连接器行业发概况市场规模及市场竞争格局分析.docx

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连接器行业发概况市场规模及市场竞争格局分析

连接器行业发概况市场规模及市场竞争格局分析

  一、连接器：

复杂产品模块化设计产生的必需品

  1、连接器发展历程：

源于军工,广泛应用于通讯、工业、消费类产品

  连接器通常是指是使导体（线）与适当的配对元件连接,实现电流或信号接通和断开的机电元件,在器件与组件、组件与机构、系统与子系统之间起着电气连接和信号传递作用的器件.亦称作接插件、插头和插座,其诞生是从战斗机的制造技术中所孕育的.战役中的飞机必须在地面上加油、修理,而地面上的逗留时间是一场战役胜负的重要因素.因此在二战中,美军当局决心致力于地面维修时间的缩短,他们先将各种控制仪器与机件单元化,然后再由连接器连成一体成为一个完整的系统.修理时将发生故障的单元拆开,更换新的单元,飞机就马上能升空作战.战后随着计算机、通讯等产业的崛起,使得源于单机技术的连接器有了更多发展机会,市场也迅速地扩张起来.

  从实现的连接功能来看,连接器可以实现印刷电路、底板、设备等之间的连接.主要的实现方式分为四类：

一是IC组件或组件到印刷电路板的连接,典型的如IC插座；二是印刷电路板到印刷电路板的连接,典型的如印制电路连接器；三是底板与底板的连接,典型的如机柜式连接器；四是设备与设备之间的连接,典型的如圆形连接器.市场份额最高的是印刷电路板互联和设备互联的产品.

连接器按互联层次分类

  连接器具有易于批量生产、易于维修、便于升级、提高设计灵活性等特点,广泛应用在航空航天、通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、能源、医疗等各个领域.应用领域产品技术水平的快速发展及其市场的快速增长,强有力地牵引着连接器技术的发展.到目前为止,连接器已发展成为产品种类齐全、品种规格丰富、结构型式多样、专业方向细分、行业特征明显、标准体系规范的系列化和专业化的产品.

应用连接器的主要优点

  连接器行业上游原材料为有色金属、稀贵金属、塑胶材料和其它辅助材料等.其中,有色金属主要用于制作连接端子,为避免信号在传输过程中受到过多阻碍或衰退,端子多采用黄铜、铍铜、磷青铜等铜合金板片作为原材料；稀贵金属用以作为电镀材料,最常用的有金、钯金、镍、银等；塑料原料以PBT、PCT、LCP、PPS、NYLON树脂等为主,用于制造连接的外壳部分；辅助材料主要为电镀所需化学试剂,也包括陶瓷、玻璃等外壳部分.原材料成本约占连接器产品成本比例的30%左右.其中,有色金属及稀贵金属占连接器的成本比重最大,塑胶原料和其它辅助材料占比次之.

  连接器下游主要应用领域为汽车、通信、消费电子、工业等领域,总占比为71%.连接器前四大应用领域是汽车（23%）、通信（21%）、消费电子（15%）、工业（12%）,总共占据71%市场份额,其后依次是交通运输（7%）、军事航空（6%）,其它领域如医疗、商业与办公设备等共计占比16%.

2016年全球连接器应用领域情况

连接器产业链

  评价连接器质量的基本标准包括机械性能、电气性能、环境性能等.机械性能主要指插拔力和机械寿命.插拔力分为插入力和拔出力（拔出力亦称分离力）,两者的要求是不同的.在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使用角度来看,插入力要适当的小（从而有低插入力LIF和无插入力ZIF的结构）,而分离力若太小会影响接触的可靠性.另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命.机械寿命实际上是一种耐久性指标,它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器能否正常完成其连接功能（如接触电阻值）作为评判依据.连接器的插拔力和机械寿命与接触件结构（正压力大小）接触部位镀层质量（滑动摩擦系数）以及接触件排列尺寸精度（对准度）有关.

  电气性能包括稳定的技术电阻、绝缘电阻、抗电强度等.一是应当具有低而稳定的接触电阻.连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等；二是具有稳定的绝缘电阻,绝缘电阻是衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等；三是具有一定的抗电强度,抗电强度是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力；此外,还有电磁干扰、特性阻抗、传输延迟等其他性能：

电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试.对射频同轴连接器而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比等电气指标.由于数字技术的发展,为了连接和传输飞速数字脉冲信号,出现了一些新型的连接器如飞速信号连接器,相应地,还出现了一些新的电气指标,如串扰,传输延迟、时滞等.

  环境性能包括主要包括耐温性和耐湿潮性能.一是具有耐温性能,目前连接器的最高工作温度为200℃（少数高温特种连接器除外）,最低温度为-65℃.由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和.在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的最高温升.二是耐湿潮性能,湿潮的侵入会影响连接器的绝缘性能,并锈蚀金属零件.

