U订货详细使用手册.docx
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第一章企业信息主管
（请大家持续关注此文档，每周有更新内容。
目的是帮助大家售前和实施使用）
职责范围:
建立U订货账套，维护企业基本信息和组织信息（角色和业务人员），功能权限和数据权限分配，系统选项控制。
下面详细介绍该人员的功能。
（注：
该人员系统默认赋予全部功能权限和数据权限）
第一节维护账套主管信息
a.进入系统
b.维护账套人员的入口
c.点击账号管理,进入账套主管人员信息维护界面
基本信息维护
本功能提供账套管理人员的基本信息修改，包括登陆账号，姓名等最基本信息修改，比如企业账套管理人员发生变更时。
账套安全
每间隔一段时间，建议修改账套主管的登陆密码，后面两个验证，可以更换账套主管的邮箱和手机号。
特殊说明：
凡是在同一账套下，手机和邮箱必须唯一。
更换头像
更换账套主管的头像。
第二节企业基本信息维护
企业基本信息
以上信息均反映的是企业自身的内容，主要显示在订货端界面上部，底部。
线下支付
设置企业收款银行及账号用
该信息如果与U8或NC等ERP软件一起用，将传过去。
在ERP软件中通过网上银行与银行系统进行传递数据。
线上支付
目前系统支持畅捷支付，支付宝，微信支付三个通道进行支付操作，也就是企业通过这三个通道进行收款操作（PC端和移动端均可）。
另外系统单独设置了关于手续费的处理，对一些不收手续费的客户可以单独进行设置。
订货端进行付款时会出现如下界面（付完款后，在付款单详情中也有手续费信息）
客服信息
企业端提供QQ和电话两种与客户联系方式，并且可以按照客户，客户分类，客户级别，区域四个纬度分别设置，也就是说，如果设置了纬度内容，只有纬度内的客户可以看到联系方式，没有设置的看不到。
看客户端
主题风格
主要是设置网站风格使用，包括企业LOGO和颜色风格，另外可以设置企业移动端自己的主题风格。
看一下手机端效果（上面）
ERP集成
如果与U8或NC联用，均在此进行设置（NC内容后面我会补充），设置后也可停用。
看下图
进入U8电商中心的接口设置中，将上面内容拷贝存入，测试连接通即可。
订购信息
第三节组织结构、功能权限和数据权限管理
角色设置
根据企业实际情况，先设置角色，后设置人员。
角色可以按照部门设置，也可以按照职责设置。
以上是增加角色界面
人员设置
上面是人员录入列表，这些人员是企业的业务员和企业负责销售的负责人员。
由于企业中人员变动，可以对任何人员进行修改，删除，停用操作。
其中停用以后，该人员就不能使用该系统了。
已经使用的人员不能删除。
下面先介绍一下人员编辑界面内容。
三中情况
第1种
第2种情况
第3中情况
不隐藏价格
以上是关于角色和人员的设置情况
功能权限
功能权限指对角色或企业业务人员进行分配U订货系统功能。
根据企业实际工作需要进行分配。
根据角色和人员的关系，分配了角色，人员就继承角色权限。
如果只对人员分配功能权限也可以，不过随着企业业务人员不断增加或变动，会麻烦一些。
建议将人员人员关联某个角色，对角色进行分配功能权限。
这项工作建议是企业信息主管人员来做，目的是对企业来说有一个统一规划（当然企业业务人员也可以）
在分配功能权限时，要考虑企业业务人员的职责范围，哪些功能可以使用，哪些功能不能使用。
再此给大家一个建议。
企业主管领导：
赋予全部功能权限
销售主管人员：
赋予跟价格政策有关的功能，以及导出功能，统计功能，审批功能等。
