高级蓝图规划调研问卷供应链一.docx
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高级蓝图规划调研问卷供应链一
文档编号：
版本号：
1.0
密级：
中级
XX公司高级蓝图规划
供应链业务调研问卷
（一）
金蝶软件（中国）有限公司
2010年3月
填写日期：
2010年月日
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职务
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目录
1企业总体情况4
1.1企业组织结构4
1.2物料管理体系4
1.3客商管理体系5
2供应管理7
2.1采购组织体系7
2.2集团采购策略7
2.3采购业务单据7
3销售管理13
3.1销售组织体系13
3.2集中销售策略13
3.3销售业务单据14
4库存管理19
4.1库存及仓库管理策略19
4.2生产入库管理19
4.4领料出库管理19
4.3调拨出入库管理20
4.4其他出入库管理20
4.5库存盘点管理21
4.6库存特殊业务21
5存货核算23
1企业总体情况
1.1企业组织结构
说明：
企业的组织结构图是我们建立系统系统的基础，获得由客户HR部门提供的组织结构图是实施调研必须的内容之一。
内容
值
备注
1.
集团及其下属企业是否存在破产、重组等情况
□是
□否
2.
集团组织架构变动是否频繁
□是
□否
3.
集团人员调动是否频繁
□是
□否
附企业行政组织架构图
1.2物料管理体系
1、物料分类的情况：
主要体现集团对于物资管理的力度和体系，用于体现出在报表统计、战略管理等方面的应用；
内容
值
备注
1.
集团是否使用统一的物料分类体系
□是
□否
2.
物料是否需要进行多维度统计
□是
□否
3.
主要的物料分类标准和内容
客户提供，比如按照地区、行业、财务属性等建立分类标准。
4.
物料的管理维护方式
□集团统一维护□基层各自维护□关键的集团维护，个性的基层维护
附企业物料分类标准及内容（收集）
2、物料的计量方法
内容
备注
1.
集团是否使用统一的计量单位体系
□是
□否
2.
同一物料是否使用多种计量单位
□是
□否
3.
采购、调拨、销售等业务过程中，物料可能会转变包装形态（如香烟，运输用箱、销售用条或包）是否进行拆包和打包
□是
□否
4.
有无物料既实行基本计量又实行辅助计量单位
□是
□否
3、物料的管理方法
内容
备注
1.
物料的核算方法（计价方法）
□实时移动加权平均法
□标准成本法
□加权成本法
□先进先出法
□个别计价法
多选
2.
集团有无统一的物料编码体系
□是
□否
3.
集团有无统一的物料统一名称
□是
□否
4.
物料是否需要审批后才能使用
□是
□否
5.
物料是否需要进行保质期管理
□是
□否
6.
如果（5）选择[是]，请详细描述管理流程
可单独描述
7.
是否存在批次管理的物料
□是
□否
8.
如果（7）选择[是]，请详细描述管理流程
可单另描述
9.
存在“批号”管理的物料
□是
□否
10.
如果（9）选择[是]，请详细描述管理流程
可单另描述
11.
存在“条码”管理的物料
□是
□否
12.
如果（11）选择[是]，请详细描述管理流程
可单另描述
13.
是否存在“序列号”管理的物料
□是
□否
14.
如果（13）选择[是]，请详细描述管理流程
可单另描述
15.
是否存在“允许负库存”的物料
□是
□否
16.
如果（15）选择[是]，请详细描述管理流程
可单另描述
17.
集团是否有统一的部门管理物料，维护物料属性
□是
□否
18.
物料入库与出库是否需要质量检验
□是
□否
附：
客户物料编码方案及物料管理说明
1.3客商管理体系
1、客商分类情况
内容
备注
1、
集团是否使用统一的客商分类标准和内容
□是
□否
1.
集团对战略客商（重要客商）是否实行统一管理
□是
□否
2.
客商在集团内是否只有统一的一个名称
□是
□否
3.
集团是否有专门的部门管理集团内的战略客商
□是
□否
4.
集团对客商是否进行分级管理
□是
□否
5.
集团对客户是否进行信用管理
□是
□否
6.
是否存在既是客户又是供应商的客商资料
□是
□否
7.
是否存在客户的升级管理（原来是在下属单位管理，后来升级到集团上级层面进行统一管理）
□是
□否
8.
客商管理是否存在多维度统计的业务需求
□是
□否
9.
基层是否进行客户“信用管理”
□是
□否
10.
