少儿英语培训行业分析报告完美版.docx
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少儿英语培训行业分析报告完美版
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2016年4月
目录
一、行业监管体制及监管政策4
二、行业发展背景6
1、需求的持续旺盛使英语培训行业高速发展6
2、政府大力支持民办培训机构，促进市场发展和品牌形成7
三、行业发展现状8
1、英语培训市场体量巨大，从业者层次多元化8
2、英语培训行业已度过初期爆炸式发展，进入分化整合阶段9
3、少儿英语培训市场具有良好的市场发展前景9
（1）客户群数量巨大10
（2）家庭对教育投资需求强劲10
（3）学龄前英语培训市场需求强劲10
四、行业发展趋势10
1、英语培训市场将持续蓬勃发展10
2、80后成为主力家长人群，适龄学习人群阶段性增长11
五、影响行业发展的因素12
1、有利因素12
（1）市场潜力大12
（2）政策导向利好13
2、不利因素13
（1）人员流动性高13
（2）经营成本上升13
六、进入本行业的主要障碍13
1、品牌信任壁垒13
2、产品及技术壁垒14
3、资金壁垒14
4、管理运营壁垒15
5、人才壁垒15
七、行业风险16
1、宏观经济波动风险16
2、核心人才流动风险17
3、市场竞争加剧风险18
八、行业竞争格局19
一、行业监管体制及监管政策
行业适用的主要法规和规范标准如下：
1、《教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见》指出：
鼓励和引导民间资金以多种方式进入教育领域；社会力量按照国家有关规定，以独立举办、合作举办等多种形式兴办民办学校（含其他教育机构），拓宽民间资金进入教育领域、参与教育事业改革和发展的渠道。
2、2014年9月，《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》指出：
在“基础知识”方面，新高考更侧重对语言的“感知能力”的考察。
在“应试能力”方面，新高考更侧重考察“用语言知识解决实际问题”的能力，高考英语难度也并未发生明显改变，未来考生对英语的重视程度不容松懈：
实施一年多考、作用不降反升：
2016年，英语将正式退出新高考（也就是6月7日、8日两天将没有英语考试），但是学生的会考成绩计入高考总分（A等100分、B等85分、C等70分），学生可以多次报考会考，最终以最好成绩为准。
高考新政表明英语的作用不降反升，平时即需要加强英语的学习，以期多次考试中获得更高的分数。
设立国际标准、能力培养导向：
教育部召开外语能力测评体系建设启动会暨中国英语能力等级量表研制总体方案论证会，标志着我国正式启动外语能力测评体系建设，研制中国英语能力等级量表。
新的“外语能力测试体系”将更加注重听、说、读、写、译等综合技能的提升，进行全方位的考察覆盖。
3、2014年11月，《北京市中小学英语学科教学改进意见》指出，积极培养学生英语运用能力的发展：
小学阶段要引导学生通过模仿、体验、参与等活动感知语言、内化语言，发展学生听说技能，小学毕业时能运用英语进行简单交流，会唱英语儿童歌谣；初中阶段重点培养学生英语听说能力，引导学生通过体验、实践、运用等活动提升语言能力，关注学生英语阅读兴趣和能力培养，保证一定的英语课外阅读量。
4、2015年1月，国务院通过教育法修改草案。
国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过对《教育法》、《高等教育法》、《民办教育促进法》的一揽子修正案草案，提请全国人大常委会审议。
2015年1月《教育法草案》公布，草案明确，将对民办学校实行分类管理，允许兴办营利性民办学校。
二、行业发展背景
居民消费能力的提升和竞争压力共同催生了我国培训行业的高速起步和爆炸式发展。
在英语培训领域，已历经两次上市和投资热潮。
第一次出现在2006年，应当时兴起的留学潮而形成了针对18-22岁的留学英语培训热潮，第二波出现在2010年，主打应试英语培训市场。
当前，英语培训行业的聚焦点已经转移到了2-12岁的少儿英语培训领域，该领域的业务着重于培养孩子的英语基础能力和兴趣。
1、需求的持续旺盛使英语培训行业高速发展
