UHR产品实施指南.docx
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UHR产品实施指南
Companynumber【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
UHR产品实施指南
U8-HR产品实施指南
U8事业部
版本：
日期：
2015-03-31
<说明：
该文件属于用友软件股份有限公司内部控制文件，请大家注意保密>
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第1章前言
1.1HR总体介绍
1.1.1目标客户
行业大类
业务特点
重要度
制造业
人员流动情况比较频繁，招聘、办理入职、离职手续，处理考勤、计算薪资等事务性工作占去了绝大部分时间。
关注的重点是怎样提高工作效率、解决考勤和工资计算的准确性问题。
▲▲▲
服务业
政府及公用事业
上级主管单位对下级单位主要通过报表进行管理，非常重视报表的样式及报表的上传、下发功能。
工资比较特殊：
发放工资的名目多、次数多，遇调薪经常补发多月工资（差额），个人所得税计算麻烦。
▲▲
1.1.2适用范围
1.直接支持单体组织的HR管理
2.结合远程接入应用，可以支持分支机构人力资源管理业务相同的多机构组织
1.1.3总体框架
1.1.4U8HR总体流程
第2章人事管理详细说明
人事管理模块是HR的基础，只有薪资模块不需要依附于人事模块单独使用，其他所有模块都需要首先启用HR模块。
2.1人事管理总体业务流程
2.2业务解决方案
人事管理业务主要包括：
1．组织机构管理：
建立、调整、撤销
2．人员档案维护：
统一的人事信息平台
3．人事业务变动：
入职管理、调配管理、离职管理
4．奖励、职称等各类人事信息的管理。
2.2.1标准实施步骤
实施步骤
主要任务
业务实现
功能节点
一、基础设置
信息结构、基础档案维护
设置人事管理需要的基础档案：
1、平台设置的“基础档案”->“机构人员”中的部门、人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别；
2、HR基础设置\系统设置中的信息结构、基础档案、人事业务定制。
新增、修改，按照客户的需要新增信息集、信息项；参照型的指标项需要维护基础档案；
基础设置\基础档案\机构人员；
HR基础设置\系统设置\信息结构；
HR基础设置\系统设置\基础档案；
二、组织机构
单位基本信息
维护单位基本信息
人事管理\组织机构\单位管理
部门基本信息
只能维护部门信息，不能删除、撤销部门
人事管理\组织机构\部门管理
岗位、职务
录入单位信息、部门档案、岗位档案和职务档案，
人事管理\组织机构\职务管理
人事管理\组织机构\岗位管理
编制管理
制定和管理单位、部门、岗位的编制情况，根据编制数据计算部门和岗位的超缺编信息，进行编制分析
人事管理\组织机构\编制管理
继任人
维护公司内一些负责岗位或重要岗位的继任人选。
可以手工指定具体的继任人选，也可以通过定义好的岗位任职资格从人员档案中筛选出符合条件的在职人选
人事管理\组织机构\继任人计划
三、人事管理
人员档案维护
人员档案是系统中记录一个人员最详尽的信息，包含其它人力业务模块的内容。
用户原有的档案，可以使用实施导航导入
人事管理\人员档案
人事业务定制
对于系统未提供的人事变动业务可实现用户的灵活定制，或对已定制的业务进行修改；
相应的审批流程，需要在工作流中定制
人员入职
招聘被录用人员到本单位报到时，由人力资源部填写其报到登记表和相关个人信息、办理相关报到手续，最后将其个人信息转入员工信息库
入职管理；招聘管理
试用期转正
试用期预警后，经过考核，申请、审批，完成试用期转正业务。
入职管理；员工自助、经理自助
人员调动
选择人员调动业务->选择人员->申请->执行
人事管理\人员管理\调动管理
人员离职
选择人员离职类型->选择人员->申请->执行
人事管理\人员管理\离职管理
四、统计分析
报表设置
各类报表的设置：
HR基础设置中进行报表预制操作
报表的使用：
人事管理的统计分析中应用
HR基础设置\报表工具
人事管理\统计分析
五、其它
预警设置
权限设置
预警设置：
系统预制好了生日、合同到期、退休等预警信息，可以新增预警及修改系统提供的预警信息；
权限设置：
用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，系统预置的人力资源角色有：
