济南国浩机动车商业计划方案.docx
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济南国浩机动车商业计划方案
国浩汽车有限公司
商
业
计
划
书
第一部分摘要
1.1公司的基本情况
济南国浩公司是以生产汽车空调管路为主业的知名汽车零部件制造商，占地面积60000平方米，现有员工1104人，总资产1.87亿元。
公司拥有国际先进水平的全套生产设备和检测设备，具有年产300万套汽车空调连接管的能力，产品远销美国、德国、法国、日本、捷克、墨西哥等国家，并向国内“神龙”、“奇瑞”、“长安”、“金杯”等10余家汽车主机厂、空调系统厂商供货，年销售1.59亿元。
公司具有独立的研发能力，设有产品开发、制造工艺、工装模具、试制车间等部门，拥有一大批从事空调管行业研发具有丰富经验的工程技术人员，已经与多家知名汽车主机厂的多个车型实现同步开发并取得成功，6项产品获得国家专利。
公司是山东省政府认定的“高新技术企业”。
公司先后通过ISO9000、QS9000、EAQF94质量体系认证，ISO14001环境体系认证，目前运行ISO/TS16949：
2002质量体系，并通过法国UTAC认证。
济南国浩公司将以中国式的成本、世界级的技术和质量、优质产品和优良服务为股东、员工和社会创造价值。
1.2公司的宗旨
国浩公司的价值观是：
以人为本、团结协作、高效创新、廉洁公正、健康发展。
我们将秉持公司价值观，并作为国浩公司构建企业文化的基本理念。
1.3公司的产品和服务
汽车空调管总成、管路上的零部件、空调系统上的硬管、传感器。
其中，传感器是代理美国生萨塔传感器销售，其他产品均为自产自销。
1.4公司的市场定位
无论从国浩空调管总成产品的市场占有率、产值来看，国浩目前处在本细分行业的前列。
同时，国浩是目前国内同行业中活力最强的企业，拥有巨大的发展的空间，争取经过不断的发展壮大和资本运作，早日成为行业内标志性企业。
1.5本次融资概况
公司老股东拟出让公司15%股权，股权转让时对应的目标公司价值范围是，按照2009年度经审计后净利润（此净利润应包括目标公司及2010年已将所有业务并入目标公司的济南国浩汽车空调管路有限公司的净利润）所对应的市盈率12倍确定转让价格。
以具有相关资格的审计机构出具的审计数据为准。
1.6本次融资用途
（1）新设生产基地。
公司后续将陆续在各大整车厂板块附近设立工厂，以节约公司大量的运输成本。
（2）新增铝管、高频焊管项目。
因国内铝加工行业技术的落后，公司将把空调零件业务延伸至高频焊管及上游原材料——铝管的生产。
（3）解决大股东占款问题。
公司大股东主要通过此次股权存量转让套现，解决大股东占款问题
第二部分公司基本情况
2.1公司登记情况
公司全称：
济南国浩汽车零部件制造有限公司
住所：
济南市武进经济技术开发区国浩路1号
法定代表人：
蒋学真
注册资本：
1700万元
企业类型：
有限公司
行业名称：
汽车零部件制造
经营范围：
从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务。
许可经营：
无
成立日期：
2005年5月26日
2.2现有股东情况
股东名称
持股比例
香港瑞德投资有限公司
50%
国浩科技发展有限公司
50%
2.3公司股权结构图
2.4历史沿革
2005年5月26日成立济南瑞唯孚铝管有限公司济南市外经贸出具常外资【2005】243号《关于济南瑞唯孚铝管有限公司合同、章程的批复》。
企业类型：
中外合资经营。
注册资本：
700万元人民币，其中济南杰士达汽车零件有限公司出资350万元，占注册资本的50%，以现金人民币投入。
奥地利拉古贸易股份有限公司，出资350万元，占注册资本的50%，以等值于245万元人民币的现汇欧元及技术作价105万元投入。
经营范围：
从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务；法定代表人:
董晓燕；注册地:
