快递分拨中心项目可行性研究报告.docx
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快递分拨中心项目可行性研究报告
快递分拨中心项目可行性研究报告
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第1章总论
1.1概述
近年来，我国物流业总体规模快速增长，快递业是物流配送业中重要的分支，发展十分迅猛，营业额年均增速高达25%—30%，全球快递业的经营规模超过2000亿美元，在电子商务迅速增长的拉动下，全球快递业出现前所未有的繁荣景象。
经过短短十几年时间，某某集团已经发展成为一家年业务量3.1亿票、年平均增长速度50%以上、基层营业网点2500多个、服务网络覆盖全国32个省市区（含直辖市、香港、台湾、澳门）、员工7万2千多人、自有营运车辆4千余台的大型综合性速递企业。
在国内速递企业中，某某集团的经营规模、网络覆盖和市场份额仅次于中国邮政集团公司（EMS）,排名第二位。
在保证服务质量的前提下，某某近几年的业务量始终保持持续高速增长的发展趋势，目前，国内每月超过1千万的客户选择某某寄递自己的快件。
在这种良好的发展趋势下，某某也不断在扩展业务区域以求得更大更好的发展，就目前某某的情况而言，某某速运的业务重点布局在珠三角、长三角和环渤海经济圈等地区，而投资在西部的各种资源较为缺乏。
然而，西部地区在国家政策的大力支持下的发展前景极为可观，加上大量产业的西迁，必将使得快递需求的重心发生变化，如此一来，某某速递的全国运营网络的空间布局必将导致失衡。
因此在今后发展战略的制定中，西部地区将是其战略制定的一个重要部分。
1.2项目概述
本方案针对某某将面临的失衡现象，在综合考虑西南地区的整体因素之后，提出在西南地区建立一个区域分拨中心。
通过对快递需求预测的分析和公司所占市场份额的基础上，估算出所需建立的分拨中心的规模，以使某某能满足日益增长的快递需求；同时综合考虑某某地区的发展情况，对分拨中心进行具体的规划选址。
1.3项目结论
通过可行性论证，可得出此项目的实施具有必要性和可行性。
某某分拨中心可行性研究项目的建设规模为64亩，总投资为11798万元，全部资金税后内部收益率为20.8%，高于行业基准收益率，财务净现值12927大于零。
在建成后20年经营期内年平均利润总额为3228.25万元，平均投资利润率28%，平均投资利税率35%，投资回收期4.95年，说明本项目具有较好的财务盈利能力。
第2章项目背景
2.1公司概况
某某速运（集团）有限公司成立于1993年3月，是一家主要经营国际、国内速递及报关、报检等业务的民营速递企业，总部设在深圳。
在国内包括香港、台湾地区建立了庞大的信息采集、市场开发、物流分拨、快件收派等业务机构，为广大客户提供快速、准确、安全、经济、优质的专业物流服务。
为了更好地支撑网络拓展和地面服务，近几年某某采购了大量的自有干线营运车辆，运营于公司跨省一级干线及省内的二级干线上。
近年来，通过引入先进的自动化设备、加强信息系统建设、梳理工作流程等多方面措施，提升了各线人员的工作效率，在保证业务持续增长的前提下，有效控制了近几年来人员数量的过快增长，从而确保单位产出的迅速提升。
某某人文制度健全，经过价值取向和行为方式的不断宣传强化，确立了某某的核心价值观。
该核心价值观已经成为某某吸引人才和高效决策的重要保障，是使某某在核心技术、市场营销、企业声誉等各方面形成核心竞争力的重要条件。
2012年是我国社会转轨、体制转换、发展模式创新、产业升级的重要拐点，中央对我国未来经济发展的思路开始逐渐清晰。
近期，中央将出台产业西进转移的新政，即提出《关于支持中西部地区承接产业转移的意见》的指导方略。
从历史经验来看，每次大的产业转移都会带给转出地、转入地以新的重大机遇。
可以预见，本轮产业转移的推进，将带来区域发展格局的重洗牌，必带来中国整体产业布局的深远变革。
