我国财政票据电子化管理软件行业市场发展分析报告.docx
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我国财政票据电子化管理软件行业市场发展分析报告
2015-2016年我国财政票据电子化管理软件行业分析报告
2016年5月
目录
一、行业管理5
1、行业主管部门及监管体制5
2、软件行业相关法规及政策5
3、电子政务领域相关法规及政策5
4、财政票据及财政府非税收入管理领域相关法规及政策5
二、行业市场概况5
1、软件行业总体发展情况5
2、软件行业发展趋势6
（1）软件行业由以销售软件产品为主向提供软件综合服务转变6
（2）软件行业的细分化和专业化6
（3）与互联网的结合越来越紧密6
（4）对安全性的要求越来越高6
（5）体系化6
3、电子政务市场概况6
4、政府非税收入管理应用、财政管理信息化相关软件产品及公共缴费服务市场概述7
（1）政府非税收入管理应用市场7
（2）财政管理信息化相关软件产品和服务8
（3）公共缴费服务信息化市场8
三、行业竞争状况8
1、软件行业总体竞争状况8
2、非税收入管理应用及公共缴费服务领域竞争状况8
（1）财政票据电子化管理领域的竞争状况8
（2）非税收入管理信息化应用领域的竞争状况9
（3）公共缴费服务领域的竞争状况9
四、行业主要企业简况9
1、东软集团股份有限公司9
2、北京用友政务软件有限公司9
3、深圳市龙图软件有限公司10
4、北京兴财信息技术开发公司10
5、广东瑞联科技有限公司10
五、行业进入壁垒10
1、市场进入壁垒10
2、行业经验壁垒10
3、技术和人才壁垒11
4、服务网络壁垒11
5、客户资源壁垒11
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因11
七、影响行业发展的因素12
1、有利因素12
（1）政府产业政策大力支持12
（2）市场前景广阔12
（3）技术创新推动行业发展升级12
2、不利因素12
八、行业技术水平及发展趋势13
九、行业经营模式13
十、行业季节性、抗周期性、非区域性特征14
1、季节性14
2、抗周期性14
十一、行业上下游之间的关系14
1、与上游厂商的关系14
2、与下游客户的关系14
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
行业行政主管部门是工业和信息化部。
工业和信息化部负责研究制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、体制和标准等；指导行业技术创新和技术进步；拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包；推动软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发；推动运维服务体系建设等。
软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能是受政府主管部门委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件行业的市场研究、信息交流、行业统计、政策研究等方面的工作；从事产业及市场研究；对会员单位的公共服务；对行业自律进行管理；代表会员向政府部门提出产业发展建议等。
2、软件行业相关法规及政策
我国政府历来高度重视软件行业的发展，将软件行业列为国家战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规和支持政策，在软件行业的研发投入、税收优惠、金融支持、政府采购、知识产权和人才建设等方面出台了全面的扶持政策，为软件行业发展建立了良好的政策环境。
软件行业的主要法规政策如下：
3、电子政务领域相关法规及政策
电子政务领域是国家重点支持发展的信息化领域之一，电子政务领域相关的主要法规及政策如下：
4、财政票据及财政府非税收入管理领域相关法规及政策
财政票据电子化管理改革及政府非税收入管理信息化领域是当前电子政务建设的热点领域之一，相关的主要行政法规及政策如下：
二、行业市场概况
1、软件行业总体发展情况
软件行业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中具有重要作用。
中国软件行业市场总量近年来保持快速增长的趋势，软件行业业务收入在国内生产总值中所占的比重不断攀升。
根据工业和信息化部历年电子信息产业经济运行公报数据显示，2009、2010年中国软件产业完成业务收入分别为9,513亿元和13,364亿元，分别较上年增长25.62%和40.48%。
2011年中国软件业务收入达18,468亿元，同比增长38.19%，超过“十一五”期间平均增速10个百分点，实现了“十二五”软件行业的良好开局。
