重型汽车市场分析001.docx

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重型汽车市场分析001

重型汽车市场分析

林柯尔集团投资部

一、我国汽车工业的概括

汽车工业是产业关联度高，规模效益明显，资金和技术密集的重要产业。

党的十四大、八届人大作出振兴机械、汽车等产业，使之成为国民经济支柱产业的重大决策，确立了汽车工业在我国经济发展中的战略地位。

通过《汽车工业产业政策》的实施和汽车行业的共同努力，我国汽车工业取得长足的进步和发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》明确要求“发展经济型轿车，提高汽车及关键零部件的制造水平，积极发展高效节能低排放车用发动机和混合动力系统”。

面对加入世贸组织的形势，我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，力争到2010年成为国民经济的支柱产业。

稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜椤灣。

改革开放以来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求，轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解。

我国已成为世界摩托车生产大国，形成了几家初具国际竞争规模的摩托车生产企业，品种和数量基本满足国内市场需求并有部分进入国际市场。

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据统计，到2002年底，全国汽车行业共有企业2391家，其中整车企业118家，改装车企业546家，摩托车企业136家，发动机企业51家，零部件企业1540家；汽车行业拥有职工180万人，其中工程技术人员16.9万人；行业总资产5087亿元，其中固定资产原值2243亿元，净值1556亿元；国家批准的轿车建设规模为112万辆，其中国家已经验收或建成的轿车生产能力91万辆。

1999年全行业实现总产值3411亿元（90年不变价），销售收入3115亿元，工业增加值749亿元，利润总额106.5亿元。

、2000年，全行业实现销售收入3911亿元，利润177亿元，比1995年分别增长80%和107%；生产汽车207万辆，其中轿车60.5万辆，比1995年分别增长43%和86%；生产摩托车1153万辆，占世界摩托车产量的44%，比1995年增长45%；汽车工业出口额为25亿美元，进口额为36亿美元沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應釵蔼。

二、我国中重型载货汽车市场

1、我国重型汽车市场发展形势分析

（1）我国重型车生产状况

从1958年我国第一辆8吨重型载货车诞生至2003年，重型载货车的生产已颇具规模有生产厂家22家，年生产能力达到50万辆。

生产能力超过5辆的有3家，分别是第一汽车集团公司、东风汽车公司、中国重型汽车集团。

另外，包头北方奔驰重型汽车公司也具有一定的实力，这4家的生产能力合计达20万辆钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺缔嵛。

2、重型车主要厂家的经营情况

（1）重汽集团

去年重汽集团赢利企业9个，亏损企业22个，总体负债率为83.1％，全年亏损控制在2亿元以内的目标难以实现。

目前，重汽集团正在进行改革，据悉，四川汽车制造厂、陕西汽车制造厂有可能被分离出去。

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（2）一汽集团公司

近几年一汽集团公司的重型载货车生产发展较快，市场占有率连续上台阶。

1－6月份市场占有率跃居首位，达到47.82％，占重型载货车市场的近半壁江山，为一汽带来了较好的经济效益。

但5、6月份的销售量呈下降走势，其市场占有率从第一位跌至第二位。

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（3）东风集团公司

去年东风集团的重货销售形势不尽人意，1-10月份市场占有率与98年相比下降了8.7％，销售量下降了4.84％。

为了尽快抢回市场，东风公司陆续推出了几种新品种，并成立了东风公司重型车厂。

东风公司重型车厂利用现有存量，除继续承担了公司原有的汽车运输职能外，更重要的是生产15吨以上的重型车、军用车、出口车及部分专用车，生产规模将达到年产1万辆。

重型车厂的成立，一改现有东风改装车品种单一、技术含量不高、质量保证体系差的现状，实现了东风牌重型车、专用车规模化，集约生产经营。

去年9、10月份重型载货车的销量首次超过一汽，这主要是因为东风公司推出了6X4EQ3162F6D8吨自卸车等新产品。

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（4）包头北方奔驰

包头北方奔驰重型汽车有限公司去年1-10月份包头北方奔驰重型汽车有限公司共销售汽车346辆，同比下降了33.46％，市场占有率仅为0.96％，其年产6000辆的生产能力没能得到充分发挥。

