产品调研需求分析说明书.docx
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产品调研需求分析说明书
宇达企业资源管理系统
YD-ERP
软件项目立项规划说明书
版本号：
建立日期：
2011-1-1
修改日期：
2011-9-7
文控编号
产品经理：
元常富
阅读提示：
项目说明书包含如下几部分内容：
1、产品开发背景和调研报告
2、市场需求分析说明书
3、解决方案概要说明书
4、软件功能详细设计说明书
5、系统维护及使用说明书
项目说明书力争使用最简洁的语言说明最复杂的问题，在实际行文中间并未按照上述提示严格步骤叙述，而是穿插引用通俗讲解，力争使文件的可阅读性最大化。
希望看过本文之后能对我们的软件系统有一个从感性到理性的认识。
第一章、前言
软件行业经过这么多年的发展已经相当的成熟，从开发工具到数据库到开发语言及测试手段都已经有了相当完备的解决方案，而对于客户及市场的应用来说已经经历了应用软件的从不了解到了解、从了解到认识、从认识到理解再到接受并使用的阶段。
相对于传统行业应用软件的发展还是相对年轻，从上世纪70年代的电脑发明开始，软件业就伴随着计算机硬件的不断进步而开始发展，但真正软件行业大发展的时期还是从80年代中后期开始的。
对于企业管理软件来说世界其他国家的起步还是相对的比较早，而国内的起步是跟随电脑的引入而开始起步发展的，这个时间大约最早可以追溯到80年代早期。
随着网络化的时代到来，软件已经不单单是一个应用程序，承载了人们很高的管理期许。
人们对软件期望的不断提高促进了软件行业的不断进步和创新。
回顾软件发展历史，从最初的单用户单任务模式到后来的多用户多任务模式，从单一功能到多功能复合使用。
从单机模式发展到局域网模式，再从局域网到互联网模式，软件业的发展无不跟随着时代的脚步。
进入21世纪，网络大发展，网络成了人们生活的必须的一部分，而对于软件的应用也就提出了更高的要求。
才有了我们的软件的出台和演变过程。
第二章、产品研发的需求背景。
国内的软件行业发展的年头也不短了，具体到企业管理软件已经有三十年的历史，这中间催生了很多优秀的专业化的软件公司，我们了解历史的可以发现企业管理软件大致经历了这么几个发展阶段：
（1）以DOS为代表的字符操作时代的非图形化操作，典型的特点是单任务单用户。
电脑的应用还不普及，更妄谈什么信息化。
（2）以WINDOWS为代表的图形化时代，典型特点仍然是单用户，但进步一点是多任务。
这个时代是电脑普及的开始时代，90年代后期出现了电脑联网技术，多台电脑协同工作的雏形开始形成。
管理软件在这个时候的任务仍然还是很单一。
而且只在少数企业才有。
仍然处于管理软件的萌芽阶段。
（3）随着时代的发展，企业办公由手工化转向电脑化，这个时候的电脑仍然处于普及阶段，企业的电脑只能作为打字机或者简单的排版工具而存在并没有提现其应用价值。
企业管理软件此时开始为人们所了解。
此时的管理软件已经进步到局域网阶段，但协同效果并不明显，人们的接受程度仍然有待提高，本身这个时候的电脑普及仍然还处于开始阶段。
这个阶段大约就在90年代后期和21世纪第一个年代的前期。
（4）进入21世纪后，随着电脑普及的大力推进，人们逐渐认识到，电脑可以干很多事，不光是打打字那么简单。
但是要让电脑干更多的事情该怎么办呢？
这就需要更多的优秀的应用软件。
此时的管理软件发展开始进入快速增长阶段。
市场份额的快速增长催生了很多企业的快速崛起，例如用友软件、金蝶软件、管家婆等我们至今仍然熟悉的优秀软件企业。
这个时候的管理软件由单机进化到了局域网网络版，由单一任务进化到了复合任务。
管理软件所涉及的领域也越来越多，形成了现在庞大的ERP软件市场，其实管理软件最初是从财务软件开始的，那时候叫会计电算化，还没有现在的企业管理信息化概念。
那时候的财务软件等同于管理软件。
（5）最近5年间，国内的互联网快速增长，达到了惊人的普及状态，跟随而来的是电脑的平民化和普及化，人人用电脑，家家上网络的时代到来催生了人们对电脑应用的更高最求。
对企业来说多业态化、多地域多分支化已经逐渐变的很普遍。