济南市武进区牛塘镇工业集中区
2005年12月19日公司变更住所，原住所为“济南市武进区牛塘镇工业集中区”变更为“山东省武进外向型农业综合开发区高科技工业园滆湖大道1号”。
见常外资委【2005】121号《关于济南瑞唯孚铝管有限公司变更企业地址的批复》。
2006年3月29日经董事会决议一致通过：
同意原股东拉古贸易股份有限公司将其在济南瑞唯孚铝管有限公司的出资额350万元人民币，占本公司50%的股权，以24.5万欧元的转让价，转让给受让方香港瑞德投资有限公司。
股权转让后的出资额分别为：
济南杰士达汽车零件有限公司出资350万元人民币，占注册资本的50%；香港瑞德投资有限公司出资350万元人民币，占注册资本的50%。
2006年4月14日获得常外资委武【2006】78号，《关于同意济南瑞唯孚铝管有限公司变更企业名称及股权转让的批复》。
2006年4月16日“济南瑞唯孚铝管有限公司”变更为“济南国浩汽车零部件制造有限公司”完成工商变更。
2008年4月18日董事会决议一致通过：
同意股东各增资500万元人民币，增资后济南国浩汽车零部件制造有限公司注册资本为1700万元人民币。
由于开发区名称及道路更名，同意将原企业地址“山东省武进外向型农业综合开发区高科技工业园滆湖大道1号”更名为“山东省济南市武进经济开发区延政西路国浩路1号”。
具体见常外资委武【2008】52号，《关于同意济南国浩汽车零部件制造有限公司增资及变更企业地址名称的批复》。
2.5历史沿革图
备注：
杰士达公司：
蒋学真及其夫人各占50%股权的一家投资性公司，无其他经营业务；
瑞德公司：
一家香港公司，其股东为一家BVI公司，BVI公司的股东为蒋学真；
拉古公司：
一家奥地利公司。
2.6对外投资情况
经营范围
经营期限
注册资本
股权结构
与公司关系
济南国浩汽车零部件制造有限公司柳州分公司
从事汽车用各种散热铝管、蒸发器铝管和空调组件的研发和制造，销售自产产品及提供维护服务。
2009-11-25
至
2010-11-25
负责人：
陈义华
分支机构
济南国浩精密铝业有限公司
精密铝制散热传输管、汽车空调和商业空调铝热只交换器用高频焊管、挤压扁管、精密拉拨管等各种精密管材和铝合金型材的研发、制造、销售。
2010-1-18
至
2025-1-17
注册资本：
1000万
法人代表：
蒋学真
国浩汽车零部件制造有限公司占80%
王道敏占20%
子公司
天津国浩联合汽车零部件制造有限公司
汽车零部件制造、研发、销售。
2010-4-22
至
2030
注册资本：
500万
法人代表：
蒋学真
国浩汽车零部件制造有限公司占70%
李慧琪30%
子公司
2.7公司独立运营能力
为实现国浩公司能够尽快完成私募、股改、上市进程，重组后的国浩公司将保持与控股股东的相互独立性，在业务、资产、人员、财务、机构等方面严格保持独立运行。
届时，重组后的国浩公司将拥有独立的管理机构和经营体系，具有完整的产、供、销系统以及独立面向市场自主经营的能力。
2.7.1业务独立
重组后的国浩公司主要从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务。
具有独立的产、供、销系统，不受控股股东方的控制。
（1）供应系统：
原材料由公司生产采购部独立采购。
（2）生产系统：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司独立进行生产汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件，销售自产产品及提供售后维护服务。
（3）销售系统：
由公司商务部销售本公司的产品。
（4）科研开发系统：
由公司技术部独立进行产品科研开发，由质量部负责公司产品质量检验。
2.7.2独立性、完整性
私募重组后国浩公司将拥有独立的厂房车间、机器设备、专利技术等，即完整的生产及辅助条件，使得国浩公司拥有完整的资产。
（1）人员独立