2012年、2013年和2014年软件业务收入分别达到25,022亿元、30,587亿元和37,235亿元，分别较上年增长35.49%、22.24%和21.73%。
2008-2014年中国软件行业业务收入规模及增长情况如下图：
软件行业业务收入包括软件产品收入、信息系统集成服务收入、信息技术咨询服务收入、数据处理和存储服务收入及嵌入式系统软件收入等，其中软件产品收入占比最大，2012年、2013年、2014年分别达到32.34%、32.19%与30.41%。
2012年、2013年、2014年软件产品收入分别为8,091亿元、9,877亿元和11,324亿元，呈现持续平稳增长的态势。
2014年度软件行业业务收入构成情况如下图：
2、软件行业发展趋势
伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件行业未来发展趋势如下：
（1）软件行业由以销售软件产品为主向提供软件综合服务转变
近年来软件行业服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、
运行和服务模式正在改变，以软件技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展逐渐成为软件企业新的商业模式，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。
（2）软件行业的细分化和专业化
软件行业的服务化趋势使得软件企业必须了解客户需求，以用户为中心开发产品、提供服务。
不同的应用领域对软件的需求不一样，导致软件的开发思路也不一样，在不同开发思路指导下开发的软件功能必然千差万别。
对下游应用领域的理解程度越来越成为客户选择软件企业的重要标准之一，使得软件行业按照下游应用领域细划为越来越多的子行业，有些子行业甚至差异很大。
细分化在一定程度使得软件企业较难实现横向发展，但由于对客户需求更加了解，有利于建立纵向产业链，在一定程度上提高了客户黏度。
（3）与互联网的结合越来越紧密
计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。
软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基
于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。
网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。
（4）对安全性的要求越来越高
网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全、国防安全和信息安全，提高安全保障能力成为软件和信息技术服务业的重要战略任务。
（5）体系化
操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。
未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。
产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显，软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）等基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。
3、电子政务市场概况
我国电子政务起步于80年代末期，经过20多年的发展，电子
政务为提高政府行政效率、推动政府职能转变、带动整个国民经济和社会信息化发展发挥了重要作用。
电子政务整体市场涵盖了硬件、软件以及IT服务。
近年来，在国家的大力支持和推动下，我国电子政务建设取得了巨大进展，市场规模持续扩大。
2012年发布的《国家电子政务“十二五”规划》提出，“十二五”期间，电子政务依托的信息技术手段发生重大变革，超高速宽带网络、新一代移动通信技术、云计算、物联网等新技术、新产业、新应用不断涌现，深刻改变了电子政务发展技术环境及条件，经济社会发展需求和技术创新为国家电子政务发展提供了难得的历史机遇，必须扎实落实科学发展观，努力转变电子政务发展方式。
至“十二五”末，政务部门主要业务信息化覆盖率，中央和省级应超过85%，地市和县区分别平均达到70%、50%以上。
据CCID统计，2013年我国电子政务市场规模达到1,634.2亿元，同比增长16.91%。
2007-2016年市场规模及增长情况如下图所示（其中2014-2016年为CCID预测值）：
电子政务整体市场规模持续稳定增长的同时，我国电子政务市场的投入结构也发生着变化，当前呈现出政府对硬件投入比重逐年下降，软件和IT服务所占比重逐年上升的趋势。
