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2015年9月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策..5

1、行业主管部门.................................5

2、行业监管体制.................................6

（1）工程勘察资质...............................6

（2）工程设计资质...............................6

（3）工程咨询资质...............................7

（4）公路水运试验检测资质.......................7

（5）公路水运工程监理资质.......................8

3、行业主要法律法规及政策.......................8

二、工程咨询行业发展状况.......................10

1、规模不断扩大................................11

2、市场化进程加快..............................12

3、科研水平提升................................12

4、业务区域和领域进一步拓展.....................12

三、我国交通领域工程咨询行业现状与前景.........13

1、公路领域.....................................14

（1）我国公路投资规模不断扩大..................14

（2）公路总里程及公路密度持续增长..............15

（3）高等级公路建设力度加大.....................16

（4）公路桥梁隧道发展较快......................17

（5）公路运输业发展趋势........................17

①总体公路投资建设速度虽呈减缓趋势，但等级公路建设力度加大...................18

②公路改扩建市场广阔...........................20

③特长隧道、特大桥梁等高技术等级项目比重加大...20

④综合交通运输体系建设逐步开展.................21

⑤未来智能交通系统市场空间广阔.................23

⑥绿色交通趋势将强化交通基础设施建设...........24

2、水运领域.....................................25

（1）我国水运投资规模有所扩大..................25

（2）内河水运发展迅速...........................26

（3）水运领域发展趋势..........................28

①内河建设投资力度加大，内河水运发展空间巨大...28

②沿海港口持续发展.............................29

③项目建设模式多元化...........................29

3、市政领域.....................................29

（1）城市轨道交通提速发展......................30

（2）城市建设投资持续投入......................31

（3）城市公交系统发展加快，尤其是BRT...........31

（4）交通领域发展趋势..........................33

①城市基础设施升级改造及新型城镇化战略驱动将拓展市政工程咨询行业的市场空间...........................33

②未来轨道交通将快速发展.......................33

四、行业市场化程度...........................34

五、进入本行业的主要障碍....................34

1、行业资质.................................34

2、技术人才..................................35

3、区域市场..................................35

4、过往经验和品牌声誉.......................35

六、影响行业发展的因素......................36

1、有利因素..................................36

（1）政策因素...............................36

（2）经济因素...............................37

（3）环保因素................................37

（4）科技因素...............................38

2、不利因素.................................39

（1）业务区域性因素..........................39

（2）人才竞争加剧因素.......................39

七、行业技术水平，行业的周期性、季节性特征..39

1、行业技术水平.............................39

（1）设计能力...............................40

（2）生产技术................................40

2、行业的周期性、季节性特征.................41

八、行业上下游的关系........................41

1、行业产业链................................41

2、工程咨询行业与上下游的关系................42

九、行业竞争状况............................42

1、行业竞争格局..............................42

（1）大型交运业国企下属咨询单位及部属院等...43

（2）省级交通工程咨询企业...................43

（3）其他交通工程咨询企业...................43

2、行业主要企业简况.........................44

（1）中交一公院.............................44

（2）中交二公院.............................44

（3）中交二航院.............................44

（4）江苏交规院.............................45

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

工程咨询行业的行政主管部门为住建部及地方各级住建管理部门、国家及地方各级发改委、交通部及地方交通监管部门；行业自律组织为中国勘察设计协会。

1、行业主管部门

国家及地方各级发改委负责编制基础设施建设工程的投资规划，制订工程咨询相关规章制度，并对工程咨询行业的市场准入资格进行审批。

住建部及地方各级住建管理部门对建筑设计行业的管理，主要体现在制定行业的资质标准、技术政策，对行业准入实施管理；拟定行业法规制度、产业政策、发展战略规划及改革方案，监督行业企业贯彻执行。

交通部负责公路水运工程监理资质和公路水运工程试验检测活动的监督管理。

交通部所属的质量监督机构具体实施公路水运工程监理资质和公路水运工程试验检测活动的监督管理。

省级人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路水运工程监理资质和公路水运工程试验检测活动的监督管理。

中国勘察设计协会是勘察设计行业自律协会，是行业的全国性社团组织。

2、行业监管体制

我国工程咨询行业实行市场准入制度，从事工程咨询业务的单位仅可在符合其资质等级的范围内开展业务活动。

（1）工程勘察资质

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质和工程勘察劳务资质三个类别。

（2）工程设计资质

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》和《工程设计资质标准》，工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质四个类别。

（3）工程咨询资质

根据《工程咨询单位资格认定办法》，工程咨询单位资格包括资格等级、咨询专业和服务范围三部分。

其中，工程咨询单位资格等级分为甲级、乙级、丙级，不同等级资格标准不同，评定维度主要包括基本条件、技术力量、技术水平和技术装备以及管理水平四个方面；工程咨询专业总共划分为公路、铁路、城市轨道交通、民航等31个专业；工程咨询单位服务范围规定为规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告与项目申请报告以及资金申请报告、评估咨询、工程设计、招标代理、工程监理与设备监理、工程项目管理等八项内容。

