招标投标招投标业务应用用户需求说明书项目申报.docx
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招标投标招投标业务应用用户需求说明书项目申报
项目申报
用户需求说明书
模板编号：
CMMI01-TMP03Beta1.0
项目编号：
文件版次：
编写人/日期：
王其昊
审核人/日期：
批准人/日期：
变更记录
序号
版本号
修改单号
修改条款及内容
修改人/日期
批准人/日期
注：
对该文件内容增加、删除或修改均需填写此变更记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。
1目的
2
本文档是规定《招投标业务应用-项目申报模块》的需求规格说明书，为该系统的需求定义分析、设计、开发与测试的提供指导。
适用范围
3
本文档适用于《招投标管理业务应用升级》的需求分析、设计、开发、测试等全过程。
预期读者：
需求分析师、软件设计师、测试工程师等。
参考资料
4
本文档编写过程中参考了招投标管理业务应用（一期）中项目申报部分相关文档。
业务用语集
5
任务概述
6
项目背景
6.1
招投标系统作为“SG186”工程的第一个业务应用，主要依托国家电网公司招评标模式，满足公司范围内的招评标业务和管理需要。
通过两年多来的运行，国网总部及各网省公司提高了招投标工作效率，节约了招投标工作成本，取得了良好的社会效益和经济效益。
按照国家电网公司信息化SG186工程的统一部署，以及二季度工作会议对人财物集约化管理的要求，结合招投标业务新的需求以及招投标系统在应用过程中面临的一些新问题，信息化工作部和物资部决定对招投标管理业务应用进行升级改造。
项目范围
6.2
本升级项目涉及到招投标管理业务应用（一期）的所有功能，并且需要纳入原招投标管理业务应用（二期）中非物资招投标管理的相关功能，与ERP、主数据、监造、供应商等系统建立接口。
系统目标
6.3
项目的目标是开发一套（总部和网省是一套程序，一个系统，要一体设计）结构清晰、性能优异、稳定可靠、界面友好、可扩充、易集成、易维护、国内一流的招投标管理业务应用系统。
相关现状说明（可选）
7
网络及部署环境现状
7.1
业务应用信息化建设现状
7.2
业务需求
8
业务概述
8.1
项目申报子系统是整个招投标系统的物资数据来源，包括招标计划、申报项目、分标、分包等功能。
Ø招标计划：
招标计划是项目申报的源头，查看ERP同步的招标计划。
Ø
Ø分标：
网省分标由招标项目经理在权限范围内进行分标。
国网分标由招标代理进行分标。
Ø
Ø分包：
招标项目经理进行分包管理。
Ø
Ø确认分包结果：
投标中心对最终的分包结果进行确认。
Ø
Ø相关报表：
包括货物需求一览表、货物需求信息确认报表、招标计划统计表、分项统计表等。
Ø
国网物资、非物资项目申报流程图
流程说明：
1.在国网ERP系统建立招标计划。
2.
3.将招标计划同步到国网招投标系统，在国网招投标系统中查看招标计划。
4.
5.将招标计划同步到网省ERP系统。
6.
7.网省通过ERP系统申报项目，并将相关信息同步到国网招投标系统。
8.
9.招标代理进行分标管理。
10.
11.招标代理分权管理。
12.
13.项目经理退回物资，退回流出：
项目经理---商务组组长----招标处---ERP系统。
14.
15.项目经理分包管理。
16.
17.项目经理提交分包结果到招标处。
18.
19.招标处审核分包结果，审核不通过退回给项目经理。
20.
网省物资、非物资项目申报流程
流程说明：
1.在网省ERP系统中新建项目，并将招标计划信息同步到网省招投标系统。
2.
3.在网省ERP系统中申报项目，并将相关信息同步到网省招投标系统。
4.
5.招标代理审核退回，退回流程：
招标代理---招标处---ERP系统。
6.
7.招标代理指定项目经理，并分配物资权限范围。
8.
9.项目经理分标管理。
10.
11.项目经理退回物资，退回流程：
项目经理---招标处---ERP系统。
12.
13.项目经理分包管理。
14.
15.项目经理提交分包结果到招标处。
16.
17.招标处审核分包结果，审核不通过退回给项目经理。
18.
