电动车发展及充电桩市场展望.docx
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电动车发展及充电桩市场展望
电动车发展及充电桩市场展望
1、新能源汽车的发展
随着全球能源危机的不断加深，石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧，各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的主攻方向，发展电动汽车将是解决这二个技术难点的最佳途径。
电动汽车由于具有环保特性，因此代表着汽车产业未来的发展方向。
目前，各国在电动汽车上的研发基本处在同一起跑线上，彼此间的差距不是很大。
从中国的能源资源和环境条件，也要求中国未来的汽车工业必须探求新的思路。
我国“八五”以来电动汽车被正式列入国家攻关项目，对电动汽车的投入显著增加。
我国的汽车企业和高校、科研院所等200多家单位投入了大量人力、财力和物力研发电动汽车，并取得了一系列科研成果。
“九五”期间，列入国家重大科技产业工程项目，开发电动汽车项目也列入了国家“十五”与“十一五”期间，电动汽车被列入“863”计划12个重大专项之一,全国汽车标准化技术委员会于1998年新组建了电动汽车车辆标准化分技术委员会。
科技部又于2001年启动了电动汽车重大科技专项，使我国电动汽车技术水平和产业化程度与国外处在同一起跑线上。
2、电动汽车保有量统计
根据腾讯网报导，美国特斯拉2014年9月12日计划筹建占地面积达500万平方英尺（约合46.45公顷）的可供50万辆电动车使用的电池工厂。
2014年8月份混合动力（HYbrid）和PLUG-IN（插电式）电动车合计占据美国汽车销售市场4%的份额，表明消费者还没有真正开始涌向电动车。
因此可以预见在未来混合动力电动汽车和纯电动式电动汽车会出现大幅增长。
根据国内相关媒体报导，截止到今年9月底，全国机动车保有量为1.68亿辆，与2007年底相比，增加826万辆，增长5.2％。
2016年1月25日新投放的1100部新型空调公交车，其中900部苏州金龙插电式混合动力空调公交车。
因此可以预见，随着能源危机的加剧，新型节能环保的电动车研发和生产必将成为汽车行业的主导方向。
而中国作为一个汽车消费大国，也必将大力发民和推广电动车和电动汽车研制、生产和使用。
3、充电站建设
电动汽车之所以未能得到大规模使用，除去锂电池的产量不足外，制约电动车发展的因素还包括充电站数量、行驶里程、充电时间以及成本。
根据腾讯网相关报导提供了以下一组数据：
充电站：
美国能源部预计到2014年底，美国将有超过5000站充电站投入运营。
2014年上半年，新投入运营的充电站数量超过了1970年至2011年投入运营的充电站数量总和。
行驶里程：
当前最畅销的日产Leaf销售总量为3万美元，但行驶里程仅为84英里；高端的特斯拉ModelS售价为日产Leaf的两倍以上，但行驶里程能够达到265英里。
充电时间：
特斯拉承诺，在家充电每小时可行驶58英里；不过在特斯拉超级充电站，30分钟充电辆可行驶170英里。
马斯克已经把该系统设计开放给其它汽车制造商采纳。
成本：
特斯拉尚未公布ModelX官方售价，但是预计该产品售价将会与起售价为6万美元的ModelS相当。
特斯拉Model3计划将会大幅下降电池成本，但是真正投入市场的时间仍需要数年。
由于目前电池技术未能得到突破性进展，因此要保证电动汽车快速发展，建设足够的、性能可靠的充电站就成为促进电动汽车保有量的主要因素。
4、充电桩市场现状分析
随着新能源汽车的规模不断扩大，公共充电市场成为了兵家必争之地。
充电设施不完善，严重制约了新能源汽车发展。
为了促进产业发展，国家能源局制定的《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》草案中明确提出，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个。
4.1电动汽车充电桩市场规模预计
