各部门KPI指标.docx

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各部门KPI指标

各部门KPI指标

XXXXX有限公司

2007年月

企业

（一）关键绩效指标（KPI）辞典财务会计指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

万元工资销

售收入比例

财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元

检测万元工资的投入产出效率，鼓舞公司提升职员整体素养和能力

数的比值。

2

产品毛利率

产品毛利/产品销售收入

检测分（子）公司当前经营模式的效率

3

利润总额

疋周期内兀成的利润总额

检测分（子）公司的经营成效

4

利润总额增

加率

（本期利润总额一上期利润

总额）/上期利润总额

检测分（子）公司持续优化经营模式，提升治理水平，追求利润最大化

5

集团利润奉献率

某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额

检测分（子）公司在全公司利润中的奉献度

6

资金沉淀率

一定周期内流淌资金用于固定投资和补偿亏损的资金占用额占全部流淌资金总和的比例

检测流淌资金的使用和周转效率

7

资金周转率

一定周期内流淌资金的周转率

检测公司周转情形

8

投资收益率

税后利润/实收资本

检测分（子）公司的投资收益情形

9

资产负债率

负债总额/资产总额

检测分（子）公司的资产负债情形

10

生产治理指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

产值

疋周期内完成的入库品总额

检测一定周期内的劳动生产总额

2

生产打算完

成率

实际生产完成量/打算完成量

检测生产部门生产打算完成情形

3

按时交货率

按时父货额/打算父货额

检测生产部门生产进度执行情形

4

全员劳动生

产率

总产值/职员总人数

检测职员平均生产值，确定全员劳动生产率

5

设备折旧率

设备折旧费用/设备资产

检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情形

6

设备故障率1

设备故障检修费用/产值

检测设备资产的消耗在总产值中的比重

7

工具消耗率

工具消耗额/产值

检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好

8

生产安全事

故发生数

一定周期内发生的安全生产事故数

检测生产部门生产安全治理的成效

9

生产安全事

故缺失率

生产安全事故缺失额/产值

检测生产安全事故造成的生产缺失情形

10

生产安全事故处理的及时性

生产安全事故是否得到了及时有效的处理

检测生产安全部门的工作情形

11

生产作业现场的整洁、有序性

生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序

检测生产作业车间的现场治理情形

12

成本操纵指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

主营业务成

本总额

产品生产成本

检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据

2

制造费用与主营业成本比率

制造费用/主营业务成本

检测制造费用在主营业务成本中的比例

3

制造成本与

主营业务成

本比率

制造成本/主营业务成本

检测制造成本在主营业务成本中的比例

4

治理费用

在生产销售产品中所发生的

检测分（子）公司的治理费用比例

治理费用

5

营业费用

在产品销售过程中发生的费用

检测分（子）公司的产品销售费用

6

7

8

9

10

市场营销指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

销售合同额

一定周期内完成签订的销售合同总额

检测一定周期内的营销成效

2

销售收入

疋周期内完成的产品出厂总额

检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准

3

货款回笼率

一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额

检测一定周期内的货款回笼情形，促进公司销售部门提升效率

4

营销、销售打算完成情形

周期内营销、销售打算的完成、达成情形

检测营销、销售打算的编制准确性和打算完成情形

5

市场占有率

产品销售收入/产品市场总份额

检测一定周期内的市场占有情形

6

营业费用比

率

营业费用总额/产品销售收入总额

检测一定周期内的营销成效

7

销售收入增

加率

（本期销售收入一上期销售

收入）/上期销售收入

检测一定周期内的销售增加情形

8

客户中意度:

