企业贯标工作总结报告.docx

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企业贯标工作总结报告

企业贯标工作总结报告

　　贯标工作总结报告

　　企业信用管理是企业在信用交易过程中，通过制定信用管理政策，指导和协调内部相关部门的业务活动，对客户信息进行收集和评估、信用额度的授予、债权保障和应收账款回收等各环节进行管理的活动。

　　信用活动与经济增长之间存在着作用与反作用关系，经济进步与经济增长会带来信用活动的发展，同时，信用活动的扩大与发展又会促进经济进步与经济增长。

专家的研究数据表明，大多国家的信用活动与信用交易总规模与GDP同方向发展。

事实证明，市场经济的发展总是伴随着信用活动的活跃和信用交易规模的扩大，市场经济越发达就越要求诚实守信。

公司自2016年起按照三合一贯标管理体系运作，现在简要总结一下具体实施情况：

　　为实施贯标工作，我公司成立了贯标工作小组，由徐琴玉董事长担任工作小组组长，办公司各岗位责任人担任成员，工作小组主要负责贯标的总体工作，对贯标责任落实到人，做到细化分工，责任明确，确保贯标工作的顺利进行。

　　今年我们首先学习贯标，为使广大员工更好的理解贯标体系文件，做到熟悉标准、掌握标准、执行标准，我们组织了贯标专题培训。

　　公司执行信用管理贯标，特制订了各项制度，包括：

企业信用管理制度、客户资信管理制度、合同管理制度。

在客户资信管理方面需要注意调查企业背景与历史、股东和经营者、经营条件与经营状况、财务状况与付款记录、企业销售情况、企业所属行业情况、企业公共

　　记录。

　　信用管理的目标有五个方面，即适应信用经济的发展、增强企业竞争力、扩大销售规模、减少库存积压、改善财务效果。

　　信用管理贯标执行以来取得的较好的成效：

　　1、防范信用风险

　　我公司自建立信用管理贯标，加强了对客户本身及相关情况的调查，对客户进行筛选，将风险防范工作前移，从源头上防范和杜绝客户风险，大大减少因客户原因造成的信用风险；加强了营业决策阶段的控制，加强对合同的审查，加强对交易成本的控制，对高风险的交易、重大风险隐患事项，都由管理决策机构审核批准，防风险于未然之中，将风险控制到最小程度；采用各种风险转移手段和催收技巧，将呆、坏账控制在最小范围。

　　2、提升企业综合竞争力

　　信用管理在企业管理中具有核心作用。

信用管理涉及企业的计划、采购、生产、销售、财务、人力资源和信息管理各个领域。

信用管理是企业管理中最重要的组成部分，也是诸多管理中最有效和见效快的管理之一。

我公司通过建立健全的信用管理机制，不断提升信用管理水平，适应信用经济发展，运用信用销售手段，增强了企业竞争力，扩大市场份额有去年的45%提高到60%，实现了应收账款收回最优化，坏账损失率也降到最低，最大程度的提升了企业的效益和价值。

　　贯标工作总结报告

　　今年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验，为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面：

　　一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作

　　年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。

各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。

在3月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文件982册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完成。

　　二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作

　　1、管理体系文件学习培训工作

　　3月15日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会”，公司领导宣布管理体系试运行的开始。

3月16日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”，主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计119人。

培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯标工作起到了推动作用。

在3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示，培训收到了良好的效果。

4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。

　　2、体系试运行检查工作

　　为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。

　　五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。

公司下达57号文后，各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高，基本上是按规定的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。

检查前，事先编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开检查前的准备会议，将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员，发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真正做到能在检查中发现更多的问题。

实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，

　　尽量统一是双方的观点和看法。

现场检查完毕后，及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题下达《整改通知单》，并跟踪验证整改效果。

因此检查质量稳步提升，发现并解决了很多实际问题。

　　截止至8月23日，四个职能部门共进行了21次体系文件执行情况检查，综合管理部共开展6次检查，生产安环部共开展6次检查，机械动力部共开展5次检查，技术质量部共开展4次检查，检查已基本覆盖全公司。

