中国种子行业研究行业壁垒特征产业链及行业主要企业.docx

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中国种子行业研究行业壁垒特征产业链及行业主要企业

中国种子行业研究-行业壁垒、特征、产业链及行业主要企业

行业壁垒

1、资质壁垒

2001年开始，中国开始对主要农作物商品种子生产经营实行许可制度。

2011年修订《农作物种子生产经营许可管理办法》，提高对种子生产经营企业

注册资本、固定资产、检验检测设备和生产经营场所等要求；2016年再次修订

的《农作物种子生产经营许可管理办法》，取消了对种子企业注册资本和固定资

产的限制要求，转而对企业的科研实力、经营规模、品种选育能力等加以要求。

新的规定不仅提高了国家对种子企业科研能力的要求，更提高了育繁推一体化企

业认定的门槛，对自主研发能力弱、审定品种少、生产规模小的企业构成了行业

准入的障碍。

2、技术壁垒

种子行业具有较高的技术含量，企业的技术水平是影响农作物产量和质量的

重要因素。

种子的选育和栽培具有知识密集、技术密集、人才密集的特点，是多

学科高度综合、互相渗透的系统工程。

同时，种子的科研周期较长，一代产品从

选育、研发、推向市场到最后在市场上形成一定占有率往往需要几年甚至十几年

的时间，这就要求企业不仅要有较强的研发能力，还要具有一支稳定的素质高、

能力强、育种经验丰富的专家队伍。

这些构成了种子市场进入的技术壁垒。

3、资金壁垒

种子行业的生产经营需要投入较大规模的资金投入，资金需求渗入到种子企

业发展壮大的每一个环节。

先进的研发设备等硬件配置、建立强大的育种科研团

队、持续的技术研究和种质资源开发、扩大育种规模、提高生产加工水平、扩充

生产线、建立完善销售服务网络等，都需要持续稳定的资金投入做支撑。

在日益

竞争激烈的市场中，一家种子企业要想在市场上保持自身的市场地位及产品优

势，较强的资金实力是必备的保障。

4、种质资源壁垒

种质资源是选育优良品质的遗传物质基础。

搜集原始资源、拓宽种质基础、

开展种质创新、培育优良品系是育种工作中的重点。

育成一个新品种最关键的因

素是拥有种质资源的数量和质量，而搜集到优良的种质资源是一个漫长而艰苦的

过程。

这一特点也决定了种质资源在种子行业的突出地位，种质资源是企业所有

种子产品生命的起点，其多样性及优劣性决定了企业种子产品未来的品质及市场

生命力。

5、品牌壁垒

农作物种子的终端用户是广大农户，种子外观区别甚微，而其内在的不同特

质，直接影响着农作的产量和质量。

目前中国种子市场管理制度尚不健全，伪劣

产品频出，严重扰乱了市场秩序，影响了农民的收成。

农户对于一个种子品牌的

认知、信任需要时间、经验及口碑的积累，而且一旦建立了对一个品牌、品种的

信任，则在后续年度选择过程中将会持续较长时间。

上述特点决定了强大的品牌

效应在市场竞争中起着关键作用。

一个市场认可度高、具有影响力的品牌的树立

是企业长年市场积累的成果，这在一定程度上构成了进入种子市场的品牌壁垒。

行业特征

1、周期性

种子行业的研发周期较长，一个新种子品种从选育、申请审定、区域试验、

生产试验、通过审定推向市场，自交作物一般需要8-10年左右的时间，杂交

作物一般需要10-15年左右时间。

进入市场后，从产品推广期到成长期且形成

一定市场占有率，至少需要2-3年的时间。

根据市场环境及产品特性的不同影

响，不同种子产品的生命周期有所差异。

一般种子产品的生命周期约为8-10年

左右，市场表现好的产品生命周期将延长。

因此，种子品种在选育、市场推广及

生命周期等方面对种子行业的生产及销售产生了一定的周期性影响。

2、区域性

由于农作物种植品种受到气候、水文、土壤等自然条件的影响较大，存在一

定的区域性，种子行业因此也存在较强的区域性特征。

不同省区甚至同一省区内

的各市、县都可能因为气候、土壤等因素对农作物品种的适应性有不同的要求，

种子经营的区域化特点显著。

3、季节性

种子行业经营的季节性是根据农作物特点的生长期和成熟期来判断的。

农作

物播种前为种子的销售季节，农作物成熟收获时为种子的生产加工季节。

种子公

司必须按照季节性规律来进行生产、加工和销售。

以玉米为例，中国玉米的生产每年四月由北到南依次进入种植期。

受气候、

种植方式、积温等因素影响，不同地区的玉米种植期、发育成熟期差别较大，北

方地区玉米播种早，发育成熟期长；南方地区玉米播种晚，发育成熟期短。

中国玉米不同地区种植时间示意图

行业产业链

1、上游行业

种子行业涵盖种子的育种、生产、加工和销售等环节，位于整个农业产业链

起点，不具有常规意义的上游行业。

2、下游行业

种子行业的下游是种植业，种植户是种子的最终购买者和使用者。

由于种植

业单位面积用种量基本保持稳定，所以决定种子产业市场需求量的主要因素为种

植业的市场规模。

种植业的市场规模主要取决于所种植粮食的盈利能力，同时受

到国家关于农作物品种种植规模调整等产业政策的影响。

种子需求的价格弹性较

低，农户对种子价格的敏感度较低，单位面积用种量对种子价格的变化影响很小。

随着种植业的发展，农户在安全和品质上对种业提出了更严格的要求。

具备高产、

高普适应、高抗逆性、强抗病（虫）性的优质品种才能得到市场认可并得以大规

模推广。

因此，优势种子企业对市场和销售价格的引导能力更强。

行业主要企业

1、山东登海种业股份有限公司

该公司成立于2000年，位于山东省莱州市，于2005年在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称：