由于国家政策引导，各地对充电设施建设投入加大，充电装备市场即将迎来大爆发时期。
根据腾讯等网络预测，2015年我国充电设施市场规模将达到200亿元，2016年为400亿元，到2020年将突破1000亿元。
4.2电动汽车充电站现状分析
当前，我国新能源汽车产业正加速发展，而下游充电桩数量的不足，则成为了制约其发展的主要瓶颈。
数据显示，截至2014年底，我国电动汽车与充电设施的配比超过4:
1，而标配为1:
1，历史欠账严重，同时，新设施建设也严重滞后，而新能源汽车增量还在快速增加。
电动汽车增长倒逼充电桩投资加快，应该是产业链最确定性的投资机会，对应市场规模或在千亿元级别。
2014年新能源汽车共生产78499辆，销售74763辆，比上年分别增长3.5倍和3.2倍。
目前，新能源汽车的发展呈现爆炸式增长，市场上在售的新能源汽车品牌和车型不断增多，现有的充电设施规模远远无法满足未来电动汽车的发展需求。
随着新能源汽车的规模不断扩大，以充电桩建设为重心的电动车后服务市场，势必会使充电桩领域吸引投资。
4.3电动汽车充电站盈利情况（以目前规模较大14家充电电桩企业为例）
2014年14家充电桩企业充电桩业绩年报如下：
14家充电桩企业2014年报一览
公司
营业收入
净利润
同比增减
充电桩业务
国电南瑞
89.07亿
12.83亿
-19.82%
公司节能环保、轨道交通信号、新能源发电及接入并网、电动车充换电等业务都具备较大的市场空间。
许继电气
83.59亿
10.62亿
45.74%
京沪、京港澳、青银高速公路充电站等重大工程实现成功投运。
青岛、郑州电动汽车充换电站，冀北、湖北、重庆智能变电站等工程现场安装调试工作顺利推进。
思源电气
36.7亿
4.56亿
31.59%
市场拓展方面,现有产品在国家电网和南方电网等主要客户的市场占有率进一步提升,积极开拓企业用户,成功获得了一些特大型企业电力设备投标资质。
万马股份
58.47亿
2.35亿
6.99%
连续三批中标国网充电桩集采，并成功交付。
成功研制多功能充电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品，联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。
众业达
71.83亿
2.12亿
15.87%
定增10亿元进军分销互联网电商和充电站系统,将创新进行到底。
同时公司拟使用定增资金4.25亿元用于建设“预装式纯电动客车充电系统”。
易事特
19.69亿
1.74亿
9.53%
公司积极布局新能源车领域，公司采用全数字化控制、三电平PFC技术、交错并联LLC技术，开发完成400V/6KW和650V/6KW高频充电桩模块,并实现“N+X”并联冗余技术，成功应用于30KW~150KW充电桩快充系统的研制与产业化。
英威腾
10.58亿
1.62亿
31.12%
新能源电动汽车产品研发进度良好，相关产品完成开发及客户验证。
特锐德
19.32亿
1.59亿
34.40%
公司锐意进取、勇于创新，积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇，公司用互联网的思维，创新实施“电动汽车充电商业模式”，目标是做中国最大的电动汽车互联网云平台，成为做中国最大的汽车充电企业。
科士达
13.88亿
1.53亿
20.43%
目前公司正按照国内标准开发交流充电桩、一体化直流充电桩、分体式直流充电桩系列产品，以期在新能源汽车快速发展的阶段能够加快推动充电桩的市场拓展，抢占有利市场地位。
中恒电气
6亿
1.26亿
41.33%
在电动汽车充电设备上，凭借技术储备，研发出ZHC系列充电模块产品，成功中标国家电网公司电动汽车充换电设备2014年第四批招标项目，进一步丰富、完善了公司的产品线，同时也为新能源电动汽车在中国的推进做出相应的贡献。
和顺电气
3.25亿
5195.8万
-17.10%
公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发，已经形成了系列化产品，可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求，产品性能稳定、安全可靠，目前已在多个省市获得订单。
