生态艺术地面产品行业分析报告完美版.docx
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生态艺术地面产品行业分析报告完美版
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2016年3月
目录
一、行业监管体制和相关政策5
1、行业主管部门5
2、行业监管政策5
二、行业发展现状及市场规模6
1、透水艺术地面7
2、装饰艺术地面9
3、市场规模10
（1）城市化率逐步提高10
（2）城镇固定资产投资持续增长11
（3）城镇固定资产投资持续增长12
（4）市政固定资产投资增长12
三、行业发展前景和趋势13
四、行业与上下游的关系14
五、行业进入壁垒14
1、品牌壁垒14
2、技术壁垒15
3、资金壁垒15
4、人才壁垒15
六、影响行业发展的因素16
1、有利因素16
（1）经济增长、城镇化使得投资保持在较高水平16
（2）相关政策支持16
2、不利因素17
（1）行业监管等规章制度不完善17
（2）企业规模偏小，行业竞争不规范18
（3）融资渠道受限，运营资金较紧张18
七、行业主要风险19
1、劳动力成本上升风险19
2、专业人才不足的风险19
3、行业无序竞争加剧的风险19
4、施工风险20
八、行业主要企业简况20
1、北京近山松城市园林景观工程有限公司20
2、美邦（北京）新材料科技有限公司21
3、江苏标美建设工程有限公司21
4、济南中钰景观艺术有限公司21
生态艺术地面产品，是以水泥、粗骨料、水、以及外加剂为原材料，采用现场施工、整体浇筑方法，而形成的硬质地面铺装产品。
生态艺术地面产品主要包括透水艺术地面产品和装饰艺术地面产品。
一、行业监管体制和相关政策
1、行业主管部门
行业涉及的主管政府部门包括：
住建部、安监总局、各地建设行政主管部门、各地安全生产监督管理部门、以及作为行业自律组织的中国混凝土与水泥制品协会装饰混凝土分会。
2、行业监管政策
二、行业发展现状及市场规模
生态艺术地面产品，是以水泥、粗骨料、水、以及外加剂为原材料，采用现场施工、整体浇筑方法，而形成的硬质地面铺装产品。
生态艺术地面产品主要包括透水艺术地面产品和装饰艺术地面产品。
传统上，硬质地面铺装产品以石材类、瓷砖类、沥青混凝土为主，但上述铺装材料均有各自的缺陷。
石材类属于不可再生资源，价格昂贵，且其开采过程中会产生大量粉尘污染；瓷砖类在烧制过程会造成环境污染，且其经久耐用性不足；沥青混凝土在铺装过程和使用过程中会产生污染环境的有毒介质。
生态艺术地面产品相较于传统硬质地面铺装产品具有自身独特的优势，具有生态环保、艺术表现、装饰性、实用性等特点。
1、透水艺术地面
透水艺术地面又称透水混凝土，是由一系列相连通的孔隙和混凝土实体部分骨架构成的具有透气透水的多孔结构的混凝土，是采用透水混凝土混合料，通过特定工艺铺装施工，形成的整体结构既有均匀分布的贯通性孔隙，又能满足路用强度和耐久性要求的硬质路面铺装。
透水混凝土结构如下：
透水艺术地面包括彩色透水艺术地面和露骨料透水艺术地面，两者的区别在于表面效果，前者的色彩效果是由人工合成，后者的色彩效果是天然色彩形成。
也可以理解为后者是前者的升级产品，后者的露骨料清洗剂是升级的技术核心，露骨料清洗剂能干净的清洗包裹在天然彩石表面的水泥浆，裸露出天然彩石的色彩，这种技术的诞生不但提升了产品的档次，而且天然的色彩能愈久弥新。
欧美国家基本上在20世纪70年代开始研究开发透水艺术地面材料，并将其应用于广场、步行街、道路两侧和中央隔离带、公园道路以及停车场等。
1970年，英国工程师采用整层摊铺的方法，在诺丁汉郡铺筑了一段长183米的复合式路面试验段。
1979年，美国研制出28d抗压强度为262MPa的无砂多孔混凝土，其透水系数为16mm/s。
