上市城市商业银行和四大国有银行的竞争力比较研究毕业作品.docx

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上市城市商业银行和四大国有银行的竞争力比较研究毕业作品

【毕论】

【业文】

（届）

上市城市商业银行和四大国有银行的竞争力比较研究

所在学院

专业班级金融学

学生姓名学号

指导教师职称

完成日期年月

摘要

中国的城市商业银行最早的雏形可以追溯到产生于上世纪80年代初的城市信用合作社（简称城市信用社），经过近10年的发展，城市商业银行已经逐渐发展成熟，现在已经有三家城市商业银行上市。

国内四大国有银行指中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、中国工商银行，1979年，这四家银行分别从中国人民银行和中央财政部分离出来，成为专业银行，1994年，专业银行开始作为国家独资商业银行，真正经营商业性金融业务。

渐渐发展成为现在的四大国有银行，并且上市。

商业银行竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和，决定了银行的长期发展趋势和竞争优势。

本文通过城市商业银行和四大国有银行的竞争力比较，来探讨其差距，以此提出一些提高城市商业银行的建议。

本文具体运用SWOT分析和具体指标分析两大方法进行各个方面的比较，SWOT分析主要是分析城市商业银行在银行业的优势劣势以及未来的机会和存在的威胁这些因素，具体指标分析从经营规模、盈利能力、流动性、资产质量安全四个方面进行，从而结合两大方案得出差距存在的原因，并且提出了立足本地经济、服务中小企业等相关建议。

关键词：

城市商业银行；四大国有银行；竞争力比较

Abstract

China'scitycommercialbankscanbetracedbacktothefirstprototypeproducedintheearly80soflastcentury'surbancreditcooperatives（referredtoasurbancreditcooperatives）,afternearly10yearsofdevelopment,urbancommercialbankshavegraduallydeveloped,andthecitynowhasthreebusinessbanks.Referstothefourmajorstate-ownedAgriculturalBankofChinaBank,BankofChina,ChinaConstructionBank,IndustrialandCommercialBankofChina,1979,respectively,fromthefourbanksandtheCentralMinistryofFinancePeople'sBankofChina,separatedintospecializedbanks,in1994,specializedbanksState-ownedcommercialbanksbeganasarealcommercialfinancialservicesbusiness.Graduallydevelopedintothepresentfourmajorstate-ownedbanks,andthemarket.

Competitivenessofcommercialbanks,Bankofcomprehensiveabilityistheembodimentofeconomicenvironmentinthemarketrelativetoitscompetitors,demonstratedtheviabilityandsustainabledevelopmentcapacityofthesum,thedecisionofthebank'slong-termtrendsandcompetitiveadvantage.Inthispaper,citycommercialbanksandfourstate-ownedbank'scompetitivenesscomparedtoinvestigatethegapinordertomakesomesuggestionstoimprovecitycommercialbanks.ThisarticlespecificapplicationofindexanalysisSWOTanalysisandspecificaspectsofthetwomethodsofcomparison,SWOTanalysisismainlythatanalysisofurbancommercialbankshavestrengthsandweaknessesinthebankingindustryDiopportunitiesandfuturethreatstothesefactorsexist,thespecificindexanalysisfromthescaleofoperation,profitability,liquidity,assetqualityandsafetyoffouraspects,therebycombiningthetwoprogramscometothereasonthegapexists,andproposedbasedonthelocaleconomy,servicesforSmallandMediumEnterprisesandotherrelatedproposals.

Keywords:

CityCommercialBanks;FourMajorState-ownedBanks;Competitive

1商业银行竞争力研究的理论基础

1.1商业银行竞争力的概念与主要内容

我国有关银行竞争力这一概念尚无统一的定论，在搜集的资料中，关于商业银行竞争力的定义有：

一是商业银行在市场机制的作用下以盈利性、安全性、流动性为经营目标，合理充分地整合包括宏观环境在内的各种资源所发挥出来的，使之在市场竞争中相对于竞争对手具有较大优势的生存和发展的综合能力。

二是银行竞争力是在企业竞争力理论的基础上，依据银行业的特殊行业特点，将其概念定义为：

商业银行在市场机制的作用下，以“盈利性、安全性、流动性”为经营原则，合理充分地运用自身拥有的资源，提供适应市场经济要求和银行业务发展规律的存贷款、支付结算、信息咨询等产品和服务，使之在市场竞争中相对于其竞争对手所表现出的长久生存和发展的能力。

