单中给大家详细介绍）配置好其他数据点击“保存”按钮，保存成功后会返回本菜单的主页面并且列表中显示了我们刚刚添加的那条数据。
当然我们不想保存此数据了可以直接点击“返回”按钮这样就会不在保存我们配置的信息了。
5.我们可以在列表中选一条数据点击“修改”按钮对我们的数据进行重新编辑，也可点击“查看”按钮进行查看信息，或点击“删除”按钮进行本条数据的删除（这几个操作非常简单就不必在给大家截图演示了）。
4.4.4.故障分级设置
1.点击下图“故障管理”模块的“故障分级设置”菜单，在查询输入区中输入查询条件可快速查找我们想要的数据。
2.界面下面是功能按钮，包括：
“增加”，“修改”，“查看”，“删除”。
3.我们点击“增加”按钮会出现如下图窗口：
4.在文本框中编辑故障编号、故障级别名称以及故障级别描述信息，点击“保存”按钮后我们会看到列表中添加的这条数据。
点击“返回”按钮即不保存当前的操作。
5.我们可以在列表中选一条数据点击“修改”按钮对我们的数据进行重新编辑，也可点击“查看”按钮进行查看信息，亦或点击“删除”按钮进行本条数据的删除。
4.4.5.故障分类设置
1.点击下图“故障管理”模块的“故障分类设置”菜单，在查询输入区中输入查询条件可快速查找我们想要的数据。
2.界面下面是功能按钮，包括：
“增加”，“修改”，“查看”，“删除”。
3.我们点击“增加”按钮会出现如下图窗口：
4.在文本框中编辑分类编号、分类名称以及分类描述信息，点击“保存”按钮后我们会看到列表中添加的这条数据。
点击“返回”按钮即不保存当前的操作。
5.我们可以在列表中选一条数据点击“修改”按钮对我们的数据进行重新编辑，也可点击“查看”按钮进行查看信息，或点击“删除”按钮进行本条数据的删除。
4.4.6.故障规则定义
1.点击下图“故障管理”模块的“故障规则定义”菜单，在查询输入区中输入查询条件可快速查找我们想要的数据。
2.界面下面是功能按钮，包括：
“增加”，“修改”，“查看”，“删除”。
3.我们点击“增加”按钮会出现如下图窗口：
4.在文本框中编辑故障名称、选择故障级别、故障分类以及编辑故障描述信息，点击“保存”按钮后我们会看到列表中添加的这条数据。
点击“返回”按钮即不保存当前的操作。
5.我们可以在列表中选一条数据点击“修改”按钮对我们的数据进行重新编辑，也可点击“查看”按钮进行查看信息，或点击“删除”按钮进行本条数据的删除。
4.5.外部门信息管理
4.5.1.外部门信息管理
外部信息交换系统负责税务机关各外部门的系统进行互联，完成数据交换需求，包括发改委、教育、科技、工业和信息化、公安、民政、司法、财政、人力资源和社会保障、国土、环保、住房和城乡建设、住房公积金、房产、规划、交通、水利、农业、经济贸易、对外贸易、文化、卫生、人民银行、审计、国有资产监管、海关、工商、质监、体育、统计、银监、烟草、事业单位登记管理、海事、外汇管理、煤矿安全监察、残联、人民法院、知识产权管理等39个部门及其他第三方的数据交换及应用需求。
本模块负责对外部门信息进行管理维护，包括对外部门信息的添加、修改、删除操作。
进入“外部交换系统—配置工具—外部门信息管理—外部门信息管理”，初始化界面如下图所示。
在查询输入区中输入查询条件，点击“查询”按钮，下方的数据列表中将会显示根据查询条件查询出的数据。
单击查询输入区中的“重置”按钮，可以清空查询条件。
单击“添加”按钮，进入添加外部门信息页面，可以增加外部门信息。
输入“外部门代码”、“外部门名称”、“交换层级”、“适用机构”等数据后，单击“保存”按钮，系统校验数据成功后保存。
单击“返回”按钮，可以从增加外部门信息页面返回到外部门信息管理主页面。
在外部门信息管理主页面的数据列表区选中一条数据，单击“修改”按钮，进入修改外部门信息页面，可以对外部门信息进行修改操作。
在外部门信息管理主页面的数据列表区选中一条数据，单击“删除”按钮，可以对外部门信息进行删除操作。
4.6.外部信息点维护
4.6.1.外部信息点维护
外部门信息点是指外部门与外部交换系统之间交互的信息，此处主要针对交互信息进行管理维护。
本模块包括外部信息点的查询、修改、查看、创建信息点数据表功能。
进入“外部交换系统—配置工具—外部信息点维护—外部信息点管理”，初始化界面如下图所示。
在查询输入区中输入查询条件，点击“查询”按钮，下方的数据列表中将会显示根据查询条件查询出的数据。
单击查询输入区中的“重置”按钮，可以清空查询条件。
在外部信息点维护页面的数据列表区选中一条数据后，单击“查看”按钮，进入查看信息点详细信息页面，如下图所示。
在外部信息点管理页面的数据列表区选中一条数据后，单击“浏览存储表信息”按钮，进入创建信息点数据表页面，添加“信息点存储表名称”。
单击下方的“插入”按钮，可以添加信息表数据项数据。
选中某项后单击“删除”按钮可以将选中的数据删除。
在添加好“信息点存储表名称”及“信息点数据表”后，单击“生成存储表”按钮，将会生成信息点存储表。
单击“返回”按钮，从创建信息点数据表页面返回到外部信息点维护主页面。
4.7.通用通道
4.7.1.信息点工作流模板管理
