连锁经营行业分析报告.docx
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连锁经营行业分析报告
连锁经营行业分析报告
附表
附图
1.连锁经营概述
1.1连锁经营的特征
1.1.1连锁经营的定义
连锁经营，是指企业经营若干同行业或同业态的店铺，以同一商号、统一管理或授予特许经营权方式组织起来，共享规模效益的一种经营组织形式。
连锁店，是指经营同类商品、使用统一商号的若干门店，在同一总部的管理下，采取统一采购或授予特许权等方式，实现规模效益的经营组织形式。
表1连锁店构成
部门
地位
职能
总部
经营管理的核心
采购配送、财务管理、质量管理、经营指导、市场调研、商品开发、促销策划、教育培训等。
门店
基础
按照总部的指示和服务规范要求，承担日常销售业务。
配送中心
物流机构
承担着各门店所需商品的进货、库存、分货、加工、集配、运输、送货等任务。
资料来源：
《连锁店经营管理规范意见》，国内贸易部，1997年3月27日发布
连锁店应由10个以上门店组成，实行规范化管理，必须做到统一采购配送商品、统一经营管理规范、采购同销售分离。
全部商品均应通过总部统一采购，部分商品可根据物流合理和保质保鲜原则由供应商直接送货到门店，其余均由总部统一配送。
1.1.2连锁经营的基本形态分析
连锁经营包括下列三种基本形态：
直营连锁（正规连锁）、特许连锁（合同连锁、加盟连锁）、自由连锁（自愿连锁）。
表2三种连锁形式比较
特点
直营连锁
特许连锁
自由连锁
定义
连锁的门店由连锁公司全资或控股开设，在总部的直接控制下，开展统一经营。
加盟连锁店的门店同总部签订合同，取得使用总部商标、商号、经营技术及销售总部开发商品的特许权，经营权集中于总部。
加盟连锁店的门店均为独立法人。
若干个门店或企业自愿组合起来，在不改变各自资产所有权关系的情况下，以共同进货为纽带开展的经营。
基本特征
总部对各门店有完全的所有权和控制权，统一管理。
主导企业将自己独有的商品、技术、服务、商标等通过合同授予加盟企业，并提供相应的指导。
总部和各门店没有隶属关系，统一进货，联购分销，各门店有较强的独立性。
产权关系
各门店由连锁公司投资开设，不具有独立的法人资格。
各门店同总部签订合同，有独立的法人资格。
各门店联合，有独立的法人资格。
利益分配
利润由总公司统一核算，统一分配。
各门店独立核算，需向总部上缴加盟费、使用费等。
各门店独立核算，需向核心企业缴纳管理费。
经营管理
总部直接在人事、财务、经营等方面对分店进行管理。
各门店在人事、财务上独立，但在经营上按特许合同执行，无独立的生产经营权。
各门店有独立的人事权、财务权和部分经营权。
优点
统一进货，能降低价格；可充分利用企业资源，统一调配资金、设备、商品和人员。
总部能以较少资本迅速扩张，并将经营权转化为大量资本；加盟店可直接利用总公司的技术、品牌等，风险较小，且经营的积极性较高。
既有规模优势，又能保持各自的经营特色，有较好的灵活性和发展潜力。
缺点
总公司必须有较强的经济实力，并要处理好集中管理和分散经营的关系。
若加盟店发展过快，总部的管理和服务压力过大，影响自身的经营和发展，并损害企业形象。
统一性较差，决策迟缓，组织不稳定，受地域限制较大。
适用领域
适用于大型零售业，如大型百货商店和超级市场。
适用于制造业、服务业、餐饮业及便利店等小型零售业。
多用于中小企业，联合同大型连锁企业竞争。
直营连锁、特许连锁和自由连锁这三种形态，可以在一个连锁企业中相互交叉存在。
1.1.3连锁经营的主要业态分析
零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求而形成的不同的经营形态。
零售业态的分类主要依据零售业的选址、规模、目标顾客、商品结构、店堂设施、经营方式、服务功能等确定。
连锁经营的主要业态有：