  2、连接器类型：

品种规格丰富、专业方向细分

  从连接内容角度来分,连接器可以主要分为光连接器和电连接器,本报告重点分析电连接器.电连接器一般由三部分组成,即接触件、基座和外壳：

接触件的作用是导通信号,一般所用材料为铜,具有优良的导电性能、导热性能及机械加工性能；基座的作用是支撑接触件及绝缘,一般所用材料为各种树脂,具有优良的电性能、热性能、质量轻；外壳的作用是屏蔽及保护基座,所用材料比较多,有铜、铝等.电连接器也是电子电路中连接的桥梁,是很多设备中的基础电子元件.

  电连接器可按照通用性和相关的技术标准,从形状、频率、连接方式等角度进行划分.从来划分,可分为圆形电连接器、矩形电连接器；从频率角度,可分为低频连接器和射频连接器；按连接方式分为螺纹连接、卡口连接、卡锁连接、推拉式连接、直插式连接等；按接触体端接形式分为压接、焊接、绕接、螺钉固定；按环境保护分为耐环境电连接器和普通电连接器；从用途来看,可分为密封电连接器、高温电连接器、分离电连接器、滤波电连接器、电源电连接器及印制线路板用电连接器等.

电连接器的主要类型

  1）圆形和矩形连接器

  电连接器按照形状划分,可分为圆形电连接器和矩形电连接器.圆形连接器由于其稳定的性能主要应用于军事装备领域.圆形连接器的圆柱形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度,具有结构先进,使用方便,可靠性高等特点.圆形电连接器是基本结构为圆柱形、具并有圆形插合面的一类连接器,主要包括低频圆形电连接器、射频同轴连接器以及音频连接器等,多采用卡口式连接、插针、插孔,可单独装卸；插孔采用线簧结构,插针、插孔引线采用压接、焊接形式.

圆形电连接器主要产品应用领域和性能

  矩形电连接器主要应用于军事、通讯以及电子设备的印制线路板上.矩形电连接器多数体积小,重量轻,插孔采用高可靠性能插孔,插拔力小,使用寿命长,适用于各种电子仪器、电气设备系统之间的电路连接.矩形连接器是一种基本上为矩形且具有基本呈矩形配合面的连接器,也是一种多接触对低频连接器.其横断面呈矩形,有利于接触对的高密度排列.矩形连接器和印制板连接器、条形连接器、带状电缆连接器的分类有时是没有严格界限的.广泛用于室内电缆连接,设备内部连接和需多排组装使用的场合和电子设备的印制线路板上.根据连接特点,矩形连接器也可分为直插式和锁紧式两种.根据性能和结构特点,则有非密封式、密封式、高低压混装式、高低频混装式多种.有的不带外壳,安装部分就是绝缘体上的凹缘；有的附有简单的金属安装板；有的则有完整的外壳.

矩形电连接器主要产品应用领域和性能

  2）低频和射频连接器

  按照频率来划分可以分为低频连接器和射频连接器.低频连接器通常指传输信号频率低于3MHz的连接器,主要应用于军品中的机柜连接器、机床电器、矿山设备以及纺织设备和家电办公产品中.低频连接器又称低频接线端子,这类连接器的传输电流范围较大,其结构大都是多线的.

低频电连接器主要产品应用领域和性能

  高频连接器通常指工作频率在3MHz以上的电路中使用的连接器,主要应用于通信市场、军用雷达及武器系统.射频连接器是与同轴电缆、微带线或其它射频传输线连接,以实现传输线电气连接、分离或不同类型传输线转接的原件.这类连接器在结构上要考虑高频电场的泄漏、反射等问题.由于一般都采用同轴结构的同轴线相连接,所以也常称为同轴连接器.

射频连接器分类方式及类型

  3、连接器技术发展趋势：

功能化、小型化和智能化

  随着制造业信息化、智能化水平的逐步提高,连接器将持续向功能化、小型化和智能化方向发展,这也是连接器企业持续创新、提升竞争力的重要方向.

  一是实现多功能信号传输.传统连接器只传输单一信号,未来连接器将向多种信号传输发展,同一线缆可以同时传输光、电或者其他信号.有利于节约空间,同时提升系统可靠性.

  二是尺寸持续微型化、轻薄化.随着下游产品向小型化发展,特别是在面向终端消费者的电子消费类产品领域,连接器高度、间距均有小型化发展趋势.在尺寸小型化的同时,未来连接器将呈现高密度等特征.

  三是向模块化智能化发展.随着下游产品智能化水平的提高,对连接器的智能化要求也日益提升.通过增加有源IC,可实现将连接器从无源产品向智能产品转变.

