我国汽车安全气囊产业场分析.docx

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我国汽车安全气囊产业场分析

我国汽车安全气囊产业市场分析

一、我国汽车安全气囊市场现状与前景分析

1.汽车安全气囊市场现状

2.汽车安全气囊市场发展趋势

3、行业存在的问题

二、我国汽车安全气囊市场竞争格局

1.汽车安全气囊行业竞争态势分析

2.汽车安全气囊重点企业发展介绍

三、我国汽车安全气囊行业发展建议

2009年国产汽车产销突破1300万辆，同比增长创历年最高，乘用车产销首次超过1000万辆，商用车总体呈良好表现。

我国汽车业的高速发展，带动我国汽车安全气囊市场需求持续大幅增长。

一、我国汽车安全气囊市场现状与前景分析

1.汽车安全气囊市场现状

汽车安全气囊作为高科技产品，目前该行业在国内受全球经济一体化发展的冲击，市场变动很大，具体表现为汽车安全气囊产业格局主要被外商企业产品主导；市场容量继续增长，气囊的国产化水平在稳步提高。

2007年，我国汽车安全气囊产量为225.4万套。

2008年，我国安全气囊产量达到292.6万套，同比增长29.8%。

据奥尔威咨询统计，我国乘用车合资企业配套用的安全气囊基本上为国外品牌所占据，而本土品牌主要在我国自主轿车生产企业的车型中做配套。

目前我国汽车安全气囊市场中，国外品牌依然占据了90%以上的市场配套份额，而本土品牌企业虽然所配套的中低端经济型轿车的产量比重在近年有所上升，但由于中低端经济型轿车安全气囊的标配数量不多，其中选配或者不装的车型比例较大，所以我国汽车产量的增加并未提升国产品牌的市场份额。

2008年我国汽车产量为934.5万辆，同比增长5.2%，其中乘用车产量673.8万辆，同比增长5.6%。

由于受世界金融危机及国内经济发展增速放缓等多种因素影响，汽车产量增幅大幅下降。

然而，我国汽车安全气囊行业保持高速增长，随着我国汽车市场持续增长，汽车零部件行业的投资机会的显现，安全气囊的国产化程度也得到进一步提高。

安全气囊产量

2.汽车安全气囊市场发展趋势

我国汽车安全气囊的市场容量增长主要取决于三个因素：

一是法规强制安装因素；二是汽车产量；三是消费者需求。

目前我国安全气囊市场正处于普及应用的成长期，政策法规和汽车产量这两个因素起着主导作用。

政策法规方面，1999年10月我国发布《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》（CMVDR294）和2006年7月实施的《汽车侧面碰撞安全法规》，这两项新标准的出台，完善了目前中国汽车在被动安全方面的评判标准，被看作是中国汽车产业走向成熟的标志，成为国内碰撞标准同国际接轨的重大举措。

汽车产量方面，2001年我国汽车产量仅为234.2万辆，到2008年迅速增长到934.5万辆，年均增长率达21.9%，汽车产量的急剧增加直接扩大了我国汽车安全气囊的市场容量。

据奥尔威资讯统计，2007年我国汽车安全气囊市场需求容量达到900万个，在未来五年内中国汽车安全气囊市场需求年均增长率将保持在20%以上，按此

增速计算，2011年我国汽车安全气囊市场需求容量将超过1800万个。

消费者需求方面，随着我国国民经济的高速发展，人民物质生活水平的提高，汽车的安全性问题逐渐成为消费者的首要关注对象，安全气囊和ABS有望成为标准配置这势必将带动我国汽车安全气囊的开发与生产。

3、行业存在的问题

近几年不断出现在交通事故中，安全气囊并未成功启动而造成多人伤亡的事情，造成消费者的强烈质疑；2009年四川省联合其他五省向国家提交了关于建立安全气囊产品国家标准的建议函。