HR经理、员工关系经理、招聘经理、培训经理、绩效经理、薪酬经理、考勤主管、经理、普通员工和宿舍管理员
系统管理－权限－权限
企业应用平台\系统服务\权限
2.2.2组织机构建立
组织机构主要包括企业的单位信息、部门架构、岗位体系、职务体系，事实上准备基础档案就是建立组织机构的过程，基础档案维护完成，企业的组织机构也随之建立在U8HR系统中。
业务场景
1．系统初始化时，将企业已经成形的组织机构放入系统；
2．企业根据业务发展规划，调整新的部门、岗位、职务时。
适用范围
适用于除单独应用薪资管理模块之外的所有HR系统。
业务解决方案
即系统初始化时：
将企业现有的组织机构放入系统，准备静态数据的同时也就完成了这个业务。
再次提醒：
单位、部门、岗位、职务等信息，建议手工录入，因为信息量并不大，可以让客户新增录入，一来比较保险、稳定，二来可以让客户熟悉产品。
客户原有的人员档案也优先推荐手工录入，工作量很大的话可以使用实施导航工具导入。
2.2.3组织机构调整
业务场景
中国的制造业企业，尤其是快速发展的中小企业，出于战略调整需要、业务发展需要等原因，往往对部门结构的调整非常频繁。
岗位和职务体系在制造业应用不是很规范，服务业、国企、事业单位的应用相对成熟，需要重点规划。
适用范围
只要启用了人事管理模块，均可执行本业务。
业务解决方案：
机构合并
这是最简单的部门调整方式，对两个部门进行机构合并操作，选择需要进行合并的机构，选择接收机构，可以将职位、人员同时合并到接收机构中。
业务解决方案：
机构划转
企业内随着某部门业务的发展或战略地位的提高，将该部门升级降级，利用机构划转功能来实现。
在U8HR系统内，部门级次是由部门编码决定的，而部门编码不允许修改，机构变化时不容易操作，利用部门划转可以改变原有的组织架构层级，每次只能选择一个机构进行划转，选择目标接收机构，按照原有的部门编码规则，将职位和人员一次性完成划转，如果需要划转的部门有下级部门和人员，系统默认同时划转到目标机构下。
注意事项
1.薪资、福利部门“同步”
上述部门调整势必伴随着人员所属部门的改变，在人员档案的行政部门发生改变后，薪资部门和福利部门可以通过在薪资人员档案和福利档案中执行“同步”功能自动更新。
2.2.4编制管理
业务场景
企业需要按照部门或岗位设置编制计划，超过编制时有提醒，随时查看部门或岗位的超、缺编情况。
适用范围
适用于人事管理与招聘管理模块联用的用户；只用人事模块，编制计划只供参考，查看超、缺编情况，超编时没有提醒。
业务解决方案
1．业务流程
2．处理说明：
目标
解决企业对编制的控制
序号
处理说明
责任人
责任部门
1
年初增加年度编制计划，确定单位、部门、岗位的编制数，确认后将计划封存。
HR专员
HR部门
2
录入招聘需求：
在〖招聘管理〗—〖招聘需求〗录入招聘岗位和拟招聘人数，如果超过岗位或部门编制，系统会发出提醒。
HR招聘专员
HR部门
3
没有招聘管理模块时编制管理的方案：
权限
1）在〖编制管理〗制定好年度编制计划后，让有封存权限的人进行封存；
2）入职时由一人增加人员档案，另外一人执行人员档案的录入保存或审核，按照系统设置的规则进行提醒。
系统预置了仅提醒，不提醒，严格控制三种方式。
HR专员、HR主管
HR部门
2.2.4.1注意事项
1.超编时，如果选择了系统仅提醒，系统允许在超编的状态下继续处理招聘流程。
2.2.5继任人管理
业务场景
有些企业重视对关键岗位继任人的管理，希望掌握关键岗位的继任人名单，对未来的继任人会给予特别的锻炼和提升机会。
适用范围
适用于建立了岗位档案的系统。
业务解决方案
1.业务流程
2.处理说明
目标
解决企业对关键岗位继任人的管理
序号
处理说明
责任人
责任部门
1
指定关键岗位
提醒：
前提是已经建立了岗位档案
人事专员
HR部门
2
选择需要指定继任人的关键岗位，增加继任人信息
提醒：
可通过上移下移调整继任人优先顺序
人事专员
HR部门
3
可以查看每个关键岗位的继任人卡片
人事专员
HR部门
2.2.6人员入职管理
2.2.6.1业务场景
解决员工从应聘到正式入职的业务实现过程。
1．招聘完成后，HR人员需要将正式录用的人员放在相应的岗位上，经过入职手续流程，录用人员成为某岗位上的正式员工，并办理薪资发放、参加社保和其他福利、签订人事劳动合同、分配考勤卡号等入职业务。
2．已离职人员或离退人员再次通过应聘或返聘的方式进入公司。