登海种业，股票代码：

002041。

其主要经营的玉米种子为：

登海605、登海618、先玉335、良玉99等品种，2018年营业收入为76,106.57万元，全部为种业收入，其中玉米销售收入67,582.21万元，占营业收入的比重为88.8%。

2、万向德农股份有限公司

该公司成立于1995年，位于黑龙江省哈尔滨市，于2002年在上海证券交易所上市，股票简称：

万向德农，股票代码：

600371。

主要业务为玉米杂交种子的研发、生产、销售。

其主营业务主要通过控股子公司北京德农种业有限公司完成，主要经营品种为：

京科968、德单5号、德单123，2018年主营业务收入25,830.98万元，占营业收入的比例为97.86%，其中玉米种子销售收入25,673.46万元。

3、合肥丰乐种业股份有限公司

该公司成立于1997年，位于安徽合肥市，1997年在深圳证券交易所主板

上市，是中国种子行业第一家上市公司，股票简称：

丰乐种业，股票代码：

000713。

主营业务为种子和农化、香料产业。

种子产业主要产品有：

杂交水稻种子、杂交

玉米种子、常规稻种子、小麦种子、瓜菜种子，其经营的玉米种子品种包括梦玉

908、NK718、丰乐21、鲁单818、陕科6号、黎乐66、京科739等，2018年种业产业收入28,091.30万元，占其营业收入的比例为14.58%。

4、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

该公司成立于1998年，位于甘肃酒泉市，2004年在上海证券交易所主板

上市，股票简称：

敦煌种业，股票代码：

600354。

目前主要从事各类农作物种子、棉花及食品加工业务。

种子产业主要产品为玉米种子，小麦、水稻、油葵及其他农作物种子占比较小，其经营的玉米种子品种包括敦玉16、敦玉328、敦玉13、敦玉12、敦玉15、先玉696、吉祥1号等，2018年全部种子收入33,857,09万元，占其营业收入的比例为44.12%。

5、袁隆平农业高科技股份有限公司

该公司成立于1999年，位于湖南省长沙市，2000年在深圳证券交易所主板上市，股票简称：

隆平高科，股票代码：

000998。

主营业务为凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售；土地整理及修复。

主要优势杂交水稻品种为“隆两优”、“晶两优”。

2018年杂交水稻种子收入212,488.89万元，占营业收入的比重为59.36%。

6、海南神农科技股份有限公司

该公司成立于2000年，位于海南省海口市，2011年在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：

神农科技，股票代码：

300189。

主要以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主，主要产品为农作物种子，包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等。

2018年杂交水稻种子收入为11,770.57万元，占营业收入的比重为68.48%。

7、合肥丰乐种业股份有限公司

公司成立于1997年，位于安徽合肥市，1997年在深圳证券交易所主办上

市，股票简称：

丰乐种业，股票代码000713。

除了玉米种子，杂交水稻种子、

常规稻种子也是丰乐种业主营业务的主要构成，其经营的杂交水稻种子品种包括

丰两优一号、丰两优香一号、丰两优二号、丰两优三号、丰优29、皖稻149、国丰一号、国丰二号等；常规稻种子品种主要包括镇稻18号、镇糯19号、皖稻84、安育早一号。

2018年营业收入192,714.55万元，其中种子产品占营业收入的比重14.58%。

8、安徽荃银高科种业股份有限公司

该公司成立于2002年，位于安徽合肥市，2010年在深圳证券交易所创业

板上市，股票简称：

荃银高科，股票代码：

300087。

主要从事优良水稻、玉米、

小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广及服务业务，主要产品为杂交水稻、

杂交玉米、小麦、瓜菜、油菜等农作物种子，其经营的主要水稻种子品种为荃优

822、荃优丝苗、徽两优898、徽两优丝苗等。

2018年种业收入为87,467.48万元，占其营业收入的比例为96.08%。

9、齐齐哈尔富尔农艺有限公司

该公司成立于1986年，位于黑龙江齐齐哈尔市，注册资本1亿元，资产

总额5.19亿元，主要从事玉米、大豆、水稻、瓜菜等农作物种子和农药、液体

肥料的科研开发、生产加工、销售及服务业务。

其经营的主要水稻品种为：

龙粳

29、龙稻31、绥稻6号、龙富1号、龙稻17等。

10、佳木斯龙粳种业有限公司

该公司成立于2014年，位于黑龙江佳木斯市，注册资本3,280万元，以

经营具有自主知识产权的“龙粳”系列水稻品种为主，同时提供水稻品种、栽培、

植保等技术咨询与服务。

其经营的主要水稻品种为龙粳31、龙粳65、龙粳46、

龙粳29等。