但在去年6月份我国黄河水利委员会在郑州举办的黄河下游专业机动抢险队设备招标中，国内外共有9家重型汽车公司参与50辆重型自卸车的招标，北方重型自卸车以其可靠的性能和适应性一举夺标44辆。

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3、重型汽车市场情况分析

从我国重型汽车发展来看，20世纪60年代至80年代是非常缓慢的。

改革开放后，通过走引进与自主开发相结合的道路，我国汽车工业“缺重”的局面逐步得到改观。

但由于各方面因素的影响，重型汽车市场一直处于低迷徘徊的态势。

直至1998年之后，在中、轻型货车市场一路下滑时，重货销量却有了可喜的回升。

此后，在国家连续几年加大投资，实行积极的财政政策等一系列宏观调控措施的带动下，重货市场呈逐年走高态势，并进入全面发展时期，全局性增长成为目前重货市场的显著特性。

从分车型的销售态势上看，重货继续保持去年以来的超高速增长，当月销量已经超过中型载货车，成为一个历史转折点。

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（1）重型汽车市场继续保持快速增长

我国重型汽车市场在上年大幅增长的基础上继续保持着高速发展的状态，1—6月份，全国重型汽车销量达到220205辆，比去年同期增长43.9％增长速度在上半年同比增长30.2％的基础上又提高了4.6个百分点。

重型汽车市场发展速度大大超过其它车型的增长速度，目前，市场强劲的增长势头尚未出现减弱迹象。

促进重型汽车市场的主要原因是：

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①积极的财政政策继续为国民经济发展提供了宽松的财政金融环境，融资和信贷更加便利，扩大了人们的资金来源。

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②国民经济保持了较高的发展速度去年前6个月达到9.6％，公路运输业快速发展，西部大开发，基础设施建设，房地产业的繁荣进—步扩大了对重型汽车的需求。

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③治理超限超载运输和严厉打击走私取缔非法拼装车的政策措施促进了重型汽车市场的健康发展。

④主要重型汽车生产企业以市场为导向，开发出一批适销对路的产品，带动了重型汽车市场的快速发展。

⑤今年是中重型汽车更新高峰年，大量车辆更新是重型汽车销量增长的一个重要因素。

4、重型汽车市场发展状况和竞争格局

（1）载重市场

10吨以上重型车市场份额迅速扩大,10吨以下重型车市场份额明显缩小。

1－6月，载重10吨位以下的重型汽车销售56550辆（低标重型车包括在内）,同比增长30.9％；低于市场平均增长速度43.9个百分点；载重10吨以上至15吨的重型汽车销售36903辆，同比增长231.7％；高于平均增速156.9个百分点；载重15吨位以上的重型汽车销售8381辆，同比增长106.6％。

高于平均增速31.8个百分点。

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在市场份额方面，10吨以下重型汽车为55.4％，同比减少18.6个百分点，10吨以上—１５吨的重型汽车为36.2％，同比增加17.1个百分点。

15吨以上重型汽车为8.2％，同比增加1.3个百分点。

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根据有关资料分析，进入三季度以后，载重10吨以上重型汽车的市场需求呈现加速发展的势头。

预测在三季度，载重10吨以上重型汽车的销量为21241辆，占本季度总销量的58.4％，载重10吨以下重型汽车的销量为14932辆，占本季总销量的41.6％，10吨以上重型汽车的市场需求超过10吨以下重型汽车16.8个百分点，表明我国重型汽车市场正在加速向较大吨位重型车方向发展。

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导致这种市场变化的主要原因，一是公路尤其是高等级公路的快速发展公路运输条件不断的改善，使大吨位重型汽车的技术性能得到发挥，大吨位汽车经济效益显著，吸引了用户；二是国家集中治理超载使低吨位重型汽车的经济效益大打折扣，严重影响了低吨位重型汽车的销售，扩大了市场对大吨位重型汽车的需求。

