建筑行业分析报告文案.docx
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建筑行业分析报告文案
建筑行业分析报告
一、建筑业行业管理体制4
1、建筑业行业主管部门及监管体制4
（1）市场主体资格和资质管理4
（2）建设工程项目全过程管理4
（3）建设项目经济技术标准管理5
2、建筑业的主要法律法规和政策5
二、行业市场情况和竞争格局6
1、建筑业发展概况6
2、我国建筑业整体技术水平7
3、建筑业发展趋势8
三、建筑业子行业情况9
1、化工、石油化工工程9
（1）化工、石油化工行业的快速增长，推动了我国化工工程业的发展10
（2）化工、石油化工工程行业发展的驱动因素11
（3）我国化工、石油化工工程产业的市场空间12
2、煤化工工程14
（1）煤化工发展现状14
（2）我国煤化工行业发展趋势15
（3）煤化工工程建设市场需求16
3、行业主要企业情况及竞争格局17
（1）行业的主要企业17
（2）行业竞争格局18
四、行业利润水平及变动趋势18
五、进入本行业的主要障碍19
1、从业资质限制19
（1）勘察、设计类企业的资质19
（2）施工类企业的资质20
2、技术人才限制21
3、资金实力限制22
4、从业经验限制22
六、影响行业发展的有利因素和不利因素23
1、影响行业发展的有利因素23
（1）国家政策支持23
（2）我国经济发展的基本态势没有改变25
（3）劳动力成本低且资源丰富25
（4）全球化的机遇26
2、影响行业发展的不利因素26
（1）市场开放程度不高26
（2）资金实力不足27
（3）市场和人才竞争的加剧27
七、行业特有的经营模式28
八、行业的周期性、区域性和季节性特征29
1、行业的周期性29
2、行业的区域性和季节性30
九、行业上下游产业的关联性31
一、建筑业行业管理体制
1、建筑业行业主管部门及监管体制
建筑行业管理体制主要包括以下三部分：
一是对市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定以及建筑业中各类从业人员执业资格的审批；二是对建设工程项目全过程的管理，包括项目报建、招投标、合同签证、施工安全、工程质量、文明施工、工程保养等；三是对建设项目的经济技术标准管理，包括定额管理、价格信息、建设标准、技术规和规程等。
（1）市场主体资格和资质管理
我国建筑业市场准入实行资质管理，由住房和城乡建设部统一监管。
根据《中华人民国建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计资质管理规定》及其他有关法律、法规的规定，从事建设工程施工、勘察及设计、监理业务的企业仅可在符合其资质等级的围从事建筑活动，且应当拥有与其从事的建筑活动相适应的法定执业资格的专业技术人员及技术装备。
（2）建设工程项目全过程管理
住房和城乡建设部对全国的建筑活动实施统一监督管理，地方建设行政主管部门按照行政区划对管辖围的建筑活动进行监督管理。
主要包括：
对工程的发包、承包实行公平竞争、择优选择的原则；开工建设实行施工许可证制度；推行建筑工程监理制度；建筑工程生产执行安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度；实行工程质量保修及环境保护等一系列管理制度。
（3）建设项目经济技术标准管理
国家对工程质量实行事前预防、事中监督、事后问责的管理原则，支持建筑科学技术研究，鼓励节约能源和保护环境，提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式，要求建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程相关标准。
相关标准由住房和城乡建设部组织制订并指导监督实施，包括工程建设国家标准、全国统一定额、建设项目评价方法、经济参数和建设标准、建设工期定额、公共服务设施（不含通信设施）建设标准；工程造价管理的规章制度。
2、建筑业的主要法律法规和政策
我国在市场准入、建筑业务流程和经济技术标准、外商投资经营建筑业以及规市场秩序等方面现已建立了相应的监督管理体系，基本形成了多层次、多门类、多形式、较完善的，以《中华人民国建筑法》为基础，包含行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理等方面的法律法规和政策体系。
建筑业的主要法律法规列表如下：
二、行业市场情况和竞争格局
1、建筑业发展概况
建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等，属于资金密集型行业，是国民经济的重要物质生产部门，与宏观经济形势密切相关，其市场规模主要取决于全社会固定资产投资总额。