客户中意户数/公司全部客户

检测公司的客户中意度情形

9

营业费用达

成率

一定周期内实际营销费用/营销预算费用

检测营销费用预算执行情形

10

运输费用达

成率

一定周期实际发生的运输费用/打算预算费用

检测销售部门合理选择运输单位，操纵运输成本

11

解决客户投

诉率

一定周内解决的客户投诉数/

客户总投诉数

检测有关部门客户投诉的解决力度和成效

12

合同归档率

周期内归档合同总数/应归档合同数

检测销售合同是否及时归档

13

销售台帐的准确性

销售台帐记录是否准确

检测销售台帐记录的准确性

14

销售往来记录的及时性和准确性

销售往来记录是否准确及时

检测销售往来记录的及时性和准确性

15

产品标识制

作的及时性

产品标识制作是否及时

检测产品标识制作的及时性

16

客户信息治理的完成性

客户信息是否完整并及时更新

检测客户信息的完整性，以及有关人员是否及时将客户信息更新

17

销售结算工

是否及时、准确地进行了销售

检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作

作进行的及

结算

时性准确性

质量治理指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

一次检验成

功率

一次检验成功的产品数/检验的产品总数

检测生产质量情形

2

品管成本比

重

品管成本/产品销售收入

检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管打算及生产、品管改进参考

3

质量事故处理的及时性有效性

质量事故处理是否及时有效

检测品质治理部门在质量事故处理方面的工作

4

产品抽检合

格率

抽检合格产品总数/抽检产品总数

检测产品生产质量，由品质保证部组织

5

客户质量咨询题处理的及时性有效

关于客户质量咨询题的投诉是否及时有效

检测综合治理部门对客户投诉的质量咨询题解决的及时性，准确性

性

6

质量体系评审不符合项数

年度质量体系评审发生的不符合项数

检测公司质量体系治理的完整性、准确性

7

质量检验的差错率

产品检验差错数/检验产品总

数

检测产品检验人员的检验准确性和水平

8

供方质量检验资料的保管情形

供方质量检验资料是否完整、准确

检测质量检验人员日常工作的情形

9

技改项目的完成率

技改项目完成数/技改项目打算数

检测公司技改项目的完成情形

10

人力资源指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

职员增加率

（本期职员数一上期职员数）

检测周期内职员增加比例

/上期职员数

2

职员结构比

例

各层次职员的比例分配状况

检测人力资源结构的合理性

3

关键人才流

失率

一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数

检测公司关键人才的流失情形

4

工资增加率

（本期职员平均工资一上期职员平均工资）/上期职员平均工资

检测工资增加情形

5

人力资源培训完成率

周期内人力资源培训次数/打算总次数

检测人力资源部门培训打算的执行情形

6

部门职员出勤情形

部门职员出勤人数/部门职员总数

检测部门职员的出勤情形

7

薪酬总量操

纵的有效性

一定周期内实际发放的薪酬

总额/打算预算总额

检测人力资源部门在薪酬总额操纵方面的有效性

8

人才引进完

成率

一定周期实际引进人才总数/打算引进人才总数

检测人力资源部门的聘请打算完成情形

9

考核工作完成的及时性准确性

公司绩效考核完成的是否及时、准确

检测人力资源有关部门在绩效考核方面的有效性

10

采购供应指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

采购打算完

成率

当期米购实际完成数/当期物料需求打算

检测采购部门采购打算的完成情形

2

采购成本降

低率

（上期米购成本一本期米购成本）/上期米购成本

检测米购部门降低米购成本的成效

3

供应商一次

交检合格率

供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数

检测米购供应部门对米购进程、米购质量操纵的情形

4

供应商信息治理

供应商、外协商信息的完整性、准确性

检测米购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以

及是否及时更换

5

采购积压物资处理的及时性

是否及时有效地处理了仓库积压物资

检测米购供应部门对库存积压物资处理的及时性

6

采购资金使

用情形

一定周期内米购资金付款数/采购物资的总额

检测米购供应部门的米购资金使用情形

7

8

产品技术设计指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

研发打算完

成率

当期按打算完成的研发项目数占当期打算完成的研发项目数的比例

检测技术部门的研发打算完成情形

2

技术图档更

换的及时性

是否及时将技术图档更换

检测技术中心技术图档更换的成效

3

技术出图的及时性准确性

是否按照生产进度及时准确的出图

检测技术部门的工作成效

4

标准化审查

的差错率

标准化审查差错次数/标准化审查总次数

检测标准化人员的工作成效