日益严峻的就业竞争形势是造就我国英语培训行业蓬勃发展的主要原因。
从国内不同学习阶段对于英语的要求，到选择高等教育过程中的出国英语选拔考试，甚至于择业过程中的竞争力比较，英语均扮演了无可替代的重要角色。
由于英语在日常工作学习生活中的重要性和英语沟通能力的平民化，越来越多的家长开始从小培养孩子的英语能力，以期在未来的生活和工作中具有更高的竞争力。
少儿英语培训行业的发展背景与宏观的英语培训行业发展背景一致，我国的英语培训市场伴随该需求应运而生并蓬勃发展。
2、政府大力支持民办培训机构，促进市场发展和品牌形成
近年来，各级政府纷纷出台文件和政策，大力支持民办教育和培训机构的发展，为培训机构的存续和发展提供了难得机遇。
我国拥有全球最大的需求人口基数，为英语培训行业提供了巨大的市场需求。
尽管受计划生育政策的影响，我国人口出生率开始下降，但可以预测在未来较长时期内，我国的英语培训需求仍将持续稳定增长。
这种增长由两方面原因组成，一是由于我国已经拥有全球最大的人口基数，另一方面，居民的消费升级使原有的需求量以指数增长，在事实上形成了我国英语消费群体的急剧增加。
在国家的大力支持的内驱动力和巨大的市场需求体量的外驱动力下，我国的英语培训行业不断发展，部分培训机构已经开始升级转型，向更为专业化、服务化的品牌方向发展。
三、行业发展现状
1、英语培训市场体量巨大，从业者层次多元化
整体来看，当前我国的英语培训市场发展状态蓬勃稳健。
英语培训市场需求持续旺盛，市场中的从业机构种类繁多、层次不一。
我国有着巨大的英语培训消费市场，教育部《全国教育事业发展统计公报》数据显示，目前中国有近3亿人的庞大英语培训消费群体，在少儿英语培训市场，每年家长的投入超过130亿元。
面对旺盛的市场需求，我国的英语培训机构自上世纪末开始高速发展，在本世纪初实现爆炸式发展。
当前我国有英语培训机构总数量超过5万家，市值已经超过300亿元，英语培训市场业已成为中国培训业经济链条上最大的蛋糕之一。
预计到2020年，中国英语培训市场规模将突破1,000亿元，年复合增长率达到16%以上。
在英语培训爆炸式发展的热潮中，逐步形成了三种不同的机构类型。
第一种类型：
由教育界延伸出的市场化机构，例如外国语言大学的语言培训班或市场化培训机构等，依托高等语言研究和教育的基础，在英语教育上具有相当的权威性，但由于市场化程度有限，该类机构未在市场中占据主导地位。
第二种类型：
外资培训品牌，例如华尔街英语、英孚教育等，其优势在于依托其语言优势提供的学习环境和教学方法，对于关注语言环境和兴趣培养的家长具有巨大的吸引力，该类品牌在市场中占据较大份额。
第三种类型：
本土产生的品牌，例如新东方、环球雅思等品牌，则依靠作为本土品牌对于中国英语受训者的需求了解，有针对性的提供卓有成效培训服务，获得了市场的认可，造就了一批优秀的品牌。
2、英语培训行业已度过初期爆炸式发展，进入分化整合阶段
英语培训机构在经历了本世纪初的爆炸式增长之后，现在市场内的竞争趋于饱和，已经基本结束了低门槛的爆炸式发展。
在消费者需求的多元化和专业化升级之下，英语培训的市场在近年来开始向专业化、品牌化、服务化和独特化四个方向发展，进入了分化和整合为主旋律的调整上升期。
在该阶段，市场中的各机构依据自身的培训优势和行业需求专业化培训的业务，市场不断细分，形成了专注于以四、六级英语培训为代表的国内英语培训市场，专注于托福、雅思、SAT、GMAT、GRE、LSAT等国外高校入学考试的留学市场，专注于TOEIC、TOPE等考试的商务英语市场，以及专注于青少年英语兴趣、能力和应试技巧的青少年英语培训市场。
市场的细分不仅细化了各机构的竞争领域和优势，同时也使英语培训机构的品牌建设与专业领域实现绑定。
此外，由于当前英语培训市场内机构数量庞大，为消费者提供了较多的选择，市场已经成为买方市场。
消费者对于培训的多元化要求，例如语言环境、核心技术、教育效果和方法等，使英语培训机构的服务化程度不断增强。
3、少儿英语培训市场具有良好的市场发展前景
中国少儿英语培训市场具有良好的市场发展前景，主要原因是：
（1）客户群数量巨大
中国目前0-7岁幼儿约有18亿；每年新出生人口2,000多万，其中城市人口就有600多万。
庞大的基数、稳定的增长与更新，奠定了学龄前英语培训市场坚实的客户基础。
（2）家庭对教育投资需求强劲
国家统计局的统计表明，中国城市家庭教育消费占家庭总消费的655%，有565%的家长把孩子教育投资列在首位。