公司共有员工1104人，私募重组后人事关系全部转入国浩公司，在国浩公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员的产生将严格执行《公司法》、《公司章程》的规定。
国浩公司将与控股股东及关联公司在劳动、人事及工资管理等方面做到相互独立。
（2）财务独立
国浩公司具有独立的财务部门，拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，建立健全财务内控制度；独立在银行开户，不和其控股股东共用一个银行账户；依法独立纳税；财务人员均未在股东单位或其他单位兼职。
（3）机构独立
公司董事会、经理层运作规范，具有健全的法人治理结构，下设生产采购部、商务部、技术部、质量部、财务部等部门；公司机构设置合理、运作正常。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生股份公司新的董事会、监事会和高级管理人员。
2.8公司员工构成概况
总人数：
1104人质量部：
77人
生产工人：
749人销售：
14人
管理人员：
355人财务：
8人
技术人员：
25人采购：
24人
2.9近三年公司财务概况
单位：
元
项目
2009年
2008年
2007年
销售收入
158，685，329.52
109，559，283.65
97，272，113.36
净利润
32，903，083.23
24，431，208.17
20，232，550.94
总资产
187，382，495.40
104，988，527.57
83，176，635.19
总负债
153，076，543.83
43，585，659.23
56，204，975.02
净资产
34，305，951.57
61，402，868.34
26，917，660.17
负债率
81.69%
41.51%
67.57%
净资产收益率
95.91%
39.79%
75.16%
第三部分行业及市场
3.1行业环境
我国汽车工业经过五十年发展，目前已经成为国民经济的支柱产业之一。
进入二十一世纪以来，汽车工业在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高。
随着经济发展、社会进步和人民生活水平的提高,汽车正在成为新的消费热点,产业结构和消费结构的升级推动汽车工业呈现出持续快速增长的态势。
根据《中国汽车工业年鉴》及中国汽车工业协会统计，2000-2008年，我国汽车产量年平均增幅为21.19%，而轿车产量年平均增幅则达到了32.31%。
2008年我国汽车产销增幅有所放缓。
但随着一系列汽车产业振兴政策和措施的实施，加之我国巨大的汽车潜在消费市场，2007年我国民用汽车保有量超过4,300万辆，但每千人拥有量不到33辆，不仅和每千人135辆的世界平均水平有很大差距，而且与同等水平国家相比也有明显差距，因此，无论按照汽车增长率的弹性系数还是我国汽车消费结构升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业将继续保持较快增长速度。
与此同时，我国汽车产业水平、自主创新能力以及自主品牌汽车占国内市场份额的比重不断提高。
中国已成为世界第二大汽车消费国、第三大汽车生产国、第一大潜在市场。
汽车出口也进入快速增长阶段。
继2005年全国汽车产品首次实现出口大于进口后，2008年我国汽车产销分别为934.5万辆和938万辆，比2007年分别增长5.21%和6.70%；汽车共出口68万辆，同比增长11.1%，增幅与前几年相比有所下降。
2009年，在一系列促进汽车工业发展的政策刺激下，我国汽车产销逐步走出低谷，呈现良好发展态势。
2009年中国创纪录的生产了1300多万辆汽车，同比增长48.3%，成为了汽车生产大国，同时也激活了中国的汽车市场，另外中国经过近几十年的基础设施的建设，百姓的收入的累积，生活环境的改善加上中国的消费习惯，有条件支撑汽车的消费。
因此今后几年中国汽车的发展还是一个快速发展的过程。
汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置，未来提升空间很大。
近年来，我国汽车零部件行业在汽车工业总产值中的比例逐年增加，并于2005年首次超过30%，但与国际平均水平60-70%的比例相比仍然较低。
根据《中国汽车产业“十一五”发展规划》和中国汽车工业协会预测：
未来几年我国汽车工业仍将保持较快的发展速度，汽车工业生产总值达20,000亿元，汽车工业增加值达到4,500亿元。
“十一五”期间,我国将成为世界主要的汽车生产基地和消费市场。
3.2宏观经济形势
3.2.1国内经济形势
自全球金融危机爆发以来，中国率先走出了危机，成功的实现了经济V型反转。
同时中国又是一个高储蓄的国家，国民的风险意识比较强，国家出台扩大内需的政策将刺激消费，经过近几年对国内汽车市场的培育，国内购车的潜在用户正在逐渐增加，我国汽车驾驶人已达1.38亿人，是汽车保有量的1.81倍，同时各地驾校的报名人数还在加速增长，这可反映出这种趋势。
从国内形势来看，GDP增速连续四个季度持续回升，说明宏观经济总体向好趋势非常明确，未来中国经济仍将保持较快增长。
2010年一季度经济增速高达11.9%，这并不意味着经济过热，因为这其中有上年基数低的影响因素。
2009年一季度经济增长6.2%，是当年最低点，后三个季度经济增长率呈逐季加速之势。
因此，翘尾因素对2010年一季度经济增长影响很大，2010年全年经济增长走势将呈先“前高后低”的运行特点，预计全年GDP增长率在10%左右。
3.2.2国际经济形势
一是希腊债务危机可能引发的全球主权债务危机从而危及全球经济复苏。
二是贸易保护措施的增加影响全球经济的持续稳定复苏。
2009年G20全年新发起调查减少21%，但全球实际采取的保护措施增长29.5%。
预计2010年处于调查阶段的各种措施还将继续增长。
三是新兴国家可能会出现经济过热和资产泡沫等问题。
新兴经济体很少拥有或者没有空闲的生产能力，增长速度显得更快，容易导致经济过热、通货膨胀和资产泡沫等问题。
事实上，印度、巴西等国家已经通过加息抑制通货膨胀。
但从总体来看，世界经济下行风险不占主要地位，未来将继续扩张，世界经济前景谨慎乐观。
3.2.3市场需求
中国的汽车消费相对于欧美或日本我们现在只处在初级阶段，预计2009年中国的汽车保有量在0.76亿辆，私人汽车拥有量达到0.2亿辆，每百户家庭汽车拥有量不足10%，与欧美、日本等发达国家相比70-80%的汽车拥有量差距很大。
因此后期的汽车消费将呈现梯度增长的趋势，市场空间巨大。
根据国际汽车市场的发展经验，人均GDP达到1,000美元是汽车进入普通家庭的标志，人均GDP达到3,000美元时，汽车将大规模进入普通家庭。
2002年我国人均GDP达到1,000美元后，轿车需求开始迅速增长。
目前国内汽车消费已进入成长期，从收入水平来看，率先买车的是高收入群体；随着人们收入水平的提高，逐渐向中等收入群体发展；最后进入普通家庭。
而且每个靠后层级的消费人群在绝对量上要远远大于前一个层级。
从地域来说，首先进入的是大城市，其次是中等及沿海发达城市，最后向内地中小城市直至农村发展。
同时，面对机动车数量的增长和“新农村建设”的需要，许多城市加强了道路交通基础设施的建设和规划，投资重点转向县及县以下公路建设和整治，使广大农村的交通状况得到了较大改善,刺激了汽车的消费需求。
2008年受全球金融危机和宏观调控等因素影响，我国的汽车消费需求增幅有所放缓。
但国家已陆续出台《汽车产业调整和振兴规划》及减免车辆购置税等一系列振兴汽车产业的政策和措施，加之金融危机后原材料价格下降致使汽车生产成本降低、国际油价下降致使汽车使用成本降低等有利因素的影响，长期来看我国庞大的潜在市场将使得汽车消费需求不断增长。
3.3行业政策
2010年5月31日，财政部、科技部、工信部、发改委联合颁布财建[2010]230号文，为贯彻落实国务院关于培育战略性新兴产业和加强节能减排工作的部署和要求，中央财政安排专项资金，支持开展私人购买新能源汽车补贴试点。
