2010-2014年中国铁路配件市场分析预测与产业投资建议分析报告-(权威版).doc
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中国铁路配件市场分析预测与产业投资建议分析报告
正文目录
第一章铁路配件产品概述 10
第一节产品定义 10
第二节产品用途 10
第三节行业生命周期分析 12
第二章铁路配件行业环境分析 16
第一节我国经济发展环境分析 16
一、中国GDP分析 16
二、固定资产投资 17
三、城镇人员从业状况 17
四、恩格尔系数分析 18
五、2010-2014年我国宏观经济发展预测 19
第二节我国铁路配件行业政策环境分析 20
一、产业政策分析 20
二、相关产业政策影响分析 20
第三节我国铁路配件行业技术环境分析 26
一、我国铁路配件技术发展概况 26
二、我国铁路配件产品工艺特点或流程 27
三、我国铁路配件行业技术发展趋势 28
第三章中国铁路配件市场分析 30
第一节铁路配件市场现状分析及预测 30
一、2006-2009年1-12月我国铁路配件市场规模分析 30
二、2010-2014年我国铁路配件市场规模预测 31
第二节铁路配件产品产量分析及预测 32
一、2006-2009年1-12月我国铁路配件产量分析 32
二、2010-2014年我国铁路配件产量预测 33
第三节铁路配件市场需求分析及预测 35
一、2006-2009年1-12月我国铁路配件市场需求分析 35
二、2010-2014年我国铁路配件市场需求预测 35
第四节铁路配件价格趋势分析 37
一、2006-2009年1-12月我国铁路配件市场价格分析 37
二、2010-2014年我国铁路配件市场价格预测 37
第五节铁路配件进出口数据分析 38
一、2006-2009年1-12月我国铁路配件进出口数据分析 38
二、2010-2014年国内铁路配件产品未来进出口情况预测 40
第四章铁路配件行业上、下游产业链分析 43
第一节铁路配件产业链分析 43
一、产业链模型介绍 43
二、铁路配件产业链模型分析 44
第二节上游行业发展状况分析 44
一、2006-2009年1-12月主要原料产量分析 44
二、2010-2014年主要原料产量预测 46
第三节下游产业发展情况分析 47
一、2006-2009年1-12月主要下游产品消费量分析 47
二、2010-2014年主要下游产品消费量预测 47
第五章铁路配件主要生产厂商介绍 48
第一节时代新材 48
一、企业简介 48
二、企业财务指标分析 48
（一）企业偿债能力分析 48
（二）企业运营能力分析 51
（三）企业盈利能力分析 54
三、企业未来发展策略 55
第二节晋西车轴 56
一、企业简介 56
二、企业财务指标分析 56
（一）企业偿债能力分析 56
（二）企业运营能力分析 59
（三）企业盈利能力分析 62
三、企业未来发展策略 63
第三节天马股份 64
一、企业简介 64
二、企业财务指标分析 64
（一）企业偿债能力分析 64
（二）企业运营能力分析 67
（三）企业盈利能力分析 70
三、企业未来发展策略 71
第四节晋亿实业 71
一、企业简介 71
二、企业财务指标分析 72
（一）企业偿债能力分析 72
（二）企业运营能力分析 75
（三）企业盈利能力分析 78
三、企业未来发展策略 79
第五节南车时代电气 80
一、企业简介 80
二、企业财务指标分析 81
（一）企业偿债能力分析 81
（二）企业运营能力分析 83
（三）企业盈利能力分析 86
三、企业未来发展策略 87
第六章铁路配件行业竞争格局分析 88
第一节2008-2009年中国铁路配件行业集中度分析 88
第二节、铁路配件国内外SWOT分析 88
第三节2010-2014年中国铁路配件行业竞争格局预测分析 88