中国正处于从低收入国家向中等收入国家发展的过渡阶段，自2003年开始国生产总值已连续五年以两位数值的速率增长，2008年，在外部环境恶化、国结构性政策调整以及经济在周期三重压力下，中国经济增长趋缓，但仍保持了9％的快速增长。
在国经济持续高速增长的带动下，2003-2008年全社会固定资产投资增速平均超过了24%，建筑业总产值也稳定增长，自2003年起基本上以国生产总值增速两倍的速度增长，2008年建筑业总产值占国生产总值的比重已上升到20.34%，成为拉动国民经济快速增长的重要力量。
2003-2008年国生产总值、固定资产投资及建筑业总产值增长情况
2、我国建筑业整体技术水平
我国建筑企业所能够承接的工程门类齐全，涉及的领域包括：
核电站、水电站、火电站等能源工程；化工、石油化工、纺织、食品、机械制造等工业工程；公路、铁路、机场、码头等交通工程；煤炭、自来水、污水处理等市政工程；饭店、写字楼等商业设施及住宅等。
在岩土工程、工程结构抗震、综合爆破、大型结构与设备整体吊装、预应力混凝土和大体积混凝土等方面，我国部分建筑企业的技术水平已达到或接近国际先进水平，但在新技术、新材料的开发和应用、施工机械化水平方面，我国建筑业处于相对较低的层次，国际化水平不高，并且科技贡献份额较少。
在业务管理方面，我国建筑企业一般仅局限于某一传统项目和施工阶段承包，而发达国家的建筑企业不仅涉及到多专业和多领域的工程项目，而且能够覆盖到工程建设的计划、组织、设计、施工、管理等多个阶段，其资金实力、技术开发能力和综合承包能力远远超过我国的建筑企业。
目前，我国建筑企业正在通过自身经验积累和新业务领域开拓来缩短与发达国家的整体技术差距。
3、建筑业发展趋势
2008年中央经济工作会议强调，尽管我国经济发展面临着来自国际国的严重困难和严峻挑战，但我国经济发展的基本面和长期趋势没有改变，2009年我国经济工作的总体要立足扩大需，保持经济平稳较快增长，加快发展方式转变和结构调整，提高可持续发展能力。
在国家“保增长、扩需”的大政方针下，政府用于化工、能源、市政、电力、水利、通讯等基础设施的建设投入将持续增加，建筑业将沿景气通道上行。
为加强市场规程度、建立行业信用体系，相关部门已在探究并初步建立了规建筑业各方主体行为的长效机制，随着政府在招投标、工程验收、资质评定等行业管理方面日趋规，市场总体规程度将不断提高。
目前国建筑企业的主要收入和利润来自于施工业务，在提供综合服务方面与国外先进企业相比仍然有较大差距，全行业正逐渐利用积累的优势，加强在设计、项目管理、运营等新领域的开拓，通过一体化综合服务来提升竞争力，通过提高附加值来提升利润水平。
近年来，国建筑企业的海外业务呈现出不断增长的势头，2002年以来，我国对外承包工程完成营业额及新签合同量一直以20%-40%的速度稳定增长。
从全球经济形势看，尽管2007年以来受美元贬值、美国经济衰退及美次贷危机所引发的世界金融市场动荡等因素的影响，世界经济增长趋缓，但发展中国家仍需要引进大量的投资进行基础工业建设，以促进当地经济和社会发展。
随着中国海外直接投资规模的崛起，未来国优势建筑企业海外业务收入的比重将进一步增加。
三、建筑业子行业情况
1、化工、石油化工工程
化工、石油化工领域的工程承包，市场规模主要取决于化工、石油化工业的投资建设规模。
化学工业是利用化学的方法生产产品的工业，包括传统的化工业与石油化工业，属于基础原材料行业，与国民经济发展息息相关。
近年来，我国国民经济始终保持着快速良好的发展态势，自2003至2007年，国生产总值增速持续在10%以上，尽管2008年我国经济增长有所放缓，但在国家“保增长、扩需”的大政方针下，工农业尤其是基础设施建设的发展将为我国化工、石油化工业的继续发展创造巨大的市场空间，对化工、石油化工业的建设投资起到比较大的推动作用。
（1）化工、石油化工行业的快速增长，推动了我国化工工程业的发展
我国化学工业在经历了“十五”期间的调整后，已基本完成产品的升级换代，结构调整和体制改革也进一步深化，经济总量大幅增加。
2005年化工和石油化工业固定资产投资实际完成4,047.8亿元，其中石油和天然气开采投资完成1,388.5亿元；石油加工投资完成411.8亿元；化学原料及化学制品完成投资1,059.4亿元。
“十一五”期间，国家经济总量将在国家宏观调控的基础下平稳增长，化工、石油化工固定资产投资仍保持平稳上升趋势。
尽管2007年下半年以来受美国经济衰退的影响，但国化工及石油化工企业为提升各自的竞争力，在产品结构升级、技术改造、扩大生产规模以及节能减排等方面的投资规模将继续保持较高的水平。
据中国石油和化学工业协会的数据显示，2008年我国石油和化学工业生产规模迅速扩大，全年规模以上工业企业中，化学原料及化学制品制造业固定资产投资比上年增长36.51%，达到4,787.29亿元；石油加工、炼焦及核燃料加工业固定资产投资比上年增长29.72%，达到1,831.62亿元。
