某某集团统一业务流程管理平台实施方案大纲V21.docx
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某某集团统一业务流程管理平台实施方案大纲V21
某某集团统一业务流程管理实施项目
建设方案
一、概述
1.建设背景
根据集团整体战略规划和发展现状及国内外市场环境，集团积极开展信息化工作，目前已经实施了ERPECC系统及相应的Workflow工作流，解决了生产、销售、财务为核心的日常经营操作和部分流程审批管理，实施了协同办公系统及相应Domino工作流，支撑日常办公过程中的公文办理流程管理，同时还建设了经法管理、财务管控、PLM等各业务系统分别支撑着各个业务部门或单位的日常工作。
但这些工作流管理系统或模块一般都由各职能条线的业务主管部门牵头开展建设的，以特定软件产品或平台为基础，主要实现价值链的某个核心业务域，在集团不断发展壮大后这些单独的业务系统也很难完全支撑到所有业务流程和业务活动，必须要整合和集成才能够真正做到端到端流程贯通，在系统层面上跨部门应用程序间交互、人机交互等问题常常让用户使用存在障碍。
此外，集团在推进管理创新过程中，不断对现有流程进行改进和优化，最新的业务流程迫切需要固化运行，集团本部及各单位还存在如行政办公、物资管理、研发管理类大量现行的日常业务流程目前还依赖纸质审批和“跑签”，影响了集团工作效率，这些均迫切需要信息系统支撑。
因此，集团急需有一个企业级的统一业务流程管理平台（以下简称BPM项目）支撑日常各项审批业务的开展。
通过流程建模、自动化、管理及优化调整等工具和方法，有效地管理组织集团内部流程。
通过强大的集成功能高效串联各部门流程，建立端到端的流程枢纽网络，使得跨部门的应用及流程互联互通、高度融合，提高集团流程的可见度、督责效果、可预测度及执行效率。
2.建设原则
在实施整个项目之前，结合行业内统一工作流项目经验，对于系统的设计原则，我们归纳总结五大要求，并以此作为本项目实施的总体原则。
坚持四统一管控原则
BPM项目实施坚持由集团统一领导、统一规划、统一标准、统一建设实施的四统一原则。
技术先进，架构灵活
具备技术的先进性和架构的灵活性。
工作流组件应遵循国际主流的流程集成标准，如BPMN、XPDL、BPEL、WFMC等；在架构上要具备高度的柔性，尤其是在流程集成的应用场景下，BPM系统组件要能够保持稳定运行；架构扩展性强，能够根据实际业务应用需求灵活扩展，保证设计的应用系统具有良好的二次开发功能及集成功能。
性能优越，具备高度可扩展性
BPM组件应具有高性能，能够满足大并发、大数据量下的吞吐能力、响应时间、CPU和内存使用率等性能方面的指标要求。
在性能的可扩展性方面，统一业务流程管理平台必须能够支持垂直扩展和水平扩展：
支持垂直扩展：
通过增加CPU和内存，性能近似线性增长；
支持水平扩展：
方便地进行主机集群和负载均衡处理，性能近似线性增长。
产品易用，操作方便简单
BPM系统组件应具有易学性。
组件本身应简单易学，学习成本较低，必须包括完善的、针对不同级别用户的应用系统培训教材，使得业务人员和系统开发人员经过简单培训后就能进行流程的建模和开发。
工作流组件具有易操作性，应提供图形化流程建模工具、基于B/S模式的流程管理操作界面和一致的用户界面风格，方便易用。
安全性原则
系统设计时应使用高可靠性设备及技术，有健全的安全防范措施，从硬件、软件及管理等方面严格管理，杜绝非法入侵和泄密。
系统需具备完善的安全防护措施和方案，确保系统的稳定运行及数据的安全。
二、建设目标与范围
1.总体建设目标
集团BPM项目将以推动基础管理提升，形成稳定可积累可持续的流程管理体系为目标，建立集团统一工作流管理平台，支撑集团日常工作管理类流程管理审批工作，接入其他业务系统流程审批，作为集团工作流程统一待办库，从根本上解决集团管理层与业务运营层之间的断层，填补系统应用流程管理的空白区。