第七章业内专家对中国铁路配件行业投资的建议及观点 90
第一节投资机遇分析 90
一、中国强劲的经济增长率对行业的支撑 90
二、铁路配件企业在危机中的竞争优势 90
三、金融危机促使优胜劣汰速度加快 91
第二节投资风险分析 92
一、同业竞争风险 92
二、市场贸易风险 92
三、行业金融信贷市场风险 92
四、产业政策变动的影响 95
第三节投资建议分析 96
一、重点投资区域建议 96
二、重点投资产品建议 97
第四节行业应对策略 100
一、把握国家投资的契机 100
二、竞争性战略联盟的实施 102
三、企业自身应对策略 106
第五节市场的重点客户战略实施 109
一、实施重点客户战略的必要性 109
二、合理确立重点客户 109
三、对重点客户的营销策略 110
四、强化重点客户的管理 111
五、实施重点客户战略要重点解决的问题 112
9
图表目录
图表1我国铁路配件行业所处生命周期示意图 12
图表2行业生命周期、战略及其特征 14
图表31998年I-Ⅱ季度—2010年I-Ⅱ季度国内生产总值季度累计同比增长率（%） 16
图表42000年1-6月—2010年1-6月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 17
图表52005-2010年我国铁路配件行业资产及增长情况 30
图表62005-2010年我国铁路配件行业资产及增长对比 30
图表72010-2015年我国铁路配件行业资产合计预测图 31
图表82005-2010年我国铁路配件行业产值及增长情况 32
图表92005-2010年我国铁路配件行业产值及增长对比 33
图表102010-2015年我国铁路配件行业产值预测图 33
图表112005-2010年我国铁路配件行业需求及增长情况 35
图表122005-2010年我国铁路配件行业需求及增长对比 35
图表132010-2015年我国铁路配件行业需求预测图 35
图表142005-2010年我国铁路配件行业主营业务成本及增长情况 37
图表152005-2010年我国铁路配件行业主营业务成本及增长对比 37
图表162005-2010年我国铁路配件行业进口及增长情况 38
图表172005-2010年我国铁路配件行业进口及增长对比 38
图表182005-2010年我国铁路配件行业出口及增长情况 39
图表192005-2010年我国铁路配件行业出口及增长对比 39
图表202010-2015年我国铁路配件行业进口预测图 40
图表212010-2015年我国铁路配件行业出口预测图 41
图表222005-2010年我国铁路配件行业利润及增长情况 43
图表232005-2010年我国铁路配件行业利润及增长对比 43
图表24近3年株洲时代新材料科技股份有限公司资产负债率变化情况 49
图表25近3年株洲时代新材料科技股份有限公司产权比率变化情况 49
图表26近3年株洲时代新材料科技股份有限公司已获利息倍数变化情况 50
图表27近3年株洲时代新材料科技股份有限公司固定资产周转次数情况 51
图表28近3年株洲时代新材料科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 52
图表29近3年株洲时代新材料科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 53
图表30近3年株洲时代新材料科技股份有限公司销售毛利率变化情况 54
图表31近3年晋西车轴股份有限公司资产负债率变化情况 57
图表32近3年晋西车轴股份有限公司产权比率变化情况 58
图表33近3年晋西车轴股份有限公司已获利息倍数变化情况 58
图表34近3年晋西车轴股份有限公司固定资产周转次数情况 59
图表35近3年晋西车轴股份有限公司流动资产周转次数变化情况 60