本方案通过对某某速运运营环境的分析，制定了一套某某速运以某某地区为跳板发展西部地区市场的战略规划，旨在完善某某速递的全国运营网络。
2.2网点布局现状及存在的问题
某某发展的战略定位是在十年之内发展成为国内领先、国际有一定影响力的大型速递企业集团。
从案例前言中我们可以看出，公司目前的运营网络重点在珠三角、长三角和环渤海经济圈，虽然基本覆盖全国，但在西部地区的网点布局却相对偏少。
近年来，随着西部地区社会经济的不断发展，某某目前的网点布局显然已经不符合未来社会经济发展对快递业务的要求。
2.2.1某某营业网点布局现状
1）速运核心业务网络
某某速运以全部自主经营、自有资源规模化发展的模式在全国稳步推进网络建设，为了满足快件时效性和流量的要求，某某速运构建了一张以各级分拨中心为节点，航空、公路干线为弧线，自动识别系统和运营信息系统为神经中枢的干线网络如图2-1。
某某速运业务网络如图2-1所示：
图2-1某某速运核心业务网络图
2）某某公司已有的航空货运网络
某某公司现有的航空运输网络如图2-2所示（包括租赁的货机航线），航空货运网络构成了某某公司空中运输的主要力量，也是某某公司用来保障服务时效的重要条件。
图2-2某某现有航空网络
2.2.2网点布局上存在的问题
通过以上的分析，我们认为：
某某速递以全部自主经营、自有资源规模化发展的模式在全国稳步推进网络建设，但就目前已形成的业务网络和发展状况而言，出现了“头重脚轻”的情况，企业的重心设在东部地区，占领了东部的绝大部分市场；而某某在西部地区投资较少，其竞争力显得比较薄弱。
随着西部地区经济的发展及其带动的物流需求趋势的大幅度增加，某某速运目前的运营网络的规划空间布局将出现失衡现象，无力满足日益增加的快递需求，在激烈的行业竞争下，企业有可能失去一大批潜在的客户和有利市场。
结论：
某某速递的运营网络存在空间布局失衡的问题。
2.3问题解决的总体思路
针对空间布局失衡的问题，经过深入细致的考虑和讨论，我们认为在西南地
区建立一个区域行的分拨中心已成当务之急。
解决问题的总体思路如图2-3所示。
图2-3总体思路示意图
首先，我们对某某地区的社会经济环境和快递市场进行分析，在此基础上，针对某某地区的快递需求进行了预测，结合SWOT分析方法对某某在某某地区的竞争力进行分析，确定出公司在以某某地区为中心的辐射区域所占的市场份额。
然后，我们利用Askin和Standridge在1993年提出的求解仓库尺寸的数学方法对分拨中心用于分拨和储存快件的空间进行了估算。
以一般分拨中心用地中各个功能区所占比例为参考，推算出整个分拨中心的占地规模。
紧接着，我们考虑分拨中心的选址问题，通过调查西部重点城市的发展情况，我们发现某某经济区的经济总量约占西部地区的1/3，因此，我们将西部地区发展战略的第一步放在某某地区，然后向西部其他重点城市扩张；我们将某某两地的各项经济指标进行比较，某某凭借在多个因素上略微领先，再加上拥有双流机场的绝对优势条件，使得最终我们决定将分拨中心的地址确定在某某；之后再运用模糊综合分析法，对分拨中心在某某市的具体选址进行了规划。
在分拨中心的规模和选址确立之后，我们按照某某的现有经济实力和未来的发展要求对分拨中心总投资和收益进行了估算，进一步的验证了此方案的必要性和可行性。
第3章某某地区速递业务现状分析与需求预测
3.1某某经济区社会经济环境分析
由于快递活动日益渗透到生产、流通、消费整个社会经济活动过程之中，与社会经济的发展存在着密切的联系，是社会经济活动的重要组成部分，因而快递需求与社会经济环的环境有着密切的相关性，社会经济发展直接影响着快递需求的生成。
一般而言，社会经济环境中对快递需求生成的影响因素主要包括以下四个方面：
人口数量的影响、交通状况的影响、产业结构的影响以及外向型经济的刺激影响。
3.1.1人口数量