2.2.6.2适用范围
适用于人事管理与招聘管理、薪资管理、保险福利、人事合同等基本模块联用的用户；没有招聘管理模块，新入职人员采取手工直接新增进行处理的用户。
2.2.6.3业务解决方案
1.业务流程
2.处理说明
序号
部门及岗位
流程说明
业务单据
备注
1
业务部门OR人力资部
启用招聘业务流程
应聘单
未购买招聘模块，可省略
2
业务部门OR人力资部
业务部门或者人力资源部提交录用申请，审批通过后，新员工可以入职
录用申请单
不走审批流，可省略此步骤
3
新员工
新员工办理入职手续，递交入职资料
4
人力资源部-人事专员
1、填制入职登记单，录入新员工相关信息：
人员编码、姓名、人员类别、行政部门、职位等
2、同时处理入职业务-合同业务：
根据与新员工签订的纸质劳动合同录入合同信息：
合同编码、合同类型、签订日期、合同期限、试用期限等进行劳动合同签订
3、同时处理入职业务-福利业务：
根据对新员工已经办理的社保公积金业务录入福利部门、福利地区、福利方案等进行开户操作（在保险福利模块处理详细业务）
入职登记单
5
人力资源部-薪酬、福利、考勤、合同专员
1、入职登记单中处理薪资业务：
选择工资项目“试用期工资”、录入“金额”、“起薪日期”；该员工所属工资类别、第一次发薪月份、薪资部门
2、考勤管理：
分配考勤卡号，维护班组
3、劳动合同初签
入职登记单
6
人力资源部-人力资源部经理
审核入职登记单，将新员工转入员工信息库
入职登记单
应用关键点
1．录用申请，如果使用了招聘模块，可以通过应聘单自动生成录用申请单。
2．如果新员工录用不需要在系统中走审批流，可直接进行入职登记流程
3．入职业务完成后，系统会分别在薪资管理、保险福利管理、人事合同管理模块中生成一条入职通知，可点击【通知】按钮查看详细内容，薪资和保险的操作员根据这个通知进行开户、发放工资等业务。
在人事变动业务和薪资、保险业务不是同一个人负责时，可通过这种方式处理两个业务间的衔接。
注意事项
1．只有启用了保险福利、劳动合同等业务模块，在入职管理中才能处理相应的业务。
2.2.7试用期员工转正
2.2.7.1业务场景
新入职的试用期员工试用到期时，HR专员需要将考核合格的试用期员工转为正式员工。
2.2.7.2适用范围
启用了人事管理、员工自助、经理自助，可提交试用期转正申请审批流程。
2.2.7.3业务解决方案
1.业务流程
2.业务解决方案
目标
解决试用期新员工转正的业务实现过程。
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
1
人力资源部-人事专员
收到系统的试用期到期转正提醒，给部门经理发邮件，询问员工是否可以转正；如果可转正，则邮件通知员工办理转正手续
2
待转正员工
转正申请单
登陆员工自助，填写转正申请单，提交审批
转正申请单
3
领导审批
转正申请单
根据考核评估，进入预设好的审批流程，层层审批，审批不通过，继续试用或其他处理；审批通过提交到人力资源部
转正申请单
4
人力资源部-人事专员、福利专员
员工档案
保险福利
1、维护员工档案中转正其他相关信息
2、调整保险福利相关信息
员工档案
保险福利
5
人力资源部-薪酬专员
调整薪资相关信息
2.2.7.4关键应用点
1．如果需要对试用期人员进行试用期评估，可以在绩效管理中建立专门的绩效评估方案，评估对象选择试用期员工。
2．如果没有启用员工自助和经理自助模块，可在试用期转正界面由人事专员填写转正申请，进行后续的操作流程进行转正手续。
注意事项
1．试用期标识：
系统默认用人员档案中的“是否试用人员”字段来判断一个人员是否处于试用期。
2.2.8人员调动管理
这里的人员调动用以处理系统内人员的部门、岗位、职务变动，但是不局限于此，也可以通过自定义的人事变动业务处理更多人员信息的变动，包括自定义信息项的变动。
2.2.8.1业务场景
员工的职位任期到期或者由于其他原因员工需要发生部门、职位的调动时，员工通过员工自助提交调动申请，进行调动业务。
2.2.8.2适用范围
适用于启用了人事管理、员工自助、经理模块的系统。
2.2.8.3业务解决方案
业务流程
流程说明：
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
1
员工
调动申请
员工填写调动申请
调动申请
领导审批
调动申请
根据设定好的流程进行审批
调动申请
2
人力资源部-人事专员
调动登记单
专员进行调动登记（参照调动申请单）