这些都说明了安全气囊行业还存在很多多问题具体包括：

（1）行业不够成熟，国家对于安全气囊产品无国家标准

（2）频频发生的安全气囊质量问题，给汽车制造商造成负面影响，使得安全气囊厂商处于不利地位

3）核心部件的技术掌握在少数企业手中，且产品质量良莠不齐

4）国家将出台的安全气囊国家标准将对生产商产生影响

二、我国汽车安全气囊市场竞争格局

1.汽车安全气囊行业竞争态势分析

•产业内现有企业的竞争分析

目前我国有十多家中外企业在从事汽车安全气囊的生产，主要有锦州锦恒、延峰百利得、富奥、上海天河、丰田合成等企业。

2008年，我国安全气囊产量达到292.6万套，同比增长29.8%。

2006

延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司

560000

锦恒汽车安全技术控股有限公司

536089

长春奥托立夫贸鸿汽车安全系统有限公司

353600

富奥汽车零部件有限公司

336400

锦州锦恒汽车安全系统有限公司

236089

2007

锦恒汽车安全技术控股有限公司

720000

富奥汽车零部件股份有限公司

650000

延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司

580000

长春宏光——奥托立夫汽车安全装备有限公司

430811

陕西兴平市兴达交通机械有限公司

40514

2008

锦恒汽车安全技术控股有限公司

800000

延峰百利得中国（上海）汽车安全系统有限公司

770000

富奥汽车零部件股份有限公司

650000

上海天合汽车安全系统有限公司

606400

天津丰田合成有限公司

178951

高田（上海）汽配制造有限公司

150000

国内汽车安全气囊产业虽处于起步阶段，但已初具规模，三资企业占主导地位；以锦恒为代表的主要安全气囊生产企业凭借自身优势，逐渐确立了市场地位。

我国的汽车安全气囊市场前景广阔，目前行业的竞争程度较低。

随着生产厂商技术的逐渐成熟，生产规模的扩大，产品市场会相互渗透，竞争将越来越激烈。

•供应商分析

汽车安全气囊组件在中国本地化生产的步伐逐渐加快，我国安全气囊的国产率得到稳步提高。

但是作为安全气囊系统的核心——气囊控制系统的相关技术都掌握在外国公司手中，使得国外的安全气囊组件供应商有很强的讨价还价能力，我国安全气囊企业在与国外品牌竞争中处于不利地位。

•买方分析

目前，我国汽车安全气囊市场的现实情况是市场需求容量保持高速增长，尤其是经济型轿车市场存在巨大的发展潜力，将是我国汽车安全气囊市场未来重点发展的方向。

另一反面，安全气囊生产企业产能相对不足，且价格相对于进口产品有较大优势，厂商的议价能力得到空前加强。

卖方强势的议价能力使得安全气囊行业存在可观的利润空间。

•潜在进入者的威胁分析

我国汽车安全气囊行业正处于一个快速发展阶段，行业平均利润率较高，有较强的投资吸引力，但是安全气囊行业又是技术密集型产业，进入该产业需要较高的技术门槛，目前的核心技术都掌握在国外公司手中，所以，国内潜在进入者的威胁较小，而国外安全气囊企业凭借技术优势早已抢占中国市场，行业将面临更加激烈的竞争。

•替代品的威胁

汽车安全气囊由通用汽车在1974年率先配备在市售车型上，并在随后的十几年技术发展逐渐趋于成熟，进入90年代，安全气囊的装用量急剧上升，开启了汽车界安全配置的激烈竞争。

就目前汽车安全配置技术而言，安全气囊的替代品尚未出现，所以不存在替代品的威胁。

分析结论：

目前我国汽车安全气囊市场上虽然存在众多的企业，但面对巨大的市场潜力，行业竞争程度相对较低，由于安全气囊产业存在技术壁垒，使这个行业的潜在进入者威胁较小。

因此，安全气囊行业竞争程度较低，利润较高。

2.汽车安全气囊重点企业发展介绍

锦恒汽车安全技术控股有限公司

锦州锦恒汽车安全系统有限公司成立于1997年。

公司具备汽车安全气囊、安全带、方向盘、ECU的设计、开发和生产能力以及汽车安全气囊系统的开发和整合能力。

目前在国内汽车安全气囊行业处于领先地位。

公司产品用于国内和亚洲地区的42家车厂的70多个车型。

客户包括北京奔驰戴姆勒、克莱斯勒、一汽轿车、一汽大众、东方雪铁龙、海马汽车、郑州日产、上汽通用五菱、华晨汽车、东南汽车、长丰汽车、江淮汽车、长安汽车、奇瑞汽车、天津一汽、吉利汽车、哈飞汽车等。

