福建月份卷烟市场分析报告.docx

福建月份卷烟市场分析报告.docx

《福建月份卷烟市场分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建月份卷烟市场分析报告.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

福建月份卷烟市场分析报告

⏹

更多企业学院：

《中小企业管理全能版》

183套讲座+89700份资料

《总经理、高层管理》

49套讲座+16388份资料

《中层管理学院》

46套讲座+6020份资料 

《国学智慧、易经》

46套讲座

《人力资源学院》

56套讲座+27123份资料

《各阶段员工培训学院》

77套讲座+324份资料

《员工管理企业学院》

67套讲座+8720份资料

《工厂生产管理学院》

52套讲座+13920份资料

《财务管理学院》

53套讲座+17945份资料 

《销售经理学院》

56套讲座+14350份资料

《销售人员培训学院》

72套讲座+4879份资料

2009年10月份福建卷烟市场分析

一、市场销售状况

1．总量分析

10月：

卷烟销量平稳增长：

本月实现卷烟销量121727箱，同比增加4152箱，增长3.53％，其中省产烟销售78418箱，同比增长7.35%，省外烟销售42369箱，同比下降3.40%。

我省销量增速高于全国平均水平（-2.0%），本月我省卷烟销量排在全国第11位，销量增速排在全国第5位（全国共有17个地区销量同比出现负增长）。

1-10月份：

销量保持平稳增长的态势，二季度开始市场走势趋好,三季度市场步入正轨。

1-10月份全省卷烟累计销售132.78万箱，同比增长5.51万箱，增长4.33%，增量、增速均比去年同期（）都略高，其中省产烟累计销售83.84万箱，同比下降0.43%，占总销量的63.14%，省外烟销售48.19万箱，同比增长13.74%，占总销量的36.30%。

从月度分析看，3月份销量跌到谷底，4月份开始稳步回升，销量呈波浪型走势。

从全国情况看，1-10月份我省卷烟销量继续排在全国第12位，销量增速排在全国第18位，增速比全国平均水平（4.13%）高0.2个百分点，在华东地区增速仅次于江西（5.65%）、安徽（4.40%）。

2.结构分析

10月：

销售结构稳步提升，省产一、二类烟增长较快，高于省外一、二类烟。

一、二、三类烟分别累计销售9479箱、13548箱、34389箱，增长23.78%、8.41%、10.01%，占总销量比重分别为7.79%、11.13%、28.25%，同比分别提高1.27、0.50、1.66个百分点，四类烟销售46397箱，同比增长1.36％，五类烟销售17914箱，同比减少12.11％。

其中省产一、二、三类烟分别销售3721箱、11465箱、22084箱，增长40.89%、10.26%、17.10%，省产四类烟增长8.15%，省产五类烟下降-11.39%。

省外一、二、三类烟分别销售5579箱、1810箱、11817箱，分别增长14.44%、-2.58%、-2.52%，省外四类烟下降6.11%，省外五类分别下降16.02%。

省产一二类烟合计占比为65.95%，同比提高1.26个百分点。

本月龙岩省产一类烟、省产二类烟，厦门省外一类烟、宁德省外二类烟人均消费量较高；宁德省产一类、南平省产二类烟、莆田省外一类烟、泉州省外二类烟，人均消费量增长速度较快。

表110月份各地区一、二类烟销售情况表单位：

箱，％

10月份

省产一类烟人均消费量

省产一类烟增幅

省产二类烟人均消费量

省产二类烟增幅

省外一类烟人均消费量

省外一类烟增幅

省外二类烟人均消费量

省外二类烟增幅

全省

0.0258

40.89

0.0795

10.26

0.0387

14.44

0.0126

-2.58

福州

0.0195

173.85

0.0902

18.63

0.0374

21.69

0.0101

10.80

厦门

0.0522

-2.80

0.0918

0.99

0.0845

28.94

0.0275

-14.38

三明

0.0205

28.57

0.0557

8.52

0.0274

5.88

0.0195

1.99

莆田

0.0141

158.06

0.0965

13.34

0.0371

150.60

0.0115

-3.68

南平

0.0152

125.64

0.0423

39.32

0.0287

40.08

0.0191

-11.95

宁德

0.0178

300.00

0.0550

-8.89

0.0335

14.04

0.0300

-8.08

泉州

0.0217

37.12

0.0737

-1.88

0.0454

-16.92

0.0038

22.68

漳州

0.0300

9.56

0.0968

19.62

0.0367

38.54

0.0089

-8.11

龙岩

0.0587

21.72

0.0999

17.52

0.0139

8.45

0.0043

118.18

1-10月份：

销售结构有效提升，一、二、三类销量稳步增长，四类烟持平，五类烟下降。

省外一类烟优势明显，省产一类烟增量、增速低于省外烟一类烟，相反省产二类烟优势明显，省产二类烟增量高于省外烟二类烟增量。

省产四、五类烟销量下降较快

一、二、三类烟分别累计销售111905箱、157894箱、367067箱，增长23.02%、13.43%、12.47%，占总销量比重分别为8.43%、11.89%、27.65%，同比分别提高1.28、0.95、2.00个百分点，四类烟销售484856箱，基本持平（-0.01%），五类烟销售206043箱，同比下降10.80%。