（4）公路水运试验检测资质

公路水运试验检测单位必须依法取得交通部工程质量监督局或省级工程质量监督部门颁发的《公路水运工程试验检测机构等级证书》，才能开展相应的公路水运试验检测业务。

（5）公路水运工程监理资质

工程监理单位必须依法取得交通主管部门颁发的《交通建设工程监理企业资质等级证书》才能开展相应的工程监理业务。

3、行业主要法律法规及政策

我国交通工程咨询行业的法律体系主要由基本法律、行政法规、部门规章和自律制度构成。

目前对工程咨询业务较为重要的法律法规如下：

目前，工程咨询业务较为重要的政策如下：

二、工程咨询行业发展状况

我国工程咨询行业可为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务，包括勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等。

但是，目前我国没有针对工程咨询行业的官方统计数据。

根据《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》，全国勘察设计单位营业收入包括工程勘察收入、工程设计收入、工程技术管理服务收入、工程承包收入、工程施工收入和其他收入六类，若不考虑工程承包收入和工程施工收入，其与工程咨询行业的业务范围相当接近。

伴随着我国经济的快速发展、固定资产投资的不断增加，我国工程咨询行业发展迅速，主要体现在如下方面：

1、规模不断扩大

工程咨询设计行业与国家的固定资产投资情况有较大的相关性，持续增加的基建投资为工程咨询行业提供了业务保有量，促进行业规模的扩大。

根据国家统计局《中国统计年鉴》，我国固定资产投资规模从2009年的224,599亿元增加到2013年的446,294亿元，年复合增长率为达18.73%；根据住建部《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》，工程咨询行业营业收入由2009年的2,969亿元增加到2013年的5,949亿元，年复合增长率达18.98%。

未来，随着我国固定资产投资的持续投入，我国工程咨询设计行业也将继续稳步发展。

同时，国家对固定资产投资建设工程的管理日趋加强，也将提升工程咨询设计的重要性，从而促进工程咨询设计行业的发展。

2、市场化进程加快

一方面，随着企业资质管理改革的深入，工程咨询设计行业的资质壁垒将会弱化，行业市场化进程将被进一步推进；另一方面，随着工程咨询设计行业收费制度的调整与改革，企业未来将更着力在深化设计、专业化设计、精细化设计的发展上，从而提高咨询设计附加值，开辟企业发展的新空间，积极应对市场变化。

3、科研水平提升

科学的设计，是工程项目经济效益、社会效益、质量安全的保障，也是工程咨询设计企业的核心竞争力。

近年来，工程咨询设计单位纷纷加大科技投入，设立技术研发中心，开展核心技术攻关。

通过加强信息化建设，初步建立了现代管理系统；在工程设计中，主要创新技术的应用，认真落实节能减排的要求。

随着科研投入加大，科技水平的不断提高，企业取得了良好的效益。

4、业务区域和领域进一步拓展

考虑到服务的及时性、便利性、以及服务成本等因素，工程咨询设计企业通常具有一定的服务半径，但随着行业的发展，大型工程咨询设计企业的人才储备不断增加、组织管理能力不断提升，许多大型企业通过增设异地分支机构打破或降低区域限制，企业的业务区域得到了有效的拓展。

另外，随着行业的不断发展，越来越多的企业积极探索工程建设运作模式和组织方式，开拓工程总承包等新业务领域。

传统的行业边界逐渐模糊，许多工程咨询设计单位逐渐跳出行业，站在产业的角度去开展业务。

三、我国交通领域工程咨询行业现状与前景

交通领域工程咨询是指与公路、水运、市政等交通建设工程相关的工程咨询行业，包括交通工程勘察设计、咨询研发、试验检测和工程管理等几个方面，涉及交通建设工程的规划、勘察设计、建设及建成后使用运营的全过程，与我国交通基础设施行业的发展密切相关。

“十二五”期间，全国继续加强交通运输基础设施建设，保持适度规模，优化交通运输结构，推进综合运输体系建设，增强交通运输保障能力。

到2015年，基础设施网络更趋完善，结构更加合理，交通运输供给能力明显增强，以低碳为特征的交通运输体系建设取得成效，便捷、安全、经济、高效的综合运输体系初步形成，基本适应国民经济和社会发展的需要。

根据交通运输部发布的《交通运输“十二五”发展规划》，预计到2015年底，公路总里程达到450万公里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到10.8万公里，覆盖90％以上的20万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到65万公里，国省道总体技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到390万公里。