2008年中国石油和化工行业固定资产投资完成8,964.5亿元，比上年增长27.1%。
施工项目11,077个，比上年增长7.1%，新开工项目7,272个，增长3.2%。
2003-2008年我国化学工业固定资产投资增长情况如下图所示：
2003-2008年我国化学工业固定资产投资增长情况
随着化工、石油化工业的发展，我国化工、石油化工工程产业收入稳步增长，2007年我国化工、石油化工工程承包完成产值1,000.38亿元，占建筑业总产值的2%。
（2）化工、石油化工工程行业发展的驱动因素
“十一五”期间，国家仍将保持国民经济快速平稳增长，投资需求对经济增长的拉动力将继续加大国家在石油化工等大型工业设施方面的建设，在一定程度上将扩充国化工、石油化工工程业的市场容量。
基于下面几点动力因素，预计未来5-10年，我国化工、石油化工工程行业仍将快速发展。
①世界经济向亚太地区转移将继续带动石化产品需求的增加，同时拉动具有优势的基础化工原料和传统产品的出口，世界石化工业半数以上的新投资将集中在亚太地区，这就为中国化工、石油化工工程业提供了更加广阔的发展空间。
②国经济近几年来一直保持持续快速的增长势头，居民收入稳定增加，促进消费增长和消费结构的升级，汽车、住房、电子、通讯等产品的需求逐步增加，形成对石油和化工产品的强大推动，促进化工工程业的发展。
③国家提供了稳定的政策环境。
例如，“三农”政策使化肥、农药等农用化学品的消费大幅度增长；西部大开发和振兴东北老工业基地的战略，充分发挥了西部和东北地区资源丰富、工业基础雄厚的优势，为化学工业的持续快速发展提供了新的动力。
（3）我国化工、石油化工工程产业的市场空间
我国化学工业“十五”期间经过结构调整及体制改革，投资建设快速增长，年均增幅达到36.7%，化工和石油化工业经济总量大幅增加，在国民经济中的地位不断提高。
在欧洲和美国市场已基本饱和的情况下，我国化学工业巨大的市场空间和逐步完善的市场经济环境，使多元化投资主体更加关注化工和石油化工产业，大量国外资本和民营资本进入石油和化工领域，为行业的发展带来新的活力。
目前，中国已是仅次于美国的世界第二位化学品消费国，据氏化学（中国）投资公司分析，在10-15年中国化学品市场预计将增长到约8,000亿美元，相当于美国市场的规模。
相对消费规模而言，我国化学工业尚有较大增长空间。
据德意志银行报告的数字，中国化学工业规模在2005年为1,510亿美元，预计到2015年将翻一番达3,920亿美元，届时中国可能成为仅次于美国的世界第二大化学品制造国，在世界化学品市场的份额将从现在的8%上升到13%。
化学工业作为国民经济发展中的一个重要支柱产业，在国家经济总量平稳增长和各相关工业领域的快速发展中，将得到广阔的发展空间。
从长远来看，我国化学工业的增长将给我国从事化工、石油化工工程承包的建筑企业提供广阔的市场空间。
据中国施工企业管理协会《2006年中国建筑施工行业发展报告》预计，“十一五”期间化工业总投资将达到25,000亿元左右，其中建筑安装工程投资将突破10,000亿元。
化工业“十一五”期间投资预测如下表：
2、煤化工工程
（1）煤化工发展现状
以煤炭为原料的相关化工产业被统称为煤化工。
煤化工是相对于石油化工、天然气化工而言的，从理论上来说，以原油和天然气为原料通过石油化工工艺生产出来的产品也都可以以煤为原料通过煤化工工艺生产出来。
煤化工的工艺路线主要有三条，即焦化、液化和气化，其中煤焦化、煤合成氨属于传统煤化工，而新能源下的煤化工主要是指煤制油、煤制醇醚和煤制烯烃等新型煤化工。
新型煤化工是以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料（甲醇、二甲醚）等，它与能源、化工技术结合，可形成煤炭——能源化工一体化的新兴产业。
2006年底我国原油探明储量为163亿桶，约占全球原油探明储量的1.35%；而煤炭探明储量为1,145亿吨，约占全球煤炭探明储量的12.6%。
“缺油少气”的资源禀赋特点和我国目前以重工业为主的经济模式决定了煤化工必将在我国的能源化工消费中占据比较重要的地位。
我国经过几十年的努力，煤化工产业取得了长足发展。
2005年我国生产焦炭23,282万吨，电石895万吨，煤制化肥约2,500万吨（折纯），煤制甲醇约350万吨，均位居世界前列。
近几年来煤化工热的背景源于国家能源安全战略及石油、天然气价格的不断高涨，使得以煤为原料的煤化工产品在生产上具备了巨大的成本优势。
而当前受全球宏观经济不景气影响，自2008年年中以来，国际原油价格不断下跌，虽然同时煤价也有所下跌，但跌幅远远小于原油，目前油价的暴跌对煤化工产业产生了明显的负面影响。
在此形势下，国家已对地方政府和企业发展煤化工产业的热情进行积极引导，防止盲目发展和投资过热，但由于我国富煤少油，国家出于能源安全战略考虑，煤化工制品将成为我国最主要的能源替代产品。
