市场服装纺织产业发展科技需求调研报告.docx
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市场服装纺织产业发展科技需求调研报告
“十一五”时期北京服装纺织产业发展科技需求调研报告
1、研究背景
1.1我国纺织服装发展状况
中国服装纺织业的发展，从发达国家的发展轨迹看，其工业化初期均将纺织行业作为先导型产业，在提供就业、出口创汇等方面带动了经济增长。
但当经济发展到较高水平，如对美国、日本、韩国多年来GＤＰ与纺织工业相关性研究表明,人均GDP达到４0００美元时，作为劳动密集型的纺织服装业步入衰退期判断至少会到20２０年。
由于自然条件和经济发展的差异，造成全球资源分布不均匀。
经济一体化趋势要求各类资源在全球流动以实现优化配置。
资金、技术的快速流动已体现了这种趋势。
但作为生产要素的劳动力，由于多种原因却难以快速流动，因此，以物流代替劳动力流动的货物贸易快速发展。
而吸附劳动力较多、便于运输的纺织品贸易更得到快速发展。
在1980~2001年的21年中,全球纺织品出口总额增长了２５8%，比同期全球出口贸易增长幅度2１0%高出48个百分点。
200４年全球纤维、织物、服装、家庭布置等的贸易总额达到了３80０亿美元。
从长远发展看，服装纺织是人类生存最基本的需求之一，随着人口数量的增长和生活质量的提高,服装纺织业只能以不断的增长来满足人们的需求,因此，服装纺织行业并非夕阳产业而是永恒的产业。
国际贸易促进了全球服装纺织产业的国际分工和产业调整。
目前西欧、北美和日本是世界纺织品服装的主要消费市场，而以中国为主的亚洲发展中国家则是世界纺织品服装的制造中心。
自1991年以来,中国纺织行业工业总产值年均递增9.９%,略高于同期GDP9．3%的增长速度。
纺织行业全面步入快速成长期始自199８年，国家出台了一系列针对纺织行业扭亏解困的政策，加之社会资本对2005年取消配额的良好预期，从而导致纺织行业投资额大幅增长。
1.1.1产业优势突出
服装纺织业是典型的劳动密集型产业，其低耗能、高就业、与农业密切相关、出口创汇等特征符合中国国情。
同时，纺织服装行业的内生性增长强劲,中国企业消化和传递成本的能力也在日益增强。
中国目前的国情是:
劳动力资源丰富,失业率高，就业压力大;自然资源少,能源短缺;“三农”问题严重;高科技领域落后，需要大量进口先进技术和装备支撑现代化发展，即需要充足的外汇储备。
而纺织服装行业的特点是：
▲典型的劳动密集型产业。
据统计，每亿元固定资产吸纳就业人数：
纺织业187６人，服装业4４64人,是全国工业平均数93２人的２.01倍和4.７9倍。
发展纺织服装业符合劳动力过剩这一国情。
▲低耗能、少污染的产业。
2001年每亿元工业增加值消耗的能源（折合标准煤）,纺织业为1．93，服装业为0.48，分别是全国工业平均数的59%和14.7%。
在漫长的纺织服装产业链中,除印染环节外（目前新技术已逐步克服印染带来的污染），基本对环境无破坏,属于“绿色产业”。
北京、上海、深圳等现代化城市把服装制造列为“都市产业”也说明了这一点。
▲是与农业密切相关的行业。
2００３年纺织行业消耗天然纤维620万吨（棉、麻、丝、毛等）,涉及到１亿农民的生计。
目前约有1３０0万农民子女在纺织服装行业就业。
根据世界粮农组织的数据，一个农民从事纺织业，其放弃耕种土地的机会成本，中国是0.2公顷，美国57.4公顷、法国19.６公顷、墨西哥２.８公顷、土耳其１.7公顷。
纺织服装业的发展可推动农村城市化、工业化过程,以有力解决“三农”问题。
▲是出口净创汇的主力。
2005年1-9月,我国外贸进出口总值是102４5.1亿美元，比去年同期增长23.7％。
其中出口546４.2亿美元,进口４７80．8亿美元，分别增长3１.3%和16．0％;贸易顺差68３.４0亿美元。
