纺织服装行业分析报告.docx
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纺织服装行业分析报告
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目 录
概 要3
一、二季度纺织行业运行状况4
（一）生产增速逐月回升4
（二）出口增速回升6
（三）纺织品进口继续下降11
（四）国内消费稳定增长，产品价格止跌回升11
（五）经济效益显着提高12
二、下半年纺织经济运行总体形势预测15
（一）国内外棉价15
（二）全球经济16
（三）出口退税进度17
三、重点企业运行状况18
四、纺织机械行业运行状况18
五、纺织经济运行中值得关注的问题20
（一）竞争更加激烈，市场分化明显20
（二）产品价格同比下降，运行质量不高21
（三）化纤业经营困难进一步加剧21
附录一：
2002年1－6月纺织大类品种累计进出口额23
附录二：
2002年1－6月纺织原料、纺织品服装和纺织机械累计进口量统计24
附录三：
2002年1－6月纺织原料、纺织品服装和纺织机械累计进口额统计26
附录四：
2002年1－6月纺织品服装累计出口结构分析
（一）28
附录五：
2002年1－6月纺织品服装累计出口结构分析
（二）30
图表目录
图表1 2002年1－6月纺织工业总产值对比4
图表2 2002年1－6月纺织业主要产品产量5
图表3 2002年1－6月份纺织品服装出口总体情况6
图表4 月度纺织服装出口情况7
图表5 2002年上半年纺织品服装出口主要国家和地区7
图表6 2002年1－6月纺织业不同性质企业出口情况8
图表7 2002年1－6月份主要纺织产品出口情况9
图表8 2002年1－6月纺织品服装分省市累计出口额9
图表9 2002年1－6月份纺织品服装进口总体情况11
图表10 2002年1－6月纺织产品价格变化趋势12
图表11 2002年上半年纺织业经济指标12
图表12 2002年上半年纺织行业主要经济效益指标13
图表13 2001年1－6月棉花和棉纱价格走势15
图表14 2002年上半年纺织机械行业主要经济指标19
图表15 2002年上半年纺织机械行业主要经济效益指标20
概 要
在出口增速回升、国内消费稳定增长的双重带动下，二季度纺织经济形势明显好转，呈现良好发展势头，生产和销售逐月回升，经济效益有所提高。
生产增速逐月回升。
2002年以来，纺织工业总产值（不变价）同比增幅：
1-2月%、3月%、4月%、5月%、6月%。
2002年上半年纺织工业总产值（不变价）4490亿元，同比增长%，增幅比一季度提高了个百分点。
分行业看，二季度化纤业、棉纺织业增速回升明显，麻纺业增速减缓，服装业持平。
纺织品服装出口增速回升，纺织品进口继续下降，服装进口上升。
2002年上半年纺织品服装出口总额为亿美元，同比增长%；其中，纺织品出口额为亿美元，同比增长%；服装出口额为亿美元，同比增长%。
纺织品服装贸易顺差亿美元，是全国商品贸易顺差的倍。
2002年上半年纺织品服装进口亿美元，同比下降%；其中，纺织品进口60亿美元，下降%，服装进口亿美元，增长%。
国内消费稳定增长，产品价格止跌回升，经济效益显着提高。
在扩大内需政策的作用下，国内衣着消费稳定增长，销售增长加快，产销率提高，产品价格止跌回升。
全国纺织工业销售收入同比增长%，比一季度提高个百分点；产销率%，同比提高个百分点。
目前平均价格比春节前回升了2%左右。
6月份纺织衣着类产品出厂价格同比下降%，降幅比3月份回落个百分点。
上半年我国纺机业运行状况良好。
由于加入WTO，对我国纺织工业发展前景看好，社会资本投资纺织行业非常踊跃，新建企业大量出现，现有企业也加大了技术改造力度，这都使纺机设备需求快速增长，部分地区甚至出现国产无梭织机、工业用缝纫机供不应求的状况。