动力源
9.39亿
4568.8万
46.48%
未来电力电子设备和系统的应用热点是变频调速、智能电网、汽车电子、信息和办公自动化、家用特种电源、牵引用特种电源、新能源、太阳能、风能及燃料电源等；综合节能业务成为未来重点的发展方向。
上海普天
17.87亿
912.3万
-41.42%
深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一，在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。
国电南自
48.61亿
-3.41亿
因公司信息安防业务订货严重下滑及新能源总包业务订货较上年同期有所下降。
在14家充电桩企业年报中，从营业收入来看，国电南瑞营业收入89.07亿元，远高于其他企业，居首位；而和顺电气营业收入3.25亿元，远低于其他企业，居末位。
从净利润来看，国电南瑞净利润12.83亿元，居首位；从净利润增速来看，动力源净利润增长46.48%，居首位；上海普天净利润下降41.42%，居末位。
充电桩业务，都给这些企业带来或多或少的利润。
其中，万马股份已成功研制多功能充电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品，联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。
5、电动汽车充电站政策分析
5.1相关标准
国家能源局和国标委成立了一个充电设施的工作组，由国家能源局牵头开展工作，目前该标准体系已经搭建完成，相关的企业、专家研究人员已经形成了162项标准，其中具有代表性的标准有
GB50966-2014《电动汽车充电站设计规范》
GB/T18487.1-2015《电动汽车传导充电系统第1部分：
通用要求》
GB/T28569-2012《电动汽车交流充电桩电能计量》
GB/T29781-2013《电动汽车充电站通用要求》
GB/T29316-2012《电动汽车充换电设施电能质量技术要求》
GB/T51077-2015《电动汽车电池更换站设计规范》
等等。
5.2新能源汽车补助政策
2001年国家就启动863计划重大电动汽车专项，2007年11月颁布了《新能源汽车生产准入管理规则》，2009年1月14日，国务院又通过了汽车业振兴规划，明确提出新能源汽车战略，并出台针对新能源汽车的财政补贴政策。
5.3明确了新能源汽车发展战略
2009年出台的《汽车产业调整振兴规划》明确了以混合动力和纯电动汽车为重点的新能源汽车发展战略，并提出了：
“到2011年混合动力和纯电动汽车形成50万辆的产能”；“新能源汽车销量占乘用车销售总量5%左右”；“建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力”的规划目标。
5.4政策明确了对新能源汽车的补助标准
2009年2月5日，财政部发文，确认了中央财政对购置新能源汽车给予补贴的对象和标准，其中够车补贴标准最高的为最大点功率比50%以上的燃料电池公交车，每辆车可获得60万元的推广补助。
并且有望出台新能源汽车补贴细则：
列入“节能和新能源汽车产品公告”的42家企业混合动力车型，补贴额度为3000元-6万元；100余款1.6L排量以下、满足油耗第三阶段排放标准的车型，一律按节能车补贴3000元。
5.5对城市交通新能源汽车推广提出了规划
2009年1月，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部等几部委共同开启十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程，简称“十城千辆”工程。
主要内容是：
通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。
首批确定参与“十城千辆”工程的城市有13个，分别是：
