互联网出行行业展望报告.docx
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互联网出行行业展望报告
2017年互联网出行
行业展望报告
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2017年8月
正文目录
“互联网+”大法好，出行领域露锋芒..................................3
大势袭来，格局生变.............................................................8
互联网出行市场的大玩家....................................................18
研究报告中所提及的有关公司.....................................37
“互联网+”大法好，出行领域露锋芒
从双脚到指尖的出行
完美解决社会痛点催生市场诞生。
改革开放以来，中国城市化发展迅猛，许
多城市在日渐繁荣的同时也滋生出不少城市病，其中交通环境恶化就是最严重的问题之一，在一二线城市尤为突出。
一方面，不少城市开始实行汽车的限购、限行等交通管制，加之国内油价高企，使得汽车使用、维护成本过高；另一方面，私家车利用率较低，车内空间或驾驶技能等交通资源并不能充分得以利用，而出租车在高峰期和平峰期供需矛盾突出及拒载、绕路等问题进一步催生了互联网出行市场的诞生。
移动网络和智能终端应用的开发为行业发展奠定基础。
2015年，中国活跃的手机网民数量达7.8亿，占总人口的56.9%，为互联网出行服务提供了庞大的
用户基础。
近年来，移动网络速度和智能手机渗透率快速提升，智能终端应用技术飞速发展，尤其是移动的LBS（LocationBaseService）功能得到大规模应用，解决了外出住宿、餐饮、社交、乘车、导航等问题，为人们的出行带来的巨大的变化。
加之在大数据、云计算、物联网等新科技的推动下，人们对生活、娱乐的需求和习惯随之改变，这些都为互联网出行提供了良好的发展环境。
图表1.互联网出行解决的社会痛点
图表2.2013-2018年全球智能手机用户渗透率
移动支付与征信体系的逐步完善推动行业发展。
艾瑞咨询统计数据显示，2016年第一季度，中国第三方移动支付交易规模达6.2万亿元，同比增长202.6%。
以paypal、支付宝、微信支付等为代表的第三方支付工具逐渐成熟，使收款方和付款方的实时货币交易成为可能，为互联网出行小额、高频的支付提供了极大的便利。
随着中国征信体系的逐步完善，使得在一些预付费的场景下，作为第三方服务机构的网络平台能为预付费乙方提供利益保障，为互联网出行市场提供良好的支付环境，极大推动了行业发展。
图表3.2015Q1-2016Q1中国第三方移动支付交易规模
行业生态体系发展逐渐成熟
互联网+传统出行融合形成新的市场。
如今共享经济方兴未艾，在与民生息息相关的各个传统领域都展现出强大的生命力，新模式、新业态不断产生，为提高社会财富的使用效率、吸收过剩产能、简化冗余人力资源、扩大消费需求等提供了难得的机遇。
互联网出行就是在“共享经济”的背景下，传统出行结合大数据、移动互联网等新技术，交叉组合、叠加应用而创造出的全新出行模式。
从2010至今，整个行业经历了三个阶段：
起步阶段（2010-2012）：
汽车租赁、打车、拼车、代驾等线下出行业务基于移动互联网技术开始实现商业模式的转变，通过对闲臵车辆和多余车内空间或驾驶资源的优化配臵，出现了网络约车服务，包括网约出租车、拼车等业务。
互联网出行服务开始迅速发展，期间十几家平台先后上线抢夺市场，呈现出百花齐放，蓬勃发展的态势。
竞争阶段（2013-2015）：
2013年整个互联网出行市场开始通过加强补贴进行市场推广，各大平台依托资本优势野蛮生长，不少企业在这场“烧钱大战”中退出舞台，行业洗牌加剧。