是否对供应商实施“质量管理”（供应商的评审、评价、考核）
□是
□否
11.
如果（9）选择是，请说明统计纬度
12.
集团内部客商的业务处理规则（如：
业务单据、价格等）
客户补充
附：
客商编码体系和分类标准
2供应管理
2.1采购组织体系
1、采购部门设置
内容
值
备注
1.
集团是否有统一的采购部门
□是
□否
2.
采购业务是否是在多个部门间协同完成
□是
□否
3.
是否存在不同的采购物品由不同的部门负责
□是
□否
附：
请说明负责采购部门的组织架构图和职责分工
2.2集团采购策略
2、集团采购的管理模式
内容
值
备注
1.
大宗采购业务是否由集团负责询价、比价、供应商选择和合同签署
□是
□否
2.
是否存在由集团统一与供应商结算，然后内部结算的集中采购业务
□是
□否
3.
是否存在由集团统一收货后再内部调拨的集中采购业务
□是
□否
4.
是否存在集团控制物料的采购价格体系，下属单位遵照执行
□是
□否
5.
是否存在“以销订购”的业务模式
□是
□否
6.
合同管理是否严格按照合同的数量和金额执行
□是
□否
7.
是否存在没有合同的采购业务
□是
□否
8.
采购是否有最高限价、最低采购量的限制
□是
□否
9.
是否存在现金返还的采购业务（返点返利）
□是
□否
2.3采购业务单据
2.3.1采购计划或者申请
内容
值
备注
1.
采购申请单据是有统一的编码（是系统走码，还是手工编码）
□是
□否
2.
是否存在集团对基层单位的采购申请汇总后再统一进行集中采购
□是
□否
3.
采购申请单表头说明性的内容包括哪些
□编码□申请单位
□申请人□申请日期
□加急□申请部门
□金额合计□备注/说明
□单位审核人、签章
多选
4.
若（3）不够完整，请说明
5.
采购申请单表体采购物品的内容包括
□物料编码□物料名称
□物料规格□使用部门
□计量单位□数量
□金额□需求日期
□用途□供应商
多选
6.
若（5）不够完整，请补充说明
附：
如果（3）、（5）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途
备注
1.
采购计划的来源
□其他系统□手工编制
2.
公司是否使用采购计划
□是□否
3.
2.3.2询价与比价
内容
值
备注
1.
采购业务活动中是否进行询价比价
□是
□否
2.
询价比价是在系统中实现的还是人工进行的
□系统
□人工
2.3.3招投标
内容
值
备注
1.
采购业务过程中是否进行招投标管理
□是
□否
2.
找投标管理是在系统中实现还是人工管理
□系统
□人工
2.3.4采购合同
内容
值
备注
1.
采购合同是否有统一的编码
□是
□否
2.
集团统签的合同是否会分拆
□是
□否
3.
采购合同的类型有哪些
□单项合同（包括金额、物品等）
□一揽子合同（只有金额等）
多选
4.
采购合同表头内容包括
□编码□供应商□签订地点
□合同日期□合同有效期□合同类型
□交货方式□交货地点□采购员
□付款方式□现金折扣□结算方式
□付款计划
多选
5.
若（4）不够完整，请说明
6.
采购合同表体内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□使用部门□计量单位□数量
□金额□税率□折扣
□发货日期□交货日期□收货仓库
□收货单位□交货方式
多选
7.
若（5）不够完整，请补充说明
8.
采购合同的价格是否含税
□是
□否
附：
如果（4）、（6）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途
备注
1.
2.3.5采购订单
内容
值
备注
1.
采购订单是否有统一的编码
□是
□否
2.
采购订单会进行变更
□是
□否
3.
采购订单表头的内容包括
□编码□供应商□采购员
□交货方式□交货地点□结算方式
□付款方式□现金折扣□付款计划
多选
4.
若（4）不够完整，请说明
5.
采购订单表体的内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□使用部门□计量单位□数量
□金额□税率□折扣
□发货日期□交货日期□收货仓库
□收货单位□交货方式□赠品
多选
6.
若（5）不够完整，请补充说明
7.
采购订单价格是否含税
□是
□否
附：
如果（4）、（6）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途
备注
2.3.6采购收货
内容
值
备注
1.
采购收货单据是否有统一的编码
□是
□否
2.
采购收货单表头内容包括
□编码□供应商□部门
□收货日期□收货单位
多选
3.
