提高大型电机技术水平和生产能力项目可行性研究报告.docx
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提高大型电机技术水平和生产能力项目可行性研究报告
XX电机股份有限公司
提高大型电机技术水平和生产能力项目
可行性研究报告
1总论
1.1概述
项目名称：
提高大型电机技术水平和生产能力项目
项目主办单位：
XX电机股份有限公司
法定代表人：
注册地址：
邮政编码：
联系人：
电话：
传真；
可行性研究报告编制单位：
可行性研究报告技术负责人：
可行性研究报告经济负责人：
1.2可研报告的依据和范围
1.2.1可研报告的依据
1.2.1.1委托书
1.2.1.2项目可行性报告的设计合同
1.2.2可研报告的范围
1.2.2.1研究项目投资的延续性、差异性、可行性、必要性，并考虑投资范围。
1.2.2.2对产品的选型方案进行研究，并进行国内外市场分析及预测需求量，并确定本次设计的生产纲领。
1.2.2.3对拟定的产品纲领，根据企业实际情况，研究股份公司原有生产厂房、设备、试验的基本能力是否满足产品生产能力的扩大，在现有技术、厂房等基础上，根据大电机制造过程的工艺流程，增添必须的加工设备及试验设备，扩建重型厂房2880平方米，新建大电机零件加工厂房5832平方米。
1.2.2.4研究资金来源并对财务活动及经济效益进行评价和分析。
1.3项目的延续性分析分析
XX电机股份有限公司是以大中型交直流电机、城市轨道交通车辆、矿用采运车辆为主要产品的机电一体化研发、生产和销售企业。
经上海证券交易所上证上字[2002]125号文批准，该公司公开发行的7500万流通股于2002年7月18日在上海证券交易所挂牌交易所挂牌交易。
所募集资金用于与本次配股资金投入项目有关的项目有：
扩建大中型直流电机项目（投入4902万元）、建设交流变频调速电机、电控产品装备项目（投入4980万元）、发展风力发电设备项目（投入4940万元）。
目前，扩建大中型直流电机项目及建设交流变频调速电机、电控产品装备项目已实施并通过有关部门的验收。
提高大中型直流电机生产能力项目通过技术改造及工艺路线调整，新增设备及辅助设施共计206台（套），新建厂房面积2963平方米，实际完成投资4688万元，形成了生产各类机车配套用直流牵引电机、轧钢电机、轨道车辆牵引电机约40万千瓦的生产能力。
预计新增销售收入16000万元，新增利润1477万元。
建设交流变频调速电机、电控产品装备项目实际完成投资4929万元，通过新增大、精、稀机加工设备、改造现有主要大型设备、调整现有工艺路线等措施，从产品生产瓶颈、生产工艺、产品质量、生产能力等各个方面进行一次大的提升，项目建成后可实现风机泵类变频调速电机年生产能力60万千瓦以上，配套电控50套，轧钢中型系列交流变频调速电机年生产能力10千瓦，配套电控30套，新增年产值19000万元，新增利润2156万元。
发展风力发电设备项目目前正在实施，预计2005年上半年可建成投产，项目投产后将使风力发电设备能力达600千瓦级风电机组36台，300千瓦级风电机组28台共30000千瓦，电机电控成套226台套120000千瓦，销售收入将达18488万元，利润总额4067万元。
以上三个项目的实施，有效地更新了公司的在电机方面的技术装备，扩大公司电机产品的生产规模和能力，满足公司生产经营的实际需要，使公司在较短时间内提高了抗风险能力和整体盈利能力。
同时也应该看到，公司作为一个电机生产的老厂，由于社会负担较重，过去技改投入欠帐较多，前次募集资金的投入只能使公司在电机生产方面形成了一定的生产能力并具备了一定的技术基础，远不能达到公司目前生产形势的要求。
随着国内电机需求市场的变化，公司电机产品的市场策略由以中型电机生产为主逐步过渡到中型电机与大型电机生产并重，由低附加值的普通产品逐步向高附加值的高端产品转移，这就要求公司的生产能力及生产装备能适应这一转移，适度进行资金投入。
