风景园林规划设计行业分析报告.docx

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风景园林规划设计行业分析报告

2016年风景园林规划

设计行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门及管理体制4

2、行业的主要法律法规5

3、行业主要政策6

二、园林景观设计行业上下游情况8

三、行业市场规模9

1、行业发展现状9

（1）全国城市绿化覆盖率及人均公共绿地面积逐年提高9

（2）生态环保意识的不断增强使园林景观行业步入快速发展时期10

（3）行业从高速发展时期向转型升级时期转变10

（4）生态园林成为城市园林建设的发展趋势10

（5）行业逐渐从成本竞争过渡到综合实力竞争11

（6）园林设计理念逐步扩展，走向多元化路线11

2、行业市场规模11

（1）政府及其投资平台项目12

（2）私营企业投资项目14

四、行业风险15

1、市场竞争风险15

2、核心业务人才流动风险15

3、行业的周期性15

4、行业的区域性15

5、政策风险16

五、行业竞争格局16

1、园林景观设计行业16

2、生态设计行业17

六、进入本行业的主要障碍17

1、资质壁垒17

2、客户资源及公司信誉壁垒18

3、人才及技术壁垒18

一、行业管理

1、行业主管部门及管理体制

我国风景园林行业主管部门为中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门，行业中央监管机构为中华人民共和国住房和城乡建设部。

其中，园林绿化事务由住建部城市建设司管理，景观规划设计事务由住建部建筑市场监管司管理。

各行业主管部门职能如下：

此外，科技部门负责管理风景园林行业的科技创新；省、自治区建设行政主管部门负责当地的园林建设工作；各大、中城市的园林管理事务由当地的园林绿化主管部门负责，一些地方由城市建设委员会办公室管理。

我国风景园林学科与建筑学、城市规划并列为国家一级学科，具有较强的专业性和行业属性，市场发展前景广阔，但行业目前尚未形成全国性的行业自律组织，但部分省市已经建立了由政府支持的地区性的风景园林企业协会，如广东省风景园林协会、北京市园林绿化企业协会、上海市园林绿化行业协会等。

另外，全国及部分省市成立了以学术研究为主要目的风景园林学会，如挂靠于住建部的中国风景园林学会，挂靠于广州园林局的广东园林学会。

风景园林学会是由风景园林科技及艺术工作者自愿组成的学术性、非营利性的组织，主要宗旨是进行园林科技艺术相关学科的研究，开展国内外风景园林科技艺术的交流与合作，促进风景园林科学技术及艺术事业的普及与提高等。

2、行业的主要法律法规

随着国内市场经济体制的确立，我国风景园林行业法制建设逐步发展和完善。

1992年6月22日国务院颁布的《城市绿化条例》是我国第一部直接对城市绿化事业进行全面规定和管理的行政法规。

1997年，中央发布的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》以及《关于加强城市绿化建设的通知》对我国园林绿化建设起到了纲领性指导作用。

围绕着上述纲领性文件，我国制定了与园林行业相关的国家和地方性法规文件共360多项，主要包括《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《城市绿化条例》、《城市园林绿化企业资质管理方法》、《城市绿线管理办法》、《建设部园林绿化企业资质申报和审批工作流程》、《工程设计资质标准》等，内容涵盖园林绿化综合管理、园林绿化规划、设计编制/审批管理、建设施工、行业资质等多个领域。

行业主要的法规文件如下表所示：

3、行业主要政策

随着经济迅速发展，环保意识日益增强，

园林景观设计的需求不

断提高。

国家相关部门和地方政府出台了多项相关政策，促进城市绿化建设、环境保护及风景园林行业的发展，规范行业经营秩序，促进行业有序发展。

例如，2001年5月，国务院颁布了《国务院关于加强城市绿化建设通知》，指出要加强园林绿化科研设计工作，促进行业发展。

二、园林景观设计行业上下游情况

园林景观规划设计是公司所从事的基础性业务，公司在此基础上拓展、升级，发展城市空间设计业务，本文以下行业情况的介绍以园林景观设计行业为主。

园林景观设计行业的上游为苗木生产商和原材料供应商，下游为市政建设主体和地产开发商等有园林景观设计需求的单位。

园林景观设计行业上下游产业链情况如下：

园林景观设计行业的上游行业主要包括园林景观施工、园林景观材料及设备制造等行业。

上游园林景观施工及设备制造行业企业处于相互竞争状态，一般不会对园林景观行业的发展形成不利影响。

而对于部分苗木资源、尤其是大规格苗木以及珍稀苗木而言，资源较为紧张，可能出现无法满足园林景观设计及建设的需求，但对园林景观行业的发展不会产生重大影响。

园林景观设计行业的下游为城市建设及绿化建设的需求者，主要包括各级政府部门、城市基础设施投资建设主体、各类地产开发商以及具有景观需求的企事业单位等。

下游客户的需求对园林景观行业有一定的影响，

政府部门以及城市基础设施投资建设主体建设需求相对

平稳，而各类地产开发商需求相对波动，主要受宏观经济形势、消费水平及区域因素影响。

三、行业市场规模

1、行业发展现状

根据《2013年城市园林调查分析与2014年城市园林发展趋势报告》，我国现有园林企业16,000家，园林绿化企业前50强占行业整体比重仅为12%左右，前十大企业市场份额均不超过1%。

