铲土运输机械行业市场分析报告.docx
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铲土运输机械行业市场分析报告
2018年铲土运输机械行业市场分析报告
目录
一、行业发展概况4
二、市场销售情况6
1.装载机6
2.推土机9
3.平地机10
4.其他产品13
三、产品出口情况14
四、科技成果及新产品15
图表目录
表12016年铲土运输机械行业部分企业营业收入、利润总额4
表22015—2016年我国装载机市场销售情况6
表32015—2016年我国装载机市场各吨位产品销售情况6
表42015—2016年我国装载机分地域销售情况7
表52015—2016年我国主要装载机生产企业销售情况8
表62015—2016年我国推土机市场销售情况9
表72015—2016年我国主要推土机生产企业销售情况10
表82015—2016年我国平地机市场销售情况10
表92015—2016年我国平地机市场各功率段产品销售情况11
表102015—2016年我国平地机分地域销售情况11
表112015—2016年我国主要平地机生产企业销售情况12
表122016年我国铲土运输机械行业其他产品销售情况13
表132015—2016年我国主要铲土运输机械产品出口情况14
一、行业发展概况
我国铲土运输机械行业己有50余年的发展历史。
从986年原机械部140万美元的装载机、推土机的技术引进项目，到消化吸收并创造出自己的专利技术，从1992年徐工装载机厂拿着装载机产品图片首次参加德国宝马展，到中国展团惊艳国际展会，有的企业通过走引进、消化、吸收之路，技术得到飞速发展，有的企业通过改制、转型、国际化，提升管理水平，实现高起点的飞跃。
中国工程机械工业协会铲土运输机械分会自1989年成立至今，见证了铲土运输机械行业通过技术改造，全面提升产品竞争力，使中小型装载机、推土机等产品在市场竞争中占据主导地位，也见证了行业企业在历经了国内同行的激烈竞争和国外产品的双重压力下，如何做出优势产品，打造出世界认可的知名品牌。
当前，我国铲土运输机械行业装载机生产企业有60余家，推土机生产企业有20余家，平地机生产企业有十几家，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计的装载机企业有30家，推土机企业有17家，平地机企业有13家，生产800多种不同型号和规格的产品。
根据统计数据显示，2016年，我国铲土运输机械行业实现工业总产值4271275万元，实现营业收入4413818万元，全年从业人员平均人数45407人。
表12016年铲土运输机械行业部分企业营业收入、利润总额
序号
企业名称
营业收入（万元）
利润总额（万元）
序号
企业名称
营业收入（万元）
利润总额（万元）
1
卡特彼勒（青州）有限公司
155906
-8054
12
中国龙工控股有限公司
514644
55907
2
河北宣化工程机械股份有限公司
26090
328
13
北京首钢重型汽车股份有限公司
515
-2513
3
临沂临工机械集团
1332425
60544
14
本溪北方机械重汽有限责任公司
16603
-1831
4
郑州宇通重工有限公司
139650
2207
15
广州电力机车有限公司
126207
1576
5
广西柳工机械股份有限公司
700540
11804
16
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
95665
2952
6
国机重工集团常林有限公司
90185
-17755
17
山东蓬翔汽车有限公司
118454
-2451
7
内蒙古一机集团大地工程机械有限公司
4756
-1692
18
陕西同力重工股份有限公司
44724
1452
8
上海彭浦机器厂有限公司
9324
-4127
19
北京五隆兴科技发展有限公司
1623
-7
9
四川成都成工工程机械股份有限公司
28537
-32854
20
青岛雷沃工程机械有限公司
145151
5080
10
天津建筑机械厂
38244
7835
21
山推工程机械股份有限公司
440446
1588
11
厦门厦工机械股份有限公司
324104
-278130
22
利勃海尔机械（大连）有限公司
60025
-2949
数据来源：
中国工程机械工业协会铲土运输机械分会
二、市场销售情况
1.装载机
据铲土运输机械分会统计，2016年，全国26家主要装载机生产企业共销售各类装载机67375台，比2015年的73581台下降8.4％。
全年12个月中有8个月销量同比下降，有4个月销量同比增长。
其中出口装载机15970台，占总销量的23.7％，同比下降12％，海外市场仍有较大潜力可挖。
从热销机型来看，5t机型仍为销售主体。
从国内销售区域来看，山东、河南、云南、河北、江苏、四川、广东、湖北排名靠前。
表22015—2016年我国装载机市场销售情况
月份
2015年销量（台）
2016年销量（台）
同比增长（％）
月份
2015年销量（台）
2016年销量（台）
同比增长（％）
1
6136
3864
-37.03
7
4992
4221
15.44
2
3855