企业业务人员：
客户、商品、订单、收款、退货、退款、费用，与客户沟通，确认等功能。
分配后注意要保存一下。
数据权限
数据权限指对企业业务人员，客户，以及客户自己内容人员分配客户和商品两个要素的查询范围的设定。
对这部分内容的理解要从三个场景中考虑。
权限开关
场景1
如果是企业信息主管人员（也就是建立账套的人），登陆U订货系统，系统默认赋予全部数据权限（客户和商品），不需要分配
场景2
U订货系统是否启用控制数据权限，是否只控制订货端，或者只控制企业端，再或者全要控制。
这一点要结合企业的实际情况来定。
建议全部控制。
看下面界面。
（1）客户（管理端）和商品（管理端）两项是对企业管理端进行数据权限控制，也就是对企业业务人员进行数据权限控制。
（2）状态为启用时控制，停用时不控制。
（3）前面默认权限的含义是，在状态为启用状态下，同时在系统没有分配任何数据权限时，是否有全看数据，也就是在没分配数据权限时给个默认值。
效果是状态为启用，默认为有权，可以查看所有客户和商品数据；效果是状态为启用，默认为无权，不可以查看所有客户和商品数据。
（4）如果状态为启用，并且已经分配了数据权限，默认权限不论是否有权有不起作用，一切以分配的数据权限为准。
场景3
商品（订货端）：
指对客户登陆的订货端进行控制商品权限。
默认权限和状态同上面描述。
效果是状态为启用，默认为有权，客户可以看到所有商品；效果是状态为启用，默认为无权，客户看不到任何商品，除非对该客户进行了商品数据权限分配。
在企业实际工作中，往往是企业不同业务人员负责不同客户和不同商品的销售；客户也只看到自己可以订购的商品，
下面就具体数据权限分配过程给下家讲解。
人员权限
企业业务人员数据权限分配有两种方式，角色数据权限分配和人员数据权限分配，建议只对角色进行数据分配，人员就默认继承了。
企业业务员分配客户数据权限界面
对企业业务人员分配可以看到并使用哪些客户。
在上面图片中，看一下[新增自动有权]。
该选项是，如果勾上以后，在以后新增客户档案时，系统自动赋予数据权限，不用在手工增加了。
企业业务员分配商品数据权限界面
对企业人员分配可以看到并使用哪些商品。
在上面图片中，看一下[新增自动有权]。
该选项是，如果勾上以后，在以后新增档案时，系统自动赋予数据权限，不用在手工增加了。
客户权限
客户数据权限指客户可以订购哪些商品，分配时存在三种场景。
游客模式
目前系统提供游客模式，在分配数据权限时，客户分配商品数据权限时，看到[游客]。
这是U订货系统预制进去的，以游客身份登陆U订货可以了解企业销售的商品有哪些，具体规格，属性，价格等等信息，可以填加到购物车，但不能下单。
后面U订货将完善此功能，游客可以转换成正式客户。
（此部分，后面会有补充）QQ中有相关文档，先看一下。
分配数据权限同业务员，就不叙述了。
客户分组
客户分组是指以商品为主，将商品分配给哪些客户。
这些客户同属于一个组。
看一下客户分组
看一下客户档案
再看一下客户分组的数据权限分配
客户
客户可以有分组，也可以没有分组，建议有分组。
分配商品数据权限继承分组数据权限。
权限操作特殊说明
一、权限保存
（1）客户权限，对客户分组/客户授权，选择商品分类时，若该分类下没有商品，保存后，商品分类前的对勾不显示（不是没有保存上）。
只有在在分类下有商品时，才会显示对勾。
（2）同样的，在“人员权限”中，设置“客户数据权限”和“商品数据权限”时，分类下没有客户或商品时，保存后，商品分类前的对勾不显示（不是没有保存上）。
