年产10亿支PET瓶胚生产线技术改造项目可行性研究报告.docx
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年产10亿支PET瓶胚生产线技术改造项目可行性研究报告
年产10亿支PET瓶胚生产线技术改造项目
可行性研究报告
第一章申报单位及项目概况
第一节项目申报单位概况
1、项目名称
年产10亿支PET瓶胚生产线技术改造
2、建设性质:
改扩建
3、项目建设单位
**实业股份有限公司
法人代表：
联系人：
联系电话:
4、建设单位概况
**实业股份有限公司——成立于1983年，1996年在深圳证券交易所上市，是中国大陆包装行业的第一家上市公司，是目前中国生产设备最齐全、技术最先进、规模最大的PET瓶专业生产龙头企业之一，为美国“可口可乐”、“百事可乐”两大国际饮料公司在中国的灌装厂及国内各大名牌饮料厂家提供食品饮料容器包装产品，产品符合我国食品卫生标准，并获美国“可口可乐”、“百事可乐”公司质量认可，指定为该两大公司的饮料提供包装材料。
公司产品有各种款式的PET汽水，矿泉水，纯净水，蒸馏水瓶和PET热灌装（茶、果汁）饮料瓶与PET防爆啤酒瓶及系列瓶胚，PVC热收缩型与OPP粘贴型彩印标签，PVC、LDPE、LLDPE热收缩膜（套），HDPE、LDPE、LLDPE薄膜与各种规格的塑料袋，高级优质包装纸箱等。
**是中国最大的聚酯饮料瓶生产基地。
拥有从法国、德国、美国等引进目前国际上最先进的专业PET瓶吹瓶生产线一百多台（套），和各类专业注塑、吹塑、电气、化验等工程师与技术人员600百多人。
并拥有国际上最先进的质检化验设备和巨资组建成的现代化质检中心。
年生产能力为80亿个PET瓶，系列产品有：
0.5L、0.6L、1.25L、2L、2.5L等各类型号的碳酸汽水瓶、果汁瓶、茶饮料瓶等，0.6L、0.7L、1.5L矿泉水、蒸馏水、纯净水系列瓶，**PET瓶为国际最流行的款式，有圆型、方型、抓腰、纽纹等瓶型，外形线条优美，造型立体美观。
十多年来，**企业同仁与时俱进，紧跟国际饮料包装发展趋势，推陈出新，不断研发高品质、新款式的新产品。
实现生产PET瓶质量国际化水平，生产规模化、基地化、产品系列化、配套化，领导中国饮料包装使用PET瓶的潮流，伴随中国饮料包装工业走向世界。
**在质量、产量、瓶型款式、品种规格等方面都居全国之首，产品获美国“可口可乐”、“百事可乐”两大国际皇牌饮料公司的质量认可，“**”成为指定使用产品，**是美国“可口可乐”、“百事可乐”两大饮料灌装厂在中国的聚酯瓶供应商。
为保证一贯产品高质素，**企业每年从世界各地精心挑选美国“两乐”公司质量认可的原料制造产品，以及不断改进生产工艺与质量检测手段，力求为用户提供尽善尽美的服务。
近三年经营主要数据表
2011年1-9月
2010年
2009年
营业收入
29.5亿
33.5亿
30亿
利润总额
2.63亿
2.72亿
所得税
5600万
6800万
税收总额
2.43亿
2.5亿
总资产
62亿
59.5亿
53.3亿
注：
由于是上市公司2011年年报还未公告，经营数据暂无法提供。
**的PET瓶产品符合我国食品卫生标准，并获得美国“可口可乐”、“百事可乐”公司质量认可，是其在中国地区的指定饮料包装材料供应商之一。
**的饮用天然矿泉水用塑料瓶连续九年被中国饮料工业协会评为“全国信得过产品”；
**已获得中国进出口商品质量认证中心颁发“质量体系GB/T19001-**x：
2000**x证书”；
获得中国质量检验协会颁发“质量检验证书”；
被中国保护消费者基金会评为“质量、服务、信誉”信得过产品。
公司产品和技术已获国内外注册技术专利70多项，并有多项产品获全国轻工业“四新”产品奖、优秀产品奖和国家级新产品奖。
作为中国饮料包装行业内公认的领先者，**继续拓展和推进行业发展的方向。
公司对外继续保持密切的技术联系，得到了行业龙头“可口可乐”和“百事可乐”等企业的认可。