公司拥有实验室进行实车碰撞、滑台模拟实验。

2004年12月，锦恒控股公司在香港创业版成功上市。

锦恒公司在产品技术研发上,始终坚持引进技术——消化吸收——再创新的原则,公司自1997年引进美国BREED公司的安全气囊生产技术,开发出正面碰撞保护单侧机械式安全气囊以来,不断依靠自己的力量开发具有自主知识产权的新产品。

现已研发出正面碰撞保护双侧电子式安全气囊并实现了市场化配套。

2005年又完成了侧碰撞保护气囊的研发,该产品填补了国内汽车在该领域上的空白。

其总体技术水平和主要技术指标达到了国内领先水平,一些主要技术指标

达到国际同类产品水平。

公司在生产过程中实行ISO/TS16949质量保证体系,现已形成单班年产40万套安全气囊总成、120万只出口气袋、90万只饰盖的生产能力,为一汽红旗、神龙富康、天津夏利、重庆长安、华翔富奇、北京吉普等20多个主机厂的30多个车型研发配套安全气囊。

主要客户：

一汽解放（CA）、神龙、海马、夏利、奇瑞SQR、丰田JL

延峰百利得中国（上海）汽车安全系统有限公司

延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司是由延锋伟世通汽车饰件系统有限公司和美国百利得安全系统公司（KeySafetySystems,Inc.）共同投资成立。

该合资公司的项目总投资为3250万美元，注册资金为1300万美元，延锋伟世通拥有50.1％的股份，美国百利得拥有49.9％的股份。

公司主要从事汽车安全系统的设计、开发、测试、制造以及销售，产品包括方向盘、换档手柄、安全气囊模块和安全带以及整个汽车被动安全系统。

延锋百利得公司总部坐落在上海浦东康桥工业园区，整个厂区包括世界级的技术中心大楼，拥有世界一流的汽车安全系统测试和试验设备，为国内首家配备动态滑道碰撞试验机的汽车安全系统供应商。

该技术中心不仅能够满足公司自身的安全系统产品的研发需求，同时还将承担国内以及国外主机客户对安全系统产品工程开发的需求，并将发展成为百利得在全球的三大研发中心之一，其工程开发业务涵盖亚太地区。

延锋百利得公司的远景目标就是成为国内最好的汽车被动安全系统集成供应商，并始终致力于为客户提供高科技、高质量、低成本的汽车被动安全系统解决方案，参与世界竞争。

主要客户：

上海通用（SGM）、JAC

富奥汽车零部件股份有限公司

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称富奥股份公司）已于2007年12月20日，在长春市工商局注册并投入运营。

富奥股份公司的前身是富奥汽车零部件有限公司。

按照国家有关国有企业改制的相关政策和一汽集团公司体制改革的统一部署，原富奥公司进行了整体改制。

宁波华翔电子股份有限公司成功地实现了对富奥公司的参股，使新富奥真正成为自主经营，自负盈亏，自我发展，自我约束的法人实体和市场竞争主体。

富奥汽车零部件股份有限公司总资产30亿元，注册资本10亿元，公司主要生产环境控制系统、底盘系统、转向及传动系统、安全系统、发动机附件系统等汽车零部件产品，配套能力超过100万辆份。

主要为一汽集团的一汽解放、一汽大众、一汽丰田、一汽夏利、一汽客车、一汽轻型车等品牌车型配套;在社

会市场上，为上海大众、上海通用、东风神龙、沈阳华晨、广州风神、奇瑞汽车、中国重汽、北方奔驰、安徽华菱、丹东黄海等40多家整车厂、主机厂配套;部分产品远销美国、法国、意大利、韩国、日本和中东地区等十几个国家。

