纺织服装行业分析报告.docx
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纺织服装行业分析报告
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报告
概要3
I/_.
一、二季度纺织行业运行状况4
（一）生产增速逐月回升4
（二）出口增速回升6
（三）纺织品进口继续下降11
（四）国内消费稳定增长，产品价格止跌回升11
（五）经济效益显着提高12
二、下半年纺织经济运行总体形势预测15
（一）国内外棉价15
（二）全球经济16
（三）出口退税进度17
三、重点企业运行状况18
四、纺织机械行业运行状况18
五、纺织经济运行中值得关注的问题20
（一）竞争更加激烈，市场分化明显20
（二）产品价格同比下降，运行质量不高21
（三）化纤业经营困难进一步加剧21
附录一：
2002年1-6月纺织大类品种累计进出口额23
附录二：
2002年1-6月纺织原料、纺织品服装和纺织机械累计进口
量统计24
附录三：
2002年1-6月纺织原料、纺织品服装和纺织机械累计进口
附录四：
2002年1—6月纺织品服装累计出口结构分析
（一）.•…28
附录五：
2002年1—6月纺织品服装累计出口结构分析
（二）.•…30
图表目录
图表12002年1—6月纺织工业总产值对比4
图表22002年1—6月纺织业主要产品产量5
图表32002年1—6月份纺织品服装出口总体情况6
图表4月度纺织服装出口情况7
图表52002年上半年纺织品服装出口主要国家和地区7
图表62002年1—6月纺织业不同性质企业出口情况8
图表72002年1—6月份主要纺织产品出口情况9
图表82002年1—6月纺织品服装分省市累计出口额9
图表92002年1—6月份纺织品服装进口总体情况11
图表102002年1—6月纺织产品价格变化趋势12
图表112002年上半年纺织业经济指标12
图表122002年上半年纺织行业主要经济效益指标13
图表132001年1—6月棉花和棉纱价格走势15
图表142002年上半年纺织机械行业主要经济指标19
图表152002年上半年纺织机械行业主要经济效益指标20
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-XX-11
概要
在出口增速回升、国内消费稳定增长的双重带动下，二季度纺织经济形势明显好转，呈现良好发展势头，生产和销售逐月回升，经济效益有所提高。
生产增速逐月回升。
2002年以来，纺织工业总产值（不变价）同比增幅：
1-2月10.4%、3月12.0%、4月14.1%、5月15.5%、6月16.7%。
2002年上半年纺织工业总产值（不变价）4490亿元，同比增长13.3%，增幅比一季度提高了2.3个百分点。
分行业看，二季度化纤业、棉纺织业增速回升明显，麻纺业增速减缓，服装业持平。
纺织品服装出口增速回升，纺织品进口继续下降，服装进口上升。
2002年
上半年纺织品服装出口总额为262.2亿美元，同比增长6.9%;其中，纺织品出口额为93.4亿美元，同比增长11.8%;服装出口额为168.8亿美元，同比增长4.3%。
纺织品服装贸易顺差196.3亿美元，是全国商品贸易顺差的1.5倍。
2002年上半年纺织品服装进口65.9亿美元，同比下降1.3%;其中，纺织品进口60亿美元，下降2.0%，服装进口5.9亿美元，增长5.7%。
