汽车零部件产业园新建项目可行性研究报告.docx
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汽车零部件产业园新建项目可行性研究报告
汽车零部件产业园新建项目
可行性研究报告
附表：
1.技术经济表
2.设备明细表
附图：
1．总平面布置图K398W00
工艺平面区划图K398W02
一、总论
（一）项目背景
1.某当地政府为加快发展汽车产业，发挥产业集聚效应，规划了“某市大东区汽车零部件产业园”，建立以大东区为核心的某汽车产业集聚区，通过依托上海某、华晨宝马等整车厂，带动汽车零部件产业的发展，以实现某“双百、双千亿”即整车产量突破100万辆、引进汽车零部件企业100家；整车产值突破1000亿元，汽车零部件及相关产业产值实现1000亿元的战略目标。
2.上海某汽车有限公司是上海某在北方设立的乘用车生产基地，目前上海某年产能为20万辆，同时位于某汽车工业园的上海某汽车有限公司扩建（三期）项目的开工建设，一期工程将于2014年1月正式投产，年产30万辆。
当上海某（某）某三期建成后，上海某在某的总产能将达到50万辆。
根据上海某（某）某乘用车的生产配套需求，要求相关的配套供应商在其整车生产基地附近进行生产并供货。
3.北方市场作为国内汽车行业的重镇，聚集了众多的整车制造企业，其中上海某（某）、一汽大众（长春）、北京奔驰（北京）、华晨宝马（某）等均为上海某系统有限公司（简称：
SBTS）的现有主要顾客。
SBTS作为上海某空调冷却模块配套供应商，将为某整车项目配套空调冷却模块产品。
随着上海某D2某空调模块、DaimlerW205散热器等项目被定点，以及正在全力争取中的宝马L6空调模块国产化项目、一汽大众MQB等新项目，SBTS为紧跟整车企业的发展，计划投资设立某贝洱汽车热系统有限公司，同时以某公司为核心辐射整个北方市场。
4.至2011年底，SBTS分别完成年产空调模块123.46万台、冷凝器58.7万台、散热器180.61万台、中冷器46.83万台，主营业务收入达到23.3亿元人民币，但是随着中国汽车市场的不断快速增长，各个整车生产企业纷纷向外扩张，在各地建立整车生产基地，提升产能。
与此同时，SBTS现有的产能也已经达到饱和，尤其是钎焊产品的产能已经远远无法满足“十二五”规划中的销售目标，制约了SBTS的进一步发展。
对于SBTS来说，投资购买新的设备以提升钎焊产品的产能已是当务之急。
然而，目前金桥工厂的厂房及配套的能源供给也已饱和，无法支持后续的钎焊产品设备。
因此必须在金桥之外的地区设厂，以消除产能瓶颈，满足整车厂配套需求。
伴随着国际原油价格的不断攀升、以及各种税费的影响，中国的物流成本在进一步的增长，另一方面，整车及零部件企业所面临的成本压力不断升高，企业必须要降低不必要的成本以增强自身的竞争力。
SBTS的竞争对手们已纷纷在某设点（伟世通--联合铝（某）、上汽空配等），这就使得SBTS处于极为不利的地位。
SBTS只有在整车厂附近设厂、降低物流成本，才能保持其产品价格的竞争优势，从而获得更多的项目以占有更大的市场份额。
同时，SBTS在某建厂可避免长途运输存在风险和成品库存过高、占用大量流动资金的问题。
（二）编制可行性研究报告的依据
1.上海某系统有限公司的董事会决议（暂缺）
2.某汽车城零部件产业园区项目合作协议
3.上海某系统有限公司提供的有关资料。
（三）编制可行性研究报告的范围
1.建设用地规划许可范围内的总平面布置；
2.纲领产品的各生产车间工艺平面区划的设计方案
3.纲领产品生产设备的配套公用设施设计方案；
4.对生产过程中产生的三废的治理方案；
5.项目的投资估算、财务计算及经济评价。
（四）主要建设内容和建设规模
1．主要建设内容
（1）本项目将新增装配机、钝化炉、抛丸机、钎焊炉、喷涂设备、注塑设备、质保设备、物流设备等设备98台套，用于纲领产品的零件加工、装配、半成品及成品的性能测试和各种寿命试验。
（2）土建公用配套设施
本项目将新建联合厂房（包括生产车间、车间办公室、能源中心及自行车棚）、门卫等，新建建筑面积为18725平方米，建筑工程投资为6074万元（包括环保工程）。
序
号
项目名称
工程造价
（万元）
1
土建工程
3016
2
公用配套工程
2512
3
环境保护工程
20
4
道路、绿化及大门等
526
合 计
6074
2．拟建规模