若
（2）不够完整，请说明
4.
采购收货单表体内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□批次号□计量单位□数量
□金额□仓管员□是否赠品
□收货仓库
多选
5.
若（4）不够完整，请补充说明
6.
采购收货单制作部门是采购部门还是库存部门
□采购部门□库管部门
7.
收货单是否只进行检验结果的处理
□合格入库□不合格退回□让步接收
多选
附：
如果
（2）、（4）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
1.
2.
2.3.7采购入库
内容
值
备注
1.
采购入库单据有统一的编码
□是
□否
2.
采购入库表单说明性的内容包括
□编码□供应商□部门□收货日期
□收货单位
多选
3.
若（3）不够完整，请说明
4.
采购入库表单采购物品的内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□批次号□计量单位□数量
□金额□仓管员□是否赠品
□收货仓库
多选
5.
若（5）不够完整，请补充说明
6.
采购入库单的暂估处理
□全部暂估□部分暂估□不暂估
多选
附：
如果（3）、（5）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
2.3.8采购发票（应付单）
内容
值
备注
1.
采购发票有无统一的编码
□是
□否
2.
采购发票的种类目前有哪些
□增值税发票□普通发票□包装费
□运输发票□装卸费□关税
3.
采购发票表头内容包括
□编码□供应商□发票类型
□采购部门□付款方式□业务日期
□单据日期□结算方式□金额合计
多选
4.
若（3）不够完整，请说明
5.
采购发票表体的内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□批次号□计量单位□数量
□金额□税率□折扣
□付款计划
多选
6.
若（5）不够完整，请补充说明
附：
如果（3）、（5）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
1.
2.
2.3.9退货单
内容
值
备注
1.
集团对采购退货有统一的规定
□是
□否
2.
采购退货有统一的流程
□是
□否
3.
采购退货的单据有统一的编码
□是
□否
4.
采购退货表单说明性的内容包括
□编码□供应商□采购部门
□业务日期□单据日期
多选
5.
若（4）不够完整，请说明
6.
采购退货物品的内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□收货单位□计量单位□数量
□退货日期□退货原因□是否赠品
□税额□金额
多选
7.
若（6）不够完整，请补充说明
附：
如果（4）、（6）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
3销售管理
3.1销售组织体系
内容
值
备注
1.
集团有统一的销售部门进行销售业务的处理
□是
□否
2.
销售业务是否有在多个部门之间协同完成
□是
□否
3.
不同的销售商品是否由不同的部门负责
□是
□否
附销售部门的组织架构图和职责
3.2集中销售策略
内容
值
备注
1.
是否集团实行统一销售政策，下属单位没有销售权
□是
□否
2.
集团是否实行集团统一收款，然后再进行内部结算的集中销售管理
□是
□否
3.
是否存在直运销售业务
□是
□否
4.
目前是否集团制定统一的销售政策和价格，下属单位准照执行
□是
□否
5.
是否存在“返点返利”销售业务
□是
□否
6.
如果（5）为是，请详细操作流程
可单另描述
7.
销售过程中是否存在多种价格体系
□是
□否
8.
如果（6）为是，请选择
□零售价
□批发价
□内部调拨价
□销售商结算价
多选（不足可以补充）
9.
是否有集团制定统一的价格政策
□是
□否
10.
如果（8）为是，请具体操作流程
可单另描述
11.
销售是否有最低售价控制
□是
□否
12.
是否对客户进行信用管理
□是
□否
附对于“可单另描述”的内容，请说明操作业务的场景、流程图等
附价格体系的模式结构表
3.3销售业务单据
3.3.1销售报价单
内容
值
备注
1.
集团对销售报价是否有统一的规定
□是
□否
2.
销售报价是否有统一的流程和规范
□是
□否
3.
销售报价的单据是统一进行编码
□是
□否
4.
销售报价单据是否存在有效期
□是
□否
5.
销售报价单表头内容包括
□编码□客户□销售部门
□交货方式□报价日期□生效日期
□失效日期□销售员
多选
6.
若（5）不够完整，请说明
7.
销售报价单表体的内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□单价□计量单位□数量段
□税额□金额□销售折扣
多选
8.
若（7）不够完整，请补充说明
附：
如果（5）、（7）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
3.3.2销售合同
内容
值
备注
1.
销售合同的签订有无统一的流程
□是
□否
2.
销售合同单据有无统一的编码规则
□是
□否
3.