**的PET直立瓶、瓶胚、HDPE瓶盖和PC罐被评定为中国的重点产品。
**一如既往地遵循国际产品质量标准，包括“PET软饮料瓶质量标准”、“纸杯质量标准”、“PC罐质量标准”和“防盗瓶盖质量标准”。
2004年，经国家科技部批准，**开发的PET啤酒瓶被纳入国家新产品计划（2004ED780056）。
公司产品有各种款式的PET碳酸汽水、矿泉水、纯净水、蒸馏水瓶，PET热灌装（茶、果汁）饮料瓶和PET防爆啤酒瓶以及PET系列瓶胚、PVC热收缩型与OPP粘贴型彩印标签，PVC、LDPE、LLDPE热收缩膜（套）以及各种规格的薄膜、塑料袋和高级包装纸箱等。
**现有年生产能力：
PET瓶80亿个，PET瓶胚80亿支，PVC和OPP标签100亿张，（LDPE、LLDPE）塑料薄膜和收缩膜30000吨，高级三坑七层包装纸箱10000万平方米。
企业生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的差距
（1）生产工艺及装备现状
**从德国、法国、美国、加拿大、英国、荷兰、日本及台湾引进100多条技术最先进的吹瓶机、100多条先进的瓶胚机以及各种先进生产设备，是目前国内生产设备最齐全、技术最先进、规模最大的PET瓶专业生产企业之一。
公司的模具制作机床及测量仪器全部引进国外发达国家先进水平的设备，包括先进的5轴加工中心机床，高速4轴加工中心机床，高精密外内圆坐标磨床，数控车床，高精密的三坐标测量仪器等。
目前公司的工艺技术与装备水平在国内同行中处于领先地位。
（2）与国内外先进水平的差距
**目前在装备水平上与国内外同行的先进水平基本没有差距，现有主要生产设备均为国际最先进的，可满足产品质量和生产工艺要求。
5、主要建设条件
（1）研究开发条件
公司下设有“技术中心”和“工程中心”，其分别被认定为“广东省省级技术中心”和“广东省重点工程技术研究开发中心”。
公司技术中心研发的产品和技术已获国内外注册技术专利70多项，并有多项产品获全国轻工业“四新”产品奖、优秀产品奖和国家级新产品奖。
公司拥有一批专门从事PET瓶等产品的研发技术人才，并为技术中心配备了较全面的高科技含量的研发，实验设备和仪器，组建必需的实验室等，研发条件优越，具有雄厚的新产品开发能力，具有研发成果快速产业行的基础优势，与世界先进水平保持同步。
（2）生产技术条件
从德国、法国、美国、英国、荷兰、日本及台湾引进了各种先进生产设备，是目前国内生产设备最齐全、技术最先进、规模最大的PET瓶专业生产企业，具有明显的技术和成本领先优势，已获得“可口可乐”、“百事可乐”等饮料公司的配套资格。
（3）市场条件
项目产品生产技术达国际先进水平，产品质量符合我国食品卫生标准，并获得美国“可口可乐”、“百事可乐”公司质量认可，具有极强的市场竞争力。
（4）资金条件
公司的发展势头良好，有很强的经济实力和资金筹措能力来实施本项目。
今后运营中的流动资金将按年度到位。
（5）交通条件
**市东与香港隔海相望，南与澳门接壤，北距广州140公里，地理位置优越；有6条国际航道通过；其中大西、大濠水道为著名的国际航道，直航香港和深圳的高速客船每15分钟一班，一小时左右就可到达。
已投入使用的**机场已开通往全国各地的航班，离**仅半小时车程的澳门机场，可通往世界和台湾的主要城市。
京珠高速、广珠高速公路、九洲港、正在修建的**港、**机场、广珠铁路和规划修建的港珠澳大桥等，使**市的交通更加发达。
（6）原材料供应条件
原料在国内购买，并且货源充足，供货渠道通畅。
所提供的原材料质量可靠，已有多年的合作关系，供应渠道有保障。
包装辅材可在当地、省内或国内采购。
第二节项目申请报告编制单位
广州中撰企业投资咨询有限公司
工程咨询资格等级：
证书编号：
发证机关：
国家发展和改革委员会
第三节项目概况
一、项目申请报告的编制依据
1、双方签订关于编制项目申请报告的委托书、合同书
2、《产业结构调整指导目录》（2011年本）