公司年销售收入超过100亿元。

主要客户：

一汽大众（FVW）、上海大众（SVW）、华晨上海天合汽车安全系统有限公司

上海天合汽车安全系统有限公司（STASS）是上汽集团（SAIC）所属上海汽车股份有限公司（SA）与美国TRWautomotive公司的合资经营企业。

上海天合成立于1997年7月，选址在上海市凯旋路1010号“上汽凯旋都市工业园”。

2003年增资后，公司投资总额2980万美元，注册资金1198万美元。

TRWautomotive是一家全球性的汽车零部件方面的制造商和服务公司，总部设在美国。

它也是世界著名的汽车安全带和安全气囊独立制造商。

本公司主要生产经营汽车安全带、车载安全气囊及相关零部件。

公司经营宗旨：

凭自己的实力与努力，成为用户首选的供应商。

目前本公司主要为上海大众、上海通用、华晨金杯、上汽奇瑞、南京菲亚特、武汉神龙、通用五菱等十几家企业服务，为其主要车型配套。

并正在不断开发或引进其他汽车安全系统产品。

2010年3月兵器工业集团与美国天合集团合资生产安全气囊气体发生器

主要客户：

各种汽车

天津丰田合成有限公司

天津丰田合成有限公司成立于1995年12月22日，主要从事汽车零部件的生产及销售，是由日本丰田合成株式会社、丰田通商株式会社、天津刹车管厂三方投资成立的合资公司，注册资本2亿元人民币，2005年实现销售收入6.8亿，主要为天津一汽丰田、广州本田等国内知名轿车企业提供高质量的汽车配套零部件。

公司正在力图提高技术、质量水平和扩大生产、销售。

做为一流汽车零部件厂家,为中国和中国汽车工业的发展做贡献。

目前公司已发展成为生产经营汽车机能部件（刹车软管、CVJ防尘罩等）、SS制品（方向盘、安全气囊等）、内外装饰品（仪表盘、储物盒等）等300多个品种，面向十多个汽车整车生产厂，丰田系一级配套厂家。

该公司于2001年投资10800万元，引进意大利先进生产设备，依托丰田总部的先进生产技术，生产安全气囊，迅速占领天津一汽丰田皇冠、锐志等车型配套市场。

2004年，为配合天津一汽丰田汽车的发展要求，投资20000万元，兴建第二工厂，引进美国必能信、日本东芝等生产设备，生产内外装树脂产品，主要为皇冠、锐志等丰田汽车的新产品配套，目前已达30万辆配套生产能力，技术水平和生产工艺均达到当代世界先进水平。

主要客户：

卡罗拉、皇冠

高田（上海）汽配制造有限公司

高田（上海）汽车安全装置有限公司和高田（上海）汽配制造有限公司，是由日本高田集团全额投资的外商独资企业，于2002年5月注册成立，公司位于青浦工业园区内，占地达7万5千多平方米，首期工场建筑面积达22000㎡。

公司主要生产汽车安全气囊、安全带、方向盘、气囊气体发生器等汽车安全装置及其零配件，公司产品主要供应国内客户（主要有广州本田、一汽集团、东风汽车、郑州日产、四川丰田、日产和长丰汽车等），并销往全球。

主要客户：

各种汽车、出口

三、我国汽车安全气囊行业发展建议

随着国内汽车行业的蓬勃发展，安全气囊的市场前景巨大，面对日益激烈的国际竞争，我国的安全气囊企业应在加大安全气囊核心部件的技术研究，努力使产品更贴近中国市场的需求时，还应加大技术创新，使产品更安全、新颖、智能，不断提高自身的竞争力。

其次安全气囊生产商应积极参与国家制定安全气囊行业标准，提高企业自身行业话语权；在政府层面，政府一方面应出台相关政策，加大对安全气囊行业的规范管理，另一方面调整产业结构，推进国际标准体系建设，加强品牌服务，顺应全球采购的国际潮流。

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