从20世纪80年代开始，美国出现了专门的透水混凝土搅拌站，对这种混凝土实行商业供应。
1987年，美国的佛罗里达州、南卡罗来纳州和其他降雨量少的地区都采用了透水混凝土，主要应用场所是停车场、轻车道和市中心街道。
1991年，佛罗里达州成立了“透水性波特兰水泥混凝土协会”，为这种透水混凝土的使用提供技术指导。
1996年，华盛顿大学的研究学者在西雅图附近的四个停车场铺筑了透水混凝土；2003年，BenjaminOBrattebo和DerekBBooth对上述四个停车场的透水混凝土的结构耐久性、渗透能力和渗透水的质量进行跟踪研究和评价。
20世纪70年代后期，日本为解决因抽取地下水而引起地基下沉等问题，提出了“雨水的地下还原政策”，着手开发透水混凝土铺装，并研究了透水混凝土铺装材料的透水系数与孔隙率和强度的关系。
日本是个降雨量较多的国家，同时道路交通也非常发达。
一方面，汽车刹车效果会因为雨水形成的水膜而减弱，容易引发交通事故；另一方面，车辆在路面行驶时会产生噪声，是城市噪声污染的主要来源。
为解决这些问题，安全、环保的行车路面的研究被提上议事日程。
1997年，日本扩大将透水混凝土应用于承载路面的规模，在全国各地进行透水混凝土承载路面的铺装。
随着我国对透水混凝土的深入研究，透水混凝土在各领域的广泛应用越来越深入人心，并在大中城市得到成功的应用。
2004年建设部公布的创建国家生态园林城市的评估办法和标准中，将“建成区道路广场用地中透水面积占地面的比重大于等于50%”作为城市生态环境指标的一项要求。
北京、上海等大中城市先后建立透水混凝土及雨水利用示范小区，并制定了相应政策，取得了良好的生态和社会效应。
以北京为例，如地面硬化利用类型为建设工程的庭院、广场、停车场、人行道、步行街和自行车道等，需按照建设标准选用透水材料铺装，或建设汇流设施将雨水引入透水区域蓄渗回灌或引入储水设施蓄存利用；地面硬化利用类型为城市主干道、交通主干道等基础设施，应结合沿线的绿化灌溉，设计建设雨水利用设施。
2、装饰艺术地面
装饰艺术地面源于混凝土压印产品的发展。
1955年，美国人鲍曼（BradBowman）在加利福利亚发明了世界上第一套混凝土压印装置及技术即BOMANITE产品，并创立了世界上第一家混凝土艺术地坪公司。
几十年来，这种融合创意、工艺、专用材料和工具的艺术地坪产品获得了巨大的发展，从而催生和推动了全球生态艺术地面行业的繁荣。
3、市场规模
目前，国内市场透水、压印、植草等全部企业估计有200多家。
根据行业内厂商数量及参照中景橙石等的收入规模估算，2013年估计全国市场规模在20亿元左右。
从生态艺术地面市场的发展空间看，其主要应用于城市人行道、自行车道、园林景观道路、市政广场、商业地产、主题公园、以及停车场等。
生态艺术地面市场的发展与城市发展，包括城市园林、市政广场、商业地产等基础设施的发展息息相关，增长空间极为广阔。
（1）城市化率逐步提高
进入21世纪，我国城市化率从2004年末的4176%上升到2014年末的5477%，平均每年增幅达到130%；城镇人口从2004年末的54,283万人上升到2014年末的74,916万人，平均每年新增城镇人口20633万人，全国城市化进程进入快速发展时期。
城市化率的逐年提升意味着城镇人口的持续增加，增加人口带来的城市基础设施建设、商业地产、市民娱乐休闲需求成为生态艺术地面行业发展的坚实基础。
（2）城镇固定资产投资持续增长
2014年，我国城镇固定资产投资完成额达502,00490亿元，相比2013年增长66,25747亿元，同比增幅1521%。
相较于2004年的城镇固定资产投资额59,02820亿元，过去十年年复合增长率达2387%。
（3）城镇固定资产投资持续增长
