工程机械行业市场行情发展分析报告114行情调研分析.docx
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工程机械行业市场行情发展分析报告114行情调研分析
工程机械行业市场发展分析报告
工程机械行业市场发展分析报告
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工程机械行业分析报告
工程机械行业分析报告
摘要
2013年，工程机械行业受到国内外经济环境的影响，行业总体运行呈现略微下降的态势。
回顾2013年——
产值增速大幅回落：
2013年，全国工程机械行业共完成工业总产值5748.93亿元，同比增长1.08%，增速同比回落33.48个百分点。
产品销量大幅下滑：
2013年，挖掘机、装载机、推土机、压路机分别销售11.5、17.3、1.07和1.3万台，同比分别下滑34%、29%、18.5%和39.5%。
产品需求普遍下降：
2013年，公路投资增速持续回落、水利投资增长不力。
房地产市场持续低迷，房地产企业拿地和新建项目的意愿大大下降，在建项目施工速度也有所减慢，导致混凝土机械需求持续放缓，汽车起重机市场持续低迷。
利润下降：
2013年，1347家工程机械企实现总销售收入5645.20亿元，同比下降3.42%；实现利润总额411.45亿元，同比下降23.09%；销售利润率7.29%，低于2012年的9.64%，盈利能力下降。
出口微增：
2013年，全国工程机械行业累计完成出口交货值352.63亿元，同比增长14.21%。
建筑工程专用设备制造的出口保持较高增长，增速为32.74%；建筑材料生产专用机械制造较低，为负24.02%。
固定资产投资增速下滑：
2013年，工程机械行业累计完成投资额922.51亿元，同比增长29.30%，增速同比下滑8.75个百分点。
展望2014年——
需求有所回升：
预计2014年，宏观经济趋于温和回升，城镇化将进一步扩张，基建投资将继续提速，房地产投资有望稳定增长，有利于工程机械行业的复苏。
考虑到基建投资推动的滞后性及季节性因素，预计3月份开始工程机械市场需求有望步入实质回暖阶段。
不过由于产能过剩与恶性竞争、应收账款规模巨大、核心技术缺失与创新能力不足、贸易保护主义盛行等不利因素同时存在，2014年工程机械行业复苏后劲有限，或呈现温和复苏的态势。
考虑到上年基数较低，预计2014年全年销售产值增速将回升到10%～15%，全年呈现前稳后高的走势。
风险因素犹存：
2014年，工程机械行业不确定性经济风险因素犹存，主要表现在产能过剩、兼并重组、产业链风险和环保风险等。
总体信贷原则：
2014年，工程机械行业维持“审慎维持类”的授信评级，总体信贷原则是“总量控制、把握机遇、结构调整、择优进入”。
工程机械行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持部分子行业。
严格执行国家产业政策，加强信贷投放的控制管理，对工程机械行业的总体信贷规模进行适度控制，审慎维持原有规模。
对行业内客户实行区别对待，增量资产主要投向有市场竞争力、具备核心技术和创新能力的企业；对存量资产加大结构调整力度，尽快退出产能落后、规模较小、经营亏损的客户。
第一章工程机械行业基本情况1
第一节行业的定义及分类1
一、行业定义1
二、行业产业链分析1
三、工程机械行业各子行业关系分析1
第二节行业主要产品分析2
第三节行业在国民经济中的地位3
第二章2013年工程机械行业发展环境分析4
第一节经济环境分析4
一、经济环境分析4
二、国内环境分析4
三、经济环境发展趋势判断5
第二节2013年政策环境分析5
一、重点政策汇总5
二、重点政策分析6
三、政策未来发展9
第三节热点事件透视9
一、三一重工收购普茨迈斯特牵手帕尔菲格进军全球起重机市场9
二、柳工收购波兰HSW公司工程机械业务9
三、徐工收购德国施维英“四大制造基地”正式投产10
四、柳工与农信社签署授信20亿元合作协议10
五、山东潍柴并购德国凯傲10
六、鞍山森远8000万收购吉林公路11
七、中联重科101米混凝土臂架泵车成功下线11
八、三一集团起诉奥巴马政府11
九、柳工集团与美卓矿机成立合资公司12
第三章2013年工程机械行业运行情况分析13
第一节行业运行现状13
一、行业总产值13
二、固定资产投资及兼并重组情况分析13
三、行业供求情况分析15
四、行业进出口情况分析16
五、行业规模19
六、行业经营情况19
七、行业财务指标20