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
5、《投资项目经济咨询评估指南》
6、《广东省政府核准的投资项目目录（2004年本）》
7、《广东省企业投资项目核准暂行办法》
8、广东省产业结构调整指导目录（2007年本）
9、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定
10、项目所在地有关基础资料
11、项目承办单位提供的基础资料
二、项目申请报告研究范围
1、项目概况
2、发展规划、产业政策和行业准入分析
3、资源开发及综合利用分析
4、节能方案分析
5、环境和生态影响分析
6、经济效益分析
7、社会影响分析
三、研究结论
1、建设地址
本项目位于**市香洲区湾仔南湾南路6006号，**实业股份有限公司厂房内。
项目的建设符合城市及公司发展规划功能分区要求。
2、建设规模及内容
本项目为技改项目，根据产品销售市场预测情况，以高起点、高标准和满足市场需求为原则，在公司现有技术和设备的基础上，通过增加投资，购置相关生产线及配套设备，以满足企业生产的需要，确定本项目的建设规模为年新增PET瓶胚共10亿支。
拟建规模表
序号
产品名称
数量（亿支）
备注
1
500-600mlPET瓶
5
2
1.25-1.5LPET瓶
3
3
2LPET瓶
1
4
2.25-2.5L
1
合计
10
建设目标：
根据**的发展战略和中长期发展规划，本项目建设的主要目标是：
扩大PET瓶生产规模，实现年产10亿支，以达到降低各项生产成本，提升产品市场竞争力，满足市场不断扩大的目的；为公司生产经营带来新的利润增长点，确保公司持续发展。
3、劳动定员
本项目劳动定员100人。
其中高级行政管理人员8人，一般管理人员7人，技术人员20人，生产工人和辅助工人65人。
4、项目实施进度计划
本项目建设期计划为2年。
计划于自2012年3月开工实施，至2014年3月全部改造完成。
5、投资估算
项目总投资估算为10074.89万元，其中固定资产投资7800万元，铺底流动资金2274.89万元。
在固定资产投资中，注塑机投资2666.67万元、干燥机857.14万元、冷模+热流道2857.14万元、自动包装机95.24万元、瓶胚机升级改造476.19万元、瓶胚模具改造476.19万元、设备安装费用371.43万元。
6、资金筹措
本项目资金来源：
全部由技改单位自筹解决。
7、主要技术经济指标
综合技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
500-600mlPET瓶胚
万支
50000
1.2
1.25L-1.5LPET瓶胚
万支
30000
1.3
2LPET瓶胚
万支
10000
1.4
2.25L-2.5LPET瓶胚
万支
10000
2
项目建设期
年
1
3
年生产天数
天
300
4
劳动定员
人
100
5
项目总投资
万元
10074.89
5.1
建设投资
万元
7800.00
5.2
建设期借款利息
万元
0.00
5.3
铺底流动资金
万元
2274.89
6
流动资金总额
万元
7582.96
7
资金筹措
万元
7.1
项目资本金
万元
10074.89
7.2
银行贷款
万元
0.00
8
年营业收入
万元
44500.00
正常年
9
年总成本费用
万元
40236.86
正常年
10
年增值税
万元
1402.50
正常年
11
年营业税金及附加
万元
140.25
正常年
12
年利润总额
万元
4122.89
正常年
13
年所得税
万元
1030.72
正常年
14
年净利润
万元
3092.17
正常年
15
项目总投资收益率
％
40.92
正常年
16
项目资本金净利润率
％
30.69
正常年
17
项目投资财务内部收益率
％
30.48%
所得税前
23.22%
所得税后
28