其中省产一、二、三类烟分别销售40115箱、134725箱、231758箱，分别增长20.09%、13.44%、10.10%，省产四、五类烟分别销售259873箱、197497箱，分别下降-7.79%、-12.94%，省外一、二、三类烟分别销售69856箱、20763箱、132243箱，分别增长26.17%、14.19%、16.69%，省外烟四、五类烟分别销售224969箱、34110箱，分别增长10.97%、0.96%。

省产一二类合计占比为64.80%，同比下降1.31个百分点。

1-10月份龙岩省产一类烟，莆田省产二类烟，厦门省外一类烟，宁德省外二类烟人均销量较高；莆田的省产一类烟、省外一类烟，南平的省产二类烟，泉州省外二类烟人均消费量增长较快。

表21-10月份全省一、二类烟销售情况表单位：

箱，％

1-10月份

省产一类烟人均消费量

省产一类烟增幅

省产二类烟人均消费量

省产二类烟增幅

省外一类烟人均消费量

省外一类烟增幅

省外二类烟人均消费量

省外二类烟增幅

全省

0.2783

20.09

0.9346

13.44

0.4846

26.17

0.1440

14.19

福州

0.2156

13.22

1.0723

10.73

0.4816

30.04

0.1060

18.60

厦门

0.5809

12.07

0.8749

5.41

0.9034

29.62

0.2883

15.02

三明

0.2378

18.07

0.6439

12.43

0.3522

30.05

0.2171

1.38

莆田

0.1147

100.77

1.2342

26.03

0.4751

56.62

0.1552

31.18

南平

0.1046

25.28

0.4061

31.37

0.2930

10.18

0.2446

8.27

宁德

0.0987

67.51

0.7294

13.90

0.4583

21.63

0.3070

9.73

泉州

0.2263

20.93

0.9039

11.96

0.5876

14.40

0.0398

84.38

漳州

0.4268

10.34

1.2147

11.48

0.4673

34.32

0.1465

5.87

龙岩

0.6349

30.76

0.9969

15.00

0.2195

41.07

0.0331

9.55

3．均价分析

10月份全省平均含税批发销售均价为69.59元/条，同比增加了3.41元，同比增长5.15%（全国均价63.56元/条，同比增长9.66%，我省均价排在全国9位）。

1-10月份全省销售均价达到71.84元/条（全国平均64.48元/条，同比增长88.05%，我省位列全国7位），同比增加3.80元/条，增长5.59%。

九个地市中，厦门条均价（74.48元/条）为全省最高，莆田条均价增幅最大（9.49%），南平（3.62%）条均价增幅相对较低。

表310月份及1-10月份各地市销售均价单位：

元/条，%

项目

本月

去年同期

本月同比增幅

本期累计

去年同期累计

累计同比增幅

全省

69.59

66.18

5.15

71.84

68.04

5.58

福州

73.54

66.50

10.59

74.95

70.63

6.12

厦门

73.51

71.93

2.20

78.20

74.48

4.99

三明

62.77

60.14

4.37

65.56

61.27

7.00

莆田

69.68

61.20

13.86

70.47

64.36

9.49

南平

58.35

54.93

6.23

58.46

56.42

3.62

宁德

66.90

62.61

6.85

70.92

67.86

4.51

泉州

70.87

72.81

-2.66

72.81

70.23

3.67

漳州

69.35

63.35

9.47

73.34

69.20

5.98

龙岩

72.23

65.89

9.62

71.07

65.10

9.17

4．区域分析

10月份：

本月宁德、龙岩、泉州三个市公司销量同比有所下降，其他六个市公司均有不同程度增长，莆田、南平两地增长速度较快。

1-9月份：

九个市公司销量都保持不同程度的增长，其中莆田市公司增长速度（14.63%）远高于全省平均水平，龙岩增速最慢（3.52%），莆田增量占全省增量的份额最高（24.26%）。