百货店、超级市场、大型综合超市、便利店、仓储式商场、专业店、专卖店、购物中心等。
表3连锁经营主要业态
业态
定义
特点
百货店
在一个大建筑物内，根据不同商品部门设销售区，开展进货、管理、运营，满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业态。
（1）选址在城市繁华区、交通要道。
（2）商店规模大，营业面积在5000平方米以上。
（3）商品结构以经营男装、女装、儿童服装、服饰、衣料、家庭用品为主，种类齐全、少批量、高毛利。
（4）商店设施豪华、店堂典雅、明快。
（5）采取柜台销售与自选（开架）销售相结合方式。
（6）采取定价销售，可以退货。
（7）服务功能齐全。
超级市场
采取自选销售方式、以销售食品、生鲜食品、副食品和生活用品为主，满足顾客每日生活需求的零售业态。
（1）选址在居民区、交通要道、商业区。
（2）以居民为主要销售对象，10分钟左右可到达。
（3）商店营业面积在1000平方米左右。
（4）商品构成以购买频率高的商品为主。
（5）采取自选销售方式，出入口分设，结算由设在出口处的收银机统一进行。
（6）营业时间每天不低于11小时。
（7）有一定面积的停车场地。
大型综合超市
采取自选销售方式，以销售大众化实用品为主，满足顾客一次性购足需求的零售业态。
（1）选址在城乡结合部、住宅区、交通要道。
（2）商店营业面积2500平方米以上。
（3）商品构成为衣、食、用品齐全，重视本企业的品牌开发。
（4）采取自选销售方式。
（5）设与商店营业面积相适应的停车场。
便利店
满足顾客便利性需求为主要的目的的零售业态。
（1）选址在居民住宅区、主干线公路边，以及车站、医院、娱乐场所、机关、团体、企业事业所在地。
（2）商店营业面积在100平方米左右，营业面积利用率高。
（3）居民徒步购物5-7分钟可到达，80%的顾客为有目的的购买。
（4）商品结构以速成食品、饮料、小百货为主，有即时消费性、小容量、应急性等特点。
（5）营业时间长，一般在16小时以上，甚至24小时，终年无休日。
（6）以开架自选货为主，结算在收银机处统一进行。
仓储式商场
以经营生活资料为主的，储销一体、低价销售、提供有限服务的零售业态（其中有的采取会员制形式，只为会员服务）。
（1）选址在城乡结合部、交通要道。
（2）商店营业面积大，一般为10000平方米左右。
（3）目标顾客以中小零售商、餐饮店、集团购买和有交通工具的消费者为主。
（4）商品结构主要以食品（有一部分生鲜商品）、家庭用品、体育用品、服装衣料、文具、家用电器、汽车用品、室内用品等为主。
（5）店堂设施简朴、实用。
（6）采取仓储式陈列。
（7）开展自选式的销售。
（8）设有较大规模的停车场。
专业店
经营**一大类商品为主的，并且具备有丰富专业知识的销售人员和适当的售后服务，满足消费者对**大类商品的选择需求的零售业态。
（1）选址多样化，多数店设在繁华商业区、商店街或百货店、购物中心内。
（2）营业面积根据主营商品特点而定。
（3）商品结构体现专业性、深度性、品种丰富，选择余地大，主营商品占经营商品的90%。
（4）经营的商品、品牌具有自己的特色。
（5）采取定价销售和开架面售。
（6）从业人员需具备丰富的专业知识。
专卖店
专门经营或授权经营制造商品牌，适应消费者对品牌选择需求和中间商品牌的零售业态。
（1）选址在繁华商业区、商店街或百货店、购物中心内。
（2）营业面积根据经营商品的特点而定。
（3）商品结构以著名品牌、大众品牌为主。
（4）销售体现量小、质优、高毛利。
（5）商店的陈列、照明、包装、广告讲究。
（6）采取定价销售和开架面售。
（7）注重品牌名声、从业人员必须具备丰富的专业知识，并提供专业知识性服务。
购物中心
企业有计划地开发、拥有、管理运营的各类零售业态、服务设施的集合体。
（1）由发起者有计划地开设、布局统一规划，店铺独立经营。