对所使用的管理软件提出了更搞的管理要求，要求能管理不同地域多地域的协同统一工作调度，让天南海北的人工作就如以前在一个办公室一样的方便，要求数据更流程共享更方便，更新更及时。
提出了数据集中管理、异地分散应用、数据分享共赢、联网适时更新的要求。
而传统的C/S局域网结构软件面对如此提高的要求确显得无能为力。
在如此背景下，结合当下网络技术的发展趋势和客户不管提出的需求结合市场调研我们认为，管理软件必须要有变革创新才能有新的发展机遇。
我们的工作是为了满足客户的管理需求而生，客户需求的变化是我们创新发展思路的关键所在。
第三章、产品调研的过程
对客户需求的准确把握仅仅是万里长征的第一步，也是具有方向性的决定意义，这一步走对了，对以后的任何事情都是一个字：
顺。
如何正确把握客户的需求现实和未来的市场需求方向，就需要我们对管理软件的过去、现在和将来都有一个充分的了解才能指导我们走好眼前的路，把握未来的发展方向是我们立于不败之地的关键。
了解市场需求就需要去接触客户，前言我们已经大略的叙述了管理软件的发展历史和在大环境背景中所处的重要位置。
这一章我们重点讲讲为了获得客户的需求信息并把握一下未来的发展方向我们所走过的历程。
当年毛主席他老人家曾经说过，没有调查研究就没有发言权，我们仅我们的所能对市场做了大量的细致的调研工作，实事求是、踏实诚心的去对待客户所遇到的任何问题。
这个过程贯穿过去5年我们所做的软件的客户需求分析、实施应用到售后服务的整个过程，这些都是市场前言的第一手资料。
客户所想所需，现有软件的不足和改进方向，未来软件的发展趋势都是在这个实践应用的过程中不断总结和发现的。
我们的工作不能为工作而工作，每一个客户每一笔生意都要为我们留下一笔财富。
长期的积累使我们懂得了客户的心声。
把握了未来的发展方向，这个过程无疑是一个马拉松式的长跑过程，也是一个充满艰辛的万里长征。
通过市场实战得到的需求信息是最直接的，也是最准确的。
经过长期的实践和对客户需求的把握，才提出我们现在的软件研发需求和设计计划。
我们希望我们的努力会给客户带来管理效益，给社会做出点滴贡献。
第四章、市场需求分析
经过长期的市场调研分析可以大致得出以下几点需求，当然这也是当前大时代背景下的软件发展趋势，把握好这一趋势可以使得我们在市场上立于不败之地。
软件业本身是一个完完全全的服务业，我们所做的一切工作所给客户带来的好处是显而易见的，但我们卖给客户的实际上并不是产品，而是踏踏实实的服务。
在今天的时代，产品好不好取决于服务好不好。
有的人说软件不好用，其实软件本身并没有问题，问题就出在与客户的需求脱节。
客户需求的是这样的而软件功能却是那样的。
我们把客户比作脚，我们的软件比作鞋子，鞋子不合适可以换鞋子，但不能鞋子不换让脚适应鞋子。
鞋子是为脚服务的，而不是脚为鞋子服务，所谓削足适履实际上就是一个本末倒置的服务理念。
一切以客户为中心可不能光停留在口头上，否则客户就会拿钞票给你投票。
搞清楚了理念，我们再来把目光放到客户身上，客户所想是什么样的呢？
其实客户的想法很简单，就是你所提供的产品适合我用就行，既要适合我用还不能用起来太复杂。
甚至有客户提让软件功能最少，最简单。
但现在的产品化软件似乎完全背离了客户的这一需求原则。
客户花钱是要买一个适用的管理工具，是为自己的管理而服务的，不是花钱买来一大堆无用的或者不适用的功能。
软件产品无所谓的好坏，只要是适合客户使用的就是好软件，客户就会好不吝啬的把票投给你。
对于现在的市场行情来说，专业化在所难免，客户的生意也是这样，他们专注于自身的业务发展，不可能对软件的使用和维护很专业，也不可能大量投入人力物力，对于我们来说软件不但要好用，服务还要完善。
我们能提供全方位的服务，客户满意度的增加才是我们效益源泉的关键。
我们所接触的老板其实都很有钱，你把活干好了人家觉得你的要价值不会吝啬的。
所谓要不上价不过是因为你的服务跟不上或者产品对人家的需求很勉强而已。
当然真正吝啬的客户不在这里的讨论范围之内。
我们不能拿出更多的篇幅来讲解客户的每一条细致的需求，但是共性的大方面的需求还是可以拿来讨论一下的。