5

6

7

8

9

10

仓库库存指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

总库存金额

月底全部库存产品按入库成本价格运算的总金额

检测分（子）公司的库存情形，促进销售部门加大销售，为生产部门合理安排生产提供依据

2

总库存数量

月底全部库存产品数量

检测分（子）公司的库存情形，促进销售部门加大销售，为生产部门合理安排生产提供依据

3

物资入库差

错率

入库差错次数/入库总数

检测仓库部门的工作成效

4

物资领用差

错率

出错次数/领用总数

检测仓库部门的工作成效

5

报表、台帐出错率

记录有误的报表、台帐总数

检测仓库部门的工作成效

6

仓库环境审查

仓库环境是否整洁有序

检测仓库部门的工作成效

7

标准库存量与实际库存量比率

标准库存量/实际库存量

检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之差不多比率，为决定安全存量提供依据

8

企业

（二）关键绩效指标（KPI）辞典

财务类指标

关键绩效指标

指标定义/运算公式

数据来源

部门费用预算达成率

（实际部门费用/打算费用）*100%

部门费用实际及预算资料

项目研究开发费用预算达成率

（实际项目研究开发费用/打算费用）*100%

项目研究开发费用实际及预算资料

课题费用预算达成率

（实际课题费用/打算费用）*100%

课题费用实际及预算资料

聘请费用预算达成率

（实际聘请费用/打算费用）*100%

聘请费用实际及预算资料

培训费用预算达成率

（实际培训费用/打算费用）*100%

培训费用实际及预算资料

新产品研究开发费用预算达成率

（实际新产品研究开发费用/打算费用）*100%

新产品研究开发费用实

际及预算资料

承保利润

寿险各险种的死差损益情形，死差损益二实际死亡率-预期死亡率

理赔统计、精算部

赔付率

（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期通过的寿险风险保费

理赔统计、精算部

内嵌价值的增加

今后保单价值的贴现值

精算部、财务部

人力成本总额操纵率

（实际人力成本/打算人力成本）*100%

财务部

标准保费达成率

（公司实际标准保费/打算标准保费）*100%

财务部

附加佣金占标准保费比率

（附加佣金/营销标准保费）*100%

财务部

续期推动费用率

（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%

财务部

业务推动费用占标准保费比率

（业务推动费/标准保费）*100%

财务部

公司总体费用预算达成率

（公司实际总费用/预算总费用）*100%

治理费用实际及预算资料

公司办公及物业治理费用预算达成率

（实际数/预算数）*100%

财务部

车辆费用预算达成率

（实际数/预算数）*100%

财务部

党办治理费用预算达成率

（实际数/预算数）*100%

财务部

党办、工会费用预算达成率

（实际数/预算数）*100%

财务部

日常办公费用预算达成率

（实际数/预算数）*100%

财务部

办公费用预算达成率

（实际数/预算数）*100%

财务部

会务、接待费用达成率

（实际数/预算数）*100%

财务部

专项费用预算达成率

（实际专项费用/预算专项费用）*100%

财务部

销售目标达成率

（实际销售额/打算销售额）*100%

销售报表

理赔率

（理赔数量/销售数量）*100%

理赔报表

产品/服务销售收入达成率

（实际销售收入/打算销售收入）*100%

销售月报表

全部账户净投资收益率/同期

Benchmark

全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、圭寸闭式基金指数、

LIBOR、CFO评估的CD基准利率按打算的可投资比例加权的同期收益率）

财务部/证券市场公布数据

投资收益率打算达成率（董事会批准的年度打算收益率）

全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资打算

财务部

不良帐款比率/Benchmark

按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准

（Benchmark=投资委员会年初批准的比例）

财务部

（一般账户债券投资+全部账户直截了当投资净投资收益率”同期

Benchmark

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率

（Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的

CD基准利率按打算的可投资比例加权的同期收益率）

财务部

一般账户基金投资净投资收益率/同

期Benchmark

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark-同期圭寸闭式基金指数收益率）

财务部

全部独立账户直截了当投资净投资收益率/同期Benchmark

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark-同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率）