三是银行竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和。

四是我们可以将商业银行竞争力定义为：

某一商业银行与其他商业银行相比所具有的能够提供更好服务和获得更多财富的综合能力。

根据前述对于企业竞争力概念的一般界定及以上关于商业银行竞争力的表述，我们可以把以上观点总结为：

商业银行的竞争力是指，在一定的竞争环境下，商业银行平衡其盈利性，安全性和流动性的经营目标，与其竞争对手相比，能持续地为其关键利益相关者持续提供更多财富和更好服务的动态系统能力。

具体来说就是要为股东创造持续高额的回报率，为顾客提供优质高效的服务，为内部员工提供优厚的报酬和福利，同时作为社会经济的重要枢纽为维持经济繁荣稳定做出自己的贡献。

本文研究的对象为上市商业银行竞争力，对于上市商业银行竞争力，其主要内容体现在以下几个方面：

一是银行竞争力反映的是既包括长期的盈利能力，又包括抵御金融风险的能力；既包括领导层的决策能力，也包括与员工的素质密切相关的整体能力。

二是考察上市银行竞争力水平不仅要反映目前的业绩表现，更是为了揭示其未来的发展前景和可持续发展状况，股票是否有升值空间，能为投资者提供相关市场信息。

三是上市银行竞争力水平的强弱是相对的，包含两层意思：

一是指竞争力的高低代表的只是目前的水平，随着时间的推移，质量和竞争速度都在发生变化，竞争优势因此不断发生变化；二是竞争力水平高低是与其他银行比较的结果，比较的对象不同，其竞争力水平高低相应不同。

四是上市银行的竞争力是一种过程竞争力，是在与金融市场的互动中，与其他银行的竞争中体现出来的对新技术的利用能力，及对复杂多变的金融市场的应变能力。

1.2商业银行竞争力研究的评价方法

1.2.1SWOT分析方法

该方法通过分析组织所处的各种环境因素，即外部环境因素和内部能力因素，对组织的实力得出综合评价，并制定出相应的发展和应对计划。

外部环境因素包括机会因素（Opportunities）和威胁因素（Threats），它们是外部环境对组织的发展直接有影响的有利和不利因素，属于客观因素，一般归属为相对宏观的如政治的、经济的、社会的等范畴；内部环境因素包括优势因素（Strengths）和弱点因素（Weakness），它们是组织在其发展中自身存在的积极和消极因素，属主动因素，一般归类为相对微观的如经营的、管理的、人力资源的等不同范畴。

在分析这些因素时，不仅仅考虑历史与现状，也要站在未来的发展角度来衡量。

SWOT模型认为企业应对外部环境的机遇与威胁进行分析，同时分析自身

的优势与劣势，在此基础上制定和实施正确的战略，以发挥优势，弱化劣势来赢得机遇，化解威胁，获取竞争优势。

我们可以直接运用SWOT模型分析商业银行的竞争力，但需要结合商业银行本身的特殊性，因为商业银行不同于一般的企业，而是经营货币，在货币信用领域发挥作用。

因此可能更为受到政府政策的关注和影响，在分析企业自身优劣时会更加强调资金实力，规避风险的能力等。

另外，我们需要动态考虑SWOT分析中的各因素，当今的优势在将来可能成为劣势，现在的威胁在将来也可能变为机遇。

从金融市场形式看，对城市商业银行发展进行SWOT分析显得尤为重要，既有科学性，又有必要性。

本文着重分析了近几年以来，上市城市商业银行在全面分析的基础上，相对于四大国有银行在中国金融市场上的优劣势及可能面临的机遇及挑战。

从而根据其与四大国有银行相比的差距上找到自身今后的发展战略及市场定位。

1.2.2商业银行绩效评价

绩效评价是商业银行运用一组财务指标和一定的评估方法，对其经营目标实现程度进行考核评价的过程。

商业银行绩效评价指标大多采用比率形式，这样可以剔除银行规模差异对绩效分析的干扰，还可将银行财务报表中的原始信息有机地结合起来，更准确地反映银行绩效。

在微观角度上，本文将从资产规模，盈利能力，流动性，资产质量及安全性等方面对银行经营业绩分别做出评价，最后形成完整结论。

1.3国内外银行竞争力研究现状

目前国内外与银行竞争力相关的研究大体有五块：

一是世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理学院（IMD）的指标体系及其测评；二是专业报刊，如英国《银行家》杂志、《欧洲银行家》杂志以及《亚洲货币》等对世界大银行的排名；三是国际评级机构对银行进行的信用等级评定；四是国外金融监管机构和金融分析师用的CAMELS模型；五是国内学者提出的银行竞争力指标体系和分析方法。