北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。
第二批确定参与的十城千辆工程的城市有7个，分别是：
天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州。
6、电动汽车行业趋势分析
6.1有利因素
电动汽车的发展主要源自于产品本身的优点以及国家政策的推进。
与传统汽车相比，电动汽车具有能源利用效率高和环境污染少（或无污染）的特点，发展新能源汽车能够缓解能源供给和环境保护压力。
传统汽车燃料来自于石油，而石油传统化石燃料是非可再生能源，总量有限。
一方面石油价格持续高位运行，提高了人们的生产、生活成本；另一方面，我国作为石油进口大国，石油对外依存度已超警戒线，不利于国家安全。
电动汽车的推广利于降低石油消耗，可有效缓解能源供给压力。
此外，电动汽车有利于环境保护。
汽车尾气中含有大量有害物质，其中主要包括固体悬浮颗粒、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等，危及人类的呼吸系统、心血管系统；同时，汽车尾气中含有大量二氧化碳，会加剧当前的温室效应。
电动汽车可有效改变这一情况，在实际使用中，电动汽车尾气排放显著低于传统汽车：
混合动力汽车尾气排放通常可以减少尾气排放5%-50%，纯电动汽车则可以真正做到“零排放，零污染”。
我国电动汽车行业的发展另一方面主要受益于国家政策的支持。
新能源汽车从2009年开始逐步出台国家和省地市级的补贴政策。
按照国家的补贴政策的范围和车辆的运营领域，将受补贴的整车分为三类：
十米以上城市公交、公共服务领域用的乘用车和轻型商用车（主要是出租、环卫、城管等领域）和私人消费的新能源汽车。
6.2不利因素
6.2.1、电池是阻碍新能源汽车推广的最大壁垒
无论是哪种类型电池，在体积、重量、安全性都存在或多或少的问题，与消费者的要求还存在一定差距。
目前新能源汽车普遍使用磷酸铁锂电池和锰酸锂电池较多，磷酸铁锂电池在安全性，使用寿命方面存在较大优势，但密度过低是其明显缺陷，这将导致电池体积过大，不利于汽车内部的布局。
另外，磷酸铁锂的技术专利掌握在美国企业手中，若大规模应用，存在一定的专利风险。
锰酸锂电池在振实密度方面比磷酸铁锂略好，但在能量密度、充电次数等指标上明显不如磷酸铁锂电池。
电池一致性是技术上的一大难题。
新能源汽车的电池组由多块单体电池组合而成，由于各单体电池电压、内阻、容量等特性的差别，通过不断充放电，单体电池间的不一致性将会持续恶化，电池组性能不断下降，最终导致使用寿命、安全性等各方面问题。
如何降低电池组的不一致性，使其控制在可以容许的范围内是各个动力电池厂商的研发重点。
在实际生产中，许多电池厂商均可以生产合格的单块电池，但在组合后电池性能显著下降。
根据网易报导，中国复旦大学石粉人员已设计出一种可快速充电的概念性环保低毒电池，该电池对环境危害更小、工作效率高、充放电速度快、循环寿命长且安全性高，在大电流放电条件下可循环使用5万次，但这要形成产业还有很长的路要走。
6.2.2、充电设施建设进度缓慢，充电不够方便
充电设施主要有充电站、充电桩两类。
充电站采取集中式充电，可同时为多辆新能源汽车充电，常用于环卫、公交类新能源汽车的充电。
充电桩主要分布于各个居民小区或工作地附近的停车场，多用于私人用新能源汽车充电。
当前我国各个试点城市的充电设备较少，且设备分布较集中，消费者充电不便，充电设施建设进度的滞后拖累了新能源汽车推广。
据新华网报导，在“中国电动汽车百人会识途论坛2016”上，奥特迅公司发布了EVFS矩阵式柔性充电堆技术，该技术可实现电动汽车功率共享和智能分配，可满足不同型号电动汽车的差异化充电需求。
这一技术引起了业界普遍广泛关注，但其产业化道路也不可能一日达成。
6.2.3、新能源汽车购置成本高
由于尚未产业化，即使扣除中央和地方的新能源汽车补贴，新能源汽车购置成本仍大幅高于常规汽车。
对于自主品牌乘用车厂商而言，其客户多为中低端消费群体，他们对产品的价格敏感度较高，高价的新能源汽车对其更加缺乏吸引力。
7、电动汽车充电桩发展及前景