内河航道通航条件显著改善。

“两横一纵两网十八线”1.9万公里高等级航道70％达到规划标准，高等级航道里程达到1.3万公里，内河水运得到较快发展，运输优势进一步发挥。

近年来，在国家的大力推动下，我国交通基础设施行业表现出增长的势头，这将给交通工程咨询行业带来较大的市场机会。

同时，随着我国工程咨询企业影响力的增强以及海外市场持续旺盛，我国工程咨询境外业务量也将得到进一步提升。

目前，我国工程咨询业务的国际区域市场主要为非洲和亚洲地区，未来，随着我国“一路一带”战略的实施以及基础设施建设投资不断输入，我国工程咨询企业将更加积极的进行南美、亚洲、东欧、非洲等国家的铁路、公路、桥梁、能源电力建设。

我国公路、水运、市政等相关交通建设工程领域的发展情况具体如下：

1、公路领域

近些年来，我国加大了对公路的投资建设力度，公路运输业取得了较快的发展，主要体现在如下方面：

（1）我国公路投资规模不断扩大

根据交通运输部《交通运输行业发展统计公报》，我国公路建设投资总额由2009年的0.97万亿元增加到2014年1.55万亿元，年复合增长率为10%。

“十二五”的前四年（2011年-2014年），我国公路建设投资总额已达5.45万亿元，已超过“十一五”期间我国公路建设投资总额4.08万亿元。

（2）公路总里程及公路密度持续增长

根据交通运输部《交通运输行业发展统计公报》，我国公路总里程由2010年的400.8万公里增加到2014年的446.4万公里，我国公路密度由2010年的41.8公里/百平方公里提高到2014年的46.5公里/百平方公里。

（3）高等级公路建设力度加大

为适应经济快速发展对高等级公路的需求，国家加大了对高等级公路的投资建设力度。

根据交通运输部《公路水路交通行业发展统计公报》，我国二级及以上高等级公路总里程从2010年的44.73万公里增加到2014年的54.56万公里，年复合增长率为5.09%；其中，我国高速公路里程从2010年的7.41万公里增加到2014年的11.19万公里，年复合增长率达到10.85%。

两者增长速度均高于2009-2014年我国公路总里程的增长速度。

根据交通运输部发布的《交通运输“十二五”发展规划》，到2015年，二级及以上公路总里程将达到65万公里，其中高速公路总里程将达到10.8万公里。

根据交通运输部《公路水路交通行业发展统计公报》，“十二五”的前四年（2011年-2014年），二级及以上的高等级公路已新增9.83万公里，截止2014年底二级及以上的高等级总里程已达到54.56万公里；全国高速公路新增里程已达到3.79万公里，已超过“十一五”期间建设的规模，并已总体达到“十二五”规划要求。

（4）公路桥梁隧道发展较快

公路行业的发展带动了我国公路桥梁、隧道建设规模的快速发展。

根据交通运输部《公路水路交通行业发展统计公报》，公路桥梁数量由2010年的65.81万座增加到2014年的75.71万座，年复合增长率3.57%；公路桥梁长度由2010年的3.05万公里增加到2014年的4.26万公里，年复合增长率8.71%。

公路隧道数量由2010年的7,384处增加到2014年的12,404处，年复合增长率13.85%；公路隧道长度由2010年的512.26万米增加到2014年的1,075.67万米，年复合增长率20.38%。

（5）公路运输业发展趋势

延续近年来国家对公路领域建设的总体思路，未来我国仍将维持对公路的投资建设，公路运输业的发展将主要体现在如下方面：

①总体公路投资建设速度虽呈减缓趋势，但等级公路建设力度加大

截至2030年，预计我国公路网总规模将达到580万公里。

以2014年底我国公路总里程446.4万公里为基数，截至2030年我国年均新增公路里程约8.35万公里，较2010-2014年的年均新增里程数11.4万公里有所降低。

但是，等级公路建设总量，尤其是二级及以上高等级公路，将维持较快的建设速度。

2010-2014年，我国等级公路里程占全国公路总里程的比例逐年上升，具体如下所示：

根据交通运输部发布的《交通运输“十二五”发展规划》，到2015年，二级及以上公路总里程将达到65万公里，其中高速公路总里程将达到10.8万公里。

根据交通运输部《公路水路交通行业发展统计公报》，“十二五”的前四年（2011年-2014年），二级及以上的高等级公路已新增9.83万公里，截止2014年底二级及以上的高等级总里程已达到54.56万公里；全国高速公路新增里程已达到3.79万公里，已超过“十一五”期间建设的规模，并已总体达到“十二五”规划要求。

2010-2014年，全国高速公路建设情况如下所示：

根据交通运输部、国家发改委发布的《国家公路网规划

（2013-2030年）》，预计2030年，我国国家高速公路里程将达到13.6万公里（含规划远期展望），而截至2014年底我国已建成的国家高速公路7.31万公里，尚需建设6.29万公里，平摊到未来每年的建设里程与2010-2014年年均新建国家高速公路里程基本一致。