据计世资讯（CCWResearch）分析，2014年财政行业信息化在硬件方面的投资为22.2亿元，占总投资的35.3%；软件投资达到25.1亿元，占总投资的39.9%。
与此同时，服务投资快速增长，达到15.6亿元，占总投资的比重提高至24.8%。
具体投资如下图所示。
政府的职能定位直接决定了电子政务实施的内容和方向。
随着中国政府向服务型政府转变，政府的公共服务职能逐渐成为主导，推动政务信息共享和业务协同、聚焦民生、强化公共服务是“十二五”期间政府的重点工作内容。
因此，未来几年我国电子政务建设的重点是推动政务信息系统的互联互通、信息共享和业务协同，完善财政、金融、
税收、公共服务等管理信息化服务体系，工业和信息化部预计未来五年电子政务市场投资额增速可达20%以上。
4、政府非税收入管理应用、财政管理信息化相关软件产品及公共缴费服务市场概述
（1）政府非税收入管理应用市场
政府非税收入信息管理应用属于电子政务的一个细分领域，是在国家推动财政信息化、管理规范化的背景下，为加强对政府非税收入的管理，提高非税收入的规范化、科学化、精细化管理水平而发展起来的，非税收入信息化管理系统是执行“收支两条线”，实现综合预算的关键，属于财政部“金财工程”收入管理系统的主体部分。
政府非税收入信息化管理应用市场按业务的前后衔接可分为前端的收缴环节（面向用票单位、代收银行、各级财政部门，使用财政票据电子化管理系统）和后端的管理环节（面向各级财政部门，使用非税收入收缴管理系统及非税收入政策管理系统）。
当前，国务院各部门、各级地方政府正在进行新一轮的政府职能改革，政府职能正向公共服务和社会管理领域倾斜，为提高执政效率和科学化水平必定产生政府信息化的新需求，需要加大对包括财政票据电子化管理及非税收入管理应用领域在内的电子政务市场的投入。
近年来，财政部陆续发文要求充分利用现代信息化管理手段推进财政票据电子化改革，进一步加强和规范政府非税收入征收管理。
2012年12月，财政部发布《关于印发〈关于推进财政票据电子化改革的方
案〉的通知》（财综【2012】104号），明确要求统一规划、分步实施财政票据电子化改革。
2013年4月，财政部进一步发布《关于中央部门和单位开展财政票据电子化改革试点工作的通知》（财综
【2013】46号），要求在中央部门和单位实施财政票据电子化改革试点工作，并落实国家质量监督检验检疫总局等19家单位为第一批试点单位。
在2014年6月召开的全国财政票据电子化改革会议上，财政部综合司指出当前财政票据电子化改革仍存在突出问题，包括：
全国财政票据电子化改革工作进展不平衡；各地财政票据电子化管理系统不尽统一；财政票据电子化管理系统需要进一步完善；财政票据电子化管理系统运用有待拓展挖掘等等，并提出要以锐意进取的精神不断深化财政票据电子化改革，争取用3-5年时间，实现财政票据电子化改革全面覆盖到所有市县、用票单位及各个财政票据种类的发展目标。
同时，在当前建设服务型政府背景下，政府更加注重为社会公众提供更加高效、便捷的公共服务，公共缴费服务平台正迎合了这一市场需求，未来公共缴费服务市场也有着广阔的市场前景。
（2）财政管理信息化相关软件产品和服务
根据计世资讯（CCWResearch）发布《2011年中国财政行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》显示，近年来我国财政信息化市场总体规模不断增长，2010年中国财政信息化总体投资已经达到50.10亿元。
软件和服务呈现强劲的增长势头，比例逐年增加。
根据
发达国家信息化建设的一般规律，在初期基础建设完成以后，软件和服务将超越硬件成为信息化市场的主要部分。
（3）公共缴费服务信息化市场
面向社会公众的公共缴费服务，提供缴费、业务办理及相关增值服务等，其服务对象是社会公众，涉及面广泛，市场规模难以准确测算。
按发达国家经验，在成熟的公共服务体系下，信息化建设投入人均在50美元以上。
假设按我国面向社会公众的公共缴费服务信息化投入人均8元/年估算，按2011年中国城镇人口6.9亿，计算公共缴费服务用户数，我国公共缴费服务平台市场规模将超过50亿元。
并且，随着网络普及、网络技术发展和城市化进程的加快，公共缴费服务平台市场的成长速度和整体规模有望迅速、持续提高，成为社会公众生产、生活的技术环境中不可缺少的组成部分。
三、行业竞争状况
1、软件行业总体竞争状况
软件行业属于竞争较为充分的行业。
在企业数量方面，经过近20多年的发展，我国软件行业企业总数迅速增长，截至2014年末，我国拥有各类软件企业38,695个。
在企业数量增加的同时，优势企业的实力不断增强，规模不断扩大。
据工业和信息化部运行监测协调局公布的数据显示，2014年中国软件业务收入前百家企业累计完成软件业务收入4,820.88亿元，占全国软