全国分布20个试点城市及私人购买新能源汽车享受最高补助6万元。
2009年7月13日，财政部、商务部、中宣部、发改委、工信部、公安部、环保部联合颁布财建[2009]333号文，旨为贯彻《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门促进扩大内需鼓励汽车家电以旧换新实施方案的通知》（国办发[2009]44号）精神，对不同车辆报废补贴从3000元—6000元人民币不等。
2009年1月16日，财政部、国家税务总局联合发布财税[2009]12号文，为扩大内需，促进汽车产业发展，经国务院批准，对2009年1月20日至12月31日购置1.6升及以下排量乘用车，暂减按5%的税率征收车辆购置税。
国务院在1月14日公布的《汽车行业调整振兴规划》中提出，从2009年汽车行业调整振兴规划3月1日到12月31日，国家将安排50亿元，对农民报废三轮汽车、换购轻型载货车及购买1.3升以下排量的微型客车等，给予一次性财政补贴。
而实施细则对补贴标准、补贴方式、车型范围等方面作出更为详细的规范。
2009年10月23日，商务部等六部委以“商产发[2009]523号”文件发布了《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》。
六部委认为，经过近年来的快速发展，汽车产品出口已成为我国汽车产业的重要组成部分和转变外贸增长方式的重要载体。
为应对国际金融危机的影响，按照“保增长、扩内需、调结构”的总体要求，落实汽车产业调整和振兴规划，促进我国汽车及零部件出口持续健康稳定发展。
2009年1月14日电国务院总理温家宝14号主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《汽车产业调整振兴规划》，决定从2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税。
以上简要列举了六点最近国家对汽车产业颁布的相关政策，金融危机爆发后，随着国家扩大内需的推动，国家陆续颁布了一系列振兴汽车产业的利好政策，提振汽车消费市场。
以国家长期发展规划及借鉴发达国家发展经验来看，我国汽车工业将在较长一段时期内维持波段性上涨趋势。
第四部分产品和生产配套
4.1主要产品
汽车空调管总成、管路上的零部件、空调系统上的硬管、传感器。
其中，传感器是代理美国生萨塔传感器销售，其他产品均为自产自销。
4.2生产工艺流程
4.3土地、房产
土地：
公司现有土地证号武国用（2005）第1203870号国有土地出让地块，面积为：
37121.8㎡。
房产：
常房权证武字第31000244号，12000㎡。
4.4主要生产设备
工艺生产设备
数量
备注
管路加工专用设备
150
用于空调管路加工
金属切削加工设备
100
用于金属切削
意大利产成型设备
6
用于管端成型工序
德国产加工中心
8
用于管路扣压及金加工工序
辅助生产设备：
汽车空调管路总成的关键工序均采用产自意大利、德国、美国、台湾和韩国的进口设备进行加工。
4.5知识产权
公司是济南市高新技术企业，拥有一批经验丰富、具有专长的技术人员。
较强的自主研发、技术创新能力，使得公司拥有汽车空调装置、快速管接头、用于金属管路联接的密封垫片、汽车空调制冷等多项自主知识产权和核心技术（见专利汇总表）。
企业现有专利汇总表
序号
专利名称
类别
申请时间
授权时间
授权号
获得方式
1
汽车空调装置
实用新型
2008年1月3日
2008年12月24日
ZL200820030428.0
自主研发
2
管接头
实用新型
2008年1月4日
2009年3月11日
ZL200820030466.6
自主研发
3
快速管接头
实用新型
2008年7月31日
2009年5月6日
ZL200820038942.9
自主研发
4
用于金属管路联接的密封垫片
实用新型
2008年7月29日
2009年5月6日
ZL200820042265.8