二、清空权限
（1）在“客户权限”中，选择“客户”清空权限时，商品分类中，对勾仍然存在，但是点击该分类，则发现该分类下的客户/商品前面的对勾为灰色，即表示是继承客户分组权限。
分类中对勾仍存在的原因是，“客户”存在于“客户分组”中，若“客户分组”中有该权限，则“客户”中的对勾就会存在
（2）同样的，因为“人员”存在于“角色”，所以在“人员权限”中，选择“人员”清空权限时，里面的“商品分类”和“客户分类”也会出现上述现象。
第四节业务选项
业务选项是决定U订货业务流程产生分支的开关，有些选项可以随时改动，有些选项必须完成相关业务后才可以改动。
建议每个企业设置好以后，一定有专人维护，并作好记录。
下面就每一个业务选项进行详细说明。
客户
不允许客户维护账户信息
该选项的目的是企业业务人员维护客户账户信息，还是让客户自己维护账户信息。
停用状态：
客户在登陆订货端以后，可以新增和修改客户账户信息。
注意：
是客户自己登陆，看如下界面
在停用状态下，基本信息、联系人、收货地址、银行账户信息四项内容，客户可以自己实际工作需要进行修改。
如果客户自己有能力修改这些内容，建议停用。
因为客户的这些内容经常会发生改动。
企业业务员维护是很困难的。
同样，如果企业愿意维护，就将此选项打开，设置为启用。
一但启用，客户自己就不能修改这些内容了。
自己操作一下，看启用后，相关的保存，修改，删除等操作按钮就没了。
注意：
此选项也控制移动端的订货端；此选项可随时切换，建议不要随意切换。
库存
1．库存显示方式
选项目的：
根据企业实际情况，每个商品都有库存，这些库存是以哪种方式在订货端进行显示，由企业管理人员决定。
目前系统提供四种方式供选择：
不显示库存、显示库存数量、显示库存有无、显示自定义库存提示
不显示库存：
订货端不显示库存信息
显示库存数量：
订货端显示商品的实际库存量
显示库存有无：
订货端仅显示商品库存状态（有货、缺货），不显示具体数量
显示自定义库存提示：
在【库存提示设置】中设置不同存量时的提示内容，订货端根据实际库存量显示指定的文字。
特例：
未填库存信息系统默认库存量为0
2．库存占用时机
指商品在下订单到出库之前，商品占用的库存量，这部分量一但生效，其他订单就不能使用。
看如下界面
现存量：
可以手输入，也可以从U8系统传过来（U订定时任务）。
这是系统可供当前销售的量。
此处要与业务选项是否“接收ERP现存量”一起起用，不接收只能手输入。
订单占用量：
根据库存占用时机的不同，该数据产生的时间点不同，包括订单确认时产生和订单提交时产生
可用库存量=现存量-订单占用量
说明：
切换库存占用时机时，系统会判断所有商品的订单占用量为0，才可以切换，否则系统会提示：
“库存中有订单占用量不能修改库存占用时机，请将所有订单出库完成以后再修改此选项”
如果确认所有商品的订单占用量清为0了，仍不能切换，请使用上图中“清理库存占用量“按钮。
下面分别说明：
通过上图中编辑按钮我把现存量录入了1000
第一种情况：
提交时占用
看下图
第二种情况：
确认时占用
我把上面的订单删除掉，再重新走一下流程[订单删除后，订单占用量自动删除]
切换业务选项
下订单
提交订单，看一下库存占用情况
没变化，接下来确认订单
点确认后，再看库存占用情况
企业一旦设置了一个库存占用方式，建议不要频繁改动。
3．不允许超库存订货