同时处理福利变动、合同变动等业务
调动登记单
3
人力资源部-薪酬专员
调动登记单
调动登记单中处理薪资业务
调动登记单
4
人力资源部-人力资源部经理
调动登记单
审核调动登记单，更新人员基础档案的相关信息
调动登记单
2.2.8.4注意事项
1.与转正一样，如果人员调配的同时也伴随着薪资、合同、保险福利等信息的变化，可选择是否在调动时处理。
2.2.9人员离职管理
2.2.9.1业务场景
在职员工主动辞职、被辞退或自动离职时，可提交离职申请，执行审批流程，审批通过后进行离职登记业务处理。
HR专员需要将离职人员的任职记录终止，并办理工资结算、社保和其他福利停保、劳动合同解除或终止等业务。
2.2.9.2适用范围
适用于启用了人事管理、员工自助、经理自助模块的系统，如果要同时处理薪资等其他业务，需启用相应的业务模块。
2.2.9.3业务解决方案
1.业务流程
2.处理说明
序号
部门及岗位
流程说明
业务单据
1
员工
员工在员工自助填写离职申请，提交审批
离职申请
2
领导审批
根据设定好的流程进行审批
离职申请
3
人力资源部-福利专员
福利专员进行调动登记（参照调离职申请单）
同时处理福利变动、合同变动等业务
离职登记单
4
人力资源部-薪酬专员
离职登记单中处理薪资业务
离职登记单
5
人力资源部-人力资源部经理
审核离职登记单，更新人员基础档案的相关信息
离职登记单
6
人力资源部-薪酬专员
考勤人员处理
2.2.10人事业务单
2.2.10.1业务场景
企事业单位需要批量记录奖惩、劳保物品发放等人事业务信息，并需要记入人员档案时，可使用人事业务单，或人事业务相关信息需进行审核或是流程审批时可使用人事业务单。
设置人员子集对应业务单据，可应用于人事管理、薪资管理、保险福利管理产品。
单据数据直接写入对应人员子集。
薪资业务单、福利业务单与人事业务单的定制方法、使用方法、使用后的结果都是完全一样的，只是分别在薪资、保险福利、人事管理三个模块应用。
2.2.10.2适用范围
适用于启用了人事管理模块的系统。
2.2.10.3业务单据设置
人事业务单是指用户可以自定义的人事业务单据，能够实现与人员基本信息集的联动，同时支持单人和多人业务处理模式
2.2.11常用查询：
如何设置查询公式
根据输入的一个或多个条件表达式的组合对数据进行过滤，筛选出符合条件的记录。
可以查询历史数据。
查询是非常重要的内容，日常业务中会频繁用到，顾问务必要掌握。
这里对查询定义做一个简单介绍，更详细的函数说明请参见《人事管理用户手册》。
2.2.11.1查询定义
在业务模块中点击〖查询〗按钮，进入查询定义界面，如下图所示。
1.查询定义界面的组成：
参照选择区域
（1）：
定义查询条件时，可直接从该区域选择字段、、运算符、系统参数等内容。
如果是参照型字段，则在该节点下列出所有档案内容。
双击自动将内容插入当前选择的表达式列。
查询定义区域
（2）：
包括六列，其中左右两个括号列设置查询条件之间的优先级，逻辑列设置查询条件之间是逻辑与还是逻辑或的关系；描述左右两个表达式之间的关系。
表达式内容区域（3）：
因表达式内容可能较长，设置表达式内容区；显示当前所选表达式的内容，并且可以在该编辑框中直接编辑表达式的内容。
所有记录：
如选中，则表示查询所有记录，否则，仅查询当前最新记录。
如查找学历是大学本科（不包括最高学历是研究生的情况）的人员，就不要选中；如果是查找某某专业毕业（不管是本科还是研究生）的人员，就应该选中。
2.参照选择区提供了快速输入函数、运算符、系统参数、参照档案、表和字段的功能。
如何输入函数：
点击左侧列表中的'内部函数'节点前的'+'号，可以看到一共有七类函数。
双击函数节点，自动将当前函数插入查询定义区。
如何输入字段：
点击展开左侧列表第一级的最后一个节点，列出当前支持的表和字段列表。
选择一个字段，鼠标双击将该字段插入查询定义区。
字段格式：
信息集代码+'.'+信息项代码，或者信息集名称+'.'+信息项名称。
如性别字段可表示为：
人员基本信息表.性别或。
参数：
分系统参数、自定义参数两类，详细参见第节如何使用参数。
注释：
公式支持注释功能：
历
以……开头
‘02’
如不想用编码查询，可采用如下方式
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
GetDescription（教育经历.学历）
包含
‘本科’
注意事项
请取消勾选“所有记录”选项。
【例2】