2.一期建设目标
（1）以集团本部及国电某某为试点，梳理并规范重点日常工作管理类审批流程，同时与业务应用集成，接入系统基础数据，自动化形成申请表格等功能，以信息化手段实现审批流程的流转，代替原人工汇报审批方式，提升日常办公流程审批工作效率。
（2）接入协同办公、ERP等业务应用的工作流程，形成集团统一待办库，一次登录即可完成所有业务系统的待办审批事项，方便领导日常工作，提供审批可追溯及统计分析功能，进一步提升集团管理水平，强化行政及业务流程管理。
（3）以集团采购至付款的业务链流程为试点，通过统一工作流平台梳理采购至付款业务链的流程关联，融合各部门与部门之间，集团与分子公司之间流程断层，填补系统应用的空白区，提升集团管控力。
（4）试点开展移动审批功能建设，在保证信息安全的基础上，通过手机等移动终端实现实时的待办流程推送及审批功能，使领导能够实时处理工作，进一步提高工作效益。
3.功能范围
项目功能范围包括流程管理、统一待办、报表统计分析、业务数据接入及移动审批。
（1）流程管理
提供可视化的业务流程建模工具辅助用户开展业务流程梳理和优化，建立集团统一业务流程管理审批平台，针对集团管理的共性需求，基于国际工作流联盟（WfMC）等成熟工作流管理标准快速实现的配置功能，实现流程发起、流转审批及结束归档功能，表单、流程能够实现用户可定制化，用户可自行定义流程在公司内部管理流转过程，提供丰富的工作流实用工具以方便操作。
在授权的情况下，可根据实际情况灵活调整流程表单内容及流程流转的路径或条件，满足某某集团日常管理、行政管理、IT管理等相关的流程审批需求。
（2）统一待办
统一待办的数据包括“统一业务流程管理平台待办事项”和“集成其他业务系统的待办事项”，集团BPM系统提供成熟的待办集成接口，方便的集成各业务系统的待办事项。
根据当前登录的人员认证信息，从统一待办事项集成数据库中查找，以清晰明了的列表方式展示所有待办数据，用户只需登录集团BPM系统即可完成所有流程待办处理。
（3）报表统计分析
提供支撑自定义、多种展现形式和支持多种数据来源等的用户自定义视图或报表；基于元数据的统计，主要包括超期统计、业务统计及各模块内的统计查询功能，可生成图形报表如柱状图饼图等并导出Excel，支持统计结果多样化输出，支持灵活的二次开发功能；提供支持第3方报表软件接口，以满足用户的复杂业务需求。
（4）流程集成
以统一业务流程平台为核心，将其他系统，如ERP、经法等系统数据接入，实现跨系统的流程无缝互通、数据共享。
用户只需输入一次基础数据，即可在各流程业务系统中实现数据公用，无须在其他系统中再次录入，减少重复劳动，提升工作效率。
与主流ERP系统实现无缝链接，共享ERP软件系统的主数据、进行业务数据的双向交换并能共享业务处理流程;通过标准的webservice接口直连或PI集成平台集中管理，实现与其他公司或应用软件访问和使用；具有手机短信接口，业务流转的任何环节，都可以自动发出手机短信提醒下一环节的办理人员，可以充分及时的让相关工作人员获知事务办理进度。
（5）移动审批
实现移动审批功能，通过手机或其他移动设备进行工作流的推送审批。
以下表方式实现移动审批。
手机类型
实现方式
智能机（安卓系统/ios系统）
实现待办事项实时推送制作专用的APP应用程序，功能。
3.组织范围
集团BPM项目实施根据“统一规划、分步实施”的实施方法论推进项目，项目一期实施将完成集团本部及国电某某的实施工作，二期将制定统一推广流程模板，将系统推广至其他分子公司，实现产业单位全覆盖。
本期覆盖单位：
某某集团总部（包括职能部门、支撑部门、部分专业机构）、国电某某；
4.主要涉及流程
（1）日常管理类流程