本项目的投入重点是扩大大型电机的生产能力，增加高端电机产品的比重，重点提高线圈和铁芯的制造水平，扩充大型电机的试验能力，进一步提高电机生产的技术装备水平。
因此通过本次配股资金投入本项目是前次募集资金的延续。
1.4项目的差异性
本项目虽然是前次募集资金的延续及扩充，但在具体实施内容上与前次项目有较大的不同。
1.4.1项目名称不同
本期项目名称为提高大型电机技术水平和生产能力项目。
前次募集资金投入的三个项目名称分别为扩建大中型直流电机项目、建设交流变频调速电机、电控产品装备项目、发展风力发电设备项目。
本期项目主要的侧重点在于大型交流电机生产能力的提高及技术水平的提升，生产能力在公司目前生产能力的基础上增加100万千瓦。
而前次募集资金投入的侧重点主要以中型电机为主，大型电机主要为直流电机的生产，没有考虑大型交流电机的生产能力。
1.4.2产品产量不同
本项目的生产能力是在原有生产能力的基础上增加100万千瓦，前期三个项目大中型电机总的生产能力为125万千瓦（设计能力），通过本期投入，公司总的电机生产能力将达到225万千瓦以上。
1.4.3产品性能不同
前次募集资金的投入使公司产品的性能有了较大的提高，但由于投入资金有限，公司生产的电机在某些性能上还存在的一些不足，如铁芯及线圈质量不能达到高端产品的技术要求。
本次资金的投入，将主要解决铁芯及线圈的质量问题，矽钢片纵剪生产线的引进，能保证矽钢片的下料质量，从而提高冲片质量。
涨形机及包带机的投入使用，将有效解决以前由于过多手工操作造成的线圈质量不稳定的情况。
Φ5米VPI设备的使用，能彻底解决工厂大型电机的定子、转子不能进行真空压力浸漆的问题。
大型电机试验站的被试机容量从5500千瓦扩充到7500千瓦，使单台电机的试验容量大提高，能够满足公司产品的试验要求。
通过这些改造，将使公司产品的整体性能提高一个档次，达到国内同行业的先进水平。
1.4.4产品结构及技术水平不同
本期投入着重于公司产品结构的调整，前期投入生产主要为大型直流牵引电机和中型交流调速电机。
风机水泵电机功率在110~2240千瓦，轧钢电机功率为560~2500千瓦。
随着电力市场的发展，电站的发电能力从30万千瓦、60万千瓦机组逐步向100万千瓦机组发展，而对辅机电机的需求从以中型电机为主过渡到以大型电机为主，其他各行业的配套电机也朝大型化、高端化发展。
为了适应市场的变化，电机生产必须提高大型电机的生产等级，提高专用特殊产品的生产比重，本项目生产的产品加大了特种电机的生产能力，如石化领域、火电站、核电站、冶金行业的配套电机，电机的最大功率达14000千瓦，电压等级为6千伏和10千伏，其中同步机的定子铁芯外径从1500~3250毫米，异步电机的中心高从900~1600毫米，立式异步电定子铁芯外径从1730~2600毫米，同时新增2极大型高速电机的产品。
钻井交流电传动系统为公司研制的新产品，其变频调速钻机代表目前钻机的最高水平，其电机采用鼠笼式变频调速异步电动机，其电机的最大功率达800千瓦（可逐步发展到1200千瓦），采用国际上先进的绝缘结构及独特的防断条措施，为替代进口产品，可为国家节约大量外汇，加快石油行业的发展，提高石油的自产量，缓解国内石油供应紧张的局面。
风力发电机组原募集资金投入生产的为300千瓦、600千瓦电机，本次投入主要进行MW级异步风力发电机的生产。
MW级异步风力发电机是二十一世纪才在世界较大范围内实现商用化的机型，代表目前最新的世界先进水平。
电机功率达1300千瓦和1500千瓦，其主要性能均优于300千瓦、600千瓦电机。
1.4.5产品适用对象不同