2014年，全社会建筑业固定资产投资完成额达4,44994亿元，相较于2004年的52634亿元，年复合增长率达2380%。
（4）市政固定资产投资增长
伴随着我国城市环境基础设施建设的快速增长，各级政府对市政公用设施、园林环境建设的投资也呈现逐年增长态势。
全国城市市政公用设施固定资产投资、城市园林绿化固定资产投资金额分别从2003年的4,46240亿元、3219亿元增加到2013年的16,34980亿元、1,65133亿元，年复合增长率分别为1387%、1776%。
三、行业发展前景和趋势
随着生态艺术地面知识的普及，人们环保意识、生活品味不断增强，透水艺术地面、装饰艺术地面产品开始大规模代替传统石材、瓷砖、沥青路面，被称为未来城市轻型路面的主流方向。
2008年以来，特别是北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会的成功举办带动了我国生态艺术地面行业新一轮的发展。
同时，随着中国国力增强、经济水平的提高，越来越多国际会议、大型活动在我国各大城市举办，新建的大型广场、体育场馆、会展中心、酒店等公共建筑将有力地推动生态艺术地面行业的需求发展。
近年来，上海迪士尼乐园作为中国大陆第一个、世界第六个迪士尼主题乐园，其开工建设引发了国内各地主题乐园的开发热潮，这给生态艺术地面行业的发展提供了新的增长点。
四、行业与上下游的关系
生态艺术地面行业的上游为建筑原材料行业。
上游行业主导产品包括水泥、石子、水等。
上游原材料生产厂商众多，供应充足且需求较为分散，因此厂家竞争较为激烈，总体体现为以买方市场为主导的格局。
生态艺术地面行业下游主要为建筑业，主要包括了以市政广场、市政公园、市政道路、机场、主题公园、商业地产等为代表的市政工程、公共建筑和商业地产建设。
随着城镇化的快速发展以及人民生活水平的提高，未来城市宜居市政工程建设、主题公园建设将会给生态艺术地面行业提供广阔的市场空间。
五、行业进入壁垒
1、品牌壁垒
生态艺术地面行业是先发优势较为明显的行业，丰富的行业经验与成功的工程施工项目是该行业企业取得客户信任的关键因素。
在项目招标过程中，客户会优先考虑各公司在行业的品牌知名度，以及公司已完成施工案例情况，再综合考虑各方面因素后选定中标公司。
2、技术壁垒
生态艺术地面工程服务从设计、施工、售后维护几个方面，均具有一定的技术独特性。
譬如伸缩缝、涨缝的合理布局和处理，地面颜色、图案艺术化处理，纹理和质感设计，排水系统设计等等，都是普通地面铺装企业很难全面掌握的。
因此，从专业性上看，生态艺术地面行业在技术上存在一定的壁垒。
3、资金壁垒
为完成大中型的地面硬质铺装工程，生态艺术地面行业企业在投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付大量材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金、以及质量保证金。
此外，施工完成后的回款通常需要一定时间。
因此，中小企业由于资金有限，难以承接大中型地面硬质铺装工程项目。
4、人才壁垒
生态艺术地面施工是一项系统工程，需要整个项目团队人员在该行业的不断摸索、以及经验和技术的沉淀。
随着各种新技术在地面硬质铺装设计、施工领域的运用，行业对专业人员的素质要求越来越高，专业人员的数量和质量成为企业发展的关键因素。
生态艺术地面行业新进入的企业由于缺乏资金实力和品牌效应，虽劳动力资源丰富，但难以吸引高素质的专业人才，人才短缺问题将成为制约其发展的主要因素之一。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）经济增长、城镇化使得投资保持在较高水平
根据党的十八大提出的2020年实现全面建成小康社会的目标，我国到2020年将实现国内生产总值比2010年翻一番，未来10年，我国GDP年均增长率将不低于72%。
