浅论证券投资分析作业设计方案.docx
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浅论证券投资分析作业设计方案
《证券投资分析》作业设计方案
一、作业设计思路
1、股票投资过程：
2、作业目标：
证券分析是一项逻辑性较强的工作。
《证券投资分析》课程系统地介绍了证券投资的基本分析方法：
宏观分析、行业与公司分析以及技术分析等。
本课程作业设计是基于证券股票的投资过程，学生通过模拟的证券交易操作，学会如何将理论知识和分析方法应用于投资实践。
3、作业次数：
本学期共有作业6次，作业设计与教学项目、实际股票投资过程完全对接。
学生通过课堂内外的模拟交易训练和书面作业的完成，深入理解股票投资的基本分析方法。
4、作业成绩评定标准
作业成绩采用A、B、C、D、E五级制度。
要求每个学生独立完成书面作业，统一上交批改。
模拟交易的训练在教师的指导下由学生自己操作，学期末需要提交交易记录。
另外，各班学生以小组的形式组建股票模拟投资小组，学期期末提供交易结果进行评比，酌情加分。
部分项目将由学生以小组的形式制作PPT，并在课堂上演示。
二、根据股票投资过程建议安排如下训练项目：
序号
作业名称
作业形式
作业内容
评价方法
作业结果
1
比率法评估
书面
运用基于市场价格的比率分析法评估股票
批阅点评
分析报告
2
宏观分析
书面
通过宏观经济分析，制定投资战略
批阅点评
分析报告
3
行业分析
书面+课堂作业
通过具体行业的分析，确定行业投资策略
批阅点评
分析报告
4
公司分析
书面+课堂作业
公司分析与投资建议
批阅点评
分析报告
5
技术分析
书面+课堂作业
技术分析技巧
批阅点评
分析报告
6
交易体会和总结
书面
报告本学期股票模拟账户的交易情况和结果
批阅点评
交易记录
作业主题
（项目名称）
运用基于市场价格的比率分析法评估股票
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标：
1、能够运用比率法（市盈率、市净率、市销率）评价相关公司股票的价格；2、熟悉比率法的适应范围
任务：
1、收集同类或同行业公司的5年以上的历史财务数据（净利润、净资产、营业收入、总股本、股价等）；2、计算比率；
方式·方法
网络调研、电话调研或实地调研等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
一、基本概念
1、市盈率（PE）：
2、市净率（PB）：
3、市销率（PS）：
一、收集某股票的历史财务数据，并点评分析结果。
年份
2005
2006
2007
2008
2009
2010
前复权股价
营业收入（亿元）
净利润（亿元）
净资产（亿元）
总股本（亿股）
每股净利润
每股净资产
每股营业收入
市盈率（PE）
市净率（PB）
市销率（PS）
（建议将表格放入Excel软件中处理，可以编制公式，简便快捷。
）
二、比较分析行业内股票最近三年的比率。
（要求：
至少选取同行业或同类型的3只股票进行比较）
股票
名称
2008
2009
2010
PE
PB
PS
PE
PB
PS
PE
PB
PS
三、报告分析结果
作业主题
（项目名称）
制定投资战略
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标：
1、能够分析宏观经济的运行、指标变量以及政策对股市的影响，从而把握股市中长期的运行方向
任务：
1、收集宏观经济数据、变量指标；2、收集国家宏观经济政策；3、关注海外证券市场的运行与环境；4、确定投资战略
方式·方法
网络调研等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
作业内容：
一、宏观经济基本知识
国内生产总值（GDP）：
通货膨胀率（CPI）：
PPI：
货币供应量（M0、M1、M2）：
利率：
外汇：
汇率：
经济周期：
积极的财政政策：
紧缩的财政政策：
宽松的货币政策：
紧缩的货币政策：
二、请选择一个经济变量、经济指标或者宏观政策，试分析其对证券市场的影响？
（要求尽可能图文并茂或者引用相关数据进行分析；分析思路符合逻辑推理）
作业主题
（项目名称）
制定行业投资策略
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标：
1、行业一般性特征的分析；2、影响行业兴衰的主要因素；3、了解各行业的生命周期及其投资策略
任务：
1、收集具体某个行业的数据（市场容量、销售规模、产能等）；2、收集国家产业政策；3、预测行业发展的趋势；4、确定行业投资策略
方式·方法
网络调研、电话或实地调查等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
作业内容：
一、请选择某个具体行业
1、行业基本概况及发展趋势
2、行业内主要公司的比较
3、行业面临的风险与挑战
二、报告分析结果
作业主题
（项目名称）
公司分析与投资建议
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标：
1、能够进行公司的基本分析；2、能够读懂公司的财务报告；3、关注公司重组并购的机会
任务：
1、深入分析具体公司的基本面；2、分析公司的财务报表；3、观察公司重组的机会；4、确定公司投资建议
方式·方法
网络调研、电话或实地调查等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
作业内容：
一、选择某个上市公司，进行基本面分析。
二、对某个上市公司的财务报表进行跟踪分析。
（要求收集5年以上的历史数据）
作业主题
（项目名称）
技术分析技巧
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标：
至少掌握一个技术分析工具的用法与缺陷
任务：
运用技术分析工具预测股票的价格走势图，提出操作建议
方式·方法
实盘观察和跟踪等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
作业内容：
一、K线分析技巧
二、均线分析技巧
三、趋势分析技巧
四、指标分析技巧
五、切线分析技巧
六、形态分析技巧
七、波浪理论运用技巧
作业主题
（项目名称）
报告模拟账户的交易情况和结果
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标：
报告模拟账户的交易记录和账户资产总额
任务：
1、计算本学期账户的收益率；2、比较指数的变化；3、全班各小组账户进行评比；4、总结每次交易的得失和体会
方式·方法
实盘观察和跟踪等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
作业内容：
一、交易记录：
（从模拟账户中提取）
二、总结账户收益情况
三、对关键的交易记录进行分析，谈谈体会。
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