前次投入以生产市场上的通用产品为主，如风机、泵类电机等，本期投入则主要向高端产品发展，其主要目标是以石化领域、核电站、大型火电站、冶金行业电机等领域的高端电机产品作为主攻方向，如100万千瓦机组的电站辅机电机、超临界、超超临界电机、石化行业的大功率YCH电机、冶金行业的交交变频电机、冶金行业的高炉风机电机余热发电同步发电机组、钻井平台电机、大功率的风力发电机组等。
产品的适用范围更广，市场容量更大。
1.5项目提出的必要性
1.5.1国民经济发展的需要
随着我国国民经济的发展，各行各业迎来了高速发展的大好时机，电机行业保持了产销两旺的良好态势，大中型电机需求增长迅猛。
同时中国的电力在国民经济的发展中供给不足，电力和煤炭行业的发展成为了国家未来发展的重中之重，也给用途广泛的电机行业可持续发展带来了契机。
目前国内电机行业通用、中低档产品生产能力过剩，而大型电机的生产能力不足，已经形成了十几亿元以上的市场空缺，这将是扩大生产规模的良好契机。
从国家宏观经济政策方面来看，我国经济增长正在沿着“软着陆”的路径适度降温，房地产、钢铁、建材行业投资规模明显减速，部分高耗能行业投资得到了控制；但这次国家宏观调控不是“刹车式”，而是“减速换档”，不是“全面紧缩”，而是仅限于“结构调整”。
今年下半年投资增长的降温已经比较明显，预计这种趋势将会持续到明年上半年，最后回落到一个可持续增长的水平。
由于目前中国的电力在国民经济的发展中供给不足，电力和煤炭行业的发展成为国家未来发展的重中之重，不但不受国家宏观调控的影响，而且还要加大发展的力度。
而电力行业正是公司目前最主要的客户市场，因而将会给公司带来一个大好发展的机遇。
在这一宏观形势下，进行适度的投资，将自己的优势主业扩大，扩大自己在市场的份额就显得尤为重要。
1.5.2面对行业激烈竞争的需要
电机行业是我国的一大基础工业，目前正处于成长期。
电动机制造业近四年的工业增加值平均增长率高于GDP的增长，高达20%，行业的销售收入和利润总额近三年的增长率高于15%。
许多有一定实力的企业，多年来一直在努力加入结构调整的力度，增加投入，提升产能，逐步扩大和占领市场，并取得一定的成效。
XX电机股份有限公司由于前期技改投入较少，电机生产的增长步伐明显滞后，企业改制上市后，公司加大了资金投入，增长步伐明显加快，在市场占领及技术水平的提高方面取得了一定的成效，但相对于行业的整体发展速度及国内其他电机生产的先进企业，公司发展速度仍然相对较慢，市场占有率有待进一步增加。
因此必须继续加大投入力度，扩大电机特别是大型电机的生产能力，提高生产技术水平，才能在激烈的市场竞争中抢占先机，立于不败之地。
同时，随着中国加入WTO，中国的电动机制造行业面临着大规模重新洗牌的局面。
首先国际资本大规模进入我国电机制造行业，如美国GE公司、德国西门子公司、台湾东元公司等实力较强的企业都在中国割据发展，给国内电机制造业带来了危机感和紧迫感。
同时，国内电机制造业的几大巨头也在利用宏观经济良好的契机加速发展，利用其雄厚的资金和技术优势打压竞争对手，扩大市场份额。
公司作为大电机行业的后起之秀，必须充分利用上市公司得天独厚的资金优势和品牌效应，抓住这难得的行业重新洗牌的机遇，迅速扩大生产能力，提高产品的生产技术水平，尽快占领市场。
1.5.3产品技术发展的需要
目前，决定电机市场竞争能力的主要是产品品质、价格、服务三个方面，生产高技术产品的用户，对产品的品质更重视，因此现在电机市场的竞争主要表现在对产品品质的竞争，对价格的竞争，对售后服务的竞争。
国内领先的电机厂商不断引进、开发高端产品，逐步消化国际上先进技术，使过去高端电机依赖进口成为历史，而高端产品由于生产设备及技术要求较高有着巨大的赢利空间。
高端电机产品的高技术性的要求，要求较大的资金投入及较高的生产技术装备水平，意味着技术力量较弱的企业无法轻易进入该领域，从而给技术力量较强的企业留下了更加广阔的市场空间。