每一种线上商品的库存量，在某一时电上都是固定的，由于客户或企业业务员随时下订单，会出现库存量不足情况。
这样一来，企业就要启用不同的控制策略。
第一种情况：
停用
是指不控制线上商品的库存量，够与不够均可以下订单，不做任何校验。
第二种情况：
控制
是指控制线上商品的库存量，当库存量不够订货时，系统会给出具体商品库存量的提示，并且不能提交订单。
第二种情况：
提示
是指控制线上商品的库存量，当库存量不够订货时，系统会给出具体商品库存量的提示，但可以提交订单。
4.使用区域仓库
企业在销售商品时，仓库是一个重要的内容。
企业从那些仓库将商品发给客户，经常是要进行统筹管理的。
由于客户地理位置的限制，往往同一客户要从不同仓库进行进货。
为此本选项就是解决此问题。
（1）首先建立仓库档案
上面图片中，仓库ERP编码字段，是在与U8联用情况下填写，目的是与U8的仓库进行一一对应，在统计某一仓库的数量时保持一致。
（2）在客户档案上录入仓库信息
目的是企业将从这些仓库给客户供货，看下图
注意：
上面只是个示意图。
同一种商品可以放在不同仓库中。
代下单进入NEXT客户1
看一下电视机1的库存量，只显示客户档案上设置仓库的商品总量10000+20000=30000
如果不启用该选项，则上面图中显示60000=10000+0000+30000
下订单时，如果数量是10001，则直接从华北区仓（北京）出，不是先从东北仓（沈阳）中出10000，再从华北区仓（北京）出1。
5．接收ERP现存量
在与U8系统联用时，商品的现存量可以从U8系统传递到U订货。
该选项启用时，可以传递；停用时不传递。
看一下U8的现存量
看一下U8的定时任务
看一下U订货的库存量设置
订单
1.客户信用额度控制
是指企业在与客户交易过程中，由信任关系决定交易额的大小。
这里的信用额度，支持U订货单独使用，直接在客户档案上录入；也支持与U8系统联用，额度数据从U8系统通过定时任务传递过来。
下面界面是U订货业务选项中的设置
看一下客户档案中，信用额度设置位置
在上面这个图中，信用余额也同信用额度一样，存在单独使用U订货和与U8联用两种情况。
不论哪种情况，它都是由U订货系统和U8系统计算出来的。
在U8定时任务没有被执行时，U订货发生了业务，U订货计算得出；U8定时任务执行那一刻，U8会将信用额度与信用余额同时传到U订货，覆盖掉U订货的信用额度与信用余额。
看一下U8定时任务界面
以上三张图介绍了信用额度控制的原始数据来源。
下面就信用控制方式逐一说明
第一种场景
停用:
无论是否超信用额度，客户下单及企业确认订单时都不提醒、不控制
举例
看一下，交易数据超过信用额度1000，系统直接生成了订单。
第二种场景
仅订单上提示:
根据客户信用余额的计算，在客户下单和企业确认订单时，如果超信用额度则给出提醒，最终由用户确认。
举例
看一下，交易数据超过信用额度1000，系统给出提示，由企业自己决定。
第三种场景
订单严格控制:
在客户下单和企业确认订单时，如果超信用额度则给出提醒并控制不能继续操作。
举例
看一下，交易数据超过信用额度，系统不让提交。
第四种场景
发货严格控制:
在企业创建和审核发货单时，如果超信用额度则给出提醒并控制不能继续操作。
提交订单时，系统不控制可以提交成功。
订单确认后，点创建发货单
在提交后，系统会进行控制。
第五种场景
订单发货都控制:
在客户下单、企业确认订单、创建及审核发货单时，如果超信用额度则给出提醒并控制不能继续操作。