据中国海关统计，今年１－9月,我国纺织品和服装进出口总值为994.95亿美元,比去年同期增长19.62%，占全国外贸进出口总值的9.7１%。
我国纺织品和服装出口总值是868．08亿美元,比去年同期增长22.77%,占全国外贸出口总值的1５.８9%，其中,纺织品出口金额是3２5.０0亿美元,同比增长24.95%；服装出口金额是5４３.09亿美元，同比增长21．50%。
纺织品和服装进口总值为126.87亿美元,同比增长1.75％，占全国外贸进口总值的2.６5%。
其中纺织品进口金额为1１5.３8亿美元,同比增长１．８0％;服装进口金额为11.49亿美元，同比增长1.32％。
1-9月纺织品服装实现贸易顺差７41．２1亿美元。
由此可见,纺织服装行业是一个符合中国国情的产业。
1.１.２国际竞争遥遥领先
纺织行业亦是中国国际比较优势最为突出的行业。
首先,中国具有充足的原料资源。
中国纤维产量从１980年的347万吨上升到2003年的200０万吨,已占世界的30％。
其中棉花、化纤产量分别占世界的26%和２8％，居世界第一。
其他纤维如苎麻、蚕丝、羊绒产量占世界80%多。
其次，中国纺织工业具有强大的上下游配套生产能力。
从上游的纱、布，到下游的服装及各类制成品，中国产量均居世界第一。
与竞争伙伴印度和墨西哥相比,前者的纱布加工能力很强，而服装的生产能力很弱;后者正相反,服装制造能力强但面料基本靠进口。
更为重要的是，中国“质优价廉”的劳动力资源极大成就了纺织工业的国际比较优势。
据世贸组织的有关报告，中国纺织服装业每小时工资为0．６９美元,分别相当于日本的２．64％，法国的3.81%，美国的4．85%,韩国的12.97%,墨西哥的31．36%。
中国劳动力不但“价廉”，而且“质优”——中国纺织业工人的劳动技能、勤奋度和组织纪律性等综合素质要远远胜过发展中国家甚至发达国家。
至今，中国纺织品服装出口跃居世界第一位已有十年时间，其他国家与中国的差距日益加大。
如果考虑香港大部分为国内转口贸易，中国更是遥遥领先。
这充分说明了中国纺织行业的国际竞争力。
1.１.3面临后配额时代的历史性机遇
对于中国纺织品行业来说，配额限制的取消将成为中长期的一大利好。
纺织品服装协定（ＡTC）中规定，从19９5年开始的十年间，分为四个阶段在世贸组织成员国间取消纺织品及服装的配额限制,实现自由贸易。
20０５年1月１日为最后阶段,所有配额限制（占4９%）全部取消。
２002年中国加入世贸组织时恰逢配额取消的第三阶段，美国欧盟共取消了8７个类别配额,导致中国纺织业出口额从2001年的533美元增长到20０3年的80４美元,两年增长５1%。
2005年欧美还有12６个类别取消，分别占欧美进口纺织品的60%和61％。
美国取消配额的额度约760亿美元。
多年来在世界纺织品贸易总额中,配额市场占近7０%，非配额市场占30%多;而中国纺织品出口仅占配额市场的5％左右,占非配额市场近30%;在中国纺织品出口总额中,向配额市场出口占25%，非配额市场占７5%。
这两组数据说明，中国纺织品出口受到配额限制的严重束缚。
如果按照中国在非配额市场的占有率推算，２０05年配额取消后中国纺织业出口有一倍以上的增长空间。
据世界银行测算：
20０5年配额放开后,中国纺织品在世界市场的份额将由200２年的１7%扩展到45%。
1.1.4出口将拉动行业持续快速增长
配额取消并不意味着纺织行业所有企业的出口均大幅增长，反而竞争会更加激烈。
因为配额对优势企业是束缚,对弱势企业又是保护。
配额取消后市场空间的扩大会拉动优势企业高速增长。
但弱势企业难免在竞争中被淘汰。
从行业看，未来几年出口是拉动行业增长的主要因素。
预计200５年后纺织服装出口额将保持30％的增速。
拉动全行业销售收入和利润增长1５%以上。
纺织板块可分纤维、面料、服装三大类。