据统计，经检查通报反映出的问题有235项，检查中发现不符合文件规定，问题较突出，并下达整改通知单的有89项，通过整改验收问题基本得到了解决。

　　3、首次内部审核工作

　　首次内审是在公司管理体系运行近6个月后，为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。

公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24名内审员，并安排分成四个小组进行内审。

　　在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。

审核计划由综合部吴汉民编制，经赵仕湘审核，管理者代表批准，于7月26日分发到各单位。

内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司三整合管理体系内部审核总计划》时的分工，分别按《内部审核控制程序》的要求，编制内部审核检查表，并于8月28—31日对本公司与管理体系有关的所有部门，所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。

　　内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪同下，审核员到达被审核现场

，对照文件规定进行抽样审核。

审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：

对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。

最后统计共发现不符合28项，观察项共71项。

内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9个整改难度较大的问题还需协调解决。

　　首次内审结果证明，公司管理体系基本符合iso9001:

、iso14001：

、ohsas18001：

三合一管理体系标准的要求。

对本公司的管理体系实施有效，同时存在一定差距。

本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程，为本公司的产品的符合性提供了保证，没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉，起到了较好的控制作用。

审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效，基本能实现管理方针和管理目标。

　　4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作

　　按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时，应予以修改文件。

各部门在10月23日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10月底以前全部完成。

据统计，《管理手册》共涉及修改8个章节，《程序文件》共修改11个程序，《管理制度》共修改21个制度，使我公司的管理体系文件更加贴合实际，更加符合标准要求。

　　贯标工作的各项计划能按时按质完成，在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。

，随着环保验收工作的进行，在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。

　　知识产权贯标项目总结报告

　　合肥宏达企业管理顾问有限公司：

施兴华

　　一、安徽丰乐农化有限责任公司1、企业介绍

　　安徽丰乐农化有限责任公司是合肥丰乐种业股份有限公司具有独立法人资格的全资子公司，也是国家农药原药定点生产企业，拥有安徽省企业研发中心和合肥市化学农药工程技术研究中心。

公司成立于1998年，其产品结构以农药剂型产品和原药产品为主，新型肥料、种衣剂和精细化工为辅。

公司现拥有原药产品15个，剂型产品百余个，产品涵盖除草剂、杀虫杀螨剂、杀菌剂、种衣剂、微肥和精细化工中间体。

公司目前拥有授权专利21件，其中发明专利15件，拥有注册商标95件，其中省著名商标1件。

　　2、贯标开展情况

　　丰乐农化是合肥宏达企业管理顾问有限公司最早实施知识产权贯标辅导的企业之一。

从2016年8月份开始，丰乐农化在我公司的培训指导下，组建了专门的知识产权管理机构，配备了相应的专职人员和兼职人员，结合公司的实际情况，制定了公司的知识产权方针、目标和长期规划，制订并发布了公司知识产权管理手册、程序和制度文件，初步建立了整个的贯标管理体系架构。

　　2016年以来，根据国家知识产权局和安徽省知识产权局的政策要求以及对贯标认证的迫切需要，丰乐农化逐步加强了贯标管理体系的贯彻推行工作，并与我公司展开了更紧密的合作服务。

　　贯标服务启动后，我们成立了专门的贯标小组，采用与企业一对一的现场咨询和辅导的模式，多次对丰乐农化的知识产权管理负责人和相关人员进行讲解和培训。

首先，为丰乐农化的中高层领导人员和知识产权管理部门人员进行标准GB/T29490-2016的介绍和解读，帮助管理层更好地理解贯标的意义和标准；其次，了解丰乐农化的知识产权管理现状，实际工作遇到的困难和问题；双方共同探讨企业在管理上的不足和改进的方向，在此基础上重新修订了管理手册、程序制度文件，使各部门的职责定位更加明确，按照贯标评审的要求制订了相应的过程记录文本，并逐条指导各部门如何具体执行。