财务部

所负责项目的净投资收益率/同期

Benchmark

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark-相应项目的指数同期收益率水平）

财务部

投资收益率打算达成率

所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资打算

财务部

销售目标达成率（资产治理中心）

（实际直截了当销售资产治理产品收入/打算收入）*100%

综合治理部

客户类指标

关键绩效指标

指标定义/运算公式

数据来源

包装水平客户中意度

同意随机调研的客户对包装水平中意度评分的算术平均值

包装水平客户中意度调研

某重点产品市场占有率

平均值：

产品市场销售额/市场容量

市场销售月报，市场资料

公共关系成效评定

对与媒体、保险学会及社会的成效评定

上级领导评定

解决投诉率

（解决的投诉数/投诉总数）*100%

投诉记录及投诉解决记录

客户投诉解决速度

年客户投诉解决总时刻/年解决投诉总数

投诉记录

营销打算达成率

（营销实际标保/营销打算标保）*100%

财务部

新契约保费市场占有率

（新契约标保/新契约市场总容量）*100%

财务部

新契约保费增长率

（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保

财务部

13个月代理人留存率

（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%

财务部

续期任务达成率

二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费

信息技术部

续保率

（续保实收首期件数/续保应收首期件数）

*100%

财务部

出租率

出租的面积/应出租的面积

物控中心

市场知名度

同意随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值

咨询卷调查

媒体正面爆光次数

在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数

公众媒体

危机公关显现次数及处理情形

总公司级危机事件在中央级、全国性媒体显现的产生重大负面阻碍的报导次数及处理情形

公众媒体、上级领导评判

公共关系爱护状况评定

与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况

上级领导评判

网站用户中意度

对客户进行随机调查的网站中意度评分的算术平均值

支持中意度调研

客户中意度

同意随机调研的客户和代理人对服务中意度评分的算术平均值

客户中意度调研

客户投诉解决的中意率

（客户对解决结果中意的投诉数量/总投诉数量）*100%

客户投诉记录

服务推广数量的达成率

（服务实际推广数量/服务打算推广数量）

*100%

服务统计资料

新客户增加数量

（本期新客户数/总客户数）*100%

本期新客户数，客户总数

最终客户数量

（本期老客户数/客户总数）*100%

本期老客户数/客户总数

*100%

新产品的开发数量

产品上市的实际数量

销售资料

技术服务中意度

对客户进行随机调查的技术服务中意度评分的算术平均值

对客户技术服务中意度调查

直销客户中意度

对直销客户进行随机调查的中意度评分的算术平均值

综合治理部组织评估

内部营运类指标

关键绩效指标

指标定义/运算公式

数据来源

书面的流程和制度所占的百分率（ISO标准）

（书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数）*100%

需书面化的流程与制度规定

工作目标按打算完成率

（实际完成工作量/打算完成量）*100%

工作记录

报表数据出错率

（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%

报表检查记录

文书档案归档率

（归档文档数/文档总数）*100%

文档记录

国内外市场调研报告的质量

上级评定

项目可行性分析报告质量

项目可行性分析报告质量认证/上级评定

财务报表出错率

（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%

财务报表检查记录

财务分析出错率

（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%

财务分析记录

各部门预算准确率

（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%

各部门费用预算达成率

KPI辞典更新的及时性

将新生成的KPI第一时刻放入KPI辞典

KPI辞典

策划方案成功率

（成功方案数/提交方案数）*100%

策划方案提交与成功记录

提交项目治理报告及时性

（按时提交治理报告/报告总数）*100%

项目治理报告记录

治理委员会对办公室服务中意度

治理委员会对办公室服务工作的中意度调查的算术平均值

中意度调查

内部客户中意度

同意民主测评的有关部门对被测评部门所提供服务的中意度

内部客户中意度民主测评结果

聘请空缺职位所需的平均天数

空缺职位总数/聘请空缺职位所用的总天数

聘请天数记录

职员晋升评审活动的及时有效开展

晋升评审记录及职员对晋升意见记录

职职员资发放出错率

错误发放的工资次数/发放的工资次数

工资发放记录

劳动争议处理及时性

投诉记录

绩效考核数据准确率

（实查有误数据/考核数据总数）*100%

投诉记录

绩效考核按时完成率

（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）

*100%

绩效考核记录

内部网络建立的安全性

内部网络安运行

系统故障记录

提交分析报告的质量

个案完成及时性

个案处理时刻=个案完成的日期-个案上报的日期

上报与批复的文件

统计分析的准确性和及时性

及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值

上级领导的评判

分公司总经理室及有关部门中意度

分公司总经理室及有关部门对客户服务部工作的中意度

咨询卷调查

提出新产品建议的数量和质量（鼓舞创意性指标）

领导认可的新产品建议的数量和质量

上级领导的评判

建立与研究及政府部门的联系

与国家研究部门及政府部门联系的广泛与紧密程度

有关部门及上级评判

对外信息披露的及时性

按照章程规定的时刻向外界批露应该批露的信息

批露的文件记载

股东及董事中意度

股东及重事对重办工作的中意度

中意度调查

与外部中介机构的沟通和谐

上级评判

充分及时把握有关政策、法规的变化

对与董事会工作有关的政策法规的变化及时把握，及时应对

上级评判

与股东、董事沟通的及时性、准确性

及时、准确地与股东、董事沟通的程度

上级评判

会议组织、安排的有效性

及时、有效安排会议的程度

上级评判

英文资料翻译的准确率

（准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量）*100%

英文资料翻译检查记录

信息的准确性

内部及对外部公布的信息的准确性

上级评判

内部信息收集的及时性

及时收集公司内部的与重办工作有关的信息

公布的文件

内部客户中意度（部门秘书）

部门内部及有关部门的中意度

中意度调查

劳动合同签订的及时性

劳动合同签订时刻=劳动合同签订或续签时刻-按照规定签疋或续签劳动合同的时刻

工作记录

入职离职手续办理的及时性

职员入职或离职办理有关手续时刻=职员入职或离职实际办理有关手续时刻-按照规定办理职员入职或离职有关手续

工作记录

时刻

人员编制操纵率

（实际人力/打算人力编制）*100%

上报文件

机构扩展达成率

（实际扩展的机构/打算扩展的机构）*100%

上报文件

机构内设操纵率

（各机构下的实际部门及岗位设置数/打算数）

*100