项目投资财务净现值
万元
16694.37
所得税前
11006.72
所得税后
19
项目投资回收期
年
4.87
所得税前
5.68
所得税后
20
项目资本金财务内部收益率
％
23.22%
21
生产能力的盈亏平衡点
％
59.44
正常年
第四节项目提出的背景和建设必要性
一、项目提出的背景
包装行业是国民经济的配套服务行业。
目前，我国已建立起以纸、塑料、金属、玻璃、包装印刷、包装机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的包装工业体系，基本能够满足国内消费和商品出口的需求。
《轻工业调整和振兴规划》指出：
提高重点装备自主化水平,塑料成型装备重点发展全闭环伺服驱动、电磁感应加热和多层共挤技术的挤出设备。
支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设，推动产业整合，提高产业集中度，增强品牌企业实力。
引导企业开拓国际市场，通过国际参展、广告宣传、质量认证、公共服务平台等多种形式和渠道，提高自主品牌的知名度和竞争力。
中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要在加强企业技术改造指出：
制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。
支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。
鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。
推动研发设计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级，推行先进质量管理，促进企业管理创新。
推动一批产业技术创新服务平台建设。
食品工业十二五规划指出：
以提高食品装备制造能力、自主化水平，支撑食品工业发展方式转变和产业结构调整升级为目标，坚持自主开发与引进吸收相结合，提高集成创新和引进消化吸收再创新的能力。
突破食品装备数字化设计与先进制造、智能控制与过程检测、节能减排、质量控制、监测与检测、安全卫生共性技术与标准等关键装备与配套技术，加快装备自主化进程，满足食品工业发展的需求。
重点支持包装装备研发与生产，重点开发高速无菌灌装设备、高速吹瓶设备等。
近年来，我国饮料行业的产量以年均２０％以上的速度递增。
而饮料市场的迅速增长必然会带动了饮料包装行业的快速发展。
专家认为，我国饮料包装行业已开始进入新一轮上升期，尤其是纸质包装、塑料包装等都将面临不小的市场增长机遇。
据专家预测，未来几年，我国饮料市场规模将持续扩大，保持快速发展的势头。
饮料市场的持续扩容及竞争格局变化，将带动我国饮料包装行业的快速增长，并随之出现多元化的发展趋势。
据预测，未来5年，我国软饮料包装制品的总量增长速度将保持在１５％左右。
食品包装行业是我国食品工业的一个配套产业，也是包装工业的一个主要类别。
广东省食品包装作为一个产业，是从改革开放后，伴随着食品工业的发展而逐步形成的。
经过近20年的快速增长，目前已具有一定规模和基础。
据初步统计（从中国包装联合会的统计数据了解），2008年中国包装工业的年产值预计达到4500亿元，保持年平均增速为7.5%。
广东包装工业总产值约1100亿元，约占全国的1/4。
近几年来，广东省食品包装行业的发展保持了强劲势头，复合软包装、塑料中空容器和软包装印刷增长幅度较大。
广东省也培育了一批集约型的食品包装企业和食品包装基地，不少食品包装企业已踏上规模化生产道路。
在广东省的印刷包装中，食品塑料包装占据了巨大市场份额，每年更是以26%的速度高速增长，成为中国食品塑料包装行业最重要的消费市场之一，省内还包括许多用量巨大的终端消费企业。
广东省塑料制品连续十年居全国首位，年生产能力占全国1/3，实际年产量占全国1/4。