然后，通过3个月的运行后，要求丰乐公司开始制定首次内审计划，并指导其内审组按照标准条款编制了内审检查表和内审实施计划。

在丰乐公司内审过程中，我公司贯标小组全程参与协助内审组顺利完成了整个现场审核环节，针对内审过程中发现的问题提出了验证和改进意见，并对此次内审报告和后期的

　　管理评审报告作了详细的审查修改。

特别的，针对此次省知识产权局贯标评审认定方法，贯标小组从知识产权管理手册、程序文件、管理评审、过程记录、企业申报表以及自我评价表的填写逐项进行梳理，指导丰乐农化进行修改完善。

　　到目前为止，我公司贯标小组已对丰乐农化知识产权管理人员及相关人员共进行了4次大规模的培训辅导，培训人数达到了71人次。

　　3、企业执行情况及存在问题

　　知识产权部是丰乐农化公司贯标的管理部门，目前设有部长1名，知识产权专员1名，知识产权联络员13人，相关责任部门11个，已编制印发了《管理手册》、《程序文件汇编》及《制度文件汇编》，以及各部门运行记录表格，制订了公司2016年度知识产权培训计划，组织对公司员工特别是研发人员等知识产权关系密切人员共进行了6次培训，内容包括知识产权管理规范、公司手册、程序及制度、运行记录表格以及相关法律法规等。

使员工了解了公司的知识产权方针、目标，明确了各自的岗位职责，为贯标的具体执行打下了良好的基础，据统计，公司员工总体培训率达到了65%，其中研发人员培训率达到了91%。

　　通过内审和管理评审，也及时发现了各部门存在的一些问题，主要体现在对标准和公司管理手册内容的理解和熟悉程度欠缺，缺乏知识产权方面的知识和经验，保密意识和权属意识有待加强。

比如，在采购和销售过程中，虽然对供方企业和市场竞争对手进行了相应的调查审核，但在合同中未列出公司针对产品的知识产权权属声明及责任条款，使公司可能产生被动，通过我们的指导，对这一情况进行了改正，有效降低了公司风险；其次，公司缺乏专业的知识产权管理人员，难以及时有效地掌握各部门的贯标运行情况并提出符合公司实际情况的改进意见和措施，使公司整体贯标工作不能发挥更大的效用，我们也要求丰乐公司通过内部培养，培训1-2名知识产权内审员，以满足后续工作需要，争取能够与公司现行的ISO9000管理体系有效兼容；另外，丰乐公司作为传统型的制造企业，在新产品的市场需求及技术开发方面缺乏足够的动力和前景，这也导致公司对专利技术的研发投入和后期维护运行重视程度乏力。

　　4、验收评分

　　根据省知识产权局此次下发的申报验收标准文件，结合丰乐公司实际情况，我公司贯标小组对丰乐公司的评分为85分。

　　具体扣分项如下：

　　二、马鞍山双益机械制造有限公司1、企业介绍

　　马鞍山市双益机械制造有限公司为安徽省高新技术企业，位于马鞍山市雨山经济开发区雨山工业园内，是一家集冶金炼钢设备设计、制造、销售一体化的技术导向型民营企业。

　　公司拥有钢水控流、冶金配套设备、电缆卷筒、钢渣综合利用、轨道交通车轮五大系列产品，现拥有授权专利27件，其中发明专利9件。

　　2、贯标开展情况

　　双益是我公司执行省知识产权局首批贯标试点辅导企业之一，于2016年2月份开始实施知识产权贯标工作。

　　贯标服务之初，通过与双益管理层的多次沟通交流，了解了公司的知识产权现状，针对公司优势方面和不足方面制定了服务计划。

贯标服务启动后，我们成立了专门的贯标小组，同样采用与企业一对一的现场咨询和辅导的模式，对双益的知识产权管理负责人和相关人员进行讲解和培训。

首先，为双益中高层领导人员和知识产权管理部门人员进行标准GB/T29490-2016的介绍和解读，帮助管理层人员更好地理解贯标的意义和标准，并在此基础上

　　组建了专门的知识产权管理机构—知识产权管理办公司，配备了相应的专职人员和兼职人员，制定了公司的知识产权方针、目标和长期规划；其次，根据双益的实际状况，编制了知识产权管理手册、程序制度文件，使各部门的职责定位更加明确，按照贯标评审的要求制订了相应的过程记录文本，并逐条指导各部门如何具体执行，在双益初步建立了整个的贯标管理体系架构。

