BI系统调查问卷部门通用王乐.doc
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今麦郎饮品股份有限公司商务智能BI系统需求调研问卷
今麦郎饮品股份有限公司
商务智能BI系统
建设调查问卷
今麦郎饮品BI项目组
2012年4月
调查对象
姓名：
部门：
一、系统概述
为明确今麦郎饮品股份有限公司（以下简称‘本公司’）商务智能项目（以下简称‘BI项目’）的软件实施需求，进行本次调研，现将系统目标与基础功能概述如下。
现阶段本公司内部的报表一部分来自于分散的业务系统。
虽然也能查询出一部分报表，但主要是简单的流水账、汇总类报表。
上报给公司管理层领导的报表需要由专人负责导出后手工整理，造成现在报表上报速度慢，格式陈旧的情况。
另有一部分报表完全由手工进行汇总上报。
比如在营销部门，报表每月由基层人员进行填报，各级人员进行汇总，层层上报。
这样的报表不但有人工干预成分，并且容易出错，出错后需要各级人员层层修改。
工作效率不高。
公司很多报表只汇总的格式简单，主要是excel制作的行列式，大部分都没有图形形式，查看起来不直观。
不能突出关键点。
本次主要是想突破报表的约束，先根据关心的主题确定分析指标，根据分析指标制作支撑报表，层层分解分析，建立一整套指标，实现财务，营销，生产，仓储，采购，人资几个主要部门主题的数据分析。
本系统支持多种数据分析方法，如：
钻取分析（如按单位逐级细化分析、按地区逐级细化分析等）、同比分析、环比分析、趋势分析、占比分析、比率分析、排名分析、影响因素分析等。
系统支持多种形式的展现方式，如：
图形、表格、仪表盘、地图等，同时，系统与Office软件有很好的集成，用户可以在Office文档（WORD、EXCEL和PPT文档）中即可进行数据的刷新，迅速生成新的报告文件。
二、名词解释
指标：
进行统计工作时的数值型度量，如销售订单数量、成品产量等；
维度：
本问卷中所指的维度，可以理解为我们通常所说的看待指标的角度，或者对指标进行统计的口径；维度在数据分析系统中是一个非常重要的概念；
钻取：
是指按照维度的层级关系，进行从汇总到明细数据的逐级细化查看过程；通过钻取的功能，可以更深入的了解数据，更容易发现问题，做出正确的决策。
三、调查问卷
1、综合调研
1.请您简要介绍一下您部门的主要工作职责？
2.使用BI（数据分析）系统的人员有哪些？
或有数据分析需求的人都有哪些？
各自的工作职责与需求的内容？
2、调研方向：
KPI
3.请您详细介绍一下部门的使命、愿景以及长短期战略目标，并谈一下您对它们的理解；
4.请您介绍一下这些战略目标是如何制定的？
战略规划背景如何？
5.部门的这些战略目标主要通过哪些举措来实现？
为确保战略实现，需要相应地建设哪些核心能力？
6.请您阐述一下您对部门战略目标当前执行情况的理解。
您认为要实现该战略目标有哪些关键要素，或应当从哪些重要方面着手？
7.基于部门或整个集团的发展战略，在工作中，您主要关注、分析和汇报哪些指标？
对这些指标从哪些维度进行细化分析（如产品、时间、区域等）？
这些维度之间的关系是怎样的？
对于您所在部门负责的集团公司企业信息的统计、管理和上报，主要是哪些内容？
8.当前的指标体系是如何设计的，与战略和能力之间的关联性如何？
在支持战略落实方面，是否主要通过这些指标来体现？
9.从财务的角度，您认为商务智能应主要关注哪些领域的指标和分析内容？
10.（该问题只提问财务、生产、营销、采购、仓储、HR部门）根据资讯部提供的资料，有一些针对您部门的领域指标和模型，请您逐一解释一下指标的含义和算法；
11.这些指标是否在经营统计月报中均有所体现？
在指标分析工作中遇到了哪些问题？
您有哪些建议？
3、考核指标：
12.基于目前的业绩管理体系，请介绍一下相应的业绩管理报表体系，包括对外（如果有）和对内的报表体系？
13.请介绍一下业绩管理报表编制的依据和目的？
主要的关注点是什么？
重点考核指标有哪些？
14.业绩管理报表与财务所编制的报表、与统计部门所编制报表的钩稽关系？
15.哪些指标需要与计划（预算）数据进行对比？
每年的计划（预算）数据在哪个期间能够最终确定？
在哪个期间会进行调整？
计划（预算）数据的详细程度（编制主体、预算报表项目、是否分解到季度或月度）？
16.集团是否进行对标管理（即与同行业优秀企业对比，或内部优秀企业之间进行对比）？