目前集团有协同办公、ERP、经法等多种业务应用，各类业务应用包含各自负责业务的流程审批过程，但是集团尚缺少对日常管理类流程审批的平台，一些基本的日常管理常用审批流程如下表所示，项目可以根据各部门及产业单位实际需求进行流程的配置。
流程类别
二级分类
流程名称
日常工作类
内部沟通
内部留言
工作请示
工作联络单
行政管理
通告管理
新闻审批
公告审批
通知审批
日常行政
公章（印章）使用申请
公章（印章）外借申请
证照使用申请
出门证件管理
涉外宣称活动报批
外来参观接待
名片申请
因公出国审批
用车申请
火车/汽车订票申请
礼品申请
车辆使用申请
会议管理
会议室使用申请
会议安排流程
会议决议审批流程
资产类管理
资产类管理
固定资产请购
资产领用申请
办公用品采购
资产借用申请
资产调用申请
资产报废记录
……
IT类管理流程
IT类管理流程
IT规划报告审批
IT软硬件维修申请
日常运维管理记录
IT设备购置
……
文档管理流程
体系管理
体系文件生效审批
体系文件发布审批
体系文件更改审批
体系文件失效审批
……
人力资源类
组织结构编制
组织结构编制报批
定岗定编计划报批
岗位设置/调整审批
用人需求申请报批
人员调动
员工辞职报批
员工辞退开除报批
工作交接办理流程
招聘管理
新进人员录用报批
入职办理流程
干部竞聘录用
计划外用人申请
试用期考核
转正申请
合同续签审批
薪资调整申请
离职申请
其它部门
……
国电某某
个性需求
……
需要对各部门及产业单位进行充分的需求调研，针对集团管理的共性需求，建立标准化工作流程体系及可快速实现的配置功能，同时具备全集团推广基础。
（2）采购至付款业务链流程
链接集团ERP、经法系统流程断层，贯通集团采购至付款核心业务链流程，进一步梳理并明晰集团流程制定，规范固化集团采购至付款流程体系，提升集团管控力度，体现集团核心价值链。
流程类别
二级分类
流程名称
采购至付款业务链流程
采购申请
计划审批流程
采购方案审批流程
招标管理
招标方式审批
供应商审批
物料审批
询价流程审批
采购文件审批
定标审批流程
合同管理
集团经法系统相关流程
采购执行
ERP系统相关流程
付款管理
付款申请流程
固定资产管理流程
项目验收流程
财务管控系统相关流程
结项管理流程
……
三、技术方案
1.技术路线
根据集团BPM总体项目目标，分析技术路线相关优势与劣势：
项目目标/任务
采用SG-BPM业务流程管理平台
优势
劣势
1.流程管理（搭建流程管理平台）
1、基于标准“业务与IT协作”的实现模式，为BPMN更好的实现其“作为流程标准表示语言”目标提供了支持。
2、支持多业务集成与流程集中运行管理。
3、基于SOA架构的跨系统端到端流程整合与贯通监控，并且与ESB、BAM等一起提供了综合的“流程集成服务”能力。
4、支持灵活的国内典型流程模式。
5、基于SEDA架构高性能与高可靠性，通过分段式事件驱动架构为一个平台级产品提供了高性能和高可用性的基础。
6、统一流程平台集中模式下分域管控能力。
7、基于可插拔插件体系的强大的二次扩展能力。
1、表单的自定义配置功能目前还主要支持模拟测试，而不是提供给非技术人员进行业务表单配置。
但给技术人员提供了快速开发的向导、模板和工具，既简单又方便。
2.统一待办集成（接入其他系统待办）
1、提供工具和方法实现不同业务系统的标准待办接口，并把该接口发布为web服务，从而实现为流程接入服务接口。
1、其他系统待办的接入需要满足“统一业务流程管理平台”的要求。
3.报表统计分析
1、统一流程平台需要多维度进行统计分析，可以使用Mondrian进行多维分析的开发。
基于联机分析处理【OLAP】引擎Mondrian实现了轻量级OLAP框架。
实现了元数据管理、数据统计汇总、MDX查询服务接口，多维分析等功能。