例：
用户需求汇总表：
用户需求分类
用户需求编号
用户需求名称
PA01招标计划
PA0101
查看招标计划
PA02项目申报管理
PA0201
网省物资审核
PA0202
网省招标代理审核退回
PA0203
商务组组长审核
PA0204
国网招标处审核
PA0205
查看物资审核信息
PA0207
项目情况查询
PA0208
查询物资流程信息
PA0209
中标结果发布
PA03
分标管理
PA0301
分标模板管理
PA0302
网省分配项目经理管理
PA0303
分标管理
PA0304
网省分标管理
PA04
分包管理
PA0401
分包管理
PA0402
管理员确认分包结果
PA0403
网省分包管理
PA0404
未分包物资
PA05
报表管理
PA0501
货物需求一览表
PA0502
招标数量统计表
PA0503
分项统计表
PA0504
各区域招标数量统计
PA0505
本网省招标数量统计
PA0506
申报物资汇总报表
PA0507
查看物资信息
PA0508
物资统计
PA0509
国网省招标计划统计表
PA0510
货物需求信息确认表
PA0511
招标计划的审查统计
PA0512
分包监控
PA0513
项目经理分包操作日志
PA06流程配置
PA0601
流程控制
PA0601
国网物资退回流程配置
PA07技术规范书打包下载
PA0701
技术规范书打包下载
PA01·招标计划
8.2
招标计划是申报的源头。
一切项目都必须要有所属的计划才能上报到上级单位。
PA0101·查看招标计划
8.2.1
业务现状及需求
8.2.1.1
功能概述：
1.查看招标计划信息，并显示是否添加项目。
2.
3.查看招标计划中项目信息。
4.
5.查看项目所包括的物资信息，并显示物资状态；非物资中查看的是项目所包括的标段信息。
6.
7.查看物资的“审核单位“信息列表。
8.
PA02·项目申报管理
8.3
项目申报功能包括物资退回审核流程、项目情况查询、查看物资流程信息、中标结果发布到ERP系统等。
PA0201·网省物资审核
8.3.1
业务现状及需求
8.3.1.1
功能概述：
1.查看计划列表中除基本信息，还要体现是否允许申报状态。
2.
3.项目列表体现项目的提交状态。
4.
5.物资列表体现物资的操作状态。
6.
7.审核退回物资，审核通过后退回ERP系统，审核不通过退回所选择的招标代理，并填写退回信息。
8.
9.只显示有待审核物资信息的招标计划列表。
10.
11.物资和非物资计划信息显示在一个列表中，用计划类型字段标示招标计划是物资计划还是非物资计划，根据不同的招标计划审核物资或非物资信息。
12.
网省需求：
1.不够三家、流标等没有招标的物资，不需要退回到ERP系统，直接可以挂到下一批次中进行招标。
如果招标二次还没有完成招标工作，则转为其他招标方式。
2.
3.增加“待办工作”的功能，要有明显的提示，进入系统就可以操作，在登录系统主界面提供消息提醒，单击消息提醒信息转到需要审核的页面。
4.
PA0202·网省招标代理审核退回
8.3.2
业务现状及需求
8.3.2.1
功能概述：
1.按照计划列表查看物资信息。
2.
3.审核物资退回到招标处，并填写退回信息。
4.
5.退回流出：
招标代理---招标处---ERP系统。
6.
7.只显示有待审核物资信息的招标计划列表。
8.
9.物资和非物资计划信息显示在一个列表中，用计划类型字段标示招标计划是物资计划还是非物资计划，根据不同的招标计划审核物资或非物资信息。
10.
网省需求：
1.增加“待办工作”的功能，要有明显的提示，进入系统就可以操作，在登录系统主界面提供消息提醒，单击消息提醒信息转到需要审核的页面。
2.
PA0203·商务组组长审核
8.3.3
业务现状及需求
8.3.3.1
国网需求：
1.审核项目经理提交的物资信息，审核通过后提交到招标处，审核不通过退回给项目经理，并填写不通过信息。
2.
3.增加“待办工作”的功能，要有明显的提示，进入系统就可以操作，在登录系统主界面提供消息提醒，单击消息提醒信息转到需要审核的页面。
4.
PA0204·国网招标处审核
8.3.4
业务现状及需求
8.3.4.1
功能概述：
1.招标计划列表体现招标计划状态（申报成功、分包成功）。
2.
3.能够查看物资状态的详细信息。
4.
5.审核退回物资，审核通过后退回ERP系统，审核不通过退回给项目经理，并填写退回信息。
非物资中审核的是标段。
6.