人口数量是影响快递市场的一个关键因素，人口数量特别是城镇人口的比例决定了这个区域将产生多大的快递需求，分析某某经济区的人口情况则是为了明确以某某两地为中心的区域范围是否会产生很大的快递需求，即证明分拨中心的建立是有必要且有意义的。
人口是影响快递需求的一个关键因素，人口总量，人口年龄结构，人均可支配收入，消费观念，城镇人口所占比例等是人口影响快递需求的具体表现形式。
1）人口规模大，能够保证基本的快递业务量
随着某某地区的经济发展以及生活环境的改善，某某两地的常住居民、外来务工人员以及高校师生等各类稳定或流动人口逐渐增加，从2005—2012年期间，某某两地人口数量从4014万人增至4382万人。
其次，某某地区城镇化速度快城镇人口比例不断加大。
城镇人口的消费观念比较先进，是快递企业的主要服务对象。
从总体而言，某某地区的人口数量多，人口密度大，直接影响着快递市场的发展。
2005—2012年某某两地人口情况，详见附录1。
2）人口的年龄结构也现在一定程度上影响快递的业务量
一般而言，老人和孩童几乎很少产生快递需求量，介于这两者之间的人群会产生较大的快递需求。
从《某某市第三、四次人口普查资料汇编》中可以了解到人口的年龄结构趋势是15—64岁年龄阶段的人口数量在不断增加，这意味着快递需求将在一定程度上加大的趋势。
某某市主要年份的年龄结构数据表，详见附录2。
3）人均可支配收入的提高，具备了享受快递服务的现实条件
快递服务的价格较高，因此，生活水平的状况直接影响着部分人群是否能够承担或是愿意接受快递业务。
人均可支配收入的不断提高，直接刺激着人的消费，也促使着消费观念的转变，购物消费方面的自由度和选择空间达到前所未有的高度。
3.1.2交通状况
速度优先是快递行业的基本要求。
能否实现人员物资的畅通高效流动，实现车辆的优化调度直接影响到快件的时效性。
由此可见，交通状况的好坏对于快递行业的发展起着举足轻重的作用。
就目前而言，某某地区交通运输情况得到了很好的改善，步入了发展的黄金时期，为快递企业的发展创造了有利条件。
1）公路系统的完善程度直接影响到快件的集散速度
（1）某某市
某某市到2012年年末公路总里程为19813公里，其中高速公路439公里。
近20年，某某道路系统建设一直延续了环状放射性的格局，路网引导着城市空间拓展呈圈层外延的模式，环路建设已经成为某某空间拓展的阶段性状态标志。
这种状态也为快递的时间性提供了可靠性保障。
图3-1某某路网图
（2）某某市
某某市到2012年年末公路总里程为110951公里。
其中，等级公路58978公里，占总里程的54.3%，等外公路49654公里，占总里程的45.7%。
在等级公路中，高速公路1577公里，一级公路420公里，二级公路6573公里。
至2008年底，某某市已基本建成内环高速公路、某某至某某、某某至贵州、某某至武胜、某某至邻水、某某至宜昌、某某至遂宁的高速公路骨架网络，全市高速公路里程已达1165公里，连通26个区县。
2008年，外环西南段、石忠、云万高速相继通车。
2010年，某某市基本建成“二环八射”高速公路骨架网，彻底改变蜀道难的历史，实现交通“西部领先”。
某某以市域高速公路网为基础，在主城区范围内，规划了“两环九射”总长455公里的高速公路网，包括内环高速公路、外环高速公路、某某至某某、某某至合川、某某至长寿、某某至贵阳、某某至邻水、某某至长沙、某某至遂宁、某某至泸州、某某沿长江以南至涪陵的高速公路－江南通道。
由此看出，某某地区具备比较完善的公路系统，这为区域快件收派的时效性提供了有力的保障。
2）航空运力及航线情况直接关系到快件的区域间的干线运输
（1）某某航空
某某双流国际机场是国内第五个、中西部第一个拥有双跑道的机场，可满足空客A380等各类大型飞机起降要求；已建成的面积达29.6万平方米的T2航站楼，增设中转设施，实现航空、地铁、城际铁路、公路运输的无缝转接，成为西部综合交通枢纽的重要组成部分。
某某双流国际机场的航班数量很多，具体包括：
"国际、地区通航"城市42个，“国内通航"城市84个。