当前，中国正处于城镇化、工业化加速发展时期，投资是推动中国经济增长的重要力量。
因此，受益于宏观经济增长的拉动、固定资产投资、城镇化进程加快，我国生态艺术地面行业将在未来较长时期内保持持续发展的态势。
（2）相关政策支持
2010年，住建部在《关于做好<建筑业10项新技（2010）>推广应用的通知》（建质〔2010〕170号）中要求：
请各地继续加大以建筑业10项新技术为主要内容的新技术推广力度，充分发挥“建筑业新技术应用示范工程”的示范作用，促进建筑业新技术的广泛应用和技术创新工作。
10项新技术中的第7项“绿色施工技术”中专门对“透水混凝土”进行了介绍。
2013年，国务院发布《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）。
上述文件指出：
因地制宜配套建设雨水滞渗、收集利用等削峰调蓄设施，增加下凹式绿地、植草沟、人工湿地、可渗透路面、砂石地面和自然地面，以及透水性停车场和广场。
新建城区硬化地面中，可渗透地面面积比例不宜低于40%；有条件的地区应对现有硬化路面进行透水性改造，提高对雨水的吸纳能力和蓄滞能力。
2014年，住建部公告第408号批准编号GB/T50378-2014的《绿色建筑评价标准》自2015年1月1日起实施，其中七大评价指标就包括“节水与水资源利用”与“节材与材料资源利用”。
其中明文规定：
在保证性能和安全的前提下，使用废弃物为原料生产的建筑材料，且其用量占同类建筑材料的比例不小于30%；充分利用室外地面渗透雨水，硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%。
2、不利因素
（1）行业监管等规章制度不完善
生态艺术地面（包括透水艺术地面、装饰艺术地面）的设计、施工，根据公司与业主（或总包方）所签订合同、以及所从事业务特点，公司应当取得建筑业企业专业承包资质。
然而，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》的规定，现行《专业承包企业资质等级标准》分为“1、地基与基础工程专业承包企业资质等级标准；2、土石方工程专业承包企业资质等级标准；3、建筑装修装饰工程专业承包企业资质等级标准；4、……”等60项，上述《专业承包企业资质等级标准》中的60项未对公司所经营的生态艺术地面行业进行规范。
上述60项资质等级标准中，仅“3、建筑装修装饰工程专业承包企业资质等级标准、6、混凝土预制构件专业企业资质等级标准；7、园林古建筑工程专业承包企业资质等级标准”与公司业务具有一定联系，但存在明显区别。
因此，目前国内生态艺术地面行业企业资质管理尚无明确规章制度可循，行业监管尚需进一步完善。
（2）企业规模偏小，行业竞争不规范
我国生态艺术地面行业起步较晚，同时由于行业进入门槛相对较低，导致企业规模普遍较小，行业内企业数量众多，市场竞争非常激烈。
虽然近年来部分企业的规模、实力快速提升，但相比较而言，单体规模还是较小。
此外，在中低端市场，由于甲方（业主）对设计和施工单位的要求较低，参与竞标的企业素质参差不齐，导致中低端市场的竞争尤为激烈，偷工减料、层层转包等现象屡有发生，严重影响了行业的整体诚信水平，削弱了行业的议价能力，对行业的发展造成不利影响。
（3）融资渠道受限，运营资金较紧张
生态艺术地面行业企业在项目运作过程中，投标保证金、材料款垫付、履约保证金、以及质量保证金会占用公司流动资金，同时工程回款还需一定周期。
因此，该行业企业流动资金缺口普遍较大。
此外，国内生态艺术地面企业多为民营企业，资金主要依靠自身发展积累，仅有少量外部融资来源于银行且受到诸多限制，运营资金相对紧张，这在一定程度上限制了企业的快速发展。