为了尽快进入并占领高端电机产品市场，必须在技术上不断更新，吸收并消化国际上的先进技术，采用先进的生产设备，优化公司现有的生产资源，生产出优质的高端产品。
同时研制、开发出更多的高端产品，满足国内市场的需要。
1.5.4企业发展的需要
XX电机股份有限公司是电机及成套电气技术设备的大型骨干制造企业，公司的发展战略之一是通过新技术、新产品的研究开发和运用，巩固和加强在电机电气成套设备、大中型交直流电机、风力发电设备等领域的优势地位。
其主要策略是实现公司电机产品的结构性调整，向高端产品领域迈进。
本项目的实施是实现公司主营业务正常延续发展的必要条件。
公司90年代以来相继开发了30万千瓦和60万千瓦机组电站辅机电机、2000~10000吨/天水泥电机、直流轧钢电机、大型水利电机等，近年来又相继开发了交-直-交变频电机、YCH电机、钻井平台电机、高炉风机电机、风力发电机等高端产品，公司已成为国内大电机主要生产厂商，到2006年公司已签定各种电机生产合同达12.3亿元，其中大型电机的订单达到7亿元。
而公司大电机生产的设能力远远不能满足公司目前生产的需要，无法批量生产交-直-交变频电机、大功率YCH电机、大型水利电机、高炉风机电机等高端产品，使公司目前中型电机的产能不能得到充分发挥，制约了大型电机和中型电机的发展，因此扩大大型电机的生产能力，合理分配大型电机与中型电机的产能成为当务之急的事情，必须加大投入，进行进一步的技术改造，提高生产技术装备水平。
1.6项目实施的可行性
1.6.1电机制造业是劳动密集性和技术密集性相结合的行业，对于大型电机的制造，技术含量更高，公司通过60多年的发展，积累了丰富的行业，拥有较雄厚的技术基础，公司的研究开发实力处于国内同行业的领先地位，具备大型技术装备机电一体化开发能力，因此发展电机制造业符合国家的实际情况和公司的实际情况。
1.6.2在大电机行业，目前国内具有一定生产规模和生产技术的企业有十几家，上电、哈电、东电、沈电、北重是传统的大电机生产企业，哈电、东电大型电机的生产能力并不大，主要以生产特种电机为主，上电、沈电近两年的发展步伐较大。
兰电、南阳、佳木斯、西安等以生产中小电机为主逐步涉足大电机行业，规划中的大电机产量不大。
因此各企业基本处于同一起跑线上进行竞争。
XX电机公司作为国内电机制造业的领头羊，技术力量相当雄厚，研发实力处于国内同行业领先地位，同时作为上市公司具有资金及品牌优势，具备在电机制造业实施可持续发展的可能。
1.6.3电机制造业是公司的主营业务，在公司主营业务收入中占有相当的比重，电机的销售收入是公司较稳定的利润来源，因此，发展电机制造业符合公司长期战略发展规划。
1.6.4公司与清华大学、西安交通大学、湖南大学等中国知名高等院校、美国通用电气公司、日本东洋电机株式会社建立了合作开发新技术、设计新产品和合作生产的协作关系，高端产品可以充分利用国外已经成熟的先进技术。
1.6.5公司拥有较先进的生产技术装备，如数控卧车、数控立车、大型立车、重型数控卧车、加工中心、数控镗铣加工中心、西德高速冲槽机、进口探伤仪、西德动平衡机、大型数控气割设备、瑞士真空压力浸漆设备、大型交直流电机试验站等大型精密设备，给高端电机产品的生产打下了良好的基础。
1.6.6本次配股募集资金拟投资项目计划在两年内建成投产，2008年达到生产纲领，达产后，年销售收入可达30408万元，利润总额4478万元，税后利润3000万元，所得税1478万元，投资利润率19.67%，全投资内部收益率23.48%（所得税前），全投资回收期5.68年（所得税前）。
因此本项目投资周期短、见效快，具有良好的经济效益。
1.7可行性研究报告的概况和结论
本项目通过分析论证，产品符合国家重点工业产品发展政策。
本项目是在前次募集资金投入的基础上的延续及扩充，项目实施后，产品技术水平达到国内外同类产品的先进水平，工艺设备选型先进、合理，充分利用公司原有制造资源及流动资金，技术经济效益显著。
