老年市场商业健康保险产品的供求分析与对策.docx
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老年市场商业健康保险产品的供求分析与对策
老年市场商业健康保险产品的供求分析与对策
摘要
完善的医疗保险制度必然需要商业健康保险作为重要的补充。
随着社会保险制度的逐步深入，商业健康保险作为一类抵御人们健康风险的保险也越来越受到人们的青睐。
在中国人口进入高速老龄化的今天，商业健康保险在解决养老问题，老年人医疗问题上具有自身的优势。
当前，老年健康保险市场因为老年人的绝对数量的增多，养老观念的转变，老年病谱发生改变，社会基本保障有限等原因给商业健康保险带来巨大的需求，应该说商业健康保险的发展面临良好的发展机遇。
但与此同时，商业健康保险的供给市场却不容乐观，它因为过高的医疗费用，老年群体健康保险的经营风险太高等原因并未随着需求的增大而增大。
目前，在老年商业健康保险市场上存在供求的不平衡，主要表现为总需求与总供给之间的矛盾，医疗费用过高给带来的供求矛盾，需求的差别性与供给的趋同性之间的矛盾，医疗信息不对称带来的供求矛盾。
我们要认识到老年市场商业健康保险目前有巨大需求，以及现实的供给困难，并找到解决的途径，才能使自身得到更好的发展。
关键字：
商业健康保险；老年；需求；供给
1商业健康保险概述
1.1商业健康保险概念、主要种类及作用
所谓商业健康保险，就是商业保险公司开办的，以人的身体为对象，以被保险人在合同约定的期限内因患病、生育所致医疗费用支出、收入减少、致残或死亡为保险事故的人身保险[7]。
以给付保险金的条件作为分类的标准可以将健康保险分为疾病保险，医疗保险，收入保障保险，长期看护保险四类[7]。
从这四种分类我们可以看出健康保险基本概念是以人的身体作为保险标的，保障的是被保险人因意外或疾病受到的健康方面的损害，补偿相应的直接和间接的经济损失的一类保险。
具体产品的类型不同地区不同保险公司根据其自身的政策和制度进行了不同的合并与归类。
在我国，随着社会保障制度的逐步深入，商业健康保险的重要作用也逐渐被人们所认识。
由于目前实行的城镇职工基本医疗保险制度仅能提供最基本的医疗保障，保障范围非常有限，必须有商业健康保险作为补充，要建立一个统一、规范和多层次的国家医疗保障制度和保障系统，商业健康保险有着不容忽视的地位。
另外，在人的一生中疾病风险是无处不在，在人类与伤病的不懈斗争中，健康保险保障也越来越发挥出其不可替代的作用。
1.2商业健康保险的供求分析
1.2.1商业健康保险需求分析
以往的许多研究都表明，中国商业健康保险的市场需求是很大的。
2002年国务院经济发展研究中心在全国50个主要城市开展的保险调查显示，消费者对健康保险的需求明显很高，超过76%的受访者表示将在未来3年内购买健康保险[1]。
国家统计局公布的有关数据表明，2001年，我国医院门诊量在12.5亿次，门诊人均医疗费93.6元；医院住院人数3759万人，人均医疗费3245.5元；全年医疗卫生服务总费用约为2390亿元。
扣除社会基本医疗保险支出244亿元后，其余2146亿元可认为是居民个人医疗卫生服务支出（也可视为是当年商业健康保险的潜在市场资源）。
据此，按2001年医疗服务费用5％的增长率测算，2008年我国健康保险市场潜力为3020亿元。
而事实上的情况也是这样，商业健康保险保费逐年上升。
如图1可以说明历年商业健康保险保费增长变化。
图1商业健康保险保费收入变化示意图
数据来源：
《社会医疗保险概论》
1.2.2商业健康保险供给分析
但目前我国商业健康保险还处于初级阶段的情况，面临商业健康保险的发展市场潜在的巨大需求，市场开发程度很底，没有起到必要、有益的“补充”作用，与自身地位不相称。
目前各家保险公司健康保险业务赔付率居高不下,有的保险公司健康险业务的赔付率在90%甚至200%以上,高额的赔付率使得许多保险公司面对健康保险这块“肥肉”止而不前,造成了健康险市场“外冷内热”的现况。
原因当然有很多，具体表现在：
健康保险的逆选择和道德风险都较高且需要专业化的经营我国目前在资金和技术上都还缺乏；另外健康保险的发展还需医疗服务机构和政府的积极配合；我国国内各保险公司经营健康保险业务时间都不长，缺乏相应的经营管理经验。
所以尽管中国健康保险市场有巨大的需求，保险公司在进入市场时还是非常谨慎的。
在总的产品服务提供者有限的情况下还有其他制约其发展的因素，那么供给市场的总量就更加小了。
2老年市场商业健康保险产品的供求分析
2.1老年商业健康保险市场现状