系统预置常用的外部涉税信息采集、外部涉税信息采集比对、外部涉税信息采集分配、外部涉税信息反馈、外部涉税信息个别请求五种常用流程模板。
当需要新的流程模版时，可通过此模块，通过拖拉方式，自定义应用信息点的通用通道处理流程模板。
1.系统业务人员进入“外部交换系统—配置工具—通用通道—信息点工作流模板管理”页面，初始化界面如下图所示；
2.系统业务人员点击增加按钮进入增加页面，初始化界面如下图所示；
3.系统业务人员必须首先添加组件，可以通过拖拽生成相应的工作流模板组件并添加流程模板名称，界面如下图所示；
4.系统业务人员双击组件名称，点击“规则”，可以通过拖拽生成每个组件的规则，界面如下图所示；
5.系统业务人员点击“保存”按钮，对工作流模版进行保存；
6.系统业务人员选择新建的工作流模版，点击“发布”按钮，发布该工作流模板；
7.系统业务人员点击“修改”按钮，对未发布的流程模板进行修改；
8.系统业务人员点击“停用”按钮，对流程模板进行停用操作；
9.系统业务人员点击“查看”按钮，对流程模板进行查看操作，界面如下图所示；
4.7.2.信息点规则设置
系统业务人员对工作流模板上包括采集，比对，整理，分配和反馈组件设置相应的采集规则，比对规则，整理规则，分配规则和反馈规则。
1.系统业务人员进入“外部交换系统—配置工具—通用通道—信息点规则设置”页面，初始化界面如下图所示；
2.系统业务人员进入“外部交换系统—配置工具—通用通道—信息点规则设置”页面，录入信息对数据进行过滤；
3.系统业务人员点击“设置工作流模板”，进入工作流程模板选择页面，界面如下图所示；
4.系统业务人员点击“规则设置”，进入工作流程模板页面，界面如下图所示；
5.系统业务人员双击规则组件，进入规则设置页面，界面如下图所示；
6.系统业务人员保存规则基本信息，才能进行具体规则设置，点击“规则设置”按钮，界面如下图所示；
7.系统业务人员设置规则信息，首先要导入模板，可以对模板进行修改，最后点击“保存”按钮生成规则；
8.系统业务人员点击“发布”按钮，发布规则，界面如下图所示；
4.7.3.人工采集配置
外部门定期提供涉税信息，涉税信息可能是以电子介质方式提供的，一次提供一批数据。
因此需要系统提供对外部涉税信息电子介质的采集方式，支持txt、excel、xml格式的电子介质。
外部涉税信息电子介质采集是税务人员指定外部涉税信息电子介质（txt、excel、xml文件）的路径导入处理方式，然后由外部交换系统获取到由税务人员指定路径下的外部涉税信息电子介质，依据监控规则对其进行校验，校验通过的数据，依据该电子介质与数据库的映射定义保存到数据库中；校验不通过的数据保存到错误信息表。
最后生成数据处理结果通知消息。
本模块功能是对xml、excel、txt模板的设置，设置内容包括对这些模块的添加、修改、删除。
进入“外部交换系统—配置工具—通用通道—人工采集规则设置”，初始化界面如下图所示。
在查询输入区中录入查询条件，点击“查询”按钮，在数据列表中将会显示根据查询条件查询出的数据。
单击“重置”按钮，清空查询条件。
点击“XML模版设置”选项卡，其内部分包括增加、修改、删除。
单击“增加”按钮，进入添加XML模版页面，可以增加XML模版信息。
录入数据，点击“保存”按钮保存所录信息，并返回“XML模版设置”主页面。
在添加XML模版设置页面点击“重置”按钮清空所录信息。
点击“EXCEL模版设置”选项卡，其内部包含添加、修改、删除功能。
单击“添加”按钮，进入添加EXCEL模版页面，可以添加EXCEL模版信息。
录入数据，点击“保存”按钮保存所录信息，并返回“EXCEL模版设置”主页面。
在添加EXCEL模版设置页面点击“重置”按钮清空所录信息。
点击“TXT模版设置”选项卡，其内部包含添加、修改、删除功能。
单击“添加”按钮，进入添加TXT模版页面，可以添加TXT模版信息。
录入数据，点击“保存”按钮保存所录信息，并返回“TXT模版设置”主页面。
在添加TXT模版设置页面点击“重置”按钮清空所录信息。
4.8.码表维护
4.8.1.规则配置模板管理
规则配置模板管理模块主要功能是设置报文与数据库表映射关系信息，进入规则配置模板管理模块，系统初始化界面如下：
录入查询条件，点击查询，下方列表根据所输条件过滤，显示查询结果。
点击重置可重新输入查询条件。
选中列表中某条记录后的“规则设置”，出现规则设置界面：
在此页面中可以设置报文与数据库映射关系。
点击插入，列表插入一空白行，如图：
录入数据库字段对应关系，点击保存，系统保存。
选中某行，点击删除，系统删除此行信息。
点击保存按钮，系统保存。
点击返回按钮，返回主页面。
4.8.2.信息点参数设置
根据信息点参数设置模块设置是否创建外部门信息点数据表，进入信息点参数设置模块，系统初始化界面如下：
录入查询条件，点击查询，下方列表根据所输条件过滤，显示查询结果。
点击重置可重新输入查询条件。
选中列表中某条记录，点击“参数设置”，出现参数设置界面：
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