建议上级主管部门大力支持，使项目能按计划建成投产占领市场。
项目的主要技术数据及指标列于下表：
主要数据表
序号
项目
单位
数据
备注
一、主要数据
1
产品产量
万千瓦
100
2
产品销售产值
万元
30408
3
项目新增投资
万元
9960
其中：
固定资产
万元
9960
其中：
299.2万美元
4
新增主要设备
台
14
其中：
引进设备
台
5
5
总成本费用
万元
24277
6
销售税金及附加
万元
1652
7
利润总额
万元
4478
8
所得税
万元
1478
二、主要指标
1
投资利润率
％
19.67
2
投资利税率
％
26.93
3
投资回收期（税后）
年
7.35
投资回收期（税前）
年
5.68
4
内部收益率，（税后）
％
15.92
内部收益率（税前）
％
23.48
5
财务净现值（税后）
万元
5799
财务净现值（税前）
万元
13433
6
盈亏平衡点
%
37.51
7
资产负债率（达产年）
%
5.90
8
流动比率（达产年）
%
866
9
速动比率（达产年）
%
290
2承办企业概况
2.1项目承担单位基本情况
XX电机股份有限公司是经湖南省人民政府湘政函[1999]209号文批准，由XX电机集团有限公司集中部分优良资产和主业部分联合其它六家发起人，以发起设立方式于1999年12月成立的股份有限公司，公司设有健全的法人治理机构。
新设立的股份公司，继承和发扬了集团公司各方面优势，在大中型交、直电机牵引电气开发方面处于国内领先水平，城轨车辆、矿山开采运输成套设备、海军船用电力推进系统、风力发电机及其它等产品的开发和生产在国内处领先地位。
企业通过ISO9001质量体系认证。
公司下设6个生产事业部、1个子公司、8部、1室、1处、1中心。
现有员工5121人。
其中：
具高级专业技术职称人数为82人，中级职称379人，占职工总数10%以上，1172名员工中拥有大专以上学历，占员工总数的22.9%，并先后有18位国家级专家享受国务院的特殊津贴，公司占地面积28.6万平方米。
资产总值11.85亿元。
2000年、2001年、2002年、2003年公司经营状况主要经济指标见下表：
序号
指标
单位
2000年
2001年
2002年
2003年
备注
1
固定资产原价
万元
36758.4
37707.4
42850.6
47364.4
2
固定资产净值
万元
16411.2
15493.1
19039.6
21848.9
3
流动资产合计
万元
41138.2
47458.3
81896.6
86402.6
4
资产总计
万元
58803.9
65384.1
109583.5
118532.9
5
主营业务收入
万元
48188.0
52271.8
54396.0
78292.6
6
利润总额
万元
5840.9
6147.2
6264.3
5249.2
7
资产负债率
%
67.5
66.3
41
44
2.2企业承担该项目有利条件
2.2.1XX电机股份有限公司是我国大中型交直流电机主要制造基地之一，公司拥有一支实力雄厚的研究、开发、制造新产品的技术队伍，该公司重视技改的实施，专门成立班子，以设备管理部部长亲自抓项目，把有限的资金用到最需要的地方，确保关键制造工艺装备水平提高，又不重复建设。
2.2.2有完善的质量保证体系，产品质量信誉较好。
2.2.3具有几十年的各种电机的研制、生产经验，积累了丰富的技术资料和生产经验，为本项目的实施提供了良好的技术保障。
2.2.4企业有一套完善的产、供、销及协作系统，需要的原材料及配套件可在国内解决，可保障项目顺利实施。
2.2.5公司内部协作好，固定资产部分利用原有，水、电等能源系统能满足本期扩建需要。