2015年初，行业内两大巨头滴滴打车与快的打车合并，根据易观国际2014年12月的统计数据，滴滴与快的合并后占据整个互联网出租车市场份额高达99%。
市场本以为价格战可以告一段落，但随着2014年起进军中国的优步在各大城市攻城略地，新一波价格补贴战再起，且拼杀更加激烈。
整个互联网出行市场呈现寡头垄断局面，滴滴快的一家独大，Uber中国抢占地盘、神州租车开启专车业务、易到用车牵手乐视，几大竞争对手间暗流涌动。
整合阶段（2016—）：
从15年下半年开始政府对网约车的监管力度逐渐加强，2016年市场运行趋于规范，几家垄断寡头滴滴出行、优步中国、神州优车、易到等用烧钱抢占市场的粗放模式随着时间推移也显得难作长远之计。
出于行业长期健康可持续发展、和投资人的利益诉求，行业自身整合的要求强烈。
2016年8月滴滴并购优步中国消息一出，行业整合迈出了一大步，预计未来价格战力度有望逐渐减弱，但在各个细分领域，竞争仍然十分激烈。
图表4.互联网出行发展历程
图表5.中国互联网出行类APP下载排行榜
深化服务外向扩张，互联网出行生态体系走向成熟。
在巨大的市场诱惑下，
各大打车软件开始从渠道端转向服务端，通过纵向深化用户体验来增强粘性，保障司机和消费者用户量的稳定增长。
《中国智能出行2015大数据报告》指出，目前互联网出行的主战场集中在一、二线城市，其渗透率分别为40.1%和17.3%，而三、四线城市仍是一块等待挖掘的巨大蛋糕。
CNNIC《第38次中国互联网络发展状况统计报告》显示，2016年上半年，网络预约出租车用户为1.59亿人，占网民比例22.3%；网络预约专车类用户规模达1.22亿人，在网民中占比17.2%。
从各类打车软件相继上线到行业洗牌、寡头显现，再到监管升级，市场逐渐规范，网约车为公共交通提供良好补充的同时也为用户提供个性化出行需求，有效节约社会资源。
互联网出行生态体系逐渐发展成熟，在经历多次价格战的洗礼后，整个互联网出行市场开始从渠道导向向服务导向转变，整合了包括出租车、专车、拼车、巴士、租车、代驾、停车等在内的出行服务细分领域。
图表6.2015年互联网出行在各线城市的渗透率
图表7.2016上半年网络约车用户规模
图表8.互联网出行服务细分市场
2016互联网出行市场规模将破千亿。
随着2014年XX、阿里和腾讯等互联网巨头纷纷布局出行市场，以强补贴方式跑马圈地，各大平台依托自身整体优势积极推出多元化服务产品，迅速打开市场。
根据Analysys易观发布的数据显示，2015年，中国互联网出行市场规模达681.6亿元人民币，已进入高速发展阶段；预计2016年，市场交易规模将增至1,712.2亿元，而后恢复平稳增长，2018年达2,659.1亿元人民币。
图表9.2015年互联网出行覆盖城市
图表10.互联网出行市场交易规模
大势袭来，格局生变
网约车合法化：
新规出台，机遇挑战共存
一波三折的合法化道路。
网约车是网络预约出租汽车的简称，自2012年开始，滴滴、优步、易到、神州专车相继席卷中国各大、中城市以来，关于网络约
车的合法性话题就争议不断。
各地交警的钓鱼执法、罚款、捞人，更是给滴滴、优步等提供的拼车、快车、专车服务笼罩上了不合法的阴影。
但随着相关政策的陆续推出，网约车合法化道路逐渐明晰，今年7月推出的网约车新规招安了原先处于灰色地带的网约车平台，将行业纳入国家和地方的规范中来。
图表11.互联网出行行业相关政策法规
2014年5月26日，国家交通运输部办公厅发布对打车软件进行政策规范，
首次从国家层面上肯定了打车软件的合法性，指出对手机打车软件统一接入管理，实现网约车规范化发展。
随着各大约车软件大打价格战，分别从司机端与用户端疯狂补贴抢占市场，整个互联网出行行业发展混乱，许多私家车主在利益驱使下，虽没符合相关标准仍非法营运，期间更是出现了不少安全隐患，网约车合法性再次被推上风口浪尖。
图表12.《关于促进手机软件召车等出租汽车电召服务有序发展的通知》要点