7.1电动汽车充电电桩目前发展情况
从目前的新能源汽车推广目录看，具有电动车车型的城市共有18个，这18个城市将率先开始充电站建设。
根据光大证券研究所测算，2012年前全国将陆续建设充电桩43600个，其中快充桩36200个，慢充桩7400个。
按照目前慢充桩2万元、快充桩25万元的价格计算，2010-2012年，光大证券研究所还预测：
新能源汽车充电桩市场总容量将达到25亿元，未来两年复合增速200%。
并且初期充电站建设将以小批量试点为主，通过试点加速行业标准的出台，届时充电桩行业市场将进入爆发式增长阶段。
7.2国家电网公司的充电站投资计划
根据规划，国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。
第一阶段（2010年）充电站主设备总投资规模将达到3亿元，在27个网省公司建设75座充电站和6209个充电桩，初步建成电动汽车充电设施网络架构；第二阶段（2011-2015年）投资140亿元，电动汽车充电站规模达到4000座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；第三阶段（2016-2020年）投资180亿元，电动汽车充电站达到10000座，同步全面开展充电桩配套建设，建成完整的电动汽车充电网络。
到2020年充电站主设备总投资将达到320亿元。
2010年充电站主设备中充电机、电能监控系统、有源滤波装置的投资规模分别将达到1.5亿元、2000万元、6300万元，第二阶段的年均投资规模将迅速增长至14.4亿元、1.6亿元、6.72亿元。
2010年充电桩投资规模1.6亿元，2011-2015充电桩投资规模45亿元，年均投资9亿元，是第一阶段年均投资规模的5倍。
到2020年，充电桩总投资将达到125亿元。
电动汽车充电站主要设备投资占比
国家电网公司（2010-2020年）充电站和充电桩投资规模
第一阶段
（2010年）
第二阶段
（2011-2015年）
第三阶段
（2016-2020年）
充电站座数
75
4,000
6,000
充电桩个数
6,209
180,000
320,000
充电站主设备
（单位：
亿元）
总投资规模
3
140
180
年均投资规模
3
28
36
充电桩
（单位：
亿元）
总投资规模
1.6
45
80
年均投资规模
1.6
9
16
7.3充电桩的相关生产企业
国内充电机和充电桩设备供应商主要有国电南瑞、许继电气、荣信股份、森源电气、奥特迅、思源电气等企业。
7.3.1国有企业
7.3.1.1国电南瑞
国电南瑞科技股份有限公司隶属于国家电网公司，是国家电网公司中唯一的上市公司。
2010年该公司先后承担国家电网电动汽车充电站的建设，主要产品为充电机和交流充电桩。
该公司于3月31日、4月19日和5月26日分别完成唐山南胡电动汽车充电站、扬州吴州路电动汽车充电站和合肥柳树塘电动汽车充电站的设计、设备制造和建设。
这两个充电站直流充电机和交流充电桩均由该公司设计制造。
唐山南湖充电站是河北首座充电站，该充电站装有8台直流充电机、2台直流快速充电机、8台交流充电桩和2台快速交流充电桩；扬州吴州路电动汽车充电站是江苏省首座充电站，该充电站共设置7台直流充电机和10台交流充电桩；柳树塘充电站是安徽省首座电动汽车充电站，项目规划、方案设计、产品提供和工程实施均由国电南瑞公司完成，该电站配备10台大型充电机。
2010年国家电网计划在全国建立75座充电站和6209个交流充电桩，其中该公司获得27个合同，约占全国充电机和交流充电桩市场份额的33%。
7.3.1.2国家电网
国家电网2014年内将新建成电动汽车充换电站167座。
截至2013年，国家电网已经累计建成400座充换电站，以及1.9万台充电桩。
7.3.1.3南方电网
截至2013年年底，南方电网公司在深圳共建设运营充、换电站7座，197个中速直流充电桩，2273个慢速交流充电桩。
累计提供充换电服务超过5.8万车次，充电电量1594万千瓦时，支持里程5315万公里，可节约替代燃油532万吨标油，减少二氧化碳排放2982吨。
7.3.1.4普天新能源