目前大多数企业的业务集中在局部区域，只有少数龙头企业如东方园林、棕榈园林等10多家公司实现了全国布局。

总之，行业分散度高，企业经营规模较小。

此外，行业发展还呈现以下特点：

（1）全国城市绿化覆盖率及人均公共绿地面积逐年提高

2001年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并下发了《关于加强城市绿化建设的通知》（以下简称“通知”），提出今后一段时期的工作目标和主要任务是：

全国城市规划建成区绿地率到2005年达30%以上，至2010年达35%以上；2014年，全国城市建成区绿化覆盖面积达19075万公顷，比2013年增加955万公顷；城市人均公园绿地面积1264平方米，比2013年增加038平方米。

全国城市建成区绿化覆盖率、绿地率分别达3970%和358%。

（2）生态环保意识的不断增强使园林景观行业步入快速发展时期

过去30年我国经济高速发展的同时，生态环境也遭到了很大的破坏，随着城市化进程的不断发展，城市景观园林化、生态化已经成为了城市建设的发展趋势。

今年来，国家推行城市建设生态化、海绵城市建设、水环境治理等面的多项措施，加强城市生态环境的改善；另一方面，大量的国家湿地公园、水系流域整治、山体生态修复的建设不断加强，整个园林景观行业的建设进入了一个崭新的快速发展时期。

（3）行业从高速发展时期向转型升级时期转变

园林行业十年的高速发展，积累了大量的经验，随着社会需求的不断发展，园林行业正面临着升级转型，“定制化、精细化、复合化”正成为新时期行业的特征。

党的十八大报告将“美丽中国”建设、“生态文明建设”写入党章，凸显决策层对生态环保的重视已上升到空前高度。

“十八大”后关于生态建设的规划与政策正在陆续推出，园林行业进入以生态建设为主导的新一轮高速发展。

（4）生态园林成为城市园林建设的发展趋势

随着科技的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，对城市园林绿化的认识已提高到保护生态平衡的高度。

生态园林是以保持生态平衡、美化环境为主导思想，主张因地制宜、适地适栽。

生态园林的主体是自然生物群落或模拟的自然生活群落，强调人工园林和自然生物群落的有机结合。

城市园林绿化已成为城市建设事业的重要组成部

分，成为现代化城市的重要标志，城市园林绿化在城市建设中的重要性日益显著，实现城市园林生态化已成为世界各国城市园林发展的必然趋势。

（5）行业逐渐从成本竞争过渡到综合实力竞争

在园林行业发展初期，园林企业的产品和服务内涵尚未得到充分挖掘和认可，市场对园林产品的需求相对单一，行业内企业的竞争手段多以价格为主。

随着园林功能的丰富以及社会认可度的提高，园林企业之间的竞争，也脱离了价格竞争的初级阶段，逐步进入到以技术能力、品牌、质量、服务能力等考量指标构成的综合实力竞争阶段。

（6）园林设计理念逐步扩展，走向多元化路线

随着行业的发展，园林设计的种类、深度和广度均已大大扩展。

在传统理论（美学理论、功能理论、环境美化理论、田园城市理论、休闲游憩理论、绿地空间结构理论等）的基础上，园林设计吸收借鉴了环境伦理学、环境心理学与生态哲学等新的理念，将以人为本、以人与自然协调发展为目标，逐步走向了生态设计、文化设计、区域设计以及科学和艺术相结合的设计。

2、行业市场规模

按照下游客户类型划分，可将公司主营业务分为以政府及其投资平台为主的项目和私营企业投资项目两种类型。

政府投资为主的项目

包括市政园林、滨水空间以及大部分创意园区项目；私营企业投资的包括地产景观以及少部分创意园区。

此外，生态修复、土壤治理、水体净化、山体复绿、尾矿修复等生态环境设计领域正在成为行业发展新方向。

（1）政府及其投资平台项目

政府及其投资平台项目的下游客户为各地政府机关、市政建设主体，其设计建设需求较为稳定，一般与当地市政建设规划和投资力度直接相关。

2014年，全国城乡规划、建设和管理工作统筹推进，市政基础设施建设加快，城镇化健康发展，城乡人居生态环境进一步改善。

近五年来，城市建成区面积和城区人口持续、稳定上升，催生城市市政绿化配套建设需求的不断增加。

近五年来，城市建成区绿化覆盖率不断提高。

2014年年末，城市建成区绿化覆盖面积2001万公顷，比上年增长49%

，建成区绿化覆

盖率达到4010%，比上年增加04个百分点；建成区绿地面积1808万公顷，比上年增长52%，建成区绿地率达到3624%，比上年增加046个百分点；公园绿地面积577万公顷，比上年增长54%，人均公园绿地面积1295平方米，比上年增加031平方米。