7.招标处审核时，在工程列表中显示标段数与同口径概算。
8.
9.在计划列表增加查看招标批次中，有多少工程？
每个工程中设计、施工、监理上报的标段数量（已审核多少/未审核多少/退回多少）及同口劲概算和。
10.
11.只显示有待审核物资信息的招标计划列表。
12.
13.物资和非物资计划信息显示在一个列表中，用计划类型字段标示招标计划是物资计划还是非物资计划，根据不同的招标计划审核物资或非物资信息。
14.
国网需求：
1.招标处审核商务组组长审核通过的物资，审核通过后退回网省ERP系统，并将信息统计到六合一报表中。
审核不通过直接退回给项目经理，并填写退回信息，退回的不进入六合一报表，商务组组长可以查看审核信息。
2.
3.招标处（处）审核通过的物资不再纳入到本次的招标采购中，且在项目分包时也不出现。
4.
5.不够三家、流标等没有招标的物资，不需要退回到ERP系统，直接可以挂到下一批次中进行招标。
如果招标二次还没有完成招标工作，则转为其他招标方式。
6.
7.通过ERP接口上报的招标信息，直接上报到招标代理机构，不需要通过招标处进行审核再给招标代理。
8.
9.增加“待办工作”的功能，要有明显的提示，进入系统就可以操作，在登录系统主界面提供消息提醒，单击消息提醒信息转到需要审核的页面。
10.
PA0205·查看物资审核信息
8.3.5
业务现状及需求
8.3.5.1
功能概述：
1.按照招标计划查看物资。
2.
3.跟踪物资审核状态，并按照excel格式导出当前页物资和全部物资的审核信息。
4.
PA0207·项目情况查询
8.3.6
业务现状及需求
8.3.6.1
功能概述：
1.按照项目查看物资信息。
2.
3.按照excel格式导出物资信息。
4.
PA0208·查询物资流程信息
8.3.7
业务现状及需求
8.3.7.1
功能概述：
1.查看项目列表，并体现中标单位信息。
2.
3.跟踪项目流转的过程信息，并按照excel格式导出当前页物资流程信息和全部物资流程信息。
4.
需求：
1.在查看物资流程信息时，转换招标计划的痕迹需要体现出来。
2.
PA0209·中标结果发布
8.3.8
业务现状及需求
8.3.8.1
功能概述：
国网国际在招投标系统中设置中标结果提交到招标处，招标处发布中标结果，发布功能包括：
1.中标结果数据发送到ERP系统。
2.
3.设置状态，供应商可以查看包的中标信息。
4.
PA03·分标管理
8.4
国网按物资分类进行分标归类，网省是由招标项目经理决定如何分标．分标之前要招标项目总经理进行指派项目经理的权限范围．
PA0301·分标模板管理
8.4.1
业务现状及需求
8.4.1.1
功能概述：
1.根据物资分类信息建立物资分类模板。
物资分类依使用的物资分类信息为准。
2.
3.维护分标模板。
4.
国网需求：
1.提供分标名称和物资分类的关联功能。
其中分标名称即为招标过程中使用的名称，物资分类为物资编码中的物资小类编码。
2.
PA0302·网省分配项目经理管理
8.4.2
业务现状及需求
8.4.2.1
功能概述：
1.网省招标项目总经理（招标代理）指派项目经理、并分配项目经理对物资的权限范围。
2.
3.可以为项目经理分配的物资信息进行取消等操作，非物资分配的是标段。
4.
5.此功能可以实现先分权（分配项目经理和物资信息）后分标的功能。
6.
7.待分配项目经理列表中显示系统中为非物资项目经理角色所有人。
8.
9.为项目经理分权时，待分权工程物资列表中显示所有上报且未分配的物资；非物资中显示的是标段。
10.
PA0303·分标管理
8.4.3
业务现状及需求
8.4.3.1
功能概述：
1.国网代理公司按物资分类进行分标归类，有两种方式：
2.
1）新增分标。
2）
3）导入分标模板。
4）
3.按需要调整分标的顺序。
4.
5.同一个分标允许分配一个或多个项目经理，包括分配和取消功能。
6.
7.可以默认将某非物资分类下的物资信息全部分权给某个项目经理。
8.
国网需求：
1.能自动做标书封面。
所有分标的分标模板相同。
一个包一个word文档。
2.