第二节行业内企业运行情况分析21
一、企业规模特征分析21
二、企业所有制特征分析22
三、行业内上市公司分析24
四、重点企业分析26
第三节行业区域分布情况分析32
一、行业区域分布32
二、重点分布区域分析36
第四节行业竞争格局及发展特征分析46
一、行业进退出壁垒分析46
二、行业竞争结构分析47
三、行业发展特征分析49
四、行业经营模式、盈利模式分析50
第四章2013年工程机械行业产业链分析52
第一节上游企业运行及对本行业的影响52
一、钢铁行业52
二、有色金属行业53
三、上游行业对工程机械行业的影响53
第二节下游行业运行及对本行业的影响54
一、房地产行业54
二、基础设施建设55
三、电力行业57
四、煤炭行业59
五、下游行业对本行业的影响60
第五章2013年工程机械行业子行业发展情况分析62
第一节挖掘机行业发展情况分析62
一、行业产销量分析62
二、行业竞争情况63
三、行业发展趋势64
第二节装载机行业发展情况分析64
一、行业产销量分析64
二、行业竞争情况65
三、行业发展趋势65
第三节叉车行业发展情况分析65
一、行业产销量分析65
二、行业竞争情况66
三、行业发展趋势66
第四节压实机械行业发展情况分析67
一、行业产销量分析67
二、行业竞争情况69
三、行业发展趋势70
第五节起重机行业发展情况分析70
一、起重机分类70
二、行业产销情况71
三、行业竞争情况72
四、行业发展趋势74
第六节混凝土机械行业发展情况分析74
一、行业产量分析74
二、行业竞争情况75
三、行业发展趋势75
第七节推土机行业发展情况分析76
一、行业销量情况76
二、行业竞争情况76
三、行业发展趋势77
第六章2014年工程机械行业运行风险分析78
第一节外部环境风险78
第二节经营风险78
一、兼并重组风险78
二、固定资产投资建设低于预期风险79
三、产能过剩风险79
第三节产业链风险79
第四节环保风险80
第七章2014年工程机械行业金融需求分析81
第一节行业资金运作模式81
一、购买设备81
二、产品销售81
三、新（扩）建项目81
第二节行业金融需求情况82
一、融资需求82
二、非融资需求82
第八章2014年工程机械行业开展金融服务策略分析83
第一节行业发展趋势要点83
第二节行业金融服务方案设计83
一、行业供应商服务方案83
二、工程机械行业经销商服务方案83
三、工程机械终端用户服务方案84
第三节行业信贷政策指引84
一、行业总体授信原则84
二、区域信贷政策建议84
三、企业信贷政策建议85
四、细分行业信贷政策建议86
五、授信管理与要求87
六、贷后管理与其他89
附录企业绩效评价标准值90
表录
表1工程机械行业产品分类2
表22008-2013年工程机械行业工业总产值占GDP比重3
表3工程机械行业对国民经济发展的作用3
表42013年工程机械行业相关政策汇总6
表52013年工程机械行业重大兼并重组事件14
表62008-2013年工程机械行业主要产品产量情况15
表72013年工程机械行业主要产品销量15
表82013年我国工程机械产品进口前20位的国家17
表92013年我国工程机械产品出口前20位的国家18
表102008-2013年工程机械行业规模指标19
表112008-2013年工程机械行业经营效益情况19
表122008-2013年工程机械行业三费情况表20
表132008-2013年工程机械行业财务指标情况20
表142013年工程机械行业不同规模企业分布情况21
表152013年工程机械行业不同规模企业经营情况比较21
表162013年工程机械行业不同规模企业盈利能力比较22
表172013年工程机械行业不同规模企业期间费用控制水平比较22
表182013年工程机械行业不同所有制企业分布状况22
表192013年工程机械行业不同所有制企业经营效益情况23
表202013年工程机械行业不同所有制企业盈利能力比较24
表212013年前三季度工程机械行业上市公司经营状况24
表222013年前三季度工程机械行业上市公司盈利状况25
表232013年徐工集团经营效益状况26
表242013年徐工机械SWOT分析表26
表252013年徐工机械竞争力分析27
表262013年山推股份经营状况27
表272013年山推股份SWOT分析表28
表282013年山推股份竞争力分析28
表292013年三一重工经营状况30
表30三一重工SWOT分析表30
表31三一重工竞争力分析30
表322013年中联重科经营状况31