对比的指标有哪些？
对比的同行业企业有哪些？
如何搜集和维护对比企业的数据？
17.对于部门或集团的指标体系和指标分析工作，您还有哪些建议？
4、调研方向：
报表及报告
18.您部门是否为公司高管或其他部门编制报表？
如编制请提供以下详细信息：
19.每个月／季度／年末出报表的日期
20.报表的主要用途
21.报表的具体使用人、使用人职位级别
22.报表报送频率、报表分析维度、报表涉及的指标、报表的钩稽关系
23.报表的数据来源
24.报表发布的主要方式（如内部网、邮件、纸质等）
25.您部门是否为公司高管提供分析报告？
如编制请提供以下详细信息：
26.分析报告的报送日期？
或分析报告为不定期报告？
27.分析报告的具体使用人、使用人职位级别
28.目前的分析方式是怎样的（数据收集方式、工具、展现样式）？
29.用以进行分析的数据来源有哪些（内部、外部）？
用以分析的数据是否有合并抵销等复杂的处理操作？
处理规则是怎样的？
是否需要进行人工调整？
是否有哪些单位或板块的数据需要特殊的分拆和处理？
30.用以分析的数据来源的维度、粒度是否能满足管理要求？
5、调研方向：
模型
31.集团在编制中长期发展规划，以及各产品线、区域、下属生产单位战略规划的工作中，是否有相对量化的目标规划？
如果有，都是基于哪些原则，在什么样的思路和框架下展开的？
32.您认为集团/产品线/区域的收入和利润，都分别主要受到哪些因素的影响？
我们过去是如何界定，尤其是量化界定这些因素对收入、利润目标的影响关系的？
33.过去几年中，战略规划的目标和集团实际经营的结果，通常有多大的出入？
您认为是哪些因素导致了这种差异？
您建议采取什么方法来尽量避免或者减少这种差异？
34.您认为在过去几年中，集团/产品线/区域年度经营目标设定工作中遇到的问题有哪些？
通常是怎样解决或克服的？
效果如何？
35.您部门在日常工作中，是否运用一些经济模型对企业的经营活动进行分析或预测？
在使用模型的过程中遇到的问题或限制条件有哪些？
在加强模型的使用效果方面您有哪些建议？
36.针对大型企业加强风险管理，包括战略，组织，流程，报告，信息系统等，其中和BI项目密切相关的是报告和信息系统。
您部门在日常工作中，希望从哪些方面进行风险管理决策分析？
目前有哪些常用的预警指标、预警条件、管控措施等？
37.您对基于价值经营（EVA）有何看法和建议？
38.您对ROI（投入产出比）模型有何看法和建议？
39.您对我们的模型设定工作有什么期望？
以及建议？
6、调研方向：
数据
数据获取和共享：
40.您部门目前是否有在用的信息系统？
是什么系统？
您部门的数据有哪些是直接来自系统数据？
直接来自系统的数据比例大概占多少？
41.您部门的数据来自手工汇总的数据比例大概占多少？
您部门的手工汇总数据来自哪些部门？
您部门的手工数据是通过EXCEL方式上报？
还是在某个系统中直接录入？
42.您部门从下级单位获取的数据有哪些？
获取方式及频率？
下级单位报送时的审批流程？
您部门从下级单位将来还需要获取哪些数据？
在数据的获取方式和流程上，有何改进优化的建议？
43.您部门从同级部门或单位获取的数据有哪些？
获取方式及频率？
审批流程？
您部门将来还需要从其他部门获取哪些数据？
在数据的获取方式和流程上，有何改进优化的建议？
44.您部门有哪些数据需要报送给企业外部？
报送方式？
相关审批流程？
45.您部门有哪些数据需要共享给其它部门？
共享方式？
相关审批流程？
数据质量：
46.数据不及时相关的问题：
–问题现象：
–产生原因：
–现有解决手段（系统/管理）：
–提升建议：
47.数据不一致相关的问题：
–问题现象：
–产生原因：
–现有解决手段（系统/管理）：
–提升建议：
48.数据不真实/不准确相关的问题：
–问题现象：
–产生原因：
–现有解决手段（系统/管理）：
–提升建议：
49.数据缺失相关的问题：
–问题现象：
–产生原因：
–现有解决手段（系统/管理）：
–提升建议：
50.针对您部门，哪方面的数据质量问题对工作影响最大？
7、补充：
建议及资料
51.请提供相关管理报表、分析报告、管理办法、报表制度等；
52.对于BI系统的建设，还有哪些建议和补充？
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