从其特点分析,纤维制造企业进入壁垒较高，但易受原料价格的影响，业绩波动较大；服装企业因成本中包含的劳动力价值最高，使中国劳动力低廉的优势得到发挥，因此，国际比较优势明显。
但多数服装企业出口以贴牌为主，内销尚未形成“品牌溢价”,且行业进入壁垒低,价格竞争成为主要手段,因此,服装类公司的主业扩张受到制约；面料类公司处于产业链中游，服装业的高速发展对面料的需求旺盛,目前出口服装中有近50%的面料仍需进口，国家也将“国产面料顶替进口”作为重要的产业政策之一。
面料行业主要依靠设备技术竞争，行业壁垒较高,销售约束较弱,企业易于通过扩大产量来提升业绩。
1.2技术研发与应用
当代服装先进制造技术是传统制造技术、信息技术和自动化技术与管理科学多学科先进技术的综合，并应用于服装制造工程之中所形成的一个完整体系。
先进制造技术内容之一是要研制开发一批适应信息化需要的数字化服装设备。
我国现有规模型缝制设备制造企业1０0多家,有缝制设备零部件制造企业400多家，其生产缝制设备能力和产量居世界第一。
但到目前为止，我国除了有生产电脑控制平缝机、电脑绣花机、自动开袋机、电脑花样缝纫机、电脑控制铺布机、电脑控制立体烫机等以外，其他很少有数字化技术设备。
先进制造技术内容之二是要研制和建立一批服装先进制造技术和先进管理技术相结合的制造模式和系统，以面向服装个性化和全球化两个市场的需要。
由于国内外市场竞争加剧，科学技术发展迅速，服装产品更新换代速度的加快及人们对服装产品多样化、个性化的需求增加,使得服装制造业向多品种、小批量定制生产方式发展。
为适应这种情况的变化,美国、日本等发达国家开展了大量的对策研究,提出了许多新观点、新概念，先后诞生了许多先进制造技术、模式与系统。
例如敏捷制造系统、大规模定制生产系统、虚拟制造系统、全球制造系统、绿色制造系统等。
对服装企业来说,服装先进制造技术应用发展的总趋势是管理信息化、物料条码化、生产柔性化、操作智能化、营销网络化、网站个性化、环境清洁化。
具体而言,采用EＲP、MIＳ等信息技术产品、整合资源优势、再造业务流程，提高企业管理信息化水平；采用条码技术对服装面辅料、在制品以及成品等进行编码信息跟踪管理,强化对供应链中物料和成品的管理和调度，减少库存积压、加速资金周转；采用服装CAＤ、ＣAM、CＡPP、MTM等计算机集成制造技术,配备先进的生产装备，建设高度集成化、柔性化的生产流水线,适应服装多品种、少批量的生产需求;采用三维人体测量仪、QＲＳ工作台、开袋机等专用缝纫设备以及整烫设备等数字化、自动化设备,提高操作的智能化程度，降低作业难度，提高工作效率和产品质量；采用供应链技术SCM建设产品分销系统，及时获取产品的销售信息,以安排生产和补货,以适应市场多变的需求;采用网络技术建设企业的门户网站；采用绿色材料、绿色装备以及绿色工艺进行生产,使企业整个生产经营活动符合IＳO1４000标准的要求,消除通往国际市场的壁垒和障碍。
目前，人事、财务、办公自动化软件在国内服装企业的应用率在90%以上，服装CＡＤ应用率接近9０％,CAM、EＲＰ、ＰDM、SCM等应用也接近2０%。
相对而言，服装企业在生产方面的在线控制、在线质量检测与控制、自动化生产过程控制以及电子商务方面信息化程度较差。
另外,高新纺织纤维与面料技术在服装行业中得到了广泛的应用。
1.3纺织服装企业科技需求分析
２０00年纺织全行业整体扭亏之后,尤其是2０01年11月中国加入WTO之后,企业科技、信息化需求明显增长,即使一些“九五”期间科技、信息化应用薄弱的行业（如服装、家用纺织品）、企业（如民营企业）、地区（如西部地区）,也纷纷做了科技、信息化可行性分析、规划和应用调研。
当然,这里存在政府和行业组织大力推动的因素,但主要取决于企业对入世后国际竞争日益严峻这一发展趋势的清醒判断。
在最近的需求调查中，纺织服装企业应用需求按技术领域分类为:
管理系统占８3%；电子商务占24％，较以往增加；ＣＡD占29%；自动控制系统占12%；自动监测系统占１0%。
这表明企业对管理信息化的重视程度,对纺织服装企业电子商务前景的乐观。
在不同的行业中,项目分布比较均衡,棉纺织、化纤、纺机等相对集中,表明企业选择项目目标明确,考虑到了自身的需求和技术的发展。
从需求的内容分析包含了五个方面:
▲产品设计信息化
以纺织服装行业为例,CAD的需求有提花纹织、织物组织、印花图案设计和分色描稿、电子绣花、服装设计和排料、电子测色配色等多种技术，在中小企业甚至个体户中都得到应用。
因此，今后两、三年内,CＡD应用需求将稳步发展，前景看好。
CAM、CAPP、PDM近期也有增长。
▲ 管理信息化
近两年来,尤其是我国加入WＴO之后,国内纺织企业为了提高自身的核心竞争力,管理信息化需求增长最为显著，达８３%。
需求面广泛，遍及所有行业,棉纺、毛纺、化纤企业较多。
应用涉及财务系统等单项管理系统和整个企业的管理信息系统，以后者为重点
▲生产过程控制自动化
对生产过程实现自动化检测和控制,保证产品质量,降低消耗，简化操作，提高自动化生产生平，有着明显和直接的经济效益，因而一直存在稳定的需求。
▲制造设备数字化
体现在单台设备的机电一体化，分新设备研制和老设备改造两方面。
采用先进的制造技术能提高企业快速响应市场的能力,直接决定产品质量、交货期、成本等竞争要素。
▲企业间协作网络化
近年来，越来越多面对国际市场的纺织服装企业认识到电子商务的重要性,尽管处于起步阶段,却需求面广，并有很大的潜在需求。
在一些经济发达的浙江、江苏等地区,有的企业开始注意在企业业务伙伴之间、企业与客户之间通过网络化方式协同工作。
1.4北京“时装之都”建设
1．4.1北京时装之都
北京市人民政府于20０4年1１月正式对外宣告在北京建设“时装之都”。
这一宏大的计划将对北京服装产业的发展产生深远的影响。
服装纺织业的发展不仅是人类物质文明和精神文明的综合体现，而且是现代化国际大都市建设的重要内容。
服装纺织产业是“无污染、低能耗、低物耗”的劳动密集型产业，吸纳了大量的社会劳动力。
“时装之都”建设不仅有利于展现城市文明,进一步提升首都的国际、国内地位,而且有利于自身产业结构的调整,带动服装及关联产业的发展和都市经济的发展。
对北京经济社会发展具有重要的现实意义。
1.４．2北京与世界时装之都的比照
世界五大“时装之都”（巴黎、米兰、伦敦、纽约、东京）,都是经济发达、文化繁荣的现代化国际大都市。
北京在构建现代化国际大都市的基本框架,实现首都“新三步走”的发展战略中，大力发展都市型服装产业,建设世界“时装之都”，是体现“绿色、科技、人文”奥运理念，提升北京国际地位的重要举措。
特别是在我国入世后,服装业发展的比较优势明显，符合十六大提出的“走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”的精神。
1.４.3服装产业
北京目前拥有纺织服装企业3000多家，服装设计人员上千人,服装设计工作室2０0多家，全行业共有23个服装品牌荣获“中国名牌产品”和“北京名牌产品”称号;30个产品商标获得“北京市著名商标”称号；94家企业获得工商局颁发的“守信企业”荣誉称号。
一些区域性品牌已提升和发展成为全国性品牌。
1.4.4市场空间
北京是国际化大都市和中国北方地区的消费窗口,市场辐射能力强,对外贸易环境优越，服装及关联产业的发展有着广阔的市场空间。
北京作为北方地区的消费中心，市场影响力辐射东北、西北、渤海湾及黄河流域大部分地区,人口规模约4亿,这将为北京服装及关联产业的产品贸易和品牌经营带来巨大的商机。
北京现有人口规模1382万，包括大北京都市圈的京，津、唐和京、津、保两个三角地区,人口约400０万，巨大的消费市场将为北京服装及关联产业的发展带来勃勃生机。