表410月份及1-10月份各地区卷烟销售情况单位：

箱，％

地市

本月销量

去年同期

同比

本期累计

去年同期累计

累计同比增幅

同比增量

占全省增量份额

福州

20428

19268

6.02

228082

219328

3.99

8754

15.90

厦门

14279

13375

6.76

132461

128431

3.14

4030

7.32

三明

8298

7914

4.85

87032

83514

4.21

3518

6.39

莆田

8975

7518

19.38

104682

91325

14.63

13357

24.26

南平

9685

8997

7.65

96113

93688

2.59

2425

4.40

宁德

8751

9209

-4.97

94325

90780

3.91

3545

6.44

泉州

27523

27658

-0.49

308139

297217

3.67

10922

19.84

漳州

16231

15861

2.33

190585

184021

3.57

6564

11.92

龙岩

7557

7774

-2.79

86345

84405

2.30

1940

3.52

累计

121727

117574

3.53

1327764

1272709

4.33

55055

100.00

5.税利分析

1-10月份卷烟经营实现税利52.91亿元，同比增长10%，莆田、福州、龙岩、漳州四地税利增长高于全省平均水平，尤其是莆田税利增长最快（28.07%），南平卷烟税利同比下降6.24%。

6.订单满足率分析

表510月份订单满足率分析单位：

％

商品指标

全省

福州

厦门

莆田

三明

泉州

漳州

南平

宁德

龙岩

合计

56.15

66.59

62.54

43.11

54.54

77.41

45.59

46.24

48.92

41.96

一类烟合计

41.69

40.66

54.58

29.43

32.41

61.55

42.70

25.48

27.83

42.10

省内一类烟

94.00

92.59

94.55

94.47

96.39

94.18

96.60

91.64

95.83

91.54

省外一类烟

30.18

30.86

42.32

23.16

21.68

53.13

29.20

18.11

20.09

12.42

二类烟合计

74.34

87.32

79.09

83.96

63.37

92.63

72.51

34.35

52.66

98.83

省内二类烟

95.58

98.71

99.59

97.56

99.60

99.80

81.79

95.35

99.02

99.43

省外二类烟

30.31

42.93

45.41

38.61

30.34

42.21

32.03

14.31

28.13

92.54

三类烟合计

70.31

89.67

73.01

50.48

85.97

85.73

51.90

65.45

71.76

46.69

省外三类烟

55.64

74.88

59.35

29.16

68.02

79.43

39.42

46.29

56.19

38.35

省内三类烟

82.15

97.46

83.12

67.01

95.08

92.18

70.57

95.75

80.73

49.95

四类烟合计

50.54

57.18

55.15

38.63

52.84

74.98

35.82

50.59

43.49

31.23

省外四类烟

40.49

44.81

47.54

29.64

42.22

72.73

24.34

29.37

38.08

25.70

省内四类烟

62.87

67.12

66.77

48.78

64.23

77.44

54.33

71.09

51.37

41.55

五类烟合计

51.06

63.23

62.89

36.06

44.65

69.22

56.47

42.36

49.76

38.53

省内五类烟

59.45

71.40

63.40

44.69

49.50

71.74

69.42

50.28

60.40

47.21

省外五类烟

28.24

38.06

58.55

8.72

28.32

47.38

19.21

25.63

35.26

24.91

二、重点骨干品牌分析

1．“20+10”全国卷烟重点骨干品牌

销量：

10月份我省“20+10”品牌销量为80027箱，同比增长9.62％，占总销量的65.74%，同比提高3.65个百分点。

1-10月份我省“20+10”品牌累计销量为874892箱，同比增长10.12％，占总销量的65.89%（全国平均53.9%），同比提高3.46个百分点，对全省销量增长的贡献率为146%。

销售额：

10月份我省“20+10”品牌销售额为178947万元，同比增长11.86％，占卷烟总销售额的84.50%，同比提高2.26个百分点。

1-10月份我省“20+10”品牌累计销售额为2030082万元，同比增长12.75％，占到总销售额的85.13%，同比提高1.96个百分点。

单箱销售收入：

10月份我省“20+10”品牌单箱批发价格为2.24万元/箱,同比增长2.04%；1-10月份我省“20+10”品牌单箱批发价格为2.32万元/箱,同比增长2.40%；在销29个品牌中共有12个品牌的单箱批发价格同比增长，共有13个品牌的单箱批发价格呈现负增长。

2.狼系列市场分析

（1）概况

10月份狼系列在我省销售52690箱，同比增长16.88％，本月狼系列商业单条含税销售均价为81.53元/条，同比提高0.50%。

1-10月份狼系列累计销售570367箱，同比增长7.07%。

狼系列商业单条含税销售均价为82.75元/条，同比提高2.33%，实现了量价同增。

（2）规格分析

10月份一类狼销售3506箱，同比增长42.00%；二类狼销售11465箱，同比增长10.25%；三类狼销售22039箱，同比增长17.43%；四类狼销售15679箱，同比增长16.63%。

1-10月份一类狼销售38026箱，同比增长19.87%；二类狼销售134725箱，同比增长13.44%；三类狼销售231220箱，同比增长10.55%，四类狼销售166398箱，销量呈现下降的态势（-3.86%）。