国内消费稳定增长，产品价格止跌回升，经济效益显着提高。
在扩大内需政策的作用下，国内衣着消费稳定增长，销售增长加快，产销率提高，产品价格止跌回升。
全国纺织工业销售收入同比增长12.0%，比一季度提高2.1个百分点；产销率96.89%，同比提高1.14个百分点。
目前平均价格比春节前回升了2%左右。
6月份纺织衣着类产品出厂价格同比下降1.1%，降幅比3月份回落2.1个
=I'■匸—
百分点。
上半年我国纺机业运行状况良好。
由于加入WTO,对我国纺织工业发展前景看好，社会资本投资纺织行业非常踊跃，新建企业大量出现，现有企业也加大了技术改造力度，这都使纺机设备需求快速增长，部分地区甚至出现国产无梭织机、工业用缝纫机供不应求的状况。
需求增长促进了纺机业的发展，上半年我国纺机业运行状况良好。
当前纺织经济运行总体情况呈现逐步好转态势，但也存在一些值得关注的问题，对纺织工业发展具有一定的影响。
如：
竞争更加激烈，市场分化明显；产品价格同比下降，运行质量不高；化纤业经营困难进一步加剧等。
下半年纺织经济走势主要取决于三个因素：
国内外棉价、全球经济和出口退
税进度
、二季度纺织行业运行状况
在出口增速回升、国内消费稳定增长的双重带动下，
二季度纺织经济形势明显好转，呈现良好发展势头。
（一）生产增速逐月回升
2002年以来，纺织工业总产值（不变价）同比增幅：
1-2月10.4%、3月12.0%、4月14.1%、5月15.5%、6月16.7%，从以上数据可以看出，纺织业的生产呈逐月回升趋势。
2002年上半年纺织工业总产值（不变价）4490亿元，同比增长13.3%，增幅比一季度提高了2.3个百分点。
分行业看，二季度化纤业、棉纺织业增速回升明显，麻纺业增速减缓，服装业持平。
图表12002年1—6月纺织工业总产值对比
单位：
亿元
分类
一季度
二季度
上半年
产值
（不变价）
同比（%）
产值
（不变价）
同比（%）
产值
（不变价）
同比（%）
纺织工业
2014.01
10.97
2476.51
15.28
4490.52
13.31
化纤业
272.33
4.60
323.30
14.40
595.63
9.70
棉纺织业
609.42
10.40
771.42
17.01
1380.84
14.00
毛纺织业
117.30
6.10
146.33
10.13
263.63
8.30
麻纺织业
14.05
4.20
17.53
2.59
31.58
3.30
丝绸业
183.56
15.10
231.85
17.63
415.41
16.50
针织品业
144.02
12.70
185.59
15.39
329.61
14.20
服装业
557.31
13.00
672.84
13.00
1230.15
13.00
资料来源：
国家统计局
主要产品产量继续保持增长
纺织业主要产品的产量如下：
化纤462万吨，同比增长22.9%;纱373万吨，同比增长12.3%;布105亿米，同比增长9.8%;印染布95亿米，同比增长16.0%;呢绒11640万米，同比增长3.2%;丝3.8万吨，同比增长22.8%；丝织品24亿米，同比增长12.8%;服装40亿件，同比增长9.0%。
图表22002年1—6月纺织业主要产品产量
产品分类
单位
一季度
二季度
上半年
产量
同比（%）
产量
同比（%）
产量
同比（%）
1）
・—.
