浅析核心领域的国产代替.docx
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浅析核心领域的国产代替
浅析核心领域的国产代替
1、前言
美国对中国技术战的绞杀一浪又一浪，应接不暇。
一方面，继续加大对华为追杀，并没有因为中美第一阶段协议达成而有所手软；另一方面，考虑阻止通用电气继续为中国商飞C919客机提供发动机，原因是担心中方可能会对发动机逆向仿制；再一方面，同意将具有武器级芯片零件的军事级软件和制造技术添加到受出口管制的国际物品清单中，其意味不言自明。
那么人们会问，曾经“夫妻般”的中美关系，还能回来么？
国人在经历了中兴、华为等事件，经历了国内高科技企业持续加大的黑名单，强化了人们的认知：
即美国人不可靠。
当前的中美之争不是利益之争，已经不是规则之争，不是理念之争，而是国运之争。
中兴华为都隐忍着仇恨，产业链的安全感已经动摇了，平静的水面下，中国产业界都在争分夺秒着，进行着一轮又一轮的卧薪尝胆。
国产替代，已经是没有选择、不可逆转的时代大势。
2、高科技企业站队
由于某些众所周知的原因，华为在2019年5月被美国列入管制名单，世界各地多家企业响应号召对华为断供。
2019年5月17日晚，海思放出那将载入中国产业史的悲壮声明，朋友圈都刷屏了，他们从海思转正看到了自己的奋斗和希望。
在全球化的时代，各国利益深度交融，你中有我，我中有你，全球产业链供应链的形成和发展是市场规律和企业选择共同作用的结果。
试图人为地切断全球的产业链和供应链，要完全脱钩，既不现实，也不明智。
与此同时，也让更多的企业面临在中美之间选边站的纠结。
以某国内领先的AI公司为例，几个创始人分别来自中美，主要是提供公共安全、工业等AI解决方案，中美客户都有不少。
按现在的逻辑是，在团队、市场，资本之间，人们最终可能只能二选一，美国人听到这是一家中国公司，本能的就排斥，外国客户只愿意和美国联合创始人打交道。
为此，谷歌放弃中国，华为放弃美国，连娱乐为主Tiktok在美国饱受刁难，等等都是被迫站队的案例，现在这样的难题终于轮到创业公司了。
除了公司需要选边站，人才也需要选边站。
前几年很多海外顶级专家还在争抢千人计划的名额，现在越来越低调了，也有不少人忙着撇清关系。
在半导体、人工智能、5G、物联网，这些都是美国对中国防的最严的领域，创业者、科学家和资本，曾经想两头沾，如今慢慢失去了纯商业自由下的模糊空间。
即便是台积电和AMSL，都要在两强中各自为难，在一场大决战的背景下，没有人可以自以为保持中立而不被卷入其中。
3、国产替代之路
于是，国产替代就变得越来越迫切了。
在这个领域就绕不开华为和海思，为此大家会常常感慨海思的坚韧及华为的远见。
根据华为官网披露，华为开发者大会将在2020年3月27～28日召开，并依托于华为云采用线上直播的模式。
本次大会，华为鲲鹏生态将为重要的主题之一，将涉及到异构计算、云手机、开源生态等多个细分子领域与技术方向最新进展。
鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。
华为大力发展计算产业是因为随着产业和技术的发展，新的计算架构或将更为适用于各类新场景，这为整个国产基础软硬件提供了弯道超车的机会。
（1）国产操作系统UOS
与此同时，在华为经历了实体名单事件后，国内各大企业开始重视芯片和操作系统的研发。
在今年的1月，统信软件公司推出首款国产操作系统UOS。
据了解，统信软件公司是由中兴新支点、武汉深之度等多家巨头共同组成，致力于打造一款能在不同CPU平台上形成各方面统一的操作系统。
目前，UOS系统已经支持申威、龙芯、飞腾等芯片平台的笔记本电脑。
不仅如此，国内还有不少互联网巨头主动对软件进行适配，例如腾讯、360等企业，旗下已经不少应用可以在UOS系统上正常运行。
虽然UOS系统在部分专业领域还有不足，但对于这款国产操作系统，用户的评价普遍很高。