（2）选址为中心商业区或城乡结合部的交通要道。
（3）内部结构由百货店或超级市场作为核心店，与各类专业店、专卖店、快餐店等组合构成。
（4）设施豪华、店堂典雅、宽敞明亮，实行卖场租赁制。
（5）核心店的面积一般不超过购物中心面积的80%。
（6）服务功能齐全，集零售、餐饮、娱乐为一体。
（7）根据销售面积，设相应规模的停车场。
资料来源：
国家国内贸易局《零售业态分类规范意见（试行）》（1998年6月5日发布）
1.2连锁经营在国民经济中的地位
发展连锁经营对改变我国传统的商业经营方式和组织形式，调整商业结构，提高商业组织化程度，增强企业的竞争能力，促进生产发展，改善流通结构，进一步提高流通产业的组织化程度和现代化水平，具有十分重要的意义。
1.连锁经营通过规模化采购和网络化销售，将大批生产者和千家万户的消费者连接起来，可以有效衔接产需，解决了集中生产和分散消费之间的矛盾，适合社会化大生产的要求。
2.连锁经营把传统商业流通中相互独立的各种职能组合起来，实现了采购、配送、批发、零售一体化，有利于优化流通业态结构,提供质优价廉的商品和方便快捷的服务,引导促进消费,培育保护内需,促进国民经济持续快速健康发展。
3.发展连锁经营，有利于提高流通的组织化程度,实现经营行为的标准化和规范化,净化市场环境,防止假冒伪劣商品进入流通领域,强化税收征管,是整顿和规范市场经济秩序的重要治本之策。
4.加入WTO后，国内商业企业将面临激烈的国际竞争。
发展连锁经营,扩大经营规模,提高企业国际竞争力,是新形势下我国应对国际竞争,参与国际合作的重要举措。
1.3连锁经营发展简述
1.3.1国外连锁经营发展情况
连锁经营最早起源于1859年美国纽约的“大美国茶叶公司”，经过140多年的发展，很快传遍了全世界，形成世界范围的连锁经营潮流。
20世纪50年代到70年代，连锁经营进入高速发展时期。
超级市场开始占据主导地位，而百货店处于衰退时期。
连锁经营的三种形式都快速发展。
欧美、日本的连锁业开始占据零售业的主导地位，我国的香港、台湾的连锁业也开始快速成长。
从20世纪80年代开始，连锁业进入现代连锁商业时期。
连锁经营从零售、餐饮等行业渗透到各种服务业，并且经营趋向国际化。
折扣连锁店成为主力，仓储式连锁网点出现并逐步成长，专卖店也有了相当的发展。
这一时期，各种新技术，如信息技术、POS、MIS系统，甚至卫星通讯等都被运用于连锁经营，推动了连锁业的发展。
美国一直是连锁经营发展中的“领头羊”，也是当今世界上连锁经营最发达的国家。
美国的连锁店的主要形式是直营连锁。
据美国商务部统计，在19个大的行业中，美国都已经实现了连锁化，连锁店的销售额已占零售额的60%以上。
美国的沃尔玛公司是闻名全世界的连锁商业帝国。
在80年代初，沃尔玛就建立起自己的商业卫星系统。
2001年，沃尔玛以2198亿美元的营业额在世界500强中排名第一。
截至2001年4月，其在国内外共有4294家连锁店（其中国内3144家，国外1105家），遍布美国、墨西哥、加拿大、巴西、阿根廷、南非、中国、印尼等地。
从1962年开业，沃尔玛在短短几十年的时间里有如此迅猛的发展，被誉为零售业的一个奇迹。
欧洲连锁经营的发展也很快，其中以英国、法国、荷兰等国家为代表。
英国的连锁经营在20世纪六、七十年代发展很快，到1984年拥有10家以上分店的大型连锁企业达1200多家，其营业额占整个零售业的69%。
进入90年代，80%的食品市场已由连锁店控制，而其中5家最大的连锁店的市场占有率已达50%以上。
在欧洲，法国的连锁经营发展仅次于英国，其特点是零售业、服务业成为主力军，中小连锁店数目众多，网点密度大。
荷兰最大的连锁企业阿霍德（AHOLD）在全荷兰拥有612家店铺。
家乐福是法国最大的连锁企业。
家乐福超市成立于1959年，面向广大中低收入的消费者，以经营日常生活用品为主。