随着“奥运”的举办和城市基础设施的完善，北京的国际化水平不断提高,跨国公司和国际商社的大批涌入,为入世以后北京服装及关联产业的对外贸易带来新的增长空间。
北京不仅拥有高中商厦、服装专卖店和超市在内的服装零售体系，而且自发形成了几个大型服装批发市场，成为北方地区重要的服装集散地,全国性行业和专业组织举办的各类服装服饰展会也进一步巩固了北京的成衣贸易中心地位。
各类贸易公司和驻京商社沟通了北京与各国的贸易渠道。
目前北京销售额在亿元以上、经营面积在万平方米以上的大型商场共3０家，其中服装销售额占商场经营销售额的40％—5０%；服装品牌300０多个，其中女装品牌1５00个，占服装销售额的６０％。
2005年预计全市衣着类商品零售总额 27０亿元，同比增长１1.6%；占全市社会消费品零售比重9．７%。
1.4.5开放与政府导向
国际化的时尚都市必须是开放的，同时还离不开政府的大力支持和协会组织的有效管理,如伦敦时装周，英国政府曾为其投入约68万美元，以推动服装纺织产业的发展，这是保证其持续发展的必要条件。
城市的开放性可以吸引人才和资金，事实上现有任何一个世界时装之都的形成和发展都离不开外埠设计师、企业和经营者的参与，巴黎更是将自己定位为国际时装人才的大熔炉。
北京市政府建设“时装之都”的导向和发挥行业组织的作用，可以使北京服装纺织产业沿既定轨道有序地向预期目标推进有利于带动时尚消费、强化城市创新意识，从而提升北京的城市竞争力。
２、北京服装产业发展状况
2．1行业规模
至２004年年末全行业企业法人单位32６１个,主营销售收入1５3.８5亿元，分别占北京制造业比重9．03%、2.93%。
北京服装产业20０4年ＧDP为1３７亿,占北京GDP的2%。
北京服装产业在有序发展的同时,也在满足需求、繁荣市场、争创外汇、增加税收、安排就业等方面,为首都经济的发展做出贡献。
2．１．１产值、销售收入
2０04年,规模以上企业服装纺织业的产值为12０.8亿元、销售收入112亿元，分别占全市都市工业的16%、15%。
其中服装业产值67亿元,销售收入６0.2亿元。
从２０01年起服装业产值、销售收入逐年递增。
2．１.2进出口
北京服装纺织行业出口实力较强，服装纺织品出口遍布世界上200个国家和地区，据北京海关统计,200４年北京服装及衣着附件出口额10.４７亿美元，在地方工业出口中仅次于机电产品之后,列在第二位,是北京出口创汇的支柱行业。
表１规模以上企业主要指标行业比重变化情况单位:
个,亿元，%
年份
项目行业
企业
数量
资产
总额
负债
总额
销售
收入
出口
交货值
2０01
行业合计
４1２
１50．9
１０3．5
9７．７
３3.１
服装业
２58
65.７
４４.4
４９．８
19．２
占行业比重
62.６
43.5
４3
51
５8
纺织业
140
７８.５
52.8
45．３
13.９
占行业比重
３4
5２
5１
４6.4
42
化纤制造业
14
６.7
6．3
2.６
占行业比重
3．４
4.5
６
2.6
２00２
行业合计
414
145.7
98.8
9５.3
３4.2
服装业
2６3
62．４
４２
50.2
1９．８
占行业比重
63.5
４2.8
42．５
52.７
57.9
纺织业
１40
77
50.5
43.9
1４.4
占行业比重
３４
5２.8
51
4６.1
42．1
化纤制造业
11
6.3
6．25
１.2
占行业比重
2.5
4．4
６．５
1.2
20０3
行业合计
380
151.8
1０1．1
122．9
43．６
服装业
2３6
５8.3
３9.５
５８.5
２8.0
占行业比重
６2.1
38．4
39
47．6
６４.2
纺织业
140
９０．７
59.９
6３.2
15．6
占行业比重
36.8
60.０
5９.2
51.4
35.8
化纤制造业
4
２.8
1.7
1.２
占行业比重
１.１
1.６
1.８
1.0
２０04
行业合计