是否存在一揽子销售合同
□是
□否
4.
业务过程是否严格按照合同数量和金额执行
□是
□否
5.
销售合同表头内容包括
□编码□客户□销售部门
□交货方式□送货地点□销售员
□备注□付款方式□现金折扣
□提前运输要求□结算方式
□预付款
多选
6.
若（5）不够完整，请说明
7.
销售合同表体内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□使用部门□计量单位□数量
□金额□税率□折扣
□发货日期□交货日期□发货仓库
□发货单位□交货方式
多选
8.
若（7）不够完整，请补充说明
9.
销售合同的价格是否含税
□是
□否
附：
如果（5）、（7）补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
3.3.3销售订单
内容
值
备注
1.
销售订单有统一的编码
□是
□否
2.
销售订单表单说明性的内容包括
□编码□客户□销售部门
□交货方式□送货地点□销售员
□备注□付款方式□现金折扣
□提前运输要求□结算方式
□预付款□赠品□税率
多选
3.
若
（2）不够完整，请说明
4.
销售订单表体的内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□单价□计量单位□数量
□税额□金额□销售折扣
□发货日期□发货单位□仓库
多选
5.
若（4）不够完整，请补充说明
6.
销售合同的价格是否含税
□是
□否
附：
如果
（2）、（4）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
3.3.4发货通知单
内容
值
备注
1.
发货是否在集团统一指令下进行备货发货
□是
□否
2.
发货通知单有无统一的编码
□是
□否
3.
日常发货的业务类型包括
□普通销售□委托代销□其他
4.
目前企业发货通知单是由谁制定
□销售部门□库管部门
5.
目前企业发货通知单的作用一般是
□发货通知□提货单
6.
发货通知表头内容包括
□编码□客户□销售部门
□日期□币别
多选
7.
若（6）不够完整，请说明
8.
发货通知单表体内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□单价□计量单位□数量
□税额□金额□交货地点
□交货方式□发货日期□是否赠品
□已发货数量
多选
9.
若（8）不够完整，请补充说明
附：
如果（6）、（8）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
3.3.5销售出库单
内容
值
备注
1.
销售出库单有无统一的集团编码
□是
□否
2.
销售出库表头内容包括
□编码□客户□部门□日期
多选
3.
若
（2）不够完整，请说明
4.
销售出库表体内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□单价□计量单位□数量
□税额□金额□交货地点
□交货方式□发货日期□是否赠品
□已发货数量□批次□仓管员
多选
5.
若（4）不够完整，请补充说明
附：
如果
（2）、（4）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
3.3.6销售发票（应收单）
内容
值
备注
1.
销售发票有无统一的编码
□是
□否
2.
销售发票表头内容包括
□编码□客户□部门□日期
□付款方式□结算方式□现金折扣
□应收金额□人员
多选
3.
若
（2）不够完整，请说明
4.
销售发票表体的内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□单价□计量单位□数量
□税额□金额□折扣方式
□交货方式□是否赠品
□已结算金额□收款计划
多选
5.
若（4）不够完整，请补充说明
附：
如果
（2）、（4）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
3.3.7销售退货业务
内容
值
备注
1.
销售退货目前有无统一的业务流程和规范
□是
□否
2.
销售退货单据有无统一的编码
□是
□否
3.
退货的类型包括哪些
□退残次品□冲销退货□退好货
4.
销售退货单表头内容包括
□编码□客户□日期□部门
多选
5.
若（4）不够完整，请说明
6.
销售退货表体内容包括
□物料编码□物料名称□物料规格
□单价□计量单位□数量
□税额□金额□折扣方式
□仓库□退货日期□是否赠品
□累计退货数□批次□退货原因
多选
7.
若（6）不够完整，请补充说明
附：
如果（4）、（6）需要补充，请按照下面的格式给与填写
字段名称
字段用途/要求
备注
4库存管理
4.1库存及仓库管理策略
内容
值
备注
1.
仓库是否进行集团统一管理
□是
□否
2.
集团是否采用“集中配送模式”
□是
□否
3.
集团是否采用“联合仓储模式”
□是
□否
4.
仓库是否实施细化管理，要求管理到库位
□是
□否
5.
仓库与物料有比较严格的对应关系
□是
□否
6.
目前管理的库存类型有
□委托代销□受托代销□客户来料
□借出□借入□供应商寄存
□普通□受托加工□委托加工
7.
目前库存管理库存状态
升级会员 