最新中国白酒行业市场研究报告及五湖液市场环境分析.docx
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最新中国白酒行业市场研究报告及五湖液市场环境分析
中国白酒行业市场研究报告
第一章本月述评
随着年底消费高潮渐行渐近，以茅台、五粮液为首的高档白酒的价格不断出现小幅上涨。
53度“飞天茅台”市场零售价在部分地区已经超过600元，15年的53度茅台由原来的2888元上涨到3180元，涨幅高达10%。
五粮液、郎酒、剑南春等其他名酒也出现上涨。
原价498元的52度五粮液，本月已涨到518元；53度十年红花郎售价258元，比去年有所增长；52度剑南春现价208元，比去年涨了30多元。
糖酒快讯市场研究中心认为，春节前，名酒价格开始出现“节令性的上涨”。
伴随白酒价格的上涨，终端市场的促销活动也花样百出。
“买白酒不仅可以送饮料，还可以返现金”等等，白酒企业已经摆开阵势，争相采取赠礼品、返现金等促销手段争夺顾客。
其中促销力度较大的是中档及中低档白酒。
岁末年头是白酒的销售旺季，这个时间段的销售额基本上能占到全年的三成多，所以白酒企业总是希望借年末的最后一战追求销量目标。
与此同时，白酒股的表现日趋活跃，成为在大盘反弹过程中较亮眼的板块之一。
本月整体白酒股几乎处于红盘，中档白酒股领涨，古井贡酒涨7.09%，皇台酒业涨4.64%，沱牌曲酒涨4.01%……今年以来，各主流高档白酒在全国上下刮起一股涨价风潮。
临近年末，市场对白酒企业，特别是白酒龙头公司的产品提价预期更为强烈。
加之由于食品涨价带来的较高CPI数，更为白酒的提价提供了充分的理由。
提价预期是白酒公司股价上涨的重要催化剂。
根据国务院公布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，从2008年起，企业所得税法定税率从33%降为25%，企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
糖酒快讯市场研究中心认为，税率的下调及广告费可能在税前扣除两项新规的实施，对于白酒行业来说构成双重利好。
白酒行业是税负比较重的行业，所得税率的下调会使公司净利润增加；而广告费在税前扣除的可能性比较大，这对白酒公司，特别是白酒龙头企业将形成重大利好，具体到上市公司来说，受益最大的将是贵州茅台、五粮液等名酒企业。
进程篇
第二章大事纪要
12月18日，北京市高级人民法院作出终审判决，关于山西省方山县老传统食品有限公司诉山西杏花村汾酒厂“家家”商标侵权一案，维持北京高院2005高行终字第71号山西汾酒胜诉的行政判决。
12月，五粮液召开经销商大会。
会上总结：
07年集团将实现销售收入252亿元，同比增长20%，利税53亿，同比增长15%，此外，五粮液已占全国白酒出口90%以上。
08年公司的营销思想是控量保价，在调控五粮液量的基础上，来保持价格，甚至提升价格。
此外，公司认识到其中档酒是其短板，08年将会重点打造其中档酒，推广9+8品牌，并会在奖励政策、跟踪服务及产品宣传上做重点支持。
12月20日，酒鬼公司4家法人股东将手中持有的S*ST酒鬼3500万股转让出手，接盘的是5名神秘自然人。
上海燊乾商务咨询有限公司将所持有的公司1000万股股权协议转让给自然人胡美珍，股权转让价格为3.18元/股；陕西瑞发投资咨询有限公司将所持有的公司900万股股权协议转让给自然人陈燕，股权转让价格为3.25元/股；陕西肖特贸易有限责任公司将所持有的公司400万股股权协议转让给自然人俞佳，股权转让价格为3.25元/股；北京福顺诚投资咨询有限公司将所持有的公司800万股股权协议转让给自然人庞铃，股权转让价格为2.5元/股；同时将所持有的公司400万股股权协议转让给自然人王世英，股权转让价格为2.5元/股。