表33中联重科企业竞争力SWOT分析32
表34中联重科竞争力分析32
表35中国六大工程机械产业基地33
表362013年工程机械行业企业数量区域分布情况33
表372013年工程机械行业各省市效益水平分布34
表382013年工程机械行业各省市盈利水平情况35
表392012-2013年湖南省工程机械行业规模情况37
表402012-2013年湖南省工程机械行业经营情况38
表412012-2013年山东省工程机械行业规模情况39
表422012-2013年山东省工程机械行业经营效益状况40
表432012-2013年江苏省工程机械行业规模情况41
表44江苏省工程机械行业三大产业基地41
表45江苏省工程机械重点企业42
表462012-2013年江苏省工程机械行业经营效益情况42
表472012-2013年河南省工程机械行业规模情况43
表482012-2013年河南省工程机械行业经营效益情况44
表492012-2013年辽宁省工程机械行业规模情况45
表502012-2013年辽宁省工程机械行业经营效益情况46
表512013年挖掘机各月产量情况62
表522013年挖掘机各月销量情况63
表532013年装载机各月产销量情况64
表542013年叉车各月产销量情况66
表552013年压实机械各月生产情况67
表562013年我国各省压实机生产情况68
表572013年我国各月平地机销量情况68
表582013年我国各月压路机销量情况69
表592012年我国起重机分省市产量71
表602013年汽车起重机各月销量情况72
表612012-2013年工程机械企业汽车起重机销量情况73
表622013年混泥土机械各月生产情况74
表632013年全国各省市混凝土机械产量情况75
表642013年推土机各月销售情况76
表652013年专用设备制造业全行业企业绩效评价标准值90
图录
图1工程机械行业产业链图1
图22008-2013年工程机械行业固定资产投资总额及增长率14
图32008-2013年工程机械行业进口总额及增长率趋势图16
图42008-2013年工程机械行业出口总额及增长率趋势图18
图52013年工程机械行业不同所有制企业占比23
图62013年全国工程机械行业企业数量前十名省区33
图72010年1月-2013年12月铁路累计固定资产投资及增速55
图82010年1月-2013年12月铁路基建投资及增速56
图92010年1月-2013年11月公路建设累计投资及增速56
图102010年1月-2013年12月水利工程固定资产投资及增速57
图112007-2013年全国全口径装机容量及增速情况57
图122010-2013年全国单月发电量及增速情况58
图132010-2013年全国单月用电量及增速情况58
图142007年2月-2013年12月煤炭固定资产投资及增速60
图152013年工程机械各品牌市场占有率63
图16起重机行业产品分类70
图172013年工程机械企业推土机市场份额情况77
第一章工程机械行业基本情况
第一节行业的定义及分类
一、行业定义
中国工程机械工业协会完成制定并于2012年6月1日正式发布、实施的《工程机械定义及类组划分》（GXB/TY0001-2012）规定，凡土石方工程，流动起重装卸工程，人货升降输送工程，市政、环卫及各种建设工程，综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备，统称为工程机械。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2012）》，工程机械行业隶属于专用设备制造业（国统局代码C-35）中的矿山、冶金、建筑专用设备制造行业（国统局代码C-351）。
工程机械行业包括建筑工程用机械制造（C3513）、建筑材料生产专用机械制造（C3515）2个子行业。
按照工程机械行业主要产品划分，工程机械行业包括挖掘机行业、装载机行业、叉车行业、压实机械行业、起重机行业、混凝土行业、推土机行业等子行业。
二、行业产业链分析
工程机械行业产业链是围绕工程机械生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条。
工程机械行业的上游行业主要为钢铁、有色金属等行业，下游行业则包括房地产、基础设施建设、电力、煤炭等诸多行业。
资料来源：
世经未来
图1工程机械行业产业链图
三、工程机械行业各子行业关系分析