自主研发
5
快速管接头
实用新型
2002年4月16日
2003年1月22日
ZL02220050.9
自主研发
6
汽车空调制冷管
发明专利
2009年7月28日
申请中
申请中
自主研发
4.6环保评估
公司十分重视环境保护和污染防治工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作，从源头抓起，实施清洁生产，控制和减少污染物的排放。
公司在厂房内安装了良好的通风、除尘设备，在厂区内全面进行绿化，推行清洁生产、定置管理，符合国家有关环境保护的要求。
同时，公司严格按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立并贯彻实施环境/安全管理体系及职业健康安全管理体系。
公司建设项目能较好地执行环境影响评价和“三同时”制度；现阶段生产中主要污染物排放基本达到国家规定的排放要求；产生的固体废物和危险废物基本得到了安全处置。
2005年11月29日山东省环境保护厅编制《年产13万套汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件项目的建设项目环境影响报告表》获得乙级资质。
见国环评证乙字第1953号证书。
2007年5月22日山东省环境保护厅编制《年产100万套汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件项目》获得乙级资质。
见国环评证乙字第1953号证书。
公司在环保方面后续的工作内容包括：
国浩汽车零部件制造有限公司属于轻加工企业，主要从事来料加工。
污染物种类基本是生活污水及清洗铝管内部油污产生的废水，不存在过度的环境污染。
公司目前环保已达标，后续会加大环保投入，使废水废渣得到更有力回收。
第五部分采购与营销
5.1原料采购
采购流程：
ERP系统形成采购计划、下单、质检、入库。
质量控制：
东安厂区（已并入平台）生产产品为免检产品，其他对外采购产品由质量检验部门进行随即抽样检测。
定价方式：
铝管采购价=长江铝锭现货价格+加工费。
由于地理及信誉优势，铝管平均采购成本低于同行20%左右。
胶管采购价为年初签订长期合同以锁定本年度采购价格。
付款方式：
帐期2-3个月
铝管供应商：
亚太铝业60%，海德鲁铝业40%
胶管供应商：
凌云汽车胶管50%，日轮汽车配件50%。
以上铝管、胶管成本总和占采购总成本的50%，其他压板、接头、阀门等零散部件占总成本的50%。
5.2营销体系
销售队伍：
销售人员按照产品品种主要划分为四个组即汽车空调管路总成销售团队、汽车空调连接铝管销售团队、金加工—空调管附件销售团队和传感器事业部。
各团队独立运行，相互配合。
定价方式：
合同价
收款方式：
承兑汇票2-3个月的帐期
主营产品销售情况：
汽车空调管总成的主要市场有神龙、奇瑞、海马、福特、长城、金杯、夏利、柳州五菱、美国万国卡车。
09年的销售额为9800万，占国浩汽车零部件的总销售额的50%。
各个市场所占比例见下图：
管路上的零部件的主要市场有除供给国浩空调管总成市场的大部分零部件以外还有比亚迪空调管总成的所有零部件、美国贝尔空调系统上的零部件，奇瑞精博及湖北美标的空调系统上的零部件。
09年的销售额为3500万，大约占总销售额的17.5%。
它的市场分布及比例见下表。
传感器事业部主要代理美国生萨塔传感器，09年的销售额为4400万占总销售额的22%。
具体客户见下图：
第六部分市场竞争状况
6.1市场格局
目前国内形成规模的空调管路总成前十家企业，按照销售规模依次是是SAAA（服务大众和通用）、盛士达（大众参股、服务大众）、国浩、康迪、伊顿、坪山、烟台东星、斗源、南昌伟世通、上海日轮等。
其中只有国浩、SAAA两家的市场覆盖范围比较广，其它几家有的是随汽车厂一起进入中国市场的，像康迪、伊顿、坪山、斗源、南
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