从长期来看，国家仍将把煤
化工作为中国正在加紧实施的能源替代战略的主要组成部分之一，目前对煤化工具有纲领性意义的《煤化工产业发展政策》和《煤化工产业中长期发展规划》已修订完毕。
（2）我国煤化工行业发展趋势
我国是世界上最大的煤炭生产国，煤炭是我国的基础能源。
在油气资源逐步减少、能源竞争日趋激烈、能源安全更加突出、能源结构多元化发展的大背景下，以煤为原料生产化学品，生成高效洁净能源的煤化工产品，有利于实施石油替代战略，缓解石油供求矛盾，促进经济社会平稳发展。
我国政府已将“煤的清洁高效开发利用、液化及多联产”列入了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，将其确定为2006-2020年68项优先发展主题之一。
虽然国家发改委于2008年9月暂停除集团外其它煤制油项目，但并未改变煤化工的发展战略，未来十五年煤的清洁高效开发利用将依靠自主创新技术，按照统筹兼顾方式，以和谐洁净生产、环境友好为目标，以尽可能少的资源消耗和环境成本，实现石油和化学工业的可持续发展。
国家正在加紧实施的能源替代战略中，煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用中扮演重要的角色。
2010-2020年，我国煤化工产业发展规划如下图所示：
我国煤化工产业的中长期发展规划
（3）煤化工工程建设市场需求
我国正逐步发展以煤炭为主要原材料的煤化工产业，生产高附加值的煤化工产品。
根据国家《煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿）》，我国将投资1万亿元发展煤化工产业，煤制油、煤基醇醚和煤基烯烃在未来15年将获得快速发展。
2020年前，国家计划在全国打造黄河中下游、蒙东、黑东、鲁豫皖、中原、云贵和七大煤化工产业区，并修建宁东－－鄂尔多斯－京津唐港等四大输送管线，这些输送管线将确保规划中的新型煤化工能源输送到需求地区。
这对我国从事该领域工程建设的建筑企业带来了新的市场需求和发展机遇。
3、行业主要企业情况及竞争格局
（1）行业的主要企业
根据国家统计局统计，截至2008年末，我国的建筑业企业共计64,152家（国务院国资委监管的中央企业中也有10余家的主业包括建筑工程，一并计算在）。
该等建筑业企业根据业务构成可以分为四类：
第一类企业是工业集团公司部从事工程建设的企业，其主要业务是承担集团公司部的基本建设和技术改造，很少为集团公司以外的客户提供服务，其业务围依本集团公司发展战略而定。
此类企业未来的发展趋势是少部分业务和人员纳入工业集团公司的主业中，从事工业集团公司投资建设的项目管理者（即充当业主），而不是充当承包商的角色。
绝大多数业务将从工业集团公司中剥离出来进入建筑市场参与竞争。
这类企业基本上是国有控股公司，例如：
中油化建、海洋石油工程股份、工程建设公司等。
第二类企业是主营业务为房建、土木工程和基础设施建设的建筑企业，承包方式以施工为主，技术含量低于工业工程公司，大量民营企业参与该业务领域，市场竞争相当激烈。
第三类企业以电力等专业性较强的国较成熟的成套技术和设备带动工程建设，业务围比较单一。
尽管这类企业为了工程承包的需要取得了建筑业的资质，但其本质仍属于设备制造行业。
第四类企业是以工厂为产品，独立于工业集团公司的工业工程公司，在原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新方面具有较强的能力，在技术扩散方面具有较强的动力，并可以带动体现工艺条件的设备制造业，为全球客户提供服务。
（2）行业竞争格局
目前国工程承包市场，业主通常把投资的项目支解成若干标段，使得工程总承包项目所占比例较小，主要集中在工业工程领域，如化工、石油化工、煤化工、电力、冶金等，在项目量最大的房建、土木工程和基础设施建设领域工程总承包项目的份额较小。
工程总承包项目的竞争主要表现在专有的核心工艺技术、工程转化能力和为业主提供全过程、多功能、全方位的服务能力上，拥有较高的技术和资金门槛。
四、行业利润水平及变动趋势
我国建筑企业规模相差不大，建筑业产业集中度只有12%，远低于发达国家平均60%的程度，缺乏超强的大型承包商，致使市场竞争缺乏层次，总承包－专业化分包－劳务分包的产业协作竞争框架还未成型，建筑业市场存在过度竞争。
过度竞争阻碍了价格机制的正常运作，导致企业利润率过低，但在工业工程建筑方面，由于行业壁垒高、附加值大、行业集中度高及受所服务行业（领域）景气及发展空间影响的特性，易呈现寡头垄断市场格局，一些及时调整经营模式、具有显著技术壁垒和市场垄断地位的企业仍有能力保持利润率水平的稳定增长。
不同细分行业、不同经营模式的利润率不同，使得建筑企业从分包向总承包转移，从单纯的施工承包向带资承包转移，从技术含量低的施工业务向技术含量相对较高的工业工程领域转移。