从20世纪70年代开始，家乐福加快向海外扩张。
至1993年，家乐福已经成为法国、巴西、西班牙、阿根廷等国家中最大的零售商。
在家乐福集团1996年的销售额中，法国国内的连锁店占60%，其他国家占40%。
表42001年世界零售企业排序（部分）
排名
企业名称
中文名称
国家
营业收入
（百万美元）
1
Wal-MartStore
沃尔玛
美国
219812.0
2
Carrefour
家乐福
法国
62224.6
3
RoyalAhold
阿霍德
荷兰
59633.9
4
HomeDepot
家居中心
美国
53553.0
5
Kroger
克罗格
美国
50098.0
6
Metro
麦德龙
德国
44346.8
7
SearsRoebuck
西尔斯罗巴克
美国
41078.0
8
Target
塔吉特
美国
39888.0
9
Albertson´s
艾伯森
美国
37931.0
10
Kmart
凯马特
美国
36151.0
15
Ito-Yokado
伊藤洋华堂
日本
26822.5
19
AEON
吉之岛
日本
23620.9
20
GroupPinault-Printemps
欧尚
法国
23449.5
23
Daiei
大荣
日本
20113.0
1.3.2国内连锁经营发展情况
改革开放以来，我国经济快速发展，市场规模不断扩大。
80年代中期，连锁经营由国外传入我国。
80年代末，国内市场疲软，部分商业企业借鉴国外经验，开始探索连锁经营的方式。
进入90年代中期，连锁经营步入快速发展阶段，每年以40%以上的速度扩张。
经过十几年的发展，我国的连锁经营业从无到有、从小到大，逐步壮大起来。
据中国连锁经营协会统计数据显示，截至2001年9月末，我国拥有两个以上门店的连锁企业为1146个，从业人数74.4万人。
如果按照10个门店以上才可称为连锁企业的国际惯例，截至2001年9月末，我国共有连锁企业519家，从业人数55万人。
连锁经营已成为我国零售业、餐饮业、服务业普遍采用的经营方式和组织形式，显示出强大的生命力和发展潜力。
表51994～2000年中国连锁经营发展情况表
项目年份
连锁企业（个）
店铺数（家）
销售额（亿元）
占社会商品零售额（%）
1994
150
2500
30
0.18
1995
400
6000
80
0.38
1996
700
10000
300
1.21
1997
1000
15000
420
1.54
1998
1150
21000
1000
3.43
1999
1800
26000
1500
4.82
2000
2100
32000
2200
6.50
资料来源：
中国连锁经营协会
我国连锁经营业的发展呈现出以下特点：
1.连锁经营发展迅速，已成为我国零售业中最具发展潜力的经营方式。
国家统计局对限额以上的连锁企业调查表明，“九五”末期（2000年）,商品批发、零售、餐饮业连锁企业1092个，其中批发零售业870个，餐饮业222个；门店数21388个，其中直营店15021个，加盟店6367个；销售额1554.5亿元，比上年同期增长44.25%;零售额1276.4亿元，比上年同期增长47.59%,占同期全社会批发零售贸易和餐饮业零售总额（26794.9亿元）的4.76%,增幅是当年全社会消费品零售总额增幅的4倍多。
2.连锁经营的发展存在着地域不平衡。
东部地区比中西部地区发展的快，成功率高，成熟度强，尤其是东部地区的北京、上海、广州等地区，连锁经营发展速度、规模和水平要明显高于其它地区。
虽然中西部地区和中小城镇连锁经营也有所发展，但与东部发达地区相距甚远。
这表明中国东部地区的连锁企业在地域的拓展上存在着很大的市场发展空间，中国的大型连锁企业也将产生于东部沿海已经发展起来的连锁企业之中。
3.在我国已经形成了一些较大规模的连锁企业。
这些连锁企业发展势头迅猛，规模效益明显，市场份额不断扩大，市场地位日益凸现。