过去时代，互联网不发达的时候，软件以单机为主，大点的单位电脑多的情况下有了局域网的联网需求。
发展到现在，网络和电脑的极大普及催生了互联网应用的崛起。
我们的企业管理软件也要顺应这一大趋势。
就目前我们所能接触到的这一小范围的客户情况来说，绝大多数都存在异地办公的情况，不是办公室和门店分离，就是门店和仓库分离，或者是各地分公司销售门店的统一管理和数据共享。
面对这种情况，传统的C/S软件已经不能满足客户的需求，维护量大，操作不遍，速度慢已经制约了传统软件的发展。
管理软件必须要顺应时代发展，走创新发展之路是在不然。
网络时代当然是绕不开网络应用。
网络应用具体到管理软件就是客户的网络化软件应用需求。
要求我们提供的软件更便于维护，更加使用的快捷稳定，这个怎么办呢？
这对我们的传统软件架构提出了一个不小的挑战。
对于我们自身的需求来说，客户发展越来越多，服务也跟随着越来越多，服务的成本投入也就越来越多，这就要求我们必须创新服务理念和方法手段，用最小的投入解决客户最多的问题。
软件要稳定，服务要保障，投入成本要压缩，这都是摆在每一个软件企业面前的重大问题，这关乎生死存亡。
客户的需求是千变万化的，但是基本需求还是能找到共同点的，要不然产品化软件产品的存在就难以解释。
产品化的软件就是在总结客户共性需求的基础上做出来的，满足的是大多数客户的共性需求。
但毋容置疑的是，这也限制了客户个性需求的满足。
软件同质化的竞争导致市场越来越难做，利润越来越少。
前文书，客户是上帝，客户的需求是软件产品存在的前提，满足不了客户需求客户就拿钞票投票。
不是客户越来越难做，也不是市场越来越小，而是我们的产品越来越不能适应市场的变化。
客户对个性化的需求已经越来越高，这得益于软件市场的越来越成熟，客户对管理软件的认知度越来越高。
对软件的要求就越来越高。
客户对软件产品个性化的需求催生了软件业的分化和专业化。
综合上边的客户需求我们可以总结一下，客户其实需求很简单就这么几条：
1、越简单越好，当然是在满足需求的前提下，换句话说就是只要对他有用的功能，不要那么多无用功能。
2、售后服务要全方位，客户不专业，我们是提供专业服务的。
软件业其实还是一个服务业，服务做好才是第一位的。
3、可以有共性的成熟的产品，但也要能根据客户的个性需求做出反应，一成不变的产品是难以走远的。
4、网络化时代的网络化管理要求。
客户的要求也很简单，远程网络管理，稳定、速度要快、使用要便捷。
基于客户的种种需求，我们的软件服务应该如何做的呢？
第五章、客户需求解决方案
针对客户的需求和市场走向，我们的软件经过缜密的市场调研和分析提出了一些有别于传统软件的特别解决方案。
软件就是服务，服务第一永远不变。
服务提现在软件架构的设计各个方面，要有利于客户的使用和服务维护。
客户所需要解决的是日常管理中的方方面面问题，而且要求功能不能太复杂，而我们的软件不能做到方方面面的全面。
只能根据大多数客户的共性需求先做一个大致的框架和方案，针对不同的具体客户个案进行扩充补充，力争达到客户的使用满意。
客户需要解决的问题大致有这么几点，
1、售前客户资料的手机和客户往来过程中的各种信息的搜集整理加工，这些信息有助于了解客户的需求和保持信息的连续性，这就是通常所说的客户关系管理系统。
2、一般日常业务，就是成交之后的内部处理过程，对于一般企业来说都存在一个采购管理、销售管理、库存管理。
3、财务相关内容，一般来说也可以说是业务有关联的内容，往来的应收应付系统，资金流转管理系统，财务处理系统等。
4、售后服务管理模块，产品卖出去后还要进行售后服务，对售后的各种情况进行管理也是必不可少的。
5、对于生产型企业来说，生产过程的管理也是必不可少的。
所有这些系统都是一体化数据共享机制。
我们提供的解决方案本身是一个架构方案，我们有很多成熟的客户经验可以借鉴，我们也具备一个现成的框架放在那里。
只需要根据不同客户的不同业务类型和功能需求进行再造组合就可以了。
对于客户的远程或者是网络应用要求，我们软件采用有别于传统软件的服务器、浏览器模式，也就是大家所说的B/S结构。
我们只需要维护好服务器就可以解决一切问题。