（1）本项目2018达纲，达纲年产量为空调模块、冷凝器、散热器、中冷器、低温散热器、冷却模块等共计151.18万台。
历年生产纲领见下表：
序号
产品名称
单位
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
1
空调模块
万台
14.33
41.50
55.16
66.35
81.57
2
冷凝器
万台
2.50
3.10
13.40
13.10
12.60
3
散热器
万台
8.37
18.31
31.97
37.66
30.47
4
中冷器
万台
6.09
14.29
14.59
14.29
9.97
5
低温散热器
万台
2.28
4.01
7.37
13.36
10.50
6
冷却模块
万台
4.90
6.07
合计
万台
33.57
81.21
122.49
149.66
151.18
（2）投资规模
本项目投资规模26335万元，其中：
建设投资25215万元,铺底流动资金1120万元。
其中：
①建设投资
A.工艺设备14325万元
B.建筑工程6074万元
C.其他费用1876万元
D.设备增值税2435万元
E.预备费100万元
F.建设期利息405万元
合计25215万元
②流动资金
本项目2018年达纲，预测达纲年需流动资金3732万元，其中铺底流动资金1120万元。
（五）本项目实施后的主要数据及技术经济指标
序号
项目名称
单位
达纲年
（2018年）
一
1
2
（1）
（2）
3
（1）
（2）
4
（1）
（2）
二
1
2
3
（1）
（2）
4
5
（1）
（2）
6
7
主要数据
营业收入
利润
税前利润
税后利润
投资总额
建设投资
铺底流动资金
资金来源
注册资本
银行贷款
主要技术经济指标
利润率（税前）
利润率（税后）
盈亏平衡点
生产能力利用率
销售收入
投资利润率
投入产出比
（投资总额）
（建设投资）
财务内部收益率
投资回收期
（静态）
（动态）
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
％
％
％
万元
％
1:
1:
％
年
年
90285
8258
6193
26335
25215
1120
26335
10000
16335
9.1
6.9
54.8
49498
32.7
3.4
3.6
20.65
6.63
7.90
（六）可行性研究的结论
1.可行性研究报告对建设单位的现状、产品市场动向、工艺技术装备和经济效益分析后认为，本项目的实施符合国家的汽车产业发展和高技术产业发展政策，符合国家产业结构调整方向，符合国家和地方的产业发展规划要求。
2.本项目产品的需求方--上海某（某）、一汽大众（长春）、北京奔驰（北京）、华晨宝马（某）等整车企业近几年的高速发展和其拥有的优良产销业绩表明，SBTS在某设立子公司是有可靠的市场支撑。
3.上海某（某）、一汽大众（长春）、北京奔驰（北京）、华晨宝马（某）等均为SBTS的主要客户，本项目建成后将成为SBTS在北方的生产基地，提升SBTS总体产能和实现地域化配套供货能力，有益于产品质量保证，有助于按业主要求实施即时排序供货，降低物流成本和减少库存资金占用。
4.本项目的建设使企业更靠近客户，可以更快更好的反馈顾客的信息，向顾客提供全方位服务，以提高顾客满意度，同时也可使企业的供应商评级有所提升，从侧面对新项目的争取提供间接的帮助。
5.本项目生产过程产生的废气经过处理可以达到国家规定的排放标准，对环境的影响是在可以控制范围内。
6.项目建成后能为项目所在地提供就业机会和税收收入。
7.经过技术经济分析，本项目经济效益较好，另外从保持稳定的已有客户，扩大市场占有份额来讲，本项目也是有利的,因此建议批准项目实施。
二、新建公司基本情况
（一）新建公司基本情况
1.公司名称：
某贝洱汽车热系统有限公司（简称:
某贝洱）
2.公司地址：
某市大东区轩畅路3号
3.经营年限：
50年
4.投资总额及注册资本
本项目投资总额为26335万元，其中：
建设投资25215万元；铺底流动资金1120万元。
项目资金来源：
注册资本10000万元，全部由上海某系统有限公司以现金的方式投入，占投资总额37.97%,全部用于建设投资。
5.经营范围：
开发、生产、测试、经营、销售汽车电子设备系统（汽车温度控制系统）及相关零部件（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（二）投资方概况
