全球及中国IVF行业发展背景及行业分析.docx

全球及中国IVF行业发展背景及行业分析.docx

《全球及中国IVF行业发展背景及行业分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全球及中国IVF行业发展背景及行业分析.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

全球及中国IVF行业发展背景及行业分析

全球及中国IVF行业发展背景及行业分析

  一、发展背景

  不孕症为生殖系统疾病,特征是在经过12个月或更长时间经常性未有避孕的性行为后仍未能临床怀孕.全球不孕症患病率从1997年的11%上升至2018年的15.4%,预计2023年将上升至17.2%,美国的不孕症患病率预计从2018年的16%增加至2023年的17.9%,而中国的不孕症患病率预计从2018年的16.0%增加至2023年的18.2%.

2016年至2023年中国及美国不孕率统计

  婚育年龄后移促使发病率抬升,年龄是影响女性生育能力的主要因素.将≥35岁定为女性生殖高龄的分界线.当女性年龄≥35岁以后,其自然流产风险开始显著增加,妊娠率和活产率开始显著下降,各种妊娠合并症、并发症的发生风险不断上升.随着年龄的增加,女性生育力下降,不孕症的发生率也逐渐升高.

各年龄段不孕症发病率

  目前治疗不孕不育的方式有三种,其中辅助生殖技术成功率最高,达40%~60%.在改变生活方式的前提下,医生会根据不同原因引起的不孕症给出不同的方案治疗.目前超过20%的不孕不育夫妻必须通过辅助生殖技术治疗.

全球按地区划分辅助生殖服务市场明细（单位：

十亿美元）

中国辅助生殖服务市场规模（单位：

十亿美元）及渗透率

  成功率受多方面因素影响,患者年龄是影响成功率的重要指标.大于35岁的女性,随着年龄的增加,IVF累计妊娠率和活产率会降低,流产率会增加.IVF治疗最合适的年纪为23~39岁,对于35岁以上的高龄女性,年龄每增加1-2岁,IVF胎儿的活产率降低10%,IVF胎儿的流产率增加10%,累计妊娠率降低约10%.

  小于35岁的女性每个IVF治疗周期的活产率为33.1%,35~37岁为26.1%,38~40岁为16.9%,41~42岁为8.2%,43~44岁为3.2%,大于44岁为0.80%.换句话说,小于35岁女性平均需要治疗3个周期才能活产一次,41~42岁女性平均需要治疗12个周期才能活产一次,而44岁以上妇女平均需要100个周期以上才能活产一次.

各年龄段IVF治疗周期的活产率

 从IVF取卵周期来讲,中国IVF取卵周期数大量增长,从2014年的39万个增加至2018年的68.4万个,CAGR为15.1%,预计2023年增长至132.6万个.美国IVF周期总数由2014年的18.36万个增加至2018年的约23.44万个,复合年增长率为6.3%.预期2023年,相关数目将达到30.43万个.

中国进行的IVF取卵周期总数（单位：

千个）

美国进行的IVF取卵周期总数（单位：

千个）

  日本渗透率最高,澳洲、欧洲次之,美国渗透率最低.每百万15-44岁妇女消费周期日本最高（2万）,澳洲（1.4万）、欧洲（中位数1.1万）次之,美国较低（3千）,从试管婴儿占新生人口数量来看,日本最高（5.54%）,澳洲（4.37%）、欧洲（中位数3.87%）次之,美国较低（1.95%）.

各国总生育率情况

  15-44岁育龄妇女随着生育率下降、老龄化等因素增速下滑明显,生育主力数量下滑成不争事实,日本与中国尤为明显.各国15-44岁育龄妇女随着生育率下降、老龄化等因素增速皆呈现下滑趋势,步入2010年后的中国15-44岁育龄妇女数量呈现负增长趋势,与日本情况最为接近.

1960-2035各国15-44岁育龄妇女每5年CAGR

各国高龄育龄妇女（35-45岁）占比

  二、市场供需情况

  IVF行业渗透率提升共性在于：

（1）不孕高发人群上升：

生育率下降、婚育年龄后移推动发病率提高及人均治疗周期量提高,实际上是积累未来消费人群；

（2）支付能力提升：

个人消费能力提升,外加政府支持、商保完善提升带动辅助生殖接受程度提升；（3）消费可及性提高：

政策的放开与人均拥有机构数量的提高提升消费可及性.

  中国辅助生殖服务市场受到政府的严格监管,牌照限制下供给受限.2007年国家卫计委下放辅助生殖机构审批权到省级卫计委,各省可根据自身情况合理规划设臵,随后迎来了中国辅助生殖机构的小高峰.中国辅助生殖机构从2007年的95家增至2018年的498家,随后卫计委暂缓审批辅助生殖中心牌照.

2007-2018年全国获批中心数量

  目前行业供给能力参差不齐,龙头集中度进一步提升中国目前机构的平均处理周期为1376个周期.2018年,中国仅有23家辅助生殖服务提供了超过5000个IVF取卵周期.以IVF取卵周期来计算,2018年前5名、前10名与前20名提供者分别占市场19%、26%与36%,也就是说行业头部4%的机构占据行业接近40%的市场份额,96%机构占据行业60%的市场份额.

2018年中国辅助生殖服务市场竞争格局

  辅助生殖市场本质上为区域竞争市场,因此切入合适的区域市场是获客的基础.分各省份来看,目前北京、上海等发达地区竞争程度激烈,消费能力较高,公立医院较为强势,而部分内陆地区竞争格局相对空白.根据不同地区的竞争格局不同,竞争者应因地制宜.