模拟投资报告.docx
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模拟投资报告
模拟投资报告
目录
一、宏观经济分析
中国经济环境分析
二、新易盛(300502)
1、行业分析
2、公司分析
3、K线图及技术指标分析
4、结论
三、富临精工(300432)
1、行业分析
2、公司分析
3、K线图及技术指标分析
4、结论
四、浪莎股份(600137)
1、行业分析
2、公司分析
3、K线图及技术指标分析
4、结论
五、心得体会
一、宏观经济分析
2016年第三季度中国经济环境分析
投资增速持续下降,民间投资占比下滑明显。
1-8月,全国固定资产投资累计同比增长率为8.1%,比上半年的累计同比增长率低0.9个百分点,比去年同期低2.8个百分点。
由于辽宁省固定资产投资数据异常(1-8月累计同比-62.2%),剔除辽宁省投资后,全国1-8月固定资产投资累计同比增长率为11.4%,比上半年的累计同比增长率低0.6个百分点,依然维持了下滑趋势。
从投资结构看,呈现如下特点:
一、尽管第一产业维持高增长,但因体量小,无法弥补第二、三产业的增长下滑。
1-8月第一、二、三产业固定资产投资累计同比增长分别为21.5%、3.0%和11.2%,其中第一产业同比增长率比上半年上升0.4个百分点,而第二、三产业则分别下降1.4和0.5个百分点。
其中,第二产业下滑非常明显,这与后面要提到的民间投资大幅下滑有很大关系。
二、民间投资增速继续维持低点,投资占比也下滑明显,短期内恐难有大的提升。
1-8月民间固定资产投资完成额累计同比增速仅为2.1%,比上半年低0.7个百分点,比去年同期回落8.9个百分点,占全国固定资产投资比重比去年同期降低3.6个百分点。
部分行业投资大幅下滑,拉低了整体投资增速。
采矿业和建筑业在1-8月的累计同比分别为-19.6%和-11.2%,比上半年分别下降1.9和4.4个百分点。
占民间总体固定资产投资比例45%的制造业投资,今年1-8月的累计同比为2.1%,比上半年低0.4个百分点。
在资源类行业依然处于产能过剩,制造业投资回报率较低的情形下,预计民间投资增速将继续维持低位水平。
三、房地产投资增长总体继续放缓,对全国固定资产投资的支撑作用亦有所下降。
1-8月,全国房地产开发累计完成投资64387亿元,同比增长5.4%,较上半年下降0.7个百分点。
根据国家统计局公布的数据计算,1-8月房地产对固定资产投资的名义贡献率为11.7%,较上半年下降0.5个百分点,带动同期全社会固定资产投资名义增长0.95个百分点。
从土地要素层面看,第三季度以来,全国房地产业土地购置面积同比降幅再度扩大,1-8月全国房地产业土地购置面积同比下降8.5%,较上半年下降5.5个百分点,显示房地产开发的土地要素投入继续维持下行走势。
二、新易盛(300502)
1、行业分析
近年来,我国通信技术服务业在通信业的强劲拉动下保持快速发展,市场规模不断扩大。
2007年至2014年,我国通信技术服务行业市场规模总体呈增长态势,由403亿元增加至1914亿元,复合增长率达到21%。
通信技术服务行业三个子行业中,通信网络工程服务占比最高,与通信业固定投资规模关联性最强,2007年至2014年变动趋势与通信技术服务行业一致,整体呈上升趋势,2014年达到了983亿元;通信网络维护服务次之,通信网络优化服务较小,2007年至2014年呈逐年增长态势,2014年,通信网络维护服务市场规模达到了813亿元,通信网络优化服务市场规模达到了118亿元。
随着3G、4G多网络制式通信网络的大规模建设,“三网融合”、光纤宽带建设的不断推进,三大基础电信运营商对国内电信业的投入将进一步加大,将为我国通信技术服务业带来良好的发展契机,提供巨大的发展空间,通信技术服务业的市场规模将保持持续增长。
通信运营业的飞速发展为我国通信制造业带来了巨大的市场需求,也推动着制造业的技术进步,为制造业的发展形成了良好的产业基础。
自二十世纪八十年代以来,通信制造业步入了高速发展的时期,尤其到如今4G时代的到来,设备制造商在近几年内将会迎来一个巨大的发展高潮,增加了建设的机会。
此外,对于整个通信产业链来说也产生了一定的机会。
以交换机被代表的核心网设备,承担通信网络的数据交换和业务控制功能,华为、中兴等民族通信设备制造企业虽然和国际如爱立信等知名企业相比存在一定差距,但凭借中国的市场优势、人力资源成本低、中国综合国力等优势,它们在近几年发展较为迅速,显示出较强的竞争力,在光通信方面,随着光传输技术历史性的突破,特别是接入网的发展,PON技术逐步替代PDH\SDH技术的地位,EPON\GPON得到推广。
这为OLT\ONU等光通信设备制造业提供了广阔的发展空间。
2、公司分析
成都新易盛通信技术股份有限公司为中外合资企业,成立于2008年,现有员工800多人,是中国光模块及子系统全方位定制化产品和专业化系统解决方案供应商。