参考封面模板：
3.非物资新增分标时分标类别细分，设计（。
。
。
），施工（。
。
。
），监理（。
。
。
），
4.
列表中分标类别为细分后的分标类别。
PA0304·网省分标管理
8.4.4
业务现状及需求
8.4.4.1
功能概述：
1.维护分标信息、按需要调整分标的顺序。
2.
3.同一个分标允许分配一个或多个项目经理，包括分配和取消功能。
4.
5.可以默认将某物资分类下的物资信息全部分权给某个项目经理。
非物资中分配的是标段信息。
6.
7.对一个分标可以分权给一个或多个项目经理。
8.
PA04·分包管理
8.5
招标项目经理对自己权限范围内的物资进行分包操作。
标包结构为，一个标下面可以挂多个包，一个包下面可以挂多个子包。
包最多只能分两级即包和子包。
PA0401·分包管理
8.5.1
业务现状及需求
8.5.1.1
功能概述：
1.招标项目经理对自己权限范围内的物资进行分包操作，包括新建分包、子包、修改包名、为分包添加物资或取消分包中的物资。
非物资中添加的是标段。
2.
3.对未提交的标可以进行批量分包价格设定和排序。
4.
5.分包价格修改为标书售价。
6.
7.项目经理只能对自己分配的分标进行分包操作。
8.
9.项目经理可以将不招的物资退回招标处，退回流程：
项目经理---招标处---ERP系统；退回原因有谈判采购、合同变更、自行组织、申请延迟招标、撤销、挂网、退回其他。
10.
11.对未分包的物资拆分物资数量。
12.
13.统一管理技术规范书。
14.
15.选择要添加物资的子包，并向子包中添加物资。
16.
17.分包确认，提供按分标进行确认，可以是多个同时分标。
18.
国网需求：
1.物资信息应当可以在未分包状态下查看。
2.
3.新增向包中维护物资的方式。
可以按照业主单位向不同的包中一次分配物资。
业主单位已分包列表要体现包的信息，即物资在哪个包中。
4.
5.分包管理中不再保留添加物资功能。
6.
7.项目经理按照招标计划查看物资。
8.
9.审核项目单位申报的物资信息，提交确认退回的物资到商务组组长，并选择六合一原因或填写其他原因。
六合一原因详见：
10.
11.不纳入到本次招标的信息,按照项目单位和六合一表中”自行组织退回原因”导出《自行招标采购签字模板》。
所有分标模板都相同。
模板详见：
12.
13.
14.在标书审查会期间，退回不招的物资是需要退回到ERP系统中（标书审查会结束后），退回流程为项目经理-商务组长-招标处（处）-ERP。
15.
非物资需求：
1.标段信息到招投标系统后，标段信息不能再拆分，也就是说已是最小单位。
2.
3.项目负责人信息在ERP系统中申报上来，招投标系统通过接口读取信息即可。
4.
在招投标系统中不能维护项目负责人信息。
PA0402·管理员确认分包结果
8.5.2
业务现状及需求
8.5.2.1
功能概述：
1.只有通过审核确认的包，才允许供应商进行购买。
2.
3.具备有确认包和取消包的功能操作。
4.
5.国网招标处管理员确认分包结果，确认不通过退回给项目经理重新分包。
6.
PA0403·网省分包管理
8.5.3
业务现状及需求
8.5.3.1
功能概述：
1.招标项目经理对自己权限范围内的物资进行分包操作。
2.
3.对未提交的标可以进行批量分包价格设定和排序。
4.
5.新增包。
6.
7.新增子包，维护包和子包。
8.
9.将物资退回招标处。
10.
11.统一管理技术规范书。
12.
13.选择要添加物资的子包，并向子包中添加物资。
14.
15.对审核通过的包不能再添加物资。
16.
网省需求：
1.进行分包管理操作时，查询物资添加到包后，自动返回所有物资页面，需重复输入查询条件。
需求：
输入查询条件后，能返回查询物资页面。
2.
3.项目经理在进行物资分标分包工作时，如果将物资错分入了某包内，提供跟踪该物资的功能。
4.
5.网省上报国网公司招标的物资，国网审查后，网省不能查询审查结果和分包情况，建议能从系统查询本省申报物资的审查和分包结果。
6.
7.分标包后项目经理不能也能进行技术规范打包。
8.
PA0404·未分包物资
8.5.4
业务现状及需求
8.5.4.1
功能概述：
1.对上报的物资信息未分包情况进行查看；非物资为标段。
2.