上海某系统有限公司（以下简称：
SBTS）是由上海汽车股份有限公司（以下简称：
上海汽车）和德国贝洱有限公司与2004年共同出资成立的合资公司，公司主要开发、生产、经营、销售汽车电子设备系统（汽车温度控制系统）及其零部件。
SBTS投资总额2980万美元，其中注册资本1500万美元。
德国贝洱公司以750万美元的现汇投入合资企业，占注册资本的50％；上海汽车用相当于750万美元的生产设备及产品存货作价投入合资企业，占注册资本的50％。
根据上海汽车集团总公司的发展规划和上海某系统有限公司投资双方的意愿，在2004年上海汽车股份有限公司向上海三电贝洱汽车空调有限公司（以下简称：
三电贝洱）转让上海某系统有限公司的50％股权。
上海三电贝洱汽车空调有限公司是中日德三方合资企业，是目前国内最大的生产汽车空调系统及汽车空调压缩机等系列产品的专业供应商。
转股后SBTS由三电贝洱和德国贝洱双方合资，转股协议经中国政府批准，并于2004年9月22日生效。
SBTS注册资本情况见下表:
名称
投资方
金额
（万美元）
占注册资本
％
备注
注册资本
德国贝洱
750
50
占总投资％50.3
三电贝洱
750
50
小计
1500
100
SBTS近三年主要会计数据及财务指标见下表：
序号
名称
单位
2009年
2010年
2011年
1
2
3
4
5
6
7
8
销售收入（不含税）
产量
全厂占地面积
全厂建筑面积
全厂人员
其中：
生产工人
技术、管理人员
固定资产原值
固定资产净值
税前利润
万元
万台
平方米
平方米
人
人
人
万元
138,582.00
315.44
119,846.10
46,176.27
1133
884
249
19,191.15
14,165.96
6,883.09
197,644.29
438.39
119,846.1
46,176.27
1319
1054
265
19,567.50
12,549.48
16,781.43
218,208.15
493.20
119,846.1
46,176.27
1465
1161
304
22,329.85
14,947.63
19,275.38
三、市场、产品和生产纲领
（一）宏观市场分析
1.行业总量快速增长市场潜力巨大
过去的十年，中国汽车产销量呈加速增长态势，2011年全国汽车产量1893万辆，其中乘用车产量1436万辆；商用车457万辆。
预计未来10年，我国汽车行业仍将保持良好的增长势头，中国城镇家用汽车普及率将在20%到60%之间。
中国汽车工业因此将进入规模化的稳定成长期，按2021年城镇家用汽车普及率达20%计算，届时城镇人口总规模将达到8亿人左右，那么，城镇乘用车的保有量将达到1.6亿辆，是2011年乘用车保有量的10倍。
2.政策环境的支持
国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出要全面振兴东北地区等老工业基地，发挥产业和科技基础较强的优势，完善现代产业体系，推动装备制造、原材料、汽车、农产品深加工等优势产业升级，统筹推进全国老工业基地调整改造。
重点推进辽宁沿海经济带和某经济区等区域发展。
《辽宁省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：
重点发展新能源汽车、全系列轿车、MPV多用途汽车、客车及自动变速器、高性能发动机等关键零部件，打造具有国际竞争力的大型汽车企业集团。
力争到2015年，汽车及汽车零部件产值突破4000亿元。
《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出要以大东某汽车城为核心区域，积极推进华晨金杯、华晨中华、华晨宝马、上通某四大整车及零部件生产，大力引入研发设计、物流配送、汽车商贸等项目，实现从单纯生产向综合生产和服务的转变，打造千亿汽车及零部件产业集群，形成国内重要的汽车产业基地。
目前某东部的汽车城开发规划上升为市级开发战略，汽车城内的华晨金杯、华晨中华、华晨宝马、上海某“四巨头”快速增长：
华晨集团成为中国第二大自主品牌制造基地；华晨金杯海狮系列轻型客车十余年稳居全国销量第一；华晨宝马生产的宝马3系、5系轿车在国产豪华车市场排名第三；上通某车厂雪佛兰科鲁兹供不应求。
（二）行业发展趋势
1.汽车空调和发动机冷却行业的发展趋势和特点
整体市场将随着中国汽车市场的增长率而发展，其特点如下：
特点一：