公司位于成都市天府新区双流物联网工业园,园区占地30多亩,包含办公楼、生产车间、员工宿舍、食堂、运动场、活动中心等完善设施。
3、K线图及技术指标分析
这幅K线图是新易盛的日走势K线图,我们可以看出,这幅K线图是一支处于强硬涨势的K线图,一直处于走高的形态。
虽然在第一个小高潮的时候,出现了一个小小的下跌谷,但这并不影响他接下来的上涨到最高点169.50的形势。
在这个K线图的前期,直到201609的点的时候,它的四条指示线和它的K线图基本处于平行且相交的状态,也就是说处于一条直线的状态,但到了201609点之后,四条线慢慢分开,各个单个的K线也显现出来了,并且呈斜上涨的姿态,直到最后出现了上升三部曲的K线图并达到了在这个区间的最高点169.50。
在此期间虽然也出现了十字线等形态但不影响其上涨的势态。
在2016年9月22日至23日,我分五批买入价值680,135元的新易盛股份,均价为每股125.95元,共5400股,此时新易盛股价较低,而在9月19号左右,跌市中出现阳包阴线的情况,预计到升市是必然的,因此大量买入。
在2016年11月25日以后,K线出现了阳线上涨之后,又出现阴线的形态,且该阴线令价格落到前阳线实体1/2以下。
这一组合常在市势已经大涨一段,甚至创下天价的时候出现,表示市势逆转,随后将为下跌行情。
从后面的结果来看,自12月2日开始,新易盛的股价的确出现了持续较大的跌幅。
而我选择在更早的11月22日将股份全部卖出,避免了盈利的较大损失。
4、结论
我国通信技术服务业在通信业的强劲拉动下保持快速发展,市场规模不断扩大。
随着3G、4G多网络制式通信网络的大规模建设,“三网融合”、光纤宽带建设的不断推进,三大基础电信运营商对国内电信业的投入将进一步加大,将为我国通信技术服务业带来良好的发展契机,提供巨大的发展空间,通信技术服务业的市场规模将保持持续增长,股市上的体现就是股价持续上涨,股票认购率越来越高,比较适合广大股民投资。
3、富临精工(300432)
1、行业分析
改革开放三十年以来,中国制造业有了显著的发展,无论制造业总量还是制造业技术水平都有很大的提高。
机械制造业从产品研发、技术装备和加工能力等方面都取得了很大的进步,但具有独立自主知识产权的品牌产品却不多。
例如:
海尔、海信、TCL等企业的品牌虽然已经“国产化”,但去商场买空调时,导购会告诉你压缩机来自日本,去买冰箱时,导购还是会告诉你压缩机也是来自日本。
通过对我国机械制造业现状的分析和研究,业内人士普遍认为,中国的机械制造比欧美发达国家落后了将近30年。
中国制造业是现代工业的主体,是经济增长和技术进步的原动力,特别是在应对世界金融危机乃至后金融危机时期,这一特性和地位显得更加突出。
2、公司分析
绵阳富临精工机械股份有限公司于1997年11月10日在四川省绵阳市工商行政管理局登记成立。
法定代表人曹勇,公司经营范围包括研发、制造、销售汽车零部件、机电产品(不含汽车)等。
公司系2010年8月18日由精工有限整体变更设立的股份有限公司。
2010年8月6日,精工有限股东会作出决议,同意将精工有限整体变更设立为股份有限公司,以现有36名股东作为发起人,以精工有限截至2010年6月30日经审计的净资产60,508,442.34元,按照1:
0.7437的比例折合股本4,500万股(每股面值1元)。
上述出资已经立信所出具的信会师报字(2010)第24969号《验资报告》验证。
3、K线图及技术指标分析
这幅K线图是富临精工的日走势K线图,我们可以看出,从10月份开始,到11月下旬,K线图呈上升趋势。
在第一个小高潮的时候,出现了一个小小的下跌谷,随后一路上升,并在11月16日到达了最高点。
我在10月14日买入了这只股票,由于资金有限,只买了26,800元,4000股。
自11月开始,由K线图可以看出,阳线连续出现,且多为实体大阳线,涨势较大;在11月17日开始,在出现阳线上涨之后,又出现阴线,且该阴线令价格落到前阳线实体1/2以下,随后将为下跌行情。
我选择在11月22日全部卖出,实现了自己盈利的目的。
4、结论
今年以来,中国汽车产销增速下滑,这将导致汽车价格进一步下探,二季度以来,以上汽大众、上汽通用、长安福特、北京现代、一汽大众、长城汽车等为代表的乘用车主流合资与自主品牌纷纷宣布官方降价,其它品牌也在跟随。
这将导致车市价格持续走低,汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大,这会对富临精工未来的盈利能力有一定的影响。
下游行业景气度下滑;公司新产品销量不及预期。
富临精工的股票风险较大,波动较大,需要谨慎投资
四、浪莎股份(600137)
1、行业分析
中国袜子的年产量已超过130亿双,年销售收入在350亿-500亿之间,而且这个数字每年仍以5%-8%的速度在递增。