462.2
化学纤维
万吨
217.97
20.1
244.24
25.5
1
22.9
粘胶纤维
万吨
16.01
13.7
19.07
23.5
35.08
18.8
423.2
合成纤维
万吨
199.62
20.4
223.62
26.3
4
23.5
373.2
纱
万吨
165.51
5.8
207.75
18.1
6
12.3
\1■"
1・4
104.5
1
布
亿米
47.23
8.2
57.35
11.2
8
9.8
印染布
亿米
40.91
16.3
54.57
15.7
95.48
16.0
绒线（毛线）
万吨
8.86
3.6
9.77
6.5
18.63
5.1
苎麻布及亚麻布
万米
2177
7.3
2837
-15.3
5014
-6.8
丝
吨
17511
-5.9
20776
65.5
38287
22.8
丝织品
万米
109575
12.2
13065
13.3
24023
12.8
7
2
针棉织品折用纱线量
万吨
14.35
2.7
18.53
9.3
32.88
6.3
21613
39655
服装
万件
180415
9.6
6
8.5
1
9.0
资料来源：
国家统计局
值得注意的是，化纤业产值增长幅度明显低于产量增幅，这可能是统计上的原因，也就是说化纤业产值实际增幅可能应比9.7%高。
（二）出口增速回升
1、2002年上半年纺织品服装出口总体情况
2002年上半年纺织品服装出口总额为262.2亿美元,同比增长6.9%，增幅比去年同期提高4个百分点。
其中：
纺织品出口额为93.4亿美元，同比增长11.8%;服装出口额为168.8亿美元，同比增长4.3%。
纺织品服装贸易顺差196.3亿美元，是全国商品贸易顺差的1.5倍。
图表32002年1-6月份纺织品服装出口总体情况
1■--
项目
'l1'\1'
合计
纺织品
服装
出口额
（亿美元）
同比
增减（%）
出口额
（亿美元）
同比
增减（%）
出口额
（亿美元）
同比
增减（%）
合计
262.24
6.88
93.40
11.83
168.84
4.32
其中:
一般贸易
162.12
16.12
62.42
20.04
99.70
13.79
进料加工
54.40
-6.14
25.06
-2.19
29.34
-9.28
来料加工
42.17
-5.60
5.11
5.80
37.06
-6.98
资料来源：
海关统计
从以上统计数据可以看出，一般贸易增速继续加快，
加工贸易下降。
一般贸易出口162.1亿美元，同比增长
16.1%，比1-5月提高0.7个百分点；进料加工54.4亿美元，下降6.1%;来料加工42.2亿美元，下降5.6%。
图表4月度纺织服装出口情况
2、出口主要国家和地区情况
丨2002年上半年纺织服装业对欧盟、香港出口增速加
快，对美国出口增速回落，对日出口降幅继续加大。
对香港出口58.0亿美元，同比增长15.6%，比1-5月又提高了0.8个百分点；对美国出口额为28.4亿美元，同比增长1.2%，回落了1.1个百分点；对日本出口额为56.3亿美元，同比下降9.8%，降幅又提高了1.1个百分点；对欧盟出口额为27.4亿美元，同比增长10.0%，增幅提高1.8个百分点。
对设限地区出口额为60.7亿美元，同比增长6.2%；对非设限地区出口额为201.6亿美元，同比增长7.1%。
图表52002年上半年纺织品服装出口主要国家和地区
设限地区
60.7
6.2
18.4
15.9
42.4
2.5
非设限地区
201.6
7.1
75.1
10.9
126.5
5.0
日本
56.3
-9.8
8.7
-4.5
47.5
-10.7
香港
58.0
15.6
27.6
12.0
30.4
19.1
美国
28.4
1.2
7.9
28.8
20.5
-6.6
欧盟
27.4
10.0
8.7
5.5
18.7
12.2
韩国
13.8
23.0
5.5
7.0
8.3
36.6
东盟
10.6
29.1
6.7
21.8
3.9
43.8
资料来源：
海关统计
3、出口企业情况
集体企业出口增速继续加快，三资企业回落，国有企业略有下降。
国有企业出口130.0亿美元，下降0.3%;集体企业24.8亿美元，增长22.7%，比1-5月又提高2.1个百分点；三资企业95.6亿美元，增长5.7%，回落0.3个百分点。
图表62002年1—6月纺织业不同性质企业出口情况
单位：
亿美元、％
1
项目
合计
纺织品
服装
出口额
同比
出口额
同比
出口额
同比
国有企业
130.00
-0.29
46.16