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（2）牵引汽车销量在快速增长

从重型汽车品种结构上看，载货汽车销售48666辆，市场份额为47.7％，比去年同期减少3.1个百分点自卸汽车销售30618辆，市场份额为30.8％，比去年同期增加1.6个百分点；牵引汽车销售20233辆，市场份额为19.8％，比去年同期增加1.8个百分点。

虽然，各类重型车的市场份额变化不大，但是从销售量增长速度上看，牵引汽车是今年重型汽车市场上发展最快的品种。

１—6月，牵引汽车销量同比增长92.4％，高于市场平均增速17.6个百分点；自卸汽车同比增长84.5％，高于平均增速9.7个百分点；载货汽车同比增长64.1％，低于市场平均增速10.7个百分点，越野汽车同比增长18.9％，低于平均增速55.9个百分点。

导致不同车型市场发展不平衡的主要原因是：

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①随着我国公路建设速度的加快和高等级公路通车里程的迅速增加，以及公路物流管理技术的提高，牵引半挂运输和集装箱运输所具有的快速安全高效的优势显现出来，以普通载货汽车为主的传统公路运输工具，将逐渐向大马力牵引汽车为主的集装箱专业运输和半挂运输方向发展。

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②国家扩大固定资产投资规模，西部大开发和水利、交通、电力等基础设施建设进一步带动了自卸汽车市场需求。

④越野汽车属于军用产品，在和平时期，大吨位越野汽车的军队需求不会出现大的波动，同时，各生产企业尚未充分挖掘军品民用的市场，而越野汽车价格较高，对市场需求也起到了一定抑制作用。

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（3）重型汽车市场份额进一步向一汽和东风两大公司集中

今年载重10吨以上—15吨重型汽车市场呈现猛烈发展的势头，与10吨以下重型汽车共同构成当前重型汽车的市场主体。

今年前6个月，在载重15吨以下的汽车市场上，一汽和东风两大公司的市场占有率为65％，比去年同期增加了3个百分点，载重15吨以下的市场基本为两大公司所垄断：

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①10吨以下重型汽车市场，两大公司市场份额达到70.2％；

②10吨以上—15吨重型汽车市场上两家份额为60％

③东风汽车公司在今年市场竞争中赢得主动

今年重型汽车市场竞争主要是在一汽和东风之间进行。

从市场份额上看，1－6月一汽集团占43％，同比下降9.1个百分点，东风占31.5％，同比增长11.4个百分点。

原因是东风公司在发展最快的10吨以上—15吨重型车市场上异军突起，掌握了市场主动权。

年初，东风公司推出ＥＱ１２０８系列重型车，主要技术性能超过ＣＡ１２１０和ＣＡ１２３０系列重型车，投放市场后立即受到用户欢迎，前九个月销售15333辆，在10吨以上—15吨重型汽车的市场上，占有率从年初的不到1％迅猛发展到26％。

一举超过一汽一汽为25.1％。

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④15吨以上重型汽车市场争夺主要在中国重汽、重庆重汽和陕汽三家之间进行

今年前6个月，在15吨以上重型汽车市场上三家共销售19920辆重型车，占15吨以上重型汽车销量的67％，其中，重汽公司销售8667辆，市场份额为41.4％，同比增加13.4个百分点，川汽销售3885辆市场份额为22.5％，同比下降11.8个百分点；陕汽销售3940辆，市场份额为23.1％，同比增加3.3个百分点。

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三家比较而言，重汽公司在牵引汽车和自卸汽车上占有优势，重汽ｌ一6月销售牵引汽车2053辆，同比增长392％，销售自卸汽车1177辆，同比增长4.8％；川汽牵引车销售1915辆，同比增长22.8％，销售自卸车731辆，同比增长29.6％；陕汽销售牵汽车1047辆，同比增长142.9％，销售自卸汽车270辆，同比增长59.8％。

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川汽在载货汽车方面占有一定优势，１—6月销售2255辆，同比增长73.2％，重汽销售1502辆，同比增长49.9％，陕汽销售454辆，同比下降27.9％。