泸州老窖封坛年份酒将携手“艺术”于2007年12月23日——2008年2月21日在湖南等5个重点市场以“到卢浮宫看真品”为主题，作为泸州老窖封坛年份酒湖南等地区08年元旦春节促销活动，从而掀起新一轮的消费高潮。
12月26日“中国名酒金三角国际旅游专线”前期考察团开始对泸州进行考察。
考察团一行考察了江阳区全国农业旅游示范点张坝桂圆林、泸州酒业集中发展区、全国工业旅游示范点国宝窖池，并和泸州市交换了初步意见。
27日考察团一行还将前往泸州市合江县、古蔺县考察佛宝景区和郎酒厂以及黄荆景区。
考察团随后还将前往贵州省遵义市、四川省宜宾市对茅台酒厂和五粮液酒厂进行考察，并最终形成可行性报告。
12月28日，五粮液集团对外宣布，将彻底打破五粮神过去走高档酒路线的格局，向市场推出52度和45度的中低端产品，欲通过四川市场辐射全国。
至此，五粮神高、中、低系列酒达到6个品种。
12月茅台经销商大会召开。
会上经销商对未来茅台的价格调整高度关注。
而茅台高层对此的回应是，“53度酒的最高限价要重新‘研究’一下。
”华南某大经销商陈先生称，按其理解茅台公司认为原来的538元太低了，将会在明年初再次提高出厂价。
12月五粮液集团市场部负责人表示：
“货源短缺，我们停止在北京开新的专卖店。
”在五粮液集团官方网站上，虽然有专卖店的审批条件，即要求注册资金50万元、流动资金100万元。
但市场部负责人直言：
“今年不批专卖店了！
”至于具体的资金门槛，这位负责人认为没必要过多介绍。
目前五粮液酒在京专卖店共15家。
尽管五粮液在京停开专卖店，但其推行的专卖店模式，已被一些品牌酒厂积极效仿。
第三章热点简析
我国白酒市场愈“涨”愈烈
北京市场，53度飞天茅台已断货，15年的53度茅台由原来2888元上涨到3180元，涨幅高达10%；原价498元的52度五粮液，现已涨到518元。
合肥市场，飞天茅台目前批发价格为580-590元，零售价格达到了660-680元之间，而年初的价格仅为560元，上涨了百元左右。
五粮液批发价格也从每瓶400元上涨到440元，零售价攀上500元高位。
西安市场上一瓶15年年份的“茅台”酒从2180元涨到2380～2880元；原来一瓶180元的“剑南春”涨到220元；52度的“五粮液”从438元涨到500元左右……总之，临近年终，茅台、五粮液等高档白酒的价格不断上涨势头不减。
作为2007年白酒市场主题的“涨价大潮”在年终来临之际愈演愈烈。
糖酒快讯市场研究中心分析认为，此次终端市场白酒全面涨价是市场外部环境和市场内部规律共同作用的结果。
今年粮食涨价等成本上升的作用，CPI的节节升高都为白酒涨价提供条件；销售旺季来临，部分近年来利润较低的白酒企业便顺势调价；利润丰厚的高端白酒也可以借提价进一步抬升档次，与其他品牌拉开差距。
其中，人们的总体消费水平上升是根本原因。
人们收入的增长、消费水平的提高，是白酒涨价最主要的动力。
作用的结果就是普通白酒的消费量增大，中、高端白酒由奢侈品向日常消费品过渡。
粮食原料及原材料上涨是白酒涨价的直接原因之一。
白酒涨价还是白酒产品，特别是一线产品品牌提升的需要。
新品牌的崛起，新产品的诞生，无论是价格还是整体市场营销上都对一线的老名酒品牌形成一定的压力，老名酒只有通过提价保值来巩固其老牌高端名酒的形象和地位。
供求关系也是主要原因之一。
五粮液、茅台等名酒的市场供不应求，企业对产品的市场供应进行限量，是五粮液茅台等名酒售价上调的重要原因。
茅台工艺复杂，产能与市场需求一直不平衡；五粮液虽然在全国白酒中产能最大，但其出酒率一直在2%左右，其生产增长速度依然赶不上需求的增长速度。
不过，高端名酒的涨价并没有引起市场的反感。
这些高端名酒的消费者忠诚度很高，销售网络很稳定，消费这些名酒的人也不在乎上涨的那部分价格，这些名酒的价格仍有一定上涨空间，所以可操作性较强，负面影响较小，价格上涨趋势或将持续下去。