2国有银行和城市商业银行的发展历程

2.1四大国有银行发展历程

1979年，中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、中国工商银行先后从中国人民银行和财政部分设出来，成为独立的经济实体，组成专业银行。

其分工是工商银行专门经营工商信贷和个人储蓄业务,农业银行专门经营农村金融业务,中国银行专门经营外汇业务并管理国家外汇,建设银行专门经营基础设施建设等长期信用业务。

专业银行建立后，开始了一系列向国有商业银行转化的改革。

1993年10月国务院做出把专业银行转为国有商业银行的改革决定后，专业银行的改革力度进一步加大。

1994年，国家先后建立了三家政策性银行，把四家国有专业银行所承担的政策性业务划归政策性银行，专业银行开始作为国家独资商业银行，真正经营商业性金融业务。

与此同时，按照把银行真正转变成商业银行的要求，从加强国有商业银行统一法人体制、建立商业银行经营机制、强化内部经营管理和风险控制、改进金融服务等方面，进行了一系列改革。

当时的央行副行长李若谷指出，中国的国有商业银行改革分三步:

第一步，解决不良贷款和内部经营机制问题；第二步，按照公司治理的原则，进行股份制改造；第三步是在条件成熟的时候上市。

从目前现状看，四大银行的改革已经走到第三步—上市。

2.2城市商业银行发展历程

中国的城市商业银行最早的雏形可以追溯到产生于上世纪80年代初的城市信用合作社（简称城市信用社），城市信用合作社的诞生主要是为了解决城镇个体工商企业“开户难，结算难、存款难，贷款难”的现实问题。

1979年，第一家城市信用社在河南省驻马店市成立，其宗旨是为城市和街道的小企业家、个体工商户和城市居民服务。

1986年，城市信用社在大中城市正式推广，数量急剧增长。

1986年初还不到1000家，1988年底增加到了3265家，1994年底进一步上升到了5200家。

城市信用社的迅猛发展，在相当程度上缓解了集体企业、私营企业、个体工商户“开户难、结算难、借贷难”的矛盾，有力地促进了小企业发展和当地经济繁荣，成为地方经济发展的重要力量。

然而，随着中国金融事业的发展，城市信用社在发展过程中逐渐暴露出许多风险管理方面的问题。

当时城市信用合作社总体的状况可以概括为：

机构数量多，经营规模小、人员素质低、资产质量差。

在这一背景下，为了增加这些机构自身应对风险的能力，也为了方便实施切实有效的监管，从1995年开始国务院决定在一些经济发达的城市，在合并重组城市信用社、城市合作银行的基础上，组建了城市商业银行。

当时的业务定位是：

为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。

截止2009年第四季度末，我国城市商业银行总资产达到56800.1亿元，比上年同期增长37.5%，占银行业金额机构比例为7.2%；总负债达到53213.0亿元，比上年同期增长37.7%，占银行业金额机构比例为7.2%。

2009年，中国城市商业银行的股权改制与重组工作快速推进，一批崭新的城商行成立，为我国金融体系注入新的血液和活力。

2009年全年共有12家城商行正式成立。

经过近10年的发展，城市商业银行已经逐渐发展成熟，尽管其发展程度良莠不齐，但有相当多的城市的商业银行已经完成了股份制改革，并通过各种途径逐步消化历史上的不良资产，降低不良贷款率，转变经营模式，在当地占有了相当大的市场份额。

其中，更是出现了上海银行这样发展迅速，已经跻身于全球银行500强行列的优秀银行。

城市商业银行，在我国正逐步发展为一个具有相当数量和规模的银行阶层，截止2009年，我国形成了5家大型商业银行（中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行和交通银行），143家城市商业银行，12家股份制商业银行。

3城市商业银行和四大国有银行的竞争力比较分析

3.1城市商业银行的SWOT分析

3.1.1Strengths（优势）

（1）经营优势。

城市商业银行在产权安排、机制运作、机构设置等方面有比国有银行具有更大的灵活性、有效性和竞争优势。

大多数城市商业银行都是根据现代企业制度建立，实施一级法人体制，公司治理相对科学完善。

再者，银行经营地域集中，信息渠道较为畅通，为商业银行经营提供良好决策基础，增强其风险防范能力，可以最大限度的减小因信息不对称而带来的逆向选择和道德风险。

（2）规模优势。

除北京银行、上海银行等这些位于大型城市的城市商业银行外，我国大多数城市商业银行与全国性银行相比规模都较小，主要是在它们所属的二级地区内通过低成本的分销上为客户提供基本简单的金融服务。