图表36近3年晋西车轴股份有限公司总资产周转次数变化情况 61
图表37近3年晋西车轴股份有限公司销售毛利率变化情况 62
图表38近3年浙江天马轴承股份有限公司资产负债率变化情况 64
图表39近3年浙江天马轴承股份有限公司产权比率变化情况 65
图表40近3年浙江天马轴承股份有限公司已获利息倍数变化情况 66
图表41近3年浙江天马轴承股份有限公司固定资产周转次数情况 67
图表42近3年浙江天马轴承股份有限公司流动资产周转次数变化情况 68
图表43近3年浙江天马轴承股份有限公司总资产周转次数变化情况 69
图表44近3年浙江天马轴承股份有限公司销售毛利率变化情况 70
图表45近3年晋亿实业股份有限公司资产负债率变化情况 72
图表46近3年晋亿实业股份有限公司产权比率变化情况 73
图表47近3年晋亿实业股份有限公司已获利息倍数变化情况 74
图表48近3年晋亿实业股份有限公司固定资产周转次数情况 75
图表49近3年晋亿实业股份有限公司流动资产周转次数变化情况 76
图表50近3年晋亿实业股份有限公司总资产周转次数变化情况 77
图表51近3年晋亿实业股份有限公司销售毛利率变化情况 78
图表52晋亿实业股份有限公司零库存竞争策略 79
图表53近3年株洲南车时代电气股份有限公司资产负债率变化情况 81
图表54近3年株洲南车时代电气股份有限公司产权比率变化情况 82
图表55近3年株洲南车时代电气股份有限公司已获利息倍数变化情况 83
图表56近3年株洲南车时代电气股份有限公司固定资产周转次数情况 84
图表57近3年株洲南车时代电气股份有限公司流动资产周转次数变化情况 85
图表58近3年株洲南车时代电气股份有限公司总资产周转次数变化情况 85
图表59近3年株洲南车时代电气股份有限公司销售毛利率变化情况 86
图表602005-2010年我国铁路配件行业负债及增长情况 94
图表612005-2010年我国铁路配件行业负债及增长对比 95
表格目录
表格12010-2015年我国铁路配件行业资产合计预测结果 31
表格22010-2015年我国铁路配件行业产值预测结果 34
表格32010-2015年我国铁路配件行业需求预测结果 36
表格42010-2015年我国铁路配件行业进口预测结果 40
表格52010-2015年我国铁路配件行业出口预测结果 41
表格6近4年株洲时代新材料科技股份有限公司资产负债率变化情况 48
表格7近4年株洲时代新材料科技股份有限公司产权比率变化情况 49
表格8近4年株洲时代新材料科技股份有限公司已获利息倍数变化情况 50
表格9近4年株洲时代新材料科技股份有限公司固定资产周转次数情况 51
表格10近4年株洲时代新材料科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 52
表格11近4年株洲时代新材料科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 53
表格12近4年株洲时代新材料科技股份有限公司销售毛利率变化情况 54
表格13近4年晋西车轴股份有限公司资产负债率变化情况 56
表格14近4年晋西车轴股份有限公司产权比率变化情况 57
表格15近4年晋西车轴股份有限公司已获利息倍数变化情况 58
表格16近4年晋西车轴股份有限公司固定资产周转次数情况 59
表格17近4年晋西车轴股份有限公司流动资产周转次数变化情况 60
表格18近4年晋西车轴股份有限公司总资产周转次数变化情况 61
表格19近4年晋西车轴股份有限公司销售毛利率变化情况 62
表格20近4年浙江天马轴承股份有限公司资产负债率变化情况 64
表格21近4年浙江天马轴承股份有限公司产权比率变化情况 65
表格22近4年浙江天马轴承股份有限公司已获利息倍数变化情况 66
表格23近4年浙江天马轴承股份有限公司固定资产周转次数情况 67