袜子作为生活的必需品、易耗品,一般每人每年袜子消费在6-10双。
同时,袜子已经时尚化、流行化,与服饰、内衣、鞋子进行接轨,不同场合穿着不同的袜子,袜子作为可以外露的一种内衣,已经将生活、工作、娱乐、交际全部分开,进行相应的完美搭配,时尚而又靓丽。
未来3到5年将是女性内衣、袜子市场的全面爆发期。
届时,中国内衣、袜子消费增长率将高达20%,销售总值8000多亿元,巨大的内衣、袜子市场即将井喷。
2、公司分析
浪莎控股集团系民营股份制企业。
创建于1995年7月,总部设在素为"中国小商品城"之称的浙江省义乌市。
集团下属七家分公司、十五个销售公司及两个海外贸易公司,现有员工6000多名,在短短几年内,已发展成为中国袜业的最大企业。
2002年,"浪莎"商标被国家工商行政管理局认定为"中国驰名商标";2004年被中国名牌战略委员会评定为"中国名牌"。
根据浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具的审计报告,截至2006年10月31日,浪莎内衣的资产总额为10719.45万元,净资产6862.18万元。
2007浪莎股票在上海成功上市。
公司主要生产、销售"浪莎"系列产品,现涉足袜业、服装业、鞋业、化妆品业、日用化工业、房地产业等多元化产业。
年生产销售女袜类产品2亿双、女裤、羊绒大衣女鞋、时装100万套(件),专卖店网络遍及全国,达3500余家。
同时建立了"ERP"企业信息化管理和业务流程重组为主要内容的浪莎系统化科学管理平台,创新营销网络建设,已建成了遍步全国20多个城市的以城市物流配送为基础的B2C型电子商务服务网络平台。
浪莎集团拥有国际上最先进的美、日、德、意等国设备5000多台套,公司坚持以市场为导向独创的1、2、3、4、5、6、7现代管理思想,严格实施ISO9001-2000质量管理体系认证,ISO14001-2000环境管理体系认证,全面质量管理、引进国际人才、潜心研究消费者需求,创造了优质产品。
3、K线图及技术指标分析
可以看出,从九月份开始,浪莎的K线图呈现持续上升的形态,一直持续到11月下旬,在这一段,阳线占据了绝对优势,上涨势头明显,在11月22日出现阳线上涨之后,11月23日出现阴线,且该阴线令价格落到前阳线实体1/2以下。
联系到市势已经大涨一段,表示市势逆转,随后将为下跌行情。
我于9月23日买入500股,价值37,040元。
并在11与22日将其以46,320的价格卖出。
实现了较大的盈利。
4、结论
浪莎股份发布公告,西藏巨浪2016年11月3日至12月13日期间买入浪莎股486.19万股,占浪莎股份总股本的5.00%,买入的价格区间为41.32元/股—50.15元/股。
西藏巨浪同时披露后续增持计划,拟在未来12个月内,继续增持浪莎股份不低于10万股,不高于2000万股。
投资公司举牌体现了对公司所处行业未来发展前景的信心,凸显了公司的投资价值。
而浪莎股份的持续上扬也说明了投资者对于浪莎股份的信心。
五、心得体会
俗话说说“股市有风险,入市须谨慎”,在中国这些新兴市场上,更是如此。
中国的股市市场的制度不完善,政府干预力度等原因使这个市场充满不确定性,但是这个市场并不是毫无规律可循。
作为初学者,在很多理论应用方面有所欠缺,大多时候只是凭一时感觉买入,基本运气成分占了多数。
作为模拟操作者,最主要的目的并非是盈利多少,而是通过实际接触,熟悉股票交易的各个流程,运用书本上的理论知识进行分析,学以致用,通过这些模拟操作,积累了一些实际经验,更重要的是学会了对所学知识的运用,也启发了自己对这个市场的思考和关注,激发了学习的兴趣。
首先,做一名理性的投资人,读懂公司的公开信息特别是其财务信息,找出公司的经营能力及增长性,预测好公司未来的状况,是帮助我们选择好股票的基础。
但是股票价格总是不断变化,要想股票赚钱还得找到合适的买入卖出点,这就需要对股票进行一定的技术分析,利用投资理论与我们市场结合的特点灵活运用。
对市场各大要素及相互关系的正确理解是快速看清大盘的关键,利用市场要素的各种排序功能是最好、最快的专业化看盘方法。
盲目的集中或滥用分散都是对资金的滥用。
集中持仓,精心判别目标股的做盘细节,用心来操作才是专业选手最为重要的资金管理和实战操作原则。
想要立足于股市,必须理性看待市场,理性分析,冷静操作。
没有只涨不跌的市场,没有只赚不赔的投资,作为投资者应理解并牢记“买者自负”的原则与“股市有风险,入市须谨慎”的投资准则,遵循投资风险的组合原则,尽量降低风险。
通过课堂学习及模拟操作,我明显的感觉到信息量太少,平时对这个市场的关注也不够,对信息敏感度度不高,也很少去思考现今中国市场上所出现的种种经济现象其背后的推动因素是什么。
在以后的学习生活中我们要养成关注股票市场的习惯,真正依靠知识来创造财富。