新型城镇化建设促使城市建成区面积不断增长，而生态文明建设又将推进建成区绿化覆盖率保持上升趋势，带来稳定增长的行业发展空间。

此外，市政园林行业的市场规模与市政园林投资直接相关。

根据住建部数据，2014年，我国城市市政公用设施固定资产投资总额为16,2469亿元，其中，园林绿化投资占城市市政公用设施固定资产投资总额的112%，为1,8197亿元。

（2）私营企业投资项目

私营企业投资项目跟地产项目相关。

一般来说，地产项目配套的景观园林投资额占地产总投资额的1-4%。

根据国家统计局数据，2014年度，我国房地产开发投资完成额为95,036亿元，按照投资比例2-3%计算，2014年度地产园林市场规模在1,9007-2,8511亿元之间。

四、行业风险

1、市场竞争风险

行业企业数量多、分散度高、竞争激烈，行业内正在进行新一轮的资源整合、转型升级。

对设计资质及能力不足、内部管理缺乏灵活应变能力的企业而言，激烈的市场竞争可能导致企业客户流失、人才流失、难以盈利及成长，逐步被市场淘汰。

2、核心业务人才流动风险

人才是服务型行业的核心竞争力之一，在日益激烈的市场竞争下，资质证书齐全、设计能力突出、或有较多客户资源的人才可能会被竞争对手挖走，导致企业人才流失，进而失去核心竞争力。

3、行业的周期性

园林景观设计行业的下游客户主要有市政建设主体和地产开发商，其中市政主体的需求较为稳定、可预测性较强，而地产开发商对景观设计需求受宏观经济环境、固定资产投资、房地产政策、当地收入及消费水平等因素影响较大。

在宏观经济形势不景气时，地产开发商的需求较弱，对公司业务有不利影响。

4、行业的区域性

园林景观设计行业呈现明显的区域性。

总的来说，东部沿海地区经济发展较好，环保意识较强，对园林景观设计的需求较强，而中部

及西部地区需求较弱。

此外，企业的服务能力、客户资源及企业声誉都有一定的辐射半径，在创意设计及概念性方案设计阶段，多选择一线城市如北京、上海、深圳有设计实力的企业来担当完成，只有在施工图实施阶段，侧重于选择地区性企业。

不过，随着行业市场化程度的提高、各大设计企业加强全国布局，行业的区域性正在逐渐减弱。

5、政策风险

园林景观设计行业与政府政策密切相关，尤其是宏观经济政策、基础设施投资规模、城市化进程和房地产调控政策等对行业影响更为直接。

经济增速减缓、投资规模减小及冷却型的房地产调控政策将对行业造成不利影响。

五、行业竞争格局

1、园林景观设计行业

近年来，随着我国园林绿化行业产业化进程的加快，园林景观设计企业发展迅速，行业内竞争日趋激烈。

我国园林景观设计领域的竞争主体主要分为三大类：

第一类是国内具有风景园林甲级设计资质的国营设计院；第二类是具有创新技术的境内外设计公司及设计事务所；第三类是工程公司下属的设计企业，主要配合施工建设进行相关的设计。

国营设计院是各级园林局下属事业单位改制设立的企业，这些企

业通常具有一定的资产规模和资金实力，而该类企业受制于管理体制和发展模式，在设计市场竞争比较激烈的时期，人才流失比较严重，竞争力也逐步下降。

工程公司下属设计企业，由于其工作重点是服务公司施工建设的项目，因此在创新性以及成长性方面一般不强。

相反，在市场竞争中成长起来的具有创新技术的设计企业通常将主营业务定位于市场化程度高、技术含量比较高的公共景观以及高端房地产景观等领域，该类企业凭借有效成本控制、高品质的设计创意以及综合性项目管理服务在激烈的市场竞争中占据一席之地。

2、生态设计行业

随着人们环境保护意识的不断提升，对于环境保护及生态景观建设的重视程度不断加深，生态修复和重建开始起步并迅速发展，但总体来看仍处于初级阶段。

当前国内的生态公司主要是生态环保公司，侧重于环保业务，部分园林景观公司附带一定的生态设计业务，目前还没有独立、专业的生态景观设计公司。

国内相关企业在生态景观设计领域的业务规模较小、技术水平不高，在对专业技术要求较高的层次，行业竞争较为缓和。

六、进入本行业的主要障碍

1、资质壁垒

我国对从事园林绿化景观设计的企业实行市场准入制度。

行业主

管部门将根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素来核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书。

不同资质等级的企业分别从事不同等级的项目，并对业务资质实行按年受审、动态考核。

因此，资质等级成为进入本行业的主要壁垒之一。

2、客户资源及公司信誉壁垒

园林景观设计行业主要采取招投标、邀标或委托设计的方式获取客户订单。

由于园林景观项目耗时长、花费大，因此客户更倾向于选择有过合作的设计公司。

刚入行业的公司需要一定时间和项目经历来积累公司信誉和客户资源。

3、人才及技术壁垒

人才是园林景观设计公司的核心竞争力之一，一般来说，新成立的公司较难招到经验丰富、资质证书齐全、设计与项目管理能力突出的人才，因此可能在设计技术方面形成弱势，进而难以招标大型项目。