-0.35
83.84
-0.26
集体企业
24.78
22.67
10.49
35.88
14.29
14.50
三资企业
95.55
5.71
31.90
16.17
63.65
1.14
资料来源：
海关统计
4、出口产品情况
棉制、化纤制产品出口增速继续加快，毛、麻产品降幅加大。
棉制产品出口99.3亿美元，增长17.7%,增幅比1-5月又提高1.3个百分点；化纤制产品出口85.0亿美元，增长3.0%，又提高0.5个百分点；毛制产品13.8亿美元，下降15.6，降幅提高0.7个百分点；丝制产品7.2亿美元，下降19.3%;麻制产品2.2亿美元，降4.3，降幅提高1.8个百分点。
图表72002年1—6月份主要纺织产品出口情况
单位：
亿美元；%
产品
合计
纺织品
服装
出口额
同比
出口额
同比
出口额
同比
棉制产品
99.31
17.68
37.34
25.34
61.97
13.50
毛制产品
13.77
-15.63
6.91
-12.86
6.86
-18.24
麻制产品
2.24
-4.27
2.24
-4.27
0.00
0.00
丝制产品
7.23
-19.31
2.52
-21.00
4.71
-18.37
人纤制产品
6.54
-0.61
3.26
9.03
3.28
-8.64
合纤制产品
78.45
3.32
32.04
4.60
46.41
2.45
未列名其他材料
50.03
10.03
22.92
12.80
27.11
7.79
资料来源：
海关统计
5、分省市出口情况
2002年上半年纺织服装分省市出口情况：
广东以出口额64.01亿美元位居出口省市第一位，浙江、上海出口额依次为44.88亿美元、34.66亿美元，位居出口省市第二位、第三位。
出口额前三省市的出口额合计为143.55亿美元，占各出口省市出口总额的54.81%。
图表82002年1—6月纺织品服装分省市累计出口额
单位：
亿美元、％
省市名称
合计
纺织品
服装
出口额
同比
出口额
同比
出口额
同比
1.北京
5.90
-18.62
1.51
-27.75
4.39
-14.92
2.天津
5.21
-16.24
2.16
2.86
3.05
-25.97
3.河北
4.72
9.51
1.71
-5.00
3.01
19.92
4.山西
0.21
-16.00
0.09
-30.77
0.12
.：
0.00
5.内家古
0.63
-24.10
0.26
-42.22
0.37
-2.63
6.辽宁
6.86
-2.00
1.51
2.72
5.35
---J■）
-3.25
沈阳
0.58
-13.43
0.19
-17.39
0.39
-11.36
大连
4.97
-2.93
1.07
4.90
3.90
-4.88
7.吉林
0.71
-14.46
0.26
-7.14
0.45
-18.18
长春
0.28
-28.21
0.03
-50.00
0.25
-24.24
8.黑龙江
1.68
-2.89
0.45
66.67
1.23
-15.75
哈尔滨
0.31
29.17
0.22
83.33
0.09
-25.00
9.上海
34.66
1.67
9.18
4.79
25.48
0.59
10.江苏
40.28
4.65
16.17
14.68
24.11
-1.15
南京
9.63
3.66
2.98
5.30
6.65
2.94
11.浙江
44.88
12.06
17.31
26.26
27.57
4.67
宁波
8.66
10.88
2.97
19.28
5.69
6.95
12.安徽
2.89
-2.03
1.58
8.97
1.31
-12.67
13.福建
10.29
28.30
2.20
4.76
8.09
36.66
厦门
4.98
41.88
1.27
17.59
3.71
52.67
14.江西
1.82
-3.70
0.69
-5.48
1.13
-2.59
15.山东
24.23
2.93
11.70
10.69
12.53
-3.39
青岛
8.94
-6.39
3.89
-5.81
5.05
-6.83
16.河南
1.91
5.52
1.31
20.18
0.60
-16.67
17.湖北
3.54
-0.56
1.10
10.00
2.44
-4.69
11
i
武汉
1.29
-5.15
0.48
-11.11
0.81
-1.22
18.湖南
1.46
-0.68
0.84
5.00
0.62
1
-7.46
19.广东
64.01
16.85
20.02