民航运输货物周转量6.8亿吨公里，增长9.7%。
近年来双流国际机场的客货吞吐量，见附录3
图3-2某某直通国内城市的航线示意图
（2）某某航空
某某航空业经过十余年的发展，江北机场已经是西南地区三大航空枢纽之一，并率先在西部地区开通直飞欧洲的航线。
2009年旅客吞吐量突破1400万人次，稳居中国十大机场，成为世界100强机场之一。
目前，与某某通航的国内外城市达69个,航线70余条，国内航线覆盖全国各大区域（含香港），除内蒙古的呼和浩特外，各省会城市均已与某某通航。
国际航线包括通往韩国首尔、日本东京、名古屋、泰国曼谷、菲律宾马尼拉、新加坡等地的国际定期直达航线。
另有国际代码共享航线10余条，分别前往巴黎、洛杉矶、温哥华、悉尼、墨尔本、大阪、名古屋、福冈、德里、胡志明市等。
随着2003年万州五桥机场的建成并投入使用，2005年黔江舟百机场破土动工以及规划中的库区旅游机场，将使某某实现了“一大三小”的机场布局，成为西南地区的航空枢纽城市。
为满足某某江北国际机场生产量的迅猛发展，于2007年底全面启动建设机场三期扩建工程（第二跑道、II类仪表着陆系统及其配套设施），2012年底某某机场第二跑道及配套设施扩建工程完成后，实现了双跑道运行，航站楼面积将达到18万平方米，将满足机场年飞机起降量26万架次、年旅客吞吐量3000万人次和年货邮吞吐量45万吨的需要。
3.1.3产业结构
一个地区的产业结构和产业规模都将在一定程度上影响快递需求的趋势或是快递业务的变化，因此，了解某个区域的产业结构以及发展趋势对于快递的发展有着很大的意义。
某某经济区三次产业布局各显特色：
四川加强川南和川东北工业带地位、某某所属区域第三产业聚集效应较明显。
1）某某
某某产业结构不断优化，增长质量显著提高，2013年上半年，某某市规模工业增加值1196.8亿元，增长27.3%，比上年加快了13.6个百分点，居全国第6位、西部第3位，保持了持续较快发展的势头
2）某某
某某市高新技术产业经过20多年的快速发展，已经形成了电子信息、生物医药和精密机械制造三大主导产业，以及集成电路、软件及服务外包、生物医药、精密机械、通信、光电显示六大产业集群。
目前，在国家科技部综合排名中，某某高新区位列中国56个国家级高新区第四位，中西部高新区第一位。
2012年以来，某某高新区（集中建设区）实现产业增加值396.5亿元，增长25.1%；规模以上工业增加值249.02亿元，增长32%；固定资产投资370.4亿元，增长28.8%，其中工业投资193亿元，增长45%；全口径财政收入114.55亿元，增长9.3%；地方财政一般预算收入33.64亿元，增长22.17%；社会消费品零售总额112.7亿元，增长30%；外贸出口26.88亿美元，增长33.98%；某某出口加工区进出口总额达到64.2亿美元，增长35.2%，继续居中国中西部（含东北）出口加工区第一位。
三大主导产业工业增加值占规模以上工业增加值比重达到78.6%；软件及服务外包产业实现销售收入300亿元，增长26.9%；出口2.1亿美元，增长27.8%
3.1.4外向型经济
外向型经济的规模，体现了一个国家或地区与其他国家或地区交流的程度。
外向型经济由于自身特点，需要频繁的跨国跨地区交流，从而产生了大量的往来办公函件及包裹。
而这些函件和包裹对时间性和安全性的要求都比一般的快件高，属于中高端产品。
某某的客户定位是中高端产品。
因而，这一部分快递市场是某某的目标市场，需要高度重视。
改革开放以来，随着对外交流的不断推进，某某和某某地区的进出口贸易也获得了长足的发展，外商在某某两地的投资也明显增加。
以下是对某某两地的外向型经济的概要说明。
1）某某地区
建国以来，某某对外贸易通过三个阶段的发展，规模从小到大，贸易结构也发生了巨大变化，从初级产品为主发展到工业制成品为主，从沿边市场发展到全球化市场，从单一经营发展到多元化经营，多层次、宽领域、全方位的贸易格局逐渐形成。