表格24近4年浙江天马轴承股份有限公司流动资产周转次数变化情况 68
表格25近4年浙江天马轴承股份有限公司总资产周转次数变化情况 69
表格26近4年浙江天马轴承股份有限公司销售毛利率变化情况 70
表格27近4年晋亿实业股份有限公司资产负债率变化情况 72
表格28近4年晋亿实业股份有限公司产权比率变化情况 73
表格29近4年晋亿实业股份有限公司已获利息倍数变化情况 74
表格30近4年晋亿实业股份有限公司固定资产周转次数情况 75
表格31近4年晋亿实业股份有限公司流动资产周转次数变化情况 76
表格32近4年晋亿实业股份有限公司总资产周转次数变化情况 77
表格33近4年晋亿实业股份有限公司销售毛利率变化情况 78
表格34近4年株洲南车时代电气股份有限公司资产负债率变化情况 81
表格35近4年株洲南车时代电气股份有限公司产权比率变化情况 82
表格36近4年株洲南车时代电气股份有限公司已获利息倍数变化情况 82
表格37近4年株洲南车时代电气股份有限公司固定资产周转次数情况 83
表格38近4年株洲南车时代电气股份有限公司流动资产周转次数变化情况 84
表格39近4年株洲南车时代电气股份有限公司总资产周转次数变化情况 85
表格40近4年株洲南车时代电气股份有限公司销售毛利率变化情况 86
2010-2014年中国铁路配件市场分析预测与产业投资建议分析报告
第一章铁路配件产品概述
第一节产品定义
铁路配件是铁路线路的组成部分，这里所指的轨道包括钢轨、轨枕、连结零件、道床、防爬设备、轨撑和道岔等。
作为一个整体性工程结构，轨道铺设在路基之上，起着列车运行的导向作用，直接承受机车车辆及其荷载的巨大压力。
在列车运行的动力作用下，它的各个组成部分必须具有足够的强度和稳定性，保证列车按照规定的最高速度，安全、平稳和不间断地运行。
第二节产品用途
一、钢轨
铁道器材是铁路的重要器材，钢轨是铁路器材的主要标志。
1、分类：
钢轨以每米大致重量的公斤数，可分为重轨与轻轨两种：
①重轨：
按所用钢材钢种分为：
普通含锰钢轨、含铜普碳钢钢轨、高硅含铜钢钢轨、铜轨、锰轨、硅轨等。
主要有38、43、50kg三种。
此外还有用于少数线路上的45kg轨，已计划在运量大和车速高的线路上用的60kg轨。
GB2585-81规定了我国38～50kg/m钢轨的技术条件。
②轻轨：
主要有9、12、15、22、30等不同轨型。
2、制造及用途：
钢轨采用平炉、氧气转炉冶炼的碳素镇静钢轧制而成。
其用途是承受机车车辆的运行压力及冲击载荷。
3、生产厂和进口国：
我国现用的钢轨，主要是国内一些钢厂生产，如鞍钢、武钢等。
此外，由于用量较大，尚需进口一些按我国技术标准要求的理化性能和按国外有关标准方法判定的钢轨及钢轨附件。
进口生产国有日本、德国、法国、英国、俄罗斯、澳大利亚等。
尺寸规格钢轨的长度和其他几何尺寸及公差等，由“8”中有关轻重轨相应标准规定。
二、轨撑
轨道部件中，为了有效地抗轮轨横向力，在钢轨外侧安装的部件。
轨撑一般安装在小半径曲线轨道外股钢轨的外侧，以防止列车通过曲线时，过大的横向力造成轨道横向位移过大，甚至造成钢轨的翻倒。
一般轨撑用于木枕轨道较多。
在大多数道岔尖轨部位，在基本轨外侧也安装轨撑，以提高钢轨的横向刚度，轨撑的形状也较多。
轨撑种类：
三、防爬器
列车运行时，常常产生作用在钢轨上的纵向力，使钢轨作纵向移动，有时甚至带动轨枕一起移动。
这种纵向移动，叫做爬行。
爬行一般发生在复线铁路的区间正线、单线铁路的重车方向、长大下坡道上和进站时的制动范围内。
线路爬行往往引起轨缝不匀，轨枕歪斜等现象，对线路的破坏性很大，甚至造成小涨轨跑道，危及行车安全。
因此，必须采取有效措施来防止爬行，通常采用防爬器和防爬撑来防止线路爬行。
四、轨枕
轨枕既要支承钢轨，又要保持钢轨的位置，还要把钢轨传递来的巨大压力再传递给道床。