需求增长促进了纺机业的发展，上半年我国纺机业运行状况良好。
当前纺织经济运行总体情况呈现逐步好转态势，但也存在一些值得关注的问题，对纺织工业发展具有一定的影响。
如：
竞争更加激烈，市场分化明显；产品价格同比下降，运行质量不高；化纤业经营困难进一步加剧等。
下半年纺织经济走势主要取决于三个因素：
国内外棉价、全球经济和出口退税进度。
一、二季度纺织行业运行状况
在出口增速回升、国内消费稳定增长的双重带动下，二季度纺织经济形势明显好转，呈现良好发展势头。
（一）生产增速逐月回升
2002年以来，纺织工业总产值（不变价）同比增幅：
1-2月%、3月%、4月%、5月%、6月%，从以上数据可以看出，纺织业的生产呈逐月回升趋势。
2002年上半年纺织工业总产值（不变价）4490亿元，同比增长%，增幅比一季度提高了个百分点。
分行业看，二季度化纤业、棉纺织业增速回升明显，麻纺业增速减缓，服装业持平。
图表1 2002年1－6月纺织工业总产值对比
单位：
亿元
分类
一季度
二季度
上半年
产值
（不变价）
同比（%）
产值
（不变价）
同比（%）
产值
（不变价）
同比（%）
纺织工业
化纤业
棉纺织业
毛纺织业
麻纺织业
丝绸业
针织品业
服装业
资料来源：
国家统计局
主要产品产量继续保持增长
纺织业主要产品的产量如下：
化纤462万吨，同比增长%；纱373万吨，同比增长%；布105亿米，同比增长%；印染布95亿米，同比增长%；呢绒11640万米，同比增长%；丝万吨，同比增长%；丝织品24亿米，同比增长%；服装40亿件，同比增长%。
图表2 2002年1－6月纺织业主要产品产量
产品分类
单位
一季度
二季度
上半年
产量
同比（%）
产量
同比（%）
产量
同比（%）
化学纤维
万吨
粘胶纤维
万吨
合成纤维
万吨
纱
万吨
布
亿米
印染布
亿米
绒线（毛线）
万吨
苎麻布及亚麻布
万米
2177
2837
5014
丝
吨
17511
20776
38287
丝织品
万米
109575
130657
240232
针棉织品折用纱线量
万吨
服装
万件
180415
216136
396551
资料来源：
国家统计局
值得注意的是，化纤业产值增长幅度明显低于产量增幅，这可能是统计上的原因，也就是说化纤业产值实际增幅可能应比%高。
（二）出口增速回升
1、2002年上半年纺织品服装出口总体情况
2002年上半年纺织品服装出口总额为亿美元，同比增长%，增幅比去年同期提高4个百分点。
其中：
纺织品出口额为亿美元，同比增长%；服装出口额为亿美元，同比增长%。
纺织品服装贸易顺差亿美元，是全国商品贸易顺差的倍。
图表3 2002年1－6月份纺织品服装出口总体情况
项目
合计
纺织品
服装
出口额（亿美元）
同比
增减（%）
出口额（亿美元）
同比
增减（%）
出口额（亿美元）
同比
增减（%）
合计
其中:
一般贸易
进料加工
来料加工
资料来源：
海关统计
从以上统计数据可以看出，一般贸易增速继续加快，加工贸易下降。
一般贸易出口亿美元，同比增长%，比1-5月提高个百分点；进料加工亿美元，下降%；来料加工亿美元，下降%。
图表4 月度纺织服装出口情况
2、出口主要国家和地区情况
2002年上半年纺织服装业对欧盟、香港出口增速加快，对美国出口增速回落，对日出口降幅继续加大。
对香港出口亿美元，同比增长%，比1-5月又提高了个百分点；对美国出口额为亿美元，同比增长%，回落了个百分点；对日本出口额为亿美元，同比下降%，降幅又提高了个百分点；对欧盟出口额为亿美元，同比增长%，增幅提高个百分点。
对设限地区出口额为亿美元，同比增长%；对非设限地区出口额为亿美元，同比增长%。
图表5 2002年上半年纺织品服装出口主要国家和地区
单位：
亿美元；%
国家及地区
合计
纺织品
服装
出口额
同比
出口额
同比
出口额
同比
设限地区
非设限地区
日本
香港