3335
-13.49
8
4899
4382
-10.55
3
10989
14291
30.05
9
5175
5125
-0.97
4
8931
5603
-37.26
10
4692
5587
19.08
5
7272
5029
-30.84
11
4754
5548
16.7
6
6824
4867
-28.68
12
5062
5523
9.11
1—6
44007
36989
-15.95
1—12
73581
67375
-8.43
数据来源：
中国工程机械工业协会铲土运输机械分会
5t装载机是销售最多的产品，同比增长0.04％，市场份额比2015年增加了5.34个百分点。
其次是3t装载机，同比下降16.16％，市场份额减少1.96个百分点。
除5t和6t的产品市场份额有所增加外，剩余类型产品市场份额略有下降，但幅度不大。
表32015—2016年我国装载机市场各吨位产品销售情况
机型
2015年
2016年
同比增长（％）
销量（台）
占总销量的比重（％）
销量（台）
占总销量的比重（％）
＜ZL30
8541
11.59
6440
9.56
-24.6
ZL30
17279
23.46
14486
21.5
-16.16
ZL40
1462
1.97
685
1.02
-53.15
ZL50
42372
57.57
42388
62.91
0.04
ZL60
1661
2.24
2007
2.98
20.83
ZL70
177
0.22
99
0.15
-44.07
ZL80
148
0.17
85
0.13
-42.57
大型
266
0.34
113
0.17
-57.52
滑移
1029
1.37
611
0.91
-40.62
挖装
806
1.07
461
0.68
-42.8
数据来源：
中国工程机械工业协会铲土运输机械分会
2016年，装载机按区域销售列前五名的是山东、云南、河南、河北和江苏。
装载机销量同比减少的地区为内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林、上海、福建等12个省份；销量同比增幅超过20％的地区有北京、山西、安徽、浙江、广西、湖南、海南、四川、云南、重庆。
2016年装载机生产企业加大了对潜力市场的开发力度，并取得了一定成绩。
表42015—2016年我国装载机分地域销售情况
地区
2015年
2016年
同比增长（％）
地区
2015年
2016年
同比增长（％）
销量（台）
市场占有率（％）
销量（台）
市场占有率（％）
销量（台）
市场占有率（％）
销量（台）
市场占有率（％）
北京
1215
1.65
1473
2.19
21.23
广西
1473
2
1969
2.92
33.67
天津
752
1.02
851
1.26
13.16
湖南
1326
1.8
1617
2.4
21.95
河北
2257
3.07
2450
3.64
8.55
湖北
1704
2.32
1988
2.95
16.67
山西
1459
1.98
1883
2.79
29.06
河南
2921
3.97
2701
4.01
-7.53
内蒙古
1572
2.14
1472
2.18
-6.36
海南
732
0.99
988
1.47
34.97
黑龙江
1525
2.07
1269
1.88
-16.79
四川
1964
2.67
2358
3.5
20.06
辽宁
1606
2.18
1491
2.21
-7.16
云南
2200
2.99
2744
4.07
24.73
吉林
1195
1.62
1175
1.74
-1.67
贵州
1440
1.96
1686
2.5
17.08
上海
827
1.12
742
1.1
-10.28
重庆
1123
1.53
1432
2.13
27.52
江苏
2367
3.22
2392
3.55
1.06
西藏
1036
1.41
966
1.43
-6.76
山东
2985
4.06
3334
4.95
11.69
陕西
2275
3.09
1873
2.78
-17.67
安徽
1540
2.09
1896
2.81
23.12
宁夏
1271
1.73
998
1.48
-21.48
浙江
1576
2.14
1915
2.84
21.51
甘肃
1932
2.63
1591
2.36
-17.65
江西
1429
1.94
1538
2.28
7.63
新疆
1380
1.88
1441
2.14
4.42
福建
2159
2.93
1972
2.93
-8.66
青海
997
1.35
806
1.2
-19.16
广东
1860
2.53
2220
3.29
19.35
数据来源：
中国工程机械工业协会铲土运输机械分会
2016年，工程机械行业形势低迷，装载机产品量大利薄，且产品同质化情况严重，企业竞争不断加剧，市场格局重塑进程加快。
2016年销量超过1万台的有中国龙工控股有限公司、临沂临工机械集团和广西柳工机械股份有限公司。
二、三线品牌中，凯斯工程机械（上海）有限公司、利勃海尔机械服务（上海）有限公司、日立建机（上海）有限公司、厦门市装载机有限公司、小松（中国）投资有限公司、约翰迪尔（中国）投资有限公司、安徽合力股份有限公司销量高于2015年销量。