2015年10月10日，交通运输部对外发布了出租车改革和网约车管理暂行
办法的征求意见稿，将专车运营平台、专车、驾驶员资质审核纳入交通运管部门的监管体系之中，进行合理培养与引导，继续规范网约车发展；全面推动出租汽车行业转型升级，保障大众便利出行，进一步表明了国家管理好互联网出行市场的决心。
但其中多条规定被认为依然是保护旧业态而引起舆论的激烈争议。
图表13.《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》要点
2016年7月28日，酝酿两年之久的出租车改革及网约车新政方案终于揭
开面纱，网约车合法地位获得明确，满足一定条件的私家车可按一定程序转为网约车，从事专车运营。
新政将于11月1日正式实施。
图表14.《网络预约出租汽车运营服务规范（征求意见稿）》要点
新规落地后的机遇与挑战。
去年10月发布的网约车管理暂行办法中拟定的网约车不得上街巡游揽客、网约车需取得出租汽车经营许可、行驶8年以上的网
约车强制报废等规定引起了社会激烈的争议。
舆论认为这些规定将网约车变为网络化的出租车，封杀了私家车成为网约车的空间，不能有效支持互联网出行行业的健康发展。
但从7月28日颁布的新规中可以发现立法的进步，其中明确了私家车可以作为网约车，基本取消了网约车巡游的限制，行驶8年以上的网约车仅退出运营不强制报废，强化了出行平台的责任。
网约车合法化对司机而言有了正大光明营运的政府背书，对乘客而言更是获得明确权益保障。
政策的变动将带领整个行业进入新格局，对于滴滴、优步中国、神州、易到等公司的发展既是机遇，也是挑战。
网约车合法化，互联网出行获得良好政策土壤。
新规中明确指出发展我国出行行业采取三个梯度，分别是优先发展城市公共交通、适度发展出租汽车和有序发展网约车。
作为一种创新出行方式，网约车从违法的边缘杀出一条血路，最终获得合法地位，以差异化经营、错位发展的方式成为传统公共交通出行的有效补充，新旧业态的良好融合与更替将推动市场积极健康的发展，这无疑对整个互联网出行行业而言是一件喜大普奔的事情。
合法身份需高成本来维持，或削弱C2C平台公司竞争力。
新规一方面使专车服务走出灰色地带，获得国家认可和鼓励，另一方面对平台公司、网约车辆及驾驶员、经营行为、法律责任都给予了明确的规定，像滴滴这类以为私家车提供服务的C2C平台公司，未来可以能通过自行购买、租赁的方式提供车源，或需对私家车驾驶人员进行相应的规范和培训，这将大大提高经营成本；而以神州优车为代表的B2C“自营式”专车公司，对政策风险的抵御能力较强，未来或许将迎来较大的发展先机。
网约车纳入地方政府管控体系，运价和数量均将受管制。
新政将关于网约车的具体管理标准与营运要求都下放给了各级地方政府，目前网约车新政公布已超过一个月，从地方政府出台的细则的进度和已出台的细则来看，或是细则制定步伐缓慢，或是地方在准入门槛、运营方式上做出了相比国家新政更为严格的限制，数量、定价均受管制。
被招安的网约车会否成为“通过移动互联网预约的出租车”是争议的焦点所在。
滴滴+Uber：
穹顶之下的资本合谋
历史总是惊人的相似。
当年滴滴与快的以简单粗暴的烧钱模式印证了资本不
可取代的地位，这一次历史再次重演。
在新一轮价格战打得如火如荼的时候，8月1日，滴滴出行宣布与Uber全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产并在中国大陆运营。
一旦收购达成，Uber全球将持有滴滴5.89%的股权，相当于17.7%的经济权益，优步中国的其余中国股东将获得合计2.3%的经济权益。
Uber全球将一举成为滴滴的第一大股东，而滴滴也将成为唯一一家由BAT共同投资的企业。
滴滴与优步中国的合并标志着中国互联网出行行业进入另一个崭新发展阶段。
两大巨头合并带来的共赢效益。
出行市场绝对是整个互联网行业烧钱最厉害
的领域，2015年专车出行市场花掉了200多亿，滴滴每年在司机端的补贴为40亿美元，而优步中国在2015年也花费了20多亿美元。