1、根据业务需求定制统计分析的报表。
4.流程集成（接入其他系统数据等，不同系统间流程的贯通）
1、基于规范，实现不同流程平台之间的集成。
1、其他流程平台的接入需要满足BPMN的规范。
2、若其他其他流程平台不满足BPMN规范则需要遵循“统一业务流程管理平台”的接入规范。
5.移动审批
1、在服务器端，基于SoTower-BPM之上扩展应用，即在SoTower-BPM平台核心组件的基础上针对移动终端设备提供独立的流程服务。
平台核心组件提供统一的移动服务组件功能，并通过这个扩展组件与手机本地终端交互。
2、在本地终端，移动终端流程展现平台屏蔽各种本地代码的差异，向不同机器类型的客户端提供统一的本地应用API接口。
API层之下，是针对不同机器类型的本地代码；API层之上，是统一的移动应用功能，提供了任务浏览、任务办理等功能。
1、根据业务需求定制专用APP，实现移动审批功能。
流程管理（搭建流程管理平台）功能介绍
分项
分项描述
权限与外部系统集成服务能力
1.与SG-ERP集成：
与SG-ERP权限集成，把SG-ERP的权限信息及SG-ERPHR的结构化参数权限纳入到统一权限系统中来。
2.与目录集成：
统一权限身份数据来源于目录，目录的身份数据来源于权威源HR，统一权限与目录集成间接地把权威源HR的身份数据纳入到统一权限系统中来。
3.与SG-UAP集成
4.SG-UAP的权限信息调用统一权限的权限服务完成集成
5.统一权限目前的身份管理，审计管理，工单管理是基于SG-UAP进行集成开发完成。
6.与业务系统集成
7.数据同步方式集成：
通过webservice标准规范与业务系统进行集成，把权限数据同步到业务系统中。
集成配置可以通过在线界面灵活配置集成范围，服务地址，集成类型等。
8.接口服务调用方式集成：
统一权限提供rest服务，同时提供灵活的接口方法，供业务系统进行调用，获取操作权限信息。
流程建模与设计能力
9.支持的流程模型及图元建模规范
10.支持面向业务分析人员的图形化的流程业务建模工具与环境
11.支持流程业务建模后的“无须技术人员参与的”即时模拟测试验证
12.支持业务视图与技术视图的分离，而且可以在一体化工具中实现业务建模过渡到技术设计建模
13.支持抽象并定义流程中的业务规则、所调用业务操作、UI页面等，并可实现复用
流程开发与集成能力
14.支持调用来自ESB或其它应用中的服务调用
15.支持对其它应用的基于异构流程平台实现的外部子流程进行串接，形成端到端流程
16.支持对其它应用的基于异构流程平台实现的外部子流程实现钻取监控
17.支持将流程产生的任务推送到集中任务中心中（即Portal中的统一待办），并能够分解到个人
18.支持以松耦合的方式实现对外部来自LDAP/DB/服务等来源的组织机构模型的接入
19.支持将流程状态监控图以标准技术方法嵌入用户的应用界面中，并可实现个性化功能
20.支持调用SAP-ERP中的服务，并传递安全验证信息
21.对服务调用支持基于WS-Security的UserNameToken模式的安全认证
22.支持对系统资源的导入导出
流程模式支持与用户交互能力
23.支持并行分支与同步合并模式
24.支持任意循环模式
25.支持多任务实例模式，并支持并行和串行、支持设置完成策略
26.支持子流程多级嵌套模式
27.支持子流程的多实例模式（根据业务数据确定实例个数），并支持运行时通过API动态增删实例
28.支持运行时动态选择子流程模式
29.支持设置活动灵活的启动策略和完成方式（可在接受外部消息或接口调用后完成）
30.支持以可配置的规则设置流程流转控制条件
31.支持多种灵活的回退及业务补偿模式
32.支持流程任务提交后的收回
33.支持设置流程启动的权限
34.支持同步/异步子流程或服务调用