（3）学龄前英语培训市场需求强劲
目前国内各类少儿英语培训机构有数千家。
随着中国与国际接轨的步伐加快，国内对幼儿英语教育的投入将逐步加大。
四、行业发展趋势
1、英语培训市场将持续蓬勃发展
在未来较长一个时期内，我国的人口出生人数仍将高企，伴随经济和社会持续稳定的发展以及社会竞争的加剧，英语培训市场仍具有较为稳定的需求体量，将持续蓬勃发展。
此外，受我国经济驱动力转型的有利影响，国家对于民营培训机构的支持有望持续加强。
市场细分带来的机构转型升级是必然趋势。
当前受到我国英语培训行业市场饱和程度和需求结构多元升级的双重影响，我国的英语培训机构未来的竞争将会以核心竞争力为根本，促进机构向专业化、服务化和品牌化三个方面转型，并产生一批具有稳固市场地位的机构品牌，形成大品牌全局涉足、中小品牌专业立足的多元市场结构。
培训机构的专业化体现在两个方面：
一是培训内容的专业化，随着我国的不断开放和国际交流的不断增加，国民对于英语培训专业化的要求亦不断提升，要求培训人员具有较高的英语基础知识、地道的口语发音和较高的外文文化积淀。
二是培训机构的专业化，消费者要求培训机构在教育过程和模式上提高专业水平。
少儿英语培训的消费者，即家长们可分为两种需求，一者是兴趣培养型，该类型的消费者对于培训机构的语言环境、机构对于少儿的兴趣培养和教学方法具有较高的要求；二者是竞争力培养型，该类型的家长对于培训机构的专业化教学和教材内容的专业化具有较高要求。
随着不同机构在不同的细分市场中的专业化竞争表现，将形成一批消费者口碑好和专业化认可程度稿的国内品牌。
2、80后成为主力家长人群，适龄学习人群阶段性增长
目前，80后父母逐渐成长为少儿英语学习的主力家长人群，这一代年轻父母接受过良好的教育，属于中国第一代网络原住民，更是历经社会快速变革的一代。
他们身上普遍存在应试教育带来的英语窘境：
哑巴英语，更别说英语的实际应用，可谓几十年的英语学习付之东流。
因此，80后家长对于子女的英语学习更多放在应用能力的培养，而非单纯地选择应试教育或兴趣培养。
另一方面，国家逐步放开二胎政策，少儿出生率在剧烈下降后逐渐稳定，在一定时期内适龄学习人群将出现稳步的小幅增长（如下图）。
可以预期在该段时期内少儿英语培训行业将保持稳定的需求市场。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）市场潜力大
少儿英语培训市场已步入高速发展和快速扩张的时代，中国有42亿多学习英语的适龄儿童，6亿多望子成龙的父母，少儿英语培训市场的潜在规模已达上千亿。
亿万学生的循环持续需求、重复消费形成的流动收益，使少儿英语培训市场潜力巨大。
（2）政策导向利好
国家鼓励民办教育多样化发展，且英语教改由应试转向能力，英语考试改革的方案已经明确，其核心目的在于提高学生的英语口语及实用性，这就要求孩子具备更高的英语实际应用能力。
应试型培训市场将萎缩，英语将回归到应用能力培养。
2、不利因素
（1）人员流动性高
少儿英语培训属于一个高度依赖教师的人力资源密集型行业，对于人的要求较高，相应的压力也比较大。
因此，人员的流动性一直处于高位态势，进而影响企业的市场快速复制和规模化推广的发展。
（2）经营成本上升
少儿英语培训的暴利时代已经过去，市场竞争加剧，人力资本大幅提升，租金随地价逐年上涨，可挣取的利润受到挤压，对教育培训机构精细化运营管理以及服务客户体验的要求提高。
六、进入本行业的主要障碍
1、品牌信任壁垒
根据《2014搜狐教育行业白皮书》关于“哪些因素会影响家长对少儿英语培训机构的选择”的调查，家长更青睐于全国性的知名品牌（35%），33%的家长愿意选择本地的少儿英语培训品牌，由此可见品牌是立足市场的首要因素。
而对于现有的少儿英语培训市场，做到一个区域性知名品牌需要3-4年的时间，而做到全国性品牌的时间更长，同时教育培训又具有“慢工出细活”的行业属性，这是摆在所有新进入者面前最大的时间障碍。
2、产品及技术壁垒
少儿英语教育机构的核心是产品，产品直接决定机构的核心竞争力及持续运营能力。
纵观现有少儿英语行业产品形态，主要分为如下3种产品类型：
传统应试型、兴趣引导型、浸入式学习型，而这三种产品形态普遍存在如下共性问题：
核心竞争力不足、学习效果有限、未能从根本上解决英语学习问题，更重要的是培训模式较易被模仿，市场占有率低。