老年商业健康保险市场从理论上来说有很大的发展潜力，随着老龄社会的到来，老年人口的绝对数量增加，养老观念的转变，老年人的疾病谱明显改变等一系列因素，必将增加医疗需求，加重社会医疗的负担，使老年保险蕴藏着巨大商机，为老年商业健康保险开拓了巨大的发展空间。
应该说老年人对健康保险的需求量是非常大的。
但就目前商业健康保险的发展情况来说，经营老年健康保险其间的风险也是不可小视的。
老年群体自身患病和遭受意外的可能性比其他群体大，出险几率高。
开发老年险种需要更丰富的经验和更强的风险控制能力，这必然对保险公司的经营能力提出更高的要求。
老年人更加是巨大医疗费用的消耗者，医疗一直高居不下使经营商业健康保险公司不敢涉及。
而目前我国商业保险公司发展历史短，缺少大量数据的支持，加之保险资金投资渠道还没有充分放开，在客观上也造成老年保险产品保费标准较高，难以大面积打开市场并形成热点。
凡此种种都造成了老年保险市场供求脱节的局面。
2.2老年市场对商业健康保险产品的需求分析
2.2.1老龄化趋势带来的需求
根据国际老龄化社会标准，65岁以上人口占总人口比例的7%，即为老龄化社会。
资料显示，中国在2000年已进入老龄化社会。
根据国际老龄化社会标准，65岁以上人口占总人口比例的7%，即为老龄化社会。
2000年我国第五次人口普查有关数据表明，我国人口年龄结构发生了较大变化。
65岁及以上人口占总人口的比重为6.96％，比1990年第四次人口普查上升1.39个百分点。
目前，我国60岁以上的人口已超过1.3亿，并每年以3.2‰的速度递增。
据预测，到2050年将超过总人口的30％，人口老龄化水平将达到高峰，届时每三个人中就有一个老年人[4]。
如表
（1）
表1老年人口结构表
1980
1990
2000
男
女
男
女
男
女
65-70
10709
1109
1292
1341
1755
1723
70-75
59583
791
834
971
1244
1314
75-80
1017
512
469
624
718
875
80-85
644
235
199
336
320
479
85-90
350
75
61
130
106
197
90-95
135
158463
94520
257082
229758
553836
95-100
34
24565
14549
43302
51373
118383
100及以上
1135
2176
1555
5126
4635
13242
合计
73607
187926
113479
308912
289909
690049
数据来源：
据国家计生委统计，我国现在约有9000万独生子女。
另外，我国大中城市已出现约60万“丁克家族”，其应对年老、疾病或伤残而需要长期护理的可能性同样不可回避。
他们的未来要面临同样是老龄化带来的医疗需求问题。
据预测，到2050年，我国独居或只与配偶居住而无子女在身边的65岁以上老人占老人总数的比重将由1990年的10％上升到2050年的27％，这将会是一个最需要护理与医疗方面险种的群体。
由此可见，我国的老年健康保险需求巨大。
2.2.2老年人养老观念的转变带来的需求
根据调查：
“养儿防老”这个根深蒂固的养老观念在现代老年人中已有了根本性的动摇[5]。
在老年人对“养儿防老”养老观念的看法调查中结果显示对此持不同意者占所有被调查并回答这一问题老年人的43.6%。
这表明有接近一半的老年人不再把子女看着是他们养老的唯一依靠。
而经χ2检验表明老年人的养老观念与他们的文化程度（△＝6.5182，P＝0.3967）、性别（△＝6.50098，P＝0.26047）、年龄（△＝2.01798，P＝0.10733）、婚姻状况（△＝41.68816，P＝0.07609）、健康状况（△＝20.60583，P＝0.42065）等因素不存在相关性，从而说明了这一观念的转变在老年人群体中具有一定的普遍性。
表2 老年人对“养儿防老”养老观念的看法
对象
同意
较同意
较不同意
不同意
不知道
没回答
居家老人
15
16
12
17
0
6
养老院老人
19
16
11
11
2
21
数据来源：
《对我国商业健康保险发展的思考》
老年人在新的家庭结构模式下增强了自我养老和社会养老的意识，这种养老观念的改变必然带来老人在养老等各方面的需求，其中商业健康保险为老年人提供养老的保障无疑是良好的选择。
由此可见，老年人口养老观念的转变确实增大了对商业健康保险的需求。
2.2.3老年人疾病谱明显改变带来的需求
根据资料显示（见表3）我国老年人的疾病谱已发生明显改变，慢性病、流行性疾病等非传染性疾病正在成为危害老年人健康和生存质量的主要疾病，给医疗卫生工作带来许多新的需求。