便于集中部署应用，客户端只需要像上网浏览网站一样就可以使用我们的软件，大大减轻了安装和维护客户端的工作量。
我们这里的描述不足以让你理解完全解决客户需求需要做的工作到底都有那些，但是看到这里你至少对我们要为客户做什么有一个感性的认识。
第六章、提供解决方案的落地和软件设计计划
有市场需求，也有解决方案，关键还是如何能落实到行动上，思想决定行动，行动决定成败，而行动中的细节是决定成败的关键。
我们采用世界级软件设计工具VS2010,应用微软SqlServer2005做我们软件的系统数据库。
使用当今最流行最热门的ForC#为客户打造企业级的管理应用平台。
所计划的功能模块和详细的功能说明及使用说明请参看下边的列表：
软件功能模块列表和具体功能介绍
模块名称
模块介绍
功能列表
功能介绍
商务
实际就是crm，功能包括客户联系、交往、跟单、日程等方面
客户来往
与客户之间的往来信息，包含商机跟踪信息、日程处理信息等一切与客户有关的事项记录
跟单创建
又叫商机创建，对于交往客户过程中发现的需求意向入跟单目录，跟单的跟踪处理仍然记录到交往信息中
工作日志
非客户交往的其他工作情况记录。
也可以记录工作意外的事情，就是一个备忘录或者记日记的地方。
日程安排
包括对客户交往的日程和其他非业务类型日程的安排以及日程处理进程等
老客户经营
从现有的成交客户中发现商机，主要有二次销售可能和服务费到期续费等。
这个和售后服务有一定的重叠，列入商务是属于售前处理
客户往来管理
客户往来录入界面能查到最近的往来信息不能删除，不提供修改，这里提供的是对无用信息的删除处理。
跟单管理
跟单录入只是把跟单信息列表建立，同时对跟单跟踪的情况进行录入整理，跟单管理对跟单信息对应的联系信息进行处理，只提供删除功能，信息无需编辑，如有注解可以批注
日志管理
工作日志录入界面只录入和显示最近一周的工作日志，不能删除修改，这里对所有的日志记录可以删除，不提供修改，主要目的是整理无用信息而设。
日程管理
日程增加后能显所有的未完成日程，并对日程处理情况做出跟踪记录，而这里是对跟踪记录和日程列表进行维护删除无用信息保留沉淀有用的信息，对无用日程可以进行清理
客户往来综合报表
对客户的非跟单联系、跟单列表、跟单跟踪情况、成交单据、日程安排、日程处理情况、售后服务情况进行综合显示，这里显示的是所有信息，如有必要可以对信息进行过滤整理。
全方位展示对该客户的一切业务往来和处理情况，做到全方位服务就要了解全方位信息，还包括客户当前的欠款情况
业务处理情况汇总报表
统计一段时期内的跟单列表情况，对可能成交的信息进行过滤整理，做到稳步推进，心中有数，有序安排工作进展。
日志查询
对工作日志库进行全方位查询，工作日志库其实也是日常工作知识库，对工作中的所感所得进行点滴记录沉淀是很有必要的，这也是过去的岁月我们所能留下的和得到的东西，赚钱是有必要的，但过程的享受也是很快乐的
跟单类型
销售跟单的类型，主要分当前跟单、历史跟单、闲置跟单、无效跟单、失败跟单等几种类型，跟单根据不同的阶段设置为不同的类别处理，这里提供的是对这些跟单类型的维护，包括新增改名删除等。
跟单阶段
对跟单的各个阶段进行细分设置，每次跟单信息进行跟踪处理的时候记录上都要选择对应的跟单阶段。
以方便的对跟单情况进行综合统计分析
客服
售后服务模块，功能涵盖服务记录、服务提醒、服务日程、服务期限提醒等
服务合同
服务合同是引用销售单来制作，根据销售单记录对应的服务信息和服务条款，也可以不应用销售单单独的服务合同
服务受理
对客户的服务请求非当时处理需要出工的先进行受理，然后做进一步的处理
服务处理
对受理到的服务请求进行处理，处理信息列入客户往来信息里，但挂接的有服务受理信息，方便统计该客户的售后服务情况
服务客户一览表
根据客户的类别、地区、性质等关联指标查询对应的服务客户，能清楚的知道我们现在还有多少客户需要服务。
还能清楚的知道我们的客户那些服务快到期了。
客户服务统计汇总表
对客户的售后服务情况进行专项统计，以评估该客户的服务成本和以后的针对性处理工作
总账