  二、国内市场快速扩张,行业集中度提升

  1、全球连接器市场稳定增长,中国是全球的市场重心

  全球连接器市场规模巨大,未来将继续保持增长.近年来全球连接器市场规模总体上保持持续增长态势,规模已由2009年的343.9亿美元增长至2017年的601.2亿美元,年均复合增长率为7.23%.随着5G通信、新能源汽车、消费电子等领域的发展,未来全球连接器市场规模将不断增长,预计2016至2021年全球连接器市场规模复合增长率将达到5.3%.

全球连接器市场规模及增速

中国连接器市场规模及增速

  中国是全球市场规模最大、发展速度最快的区域市场.由于近年来受全球经济波动的影响,北美、欧洲和日本连接器市场增长缓慢甚至下滑态势,而以中国为代表的新兴市场呈现强劲增长,成为推动全球连接器市场增长的主要动力.受下游通信、汽车、消费电子等领域发展的推动,中国连接器市场保持飞速增长的态势,2009至2017年中国连接器市场规模由67.7亿元增加至190.82亿元,复合增长率13.8%,2017年增速达到15.9%.从地区市场规模占比情况看,中国已超过欧洲、北美地区成为全球最大的连接器市场,市场规模占比由2003年的12.5%提升至2017年的31.7%.

2003年全球连接器市场区域分布

2017年全球连接器市场区域分布

近年连接器全球市场分布数据

  国内连接器市场的快速发展,培育了一批具有较强竞争能力的生产商.受下游应用市场的需求牵引,国内连接器生产厂商加大了研发、设备方面的投入,逐步切入产品附加值较高的中高端产品市场.在这一进程中,涌现一批在不同应用领域具有较强技术、产品竞争能力的生产商,如汽车连接器领域的得润电子,通讯领域的立讯精密,军工领域的中航光电、航天电器等.按照连接器制造商2016/2017年的总销售额排名,发布了全球100强电子连接器制造商榜单,立讯精密、中航光电和得润电子进入榜单前20,分别排名第8、第13和第18.

国内不同应用领域代表性生产商

  3、行业马太效应愈发明显

  美日企业占据全球市场领先地位.连接器制造业是竞争较为充分的市场,泰科电子、安费诺、矢崎、日本航空电子等历史悠久、规模庞大的美日跨国企业在业内占据领先地位,最新全球100强连接器制造商前10强榜单中,美日企业上榜数量分别为4家和3家.与国内厂商相比,泰科、安费诺等跨国厂商在品牌、规模、服务等方面具有明显的竞争优势,并通过在国内设立生产基地等方式布局中国市场.

2018年全球连接器制造商10强榜单

  近年来国际巨头并购活动活跃,全球市场份额向领先厂商集中.下游应用领域对连接器的要求不断提高,具有较强研发实力的企业更容易获得竞争优势,市场份额不断向龙头企业集中.从1980年到2016年间,全球前十大连接器厂商市场份额有38%上升至59%,2017年前十大厂商市场份额达到61%,其中泰科、安费诺、莫仕三家厂商市场份额超过30%.此外,泰科、安费诺等跨国巨头通过并购的方式扩大业务范围：

2010年至2017年间泰科发起了12起并购,包括收购ADC、DeutschGroupSAS、西门子电机组件部分等；2003年安费诺每年至少发起1项并购,截止2017年共并购41家企业,涵盖航空、航天、通信、汽车、医药等业务领域,期间并购所用资金总额占公司配臵现金总额的50%以上.大范围的并购改善了产品结构,拓展产品的业务范围,也进一步扩大了国际巨头的竞争优势.

2016年前十厂商全球市场份额

全球前十厂商市场份额

  外商占据国内高端市场,本土企业市场份额连年提升,部分连接器产品实现进口替代.泰科、安费诺、莫仕等美国企业凭借技术和规模优势,在通信、军工等高端连接器市场占据领先地位.日本压着电子、日本航空电子、矢崎等日本厂商在精密制造方面优势突出,在医疗、仪器仪表、汽车等领域占据较高市场份额.以鸿海精密为代表的台湾具有较强产品标准化和成本控制能力,在消费电子、家电等应用领域占有竞争优势.近年来本土连接器厂商加大高端产品研发投入,推动国内连接器市场产品结构升级,逐步扩大国内连接器市场的占有率.2010年至2017年间前三大连接器厂商国内市场占有率由5.6%提升至28.7%.近年来,随着航空、新能源汽车等应用领域的快速发展,本土厂商的产品逐渐实现对进口产品的替代.

国内前十连接器厂商市场份额（2014年）

2010年-2017年国内领先厂商市场份额