这就要求卫生服务模式和重点也相应地转变。
以健康保险来规划疾病带来风险的需求也在相应逐步增大。
另外，随着人们收入的日渐丰裕，老年人对健康的追求也有了更高层次的变化，不单是目前有病看病那种狭义解释的“老有所医”，而是求健康长寿、提高生存质量，因而必将会对医疗、预防保健、护理、康复等服务在量和质两个方面提出更高需求。
这些就更加表明需要商业健康保险提供更多层次的保障来满足。
表3 2005年我国城乡老年人主要死因别死亡率（‰）及构成（%）*
城 市
农 村
顺位
死 因
死亡率
构成
顺位
死 因
死亡率
构成
1
恶性肿瘤
11.499
21.11
1
呼吸系统
12.379
23.45
2
脑血管病
11.387
20.91
2
脑血管病
11.174
21.17
3
心脏病
10.330
18.97
3
恶性肿瘤
10.599
20.08
4
呼吸系统
7.018
12.89
4
心脏病
6.2013
11.77
5
消化系统
5.070
9.31
5
损伤和中毒
4.471
8.47
6
损伤和中毒
1.822
3.35
6
消化系统
1.711
3.24
合计
47.126
86.54
合计
46.5353
88.18
资料来源：
《2006中国卫生统计年鉴》
2.2.4社会保险保障有限带来的需求
由于社会医疗保险的种种局限性，与整个社会需求而言，还远远达不到要求，这就给商业医疗保险留下了巨大的空间[6]。
社会医疗保险覆盖面狭窄，社保职工家属、学生、城市流动人口、农村人口均未覆盖在社保范围内，这便给商业健康保险留下了广阔的发展空间；起付线和封顶线使参保职工仍然背负着较重的医疗费用负担。
起付标准以下和封顶线以上的医疗费用支出的空白，以及它们之间由参保者自己承担的比例部分，为商业健康保险的发展提供了契机；其它方面的较大限制。
如对药品使用范围作了严格限制，另外，其它的医改配套文件对提供服务的医疗机构和零售药店也作了一定的限制。
可见，社会医疗保险的这些限制必将给商业健康保险带来需求。
从表4显示结果看到在社保以外，由于社保的局限性占绝大多数的人还无医疗保险的保障，这一部分人群的保险需求在社会医疗保险的诸多限制下，就由商业健康保险提供保障满足。
表42005年调查地区65（含）以上居民医疗保障方式（%）
2005年调查地区65（含）以上居民医疗保障方式（%）
合计Total
城市Urban
农村Rural
2003
1998
2003
1998
2003
1998
基本医保BasicInsurance
8.9
-
30.4
-
1.5
-
公费医疗Government
1.2
4.9
4.0
16.0
0.2
1.2
劳保医疗LaborInsurance
1.3
6.2
4.6
22.9
0.1
0.5
合作医疗CooperativeInsurance
8.8
5.6
6.6
2.7
9.5
6.6
其他社保Others
2.0
5.0
4.0
10.9
1.3
3.0
纯商保CommercialInsurance
7.6
1.9
5.6
3.3
8.3
1.4
自费Selfpayment
70.3
76.4
44.8
44.1
79.0
87.3
资料来源:
1998、2003年国家卫生服务调查
从以上分析不难看出，在老年商业健康保险市场上确实有很大的需求。
参加商业健康保险是有效降低年老、疾病或伤残的风险，是适应老龄化社会发展趋势中重要的方式。
有一种乐观的预期认为，中国的老年险在未来10年到15年内，一定会成为保险市场主流[3]。
因为，随着保险公司实力的提高，以及精算技术和产品设计能力的提高，老年险市场将越来越成为保险公司锁定开发的市场。
2.3老年市场对商业健康保险产品的供给分析
2.3.1医疗费用过高减小了供给
就健康保险公司经营成本而言，医疗费用快速增长已经成为制约健康保险发展的重要因素，控制增长过快的医疗服务成本给自身经营带来的困难是一个很大的难题。
近几十年来，医疗服务的成本一直呈逐年上升的趋势（见表5），而且上涨速度远远超过通货膨胀的程度。
表5：
我国城乡居民人均医疗费用支出状况
1990
1995
1997
1998
1999
2000
城镇居民人均医疗费（元）
25.7
110.1
179.7
205.2
245.6
318.1
占消费性总支出％
2.0
3.1
4.3
4.7
5.3
6.4
农村居民人均医疗费（元）
…
42.5
62.5
68.1
70.0
87.6
占生活消费支出％
3.2
3.2
3.9
4.3
4.4
5.2
资料来源：
《社会医疗保险概论》.