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陕汽在重型越野汽车方面占优势，１—6月陕汽销售越野汽车1171辆，重汽销售41辆，川汽仅有1辆。

5、2003年重型汽车市宏观基本情况

交通状况的改善和消费结构的变化，将促进载货汽车需求结构的变化，载货汽车向重型和轻微型发展的趋势更加明显。

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2003年中国中重型载货汽车市场受到三个冲击波的严重影响：

一是进入４月，非典开始蔓延传播并持续３个多月，使中重型载货汽车市场的销售受挫，并且迅速下滑；二是非典过后，汽车业内普遍认为，被非典抑制的需求会在下半年释放，但预想并没有实现，原因是部分消费贷款用户由于停运而无法按月还款，保险业意识到车贷险的风险很大，开始全面暂停办理车贷险业务，并进行整顿，导致大家期待的销售旺季没有出现；三是９月份以后针对运输车辆超限、超载较为严重的状况，各省纷纷出台办法抓“双超”，使大量在用车辆停运，部分潜在购车用户等待观望，从而严重影响了载货汽车的销售。

2003年重型载货汽车的销售增长率由前几年的约70%的规模迅速下降到4.3%，其变化之大让人咋舌。

而中型载货车的市场销售也加速下降，由01年的-0.25%到02年的-1.68%，03年更是下降17.17%。

；然而，从宏观环境上看：

2003年中国经济持续快速增长，GDP全年增长9.1%；国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；国家加大了基础设施建设的投资力度；2003年国内公路货运量也是大幅度增加，等等因素都将对我国载货汽车市场的发展起到较强的拉动和支撑作用。

因此，经过近几年的高速增长，重型汽车市场将进入相对平稳的增长阶段。

由于国民经济将继续保持持续稳定增长，因此中重型载货汽车市场大起大落的可能性不大。

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2003年我国中重型载货汽车的总产量397,940辆，占我国汽车总产量的9.0%；总销量为391,927辆，占汽车总销量的8.9%。

其中：

重型载货车的产量为261,768辆，比02年增长3.62%；总销量为255,755辆，比02年增长4.3%；中型载货汽车的总产量为136,172辆，比02年下降17.09%；总销量为136,378辆，比02年下降17.17%。

;通过分析重型、中型、轻型和微型四种车型的产销结构及变动情况发现：

我国的载货汽车市场的产品结构极不合理，中重型载货汽车的比重（尤其是中型载货汽车的比重）还在下降，而轻型载货汽车的比重偏高。

据有关专家介绍，国际上主要载货汽车的生产和使用国，其载货汽车轻、中、重型的比例一般为3：

4：

3。

因此，我国的载货汽车市场需要多做“重”文章，向国际上较为合理的载货汽车构成靠近。

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2003年中重型载货汽车月度销量曲线（见下图）显示：

重型载货汽车市场的波动较大，而中型载货汽车市场相对平稳。

说明，2003年我国重型载货汽车市场比中型载货汽车市场所受三大冲击波的影响更大。

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2003中重型载货汽车分月销售统计

6、2003年重型汽车市场广告费用支持情况

根据北京慧聪国际资讯公司媒体广告监测系统提供的数据，2002年全国各重型载货汽车厂商在总共213家平面媒体上发布广告信息总计3,181条，费用总计2,339.71万元。

而2003年全国各重型载货汽车厂商在总共288家平面媒体上发布广告信息总计9,795条，费用总计7,822.97万元。

可以看出，各厂商的广告投放范围扩大，投放金额大幅增加；各厂商的竞争范围不断延伸、竞争程度不断加剧。

;按承揽广告额排序的前十家平面媒体总计承揽了2102.75万元的广告投放额，约为去年的3倍；占所有平面媒体承揽广告总额的26.9%，这个比例比2002年下降约7个百分点，广告投放的媒体集中度降低。