39６
１57．9
98
114．5
43.62
服装业
2４6
６3.５
４1.7
60.3
3０.92
占行业比重
62.1
40.2
42.６
52.７
70.９
纺织业
14５
9０
５4.6
５2.3
12.6
占行业比重
3６.6
57
55．７
４５.7
2８．9
化纤制造业
5
4.４
1.65
２
0.13
占行业比重
1.3
2．８
１.7
１.6
0.2
从上表看出,尽管服装企业数量占大多数，但资产总额比重比纺织企业低,表明服装企业仍以小型企业为主体；服装企业出口比重不断上升,占行业比重超过三分之二,说明服装行业外向型经济的特点更为明显。
２.2 产业布局
北京已形成了大兴、延庆、顺义、通州、平谷和密云六大服装产业基地,主要分布在北京东部，形成了北京东部服装工业带。
区域分布看,服装生产加工主要聚集在东部（包括东南、东北各区县）地带。
2004年顺义、密云、大兴、平谷、朝阳5个区县销售收入占到全市服装业的６3%。
服装出口交货值前三名的顺义（30％）、密云（21%）、平谷（9%）占到全市服装业的60%。
城区则以服装商贸、品牌设计和研发中心为主。
2.3所有制结构
北京服装行业经过多年的改革调整，所有制结构发生了较大变化，形成了以民营企业为龙头,多种所有制企业共同发展的产业格局（见图1）。
2.4技术创新优势逐步显现
“十五”期间北京服装纺织产业初步实现成果产业化的技术创新体系。
全行业范围的重大新技术推广、新纤维研发应用项目28项,其中大部分项目已经和正在形成具有企业自主知识产权的技术支撑，“十五”期间，累计投入技术改造资金２.4亿元;累计申请专利3０项，已被授权13项；自主研发项目获得省、部级科技进步奖项6个；合作研发项目获得国家科技进步奖项2个和省、部级科技进步奖项３个。
纺织新原料、新纤维、新染整技术不断开发，纺织品日趋高档化、绿色化，对绿色环保、功能性纺织印染助剂的发展形成推动。
企业信息化建设开始起步。
“十五”期间行业内大的品牌集团如京棉集团、光华集团、铜牛集团、雪莲集团、大华天坛、白领、依文、顺美等骨干企业均建立了自己的网站，进行网上信息发布和产品宣传。
运用网站的互动功能,初步实现网上询价、网上采购、网上营销等非支付型电子商务。
并在生产经营管理当中不同程度建立了信息化管理系统，主要覆盖从财务、采购和成本等业务领域,设计、研制、生产、销售一体化的操作模式，应用了各类管理软件，达到了北京市制定的信息化分级标准的初级或中级水平。
其中:
雪莲股份公司、铜牛股份、白领等公司信息化建设成果显著，成为国内同行业该领域的示范单位。
重点企业正以三维服装设计系统技术的应用带动企业技术改造与产品升级,以高科技含量的产品参与市场竞争，实现企业的可持续发展。
2.5就业
北京市服装纺织行业从业人员18万人,占全市制造业职工人数的12%;每亿元固定资产投入能安排就业人数2611人,是交通运输设备制造业的2.9倍,医药制造业的3.5倍,食品饮料的3.８倍,电子及通信设备制造业的4.1倍。
有效地发展服装产业,可以缓解北京地域存在的“两少一多”即“水少、地少、人多”的矛盾（见图2）。
2.６能源消耗
服装产业是“无污染、低能耗、低物耗”的劳动密集型产业。
具体指标如下：
万元产值用电量为0.03万千瓦小时，万元产值能源消费总量为０.24吨标准煤,万元产值水耗为0.02千立方米。
2.7品牌
品牌是北京发展服装工业的一个重要的支持体系。
经过多年的发展，以女装为主的北京服装,已在国内形成一些品牌和竞争力较强的企业集团。
在新产品开发方面,北京服装产业紧跟国际服装流行趋势,注重新型面料的研制和开发,使服装产品档次不断提升,整体水平有了很大提高。
北京目前销售收入亿元以上企业30家，5亿元以上企业5家，10亿
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