老年人口更是对健康保险的需求最大，也最为迫切的人群，但他们同时也是医疗费用的巨大消耗者。
根据经合组织国家用于测算卫生总费用的计量经济学模型（TheModelsofNationalEconomicResearchAssociates）[9]，65岁以上人口人均医疗费用大约是65岁以下人口医疗费用的2——8倍（如表6）。
表6OECD国家各年龄组医疗费用权重表
年龄
65岁以下
65岁—75岁
75岁—80岁
80岁以上
权重
1
2
4
8
资料来源：
《中国卫生经济》
老年人口高额的医疗费用给经营健康保险的保险公司带来很大的经营困难，保险公司在考虑自身利润等因素不得不缩减供给。
2.3.2老年群体经营风险过高减小了供给
表7老年被保险人与全部被保险人健康保险赔付率比较
保费收入
赔付
赔付率（%）
保费收入
赔付
赔付率（%）
65岁以上被保险人
全部被保险人
2004年
319641.53
107129.14
33.51
窗体顶端
4637551.68
窗体顶端
1500589.73
32.35
2005年
527282.30
197007.91
37.36
窗体顶端
8611871.87
窗体顶端
3143225.64
36.50
2006年
窗体顶端
909902.42
331459.91
36.42
窗体顶端
14496217.44
窗体顶端
4885844.13
33.70
数据来源：
从保险经营业务数据（如表7）显示，老年人健康保险的赔付率较人身保险总的赔付率略高。
另有资料表明，在住院医疗支出中，65岁以下病人从保险公司处得到的保险补偿占总的医疗费用开支的83%，65岁以上的病人占91%；在门诊医疗支出中，65岁以下病人得到的保险补偿占总支出的44%，65岁以上的病人占52%。
证明在我国老年健康险市场上，各大保险公司较其他已经基本稳定的人身险险种还缺乏相当的经验数据。
也就是说，经营老年的商业健康保险在控制风险上还有待提高。
正是因为过高的赔付，使原本经营商业健康保险的公司缩减了供给，还未进入市场的保险公司更加谨慎是否要进入从而也减小了供给。
2.4老年市场对商业健康保险产品的供求矛盾
2.3.2矛盾1：
总需求大总供给小
根据2001年中国消费者协会的“消费者与保险”的调查显示，老年人群中有50.1%的被调查者认为在国家统筹保障之外，还应该再买一些商业保险，在近两年中打算购买保险的消费者占29.9％；在保险消费和保险需求上，医疗保险均名列第一。
如果准备买保险，消费者首先想到的保险险种是医疗健康保险，占35.8％。
由此可见我国老年商业健康保险的需求还是很大的[2]。
而从目前我国的供给方来看，提供健康保险的商业保险公司仅有60多家，提供产品仅300多种，是远远无法满足现实巨大的需求的。
06年我国健康保险保费总收入仅占寿险保费总收入的0.14%，这与国外其在寿险总保费收入中的占比通常高于20%经验数字相差甚远。
据保险公司的资料显示，我国各家保险公司经营商业健康险业务的综合赔付率均超过盈利平衡点，部分已涉足商业健康保险的公司也渐生退意，有的甚至已经在大规模地停止商业健康保险业务并欲逐步全面退出。
这些状况就更加造成了商业健康保险的供求市场的不平衡。
2.3.2矛盾2：
医疗费用上升导致供给下降
医疗费用的急剧增长是制约商业健康保险发展的重要因素。
医疗费用的急剧增长,已成为世界各国共同面临的问题,也同样困扰着我国.目前我国的个人医疗费用正以每年20%的速度递增，大大超过同期国民经济的增长速度[12]。
一方面用药档次逐步上升，药品费用在住院费用所占比重逐年递增；另一方面医院设备不断更新换代，医院人力成本的不断加大都使诊疗方面的费用大幅度上升.如表8：
表8卫生部门综合医院门诊和住院病人人均医疗费用及涨幅情况
2001
2002
2003
2004
2005
2006
门诊病人人均医疗费用（元）
93.6
99.6
108.2
118.0
126.9
128.7
其中:
药费%
57.7
55.4
54.7
52.5
52.0
50.5
住院病人人均医疗费用（元）
3245.5
3597.7
3910.7
4284.8
4661.5
4668.9
其中:
药费%