该种情况是指无论谁下订单或发货单，系统都会检查。
只要是该客户的订单和发货单都进行控制。
以前场景都是在订货环节或者发货环节进行控制，是单一环节，而第五中场景是在两个环节同时进行控制。
订货环节如下图
发货环节如下图
2.预计发货日期
该日期是由系统自动产生的日期，可以随时修改。
企业业务员员要根据订单发货规律合理设置该时间。
如果不希望系统自动计算该日期，要手工录入，则请将该数值改成999即可。
系统默认日期为5天。
该字段只有与U8联用时才有体现，体现在U8中，订货端目前看不到此字段。
看下图例
下订单后，进企业端，点详情。
看界面
确认订单后下载到U8
将日期改为999
下订单，进入企业端点详情
看如下界面
此处日期显示为空，但必须输入一个日期。
点修改后录入日期，保存。
确认该订单，传到U8后，在销售订单表头上显示该日期（此处就不切图了，形式同上面U8切图）
3.订货端显示期望收货日期
该日期是客户在下订单时，给企业业务人员的一个提示时间，表达期望何时收到货物的时间。
该时间在订货端和企业端的订单详情中都会显示。
该日期不会传到U8中。
看下图
企业端订单列表点详情
订货端销售订单列表点详情
如果不显示该字段
上面图中，就不显示该字段内容（此处就不切图了）
4.确认订单时默认显示可用量
该选项是企业人员确认订单时，了解当前商品是否有可用量。
看下图
停用情况下，请到库存量设置中去查看
5.订单自动确认
由于企业业务量比较大，订单确认工作有时会非常繁重，系统提供了订单自动确认功能，但是自动确认是有条件的，只有条件满足才能自动确认。
看下图标红色部分
联接进入红色部分，看下图
企业端订单列表或订货端订单列表，进行付款（全款）
立即付款后，并审核该单据后，才可以自动确认。
点企业端订单列表，看下图
不自动确认
企业业务人员就只能手工确认没一张销售订单或批量确认销售订单
看一下批量确认图
6.订单自动收货确认
该选项是企业已经将货物发给客户，客户由于种种原因没有及时进行确认收货，为此企业可利用此选项进行自动确认。
如果不是此功能，请将此处设置为0
单位：
天；设置发货单自动收货确认天数，默认为30天。
7.超时未付款自动取消订单
对于款到发货客户，在订货以后由于未及时付款，这些订单中商品要占用库存量的。
如果客户过长时间不付款，必然影响其他客户订购商品的量不足。
为此，此选项设置一个时间，超过此时间系统自动将超时限的订单给取消，从而释放商品库存占用量。
8.超时自动取消订单时间计量单位
企业在受理各个客户提交的订单时，如果长时间不处理，而订单中商品又占据者商品可用量。
为此本选项的作用是分别以，1钟，1时，1天为单位，自动取消未确认的订单，以释放商品占用量。
9．订单确认后才可付款
企业对客户付款时机进行控制，目的是先检查客户下订单情况，如果企业认可客户下的订单，才同意付款，这样避免企业不能满足客户要求情况下，客户付款，企业再退款情况。
如果是停用，则表示不控制
10.订货端订单编辑时删除商品处理规则
购物车是企业代下单和客户下单时最常用的工具，有一种场景是选入购物车的商品在结算时，有可能有部分商品不需要立即结算，还要保存在购物车中。
此选项就是完成此功能。
在结算时删掉的商品仍然保存在购物车中。
看一下上面选项说明部分。
企业根据实际需要自行选定。
商品
1．换算率设置依据
企业在销售商品过程中，商品的换算率问题是绕不开的。
目前系统提供两种形式换算率，以满足不同企业需求。
（1）按商品设置，不考虑商品SKU.