我国优秀建筑公司在全球围除兼具劳动力成本优势和技术优势外，在施工能力、设计、总包和运营等方面的能力也已跨入世界一流行列，正逐渐利用在建筑施工领域积累的优势，加强设计、项目管理、运营等新领域的开拓，通过较为全面的工程服务来获取利润。
行业产值利润率从2004年开始逐年提升，2004-2007年分别为2.48%、2.62%、2.87%、2.94%，2008年较2007年有所下降，也达2.87%6。
五、进入本行业的主要障碍
1、从业资质限制
（1）勘察、设计类企业的资质
根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，建设工程勘察、设计企业资质分为工程勘察资质和工程设计资质。
①工程勘察资质
工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。
工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别；工程勘察劳务资质不分级别。
取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务围不受限制；取得工程勘察专业资质的企业，可以承接同级别相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作。
②工程设计资质
工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。
工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质和工程设计专项资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别。
取得工程设计综合资质的企业，其承接工程设计业务围不受限制；取得工程设计行业资质的企业，可以承接同级别相应行业的工程设计业务；取得工程设计专项资质的企业，可以承接同级别相应的专项工程设计业务。
（2）施工类企业的资质
建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的围从事建筑施工活动。
根据《建筑业企业资质管理规定》，我国将建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列，各个序列有不同的专业类别和级别。
例如，施工总承包资质可划分为特级、一级、二级和三级。
建筑业企业资质实行有升有降的动态管理。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实施施工总承包或者对主体工程实施施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。
2、技术人才限制
技术和人才资源的占有程度是工程总承包市场竞争的主导要素之一。
勘察、设计、施工企业是否掌握了从事相关工程项目的专利或专有技术，是否具备了将技术、装备进行产业化结合的成熟工艺，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。
同时，技术和人才是密不可分的，企业是否拥有掌握上述相关技术的人才，这些人才是否符合国家《中华人民国注册建筑师条例》、《勘察设计注册工程师管理规定》等法律法规的规定，具备相应的从业资格，也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。
因此，专有技术、成熟工艺和相关人才资源的占有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。
3、资金实力限制
工程总承包业务是当前国际通行的工程建设项目组织实施方式。
随着市场经济的发展，中国加入WTO后工程项目建设与国际成熟模式的不断接轨，工程总承包目前已成为勘察、设计及施工企业与工程项目建设业主之间的主要合作模式，并具有较为广阔的应用前景。
由于工程总承包是由勘察设计施工企业承包了工程项目的设计、采购、施工、试运行等所有交付前的工作，而从项目承揽到设备采购和施工分包等各个环节都需要大量的运营资金，总承包企业在总体安排和指挥的同时，需要承担金额较大的资金垫付和融资功能，因此，从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。
4、从业经验限制
工程总承包企业已往的业绩经验是业主重点关注的对象。
由于工程项目的个性化差异较大，涉及领域宽广，任何企业都不可能涵盖所有类别的工程项目或其大部分的业务层面，因此具备在某一领域中的成功设计、建造、管理、运作经验将对工程总承包企业继续扩大在该领域的市场占有
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