价格补贴大战让各方投资者无力招架，而从两者的投资方来看，双方拥有、贝莱德、高瓴资本、和老虎基金等4家共同投资方，两者合并后无疑可以降低补贴，控制成本，实现资源的优化配臵。
对优步中国来说，可以摆脱中国市场持续亏损的魔咒，获取更大的发展空间，据悉下一步Uber全球将调离中国区的资源开拓东南亚和印度市场；对滴滴来说，一方面可以获得优步中国所拥有的高消费群体，开拓新的细分市场，另一方面可以借助Uber全球的资源，打造境外出行服务，而Uber所拥有的数据资产，将进一步提升滴滴在智能化、大数据领域的国际竞争力。
最为重要的是合并后的新主体将有效减少在互联网出行市场内部的资源损耗，而在和监管博弈以及传统出行主体的竞争方面拥有更多话语权。
图表15.滴滴和优步中国主要投资者
“一家独大”格局形成，垄断问题引发各方热议。
根据中国IT研究中心CNIT-Research发布的《2016年Q1中国专车市场研究报告》显示，2016年第一
季度，滴滴出行与优步中国的专车订单市场份额分别为85.3%和7.8%，月活跃用户分别为5,886.7万人和1,848.8万人，均位居行业前两名，两者合并后不仅在市场份额上占据绝对优势，形成对行业的垄断，且打车软件背后包括的个人信息、消费偏好、地理位臵等与公众权益密切相关的大数据，带来的信息价值将无法估量，一旦被垄断，信息安全问题将成为一大隐患。
毋庸臵疑，此次滴滴与优步中国的合并将对整个互联网出行行业带来不小的影响，目前整个行业滴滴出行“一家独大”已成定局。
图表16.2016年Q1中国专车订单市场规模
图表17.互联网出行市场月活跃用户和日活跃用户
付费玩家强强联手，笑傲江湖为时过早。
滴滴收购优步中国占据大量市场份额无疑会对易到、神州优车产生影响，但并不代表他们完全失去竞争力。
回想整个互联网领域的并购经典：
优酷和土豆合并，爱奇艺、腾讯、搜狐视频等依然迅速崛起；美团和大众点评合并，XX糯米、饿了么仍有生存空间；当年滴滴和快滴的合并更是造就了优步中国的异军突起，神州优车和易到也加入战局，因此互联网巨头合并后的市场未知数依然很大。
根据腾讯企鹅智酷的报告显示，滴滴和优步中国存在高达37%的重合用户，而在共享经济领域，用户粘性较低，往往性价比在选择中起到重大作用，基于此，神州、易到还有机会抢夺部分市场份额，行业未来的发展格局现在就下定论还为时过早。
价格回归成本带来的利益冲突或将导致行业动荡。
“天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往”，人都有着趋利的天性。
滴滴与优步中国资本合谋带来的价格战平息，补贴骤减，将触发部分群体的利益。
2015年在滴滴与快的合并后，补贴的减少就引发了多地网约车司机的“罢工”现象，这一次难免不会引起社会的巨大反响，对整个互联网出行行业势必带来负面影响。
此前刷爆朋友圈的一张关于几大打车软件如何选择更划算的图片，这种哪家便宜选哪家的日子也将一去不复返。
而一旦价格回归成本，网约车出行与出租车运价难以形成明显差异，由于打车平台客户粘性较低，加之地方出租车司机驾驶技术好、对交通熟悉以及更加正规、安全，网约车将面临部分市场份额流失等问题。
图表18.滴滴与优步中国的重合用户约37%
图表19.朋友圈有关如何选择打车软件的计算结果
打破垄断，绝对不会是为了建立另一种垄断。
未来通过在各个细分领域提供差异化服务，整个互联网出行行业将形成全方位、多层次的市场竞争格局，共同满足公众多样化的出行需求。
在滴滴收购优步中国后，虽然在体量上大大超过其他网约车平台，但从原先补贴模式逐步退出后如何增加平台粘性，需要进一步探索。
新政的落地和巨头的合并带来烧钱热度的暂缓，意味着资本将陆续退出目前价格扭曲的市场，还原商业本质，所有网约车平台将再次站在同一起跑线上，而这一次比拼将更多聚焦于诚信、品质、服务、创新等方面。