目前广东省食品包装主要包括纸包装、塑料包装、金属包装和玻璃包装四大门类。
由于纸包装技术门槛低、资金投入弹性大，因而发展最快，约占全省食品包装总量的50%以上；塑料及复合包装由于其包装功能优异，得到较快发展，目前占全省食品包装总量的33%左右；金属及玻璃包装由于其投资相对较大，产品市场集中度高，使其在广东省不但未得到应有的发展，而且还有不同程度的萎缩，分别约占全省食品包装总量的5%和10%左右。
广东省容器加工企业3000多家，食品、制药、化工、IT等产业基础雄厚，是容器加工机械最重要的市场。
广东省包装容器生产企业数量、包装容器消耗量、容器加工出口量，容器和软包装印刷技术均领先全国。
在此背景下，**实业股份有限公司为满足日益增长的市场需求，决定在原有生产规模的基础上进行技术改造，技术改造后后年可增加10亿支PET瓶胚生产能力。
二、项目建设必要性
1、符合国家的相关产业政策
为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一、二、三产业结构健康协调发展，逐步形成农业为基础，高新技术产业为先导，基础产业和制造业为支撑，服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展，清洁发展，安全发展，实现可持续发展。
国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，有鼓励、限制和淘汰三类产业组成。
该目录中将“真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”列为鼓励类项目。
项目建设单位瞄准PET瓶胚产品的市场潜力，利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合，对相关设备进行技术改造，符合国家产业政策和地方发展规划要求。
2、有利于建设单位提升自身生产技术水平
**为“可口可乐”、“百事可乐”两大国际饮料公司在中国的灌装厂，以及国内各大知名饮料厂家配套年生产能力已达PET瓶80亿支、瓶胚80亿支，但是随着相关饮料公司配套生产PET瓶任务的增加，现有生产设备的扩产已没有余力。
为了满足各相关饮料公司的同步发展需要，**决定引进先进的生产线，购置模具、生产线连接系统和配套设备工具，改造现有生产线，新增10亿支PET瓶胚生产能力，调整产品布局。
并在提升产品市场竞争能力的同时也提升配套效率与服务水平。
3、有利于建设单位扩大市场占有率
针对巨大的市场需求潜力及公司强劲的发展势头，公司计划在生产装备上高投入，以此来实现公司产品的高质量和高稳定性，并提高生产效率，扩展产品系列。
凭借高技术、先进生产装备，推动饮料行业的技术进步，优化产业结构；并利用国内人力低成本等诸多方面有利条件，降低产品成本，抓住契机，迅速的扩大市场占有率。
本项目达到年新增PET瓶胚10亿个为目的，实现与“可口可乐”、“百事可乐”以及国内各大知名饮料厂家同步配套发展的总目标。
因此本项目的改造，对于促进企业的技术进步，提高**企业经济发展是非常重要的，也是非常及时的。
4、有利于优化地区产业结构
企业为了求得生存和发展，必须顺应市场的变化不断调整产业结构。
自改革开放以来，随着我国经济的持续高速发展，人民生活水平逐步提升，对饮料的需求量不断增长，且对其包装质量的要求越来越高，促使食品包装材料行业不断研发新产品，应对饮料行业市场的需求。
**实业股份有限公司依据自身的优势和拥有的高新生产技术，改造PET瓶胚生产线项目，进一步改善企业内部的产品生产结构，使企业适应市场的新需求。
5、有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平
我国人口众多，富有劳动力。
随着城市化水平的提高，大量农民转变为城市市民，同时随着高校的扩招，每年有数百万的大学毕业生面临找工作，我国就业形势严峻。
