金融市场部专员的工作职责_3篇（共2页）600字.docx

金融市场部专员的工作职责_3篇（共2页）600字.docx

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金融市场部专员的工作职责

　　金融市场部专员的工作职责1

　　1.联络潜在客户群，根据客户的自身情况、需求，和风险承受力的不同，协助他们安排制定合理高效的培训计划。

　　2.确保高标准的客户服务质量，拜访客户，建立和维护客户关系。

　　3.积极参加公司的内部培训，以保证专业知识的不断更新;阅读各种专业报刊和杂志，丰富个人社交网络，参与专业社团活动，不断在专业技术上进修补充。

　　4.与各部门的同事广泛沟通，精诚合作，通过团队协作为公司带来更大发展.

　　金融市场部专员的工作职责2

　　1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求，为客户提供专业的投资理财咨询服务;

　　2、负责资产配置及投资策略的分析和研究，为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

　　3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。

帮助客户确定理财目标，为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议，并向客户阐述制订的投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致;

　　4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

　　5、配合销售和会议营销，编写专业性文稿，参与授课，对营销团队提供专业支持;

　　6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

　　7、完成上级交办的其他工作。

　　金融市场部专员的工作职责3

　　1..积极向客户发布和推广汽车金融/租赁产品以确保达到销售指标

　　2.高效便捷的执行客户申请流程

　　3.收集和检验客户文件并准确的把数据加入到系统

　　4.监控客户申请状态并按时提供客户反馈

　　5.有效并且及时与客户沟通提升满意度，如有投诉迅速处理与反馈

　　6.对需求客户进行细致需求分析，根据客户实际情况推荐相应的金融产品，吸引客户购车

　　7.配合销售顾问，通过金融手段完成销售顾问的售车目标