许多连锁企业已经形成了较完整的营运体系，在店铺发展、配送中心运作、采购系统有效控制、统一的销售体制推行等方面，都积累了许多适合于中国特点的经验，并培养和造就了一大批连锁业的管理人才。
4.连锁经营的形式、业态日益多样化。
目前在我国，直营店的管理日益规范和成熟，特许经营已开始发展，呈现出良好的发展势头，并开始从零售业和餐饮业逐步向其他行业渗透。
超市仍然是连锁经营的主力业态，专业店、专卖店、便利店也有了一定程度的发展，而随着国外连锁企业的进入，大型综合超市、仓储式商店发展较快。
我国连锁经营的发展虽然取得了一定的成绩，但也还存在许多问题：
1.连锁企业经营规模偏小。
美国仅沃尔玛全年的销售额便占全美零售总额的8％；而在我国，整个连锁超市业的销售额占全国零售总额的比重尚不足6％。
全国连锁企业平均拥有店铺数量只有20个左右。
这种小规模的状态，难以发挥连锁企业的规模效应，制约了企业利润增长和发展速度。
2.连锁企业规范化水平低。
虽然在组织形式上实行了连锁，但经营方式上却没有达到统一的标准，统一采购、统一配送的比重不高，使得顾客在统一商号连锁店里，得不到一样标准的服务。
3.连锁企业管理水平落后。
大多数连锁企业还没有形成一个完善的、规范化运作的经营管理体制，信息系统建设滞后，管理的科技含量较低。
这些都制约了连锁企业的发展。
造成上述问题的原因，除了企业经营管理理念落后，缺乏规范化管理制度外，现行的行政管理体制也制约了连锁经营跨地区和跨行业发展，影响了连锁经营规模的扩大。
1.3.3特许经营的发展
特许经营是指特许者将自己所拥有的商标（包括服务商标）、商号、产品、专利和专有技术、经营模式等以特许经营合同的形式授予被特许者使用，被特许者按合同的规定，在特许者统一的业务模式下从事经营活动，并向特许者支付相应的费用。
特许经营的基本形式包括：
1.直接特许——即特许者将特许经营权直接授予特许经营申请者。
获得特许经营权的被特许者按照特许经营合同设立特许网点，开展经营活动，不得再行转让特许权。
2.分特许（区域特许）——即由特许者将在指定区域内的独家特许经营授予被特许者，该被特许者可将特许经营权再授予其他申请者，该被特许者可将特许经营权再授予其他申请者，也可由自己在该地区开设特许网点，从事经营活动。
特许经营是现代连锁经营中发展最迅速的一种经营方式。
在国外，20世纪80年代以来，特许经营的发展步入了黄金时期，呈现出旺盛的发展势头，发展速度大大超过直营连锁和自由连锁。
如日本的连锁业是从自由连锁起步，但80年代后特许经营发展大大超过了自由连锁。
1966年日本只有13家特许经营总部，而1970年为61家，1980年为418家，1990年为666家，而相应年份自由连锁系统分别为43家、119家、126家和129家。
同样，欧美等国的连锁业虽是从直营连锁起步，但80年代后特许经营发展速度也都大大超过了直营连锁。
我国的特许连锁是在20世纪90年代开始有了较大突破。
如香港的华润集团，自1992年开始在深圳开设了10多家特许超市分店。
此后，“7-11”便利店、四川万家超市、上海华联超市、联华超市等也都开始开展特许经营。
至2001年，我国特许经营体系超过1000家，涉及行业超过50个。
在2001年中国连锁百强企业中，开展特许经营的企业有61家，比上年增加16家，百强中加盟店的销售额270亿元，占百强总销售额的17%，店铺数5384家，占百强店铺总数的40%，员工达11万人。
加盟店的销售额和店铺的发展速度都超过直营店的发展。
特许连锁经营方式，一方面，可以使总公司以较少的资本迅速拓展公司业务，扩大公司规模，具有融资作用，同时经营权的转让能为公司换取大量的资本，增强公司的实力；另一方面，加盟店可以直接利用总公司的技术、品牌和商誉等开展经营，享受总公司全方位的指导和服务，经营风险较小，同时加盟店有独立的法人资格，加盟者的经营积极性也比较高。