美国
欧盟
韩国
东盟
资料来源：
海关统计
3、出口企业情况
集体企业出口增速继续加快，三资企业回落，国有企业略有下降。
国有企业出口亿美元，下降%；集体企业亿美元，增长%，比1-5月又提高个百分点；三资企业亿美元，增长%，回落个百分点。
图表6 2002年1－6月纺织业不同性质企业出口情况
单位：
亿美元、％
项目
合计
纺织品
服装
出口额
同比
出口额
同比
出口额
同比
国有企业
集体企业
三资企业
资料来源：
海关统计
4、出口产品情况
棉制、化纤制产品出口增速继续加快，毛、麻产品降幅加大。
棉制产品出口亿美元，增长%，增幅比1-5月又提高个百分点；化纤制产品出口亿美元，增长%，又提高个百分点；毛制产品亿美元，下降，降幅提高个百分点；丝制产品亿美元，下降%；麻制产品亿美元，降，降幅提高个百分点。
图表7 2002年1－6月份主要纺织产品出口情况
单位：
亿美元；%
产品
合计
纺织品
服装
出口额
同比
出口额
同比
出口额
同比
棉制产品
毛制产品
麻制产品
丝制产品
人纤制产品
合纤制产品
未列名其他材料
资料来源：
海关统计
5、分省市出口情况
2002年上半年纺织服装分省市出口情况：
广东以出口额亿美元位居出口省市第一位，浙江、上海出口额依次为亿美元、亿美元，位居出口省市第二位、第三位。
出口额前三省市的出口额合计为亿美元，占各出口省市出口总额的%。
图表8 2002年1－6月纺织品服装分省市累计出口额
单位：
亿美元、％
省市名称
合计
纺织品
服装
出口额
同比
出口额
同比
出口额
同比
1.北京
2.天津
3.河北
4.山西
5.内蒙古
6.辽宁
沈阳
大连
7.吉林
长春
8.黑龙江
哈尔滨
9.上海
10.江苏
南京
11.浙江
宁波
12.安徽
13.福建
厦门
14.江西
15.山东
青岛
16.河南
17.湖北
武汉
18.湖南
19.广东
广州
深圳
20.广西
21.海南
22.四川
成都
23.重庆
24.贵州
25.云南
26.西藏
27.陕西
西安
28.甘肃
29.青海
30.宁夏
31.新疆
（三）纺织品进口继续下降
纺织品进口继续下降，服装进口增长。
2002年上半年纺织品服装进口亿美元，同比下降%，其中，纺织品60亿美元，下降%，服装亿美元，增长%。
图表9 2002年1－6月份纺织品服装进口总体情况
单位：
亿美元、%
项目
合计
纺织品
服装
进口额
同比
进口额
同比
进口额
同比
贸易方式
1.一般贸易
2.进料加工
3.来料加工
化纤短纤进口增幅回落，合纤长丝增速继续加快。
进口化纤万吨，增长%，增幅比1-5月回落个百分点，其中短纤及丝束万吨，增长%，回落个百分点；合纤长丝万吨，增长%，比1-5月提高%；人纤长丝万吨，增长%，回落个百分点；化纤单体349万吨，增长%；棉花（含未梳、已梳和废料）万吨，下降%；羊毛万吨，下降%。
纺机进口额亿美元，增长%。
（四）国内消费稳定增长，产品价格止跌回升
在扩大内需政策的作用下，国内衣着消费稳定增长，销售增长加快，产销率提高，产品价格止跌回升。
国内衣着消费增长10%以上。
全国纺织工业销售收入同比增长%，比一季度提高个百分点；产销率%，同比提高个百分点。
目前平均价格比春节前回升了2%左右。
6月份纺织衣着类产品出厂价格同比下降%，降幅比3月份回落个百分点。
图表10 2002年1－6月纺织产品价格变化趋势
（五）经济效益显着提高
2002年以来，纺织服装业经济效益逐步好转。
上半年利润总额亿元，同比增长%。
其中，二季度效益回升尤为明显，利润增长了18%。
图表11 2002年上半年纺织业经济指标
指标名称
单位
一季度
二季度
上半年
数值
同比
增减（%）
数值
同比
增减（%）
数值
同比
增减（%）
企业单位数
户
22060
22506
亏损企业数
户
6408
5972
亏损面
%
产品销售收入
亿元
产品销售成本