另外，高速公路项目能有效带动地方经济，符合地方政府推动当地经济发展的需要，因此，近些年来，地方高速公路里程占全国高速公路总里程的比重逐年上升，由2010年的22.13%增加到34.67%。

假设2030年地方高速公路里程占全国高速公路总里程的比例达到40%，则按照《国家公路网规划（2013-2030年）》，预计2030年国家高速公路里程将达到13.6万公里（含规划远期展望）测算，地方高速公路里程也将相应的增加到9.07万公里，而截至2014年底我国已建成的地方高速公路3.88万公里，尚需建设5.19万公里。

因此，伴随着国家对高等级公路的重视程度不断提升以及国家公路网规划的实施，高等级公路投资建设市场需求仍将保持旺盛。

②公路改扩建市场广阔

随着我国高速公路建设事业的快速发展，客运和货运量的增加，不少先期建成路段由于设计标准较低、超期服役等原因，已经无法适应目前大交通量的需求，面临着改建、扩建、提升路面等级等问题。

交通运输部《交通运输“十二五”发展规划》指出“加大国省干线公路改造力度，提升技术等级和通行能力。

重点改造“五射、六纵、四横”15条国道及其他瓶颈路段；实施县通二级公路工程，基本实现具备条件的县城通二级及以上标准公路……”，交通运输部编制的《国家公路网规划2013-2030》也指出“加快推进普通国道建设，以既有路线升级改造为主，着力提升技术等级、服务能力和水平”。

同时，交通运输部也于2015年1月发布《高速公路改扩建设计细则》（JTG/TL11-2014）和《高速公路改扩建交通工程及沿线设施设计细则》（JTG/TL80-2014）两项公路工程行业推荐性标准，其对高速公路改扩建专业设计进行了系统、有针对性的规定。

改扩建一条公路的投资成本较高，且对公路工程咨询需求也更高，未来公路改扩建工程咨询业务市场空间广阔。

③特长隧道、特大桥梁等高技术等级项目比重加大

根据交通运输部《公路水路交通行业发展统计公报》，公路桥梁数量由2010年的65.81万座增加到2014年的75.71万座，年复合增长率3.57%；公路隧道数量也由2010年的7,384处增加到2014年的12,404处，年复合增长率13.85%。

其中，代表高设计水准的特大桥梁数量由2010年的2,051座增加到2014年的3,404座，年复合增长率13.50%；特长隧道数量也由2010年的265处增加到2014年的626处，年复合增长率23.97%。

我国地形复杂，桥梁隧道的设计建设对高技术等级的要求也将日趋提高，同时，日趋丰富的桥梁隧道也将对建设养护提出更高要求，这些均为公路桥梁隧道市场提供了广阔的空间。

④综合交通运输体系建设逐步开展

综合交通运输体系最核心的任务之一就是实现各种运输方式之间，以及城乡交通之间的有机衔接、协调运转。

虽然我国综合交通网的覆盖广度与通达深度不断提高，但各种运输方式之间的有效衔接尚未完全形成，综合交通枢纽和一体化服务发展滞后。

因此，在加大各运输方式基础设施投资建设的基础上，综合交通枢纽已经成为我国综合交通运输体系实现“无缝”、“连续”、“零换乘”和“一体化”目标的重要基础性支撑要素。

近年来，我国基础设施建设成绩显著，综合交通网总里程由2010年的432万公里增加到2014年的470.22万公里，增幅为8.85%，我国已经具备构建综合交通运输体系的基础条件。

“十二五”时期，我国综合交通运输体系建设将从扩大规模向提高质量方面发展。

“十二五”末初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，总里程达490万公里。

国家将以轨道交通和高速公路为骨干，以国省干线公路、通勤航空为补充，加快推进城市群（圈、带）多层次城际快速交通网络建设，适应城市群发展需要。

建设京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群以轨道交通为主的城际交通网络。

在城市群内主要城市之间，加快高速公路改扩建。

在中小城市与城镇之间及城镇分布较为密集的走廊经济带上，视运输需求，加密高等级公路网络、提升省道技术等级或以城市快速路的形式建设相对开放的快捷通道，并注重与区际交通网络的衔接；推进重点开发区域城市群的城际干线建设，构建都市交通圈。

加快中心城市到区域主要城市的城际快速通道建设，发展较快的城市群区域，以轨道交通和高速公路为主；尚处于形成初期的城市群区域，以高等级公路为主。

进一步完善区域中小城市及城镇间公路网络。

未来，随着综合交通运输体系建设逐步构建，国家将投入更多资金进行交通基础设施建设，这为交通领域工程咨询企业的发展提供巨大的市场。

⑤未来智能交通系统市场空间广阔

智能交通系统是将先进的信息技术、数据