三大骨干牌号表现稳定，销量较快增长，软灰狼销量达3.52万箱，同比增长30.37%；硬红狼销量为8.87万箱，同比增长13.55%；白狼销售15.34万箱，同比增长15.68%。

三大骨干牌号占狼系列总销量的48.63%，同比提高3.99个百分点。

三、市场监测

1.商业库存分析

（1）总体库存情况

统计显示，10月末全省卷烟商业库存总量49061箱，同比增加6367箱，同比增长14.91％，环比下降2.21%。

所有类别库存同比有所增长，尤其是二、四、五类烟,分别增长45.96%、18.47%、26.07%；一类烟库存略有增长，增长1.17%，五类烟库存有所增长，增长4.63%。

其中省产烟月末库存为21752箱，同比增长74.63％，占库存总量的44.34％，省外烟月末库存26197箱，同比下降10.03％，占库存总量的53.4％。

按控库指标来计算，泉州、漳州两个市公司月末库存超过库存指标。

（2）存销比分析

10月末全省存销比为0.40（全国商业平均水平为0.54），同比提高0.04个百分点，环比上升0.06个百分点。

省产烟的存销比为0.28，同比提高个0.05百分点；省外烟的存销比为0.62，同比下降0.1个百分点。

本月全省一类烟存销比为0.57，同比下降0.13个百分点，略低于全国平均水平（0.62）。

二类烟存销比为0.33，同比上升0.08个百分点，远低于全国平均水平（0.59）。

三类烟存销比为0.39，远低于全国平均水平（0.58），同比下降0.02个百分点。

四类烟存销比分别为0.43，略低于全国平均水平（0.52），同比提高0.06个百分点，五类烟存销比分别为0.34，远低于全国平均水平（0.47），同比提高0.1个百分点。

10月末南平一、二类烟存销比同比仍然有所提高，龙岩一类烟存销比同比有所提高，福州、厦门、三明、泉州、漳州、龙岩二类烟存销比同比有所提高。

表610月份各地市一、二类烟存销比

项目

　　本期

　　同期

变化

总量存销比

一类存销比

二类存销比

总量存销比

一类存销比

二类存销比

总量存销比变化

一类存销比变化

二类存销比变化

福州

0.362

0.531

0.261

0.392

0.656

0.235

-0.030

-0.124

0.026

厦门

0.294

0.503

0.241

0.305

0.774

0.180

-0.012

-0.271

0.061

三明

0.389

0.652

0.489

0.340

0.752

0.482

0.049

-0.101

0.007

莆田

0.363

0.465

0.208

0.434

1.435

0.318

-0.070

-0.970

-0.110

南平

0.423

0.724

0.474

0.402

0.716

0.279

0.021

0.008

0.195

宁德

0.381

0.648

0.250

0.323

0.814

0.258

0.058

-0.166

-0.009

泉州

0.458

0.588

0.443

0.387

0.658

0.114

0.071

-0.070

0.329

漳州

0.473

0.614

0.354

0.345

0.657

0.288

0.128

-0.044

0.066

龙岩

0.433

0.544

0.256

0.300

0.483

0.266

0.133

0.061

-0.010

合计

0.403

0.573

0.325

0.363

0.701

0.242

0.040

-0.128

0.084

按存销比比较，10月末存销比最高（0.47）的是漳州，最低的是厦门（0.29），福州、厦门、三明、莆田、宁德五个市公司存销比低于全省平均水平。

2.市场监测分析

根据福建省卷烟市场监测信息平台的零售户信息点采集数据分析，2009年10月全省卷烟总库存量为2.34万箱，相对于9月的3.2万箱减少0.76万箱，减少幅度比较大的原因是9月底零售户为即将到来的国庆、中秋双节储备货源，库存水平呈高位状态，而10月份一方面进货减少（国庆放假，少订货一周以及卷烟营业税补税影响），一方面节假日，需求增大，导致零售库存急剧减少，故环比呈明显下滑走势。

2009年10月全省社会存销比为0.22，存销天6.2天，环比9月下降0.5天。

但全省社会库存最近4个月的线性回归趋势继续呈上升趋势，接近年底，零售户呈备货倾向。

从卷烟结构看，一、二类烟库存控制效果显著，一、二类烟的存销天依然持续走高，但总体存销天在下降。

在满足率较高的情况，黄鹤楼、软灰狼、软红狼存销天均接近10天，应该引起注意。

硬中华的存销天为5.71天，呈库存紧张状态。

从区域市场看，在大部分地市存销天环比下降回缩的趋势中，厦门、漳州、龙岩的库存水平都比较低，均在5天以下，而南平持续高位，继续呈上升趋势，南平库存水平持续高位，尤其是一、二类烟的存销比，均远超全省平均水平，整体存销天数达到8.83天，也高于全省平均水平，该地区要对卷烟供应予以适当调控。

本月由于节前备货充足，价格没有明显波