亿元
管理费用
亿元
财务费用
亿元
其中：
利息支出
亿元
利润总额
亿元
其中:
盈利企业盈利额
亿元
亏损企业亏损金额
亿元
应交增值税
亿元
资产总额
亿元
负债总额
亿元
全部从业人员平均人数
万人
资料来源：
根据国家统计局数据整理
经济运行质量有所提高。
2002年上半年纺织行业流动资金周转次数次/年，同比提高次/年，比一季度提高次/年；产成品增加%，比一季度回落1个百分点；但销售毛利率同比下降了个百分点；应收帐款增长%，比一季度提高了个百分点，表明运行质量有待进一步提高。
图表12 2002年上半年纺织行业主要经济效益指标
指标
2002年
一季度
2002年
二季度
2001年
二季度
2002年
上半年
2001年
上半年
净资产利润率（%,按年计算）
总资产报酬率（%,按年计算）
净资产利税率（%,按年计算）
销售毛利率（%）
百元销售收入管理费用（元）
百元销售收入财务费用（元）
人均销售收入（万元/年）
百元资产实现销售收入（元/年）
资产负债率（%）
总资产周转次数（次/年）
流动资产周转次数（次/年）
资料来源：
根据国家统计局数据整理
服装、棉织、纺机和印染业是主要增利行业。
服装业利润亿元，同比增加亿元；棉织业亿元，同比增加亿元；纺机业亿元，同比增加亿元；印染业亿元，同比增加亿元。
棉纺业减利幅度缩小。
上半年棉纺业亿元，同比下降%，降幅比1-4月下降了个百分点，5-6月当期开始增利。
随着化纤价格回落，化纤业效益再度下滑。
在价格上涨的驱动下，4-5月化纤业利润同比增长了1倍。
但5月末市场形势又出现逆转，价格急剧下滑，一个多月降幅达10-20%，利润再度下滑，6月份当月利润下降42%。
上半年累计利润亿元，下降了%（减少亿元）。
当前纺织经济运行中值得关注的趋向是竞争更加激烈，市场分化明显。
由于对入世后纺织工业的发展前景看好，社会资本投资非常踊跃，一方面有利于提高我国纺织工业整体技术装备水平，促进了产业升级。
另一方面市场竞争加剧，单位产品盈利水平不高降低，并加速了企业分化。
上半年纺织行业销售毛利率同比下降个百分点；盈利企业盈利额178亿元，增长%；亏损企业亏损额55亿元，增长%。
中西部地区纺织企业运行状况不断恶化，仍出现整体亏损，盈亏相抵后亏损亿元，同比减利增亏亿元，企业亏损面%。
国有纺织企业销售下降，效益下滑。
上半年国有纺织企业销售收入932亿元，同比下降%，利润亿元，下降61%，企业亏损面%。
二、下半年纺织经济运行总体形势预测
下半年纺织经济走势主要取决于三个因素：
国内外棉价、全球经济和出口退税进度。
（一）国内外棉价
6月份以来，国内外棉价均持续上涨，国内外棉价上涨主要是由于对新年度棉花供求形势预期偏紧。
6月份以来，国内外棉价均持续上涨，8月初国际棉花A指数已超过49美分/磅，国内标准棉也超过了9000元/吨，部分地区达1万元/吨左右。
国内外棉价上涨主要是由于对新年度棉花供求形势预期偏紧。
图表13 2001年1－6月棉花和棉纱价格走势
注：
国际棉花A指数换算成进口无税价；国内棉价为无税价；棉纱价格为含税价格。
从国际市场看，美国农业部2002年7月12日发布报告预测新年度全球棉花产量万吨，较本年度减少万吨，减幅%；全球棉花需求量万吨，较本年度增加万吨，增幅%。
全球期末库存897万吨，较本年度末减少万吨。
不含中国的全球期末库存消费比%，较本年度降低了%。
国际棉花咨询委员会预测新年度全球棉花期末库存934万吨，较本年度末减少125万吨，不含中国的库存消费比53%，较本年度降低了2个百分点。
尽管这两个国际机构的预测数字各不相同，但都认为新年度全球棉花供过于求状况有所缓解，有望推动国际棉价在目前基础上进一步回升。
当然，也应该看到，本年度全球期末库存1025万吨（根据美国农业部数字），仍为1985年来的较高水平；新年度的期末库存以及全球库存消费比（不含中国）依然维持在一个较高的水平，因此不可对价格回升空间抱过高期望。