工程机械行业各子行业均有各自完整的产业链运行方式，子行业间无上下游链式影响关系，运行情况相对独立。
工程机械行业的子行业产品之间差别较大，产品替代性较弱，下游终端需求竞争不明显。
第二节行业主要产品分析
工程机械行业属于技术密集、劳动密集、资本密集型的行业。
经过50多年的发展，中国工程机械行业已形成了一个完整的体系，能生产20大类、4500多种规格型号的产品，并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。
《工程机械定义及类组划分》（GXB/TY0001-2012）界定了我国工程机械的定义及所属的20大类产品的组、型和产品名称。
表1工程机械行业产品分类
主要大类
细分品种
1
挖掘机械
单斗挖掘机、多斗挖掘机、多斗挖沟机、滚动挖掘机、铣切挖掘机、隧洞掘进机（包括盾沟机械）
2
铲土运输机械
推土机、铲运机、装载机、平地机、和自卸车
3
起重机械
塔式起重机、自行式起重机、桅杆起重机、抓斗起重机
4
工业车辆
牵引车、平台搬运车、步行式堆垛车
5
压实机械
轮胎压路机、光面轮压路机、单足式压路机、振动压路机、夯实机、捣固机
6
路面施工与养护机械
沥青混合料摊铺机、碎石撒布机（车）、水泥混凝土摊铺机
7
混凝土机械
混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌楼、混凝土输送泵、混凝土搅拌输送车、混凝土喷射机、混凝土振动器
8
掘进机械
砸岩掘进机、土压平衡式顶管机、悬臂式岩巷掘进机
9
桩工机械
旋挖钻机、工程钻机、打桩机、压桩机
10
市政与环卫机械
扫路车（机）、洒水车、垃圾车
11
混凝土制品机械
移动式机械脱模混凝上砌块成型机、固定式模振人工脱模混凝土砌块成型机
12
高空作业机械
垂直升降式高空作业车、飞机除冰防冰车、高树剪枝车
13
装修机械
筛砂机、砂浆搅拌机
14
钢筋及预应力机械
钢筋冷拉机、钢筋切断机、钢筋弯弧机
15
凿岩机械
凿岩台车、风动凿岩机、电动凿岩机、内燃凿岩机和潜孔凿岩机
16
动工具
抛光机、气动绞车／绞盘
17
军用工程机械
装甲工程车、挖壕机
18
电梯及扶梯
乘客电梯、载货电梯
19
工程机械配套件
柴油发动机、汽油发动机、动力蓄电池组
20
其它专用工程机械
电站专用工程机械、轨道交通施工与养护工程机械
资料来源：
《工程机械定义及类组划分》（GXB/TY0001-2012）
第三节行业在国民经济中的地位
工程机械产业是我国发展比较快的产业，也是重要的装备产业，在装备工业中占有举足轻重的地位，工程机械的发展与国民经济密切相关。
随着国家对工程机械产业的大力支持，该行业取得了长足的发展。
据初步统计，2013年全国20大类工程机械产品的销售收入突破6000亿元，大多数企业在转型升级方面收效明显，综合实力迅速增强，国际竞争力和国际产业地位大大提升。
目前，不仅全行业产销数额双双排名世界第一，而且满足了中国大陆近90%的市场需求。
根据“十二五”规划，到2015年，工程机械行业销售收入将达到9000亿元，年复增长率保守估计为17%。
工程机械行业产业链长、对国民经济的拉动作用明显，对金融服务的需求量大，工程机械行业融资正在成为国内银行的战略性业务。
从2008年-2013年工程机械行业总产值占GDP比重来看，2008年-2012年工程机械行业对GDP的贡献呈逐年递增的趋势，但2013年比2012年略有下降。
表22008-2013年工程机械行业工业总产值占GDP比重
单位：
亿元，%
国内生产总值
增长率
工程机械行业总产值
增长率
工业总产值占ＧＤＰ的比重
2008年
300670
9.0
1925.34
40.81
0.64
2009年
335353
8.7
2586.49
22.60
0.77
2010年
397983
10.3
3980.48
49.64
1.00
2012年
471564
9.2
5908.10
34.56
1.25
2013年
519322
7.8
6018.34
1.85
1.16
数据来源：
国家统计局
注：
2008-2010年工程机械行业工业产值为1-11月累计额，在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值。
表3工程机械行业对国民经济发展的作用
研究角度
作用
拉动国内生产总值的角度
工程机械行业是一个劳动密集型，技术密集型，资金密集型行业。
