中国汽车物流行业发展研究行业供求状况利润水平壁垒发展环境及特点.docx

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中国汽车物流行业发展研究行业供求状况利润水平壁垒发展环境及特点.docx

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中国汽车物流行业发展研究行业供求状况利润水平壁垒发展环境及特点

中国汽车物流行业发展研究-行业供求状况、利润水平、壁垒、发展环境及特点

行业供求状况

（1）行业供给情况

目前中国汽车物流行业主要由安吉物流、一汽物流、长安民生、风神物流等

直属汽车生产厂商的汽车物流公司组成，这类汽车物流企业直接向汽车生产厂商

供应汽车物流服务，这类汽车物流公司在开展业务时将其所承接的汽车物流服务

中的部分或全部环节进行外包。

（2）行业需求情况

汽车物流行业和汽车零部件制造的市场需求来自于整车配套市场和售后服

务市场。

在全球消费需求稳定增长以及中国汽车工业持续发展的带动下，中国汽

车零部件产品和汽车物流的市场需求不断增长。

由于中国居民收入水平不断提高，未来一定时期内，居民首次购车的消费需

求仍具有很大的市场潜力。

此外，国内现有的存量汽车使用者在一定周期以后将

产生庞大的新车置换需求，因此，中国整车行业在较长时期内仍将维持稳定增长，

并有力地带动其配套物流和零部件制造行业同步发展。

截至2019年12月，全国汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8.33%。

汽车保有量的快速增长为汽车零部件的售后服务市场创造出新的发展契机，售后备件需求的增长带动其配套物流和上游制造行业的扩大。

行业利润水平

汽车物流行业利润主要来自于汽车主机厂的汽车产量所决定的整车数量和

产前零部件数量以及汽车保有量所决定的售后备件储量。

首先，近年来随着中国

汽车产业不断发展，汽车主机厂的整车物流需求和产前零部件物流需求也在不断

增加，因此行业内整车仓储及其运营的业务收入也得到进一步提高。

其次，随着

中国汽车保有量的不断增加，各汽车制造厂商所需的售后备件数量也在不断增

加，因此汽车零部件物流的需求也在不断扩大。

行业进入壁垒

（1）技术壁垒

目前中国整车制造厂商行业集中度较高，生产过程中普遍执行准时制（JIT），

以确保主机厂的高效生产，因此整车制造厂商对于汽车物流服务的准时性、时效

性有非常严格的要求，同时由于汽车物流服务复杂，具有较高的专业性与技术要

求，汽车企业筛选鉴别汽车物流企业资质需要花费大量时间，因此更加青睐具有

长期合作关系，拥有丰富业务经验与良好口碑的物流服务供应商。

潜在竞争对手

无法在短时间内积累相当的声誉，不易获得稳定的客户关系，从而难以发展业务。

（2）物流服务网络壁垒

汽车产业是一种典型的全球化产业，拥有很长的供应链，同时其市场又分布

非常广，再加上竞争的白热化，因此汽车制造商迫切需要把自己的产品快速渗透

到目标市场的每一个角落，这对第三方汽车物流商的分拨能力提出很大挑战，需

要汽车物流供应商有一个周密、完善的运输、仓储网络。

汽车物流商的运输网络

分布情况是企业能否拿下订单的关键。

（3）人才壁垒

汽车物流行业涉及运输、仓储、分拨、配送、信息技术等多个领域，作业过

程复杂、信息量大、对技术要求高，对现代物流人才提出较高要求。

对于汽车物

流企业而言，各领域专业人员以及高端复合型人员的数量直接制约其业务发展程

度。

目前，国内的汽车物流人才大多数是在企业的长期经营实践活动中培养形成，

行业内复合型的物流战略、物流规划等专业人才相对匮乏。

潜在竞争者难以吸引

相当规模的人力资源加入，同时也难以在短期内自行培养形成充足的人力资源，

这对潜在竞争者的进入形成较大阻碍。

行业发展环境

（1）行业发展的有利因素

1）汽车消费市场不断向纵深发展，直接带动汽车物流业的发展

根据根据公安部以及国家统计局的最新公布数据，2019年中国每千人汽车

保有量是186辆左右，距离主要发达国家保有量水平还有比较大的差距，比如

美国的千人保有量大概是在800辆左右，欧洲、日本大概在500-600辆左右，

因此中国汽车市场的消费潜力依然巨大。

尤其在二、三线城市等汽车保有量相对

较低的地区，更多的家庭将选择购买汽车作为出行工具。

除此以外，国内品牌汽

车的逐渐增多和大众化汽车的普及，给消费者提供了多样化、不同价位的汽车产

品以选择，既满足了不同层次消费者的需求，也通过汽车消费结构的丰富与完善

促进中国汽车行业发展。

2）国家政策支持

2008年以来，国家加快出台了针对物流行业相关的鼓励政策与振兴规划，

例如《关于加快中国流通领域现代物流发展的指导意见》、《关于促进制造业与物

流业联动发展的意见》、《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》、《关

于促进物流业健康发展政策措施的意见》、《物流业调整和振兴规划》、《商贸物流

发展专项规划》等。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，提高

物流组织管理水平，规范公路收费行为，降低企业物流成本；深化流通体制改革，

促进流通信息化、标准化、集约化，推动传统商业加速向现代流通转型升级。