　　最后，通过3个月的运行后，协助指导双益开始制定首次内审计划，并指导其内审组按照标准条款编制了内审检查表和内审实施计划。

在内审过程中，我公司贯标小组全程参与协助内审组顺利完成了整个现场审核环节，针对内审过程中发现的问题提出了验证和改进意见，并对此次内审报告和后期的管理评审报告作了详细的审查修改。

　　另外，针对此次省知识产权局贯标评审认定方法，贯标小组从知识产权管理手册、程序文件、管理评审、过程记录、企业申报表以及自我评价表的填写逐项进行梳理，指导双益进行修改完善。

　　到目前为止，我公司贯标小组已对双益知识产权管理人员及相关人员共进行了4次大规模的培训辅导，培训人数达到了45人次。

　　3、企业执行情况及存在问题

　　知识产权管理办公室是双益公司贯标的管理部门，目前设有主任1名，知识产权专员1名，知识产权联络员7人，相关责任部门8个，已于2016年3月20日编制印发了《管理手册》、《程序文件汇编》及《制度文件汇编》，以及各部门运行记录表格，制订了公司2016年度知识产权培训计划，组织对公司员工特别是研发人员等知识产权关系密切人员共进行了4次培训，内容包括知识产权管理规范、公司手册、程序及制度、运行记录表格以及相关法律法规等。

使员工了解了公司的知识产权方针、目标，明确了各自的岗位职责，为贯标的具体执行打下了良好的基础，据统计，公司员工总体培训率达到了88%，其中研发人员培训率达到了86%。

　　通过内审、管理评审以及此次的贯标申报验收过程，发现了公司和各部门存在的一些特点和问题，主要体现在如下几个方面：

　　对知识产权贯标的重视程度和推行力度不够

　　双益公司是一家以自主研发为主的冶金设备技术企业，其专利实施率达到了100%，反映了公司对专利技术和价值的高度重视，公司长期以来对专利工作的管理主要以专项管理为主，即只针对专利的申请、维护和实施进行管控，在实施贯标之初，公司对整个管理体系缺乏有效认知和重视，认为贯标的实施打破了原有的管理方式，会造成员工无所适从，并且有

　　可能达不到预期效果，因此，对贯标的推行不够重视。

　　通过贯标小组深层次的培训指导，公司领导及各部门负责人逐步意识到贯标工作带来的优势和效率，意识到贯标不仅仅只是专利的申请维护运用，也包括生产、采购、销售等企业管理的方方面面，特别是对降低市场风险和处理市场纠纷具有良好的作用。

当然，要真正做到管理体系的有效运行还需要更多的重视和推行；对知识产权贯标的运行缺乏有效记录

　　贯标的一个重要内容就是体系的运行记录，运行记录的完备有利于发现问题，总结分析并实施改进。

双益公司的涉外贸易由海外项目部负责，在涉外贸易过程中，尤其是专利产品，都会委托专业机构对需方市场进行相关专利调查，对涉嫌专利侵权的产品，经过评估后，会采取相应的措施如撤回或协商等。

涉及到专利产品被侵权状况，则委托专业机构进行评估，以采取诉讼、协商或其他方式处理。

上述过程，非常符合贯标运行的精神，但在实际过程中，项目部对市场调查及专业评估缺乏系统的管理和审核过程，导致重复调查或缺失调查，以及无效评估的问题发生，使公司在面对海外市场侵权风险时，为避免麻烦，大多采取撤回措施。

　　根据公司的情况，贯标小组建议海外项目部建立起有效的海外市场知识产权及法律法规调查机制，做好分类调查及记录，对调查结果进行审核。

对涉及侵权纠纷的情况，同样做好调查评估记录，对评估结果进行审核，再采取必要的措施，从而做到有理有据有节。

　　4、验收评分

　　根据省知识产权局此次下发的申报验收标准文件，结合丰乐公司实际情况，我公司贯标小组对丰乐公司的评分为85分。

　　具体扣分项如下：