19.24
43.99
15.79
广州
8.48
18.44
2.42
24.10
6.06
16.31
深圳
14.07
16.86
3.33
18.51
10.74
16.36
20.广西
0.41
-14.58
0.14
-17.65
0.27
-12.90
21.海南
0.60
-14.29
0.20
-9.09
0.40
-16.67
22.四川
1.95
-1.52
1.01
-16.53
0.94
22.08
成都
1.48
10.45
0.70
-4.11
0.78
27.87
--"■■■«
23.重庆
0.00
-100.00
0.00
-100.00
0.00
-100.00
24.贵州
0.06
50.00
0.01
-50.00
0.05
150.00
25.云南
0.41
24.24
0.32
23.08
0.09
28.57
26.西藏
0.10
-56.52
0.04
-75.00
0.06
-14.29
27.陕西
0.99
-9.17
0.75
-7.41
0.24
-14.29
西安
0.66
-4.35
0.42
-4.55
0.24
-4.00
28.甘肃
0.25
13.64
0.12
-7.69
0.13
44.44
29.青海
0.07
75.00
0.04
33.33
0.03
200.00
30.宁夏
0.09
12.50
0.00
-100.00
0.09
50.00
31.新疆
1.09
13.54
0.48
-32.39
0.61
144.00
（三）纺织品进口继续下降
纺织品进口继续下降，服装进口增长。
2002年上半
年纺织品服装进口65.9亿美元，同比下降1.3%，其中，
I纺织品60亿美元，下降2.0%，服装5.9亿美元，增长5.7%。
图表92002年1-6月份纺织品服装进口总体情况
单位：
亿美元、%
项目
合计
纺织品
服装
进口额
同比
进口额
同比
进口额
同比
贸易方式
65.95
-1.35
60.03
-1.99
5.92
5.71
1.一般贸易
3.62
44.22
3.07
42.13
0.55
57.14
2.进料加工
30.45
-2.68
28.24
-2.92
2.21
0.45
3.来料加工
30.54
-3.84
27.58
-4.34
2.96
1.02
化纤短纤进口增幅回落，合纤长丝增速继续加快。
进口化纤87.0万吨，增长9.6%，增幅比1-5月回落0.9个百分点，其中短纤及丝束61.6万吨，增长11.2%，回落2.1个百分点；合纤长丝24.2万吨，增长5.4%，比1-5月提高1.7%;人纤长丝1.1万吨，增长16.2%，回落1.9个百分点；化纤单体349万吨，增长39.1%;棉花（含未梳、已梳和废料）4.2万吨，下降3.5%;羊毛9.7万吨，下降23.8%。
（四）国内消费稳定增长，产品价格止跌回升
在扩大内需政策的作用下，国内衣着消费稳定增长，销售增长加快，产销率提高，产品价格止跌回升。
国内衣着消费增长10%以上。
全国纺织工业销售收入同比增长12.0%，比一季度提高2.1个百分点；产销率96.89%，同比提高1.14个百分点。
目前平均价格比春节前回升了2%左右。
6月份纺织衣着类产品出厂价格同比下降1.1%，降幅比3月份回落2.1个百分点。
图表102002年1-6月纺织产品价格变化趋势
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（五）经济效益显着提高
2002年以来，纺织服装业经济效益逐步好转。
上半年利润总额123.5亿元，同比增长8.4%。
其中，二季度效益回升尤为明显，利润增长了18%。
图表112002年上半年纺织业经济指标
"■-...
指标名称
单位
一季度
二季度
上半年
数值
同比增减（%）
数值
同比增减（%）
数值
同比增减（%）
企业单位数
户
22060
22506
亏损企业数
户
6408
5972
亏损面
%
29.05
26.54
产品销售收入
亿元
1999.68
9.92
2413.92
13.84
4413.61
12.03
产品销售成本
亿元
1750.99,
10.24,
2141.48
14.80,
3892.47
12.7
管理费用
亿元
99.20
7.26
105.73
7.73
204.93
7.5
财务费用
亿元
35.02
-2.28
41.23
8.09
76.25
3.07
其中：
利息支出
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