截止2012年，全年实现地区生产总值4111.82亿元，比上年增长15.6%。
全年进出口总额74.45亿美元，比上年增长36.0%。
其中，出口45.08亿，增长34.4%；进口29.37亿美元，增长38.6%。
随着经济社会不断发展，某某市外向型经济效应逐渐显现，对外贸易快速增长，贸易规模不断扩大。
2012年，全球利用外资项目197个，合同外资283124万美元。
就目前国际经济技术合作发展势头良好，企业主动“走出去”对外投资正在成为新的亮点。
图3-3某某市1997—2008年进出口情况
2）某某地区
某某作为深处中国内陆地区的西部特大中心城市,特别是在国际经济全球化、国家实施西部大开发战略以及区域经贸合作不断深化的新形势下,面临着重大的发展机遇，近年来，某某抓住全球经济格局调整的世界大趋势和西部大开发国家战略的进－步深化，以及统筹城乡试验区建设全面提速发展的大机遇，大力实施对外开放，取得了优异成绩。
数据统计，某某外贸进出口总额242.3亿美元，居全国第11位、西部首位，增长9.6%，是全国唯一的进出口、出口、进口均保持正增长的省份。
其中，进口额首次突破百亿美元大关，达到100.8亿美元，增长12.3%；出口141.5亿美元，增长7.8%。
一般贸易出口77.3亿美元，下降11.3%；加工贸易出口40.3亿美元，增长28.9%。
国有企业出口39.1亿美元，下降9.9%，占外贸出口的27.6%；私营企业出口57.2亿美元，增长18.7%，占全省出口总额的40.4%；外商投资企业出口41.9亿美元，增长18.0%。
农产品出口5.6亿美元，下降14.2%；机电产品出口76.0亿美元，增长16.2%；高新技术产品出口37.9亿美元，增长36.2%。
从以上分析可以看出，某某地区的外向型经济结构多元化，增长速度快，在西部地区占有绝对优势。
这为快递市场的发展带来了强大的动力。
3.2《某某经济区规划》所带来的发展机遇
西部大开发新10年的纵深推进，是某某地区的一个重大机遇。
《十二五规划》纲要明确提出坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置，给予特殊支持政策。
《某某经济区规划》通过审批，直接使某某地区成为了西部发展的领头羊。
纲要还提出将“推进某某、某某、西安的区域战略合作”，这是‘西三角’理念在‘十二五’规划纲要里的体现。
而某某地区作为西三角中的关键两极成为战略联盟无论从历史还是经济发展的角度都是不可逆转的趋势。
根据政府工作报告对于西部大开发“重点地区重点开发”的阐述，第一个重点地区即是某某两地，而重点开发，意味着国家将会更加地重视西部地区自我发展能力的培育，加速培育西部地区的特色优势产业，增强造血功能，这对某某经济区而言，将会产生积极影响。
涵盖四川15个市和某某31个区县的某某经济区规划已通过国家发改委审批，近期内将获国务院批复。
专家预计，这个经济区将加速拉动西部的经济和社会发展以及对外开放，并继长三角、珠三角、环渤海地区之后成为中国经济增长的第四极。
根据初步规划，某某经济区的区域总面积约21万平方公里，人口达9841万，GDP总量为1万5800亿元，并且初步拟定五大战略定位：
1）西部大开发的增长极或经济高地；
2）国家重要的先进装备制造业、现代服务业、高新技术产业和农产品基地；3）全国统筹城乡综合配套改革试验区；
4）国家内陆开放示范区；
5）国家生态安全保障区等五大战略定位。
某某经济区的空间布局将依托联合中心城市和长江黄金水道、主要陆路交通干线，形成以某某、某某为核心，沿江、沿线为发展带的“双核五带”空间布局，这必将大力推动以某某为重心的西南区域的物流发展。
图3-4以某某和某某为核心的区域辐射示意图
3.3某某公司某某地区快递需求分析
3.3.1某某经济区快递市场需求分析
随着社会经济的发展，快递业作为一个新兴的产业已经成为市场经济的有机组成部分。