相对较小的规模从业务交易上来看是劣势，但在经营上更利于管理，在政策上更便于贯彻，从而更有利于效率的提升。

（3）地域优势，城市商业银行属于地方性金融机构，容易得到地方政府的支持和相应的保护，在获取信息方面具有地方经济交融的地缘性优势和时效优势。

作为地方性金融机构，城市商业银行对地方金融市场比较熟悉，与本地经济主体联系密切，了解程度深，业务关系较为稳定。

另外，城市商业可充分利用当地的人才和资源，降低经营成本，形成价格竞争优势。

与国有商业银行相比，规模较小，资产负债率较低，不良资产比重较少，呆滞账较少，资本充足率较高，历史包袱轻；由于实行股份制，经营机制较为灵活，员工的积极性较高；机构小，人员少，容易采纳先进的经营管理办法和技术。

与外资银行相比，对国内市场特别是地方城市市场比较熟悉，与本地工商企业和政府等机构联系较多，关系比较密切，能够建立长期稳定的业务关系，业务人员都是当地人员，在获取信息方面具有地缘和时效优势，对当地客户的资信状况、经营效果所掌握的情况更详实，有利于银行做出正确选择，增强防风险的能力。

3.1.2Weaknesses（劣势）

（1）市场份额较小，属于中小银行。

从市场格局上看，我国国有商业银行的垄断度非常高，拥有遍布全国的分支机构网络，具备强大的银行零售业务能力。

城市商业银行在经营中并未与国有商业银行形成互补。

据统计，城市商业银行在2009年年末银行业金融机构总资产中的占比为7.2％，而同期的国有商业银行和股份制商业银行占比分别为50.9％和15.0％，远远高于城市商业银行。

（2）资产质量仍待提高，不良资产包袱重。

城市商业银行曾经面临着严重的资产质量困境，2005年第一季度，全国城市商业银行不良贷款额一度超过全国平均水平。

通过各种资产补充途径，截至2009年末，全国城市商业银行的不良贷款为376.9亿元，占全部贷款的1.30％。

与其他商业银行的对比来看，除了国有商业银行，城市商业银行的不良贷款率或多或少地高于股份制商业银行、农村商业银行以及外资银行。

总体来看，城市商业银行的资产质量较差。

（3）资本充足率差，缺乏权益性融资渠道。

按照银监会新颁布的《商业银行资本充足率管理办法》，2009年末，我国140多家城市商业银行中虽然能够达到资本充足率大于8％，核心资本充足率达到4%的标准，但是其平均水平都不如四大国有银行和股份制商业银行，更无法与外资银行相比，大多数城市商业银行几乎没有抗风险能力，面临巨大风险。

（4）市场定位不明确，业务特色不明显。

城市商业银行发展至今大多追随市场趋势，业务发展与大银行至今存在同质同构现象，未能形成互补，未能扬长避短。

加上其地域限制，并未面向全国，在人才储备、管理、服务理念、营销手段等各种软性硬性指标与四大国有银行还是存在一定差距的。

3.1.3Opportunities（机会）

近年来我国基层金融出现的空洞化危机、中小企业融资渠道的不畅通以及居民个性化消费信贷需求的增加为城市商业银行的发展提供了机遇，开辟了广阔的市场空间，其表现为：

 一是为广大中小企业提供融资渠道。

我国劳动力相对丰富，资本相对稀缺，因此，劳动密集型中小企业成为我国现阶段企业组织的主要构成部分。

自改革开放以来，我国中小企业的增长速度很快，2009年，中、小型工业企业占工业总产值近70％，提供就业占85％左右，已经成为我国国民经济的一支中坚力量，在推动经济增长、增加就业、维护社会稳定等方面发挥着重要作用。