按照目前国产操作系统的发展状况，不少业内人士认为，国产UOS系统在年底有望成为全球第二大操作系统。
如今，国产操作系统终于“破冰”，照现下的发展速度，替代Windows系统指日可待。
（2）电子化学品
复盘2011年日本大地震，占据全球电子化学品过半市场份额的日本陷入停工停产，国内众多的材料厂商借势实现了对日本供应商的部分产品替代。
以史为鉴，此次新冠疫情的爆发无疑将加速中高端电子化学品国产替代进程。
伴随国内企业陆续复工，日韩若后续出现大面积停工减产或运输受阻，全球供应链面临断裂风险，国内电子化学品供应商将借机抢占全球市场，迎来国产替代的黄金窗口期。
电子化学品种类繁多，综合考虑市场规模、技术门槛、专利及产品成熟度、公司竞争力等诸多因素，普遍认为IC用和显示用电子化学品将成为国产替代的主力军。
相关材料（例如大尺寸硅片、光刻胶、电子气体、CMP抛光材料等）的国内龙头企业已完成产品规划布局，伴随逐步复工，国内电子化学品将迎来产能爬坡期。
（3）金属氧化物半导体
金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET，又称MOS管）是功率半导体器件的主体之一，业界普遍认为，全球MOS市场格局主要以高、中、低端市场来划分。
高端市场是一线的欧美、日系品牌，中端市场是台系、韩国二线品牌，中低端产品为国产品牌。
其中，功率MOSFET占据约全球功率器件市场规模的40%，几乎所有的客户都在亚太，而且所有的生产也都集中在中国，所以说国产替代的机会巨大。
（4）存储芯片
中国是全球最大的存储芯片消费国，但国内存储器市场却一直被韩国三星、日本东芝、韩国SK海力士、美国美光等韩、日、美企业所垄断。
长期高度依赖进口是我们不得不面对的现实。
作为全球第一大集成电路消费市场，光每年集成电路进口额就高达数千亿美元，耗费了大量的国家外汇，这一直是我国的一个非常难以破解的短板。
好消息是，目前中芯国际14nm先进制程产品和长江存储64层3DNAND均已实现量产，IC制造投资战果显著。
根据长江存储招标数据显示，中微公司、北方华创、精测电子等公司设备已经在刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等领域实现国产替代，上述领域约占半导体设备投资额的46％。
（5）医疗器械
近几年来，在医疗方面，国家不断出台新政策。
乘着分级诊疗政策东风，国产医疗器械类公司从中获得不少机遇。
国产医疗耗材质量不断提高，让医院在选购时有了更多选择，如中低端的同款产品，医院为了控制成本往往会选择性价比更高的国产产品。
比如骨科的钢板，国产的不锈钢钢板价格是四五千，而进口的不锈钢钢板则需要上万元，这并不意味着国产的质量不好。
据有关报道，进口医疗耗材，比如一些钛钢铝合金，或者是其它的更高端的一些材料做的钢板，价格贵，国产跟进口的价格比差很远，但是国产的质量现在已经可以满足我们临床的使用。
就当前的状况，中小基层医院没有科研需求，不必购买高精尖的仪器，因此选择采购中低端国产设备的基层医院越来越多。
在市场份额上，国产品牌的份额从几年前的大概3到4个点（百分比），现在大概是6个多点以上了，持续的占比是在提升的。
可以看到，中端和低端基本上都被国产医疗器械所占据。
目前从总体来看，国产产品和进口产品相比，特别是一些基础的、日常的、常规检查的这些产品，国产产品性价比较好。
（6）核级锆材
随着国家电投海阳核电1号机组近日首次大修结束，三代核电核级锆材正式入堆服役，标志着我国核级锆材国产化目标成功实现，改写了我国长期以来核级锆材全部依赖进口的局面，打破了长期制约我国核电发展的瓶颈。
据了解，核级锆材作反应堆核燃料元件的结构材料，是核电站不可或缺的关键材料，长期以来，我国核级锆材全部依赖进口。
突破核电关键技术，填补国内空白，是推进三代核电自主化事业的一项重大任务。
4、国产替代痛点