它必须具备一定的柔韧性和弹性，硬了不行，软了也不行。
列车经过时，它可以适当变形以缓冲压力，但列车过后还得尽可能恢复原状。
轨枕包括木枕、混凝土轨枕。
五、连接零件
连接零件分两类，连接两根钢轨端部的零件称为接头连接零件；连接钢轨和轨枕的零件称为中间连接零件，即扣件。
接头连接零件使车轮能顺利滚过钢轨接头，并保持前后两个钢轨协调工作。
扣件将钢轨和轨枕连为一体构成轨道框架，使两个钢轨保持正确的相对位置；扣件提供足够的压力，防止钢轨倾覆，阻止钢轨的纵向移动。
六、道床
道床通常指的是轨枕下面，路基面上铺设的石碴（道碴）垫层。
主要作用是支承轨枕，把来自轨枕上部的巨大荷载，均匀地分布到路基面上，大大减少了路基的变形。
道碴是直径20~70mm的小块状花岗岩，块与块之间存在着空隙和摩擦力，使得轨道具有一定的弹性，这种弹性不仅能吸收机车车辆的冲击和振动，使列车运行比较平稳，而且大大改善了机车车辆和钢轨、轨枕等部件的工作条件，延长了使用寿命。
道碴的弹性一旦丧失，则钢筋混凝土轨枕上所受的荷载比正常状态时要增加50~80%。
七、道岔
道岔是一种使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备，通常在车站、编组站大量铺设。
有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。
即使是单线铁路，铺设道岔，修筑一段大于列车长度的叉线，就可以对开列车。
第三节行业生命周期分析
根据生命周期理论的销售增长率划分法：
销售增长率大于10％为成长期，0.1％-10％为投入期或成熟期，小于0则为衰退期，不妨对铁路配件行业可做如下推断：
图表1我国铁路配件行业所处生命周期示意图
铁路配件行业所处生命周期
资料来源：
我司数据中心
生命周期理论认为，行业的生命周期一般有一百年到几百年的时间，最短的也有60年左右，由于铁路配件产品与国家的经济发展息息相关，所以至少能够肯定造铁路配件业的生命周期将会是很长的。
由于我们无法得知未来该行业的发展情况，况且生命周期理论是一种事后分析，我们也不好肯定该行业的成熟期到何时结束，即延续多长时间。
需要说明的是：
由于行业生命周期曲线忽略了具体产品的差异，因此尽管整个行业已开始由成长期向成熟期转变，但若细分行业中某个产品，则其所处的生命周期阶段可能不一致。
也即是说尽管铁路配件行业已经进入了成熟期，但是某些产品或品种可能还是处在成长期阶段。
其次，行业的生、灭、兴、衰是客观存在，而生命周期阶段的划分纯粹为理想化抽象的过程。
在现实中有的行业的生命周期曲线可能相当复杂，没什么规律性，可能并非完全似理论上所认为的那样。
譬如有些行业在进入成熟期后可能又会回到成长期。
再有，一个国家的需求结构、资源禀赋、要素供给、政府政策等因素也会对行业的发展产生重大影响，而这些因素很难定量地反映到行业生命周期之中。
随着行业生命周期的变化，铁路配件企业的战略特征，以及市场特征都会随之改变：
（1）在导人期，企业总是试图吸引顾客对其产品的注意力。
（2）当产业进入到成长期，潜在的竞争者被吸引并进人该产品市场，市场竞争加剧。
（3）当这种产品满足了市场上所有顾客的需求时，增长率开始降低，这时，产品进人了成熟期。
（4）在成熟期，尽管增长有所减缓，但新的竞争者可能还在进入该市场，为了争夺更多的市场份额每一个公司都展开了更加激烈的竞争，市场份额变得非常分散。
于是，衰退期到来。
图表2行业生命周期、战略及其特征
战略
导入期
成长期
成熟期
衰退期
顾客战略
·早期的顾客可能会接受某些不可靠性
·介绍新产品的特征
·顾客成群增加
·质量和可靠性非常重要
·市场大众化
·新产品或服务的实验减少
·品牌发生转移
·非常了解产品
·基于价格的选择而不注意改进
研发战略
·强调研发，高投入
·竞争前寻求扩张
·研发投入低
·停止新的研发投入
公司战略
·寻求主导市场战略