为规范特许加盟活动的开展，原国内贸易部于1997年11月发布了《商业特许经营管理办法（试行）》对特许经营的概念、基本形式、特许加盟双方的权利义务等做出了规定。
1999年7月，为制止特许经营中的一些不规范行为，国内贸易局又发布了《关于进一步规范特许加盟活动的通知》。
特许加盟作为一种重要的营销方式和连锁经营的主要形式之一，已显示出强大的生命力和良好的发展前景，随着市场经济体制的建立和完善，正在成为国内企业实现低成本、高速度扩张的重要手段。
2.连锁经营商业发展环境分析
2.1宏观环境分析
2.1.1产业政策
一、1993年，国内贸易部颁布了《全国连锁经营发展规划》，正式提出要把发展连锁经营作为带有方向性的一项流通体制改革。
1.发展连锁经营的基本原则是：
坚持标准化、规范化，使我国的连锁经营一起步就与国际接轨；从实际出发，量力而行；要打破部门、地区、行业界限；坚持经济效益和社会效益的统一。
2.发展任务包括：
目前主要发展超市和便民连锁店，同时要发展服务业连锁经营；发展连锁经营应采取多种形式，分层次地推进；鼓励有特色的行业走出国门，发展国际性的连锁经营组织；实行企业自我发展、自我完善与国家重点扶持引导相结合的方针。
2002年10月，国家经贸委发布《全国连锁经营“十五”发展规划》，提出连锁经营的发展目标是：
经过五年的努力，初步确定连锁经营在商业和服务业中的主体地位，连锁经营销售额、连锁企业数和门店数都有较大幅度的增长（详见相关章节）。
二、为促进连锁经营业的管理标准化、规范化，1997年以来国内贸易部先后发布了《连锁店经营管理规范意见》、《连锁超级市场、便利店管理通用要求术语规范》等文件，对连锁经营的定义、各业态经营范围、经营条件、通用术语等作了详细的规定（详见相关章节）。
为规范连锁经营业的财务活动，1997年9月财政部颁布《企业连锁经营有关财务管理问题的暂行规定》，对连锁经营的会计核算、财务制度、收入和利润的管理等问题作了规定：
直营连锁财务管理实行统一核算制，总店和分店统一核算、统负盈亏，门店的所有账目必须并入总部或地区总部账目；特许连锁的加盟店实行独立核算，加盟店按不高于销售额3%的比例支付给特许者的特许权使用费计入管理费用；自由连锁各门店独立核算，自负盈亏。
1997年12月，中国工商银行发布《关于进一步加强连锁商业贷款管理的通知》，规定：
贷款重点支持那些实力较强、规模较大的连锁公司通过资产经营、产权重组、兼并和实行股份制等形式，将规模小、实力弱的连锁企业联合起来；重点支持具备一定规模的连锁企业加速配送中心建设；把支持连锁商业发展与转化信贷不良资产结合起来。
为促进特许经营的发展，1997年内贸部发布了《商业特许经营管理办法（试行）》，1999年内贸局又发布了《关于进一步规范特许加盟活动的通知》，对特许经营活动提出了详细的实施办法和规定。
三、2002年8月，国务院体改办、国家经贸委联合发布了《关于促进连锁经营发展的若干意见》，提出要力争通过几年的努力，显著提高连锁经营的规模化和规范化水平，初步形成连锁经营在我国商业、服务业组织形式和经营方式中的主体地位,积极推进流通现代化，促进国民经济持续快速健康发展。
1.充分认识促进连锁经营发展的重要意义。
2.采取切实措施,促进连锁经营发展：
积极培育一批主业突出、经营规模大、具有国际竞争力的大型连锁集团；加快物流配送体系建设；提高连锁经营企业规范化水平；进一步扩大对外开放，促进连锁经营企业在竞争中发展壮大；推动连锁经营向多领域和深层次发展。
3.为发展连锁经营创造良好的外部环境：
简化行政审批手续,建立健全市场准入机制；实行统一纳税,促进连锁经营企业跨区域发展；减少对连锁经营企业的重复检查,严格收费管理。
4.切实加强对发展连锁经营工作的领导。
各地区、各部门要结合实际
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