3.点击招标文件时可以下载技术文件。
4.
5.有操作权限的人员，可以查看上报到对应招标计划中所有未分包的物资信息，并能按照excel格式导出包信息；非物资为标段信息。
6.
PA05·报表管理
8.6
提供一系列和申报相关的统计报表，统计物资需求、招标数量、物资综合、审查信息、分包监控、项目经理分包操作记录等相关报表。
方便工作人员进行个方面信息的统计和分析。
PA0501·货物需求一览表
8.6.1
业务现状及需求
8.6.1.1
功能概述：
1.提供招标年份、招标批次、分标名称为筛选条件统计货物需求一览表，包括项目信息、物资信息、数量、概算单价、概算总价、交货信息、型号技术参数信息、标书售价等相关信息。
2.
国网需求：
1.申报时每条物资对应的信息编码在生成货物需求一览表时应该能导出（与信息编码一一对应）。
2.
3.提供功能文字描述。
4.
网省需求：
1.报表管理：
导出货物需求一览表等表格时，出现“概算单价”、“概算总价”两条信息。
而在申报物资时所填报的“概算单价”即为该条物资的总价。
可删掉原报表里的“概算总价”一列。
在申报物资时将“概算单价”的描述改为“概算总价”。
2.
PA0502·招标数量统计表
8.6.2
业务现状及需求
8.6.2.1
功能概述：
1.提供招标年份为筛选条件，从分标名称、项目单位多个维度统计项目单位招标数量，并提供分项合计、小计以及主设备所占总物资数量比例和主材料所占物资总数量比例。
2.
国网需求：
1.提供功能文字描述。
2.
PA0503·分项统计表
8.6.3
业务现状及需求
8.6.3.1
功能概述：
1.提供招标年份、招标批次、初次和最终为筛选条件，从项目单位、设备类别多个维度统计分项统计表，并提供合计数量、合计概算和概算价格信息。
2.
国网需求：
1.提供功能文字描述。
2.
PA0504·各区域招标数量统计
8.6.4
业务现状及需求
8.6.4.1
功能概述：
1.提供起始年份、截至年份为筛选条件，从物资分类、区域、批次多个维度统计各区域招标数量，并提供分项小计和合计。
2.
国网需求：
1.提供功能文字描述。
2.
PA0505·本网省招标数量统计
8.6.5
业务现状及需求
8.6.5.1
功能概述：
1.提供起始年份、截至年份为筛选条件，从物资分类、批次多个维度统计本省招标数量，并提供分项小计和合计。
2.
国网需求：
1.提供功能文字描述。
2.
PA0506·申报物资总汇报表
8.6.6
业务现状及需求
8.6.6.1
功能概述：
1.按照计划导出类型导出申报物资总汇报表：
2.
a）按物资分类导出
b）
c）按工程项目导出
d）
e）按项目单位导出
f）
g）按项目属性导出
h）
国网需求：
1.提供功能文字描述。
2.
网省需求：
1.导出最终申报汇总表时，能将标书售价一并导出。
2.
PA0507·查看物资信息
8.6.7
业务现状及需求
8.6.7.1
功能概述：
1.从物资分类、项目单位多个维度统计物资信息，并提供概算单价、概算总价、交货信息、备注、合计等信息。
2.
国网需求：
1.导出物资信息可能要分多次导出，要求：
导出的新版物资信息和以前导出的用颜色区别开。
2.
3.提供功能文字描述。
4.
PA0508·物资统计
8.6.8
业务现状及需求
8.6.8.1
功能概述：
1.分析每批次的物资统计信息：
2.
a）计划物资总条数；
b）
c）招标处待审核物资总数；
d）
e）招标处已审核物资总条数；
f）
g）招标处退回物资总条数；
h）
i）招标代理退回物资总条数；
j）
k）已分包的物资总条数；
l）
m）未分包物资总条数。
n）
国网需求：
1.提供功能文字描述。
2.
PA0509·国外招标计划统计表
8.6.9
业务现状及需求
8.6.9.1
功能概述：
1.从物资分类、项目单位多个维度统计物资信息，并提供概算单价、概算总价、交货信息、备注、合计等信息。
2.
国网需求：
1.招标计划表导出时，需要明显标识出此条物资是否导出过。
2.
3.提供功能文字描述。
4.
PA0510·货物需求信息确认
8.6.10
业务现
升级会员 