加

强物流基础设施建设，大力发展第三方物流和绿色物流、冷链物流、城乡配送。

实施高技术服务业创新工程。

引导生产企业加快服务环节专业化分离和外包等。

政府出台的一系列政策和规划为汽车物流行业的未来发展方向提供了明确

的指导。

3）交通基础设施不断完善

中国物流基础性设施进一步完善，交通设施规模迅速扩大，一方面刺激汽车

消费市场扩张，另一方面也为汽车物流业发展提供了良好的设施条件，进一步降

低物流成本。

根据中国交通运输部公布的数据显示，截至2018年末，全国公路

总里程484.65万公里，比上年增加7.31万公里；全国公路桥梁85.15万座、

5568.59万米，比上年增加1.90万座、342.97万米；全国公路隧道17738处、

1723.61万米，比上年增加1509处、195.10万米。

4）信息技术进步迅速

目前全球导航卫星系统（GNSS）、地理信息系统（GIS）、道路交通信息通

信系统（VICS）、智能交通系统（ITS）等运输领域新技术与条形码、智能标签

（RFID）等自动识别技术以及电子数据交换（EDI）等先进技术已经运用到汽车

物流行业。

汽车物流行业的信息化有利于提高汽车物流标准化程度，更好地规划

运力，减少资源浪费，能有效提高流程运作效率，进一步降低物流成本，推动汽

车物流行业向更高层次发展。

（2）行业发展的不利因素

1）能源、劳动力、租金价格不断上升压缩行业利润空间

目前公路运输是汽车物流行业主要的运输方式，运输环节的主要成本包括燃

料费与司机人工成本，仓储环节的主要成本包括场地租金与仓储人员人工成本。

近年来中国劳动力价格普遍显著上涨，燃油价格维持在高位，房地产租金价

格上涨等对汽车物流企业的盈利能力形成考验。

2）运输行业存在低价恶性竞争状况

历史上中国整车运输与零部件运输行业存在以降低服务质量超限制运输恶

性竞争的现象，严重干扰道路运输市场秩序。

2016年7月，交通运输部等五部部委联合发布了《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》（交公路发〔2016〕124号），要求加强道路货物运输监管，基本消除高速公路和过剩干线公路超限超载，有效遏制农村公路超限超载。

此后，国家相关部门陆续出台了一系列规范道路货物运输行业的文件，包括《关于印发<车辆运输车治理工作方案>的通知》（交办运〔2016〕107号）、《关于开展货车非法改装专项整治行动的通知》（工信厅联装函〔2017〕21号）、《关于深入推进车辆运输车治理工作的通知》（交办运函〔2018〕702号）、《关于进一步加强车辆运输车超长违法运输行为治理工作的通知》（交办运函〔2019〕1198号）等。

上述政策的颁布实施促进中国道路货物运输行业建立规范的市场秩序，但需要相关部门持续严格执法，遏制超限超载等恶性竞争现象再现。

行业技术特点

汽车供应链的各个环节都有其独特的物流需求，从供应链上游至下游分别有

零部件产前物流、生产物流、商品车物流以及售后备品物流。

目前中国汽车物流

行业所提供的服务中，商品车整车物流及零部件物流占比最大，业务体系发展最

为成熟。

整车仓储及运营所涉及的仓储商品车具有高精密度和高价值，且要求仓储过

程不得对整车有任何质量损害，因此物流企业需具备高安全性的仓储技术和仓储

方案规划技术；同时在仓储过程中物流企业会提供短驳、加装、售前检查等一系

列运营服务，因此要求企业具备较高的汽车专业技术。

整车的重量和体积较大，存储空间占用也就大，并且每种车型的每一辆车都

有自己的VIN码，需要一一对应；整车物流需要按照VIN码对应的不同位置放

入库区中不同位置停放，整车仓储及运营供应商需视其服务的具体车型及颜色划

分仓储区域；库区中库位长度可能不同，由于不同车型的车辆长度不同，因而对

于库位存放车辆数量的关系需要计算和管理；从整车物流的流程来看，包括入库

服务、存放服务、出库服务；整车在出库时对同一款车型且颜色相同的车辆按照

先进先出的原则。

目前中国整车制造厂商在生产过程中普遍执行准时制（JIT），以确保主机厂

的高效生产，因此整车制造厂商对于汽车物流服务的准时性、时效性有非常严格

的要求。

零部件物流涉及成千上万件汽车零部件，因此行业技术主要体现在仓储

方案的合理规划设计和运输配载及路线优化等方面。

行业经营模式

目前，国内的汽车物流企业按所属性质大致划分为汽车制造企业下属的物流

企业、独立于汽车制造企业的第三方物流企业等。

由于汽车物流企业的客户主要

是汽车制造企业，汽车制造的规模效应、集群效应导致汽车制造的市场集中度较

高，单家汽车制造企业生产规模较大，均倾向于只直接与少数几家大型物流企业

合作以提高效率。

因此，目前汽车制造企业下属的物流企业直接从汽车制造企业

承接的订单较多，但这类企业数量较少。

而大量的独立于汽车制造企业的第三方物流企业由于起步较晚，所提供的汽

车物流的服务类型和业务规模有限，难以达到汽车制造商的服务需求，直接获得

汽车制造企业稳定订单的可能性较小。

因此，目前独立于汽车制造企业的第三方

物流企业主要是承接汽车制造企业下属的物流企业提供的汽车物流业务。

独立于

汽车制造企业的第三方物流企业与汽车制造企业下属的物流企业之间更多的是

合作关系，较少构成直接的竞争。

行业上下游

汽车物流企业的运输成本，受到其上游交通运输业及石化行业的影响。