20世纪90年代以来，我国推出了一系列的体制改革措施和政策安排，提高社会就业、促进经济发展方面起到了积极作用。
该项目建成后，需要新增管理、技术、生产人员100人，这对当地就业具有促进作用。
综上所述，本项目的实施符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。
第五节市场分析及预测
一、饮料行业市场分析
饮料业是我国发展最快的行业之一，产值年均增长近20%。
2009年饮料行业产量达到8086万吨，对比1978年的20多万吨，改革开放30年来增长了近400倍，同时也超过日本成为第二大饮料生产国。
2009年饮料业增长24.33%，比2008年增幅提高了近5个百分点。
在国际金融危机的大背景下，仍呈现出加速发展的势头。
特别是近几年来，几乎每5年就翻一番，2006年以来，更是每年过一个千万级的关口：
2006年过4000万吨大关，2007年过5000万吨大关，2008年更是越过了6000万吨大关。
从发展趋势看，未来3年中国会超过美国成为全球第一大饮料消费国和生产国，今年产量突破1亿吨更是指日可待。
从区域分步来看，东部地区仍然是饮料行业的主产区，其产量占我国饮料总产量的五成以上。
1、可口可乐产品市场
可口可乐公司Coca-ColaCompany，1919年9月5日在美国特拉华州成立，是世界最大的软饮料公司，公司总部设在美国亚特兰大。
可口可乐公司1960年进入美国最大的100家工业公司的行列；1983年居第48位。
可口可乐作为该公司主要的软饮料，每年的销售额约占公司总销售额的80％，占公司总利润的88％。
可口可乐公司是举世闻名的汽水大王，它在全球各地有500余种产品销售，其中可口可乐、健怡可口可乐、雪碧、芬达四大品牌在全球最畅销汽水前5位中独占4位。
Coca-Cola广告遍天下。
该公司重视国际市场，在外国就地制造，就地销售，获取厚利。
该公司在国外的销售额占公司总销售额的62％，销售活动分布在145个国家和地区。
可口可乐早在1927年就在中国天津、上海建立瓶装厂，1979年随着中国改革开放，重返中国市场，自1981年起先后在北京、大连、南京、西安、武汉、杭州、广州等地建立合资瓶装企业，并于1988年在上海建立可口可乐浓缩液厂，除使中国大陆装瓶厂摆脱使用进口浓缩液外，还出口东南亚
可口可乐是中国最著名的国际品牌之一，可口可乐公司系列产品在中国市场上是最受欢迎的软饮料，在中国碳酸饮料市场的占有率超过52％。
可口可乐积极推进本地化进程，目前所有中国可口可乐装瓶厂使用的浓缩液均在国内制造，98%的原材料在中国当地采购，每年费用达8亿美元。
可口可乐系统自1979年重返中国至今已在中国投资达12.5亿美元。
到2005年，在中国内地已建有29家装瓶公司及35家厂房。
目前中国每年人均饮用可口可乐公司产品数量为20瓶（每瓶8盎司或237毫升）。
长期以来，可口可乐一直积极推动在中国的本土化战略，加强与各个合作伙伴的紧密合作，敏锐把握消费者的需求并快速出击，取得了出色的市场成绩。
中国市场由1993年可口可乐系统全球第21位迅速攀升到目前的第2大市场，并且是增长最快的主要市场之一。
2、百事可乐市场分析
百事公司是全球最大的食品和饮料公司之一。
业务范围遍及世界上近200个国家，雇有员工198,000人。
公司2008年销售额超过433亿美元。
目前，百事公司被公认为世界上最大的食品饮料公司和最成功的消费品公司之一。
2003至2005年，百事公司连续三年荣登《财富》杂志消费食品行业“全球最受赞赏公司”和“美国最受赞赏公司”排行榜榜首；在2004年《商业周刊》评选的全球100强品牌中，百事以120.66亿美元的品牌价值位列第22位；2007年，百事公司位列年度全美最受赞赏公司的第19名和“全球最受赞赏的10家企业”之一；在2009年公
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