在我国现行政府主导固定资产投资的经济发展模式下，能够迅速的产生对工程机械行业的需求，使得工程机械行业能够迅速发展扩大，虽然2013年工程机械行业的工业总产值增长率低于国内生产总值，但是2008年-2012年一直都远高于国内生产总值，有效的提高了国内生产总值增长率。
带动相关产业发展的角度
工程机械的原材料主要是钢铁，其下游产业主要涉及到基础设施建设，铁路、公路等公共设施建设，风能、电能等新能源基地建设，采矿业等能源基地建设。
工程机械行业的发展将能够减少进口，增加出口，解决一部分钢铁产能过剩的问题。
提升国家实力的角度
在我国工业化进程中，大量的投资趋向于产业链的上游，如钢铁，水泥等，不但出现产能过剩的现象，而且对环境也造成了污染。
真正能体现一个国家实力的是装备制造业的发展，推动工程机械行业的发展，鼓励自主创新，突破关键零部件及技术的瓶颈，减少从国外进口，提高国家实力。
资料来源：
世经未来
第二章2013年工程机械行业发展环境分析
第一节经济环境分析
一、经济环境分析
（一）经济总体偏弱
2013年，全球经济复苏缓慢，经济总体偏弱。
首先，欧债危机继续蔓延，欧元区经济出现第二次衰退；其次，美国自从2008年金融危机以来经济总体复苏缓慢，加之受到主权债务危机的影响，2013年其经济发展波动性较大。
作为中国最大的两个对外贸易伙伴，欧盟和美国经济发展的疲乏降低了我国出口贸易额。
2013年全球经济总体偏弱，固定资产投资减少，导致国外需求下降，工程机械产品的出口额大量减少，产品生产、销售都处于低位，行业发展不力。
（二）货币政策宽松
2013年，全球货币政策总体来说较为宽松。
首先，发达国家为降低本国就业压力和债务风险，纷纷通过放松货币政策来刺激经济发展。
其中，美国9月份推出第三轮量化宽松货币政策（QE3），同时美联储宣布延长维持超低利率的时间，12月份又推出了新的债券购买计划（QE4）；欧洲央行7月将再融资利率下调至历史低点0.75%，9月宣布推出无上限及无最低信用评级门槛的OMT购债计划；日本央行2013年5次放宽货币政策。
其次，新兴经济体为了促进经济的稳定发展，也纷纷实施宽松的货币政策。
其中，印度降低存款准备金率25个百分点；巴西、南非都保持低水平利率。
2013年，国外主要发达国家及新兴经济体都采取宽松的货币政策，增加人民币升值压力，热钱大量流入，输入性通胀有抬头趋势。
通胀导致工程机械行业生产成本上升，减少了行业的总利润，阻碍行业的投资发展。
二、国内环境分析
（一）国民经济发展稳中有进
2013年，面对复杂严峻的国际经济形势和国内改革发展稳定的繁重任务，国家政策以加快转变经济发展方式为主线，按照稳中求进的总基调，加强和改善宏观调控，国民经济发展稳中有进。
其中，国内生产总值同比增长7.8%，较2012年下滑1.5个百分点；工业生产同比增长10.0%，较2012年下滑3.9个百分点，全国规模以上企业在1-11月份实现利润4.66万亿元，同比增长3.0%；全年固定资产投资36.48万亿元，同比增长20.6%，较2012年下滑3.4个百分点。
虽然，2013年国民经济主要指标增长速度都较大，但是较2012年都出现一定程度的下滑，经济加快转变发展方式，逐渐趋于平衡、稳定的发展。
2013年，国内经济发展稳中有进，经济加快转变发展方式，工程机械行业发展环境得到改善，行业更加注重协调、有序发展，同时固定资产投资同比增加20.6%，但较2012年下滑3.4个百分点，行业产品国内需求受到较大影响，总需求略微增加，但是增速下降幅度较大。
（二）货币供应量平稳增长
2013年，我国货币政策实行宽松的形式，在6、7月份两次降低存贷款利率，释放资金压力，增加了流动性。
2013年末，广义货币（M2）余额97.42万亿元，同比增长13.8%，较2012年加快0.2个百分点；狭义货币（M1）余额30.87万亿元，同比增长6.5%，较2012年回落1.4个百分点。
流通中现金（M0）余额5.47万亿元，同比增长7.7%。
国内略显宽松的货币政策，一方面，增加了工程机械行业的融资渠道，降低了行业的融资成本，降低了财务成本，另一方面，增加了资金的流动性，通货膨胀压力较大，行业生产成本增加，经营成本增加。
三、经济环境发展趋势判断
2014年，抑制全球经济活动的因素将会消退，全球经济增长前景将会改善。
首先，新兴市场经济发展仍然较快，“金砖国家”在全球经济体系中的地位越来越重要，影响力越来越大，在全球经济发展中起到强有力的推动力。
其次，虽然欧美问题还存在，但是欧元区崩溃的风险已经消退，提升了全球经济发展的信心，美国经过2013年一系列经
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