当然，推进国产替代当前还有许多功课要做，有分析人士指出有三大阻力：
一是企业老板与多数工程的关注点不同，造成了多数企业老板有节省成本的意向，但落地时工程师不能完全配合的局面；二是国产品牌品质问题的固化思想影响了替换了进度，很多国产品牌在成熟之前都有很多的试错，造成很多的企业老板和工程对这种品质的信任度大打折扣，在成本节省方面或者产品本身竞争优势不够强的情况下，很多企业不愿意轻易再次尝试测试替换；三是产品认证影响推进进度，很多成熟的产品基本都有做过认证，这个替换起来的难度更大，故此愿意尝试的多数在新案子新产品上，拉长了推进的时间进度。
另一个案例是圆珠笔芯钢珠，曾经中国有380亿支笔，笔芯的钢珠都无法生产，全从日本进口。
2015年“圆珠笔芯钢珠”终于在全国人的骂声中完成国产突破，但发现单个钢珠仅0.002元，全年市场近1个亿，花去几千万的研发费用，量产也未获得更低的价格优势。
但尽管最终市场份额替代没有大规模发生，如今却成为了防止圆珠笔芯钢珠断供的备胎。
即便就华为这样体量的企业，也几乎要在所有的战线上疯狂投入，才能维持有尊严的生存。
如果要追求产业链绝对安全，就需要付出巨大的代价。
笔芯钢珠的国产替代往往发生在企业内部，是自身安全战略中的一环，这需要有华为、央企这样下游巨人，基于非市场因素不惜代价的推动。
还有不少人想当然地将中国制造的胜利试图复制到技术战中，认为“中国人干什么都行”和“艰苦奋斗就能赢”在民间也有不少市场，幼稚的可怕！
和平时期国产从来不是谁的护身符，历史证明市场从来不因这个标签自动给谁份额。
就连华为，也只是到了走投无路，才兑现了海思和鸿蒙的两个备胎的市场份额。
如果不想坐等气候变化，绝大多数企业，一开始就要敢于进入到成人甚至巨人的赛场，靠竞争力抢夺市场份额。
回顾当初中国制造业的崛起，几乎都来自巨量廉价劳动力和大市场的规模效益，代工和早期松散产权环境也绕过了技术门槛，这才实现了逆袭。
国产替代要成功实现，需要付出极其巨大的代价，中芯、京东方一路追赶二十多年，在芯片领域仍然只能望其项背，也还在赛道上追赶。
越是尖端科技的竞争，中国差距其实越大。
回望过去，扪心自问，我们到底需要多少国产替代，到底什么是国产替代？
首先，中国绝对无法负担全面的国产替代，绝不能以产业绝对安全为目标，国家层面一定要聚焦精力，瞄准少数关键领域，专注于确保建立相互摧毁的技术战威慑力，而不是计较每一城一池的得失，而创业者也要明确，你到底在核心版图，还是在可以被不计较的城池之列。
其次，要警惕狭隘的国产替代定义对外资的排挤，要明白国产代替是指在中国生产，还是仅限于全产业链国人自主研发？
国产替代操作过当，就可能成为保护主义和投机行为的工具，要明白，海外企业在华设厂也是国产替代，无论是在战略安全，还是对人才、供应链等生态的贡献，他们都是绝对的我方力量。
另外需要指出，不少科学家或者教授，十年磨一剑，不满足转让技术，直接从实验室当上CEO。
总体来说，由于缺欠管理经验，如果没有优质团队的配置，大多要在量产、市场与团队管理上走不少弯路，只有少数产品或技术有显著优势，才能够在耗尽时间、资金和外界信心之前，完成CEO该有的历练。
因此正如梁孟松之于中芯，成败在于能否发掘到真正优秀的“麒麟之才”和顶级团队，这比实验室的技术突破还难上百倍。
无可否认，如果没有特朗普发动的贸易战，中国应会更无顾虑的深度融入全球供应链，WTO规则和更加开放的国家政策，将会极大地压缩国产替代的空间。
而恰恰是这场国运之战，令中国产业不可逆转的走向以实现追求供应链自主安全的国产替代，并在他的打压之下，获得了最宝贵的生存窗口。
一种声音说：
“抗疫胜利其实也再一次说明，凡是中国下定决心，没有做不成的事情，我觉得这一波国产替代能成”，另一种声音认为：
“疫情全球扩散，全球经济都极端虚弱，都经不起折腾，这技术战不会不打了吧”那么，你认可哪一种声音呢？
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