35.支持运行时动态获取后续可能到达活动及执行人并指定，实现半自动化流程
36.支持流程自由流转并可设置自由流转的活动范围
37.支持流程及活动超时设置，并可支持运行时动态设置，可支持工作日历
38.支持流程的超时控制能力，比如触发指定业务处理逻辑
39.支持多种类型的流程级/活动级/任务级的触发事件设置
40.支持基于JTA或业务补偿的事务一致性控制
41.支持流程执行数据的归档功能
42.支持设置全自动流程的状态持久化方式（以提升性能）
43.支持以可配置的规则选择活动的参与者
44.支持通过用户定义的业务逻辑代码计算活动的参与者
45.支持运行时动态指定活动参与者
46.支持任务的委托与代理、改派
47.支持灵活的任务分配策略，如随机分配、轮询分配、按工作量分配等
48.提供丰富的流程服务接口
提供JavaAPI及WebService模式的流程服务接口
多业务集成与流程集中运行管理
49.支持引擎多实例管理能力
50.支持多租户管理能力
51.支持集中的企业流程库能力
流程管理与监控能力
52.可以实现流程运行实例的状态监控，以图形化方式查看历史流转轨迹与流程控制
53.支持对异常执行的流程和活动进行监控
54.提供完善的引擎日志，并且可以为不同类型的日志设置不同的记录级别
55.支持在流程发生异常时通过邮件等方式通知相关人员
56.支持流程管控与优化调整的分类分域管理，即不同角色/人管理或调整不同类别的流程
57.支持流程灵活的版本管理与热部署机制
58.支持流程数据的转历史维护能力
流程分析与优化能力
59.支持以图表方式实现对流程执行情况的统计分析
60.支持自定义业务KPI，并且能够以仪表盘等图形化方式实现监控
61.支持基于Web浏览器以配置的方式而非编码的方式实现对流程的调整
62.支持基于Web浏览器以配置的方式而非编码的方式实现对业务规则的定义和调整，无须了解技术概念
2.集成架构
统一业务流程管理平台使用统一权限作为其组织机构管理工具，接入业务系统的任务并统一展示和处理，支持与ESB进行集成，支持与非J2EE应用的系统集成。
统一业务流程管理平台可以统一接入某某集团的统一权限作为组织机构来源。
J2EE类系统通过调用统一业务流程管理平台的Java接口进行流程流转，非J2EE系统（SAPERP）通过ESB调用统一业务流程管理平台的Web服务接口进行流程管理。
3.物理部署
统一业务流程管理平台在内网和外网各部署一套系统。
外网用户访问外网统一业务流程管理平台，内网用户访问内网统一业务流程管理平台。
63.外网部署移动办公业务模块、一个引擎实例即可，外网统一业务流程管理平台需访问内网流程数据库。
64.内网统一业务流程管理平台可以根据业务量需要，为ERP等各业务系统提供一个或多个完整的引擎实例来提供流程服务和交互。
设备类别
设备用途
数量
备注
数据库
生产环境数据库
2台
1.搭建OracleRAC
应用服务器集群
生产环境（内网环境）应用服务器集群
4台
1.搭建WebLogic集群
生产环境（外网环境）应用服务器集群
2台
1.搭建WebLogic集群
磁盘阵列
用于生产环境系统（内网）的磁盘磁盘阵列
2
1.生产环境数据库
2.生产环境（内网环境）应用服务器集群
用于生产环境系统（外网）的磁盘磁盘阵列
1
1.生产环境（外网环境）应用服务器集群
磁带库
生产环境应用服务器、数据库的备份存储
四、工作思路与计划
1.工作思路
系统应实现某某集团多级用户和应用系统的协同，提高办公效率；按照“全集团一套系统、一个平台、多级应用”的总体建设思路，构建一个基于集团内网的、覆盖全集团信息产业的、统一的现代化BPM平台，满足某某集团公司跨时间、跨区域、跨部门的集团化协同办公要求。
（1）充分发挥领导作用，推进工作有序开展