虽然中小企业在国民经济中的地位越来越重要，但其融资渠道仍然不畅通。

缺资金、融资难已经成为制约我国民营中小企业进一步发展的瓶颈，严重阻碍了民营经济的健康发展。

对中小企业来说，由于我国资本市场还不成熟，进入资本市场存在诸多限制。

股票市场、债券市场都不是中小企业合适的融资渠道，中小企业外源融资的主要渠道还是银行信贷。

然而中小企业要获得银行信贷资金并不容易。

相对于中小企业的“零售信贷”，大企业的贷款资金规模大、风险相对较小，还款比较有保证，收益也比较高，所以商业银行都倾向于向大企业贷款。

尤其是在我国，由于利率受到严格管制，批发业务和零售业务的成本差异无法通过利率的相应调整予以缓解，因此，经营批发业务较之经营零售业务具有明显的利益优势。

从利益的角度，商业银行这种“嫌贫爱富”、“嫌小爱大”的惜贷行为是正常的市场经济现象，无可非议，但这却导致中小企业普遍面临较为严重的信贷困境，个体、私营和乡镇企业所获贷款余额占金融机构贷款总余额的比重很低，这就为广大城市商业银行预留了广阔的发展空间。

二是满足居民日益增长的金融服务需求。

伴随着中国经济的持续稳定增长，国民财富分配中居民比重持续上升，居民储蓄额不断上升，可支配收入不断增加，人均财产性收入也不断增多，反映出城镇居民日益增长的金融需求，这为城市商业银行拓展个人金融业务提供了机遇。

三是城市商业银行在努力的逐渐的突破地域限制，在现有的100多家城市商业银行中，北京银行、南京银行、宁波银行、上海银行等开始开设异地分行，以寻求更大的发展空间。

根据银监会的目标，城市商业银行力争到2012年建设成具有较强竞争力的现代金融企业。

3.1.4Threats（威胁）

城市商业银行由于历史较短，市场份额较小，网点设置受到极大的排挤。

城市商业银行在我国还面临着国有商业银行、股份制商业银行和外资银行在业务上“同构”的挑战。

所谓同构，是指我国国有商业银行，股份制银行以及城市商业银行在机构设置上的低水平重复。

从市场格局上看，我国国有商业银行的垄断度非常高，拥有遍布全国的分支机构网络，具备强大的银行零售业务能力。

而城市商业银行市场份额较小，属于中小银行，在网点的设置受到极强的挤压，在机构设置方面没有与国有商业银行、股份制银行形成应有的互补效应，而是受到了大型商业银行的强烈挑战。

此外，随着入世后各项金融服务业条款的履行，实力雄厚的外资银行也将对城市商业银行的传统业务发起进攻。

一句话总结：

竞争对手过多。

3.1.5城市商业银行的SWOT发展战略

通过以上对城市商业银行的各个因素分析，我们可以归纳出以下特点（见表1）：

城市商业银行的主要优势为地域集中，便于信息流通，规模小，便于管理；主要劣势为市场份额小，资本充足率差，市场定位不明确，地域限制等，主要机会为作为主要客户的中小企业越来越发达，逐渐开始在异地开立分行等，主要威胁为外资银行在大陆越来越多，四大国有银行的持续垄断，还有业务创新不够。

因此针对这些主要因素，分析出SO战略、WO战略、WT战略、ST战略。

（具体战略见表1）

表1SWOT分析

S（优势）

1、经营优势，信息流畅

2、规模优势，便于管理

3、地域优势，资源集中

W（劣势）

1、市场份额小

2、资本充足率差

3、资产质量不高

4、市场定位不明确

5、地域限制性

6、公司治理不完善，员工素质低

O（机会）

1、中小企业融资需求

2、居民生活需求增长

3、突破地域限制，逐渐开立异地分行

SO战略

1、中小企业的市场定位

2、金融创新

WO战略

1、合作联盟，跨地区发展

T（威胁）

1、外资银行全面进入

2、四大国有银行的垄断地位

3、“同构”问题

ST战略

1、业务创新

2、开立分行，扩大规模

WT战略

1、提高资本充足率

2、完善内部治理，提高员工素质

3、努力降低不良贷款率

此外，城市商业银行本身都是一级法人，对市场需求可以做快速反应。

可以采取精简人员编制和网点规模的战略，开发特色网点等，锐意开发中台服务，加强资金部，产品开发部，企业传讯部等中台的职能。

在产品开发，品牌统一的力度上，比其它国有商业银行和股份制银行可以更快更有效。

在人员培训上可以加大力度，利用人员编制较简单的优势，重点培训质量较优、较有干劲的员工，同时提供激励机制，把工资幅度放开，鼓励员工考取相关的专业资格，实行以专业取胜。

城市商业银行在扩大