茅台、五粮液等高端名酒的涨价，是否会带动2008年白酒市场的全面涨价值得我们继续关注。
首个鉴别白酒陈酿年份方法问世
12月8日，中国食品工业协会白酒专业委员会在京宣布，四川剑南春酒厂发明的“挥发系数鉴别法”，让陈年老酒可以科学明辨年份。
近年剑南春投入近亿元专项资金，针对年份型白酒进行了多项探索和研究，科研人员从白酒中微量香味物质的挥发特性入手，经过多年跟踪检测发现：
随着白酒储存时间的延长，酒体中微量香味物质、乙醇分子及水分子间缔合程度更加紧密。
同时，白酒贮存时间越久，酒体中微量香味物质挥发系数随储存时间的延长而减小。
按此种方法，只需测定待鉴定白酒的某些物质的挥发系数，将其与储存时间的标准曲线对照，就能获知白酒的生产年份。
专家纷纷表示，希望这一技术能在两年内推进成国际标准，成为中国白酒走向国际的一项重要技术依托。
糖酒快讯市场研究中心分析认为，此方法的推出将有利于国内白酒年份酒经营秩序的规范，净化年份酒市场，利好国内白酒的国际化进程。
中国酿酒工业协会统计数据显示，中国白酒产量近年来平均每年下降50万吨左右，平均降幅约为7.5%，但高档白酒的年消费总量却每年保持15%的增长幅度。
白酒总产量的减少和高端白酒需求量的增加，使更多的白酒企业将目光盯向了利润更丰厚的高端市场，其中“年份酒”更成为市场争夺的焦点。
据测算，我国销售额排前100名的白酒企业有近60%推出了年份酒，年销售额不少于50亿元。
年份酒的丰厚利润吸引进入的白酒企业不断增多，年份酒品牌越来越多，标称的年份越来越长，价格也越卖越高。
但是其中不少企业均采用在存放一两年的基酒中加入极少量年份原酒勾兑成酒的做法。
还有些企业连极少量年份原酒也不使用，纯属虚假标注。
因此年份酒开始受到消费者的质疑，规范年份酒市场已迫在眉睫。
剑南春此次推出的“挥发系数鉴别法”测定不同规格和储存时间的年份酒中不同微量成分的挥发系数，建立相应的数据库，将待鉴别的年份酒中某种微量成分挥发系数与相应数据库中的数据进行对比，就能显示相应的储存时间。
这一方法快速、准确、方便、灵敏度高且具有很强的适用性，突破了长期困扰陈酿年份酒鉴定的难题，为生产和检测年份酒提供了科学依据。
据悉，科研人员对市场畅销的几十种年份酒进行研究性检测发现，五粮液、贵州茅台等年份酒与挥发系数曲线基本一致。
人物篇
第四章风云大佬
本月焦点人物——刘敏
出生年月：
1963年
公司：
古井贡股份公司
职位：
总经理
经历：
有着西北酒业少帅之称的刘敏1984年毕业分配到宝鸡酒精厂（宝鸡啤酒厂）工作，1999年8月调任陕西西凤酒股份有限公司董事、总经理。
深圳万基收购孔府家酒业公司后，2003年9月将其招致旗下担任孔府家总经理职务，深圳万基与孔府家分手后，其随即离开孔府家，2006年7月出任金威啤酒集团西安公司副总经理、总经理职务。
现接替王锋任古井贡股份公司总经理。
本月，古井贡公告称，董事会同意董事长王锋不再兼任公司总经理职务，聘任刘敏为公司总经理，任期至公司第四届董事会届满。
刘敏在行业内颇受赞誉。
今年古井集团原董事长王效金出事后，曹杰接棒，并开始重振古井的努力，重回白酒主业以及高端白酒策略已定，在这种背景下引入“空降兵”刘敏顺理成章，有趣的是，刘敏也曾在西凤承担复兴大任，此次进入古井贡后，将再次面临古井贡复兴大任。
古井贡酒方面也看好刘敏的接任，“对于正处在‘回归’状态中的古井贡来说，刘敏的出现能为集团白酒主业振兴和回归有促进作用”。
目前公司的目标是回归主业、回归振兴白酒、回归高端，这个目标能否在刘敏带领的古井贡时期实现，要多久实现，我们拭目以待。
产品篇
第五章新品方阵
新品列表：
品名
生产厂家
定位
五粮液1618
五粮液集团
上海建发实业有限公司
深圳市沙头角商业外贸有限公司
高端商务用酒
新品点评：
临近年终，白酒企业开发新品步伐放缓，企业开始集中投入于终端市场的争夺。
不过仍然可以看出，高档白酒仍然是白酒企业开发的重点。