表52015—2016年我国主要装载机生产企业销售情况
企业名称
2015年销量（台）
2016年销量（台）
同比增长（％）
斗山工程机械限公司
1292
890
-31.11
国机重工（洛阳〕有限公司
31
27
-12.9
卡特彼勒（中国）投资有限公司
462
346
-25.11
凯斯工程机械（上海）有限公司
243
249
2.47
力士德工程机械股份有限公司
961
755
-21.44
利勃海尔机械服务（上海）有限公司
179
209
16.76
日立建机（上海）有限公司
1
3
200
厦门市装载机有限公司
92
108
17.39
山东一能重工行限公司
42043
1477
-27.7
山推工程机械股份有限公司1146
1024
-10.65
沃尔沃建筑设备（中国）有限公司
59
56
-5.08
小松（中国）投资有限公司
73
93
27.4
郑州宇通重工有限公司
408
148
-63.73
约翰迪尔（中国）投资有限公司
48
55
14.58
安徽合力股份有限公司
549
590
7.47
*卡特彼勒（青州）有限公司
4117
*临沂临工机械集团
11284
*国机重工集团常林有限公司
1756
*广西柳工机械股份有限公司
10328
*四川成都成工工程机械股份行限公司
1157
*厦门夏工机械股份行限公司
6586
*中国龙工控股有限公司
14258
*青岛宙沃工程机械有限公司
3658
*山东云宇机械集团有限公司
2376
注：
1.数据来源于中国工程机械工业协会铲土运输机械分会。
2.以上企业数据根据2016年月报数据整理，*企业数据根据2016年年报数据整理。
2.推土机
据铲土运输机械分会统计，2016年，全国11家主要推土机生产企业共销售各类推土机4061台，比2015年的3682台增长10.2％。
全年12个月中有7个月销量同比下降，有5个月销量同比增长。
其中出口推土机846台，占总销量的20.8％，同比下降30.9％。
从热销机型来看，160马力（1马力＝0.735kW）、220马力仍为销售主体，标准型推土机依旧占据主流。
从国内销售区域来看，安徽、湖北、河南依旧是推土机需求大省，而青海、海南等省依旧销量较少。
表62015—2016年我国推土机市场销售情况
月份
2015年销量（台）
2016年销量（台）
同比增长（％）
月份
2015年销量（台）
2016年销量（台）
同比增长（％）
1
320
270
-15.63
7
260
227
-12.69
2
282
254
9.93
8
234
280
19.66
3
506
920
81.82
9
228
305
33.77
4
381
364
-4.46
10
219
257
17.35
5
316
278
-12.03
11
309
287
-7.12
6
347
327
-5.76
12
280
292
4.29
1—6
2152
2413
12.13
1—12
3682
4061
10.29
数据来源：
中国工程机械工业协会铲土运输机械分会
2016年，主要推土机生产企业中内蒙古一机集团大地工程机械有限公司、国机重工（洛阳）有限公司、厦门厦工机械股份有限公司、卡特彼勒（青州）有限公司、山推工程机械股份有限公司、河北宣化工程机械股份有限公司6家企业累计销量超过2015年。
山推工程机械股份有限公司销量同比增长16.2％，继续稳占一半以上的市场份额。
河北宣化工程机械股份有限公司销售推土机420台，同比涨幅最大，达到118.75％。
表72015—2016年我国主要推土机生产企业销售情况
企业名称
2015年
2016年
同比增长（％）
销量（台）
市场占有率（％）
销量（台）
市场占有率（％）
内蒙古一机集团大地工程机械有限公司
58
1.58
87
2.14
50
国机重工（洛阳）有限公司
134
3.64
157
3.87
17.16
卡特彼勒（中国）投资有限公司
45
1.22
35
0.86
-22.22
广西柳工机械股份有限公司
248
6.74
203
5
-18.15
上海彭浦机器厂有限公司
161
4.37
97
2.39
-39.75
厦门厦工机械股份有限公司
77
2.09
93
2.29
20.78
卡特彼勒（青州）有限公司
135
3.67
165
4.06
22.22
山推工程机械股份有限公司
2056
55.84
2389
58.83
16.2
中联重科股份有限公司渭南分公司
203
5.51
79
1.95
-61.08
河北宣化工程机械股份有限公司
192
5.21
420
10.34
118.75
天津建筑机械厂
373
10.13
336
8.27
9.92
数据来源：
中国工程机械工业协会铲土运输机械分会
3.平地机
据铲土运输机械分会统计，2016年，全国11家主要平地机生产企业共销售各类平地机3184台，比2015年的2620台增长21.53％。
全年12个月中仅有1个月销量同比下降明显，另1个月销量同比基本持平，其余10个月销量均为同比增长，呈现出一定的回暖势头。
其中出口平地机1855台，占总销量的58.26％，同比增长17.33％，海外市场仍然占据平地机销售的半壁江山。