2.2.6企业历史悠久，技术力量雄厚，交通方便。
2.2.7有一个能力强的领导班子，资质好，项目有抗风险能力，经济效益好。
2.2.8企业长期以来是国家512家重点骨干企业之一，电工行业生产特殊电机产品的排头兵。
3需求预测及拟建规模
3.1大中型交直流电动机
3.1.1行业发展状况
在国家有关产业政策支持下，电机行业迎来了千载难逢的大好机遇，今年以来，全行业保持了产销两旺的良好态势，尤其是中大型交流电机需求增长迅猛。
根据统计分析，2003年全国电机行业80余家重点企业全年生产的中小型交流电动机共2923.4万千瓦，同比增长14.2%，年产百万千瓦以上的厂家达到了14~15家（大多数厂家以生产中小型电机为主）。
2003年全行业效益继续稳步提高，大中型交流电机产量同比增长34.5%，产品销售产值同比增长20%。
根据国家统计局、中国工业报产业研究室和中小型电机行业协会的统计资料分析，2003年中国电动机市场表现需求额为228.65亿元，预计2005年中国电动机市场表现需求额达到310亿元。
而目前大中小型电机市场份额状况为：
大型44.5%、中型39.95%、小型15.53%，表明大中型电机已占绝大部分的市场份额，而大型电机成为绝对主力。
从国家宏观经济和电力发展水平来看，在今后一段时间内电动机行业的增长速度不会低于15%。
大型电机目前有3个系列近500个品种，主要用于电力、冶金、机械、石化、建材、造纸等行业，我国现有大中型电机生产厂家约50余个，其中主要生产厂家近十家。
从技术水平来看，通用、中低档产品生产能力较大，而市场急需的重大技术装备、高新技术产品、专用设备及机械基础件的开发和生产水平天不高，产品质量不能满足用户要求，每年需要大量进口。
近年来，为了适应不断变化的市场需求，国内电机企业纷纷进行技术引进和合作，开发生产了一大批技术水平高、质量好、具有国际先进水平、国产化率高的新产品。
从产品结构来看，电机产品从一般通用产品为主，向通用与专用特殊产品并举的方向发展，电机行业也将向高质量、多品种及进一步专业化、集约化生产方向发展。
目前中国标准系列与派生、专用系列电机的比约为5：
5，国外则为3：
7，因此一些高效节能的电机、高品位的出口电机和机电一体化的交流变频电机将有很好的市场前景。
纵观国内大电机行业，除了湘电、兰电、南阳、佳木斯、西安在近年得到较好的发展（主要以中小型电机为主要产品），上电、哈电、东电、沈电、北重都因资金、体制等各方面原因存在着停滞不前的问题，但是2003年以来在良好市场的推动下，大家都已苏醒，寻求变革。
电动机行业已经进入重新洗牌的时代。
作为中型电机老牌生产企业，XX电机股份有限公司通过自身的努力，在90年代以来相继开发出各种型号和规格的大中型电机，成为国内大电机的主要生产厂商。
通过公司的不断努力，公司2005年~2006年大中型电机的订单量已达12.3亿元，其中大型电机订单达7亿元。
3.1.2目标市场预测
3.1.2.1电站辅助电机：
电站辅助电机是公司赖以生存的传统市场，目前的市场份额为35%左右。
随着国家电力20年发展规划的出台，近年每年将有4500万KW装机容量的新建电站，大多数为30万KW、60万KW、90万KW及以上机组，全国还有15个100万KW机组在近期将会破土动工，配套电机主要是大电机，每年将提供15亿元左右的电站辅机大中型电机市场。
随着公司大机组电站电机实力的增强，在取得给水泵电机突破后，大机组电站电机的市场份额有望达到50%。
2005~2006年公司电站辅机电机的订货量超过7亿元。
目前公司已在山东邹县全国首个100万机组中成功中标其中的磨机电机，为公司开辟100万机组的电力市场奠定了一个良好的基础。
3.1.2.2水泥厂配套电机：
这是公司又
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