随着白酒市场竞争加剧，企业越来越注重品牌形象和价值的提升，开发高端产品不仅仅表现在产品的价格上，自主创新的标识白酒等级和度数的做法也可以提升品牌在行业内的形象，加上真正做到价格与价值相符，还有品质和文化做支撑，相信开发的高端白酒产品一定会是企业竞争市场的有力筹码。
五粮液1618
五粮液集团携手上海建发实业有限公司和深圳市沙头角商业外贸有限公司全面启动旗下新款高端商务用酒“五粮液1618”进军广东高端酒类消费市场。
最新推出的“五粮液1618”是2007年五粮液出品的高端商务用酒，特别为精英、商务人士量身定制，系638年明代窖池出品，在口味上延续了五粮液一贯驰名的香醇厚重，“不上头”等特点，而在细节工艺上，则融入了经典窖池的独特韵味，口感精细，深蕴的浓香让人为之陶醉，并同时提供有52度、39度等酒精度高低不同的几款产品，以契合不同类型消费者的需求。
“五粮液1618”不仅口感醇厚、入喉甘美净爽，而且在包装设计上也颇为考究，精选了上好的玻璃质地瓶，通过仿瓷工艺加工，形成光洁、细腻白瓷瓶造型优美、质地圆润，凸显出产品的不俗和高贵，而红白色调的搭配美观大方，更传承了五粮液的高贵中庸之道，与五粮液“1618”命名所包涵的“天生和谐，富贵一生”美好喻义完美融合，特别适用于商务宴请、婚礼宴会等多种场合，堪称目前白酒产品中出类拔萃的珍品。
第六章活跃指数
白酒市场竞争日益激烈，各大品牌、企业之间的竞争不仅体现在市场销售中，也体现在各种媒体宣传上。
为了评价饮料品牌一段时间内在媒体及市场上的活跃程度，便于企业了解自己品牌和竞品的宣传推广情况，糖酒快讯推出了中国食品品牌活跃指数和白酒品牌活跃指数，旨在帮助相关人士根据品牌活跃度对品牌走势、市场行情、发展前景等进行分析预测，或作出相应经营决策。
2007年11月白酒行业各品牌在各大媒体的活跃程度从品牌活跃指数排名中可见一斑。
（查看具体指数数据请登陆糖酒快讯网）
第一节食品行业中的白酒品牌活跃度表现
1、绝对活跃指数：
行业类别
品牌名称
糖酒快讯资讯（条）
XX资讯
（条）
Google资讯
（条）
食品
五粮液
19
3010
1752
茅台
22
2920
1556
统一
3
1605
1281
娃哈哈
60
1720
494
可口可乐
9
1670
495
泸州老窖
28
1640
345
张裕
8
1520
327
伊利
7
1250
258
蒙牛
32
1160
167
水井坊
2
1030
260
基数≈111.2
排名绝对活跃指数较上月升降情况
1、五粮液1079.2.升3位
2、茅台1016.2升3位
3、统一650.降2位
4、娃哈哈524.8升3位
5、可口可乐490.8升1位
6、泸州老窖458.8升4位
7、张裕418.8.升2位
8、伊利342.2.降6位
9、蒙牛334降6位
10、水井坊291./
（注：
/为上月未上榜前十名的）
07年12月食品业品牌活跃情况前十位
点评：
食品行业里，除了乳品行业整体呈现活跃程度下降的态势，白酒、葡萄酒、饮料整体行业活跃程度均在不断提高。
白酒行业不仅占据榜单的4个席位，还一举夺得榜单冠、亚军宝座。
这可能和临近年终，高端白酒市场在茅台、五粮液等名酒的带领下出现集体涨价等事件频频见诸媒体有关。
饮料行业品牌虽然被挤出前两名，但依然保持强势地位，占据第三、四、五位。
相对来说，乳品行业品牌本月表现平平，蒙牛、伊利两强均下降6位，接近榜单扫尾位置。
2、相对活跃指数
名称相对活跃指数升降情况（相对基数100）
1、五粮液251升151
2、茅台254.2升154.2
3、统一107升7
4、娃哈哈145.5升45.5
5、可口可乐132.5升32.5
6、泸州老窖186.2升86.2
7、张裕155.3升55.3
8、伊利73.7降26.3
9、蒙牛77.2降22.8
10、水井坊163.5升63.5