普天新能源坚持模式创新，以“快速反应、技术领先”为核心竞争力，率先提出“裸车销售、电池租赁、充换兼容、智能管理、刷卡消费”二十字商业模式。
2011年，在深圳成功建设、运营由57座充电站组成的全球最大规模新能源汽车充换电智能网络，为“第26届世界大学生夏季运动会”的2011辆大运会新能源公交车和出租车提供充换电和智能运维服务。
目前，已在深圳、北京、上海、合肥、广州、江苏等地相继发展新能源汽车运营服务产业，在全国建成充电站70余座，服务于公交车、出租车、公务车等多种类型车辆4000余辆。
普天新能源安徽有限公司，已在合肥正式开展新能源汽车充电交换服务的布点、充电桩及配套设施建设。
7.3.1.5上海普天
2011年11月8日公司公告拟增资上海普天信息科技有限公司，变更后的募集资金投向为新能源充电终端系统集成项目，总投资额约3.2亿元。
7.3.1.6中石化
早在2010年初，中石化即与北京首科集团宣布，将共同出资成立北京中石化首科新能源科技有限公司，进入电动汽车充电站市场。
据不完全统计，中石化已立足上海、武汉、河南（郑州、新乡）等地展开了基于加油站网络充电桩约500个，对上述地区原有加油站网络的覆盖率亦超过了三地加油站总保有量的3%。
中石化将在接下来的一段时间内，将持续加大包括天然气加气站LNGCNG的布局；同时，亦会借助原有的加油站网络，稳步将电动汽车充换电站的网络建设与运营进行下去。
7.3.1.7中海油
2009年，中海油投资50亿元人民币与普天集团合资成立了普天海油新能源动力有限公司，并随后以后者为主导与众泰汽车在杭州建设充换电站试点。
2011年，国家电网对外宣布，国家电网将与中国海洋石油总公司加强在电动汽车产业的合作。
7.3.2民营企业
7.3.2.1奥特迅
深圳奥特迅电力设备股份有限公司是我国最大的直流操作电源制造商，大功率充电模块是公司优势产品，最大功率可达400V×30A。
高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品，该智能化充电模块在输送相同功率时，具有模块数量减少，大功率模块对节约充电站占地及采购成本等显著优势。
公司拥有成熟的蓄电池运行管理技术以及电源管理产品。
公司和南方电网合作，完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应。
根据光大证券的研究，奥特迅公司在大功率充电模块、蓄电池运行管理等技术方面全国领先，并且与南网、国网存在着长期合作，是全国首批建设充电站的企业，并预测公司将在充电桩市场将占据25%以上的市场份额。
由此我们可以看出，电动汽车充电电桩发展将呈现出以下几点趋势：
（1）电动汽车，一直被看做是下一代汽车的发展趋势。
作为电动汽车的“加油站”，充电桩建设的全面开展，无疑会提供巨大的市场。
毋庸置疑充电桩是新能源战略推进的终端市场，如能在现在抢占先机，对资本的盈利有极大好处。
（2）政府大力度的扶持和推进，刺激了众多企业对于充电桩产业的期待。
从国家今年的各项动作来看，电动车的充电基础设施建设将在今年爆发。
（3）民资虎视眈眈充电桩市场，充换电市场，政策有倾斜，市场有潜力，投资又少，将面临较大的商机。
（4）要取得较为可观的收益尚需时日。
如今，除了北京、天津、上海、杭州等地相继出台充电设施建设规划之外，不少地方政府还提出新建小区配套充电桩的新思路，这不仅可缓解电动汽车使用者的“里程焦虑”问题，更将大幅、直接拉动充电桩生产企业的销量。
充电桩作为新能源汽车产业链的重要下游支柱行业，其市场化前景相当乐观。
7.3.2.2中恒电气
中恒电气公司电动汽车电源技术储备充分，新能源充变电桩,随着国家对新能源汽车普及的推动，面临着70-80亿的潜在市场，一旦启动将快速增长。
分析师认为，中长期来看，公司围绕电力电源布局的HVDC、通信远程直供电源以及新能源电动汽车充变电桩等产品都面临较好的成长机遇，将支撑公司中长期发展。
公司参与电动汽车充电站建设主要集中在充电机方面，充电
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