原因在于03年重型载货汽车市场的需求增长放缓，各厂商都采取了一些市场渗透（增加广告投入）和开辟新市场（拓展广告投放范围）的市场竞争策略。

;经过几年的迅速发展后，各厂商业已掌握了重型载货汽车销售的季节性波动特征。

从广告投放情况来看，其月度波动基本上与市场销售的季节波动相一致（见下图）。

图5-1鰻順褛悦漚縫冁屜鸭骞阋苈。

2003年重型载货汽车市场广告费用月度统计图

华东、中南、华北仍然占居全国重型载货汽车市场广告投放的三大主要区域，这三大区域正好覆盖了我国经济三大发动机——长江三角洲、珠江三角洲和京津塘环渤海区域。

可以这样理解，经济越活跃的地区，越需要强大的物流系统支撑，因此就对重型载货汽车的需求更大。

随着我国经济的持续稳定增长和物流行业的迅速发展，这三大地区仍然会成为各重型载货厂商争夺的主要战场。

另外，随着国家“振兴东北老工业基地”政策出台，各大厂商也加大了在东北地区的广告投放力度。

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三、2003年市场分析

1、全国重型载车市主要厂商情况

增长速度大幅回落，市场需求拉动生产发展的作用下降，企业库存一直保持在较高水平上。

（1）市场需求继续保持专用化发展的方向，专用汽车市场份额进一步扩大。

①载货汽车（平板车）需求下降，１－９月销售５２４８４辆，同比减少１９．８％。

主要原因：

不适应专业化运输的要求，工作效率和使用效益与专用车相比处于弱势。

载货汽车大部分以底盘形式出厂，载货车底盘大部分将改为专用车，因此，实际载货车的销量还要低于统计数。

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②自卸汽车继续快速增长，销量超过载货汽车上升到第一位。

主要原因：

①固定资产投资强劲增长，巨大的投资（建设）规模奠定了自卸车市场需求基础。

②自卸汽车品种增加，不仅适应和满足施工需求，同时向运输市场发展。

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③牵引汽车保持较快发展，已成为长距离公路运输的主力车型。

④厢式汽车在无裸露运输要求下快速发展，是今年市场的主要亮点之一。

（二）市场格局与形势分析

当前，重型汽车市场上以三大国产重型汽车即解放重型车、东风重型车和中国重汽斯太尔重型车为代表（除了北方奔驰等引进产品外，其他厂家的产品基本是对这三大品牌的衍生或模仿）。

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为了便于分析，我们根据产品主要配置将重型汽车划分为中重型和重型两大类。

中重型车后驱动桥的轴荷为１０Ｔ或１０Ｔ加强型，发动机功率在２６０马力以下，主功率段在２１０马力—２４０马力，载重吨位一般在１５吨以下。

重型车后驱动桥轴荷１３Ｔ，发动机功率在２６０马力以上，主功率段在３００马力左右，载重吨位一般在１５吨以上。

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解放、东风及其模仿衍生产品基本属于中重型（重型汽车），中国重汽的斯太尔及其它用斯太尔技术生产的产品（以及北方奔驰等）属于重型车。

我国重型汽车市场结构以较低吨位的中重型为主，中重型市场庞大，构成当前重型汽车市场的主要部分。

在２０００年—２００２年重型车市场高速发展阶段，中重型销量从９９年的３５７３７辆发展到２００２年的２０８８７７辆，但是从２００２年下半年后，中重型市场需求降温，２００３年则处在下降中。

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重型市场有所不同，市场启动时间比中重型晚一点，但在今年重型汽车整体市场走软的形势下，仍保持了强劲增长的势头，１－９月销量同比增长７２．８％。

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2、主要厂家市场份额

（1）解放与东风拥有重型汽车市场最大的用户群体，今年虽然继续保持了市场上最大的份额，但是在中重型市场需求下降的形势下同时又受到市场新进入者的蚕食，与去年同期相比，两大产品销量下降，市场份额减少１１．３个百分点。

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（2）在市场需求向大吨位重型车转化的过程中，中国重汽等生产大吨位重型车的厂家日子好过一些，重型车销量同比增长７２．８％，重型市场份额扩大，其中：