07年12月食品行业前十名品牌相对活跃情况
点评：
临近年终，食品行业进入销售旺季，尤其是白酒、葡萄酒更成为消费市场关注的重点。
相对上个月来说，除了乳品行业的品牌，其他行业的品牌均表现出活跃态势。
其中表现最突出的当属白酒行业里的五粮液和茅台两大品牌，随着之前茅台、五粮液调价的消息媒体曝光后，各区域消费市场对两大名酒的营销策略、市场表现等均变现出极高的关注度，两品牌更是表现活跃，为全年的销售目标做出充分准备。
相反，乳品行业的两大品牌表现较差，活跃程度呈下降态势，或许企业转移了部分投入到终端市场的推广和促销。
第二节白酒行业内的品牌活跃度表现
1、绝对活跃指数：
行业类别
品牌名称
糖酒快讯资讯（条）
XX资讯
（条）
Google资讯
（条）
白酒
五粮液
19
3010
1752
茅台
22
2920
1556
泸州老窖
28
1640
345
剑南春
5
614
158
沱牌
1
93
84
金六福
3
304
142
洋河
7
218
87
伊力特
3
279
52
全兴
0
273
56
红星酒
0
65
20
郎酒
0
155
57
浏阳河
2
105
44
水井坊
2
1030
260
汾酒
8
654
152
酒鬼酒
2
152
48
枝江
2
82
27
衡水老白干
0
47
18
西凤
3
133
43
小糊涂仙
0
77
47
基数≈222.4
排名绝对活跃指数较上月升降情况
1、五粮液539.6不变
2、茅台508.1不变
3、泸州老窖229.4不变
4、水井坊145.5不变
5、汾酒92.4升1位
6、剑南春87.9降1位
7、金六福50.8升1位
8、伊力特37.9/
9、全兴37降2位
10、洋河35.9不变
（注：
/为上月未上榜前十名的）
07年12月白酒行业活跃情况前十位品牌
点评：
本月白酒行业整体品牌活跃程度较高，除了出现“伊力特”这个新面孔，榜单格局基本稳定，知名品牌活跃程度依旧强劲，白酒品牌前四强依然是五粮液、茅台、泸州老窖、水井坊，剑南春被汾酒挤出五强位置，这从侧面反映出白酒行业名优品牌所拥有的雄厚实力，这也对二线品牌的突破形成较大压力。
当然伊力特的上榜也为区域品牌竞争全国白酒品牌提供榜样，说明中低档白酒品牌只要加强品牌推广，也有可能突破全国一线白酒品牌的影响力。
2、相对活跃指数
名称相对活跃指数升降情况（相对基数100）
1、五粮液251升151
2、茅台254.2升154.2
3、泸州老窖186.2升86.2
4、水井坊163.5升63.5
5、汾酒260.3升160.3
6、剑南春114.8升14.8
7、金六福159.2升59.2
8、伊力特300.8升200.8
9、全兴109.1升9.1
10、洋河134升34
07年12月白酒前十名品牌相对活跃情况
点评：
本月白酒行业各品牌相对活跃程度呈现上升态势。
前10品牌中，伊力特、汾酒、茅台、五粮液的品牌资讯数相对其它品牌都有较大幅度的增加，而水井坊、剑南春、全兴等高端品牌资讯数虽也有上涨，但幅度相对较小，这可能是这些品牌在本月缺乏新闻事件背景下相对活跃程度走弱。
由此可见，即使是白酒数一数二的品牌，其品牌活跃程度目前仍然受制于自然新闻的影响。
市场篇
第七章热点市场
第一节 北京市场：
白酒价格以“升”为主
本月，天津津酒集团远明北京分公司在北京落成，远明北京分公司成立当日公司不仅展示了津酒的产品，还配有泥人张等天津特色工艺品，这吸引了很多附近的消费者来参观和选购。
分公司的设立是津酒进军北京市场的重要一步。
津酒公司表示，津酒在北京设立分公司，是为了更加深入地了解北京市场，近距离和消费者接触，让津酒文化融入到消费者的生活，让他们体会到津酒是一个值得信任的品牌。
同时北京市场的开发直接对华北乃至全国的市场启动有较强的辐射作用。
糖酒快讯市场研究中心分析认为，由于北京人口众多，人均收入水平较高，白酒市场消费容量大，但北京的消费者消费比较理性，品牌忠诚度较高。