七、行业主要风险
1、劳动力成本上升风险
随着我国经济的不断发展，人民收入日益提高，企业需给员工支付的工资也会随宏观经济的发展而逐步提高。
2013年，我国首次将提高人民收入列入党纲，未来的人力成本将会出现可预见性的大幅上涨。
此外，随着我国新型城镇化速度的不断加快，我国农业人口中剩余劳动力总量在不断减少，即劳动力供给增长在趋缓。
劳动力供需的不平衡、以及工资弹性将导致廉价劳动力的福利见底，劳动力成本将会上升。
2、专业人才不足的风险
生态艺术地面行业具有业务分散、涉及面广等特点，很大程度上依赖于核心管理人员的管理。
随着企业业务的不断拓展和规模扩大，将会面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。
如果企业在专业人才储备、管理模式不能适应规模扩张的需要，将影响公司的高效运营，使公司面临一定的管理风险。
3、行业无序竞争加剧的风险
由于我国生态艺术地面行业起步较晚，企业规模普遍较小，行业集中度较低，鱼龙混杂，项目施工质量也参差不齐。
此外，行业存在多种无序竞争的情形，诸多中小施工企业利用偷工减料、垫资、低价竞标等不规范竞争手段承揽业务。
市场主体经营行为不规范，一方面影响施工质量、造成施工安全隐患影甚至安全事故，另一方面也破坏了市场秩序，性质严重时还需要承担法律后果。
上述无序竞争将对行业的发展造成不利影响，行业自律有待进一步提高。
4、施工风险
由于行业特点，在地面铺装过程中可能因管理、设备、工人操作等问题，造成业务中断、财产及装备损毁，进而影响施工进度。
若发生施工企业没有制订完善的施工安全制度或施工现场作业人员不能按照安全制度进行施工或现场工作人员不能正确使用安全防护用具、用品等违规施工的情形，将有可能出现导致施工事故发生的情形。
八、行业主要企业简况
生态艺术地面行业准入门槛较低，市场化程度较高，是个完全竞争的市场。
目前，行业内企业普遍规模较小，行业集中度不高。
近几年，随着各地对透水地面等产品重视程度的逐步提高，进入该行业的企业数量飞速发展，良莠不齐，加剧了市场竞争，由小型企业引致的价格战趋向白日化。
而从长期来看，产品质量好、信誉高的企业必将赢得顾客的青睐，从而赢得较大的市场份额，加速该行业洗牌。
1、北京近山松城市园林景观工程有限公司
北京近山松成立于2004年，注册资本300万元，是一家专业从事研究、施工生态透水地面和景观性地面材料的专业性公司。
北京近山松主营透水混凝土、彩色透水混凝土、透水地坪、露骨料透水混凝土、植草地坪、透水彩石、生态护坡、彩色透水地坪等。
北京近山松主要参与了上海世博工程、郑州绿博园工程、济南园博园工程、北京园博园工程等项目。
2、美邦（北京）新材料科技有限公司
北京美邦成立于2004年，注册资本500万元。
北京美邦是一家专业致力国际先进道路铺装材料研发和专业工程承包为主导的高新技术企业，于2004年引进美国AmbuildSinotecInternationalInc（集团）公司全套路用材料技术而成立，总部位于北京，在上海、广州、西安和天津等地设有直属公司和服务机构。
3、江苏标美建设工程有限公司
南京标美总部位于江苏南京，2010年2月成立，注册资本1000万元。
南京标美主营彩色透水混凝土、露骨料透水混凝土、植草地坪、河道生态护坡、城市绿道、彩色压膜混凝土等工程的设计和施工。
南京标美主要参与过西安大明宫、都江堰体育馆等项目。
4、济南中钰景观艺术有限公司
济南中钰总部位于山东济南，成立于2005年，注册资本200万元，经营范围为建筑材料、装饰新型材料的研发及销售；园林景观的设计、施工。
济南中钰主要市场在山东，在山东以外地区业务较少。
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