未来整个互联网出行市场也绝非是一家独大，尤其是在市场经济起主导作用的情况下，竞争的必要性显得尤为突出，因为打破垄断绝对不会是为了建立另一种垄断。
互联网出行的未来。
合并后的滴滴与优步中国具有更多的可能性，会尝试外卖、一站式服务等新模式，并将布局智能交通领域，成为仅次于支付的O2O巨头。
而整个出行领域也随着谷歌、通用等无人驾驶技术的研发、特斯拉自动驾驶模式的启动和新能源汽车的风靡而改写历史。
汽车技术革命正乘着人工智能、大数据、云计算、物联网之翼向我们袭来，互联网出行平台将基于此为大众设计出更多出行模式，带领交通变得更智能、更安全、更环保，这一天我们拭目以待。
互联网出行市场的大玩家
Uber、滴滴出行、神州、易到等互联网出行市场的大玩家们有的也凭借出色的营销能力、自身独有特色和行业多年经验获得市场的广泛认可，在细分领域占据一定份额。
图表20.滴滴、优步、神州、易到安卓APP界面
Uber全球：
心怀天下的专车鼻祖
发展历程
UberCab是一家美国硅谷的科技公司，成立于2009年，2010年对美国旧金山地区的闲臵出租车资源进行整合，正式向消费者提供出租车预约服务。
2011年正式改名为“Uber”并专注于中高端私家车预约和实时专车服务，2012年根据不同市场定位，推出UberX，并加入更多不同系列的车型，开始全面扩张业务，2014年正式进军中国市场，并尝试拼车、顺风车服务。
自成立以来，Uber在十几轮融资里一共募集了超过百亿美元的资金，共有53个投资人参与了投资，
其中不乏谷歌、XX、丰田等巨头。
公司最新一轮融资估值约650亿美元，强
大的资本让Uber一直走在互联网出行行业的最前沿。
Uber全球首席CEO表示，
公司在北美、澳大利亚以及欧洲、中东和非洲地区均已实现盈利。
仅5年时间完成全球布局
2010-2011年，创立初期的Uber以总部旧金山为基点开始向美国其他城市辐射，提供实时专车服务，随着资本的积累和用户的增长，公司开始进军海外市场。
2012-2014年先后登陆加拿大和墨西哥，打通美洲市场，并陆续进军欧洲、大洋洲、亚洲各城市，在中国上海进行试运营后，2014年宣布正式开启中国市场，截至目前Uber已覆盖全球五大洲，500多个城市。
而行业巨头在全球化进程中并非一帆风顺，在美国，行业第二的Lyft始终是一位强劲的竞争对手，而中国的滴滴出行、印度的Ola在本土均占有绝大部分市场份额。
随着不断开发新的市场，Uber的订单呈现井喷式增长，根据Uber创始人兼CEO表示，2016年6月，Uber总订单量已推上20亿的新里程碑，第一个10亿Uber花了整整66个月，而第二个10亿仅用了6个月的时间，这一切都要得益于这位互联网出行的鼻祖在全球市场的不断开拓和深耕。
图表21.Uber全球城市的扩张之路
图表22.Uber全球竞争对手
由于政治、法律、利益格局等因素使得整个出行行业在各个地方都有所不同，
因此在开疆拓土的同时，Uber都会对每个地方的工作进行重新定位，聚焦本地，
但难免会出现水土不服的症状。
例如在中国，本土化的政策限制无疑是Uber发
展必须突破的难题；在印度，60%的用户会选择现金交付，较难为移动支付提供环境，而本土公司Ola深谙此道，因此占据了80%的市场份额，另外还不乏一些监管“黑天鹅事件”出现，这都为Uber的全球化进程增添了不少阻力。
2013年8月Uber宣布在中国上海试运营，主要针对都市白领，提供中高端专车服务；次年2月正式进军中国市场，确定中文名为“优步”，并与支付宝合
作；8月上线拼车服务“人民优步”，后升级为“人民优步+”，并于2015年10月注资21亿在上海自贸区成立优步中国。
2014年12月公司与XX签署战略合作及投资协议，在技术创新、开拓国际化市场、拓展中国O2O服务三个方面展开合作，2015年5月UberAPP正式接入XX地图和XX钱包，带来大量流量和用户。
在滴滴与快的合并后，本以为可以一统中国互联网出行市场，却不料Uber凭借强大资本，异军突起，成为市场黑马，截至2016年第一季度，优步中国的专车订单市场份额7.8%，月活跃用户达1,848.8万人，均列行业第二。