要想在北京市场占有更大的份额，必须要让消费者在了解酒品牌的同时，了解更多的酒文化、食文化。
消费者在认同文化的同时也会认同该品牌。
从本月抽样的白酒产品价格变化也可以看出，北京市场白酒产品价格以“升”为主。
降价的白酒产品价格降幅较小，只有1.3%，这可能是为了配合终端卖场不同促销活动而进行的价格浮动。
知名度高、市场需求量大，供货紧张的名酒价格仍然保持上涨态势。
相信随着春节的临近，节前市场需求的推动，高端白酒产品还可能有进一步提价的表现。
本月北京市场白酒价格统计表（单位：
元）
品牌
本月价格
上月价格
涨跌
涨跌幅度
52º五粮液
520
498
+22
+4.4%
53º茅台
678
588
+90
+15.3%
38º茅台
375
380
-5
-1.3%
52º水井坊
565
542
+23
+4.2%
52º剑南春
251
235
+16
+6.8%
50º酒鬼酒
233
225
+8
+3.6%
52º国窖1573
525
498
+27
+5.4%
53º郎酒
94
94
0
0
38º汾酒
32
31
+1
+3.2%
56º红星二锅头
6.7
6.7
0
0
56º牛栏山
6
5.8
+0.2
3.4%
38º第二代京酒
26
24.1
+1.9
7.9%
（来源：
糖酒快讯市场调查中心）
第二节成都市场：
川酒成为白酒旅游产业先锋
本月，“中国名酒金三角（泸州—宜宾—遵义）国际旅游专线”前期考察团完成了对泸州的考察。
四川作为白酒行业的领军省份对国内白酒产业的发展意义重大。
四川省泸州市、宜宾市分别是中国著名的白酒“泸州老窖”、“五粮液”的产地，是中国优质白酒产业的集聚区，加上出产国酒“茅台”的贵州省遵义市，三市的白酒产业和文化旅游资源前景广阔。
今年9月，沿海与中西部县市区人民政府驻上海联合工作处第21次联席会议正式决定，利用东部沿海发达地区条件，整合贵州省的遵义市、四川省的泸州市和宜宾市的酒文化资源和旅游资源，开辟和打造“中国白酒金三角国际旅游专线”，并以此为基础，逐步推动“中国白酒金三角国际旅游文化产业集聚区”产业链、产业集群的形成，以拉动该区域旅游文化产业以及绿色农业、工业、民俗文化等其他产业的发展。
糖酒快讯市场研究中心认为，白酒旅游产业的开发将有利于消费者对白酒行业加深了解，有利于白酒产业的进一步发展。
本月成都市场抽样的白酒产品中涨多降少，53度茅台和国窖1573均出现超过15%的价格上涨。
成都市场酒类消费旺盛，高档名酒经过产年的品牌积累，其消费市场相对成熟，消费者对其价格的变化敏感度较低，选择消费旺季提价将有利于企业获得更大利润。
丰谷特曲作为四川地产中档白酒产品之一，已经形成一批忠实度较高的消费群体，价格上涨对这部分消费者的选择影响不大。
本月成都市场白酒价格统计表（单位：
元）
品牌
本月价格
上月价格
涨跌
涨跌幅度
52º五粮液
498
498
0
0
53º茅台
628
538
+90
+16.7%
52º水井坊
488
488
0
0
52º剑南春
238
/
/
/
国窖1573
598
498
+100
+20.1%
精品郎酒
85
88
-3
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全兴虹彩装
52
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泸州醇5年柔和
49
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52°普通江口醇
15
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红星二锅头
12.
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