首先，从某某市快递业发展状况看，某某快递业发展势头迅猛，全球四大快递巨头和邮政速递都在某某建立了快件区域分拨中心，国内知名快递企业申通、圆通等已落户某某。
某某航空货运设施和通关环境不断完善，为快递业的发展创造了基础条件。
某某加快商务中心、金融中心、电子商务城市的建设，为快递业提供了广阔的市场空间。
到2013年，某某预计将初步建成西部物流中心和全国物流体系中的重要结点，物流业实现增加值500亿元，年均增长18%以上。
以下四个因素将对快递市场产生重要的推动作用。
1）新开通10条国际直飞航线，航空货运量达到80万吨，建成中国至欧洲航空货物转运中心，形成西部最大航空货运枢纽。
2）基本完成四园区、四中心的建设，形成200万M2标准化仓库，引进50个国际国内大型知名物流企业设立区域分拨中心和配送中心。
3）培育50户年营业收入过亿元的大型物流企业；5户业务辐射西部地区、年营业收入过10亿元的龙头物流企业；20户自有大型货运车辆50辆以上的大型公路货运企业；10户自有标准化配送车辆100辆以上的城市配送企业。
4）国际国内大型网络化物流企业在某某的数量占西部主要城市（某某、某某、昆明、西安）总量的50%以上。
以上所有因素必将为快递市场的发展创造有利的环境和必然的趋势，对快递需求量的增加起着很大的推动作用。
然后，从某某市快递业发展状况看，某某快递市场起步较晚，80％以上的民营快递企业2001年后才成立。
某某市快递市场规模在GDP中所占的比重远低于全国平均水平。
随着近年来某某市经济的快速增长和经济结构的优化，近五年某某快递业平均以33，l3％高速度增长，在未来的3—5年某某快递市场规模还拥有巨大的发展空间。
近年来，某某的建设和发展速度令人瞩目。
以某某为中心，人口稠密、幅员辽阔的西南经济腹地，已经成为沿海产业内迁的重要方向。
惠普笔记本电脑项目的落地，富士康、广达、英业达等台湾企业内迁仅仅该是趋势的开始。
依托两路-寸滩保税港区、西永综合保税区、两江新区等平台，未来某某产业的发展将跳跃上一个崭新的台阶，这将给快递企业提供无限发展与投资机会。
综上所述，某某地区快递市场的大力发展将是社会经济发展的必然趋势，其带动的需求量极为可观。
可见，某某在某某地区建设一个合适规模的分拨中心的必要性。
3.3.2某某地区快递需求预测
表3-12005-2012年某某地区快递量
年份
快递数量
2005
1461
2006
1672
2007
2176
2008
3538
2009
4119
2010
5610
2011
6340
2012
7230
针对上述数据，选用ARIMA预测法对某某地区快递需求做出预测，借助spss软件，得出未来几年内某某地区快递量变化。
图3-5预测结果
通过预测可得未来10年内的快递需求如下：
表3-22015-2025年某某地区快递量（单位：
万件）
年份
需求预测值
2015
11569
2020
20255
2025
31279
第4章某某速递在某某地区的竞争力分析——SWOT分析
为明确某某速递在西南地区大的竞争优势和劣势，以及可能面临的机会与威胁，我们必须对某某速递在西南地区的运营进行SWOT分析。
4.1优势分析
l）品牌优势
现在国内市场上除了四大国际巨头和EMS外，某某速递公司是民营快递公司里面做的最好的一个，其品牌优势已经逐步形成。
某某速递自成立十几年来，基本没有采取过大量的广告宣传，现在所拥有的品牌声誉基本上是靠优质的服务和顾客的口碑宣传而来。
这对于某某速递来说是一笔宝贵的财富，是其他速递公司所无法比拟的。
随着某某速递影响范围的不断加大，可以预见选择某某提供快递服务的客户将呈现爆炸式的增长。
在中华人民共和国国家邮政局网上做的2008年快递服务公众满意度调查结果通告中，公众对受理服务、揽收服务和投递服务中，电话接通速度、工作人员礼貌用语、揽收人员服务热情、业务规范熟练
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