关注上图商品档案中换算率和销售价格
下面下订单看一下
看下面
换算率取商品换算率，没有取SKU换算率，单价取SKU单价。
（2）按商品SKU设置
看下图
取每个SKU换算率
上面介绍了两种情况，看下面选项描述
2．启用辅计量单位
企业在销售商品时，可以启用辅助计量，也可以不启用。
启用时客户下订单时可以录入和看到。
不启用时就看不到。
（1）不启用
只有主计量
（2）启用
可以看到辅助计量单位
看一下选项
3．订货计量单位
企业为客户下订单时，提供两种计量单位数量录入方式
（1）即可录入主计量，又可以录入辅助计量（前提是启用辅助计量条件下）
（2）只能录入辅助计量（前提是启用辅助计量条件下）
看一下选项
4．订货端每页最多显示商品数量
由于企业在线上销售的商品品种很多，为了展示商品，系统提供了订货端每页显示商品的个数，目前系统提供12，24，36，48，60五个档次。
5．商品详情显示销量
（1）显示，在此选项情况下
注意销量后面的数据是该商品所有SKU之和
（2）不显示
看一下上图画红线处没有显示。
看一下选项
5．商品详情是否显示商品原价
企业在销售商品过程中，经常会有促销，优惠，打折等活动，这样给客户看的价格就不是原有的价格。
是否显示原商品价格，系统提供了选项。
（1）显示
在商品详情中会显示，看下图
（2）不显示
看选项
6．订货端商品列表排序规则
订货端的商品列表是客户最关注的地方，企业展示给客户的商品全部显示在这里。
如何展示给客户，系统提供了不同的选项。
（1）按商品排序号从小到大
（2）按商品销量从高到低
（3）按商品销量从低到高
（4）按商品价格从低到高
（5）按商品价格从高到低
（6）有货优先按商品排序号从小到大
（7）有货优先按商品销量从高到低
（8）有货优先按商品销量从低到高
（9）有货优先按商品价格从低到高
（10）有货优先按商品价格从高到低
当仅显示有货时，上述订货端商品列表将不再显示无库存的商品
支付
付款单附件必填
有的企业要求客户在付款时要把相关票据同时传给企业，为此，此选项的作用就是提交付款时必须增加附件才可以提交，一般是发票或支付凭证的照片。
基础
价格精度
企业在设定销售商品的价格时，往往有精度要求。
正常情况下是小数点后面保留2位，但由于销售的商品不同，对数据精度要求不同。
系统提供了精度设置，这个精度仅限在显示，计算，存储，保证设置精度后数据正确性。
涉及到实际成交环节的单价均小数点后面保留2位，四舍五入。
注意
（1）精度一但设定，建议改大可以，改小不建议
（2）若价格是由金额分摊计算而得，可能价格*数量不等于当前的金额，但金额/数量取精度后为当前的价格。
第二章企业业务员
企业业务人员分两类，一类是销售管理人员，一类是销售普通人员。
这些人员主要工作包括维护客户资料，维护线上销售商品，审核客户提交的订单、付款单、退货单，线上创建发货单或U8创建发货单，U8出库单。
另外可以替客户代下订单、付款等操作。
第一节：
客户数据准备
客户是企业销售商品的对象，他们往往在地域上分布在全国各地。
企业对这些客户资料的管理往往是有详细规划和分类的。
负责客户资料的维护工作，建议由专人负责。
使用客户资料的业务员，建议由数据权限进行控制。
第二节：
商品数据准备
第三节：
客户数据处理
第四节：
代客户下单
第三章客户
第一节：
子账号准备
第二节：
客户下单
第四章子账号
第一节：
子账号数据权限分配
第二节：
子账号下单
第五章：
游客
第六章商品促销
第七章组合促销
第八章整单优惠
第九章商品价格设置
第十章客户价格设置
第十一章客户折扣设置
第十二章U订货插件（U8V12.5,U8V2.1）
该插件继承了原电商中心部分功能，提供完整U订货与U8互通功能。
以后大家就可以只使用此插件就行了。
不用打U8电商中心，销售管理，应收管理，库存管理的关于U订货的任何补丁。
下面就该插件详细使用说明
插件部署说明：
应用服务器和客户端均要安装
U订货：
U订货插件
U8数据服务器
U8应用服务器
U8客户端1
U订货插件
U8客户端2
U订货插件
U订货插件
U8客户端3
第一节安装详细步骤
1、安装步骤（服务器与客户端都要安装）
2、具体操作
（1）安装完成后销售中会出现U订货的节点（受功能权限控制，默认没有权限）
（2）启用插件以后，需要按照提示重启U8，重启U8后能看到U订货的对应菜单
（3）同时将电商中基础档案一键搬家移动到U订货节点下对应档案
通过选项是否启用U订货插件控制
（1）不启用插件时，电商订单中U订货相关操作仍能正常使用使用
（2）启用插件以后，将电商中的基础档案（店铺、接口设置、商品、店铺商品、其他设
升级会员 