查找最近三个月合同到期的人员，查询条件如下：
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
劳动合同.合同期限（月）-（劳动合同.合同生效时间）
小于等于
3
并且
劳动合同.合同生效时间
小于
Today（）
并且
劳动合同.合同状态
等于
‘1’
说明：
MonthsBetweenCur函数有一个日期型参数，取该日期距离当前系统日期的月份数。
如一员工的合同生效时间为2004年4月，当前日期为2005年6月，则月份数为14。
ToDay函数，取当前系统日期，不是当前登录系统日期。
合同状态有3种：
有效、已解除、已终止，大括号中的内容为注释。
查询条件中不允许使用聚合函数。
【例3】
查找姓张的人员，查询条件如下：
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
人员基本信息表.姓名
以…开头
‘张’
注意事项
“张”要用引号括起来，表明是字符常量；在张后面不能再加%。
【例4】
查找年龄在20~30之间的且在今年获得过奖励的人员，查询条件如下：
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
Age（人员基本信息表.出生日期,2）
在…之间
20,30
并且
Year（奖励情况.奖励日期）
等于
Thisyear（）
注意事项
函数不管是否有参数，函数名称后必须加括号标明。
【例5】
查找无学历信息的人员，查询条件如下：
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
学历学位情况.学历
为空
没有学历信息有两种情况：
1、无学历记录
2、有学历记录，但未输入学历信息
如果按如下方式设置查询条件，则查不到第1种情况的人员
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
学历学位情况.学历
等于
‘’
2.2.11.2注意事项
可以将经常使用的查询条件保存起来，以便下次使用。
第3章薪资管理详细说明
薪资管理是唯一一个可以不依附于人事管理，单独使用的模块。
薪资管理模块能够处理薪资标准核定、日常薪资核算、分段计薪、从其他模块取数、从外部文件（EXCEL等）导入数据、个人所得税计算、年终奖扣税计算、生成银行代发文件等。
3.1薪资管理总体业务流程
3.2业务解决方案
3.2.1初始设置
3.2.1.1划分工资类别
薪资模块中，工资类别是一个很重要的基础概念。
一个工资类别可以理解为一套工资体系，每套体系有自己适用的部门、人员、扣税规则、工资项目、计算公式等。
如果客户所有人员的工资统一管理，而人员的工资项目、工资计算公式全部相同，建议使用单工资类别；如果客户有多种不同类别的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，建议用多工资类别。
用友ERP—U8薪资管理系统可为有多种工资核算类型的企业提供解决方案：
1）所有人员统一工资核算的企业，使用单工资类别核算
2）分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业，可使用多工资类别核算
3）分别对正式工、临时工进行核算的企业，可使用多工资类别核算
4）企业有多个工厂，可以设置多个工资类别分别核算
5）在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业，可使用多工资类别核算
6）高层管理人员可设置一个单独的工资类别核算
注意事项：
所有工资类别都完成月末处理之后，薪资管理模块才能正常进行下个月的操作，如果工资类别较多，需要在制度上限定每个类别的月末处理时间，以免影响其他工资类别下月的操作。
3.2.1.2划分发放次数
发放次数与工资类别一样，每个发放次数有自己适用的部门、人员、工资项目、计算公式等，只有扣税设置不一样，同一工资类别下面的不同发放次数扣税设置一定相同，如果扣税的话，系统可以自动将多个发放次数合并计税。
典型场景：
1.当企业一个月发放多次工资，如工资5日发放、奖金15日发放时，可以考虑用多个发放次数。
注意事项：
发放次数与工资类别一样，也需要全部分别完成月末处理后才能进行下月数据处理。
3.2.2单工资类
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