ERP系统单据流程图.docx
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ERP系统单据流程图
福冈ERP系统单据流程图
工作项目:
工作模块:
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
上游单
1、我需要哪些来源单据?
从哪个岗位来?
我如何知道哪些单可以引用?
岗位:
责任人:
1、如何操作引用上游单?
2、该单的关键设置有哪些?
3、如何填写该单据内容及如何修改?
;
4、经过哪几步骤本单据才算完成?
5、如何查询我的单据明细和统计?
6、我传递的下一单据是什么单据?
如何知道下一单据有没引用本单据?
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目:
普通销售工作模块:
销售管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
上游单:
客户需求
依据客户的需求,确定需要货品名称、数量、需求时间;
海外事业部用“销售报价单”
岗位:
销售队员
操作人:
销售订单
1、路径:
进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单;
2、新增:
点击上栏功能按钮“新增”;
3、表头:
销售类型/客户/业务员
4、表体:
存货名称(选择)/价格/数量/预交日
5、保存/修改:
点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮
6、审核:
点击上栏功能按钮“审核”,保存后需要修改点“弃审”钮
销售发货单
1、路径:
进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单;
2、新增:
点击上栏功能按钮“新增”,显示选择销售订单
3、表头:
自动带出,可以修改内容
4、表体:
自动带出,可以修改内容
5、保存/修改:
点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮
注:
库存不足,不予保存
岗位:
销售队长
销售发货单审核
1、路径:
进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表
2、查询:
选择所属部门和未关闭,确定,显示本部门的发货单列表,查看“审核人”一栏的状态;
3、在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色
4、审核:
点击功能栏中的“审核”钮,变为灰色,审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮
下游单
物流部
何玉玲
销售出库单
物流部核对保存
财务部
应收会计
批量生成发票
财务应收
录单时间
实时完成,与原销售发货单同时完成并打印,
当日单据当日完成。
福冈ERP系统单据操作流程表
工作项目:
原料采购工作模块:
采购管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
物流部
上游单:
请购单
依据MRP分析,物流部产生请购单;
岗位:
采购员
操作人:
赵莉丹
张红娟
采购订单
填制
1、路径:
进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单;
2、新增:
点击上栏功能按钮“新增”,手工可直接录入;
3、自动生成:
在表体点击右键,选择“拷贝请购单”
4、表体:
存货名称(选择)/价格/数量/预交日
5、保存/修改:
点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮
采购经理审核
文成斋
采购订单审核1
1、路径:
进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表;
2、查询:
选择过滤采购订单列表,查看“审核人”一栏的状态;
3、在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色;也可选择后进行“批审”;
4、审核:
点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮;
总经理
审核
詹总
采购订单审核2
1、路径:
进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表;
2、提示:
在系统“工作中心”审核栏中有红色待审单据提醒,双击可进入该单据;或选择过滤采购订单列表,查看“审核人”一栏的状态;
3、审核:
点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮;
采购员
操作人:
赵莉丹
张红娟
到货单
填制
1、路径:
进入系统/业务/供应链/采购管理/采购到货/到货单
2、新增:
点击上栏功能按钮“新增”,在表体点击右键,选择“拷贝请购单”自动生成“到货单”
3、保存/修改:
点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮
原料仓管员:
王旭华
到货单
审核/报检
1、审核:
核对无误后,点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮;
2、报检:
点击上栏功能按钮“报检”,生成“来料报检单”
下游单
来料检验员
来料报检单
质检部审核
财务应付会计
批量生成采购发票
财务应收管理
录入时间
实时完成,与原采购订单同时完成并打印,
当日单据当日完成。
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目:
销售出库工作模块:
仓库管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
销售队长
上游单:
销售发货单
物流部发货员
操作人:
何玉玲
销售出库单
填制
1、路径:
进入系统/业务/供应链/库存管理/出库业务/销售出库单;
2、生单:
点击上栏功能按钮“生单”,过滤选择发货单;
3、保存/修改:
核对无误后,点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮
成品仓管
操作人:
杨伟
销售出库单审核
1、路径:
进入系统/业务/供应链/库存管理/单据列表/销售出库单列表;
2、查询:
选择过滤销售出库单列表,查看“审核人”一栏的状态;
3、选择要发货未审核的单据(双击“选择”栏),
4、审核:
点击上栏功能按钮“审核”,保存后需要修改点“弃审”钮;
5、审核后产品库存量减少。
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核,完成后方可下班。
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目:
成品入库工作模块:
仓库管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
质检部
上游单:
成品检验单
成品检验对报检的成品检验后,在系统中填写“成品检验单”,合格品可以办理入库手续
生产部文员
操作人:
罗金兰
成品入库单
填制
1、路径:
进入系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/成品入库单;
2、增单:
点击上栏功能按钮“质量”下拉钮,过滤选择“质量检验单”;
3、保存/修改:
核对无误后,点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮
成品仓管员
操作人:
杨伟
成品入库单审核
1、路径:
进入系统/业务/供应链/库存管理/单据列表/成品入库单列表;
2、查询:
选择过滤成品入库单列表,查看“审核人”一栏的状态;
3、选择要发货未审核的单据(双击“选择”栏),
4、审核:
点击上栏功能按钮“审核”,保存后需要修改点“弃审”钮
5、审核后产品库存量增加
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核,完成后方可下班。
腾高ERP系统单据操作流程图
工作项目:
采购材料入库工作模块:
仓库管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
质检部
上游单:
来料检验单
来料检验员对报检的原料检验后,在系统中填写“来料检验单”,合格品可以办理入库手续
原料仓管员
操作人:
王旭华
采购入库单
填制
1、路径:
进入系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/采购入库单;
2、生单:
点击上栏功能按钮“生单”下拉钮,过滤选择“检验单”;
3、保存/修改:
核对无误后,点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮
4、审核:
点击上栏功能按钮“审核”,保存后需要修改点“弃审”钮
5、审核后产品库存量增加
报表
库存台帐
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核,完成后方可下班。
福冈ERP系统单据操作流程图
工作项目:
材料出库(审核)工作模块:
仓库管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
生产部
上游单:
材料出库单
录入
生产部依据生产订录入领料单。
操作人:
王旭华
材料出库单
审核
1、审核:
点击上栏功能按钮“审核”,保存后需要修改点“弃审”钮;
2、审核后材料库存量减少
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核,完成后方可下班。
福冈ERP系统单据操作流程表
工作项目:
来料检验工作模块:
质量管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
原料仓管员
上游单:
来料报检单
仓管员收到来货初步核对到货单无误后,点击报检,生成报检单。
来料检验员
操作人:
王旭华
来料报检单
审核
1、路径:
进入系统/业务/供应链/质量管理/来料检验/来料报检单;
2、新增:
点击上栏功能按钮“新增”下拉钮,点击“采购报检”,过滤需要检验的“来料报检单”列表;
3、审核/批审:
对选中的报检单进行审核,点击上栏功能按钮“审核”/“批审”,保存后需要修改点“弃审”钮;
6、审核后进入检验单。
报表
来料检验单
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核,完成后方可下班。
福冈ERP系统业务操作流程—生产车间
生产车间工作项目
1、生产领料(材料出库单录入);
2、产成品报检;
3、产成品入库(成品入库单录入)
备注
项目
单据
操作关键步骤及流程
上游
生产订单
物流部录入并审核
1、生产领料
操作人:
罗金兰
陈嘉慧
生产订单修改(子件)
1、路径:
进入ERP系统/业务/生产制造/生产订单/生产订单处理/已审核订单修改;
2、查询:
点击上栏功能按钮[查询]图标,查询过滤需要领料的“订单产品”列表,选中目标产品行,点击上栏功能按钮[子件]图标;
3、子件修改:
依照要领料的材料清单核对子件有无更改,在需要调整的子件编码上双击修改。
材料出库单
录入/打印
1、路径:
进入ERP系统/业务/供应链/库存管理/出库业务/材料出库单;
2、新增:
点击上栏功能按钮[新增]图标,点击表头“订单号”,查询过滤需要领料的“订单产品”列表,选中目标产品行,点击上栏功能按钮[OK]图标,等候材料表展开;
3、保存:
对展开列出的材料清单进行核对规格和数量(可以修改),确认无误后,点击上栏功能按钮[保存];
4、零库存控制:
系统设置库存不足不出库,对库存不足的材料将弹出“控制对话框”,直接确定,不勾选“按可用量出库”。
生产缺料表
打印
1、路径:
进入ERP系统/业务/生产制造/生产订单/报表/生产订单缺料明细表;
2、查询:
点击表头“期始/结束订单号”及“行号”,点击上栏功能按钮查询]图标,列出定位的产品;
3、报表:
选中目标产品行后,点击上栏右上角功能按钮[报表]图标,显示该产品的缺料明细;
4、预览打印:
点击上栏功能按钮[预览]图标,调整打印页面,选择打印机,打印。
缺料领料
重复“材料出库单录入/打印”操作。
下游:
仓库审核/打印
原料仓按“材料出库单”发料,并调整数量,审核后打印出库单一式三份:
财务/车间/仓库各一份。
2、成品报检
操作人:
黎帅红
陈嘉慧
生产订单处理:
报检
1、路径:
进入ERP系统/业务/生产制造/生产订单/生产订单处理/生产订单处理;
2、查询:
点击表头“状态”选择“审核”,点击上栏功能按钮[查询]图标,列出需要报检的“生产订单产品”列表,
3、修改:
点击上栏功能左侧按钮[修改],选中目标产品行,点击表体左侧“选择”栏双击改为“是”,可以选多行;
4、报检:
点击上栏功能按钮[报检],等候弹出报检的产成品名单,可以修改报检数量;
5、保存:
选择生产部门,核查无误后,点击上栏功能按钮[保存]生成“成品报检单”。
6、手工填写“成品报检单”,注明:
“系统报检”字样,送交QA。
3、成品入库
操作人:
黎帅红
陈嘉慧
产成品入库单:
录入
1、路径:
进入ERP系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/产成品入库单;
2、引用:
点击上栏功能右侧按钮[质量]的下拉钮,选择检验单,弹出过滤条件,根据检验报告提供的“系统检验单号”进行过滤;
3、选择:
选中目标产品行,点击表体左侧“选择”栏双击改为“Y”,可以选多行,点击上栏功能按钮[OK]图标,生成成品入库单;
4、保存:
选择目标仓库,核查无误后,点击上栏功能按钮[保存];
5、手工填写“进仓单”,注明:
系统“产成品入库单号”,电话通知成品仓。
下游:
仓库审核/打印
成品仓按“产成品入库单”入库,并调整数量,审核后打印出库单一式三份:
财务/车间/仓库各一份。
录入时间
实时录入系统,与手工同步,完成后方可下班。
福冈ERP系统单据操作流程表
工作项目:
应付单生成审核工作模块:
应付管理
岗位
单据
操作关键步骤及流程
备注
原料仓管员
上游单:
采购入库单
仓管员收到来货依据检验单办理采购入库单生成审核。
应付会计
操作人:
陈志平
采购发票
生成
1、路径:
进入系统/业务/供应链/采购管理/采购发票/普通采购发票;
2、新增:
点击上栏功能按钮“新增”钮,在表体点击右键选“拷贝采购入库单”,过滤需要的“采购入库单”列表;
3、保存:
对选中的相同供应商的入库单,点击上栏功能按钮“OK”,生成发票,核对无误后保存;
报表
应付单审核
1、路径:
进入系统/业务/财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核;
2、单据过滤:
对弹出的单据过滤条件进行选择,单据名称选“采购发票”、单据日期范围、钩选未完全报销等条件过滤需要的“采购入库单”;
3、审核:
在列表中选出要审核的发票(在“选择”列双击选中),点击上栏功能按钮“审核”;
4、记帐凭证:
审核后弹出相应记帐凭证,填制对应科目后保存。
录入时间
每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核,完成后方可下班。