传统汽车空调和发动机冷却技术产品的价格战将趋于白热化；
特点二：
随着汽车企业在全国建立多个生产基地，配套企业势必跟谁这一发展趋势，靠近用户生产；
特点三：
2013年起新能源汽车的空调技术和电池冷却技术将市场化；
特点四：
汽车空调和发动机节能减排技术将得到逐步的应用。
2.竞争对手分析比较
（1）空调模块
图标说明：
5分很强4分强3分较强2分中1分弱
（2）冷却模块：
图标说明：
5分很强4分强3分较强2分中1分弱
（三）本项目产品及市场预测
1.产品
（1）散热模块
铝钎焊式散热模块是现代汽车散热产品发展的主导产品，具有体积小，重量轻，性能卓越，回收方便等优点，是汽车温度控制系统中的一个重要组成部件，它通过热交换单元散去发动机多余热量，保证发动机在一定工作温度范围内正常工作，一般散热模块由芯子和水室组成，芯子又由主片、侧板、散热带和散热管组成，它具有散热性能高，可靠性强，成本低等优点而被广泛地应用。
企业将使用传统工艺和全铝技术生产铝钎焊式散热产品，该产品具国内先进水平。
（2）中冷模块
中冷模块是现代汽车柴油发动机（少数汽油机）增压中冷系统的重要组成部分。
空气式中冷模块主要由主片、侧板、散热管、内扰流片、散热带组成。
铝钎焊生产工艺可以大幅度的提高产品的热负荷强度、散热性能、机械强度和可靠性。
该产品属于当前国际先进水平。
（3）冷凝模块
冷凝模块是汽车空调冷环路中的重要组成部分。
目前主要有平行流及蛇形管式两种。
本项目产品为平行流式，由挤出管、翅片、边板、集液室及进出液管构成。
主要原理是从压缩机排出的高压冷媒气体在通过冷凝模块时与自然气流或强排风进行热交换，散热后完成气态冷媒到液态的转换。
平行流钎焊式冷凝模块是目前同类产品中最先进产品。
（4）暖风芯体
企业将生产铝钎焊暖风芯体，机械装配式暖风芯体将视客户及产品的具体技术要求而定。
（5）蒸发模块
蒸发模块主要由主板、侧板和芯体组成。
生产的蒸发模块为扁管式，主要由扁管、翅片，边板和集液室组成。
芯体由散热翅片和扁管组成。
产品原材料为卷料，散热翅片由波浪带滚轧机生产。
组装完的产品送至钎焊炉进行清洗、钎焊。
2.市场预测
本项目配套整车企业上海某（某）、一汽大众（长春）、北京奔驰（北京）、华晨宝马（某）等均为SBTS正在配套供货的客户，SBTS与上述客户保持着长期良好的合作关系。
根据各整车企业的产品生产和开发计划，SBTS已配合整车企业同步进行开发工作，目前上海某D2某空调模块、DaimlerW205散热器等项目被定点，同时正在全力争取中的宝马L6空调模块国产化项目、一汽大众MQB等新项目。
某贝洱作为SBTS在某的子公司，将负责整个北方市场的整车配套生产。
根据北方市场各整车企业的排产及SOP计划见下表：
（四）生产纲领
序号
产品名称
单位
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
1
空调模块
万台
14.33
41.50
55.16
66.35
81.57
2
冷凝器
万台
2.50
3.10
13.40
13.10
12.60
3
散热器
万台
8.37
18.31
31.97
37.66
30.47
4
中冷器
万台
6.09
14.29
14.59
14.29
9.97
5
低温散热器
万台
2.28
4.01
7.37
13.36
10.50
6
冷却模块
万台
4.90
6.07
合计
万台
33.57
81.21
122.49
149.66
151.18
（五）主要协作关系
1.主要外购件品种、供应商
序号
外购、外协配套件名称
供应商
1
水室、密封垫、气室、机体外壳、风道、积水盘、调速电阻、风道阀、安装板、框架、护风罩、扎带、平衡块、隔块、架板、护夹、螺钉、保护盖、底版、隔板、扰流片、接管
国内配套
2
电机、高频管、内翅片、鼓风机总成、电子动作阀、传感器、操纵机构、膨胀阀
CKD
2.主要原辅材料的品种、规格、用量
序号
材料名称
单位
年消耗量
Ⅰ、主要原材料
1
铝材
吨
820
2
塑料粒子
吨
1800
Ⅱ、辅助材料
1
钎剂
吨
110
2
RO7挥发油
吨
15
四、总平面布置
（一）项目选址
1.地理位置
某市大东区汽车零部件产业园位于某市的东北角，规划面积为70平方公里，是某市的主要工业基地之一。
园区北距铁岭市45km，西距阜新市约160km，南距鞍山市约120km、距某桃仙机场50km，东距抚顺30km，距上海某汽车有限公司约800m。