在今年6月的年中战略发布会上，Uber表示中国区的订单已超过美国本土，跻身全球第一，占公司每日服务总次数的三分之一，成为Uber最大的市场，目前优步已在中国60多个城市开展业务，而随着8月1日宣布与滴滴出行合并，未来Uber在中国市场的发展或将被改写。
图表23.优步中国产品大事记
以互联网思维打造全球最大用车平台公司
Uber将互联网、金融思维融入到传统出行行业，更有效的较低社会资源闲臵率。
凭借其核心算法技术Traveling-Salesmanproblem，以移动应用程序连接私家车主和乘客，整合两端需求并进行匹配撮合，在Uber独立算法的支撑下计算
路线和价格，采取信用卡无现金支付，快捷、方便、透明。
公司采用C2C运营模式，本身并不拥有车辆，而是通过搭建互联网出行平台为私家车主和乘客提供优质的乘车服务，打破了原有的物权概念，创造汽车资源共享，在不增加汽车存量的基础上，利用供需关系，合理分配资源，很好的解决了传统出行市场“打车难，服务差”的问题。
图表24.Uber的商业模式
图表25.Uber的业务流程
不同档次的专车服务。
Uber根据不同消费水平推出了多种差异性很大的打车服务。
目前在中国提供四类车型和价位，包括日常经济型拼车或专车服务——
人民优步+，更专业更品质的中端轿车服务——优选轿车，高级轿车服务——七
座商务车和UberBlack。
不同的定位用以满足各个层次人群都能享受到良好的出行服务。
在国外，Uber基础打车服务按照服务价格从低到高分别为：
UberPool
（国内称为人民优步+）、UberX国内称为人民优步）、UberSelect、UberBlack、
UberSUV、UberLux，同时还为残障人士推出专门方便放轮椅或配备有安全座椅的乘车服务。
其中汽车共享的顺风车业务UberPool在2015年美国旧金山的订单已超过总数的一半，其理念是“永不到站的公交车”，在发达国家交通拥挤的城市深受欢迎。
图表26.传统专车和UberPool的区别
其他运营业务。
除了传统的专车业务外，Uber还不断尝试各种好玩的业务，
其花式营销可谓赚足大众眼球：
明星变身专车司机、冰激凌派送日、情人节送玫瑰花、一键呼叫轮渡、直升机、摩托车。
另一方面，Uber还积极开拓其他市场，例如在香港和纽约推出物流服务，在洛杉矶和旧金山开通送餐、快递服务，还涉足中国房地产行业，为房地产臵业、装修等提供服务，增加业务的多样性，提高公司的关注度。
图表27.Uber除专车服务外的其他运营业务
基于自动匹配算法和溢价算法的调度系统和动态定价方式。
这两个算法是
Uber产品的核心技术，也是其不同于滴滴等其他用车软件所采用的调度系统和定价方式的基础。
与其他专车软件不同，Uber调度司机采取强制派单方式，基于其精准的定位和强大的算法，将无数个移动的点用最短的线连接起来，实现自动匹配后指定给最近的一位司机，实现效率最大化；而其竞争对手采用的多是抢单方式，将乘客订单需求同时推送给多位符合条件的司机，司机抢单后系统再进行筛选。
溢价算法则是一种基于供需的定价技术，针对不同时段指定不同水平的服务价格，基于供需因素推动车费的自动变更，例如高峰时期，需求上升，供给不足，则溢价系数升高，车费上涨，当车费提高后，将降低部分服务需求量，增加车辆供给，溢价系数随之下降，最终实现供求的动态平衡；而其竞争对手则多采取固定收费模式。
总的来说，Uber的核心技术优势是利用大数据增加供求匹配效率、以及采取市场化的经济杠杆调节手段，有效配臵出行资源，从而进一步吸引两端用户，扩大数据库覆盖、挖掘潜在的数据价值。
胸怀未来，Uber的大世界观
作为全球互联网出行的领先者，Uber在不断拓宽自己商业帝国版图的同时，
还和多家大学合作进行研发工作
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