国际权威机构预测新年度平均国际棉花A指数为52美分/磅。
从国内市场看，国家统计局2002年7月3日发布今年春播棉371万公顷（5569万亩），减少%。
春播作物种植面积。
普遍认为新年度国内棉花减产已成定局，只是对减产幅度尚有不同意见，有的认为新年度产量在460万吨左右，减少近15%，乐观的估计则在480-500万吨，减产幅度在10%以下。
由于棉纱生产增速较快，棉花消费量将继续呈上升势头，新年度纺棉消费量可能接近550万吨，加上其他用棉，新年度消费量将超过产量100万吨左右。
当然，本年度国内棉花期末库存仍处于较高水平，加上85万吨的进口棉花关税配额，因此总体上看，国内棉价将基本保持在略低于国际市场的水平，上涨空间不可能太大。
预计新年度标准棉收购价格应在400元/吨左右。
可见，新棉花年度国内外棉价都将高于上年度，但国内棉价将保持与国际基本接轨的态势，对纺织行业影响就不会太大。
同时，国内外棉价上涨将推动纺织产品价格上涨。
目前，国内棉纱销售顺畅，价格上涨。
32支普梳纯棉筒纱价格8月上旬已达16000元/吨，比6月份上涨近2000元/吨，涨幅与棉价基本一致。
（二）全球经济
上半年，全球主要国家经济都显现了不同程度的复苏态势，总体上看，下半年全球经济将是一种温和复苏的态势。
6月末八国集团首脑一致认为全球经济形势已经有所改善，下半年会进一步改善。
据OECD预测，其成员国的GDP增长将逐渐加速，认为2002年全球经济及各国家或地区经济都将走出经济周期的低谷并开始回升。
前不久世界银行与国际货币基金组织对于2002年的全球和区域、国别经济增长预期也略有上调。
综合国际权威机构预测，预计今年全球经济增幅在3%左右。
但是，全球前景也还有一定的不确定性。
一是美国经济的不确定性。
受美元汇率走低、资本外流、大公司作假丑闻不断导致公众信心下降。
而且美国经济的不确定性引起了国际金融市场较大的波动，尤其是美元资产的缩水，导致全球交易、结算和储备系统的大调整，不利于金融稳定，进而不利于全球经济复苏和稳定。
二是石油价格的不确定性。
目前全球原油总供给略大于总需求，OPEC也承诺在9月份前保持现有原油产量不变。
因此，原油价格在一季度飚升后，二季度基本稳定，目前基本维持在每桶25美元左右。
从石油价格水平趋势看，产油国与消费国之间的摩擦以及国际政治军事争端的连续不断，都是油价不确定的因素。
经济全球化的快速发展，油价可能成为全球经济发展中一个不容忽视的重要的不确定因素。
总体上看，下半年全球经济将是一种温和复苏的态势。
如果全球经济不出现大的波动，纺织出口可以保持较快增长。
我国加入WTO后，国际市场占有率有所提高。
如1-5月份美国进口纺织品服装中我国产品占%，同比提高了个百分点。
如果全球经济不出现大的波动，纺织出口可以保持较快增长。
（三）出口退税进度
随着全球经济复苏，我国出口形势好于预期，出口退税额也将较大。
实施“免、抵、退”办法后，生产企业退税慢的矛盾有所缓解，但不少企业未退税额仍达数千万元，甚至上亿元。
由于列入预算的出口退税额度在上半年已用得差不多，对下半年退税进度将带来不利影响。
因此，如果下半年退税滞后问题得不到有效解决，将影响下半年出口。
综合上述因素，并考虑到全年国内经济可望获得%以上的增速的因素，下半年纺织经济将继续保持良好运行态势，预计全年纺织工业总产值同比增长14%，出口达到570亿美元以上，增长7%，利润285亿元，增长5%左右。
三、重点企业运行状况
上半年，520户国家重点企业中的45户纺织企业工业总产值（不变价）亿元，增长%，增速同比回落个百分点，比一季度提高4个百分点；主营业务收入亿元，下降%，降幅比一季度减小个百分点；产销率9
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