·为保证产品质量，尤其注重研发和生产
·积极应对竞争
·如果不是市场领导者，增加份额的代价很大
·寻求降低成本
·成本控制尤其重要
利润目标
·高价格战略
·获利能力强，但由于竞争者进入，价格下降
·因竞争而加大投入，利润被消耗，单位利润下降
·出现价格竞争和低增长
·继续降低成本，降低价格
竞争者战略
·非常关注新产品
·尝试生产新产品
·市场进入
·试图革新
·以广告和质量作为主要手段
·低产品差异
·低产品变化
·价格战
·一些企业退出该行业
资料来源：
我司数据中心
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2010-2014年中国铁路配件市场分析预测与产业投资建议分析报告
第二章铁路配件行业环境分析
第一节我国经济发展环境分析
一、中国GDP分析
2010年1-6月，中国实现国内生产总值172840亿元，按可比价格计算，同比增长11.1%，比上年同期加快3.7个百分点。
其中，第一产业增加值13367亿元，增长3.6%；第二产业增加值85830亿元，增长13.2%；第三产业增加值73643亿元，增长9.6%。
二季度国内生产总值同比增速放缓，GDP增速回落主要受经济刺激政策效应逐渐减小影响。
由于海外经济存在不确定性，预计后两个季度GDP增速将继续回落。
图表31998年I-Ⅱ季度—2010年I-Ⅱ季度国内生产总值季度累计同比增长率（%）
数据来源：
国家统计局
二、固定资产投资
2010年1-6月份，全社会固定资产投资114187亿元，同比增长25.0%。
其中，城镇固定资产投资98047亿元，增长25.5%；农村固定资产投资16140亿元，增长22.1%。
在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长17.8%，第二产业投资增长22.3%，第三产业投资增长28.4%。
分地区看，东部地区投资增长22.4%，中部地区增长28.0%，西部地区增长27.3%。
上半年，房地产开发投资19747亿元，增长38.1%。
2010年6月份，固定资产投资继续呈回落态势，扣除今年价格因素的作用，较去年而言，固定资产投资回落的幅度还是比较大的。
6月份的房地产开发投资中，如果扣除土地开发部分，实际房地产投资只有20%左右的增长。
考虑到投资、房屋销售和价格滞后的反映，未来几个月房地产开发投资的情况不容乐观。
图表42000年1-6月—2010年1-6月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%）
数据来源：
国家统计局
三、城镇人员从业状况
2009年以来，一系列稳定和扩大就业的措施迅速启动，多管齐下保就业。
中央财政预算安排就业资金420亿元，比2008年增长66。
7%，增幅前所未有。
“保就业”成效明显，就业形势稳中向好。
1～11月，全国共实现城镇新增就业1013万人，年初确定的城镇新增就业900万人的目标提前实现。
城镇登记失业率稳定在4.3%，与往年基本持平。
1～10月，全国高校毕业生就业率达到83%，前三季度全国跨地区就业的农民工总量达到15198万人，比去年底增加1157万人。
但是，就业问题仍然值得高度关注，据人力资源和社会保障部的测算表明，2009年我国需要就业的人员超过2400万，供求缺口总体还在加大。
2010年一季度，城镇居民家庭人均总收入5787元。
其中，城镇居民人均可支配收入5308元，同比增长9.8%，扣除价格因素，实际增长7.5%。
在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入同比增长9.7%，转移性收入增长13.3%，经营净收入增长7.5%，财
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