本项目地块位于某汽车城，基地地理位置优越，交通便捷。
厂区西、北两面环路，且北面为市政规划主干道，东面与萨克斯及汇众厂区相邻，南面与万泰厂区相邻。
2.交通状况
某市大东区汽车零部件产业园内现有对外交通分为高速公路和铁路，高速公路主要为某三环高速、京哈高速、集锡高速；铁路主要有长大铁路、沈吉铁路等。
通过某三环可以直接连接某各区县及周边铁岭、抚顺等其他城市。
3.地块条件
基地呈矩形，南北长约为264.1m，东西宽约为167.5m，基地面积为44144m2，约合66.2亩。
4.气象条件
某地区属于温带半湿润大陆性气候，受季风影响较大，四季分明，多年平均气温为7.9℃，最高为35.7℃，最低为-30.5℃。
降水量多年平均为675mm，集中在6～9月。
风向，冬季多西北风，夏季多西南风，春秋两季风大，风向不定，最大风速12～15m/s。
（二）设计依据
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
《厂矿道路设计规范》GBJ22-87
业主提供的地块图及工艺平面布置图。
（三）总平面布置
本项目新建建筑包括联合厂房（包括生产车间、车间办公室、能源中心、自行车棚）、门卫1、门卫2，同时，新建厂区道路、围墙、绿化、管线等；预留建筑包括预留厂房。
联合厂房布置在厂区中央，生产车间南、北端为卸货区，以方便货物存放及运输。
车间办公室（轴线尺寸12m×80m）及能源中心（轴线尺寸12m×56m）分别贴建于生产车间的西北面和西南面，能源中心内布置变电所、空压站、热交换站、消防泵房等，消防水池紧邻能源中心南面。
门卫1设于厂区北侧临市政规划主干道处，门卫2设于厂区西南角临市政规划道处。
在厂区西侧沿围墙设置职工停车位，厂区北侧沿围墙设置VIP停车位，车间办公室北端设置自行车棚。
本项目共设70个机动车停车位和100个非机动车停车位。
总平面布置中，建筑物间的距离及建筑物与四周界线的距离均符合消防及城市规划要求。
道路宽度及道路转弯半径能满足物流顺畅和消防车通过。
（四）其他
1.道路
为确保厂区物流顺畅和消防要求，在新建建筑周围设环网状道路并与市政道路贯通，厂区主要道路宽度为7m，道路转弯半径为12m，新建道路采用城市型道路，道路路面结构及停车场路面结构均采用沥青混凝土路面。
2.工厂物流、出入口及围墙
厂区临市政规划道路分别设置出入口1和出入口2，并设门卫1、门卫2，厂区物流与人流分开，物流车辆不经过生活办公区，减少了人、非机动车与机动车相互之间的冲突，四周按园区要求设置围墙，新建围墙总长约为830m。
（五）绿化
为洁净环境，美化厂容，将工厂建成一个具有现代化气息和风格的企业，在工厂内进行绿化，本项目考虑在厂区东侧及厂区南侧靠近市政规划道路段布置绿化景观带。
新建绿化面积为8000m2，绿地率为18.1%。
（六）运输
本项目实施后，厂外运输委托专业运输公司承担，行政用车及公务用车均为新增车辆，职工上、下班通勤车租用客运公司车辆解决。
（七）消防设计
厂内建构筑物间距满足《建筑设计防火规范》要求。
厂区内沿主要厂房四周都留有消防通道或布置了运输道路，车道宽度不小于7m，可保证大型消防车通行。
（八）主要技术经济指标
序
号
内容
单位
新建
预留
合计
备注
1
基地面积
㎡
-
-
44144
约合66.2亩
2
建筑占地面积
㎡
16475
9120
25595
3
建筑密度
％
37.3
20.7
58.0
4
总建筑面积
㎡
18725
7320
26045
5
容积率
0.78
0.33
1.11
层高超过8m按2层计
6
绿地面积
㎡
8000
0
8000
7
绿地率
%
18.1
0
18.1
8
道路及停车场面积
㎡
9000
0
9000
9
围墙长度
m
830
0
830
10
机动车停车位
个
70
0
70
11
自行车停车位
个
100
0
100
（九）投资估算
1.道路工程252.00万元
2.绿化工程48.00万元
3.围墙工程56.00万元
4.大门20.00万元
5.土方150.00万元
总计526.00万元
注：
1.不含征地及不良地基处理费用；
2.由于基地平土标高未定，土方费用暂为估算。
五、主要工艺及设备
（一）任务及生产纲领
1.任务
本项目主要负责为各大整车厂生产各类散热器、空调模块、冷凝器、中冷器等产品，以及负责对成品、半成品进行必要的性能测试和寿命试验。
2.生产纲领
升级会员 