中国重汽份额增加３个点，川汽增加１．３个点，陕汽增加１．６个点，其它厂家增加５．４点。

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3、市场格局

（1）总起来看，重型汽车市场的大格局并没有显著变化，中重型市场仍是主体，重型市场持续发展，部分中重型用户向重型转移。

解放与东风两大家仍然主宰着中重型市场，中国重汽、川汽和陕汽继续掌握着重型车市场的大部分用户。

但是解放和东风对重型汽车市场的主导作用在弱化，主要反映在，当市场需求向大吨位重型车转化的时候，两家都没有相应的重型车产品，只能通过对产品的改进或者加强提高性能去适应市场。

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中国重汽因掌握着成熟的斯太尔重型车技术而成为今年实际的市场主导者，许多企业为了赶上市场需求向大吨位重型车发展的潮流，纷纷模仿斯太尔汽车，选用斯太尔汽车的主要总成来发展自己的品牌。

斯太尔汽车（及其衍生产品）则进入市场大发展阶段，市场主要表现：

①新进入者选择该技术；②提升产品者选择该技术；③适应国情者选择该技术，如北方奔驰用斯太尔发动机和富勒箱，降低了成本，产销量迅速提高。

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（2）中重型市场的主要变化是，①在东风的追赶下，解放占压倒优势的市场地位被动摇。

５月份以前，一度被东风超越，６月份以后，解放虽夺回了中重型市场的头把交椅，市场优势已不明显。

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②中国重汽元气恢复实力大增后，开始向市场冲击。

年初推出斯太尔王重型车，并对主销产品降价，带动同类产品的价格重心下沉，对中重型产品市场形成挤压，加速了中重型市场的分化，扩大了重型市场需求。

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③受重型汽车现实市场和发展前景的吸引，不仅老企业加快改造扩大产能，重型汽车市场出现了许多新面孔。

这些新加入者中有生产农用车和轻型车的北汽福田；有生产汽车零部件的湘火炬，有生产轻型车的江淮汽车厂，还有生产改装车的湖北三环专用汽车有限公司，以及生产摩托车和家电的春兰等等。

重型汽车产能迅速扩大，卖方市场转为买方市场。

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④我国加入ＷＴＯ后，汽车进口关税下降，重型汽车进口量增加，今年车辆总重≥２０吨的载货汽车进口关税为１８％，税率下降１４．２３％上半年我国进口车辆总重≥２０吨的载货车４０８１辆，比去年同期增长７０．４％。

过去进口重型汽车多为国内缺少的专用车或专用车底盘，今年上半年重型牵引汽车进口８０８辆，同比增长３４％，世界名牌重卡奔驰和沃尔沃牵引车都有较大批量的进口。

国际重卡巨头在中国市场采取两条腿走路的方针，一是通过合资途径与国内重卡企业合作生产重型车，一是针对国内大项目和大用户直接进口成车，占领高端重卡市场，国际重卡巨头对中国重型汽车市场的影响与日俱增。

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4、中重型市场细分市场分析

（1）解放

在中重型市场需求下降形势下，作为市场份额最大的解放中重型汽车受到极大影响。

在四大车型中有三个车型下降，其中载货汽车下降５７．６％，牵引汽车下降３８．６％，自卸车略有下降，只有厢式车增长了１９．２％。

但厢式车增量弥补不了载货车和牵引车的减量。

但是解放对厢式车这一新兴市场的开发和市场运作是相当成功的，解放厢式车占厢式车总量的８８％，反映了解放对市场需求的把握和新的市场增长点的发掘引导的能力在重型汽车厂家中仍然是最强的。

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（2）东风

重型汽车销量与去年相比基本持平，整体情况显得平淡，主要车型的销量变化不大，销量仍集中在自卸车和载货车两大车型中，较为薄弱的牵引车仍未产生大的突破，厢式车发展远不如解放，但载货汽车底盘会有很大一块改装为厢式车。

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（3）中国重汽

中重型车是其新发展的车型，去年基数低，中重型汽车各车型都有一定增长。

总量是十分有限的，主要原因是配置高于同类产品，价格也明显高于同类产品。

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（4）欧曼

去年刚起步，中重型几个