组织建立高效的项目组织管理体系，制定细致、完善的项目实施计划，发挥业务部门负责人决策能力，系统流程需求分析、流程制定、流程固化等工作需与部门负责人进行多轮确认，保证项目实施切实满足业务部门实际需求。
项目办工作重心前移，参与项目分析、设计、配置等方案制定、审核和确认，保证项目顺利推进。
（2）流程标准化先行，系统建设跟进
项目组要提前进行流程梳理，配合业务部门制定流程规范及标准化，结合业务部门管理需求，严控关键结点，优化流程环节。
集团BPM系统建设跟进流程的梳理工作，将优化后的流程固化至系统中。
标准化的流程使得业务部门管控力度进一步加强，明晰的流程推动集团BPM系统的实施，系统的实施也推进了流程标准化的工作。
（3）严格参照‘先试点、后推广、再完善提升’的实施方法论
项目将采用三步进行实施，第一步以集团及国电某某（或一家其他产业单位）为试点，完成集团BPM系统的基础框架搭建，完成日常管理类流程的梳理及开发配置，完成采购至付款的业务链流程梳理及固化开发，完成与SAP及经法系统的接口实现，同时完成移动审批的功能；第二步要完成集团销售至回款、计划到执行的业务链流程梳理固化，同时完成系统全集团的推广工作。
第三步在完成集团全面推广的基础上，对系统进行进一步的完善提升工作。
2.阶段计划
概述本项目的里程碑节点及分阶段工作计划和目标：
3.进度安排
主要阶段
各阶段的主要内容
该阶段主要成果
时间规划（计划安排）
项目启动
1.项目工作环境准备
2.高层交流，项目目标范围沟通与确认
3.总计划、双周、周计划制定
4.启动会召开
《项目需求说明书》
《项目实施工作计划》
4月初—4月中旬
项目组内部
培训
联合项目组需求分析方法与系统功能培训
《项目实施文档模板》
4月初—4月中旬
需求调研
和蓝图设计
待办工作
流程管理
BPM与ERP集成
后台配合
统计分析
《项目蓝图整体方案》
《项目详细需求说明书》
4月中旬—5月底
系统初始数据的准备
1.基础数据的准备
2.初始业务数据的准备
《基础数据收集清单》
5月初-5月底
基础的系统搭建
1.系统安装与调试
2.配置方法的培训与练习
5月底—6月底
系统实施
1.根据蓝图方案及项目详细需求说明书，进行系统实施
2.定制开发，针对应用需求开发
3.系统测试（功能测试、性能测试）
《实施工作计划与完成进速表》
5月底-8月初
试点和培训
1.系统上线运行前，在几个部门试运行并检测运行的效果，并进行bug修改和系统优化
2.准备培训材料，首先对试点的培训，然后对大部分用户的培训
《用户操作手册》
《培训大纲与教材》
8月初-9月初
上线运行及推广
1.将更多部门的用户纳入到系统中
2.在更多部门上线应用
3.继续培训工作
4.推动集团其他单位板块的推广工作
《运行情况报告》
9月初-10月初
项目验收
组织对系统运行进行验收
《项目验收报告》
10处月-11月初
持续改进
针对系统应用中发生的问题进行改善处理
持续改进建议
持续改进
五、组织机构
1.项目组织机构
2.职责分工
项目管理办公室
项目管理办公室是某某信息化项目管控的常设工作机构，具体负责集团项目组合的管理及推进工作，负责集团总部、职能部门、产业单位和系统实施方之间的沟通协调，组织评审项目工作组阶段性交付成果及最终验收等工作，同时兼负CCB变更控制委员会的职责，负责项目建设过程中出现的重大变更管理及控制。
项目工作组
项目工作组由项目管理办公室直接领导，由各职能部门及产业单位项目联络人、甲方乙方项目经理、相关业务系统项目经理组成。
项目工作组在项目管理办公室的统一领导下，具体开展项目管理及建设工作，负责职能部门、产业单位、项目组及外围支撑系统之间的沟通协调工作，协调各职能部门及产业单位开展需求调研、用
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