件业务收入的12.95%。
（资料来源：
工业和信息化部）
在产品竞争方面，按系统软件、支撑软件和应用软件三类分析，系统软件和支撑软件（主要包括数据库软件和中间件）中，除金蝶、用友等少数国内厂家涉足中间件市场外，几乎被国外软件企业垄断。
应用软件市场是软件产品中种类最多、应用最广的部分，目前国内大多数软件企业均处于此领域。
随着国内各行业信息化建设的逐步深入，国内应用软件市场需求不断加大，行业市场更加细分和专业化，国内厂商往往更熟悉用户需求及使用偏好，因此在本领域较外国厂商具有本土优势，总体上取得了领先的市场地位，特别是在电子政务、能源、电信、
金融等重点行业应用领域拥有明显的优势。
随着我国信息安全意识的提高，我国企业在各类软件，首先是电子政务软件方面应有较为明显的提高。
2、非税收入管理应用及公共缴费服务领域竞争状况
（1）财政票据电子化管理领域的竞争状况
2012年，财政部制定了《关于推进财政票据电子化改革的方案》，部署各地区、各部门有序推进财政票据电子化改革，推广运用财政票据电子化管理系统。
2013年12月，财政部财政票据监管中心举办了全国财政票据管理工作会议（培训班），就“政府非税收入管理现状及改革方向”以及“财政票据电子化管理改革”等主题进行了深入讨论暨专题培训。
会议
提出各地应加快推进财政票据电子化改革，并就福建、江西、西藏及厦门等地推进财政票据电子化改革的成功经验进行了交流、推广。
2014年6月召开的全国财政票据电子化改革会议，财政部综合司对近年来全国财政票据电子化改革的实施进展情况进行了总结，并对后续的改革方向进行了规划部署。
目前，财政票据电子化管理应用市场的大体情况如下：
（2）非税收入管理信息化应用领域的竞争状况
改革开放以后，中央政府将非税收入管理权逐步下移，目前各级财政部门是政府非税收入征收主管机关。
各省市对非税收入管理的重视程度和投入存在较大差异，造成非税收入征收及管理的手段和信息化水平各有不同。
目前，非税收入管理信息化应用领域存在三种业务模式，形成一定的竞争关系。
其一是由财政部门下设的部门自主研发、自行维护的非税收入管理软件；其二是财政单位将非税收入相关的信息化需求外包给当地小公司进行开发和维护；其三是由专业财政管理
软件提供商根据非税收入管理全过程的应用需求，提供集开发、维护和运营一体化的软件服务。
三种模式相比而言，由于专业财政管理软件提供商在技术水平、专业经验、综合技术服务能力等方面均有明显的优势，因而由专业财政软件提供商提供非税收入管理应用服务的模式逐渐为各省财政部门接受，从而越来越成为发展趋势。
非税收入征收管理信息化应用领域逐渐形成了以少数几家专业的财政管理软件提供商为主，部分零散的财政信息中心等内部单位、地方性小软件开发商为辅的竞争格局。
专业财政管理软件提供商占据了相对较大的市场份额，具有较明显的竞争优势。
（3）公共缴费服务领域的竞争状况
公共缴费服务是一个新兴的公共服务信息化领域，给社会公众带来了一定的便利，有部分金融机构和支付宝等第三方支付平台已开始提供相关的服务。
但是在非税收入及相关收费的公用缴费服务领域，由于涉及各级财政部门、众多执行单位及各金融机构，业务复杂，往往需要以财政票据电子化管理软件及非税收入收缴管理系统为基础，整合难度大，所以涉足的企业较少。
四、行业主要企业简况
非税收入管理应用行业形成了以少数几家专业的财政管理软件提供商为主，部分零散的财政信息单位、地方性小软件厂商为辅的竞争格局。
目前国内主要专业财政管理软件提供商包括东软集团股份有
限公司（以下简称“东软集团”）、北京用友政务软件有限公司（以下简称“北京用友”）、深圳市龙图软件有限公司（以下简称“深圳龙图”）、北京兴财信息技术开发公司（以下简称“北京兴财”）、广东瑞联科技有限公司（以下简称“广东瑞联”）等多家软件企业；各专业的财政管理软件提供商均拥有各自的市场份额，形成相互竞争、合作和共同发展的市场格局。
1、东软集团股份有限公司
东软集团成立于1991年，主营业务为行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等。
东软集团是较为综合的电子政务软件提供商，业务涉及社会保障、国土资源、财政、税务、公安、质量监督检验检疫、环保等领域。
在财政信息化领域，开发有非税收入收缴管理系统、东软财政综合业务解决方案等产品。
2、北京用友政务软件有限公司
北京用友成立于2003年，是面向政府部门、事业单位、非营利组织的全方位业务管理信息化解决方案提供商。
北京用友的主营业务包括：
行政事业单位资源管理软件（GRP）、公共财政管理软件、政府部门计划财务管理软件、社保基金管理软件、非营利组织管理软件、IT咨询服务、应用集成服务等业务。
3、深圳市龙图软件有限公司
深圳龙图成立于2003年，是一家专注于财政行业信息化建设的
软件企业。