能动英语产品为“英语实际应用能力”型，此产品形态具有较强的竞争力，同时具备难以模仿且准入门槛高的优势。
此外，能动英语提供的产品以具有核心竞争力的完全自主技术产权为基础，这在当前的少儿英语教育行业中独树一帜。
现有的少儿英语教育普遍缺乏具有核心竞争力的知识产权，面临巨大的潜在竞争可能，而能动英语则通过独有技术产权树立了技术壁垒，大大减少了潜在竞争对手，提高了在行业中的竞争地位。
3、资金壁垒
教育行业的运营需要购置大量的资金进行有型资本和无形资本建设。
对普通的少儿英语培训机构而言，需要足够的资金来准备运营需要的场所、设备、教材和相关技术；此外，高素质的教学和管理队伍需要大量的工资支出。
这为进入行业造成了高昂的资金壁垒。
4、管理运营壁垒
少儿英语培训对运营管理者的要求较高，首先是客户群体的特殊性：
决策者为父母，用户为孩子，无形中增加了消费的不稳定性。
而机构良性发展需要管理者对品牌、产品、市场、教学、服务、活动等进行精细化的管理，其中任何一环出现问题都会产生累积性的坏影响传递，最终导致亏损现象频出，此前有众多同行机构倒闭也就不足为奇。
因此，管理运营团队不仅需要有教育企业的连锁经营管理经验，还需要少儿培训的市场推广经验，同时需要有稳定、高效的研发团队。
5、人才壁垒
英语培训需要大量具有较高学历、英语专业水平和综合素质的英语教学人才。
可以说，英语教学教师队伍的水平对于英语培训行业的发展和成败具有关键性作用。
具有一批高学历、高素养和教学技能的专业教师是英语培训机构的核心竞争力之一。
此外，高速发展的英语教育行业还对企业的管理和行政运转团队的素质提出了较高要求。
七、行业风险
1、宏观经济波动风险
消费者的消费能力受到宏观经济的影响较为直接，消费能力的下降亦将影响家庭对儿童培训方面的支出，从而影响行业产品及服务的需求量。
2012年、2013年和2014年我国GDP的增长率分别为765%、767%和740%，近期增速放缓，但一直保持在7%以上的相对较高水平。
受我国国内经济增长方式的转变和经济结构的调整的影响、受国外经济运行情况的影响以及突如其来的重大事件（如2008年金融海啸等）发生的影响，国内宏观经济增速均有可能进一步放缓，而且始终存在不可预估的反向变动风险。
这意味着公司面临的宏观经济波动风险客观存在。
2、核心人才流动风险
英语培训行业需要一支优秀的教师和管理团队以打造和维持品牌影响力、支撑业务的实际运行。
当前我国的英语培训领域，各类机构林立、水平参差不齐，各机构之间的人员流动性较大。
随着行业的快速发展，整个行业对相关人才的需求也在不断增加，这将导致人才资源竞争不断加剧。
3、市场竞争加剧风险
经济的发展、国家对于民办教育行业的高度重视和大力支持，使得英语培训行业快速发展，目前英语培训行业总体处于较为激烈的竞争状态。
：
首先是传统教育培训市场竞争的加剧。
当前，英语培训行业的参与者很多，行业中已经形成一批具有相当品牌号召力、占主导和强势地位的老牌竞争对手，包括新东方泡泡少儿英语、瑞思、英孚等品牌;这些强势企业在品牌号召力和业务、管理技术上具有竞争优势。
此外，该行业还有持续进入的新兴品牌竞争对手，这些新进入品牌一般是由具有一定知名度的名师等人才创业形成，具有一定的号召力和竞争力；不断增加的新进入品牌造成了竞争压力的扩大。
其次，竞争压力也来自于教育培训行业互联网应用程度的加深。
当前英语培训行业的一个显著特点是线上培训课程和机构的影响力快速增加，互联网改变了传统的英语教学模式，提供了更为多元化的学习方法，互联网应用程度的加深不仅为改变行业格局埋下了伏笔，也同样给公司的经营模式带来了新的挑战。
八、行业竞争格局
英语培训行业竞争较为激烈，根据《2013潜意识与少儿英语学习白皮书》，当前我国大型英语培训机构有3,000多家，竞争环境较为复杂。
根据博思数据发布的《2014-2019年中国少儿英语培训市场竞争力分析及投资前景研究报告》，中小学英语培训具有很强的区域性特点，生源受到区域分布的限制，甚至细化到各个街道，所以培训机构的位置、管理、教材、教学特点都是赢取市场的重要因素，这些都是为了赢得家长的信任，而赢得家长的信任也就赢得了市场。
目前中国中小学英语培训市场还不成熟，知名的大型少儿培训机构不多，有着很大的市场潜力。
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