45.5
44.4
44.7
43.7
43.9
42.7
医疗费用上涨%（上年=100）
门诊病人
9.1
6.4
8.6
9.1
7.5
1.4
住院病人
5.2
10.9
8.7
9.6
8.8
0.2
资料来源：
《2006中国卫生统计年鉴》
医疗费用飞涨，看似促进了商业健康保险的发展，实际情况却并不那么简单，因为医疗服务成本的不断提高相应的增加了商业健康保险的成本和经营风险，造成保费上涨，价格上涨，赔付增加，利润下降，自然供给就会减少。
2.3.2矛盾3：
需求的差别性与供给的趋同性
我国幅员辽阔，人口众多，经济环境差异水平大，也就造成了我国目前健康保险的市场不均一，存在着地区、层次和保障范围上的差别。
表现在享有城市职工基本医疗保险的人群与无人户保障的人群对商业健康保险的需求不一样，地理位置和经济环境不同的地区对健康保险的需求也不同，如商业健康保险的需求表现出明显的城乡差别，沿海城市与内陆地区，东部地区与中西部地区也有一定的差别。
收入不同的家庭和个人在健康保险方面的消费水平与购买能力也存在明显差异。
如表9显示，在经济较发达的东部地区就医情况无论那个指标均较经济欠发达的西部。
表92005年东、中、西部医院和乡镇卫生院医疗服务量及病床使用情况
2005年东、中、西部医院和乡镇卫生院
医疗服务量及病床使用情况
合计
东部
中部
西部
医院
诊疗人次（万次）
138653.3
75746.1
32848.1
30059.1
住院人数（万人）
5108.1
2337.7
1499.0
1271.4
病床使用率（%）
70.3
75.4
65.3
67.4
平均住院日
10.8
11.4
10.3
10.5
乡镇卫生院
诊疗人次（万次）
67923.3
28827.9
18058.8
21036.6
住院人数（万人）
1621.9
599.5
537.2
485.2
病床使用率（%）
37.7
38.9
37.0
36.9
平均住院日
4.6
5.2
4.3
4.2
资料来源：
《2006中国卫生统计年鉴》
但从中国区域保险发展实践来看，各区域保险的供给具有趋同性。
保险公司的组织结构、经营管理无差异，保险产品结构雷同，保险市场结构无差异，保险法律制度和保险监管无差异，这些必然不能满足其差别性的客观保险需求，从而引发了供给与需求的之间的矛盾和不平衡。
2.3.2矛盾4：
医疗信息不对称
建立以下需求—供给模型说明在老年健康保险市场所面临的供求矛盾。
如图2假设D2代表原市场需求，S0代表供给，P0为均衡价格，Q0则为均衡服务量。
当服务量增加到Q1供给曲线将右移至S1，按照经典经济学理论，将会导致较低的价格P1，可是事实上，当需求增加到D1，实际供给并没改变，使服务价格反增到P2。
在P2更高的医疗价格下又会造成提供的服务量必定又会减小。
图2诱导需求下的医疗供求模型
在对供求矛盾分析中违背经典经济理论，对此卫生经济学家们解释为：
在医疗市场存在诱导需求[8]。
诱导需求是垄断经营的最简单典型形式。
当医生数量增加，供给增加且单个医生面临需求减少时，医生可能会因为根据与当时的社会其他职业的比较，期望着一种“目标收入”，从而“创造”某些新的卫生需求并推荐和诱导患者进行消费。
由于医生诱导需求存在，结果服务价格不仅没降，反而升高。
这是一种存在病人与医疗服务提供者之间信息不对称现象。
一般而言，患者对各种治疗方式的潜在效益与风险，所掌握的信息通常比医疗服务提供者少。
由于医疗服务供给者具有双重角色：
一方面是患者的代理人，提供各项诊断的信息与治疗的建议给病人；另一方面又是实际医疗服务的提供者。
医疗服务提供者的双重角色使其易面临病人利益与自身利益冲突的情况，即医疗服务提供者有可能运用其所享有的信息优势诱发病人需求，以满足自身的利益。
其产生的最直接影响即是医疗支出的增加。
所以处理好保险人，被保险人与医疗服务提供方三者的关系，才能真正达到最终三赢的局面。
3解决老年市场商业健康保险产品供求矛盾的对策
3.1多家经营，政策支持
面临总需求大总供给小的矛盾，需要增大实际的商业健康保
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