深圳龙图直接参与了财政部金财工程数据规范、业务规范、技术规范的制定，是财政部指定的金财工程应用支撑平台唯一开发商。
公司主要软件产品包括金财工程支撑应用平台、预算指标管理系统、财政账务管理系统、财政专户资金管理系统等。
4、北京兴财信息技术开发公司
北京兴财是财政部信息网络中心于1992年投资兴办的高新技术企业。
主要从事相关财政软件产品的开发、服务、网络构建并提供完整的解决方案，组织开发实施符合政府财政管理改革要求的财政管理信息系统。
主要产品有：
国库集中支付系统、预算单位管理系统、部门预算编报系统、县乡政府管理系统、中央预算单位财政资金网上申报系统、税收调查管理系统等软件。
5、广东瑞联科技有限公司
广东瑞联成立于1996年，主要业务涵盖软件研发、系统集成和运维服务等领域。
主要产品包括：
“银行资本管理系统CM”、“操作风险管理系统ORM”、“资产负债管理系统ALM”、“内部评级系统IRB”、“风险调整后绩效管理系统RAPM”、“整合风险管理平台IRMP”、“流动性风险管理与压力测试平台LRM&STP”、“财政非税收入管理系统NTS”、“财政绩效管理和评估系统PEMS”、“政府财经分析系统
FEAS”、“分析决策支持系统ADSS”、“非税移动执收系统MNTS”及“IT运维管理平台ITSMP”等。
五、行业进入壁垒
1、市场进入壁垒
政府部门在电子政务应用软件的功能、数据交换和安全性等方面都有严格的标准和规定，不符合这些规定的新进入者将无法进入本行业市场。
同时，非税收入信息化管理应用具有较高的“用户黏性”。
政府部门在建立信息系统并推广应用的过程中，所付出的总成本不仅包括购置硬件设施、软件系统所付出的显性成本，而且包括在工作规范、管理制度、业务改造、职员培训等方面的隐性成本，产品转换成本较高，新的进入者很难抢夺先入者的市场份额。
此外，非税收入管理应用软件产品具有开发周期长，研发人员和管理人员投入大，人力成本较高等特点，产品交付之后还需要根据客户出现的新需求、新问题投入资源为之进行后续运维，因此这个市场的先行者具备先发优势。
2、行业经验壁垒
非税收入管理软件产品的开发、应用及售后运营维护，要求软件开发企业对客户所在行业的工作规范、业务流程及运作环境有深刻的理解，需具备一定的行业经验，并对国家有关财政票据及非税收入的管理制度、管理机制有深入的理解，另外，主要服务对象为国家机关、事业单位、卫生教育部门、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织，这些用户的信息化需求多样性和复杂性高，对软件系
统的安全性、稳定性要求苛刻。
客户在选择软件厂商时更加关注公司以往的行业成功案例，因此行业经验壁垒较高。
3、技术和人才壁垒
非税收入管理信息化应用行业是以技术为支撑的知识密集型、技术主导型行业，研发和技术水平是公司获得竞争优势的关键。
该领域的软件产品涉及技术架构、业务模型、财务结算等多个学科领域，对数据处理、并发运行、安全保密等技术要求较高，需要公司建立持续有效的研发和创新体系，需要专业科研团队长期攻关研究，持续改进完善，具有较高的技术门槛。
技术的载体是人才，人才是软件企业竞争力的源泉。
本行业的软件企业不仅需配备既了解客户所处行业知识背景，又掌握软件研发核心技术的复合型研发团队，还需要配备具有丰富财政管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务开拓能力的营销团队。
企业研发、管理和营销团队的形成是一个逐步建设、持续发展、长期积淀的过程，新进入者在短期内难以实现，人才是进入本行业的重要壁垒之一。
4、服务网络壁垒
非税收入管理软件日常使用过程中会遇到问题或产生新的需求，如不能快速有效地响应客户的需求，将大大降低客户的满意度甚至失去新的业务机会。
这要求软件企业在提供软件产品的同时，建立贴近
客户的、较为完善的服务网络，及时有效地向客户提供持续的售前咨询、售后服务和技术支持。
因此，高效完善的服务网络是进入本行业的重要壁垒。
5、客户资源壁垒
软件企业只有通过较长时间的实践，才能培育出稳定的、忠诚的客户群体，积累丰富的成功案例，从而在行业市场树立良好的品牌声誉。
同时，在行业内针对不同用户特定需求而进行的二次开发，不仅能提高公司产品的技术水平，同时将增强用户黏性。
而新的进入者往往缺乏示范案例和品牌，难以在短期内培养出良好的客户群体。
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因
软件行业属于技术密集型和知识密集型行业，利润水平相对较高。
电子政务领域竞争格局稳定，竞争趋于规范化、理性化，且未来随着政府部门在电子政务领域的持续投入，软件和IT服务在电子政务投入中的比重不断提高及更多衍生
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