从热销机型来看，120马力、165马力、180马力和200马力是销量比较突出的几个平地机机型，这4个主力机型合计销量占总销量的近6成。
从国内销售区域来看，江苏的平地机需求最为旺盛，其次是山东、新疆、河南和内蒙古等地区。
表82015—2016年我国平地机市场销售情况
月份
2015年销量（台）
2016年销暈（台）
同比增长（％）
月份
2015年销量（台）
2016年销暈（台）
同比增长（％）
1
170
209
22.94
7
172
243
41.28
2
171
170
-0.58
8
186
218
17.2
3
309
384
24.27
9
220
268
21.82
4
268
323
20.52
10
183
247
34.97
5
262
303
15.65
11
155
262
69.03
6
354
259
26.81
12
170
298
75.29
1—6
1534
1648
22.94
1—12
2620
3184
21.53
数据来源：
中国工程机械工业协会铲土运输机械分会
180马力平地机是销售最多的产品，累计销售634台，同比增长18.28％，市场占有率降低0.55个百分点。
130马力以下、190-199马力、250-299马力以及300马力以上型号平地机销量减少，220-249马力产品销量增加，同比增长205.05％。
表92015—2016年我国平地机市场各功率段产品销售情况
机型（马力）
2015年
2016年
同比增长（％）
销暈（台）
占总销量的比重（％）
销量（台）
占总销量的比重（％）
＜130
357
13.63
334
10.55
-6.44
130-159
158
6.03
286
9.03
81.01
160-179
535
20.42
596
18.83
11.4
180-189
536
20.46
634
19.91
18.28
190-199
159
6.07
153
4.83
-3.77
200-209
417
15.92
502
15.77
20.38
210-219
294
11.22
349
11.02
18.71
220-249
99
3.78
302
9.54
205.05
250-299
25
0.95
4
0.13
-84.00
≥300
40
1.53
24
0.76
-40.00
数据来源：
中国工程机械工业协会铲土运输机械分会
2016年，平地机按区域销售前五名是江苏、山东、河南、新疆、黑龙江，只有辽宁、江西、广西、湖南、重庆、宁夏、甘肃7个地区销量下滑，其余省份均持平或增长。
表102015—2016年我国平地机分地域销售情况
地区
2015年
2016年
同比增长（％）
地区
2015年
2016年
同比增长（％）
销量（台）市场占有率（％）
销量（台）
市场占有率（％）
销量（台）市场占有率（％）
销量（台）
市场占有率（％）
销量（台）
市场占有率（％）
北京
35
1.34
36
1.13
2.86
广西
28
1.07
26
0.82
-7.14
天津
13
0.5
13
0.41
0
湖南
41
1.56
31
0.97
-24.39
河北
35
1.34
58
1.82
65.71
湖北
18
0.69
45
1.41
150
山西
20
0.76
24
0.75
20
河南
65
2.48
89
2.8
36.92
内蒙古
32
1.22
57
1.79
78.13
海南
4
0.15
10
0.31
150
黑龙江
52
1.98
66
2.07
26.92
四川
21
0.8
34
1.07
61.9
辽宁
30
1.15
24
0.75
-20
云南
34
1.3
53
1.66
55.88
吉林
22
0.84
24
0.75
9.09
贵州
16
0.61
26
0.82
62.5
上海
13
0.5
18
0.57
38.46
重庆
28
1.07
13
0.41
-53.57
江苏
90
3.44
111
3.49
23.33
西藏
11
0.42
31
0.97
181.82
山东
73
2.79
93
2.92
27.4
陕西
47
1.79
62
1.95
31.91
安徽
47
1.79
50
1.57
6.38
宁夏
20
0.76
10
0.31
-50
浙江
7
0.27
14
0.44
100
甘肃
58
2.21
54
1.7
-6.9
江西
20
0.76
16
0.5
-20
新疆
70
2.67
81
2.54
15.71
福建
16
0.61
32
1.01
100
青海
8
0.31
12
0.38
50
广东
29
1.11
39
1.22
34.48
数据来源：
中国工程机械工业协会铲土运输机械分会
2016年，有6家企业的平地机销量实现了增长，其中：
卡特彼勒（青州）有限公司销售182台，同比增长104.49％；常林股份有限公司销售385台，同比增长74.21％；实现较大幅度增长。
徐筑仍然是销量最大的品牌，市场占有率为31.21％。
表112015—2016年我国主要平地机生产企业销售
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