标准的总账报表处理，将各种业务类型转换成财务会计凭证处理，与业务系统相互独立
凭证制单
理论上说一般的凭证都能通过业务生成，但仍然有小部分凭证需要制单实现，比如长效费用的分摊等。
这里提供的是标准凭证的录入格式
生成凭证
根据业务数据生成对应的各种凭证，理论上一条收支信息或者一条转账信息都是对应的一张凭证，但这里可以多条数据生成一张凭证，销售单采购单出库单入库单等各自生成对应的凭证。
财务总账
财务总账，显示各个科目的发生总额
科目明细帐
财务科目明细帐，可以根据科目、会计期间、日期范围等条件进行查询
科目余额表
财务科目余额表，包含期初当期发生期末余额等
资产负债表
资产负债表，这里是固定格式的资产负债表
利润表
利润表,固定格式，从数据表中直接算数，不能自定义公式
会计科目
会计凭证属于总账基础资料设置。
资金
现金流水帐，包括收支转账等
其他收入
记收入，是除业务收入以外的其他营业外收入。
业务收入到往来收款单去处理
现金费用
记支出，是除业务付款以外的其他支出，主要是各种费用支出。
最终生成凭证到财务模块
内部转账
账户之间的转账，对于现金流水帐来说并没有增加出入，对于账户收支明细帐来说是转出账户支出转入账户收入的过程。
是内部之间收支的专用处理业务
费用明细统计表
对直接输入的现金费用进行统计，不包含已经摊销给销售单的费用。
费用摊销
将直接发生在销售过程中的费用分配给对应的销售单以方便核算该销售单的净利润成本，摊销费用的销售单不能反审
账户余额汇总表
各个账户的余额汇总，既能知道单个账户当前适时余额也能一目了然的知道各个账户的余额汇总。
收支流水明细帐
收入支出流水显示，可以根据各种查询条件来处理
账户收支明细帐
单个账户的收入支出流水帐，有别于收支流水帐
户间转账汇总表
内部账户之间互相转账
收支类别
现金流水帐相关设置收支业务类别的设置
收支账户
收款付款使用的账户
收支管理
对收入信息进行编辑删除处理
转账管理
对转账信息进行编辑和删除
往来
往来业务收付款及应收应付查询等
收款单
业务往来方面的收款，是要针对具体客户收款的，收款后要冲减客户的应收账款的
付款单
对供应商付款，要冲减供应商的应付账款。
付款出账记录到流水帐，收付款单审核后收付款计入流水帐
往来调整单
由于往来的时候总是会发生一些优惠或者其他原因对此前的额帐有变化就需要调整，调整有增也有减。
这里一个单据处理应收应付的调增调减
应收应付汇总表
客户和供应商的应收应付总账，可以根据条件查询。
应收应付明细帐
往来单位的应收应付明细帐，是按照具体的往来单位查询，也可以按日期等设定的查询条件来处理。
这里是业务明细帐与总账的财务应收应付科目明细帐有本质的区别
收付款审核
收款单据的修改删除审核等权限
收付款管理
付款单的编辑删除审核等。
往来核销
主要是收付款单与销售单采购单之间建立关联关系。
在收付款的时候由于特殊情况没关联业务单据的时候可以事后在这里处理
往来调整管理
往来调整单的编辑删除处理。
采购
从供应商处采购商品，包括采购单、采购退货单、采购各项统计措施
进货订单
定而未来的货列入采购订单，等候货物的到来。
进货单
对于已经入库或者未入库已经到货的进货进行记账处理，这里只挂往来帐不实际入库，真正的入库由库存模块的入库单实现。
采购单可以根据入库单调入并与入库单建立关联关系。
入库单可以没有价格由采购单确定成本价格。
进货退货单
对供应商的不合格商品退回处理，实际是出库，这里只处理挂账不处理出库，出库由库存管理出库单处理
采购业务单管理
采购模块的单据管理中心，可以对任何单据进行编辑删除等操作
进货业务单审核
业务单据只有经过审核后才能流转到下一个过程使用，没审核的单据相当于草稿，而已经被别的单据应用的单据则不能反审核
商品进货汇总表
根据进货单对产品进货进行统计，显示以产品列表为基准统计各个产品再一个时段内的进货汇总数量，这里的数据与实际入库数无关。
采购业务单汇总表
单据统计，实际是单据列表根据类型进行金额汇总统计和查询单据的地方
销售
销售单、销售退货单以及销售报表处理页面
销售订单
客户订货而未发货的就是销售订单，包括订货而没货的就记录进订单，也是客户报货清单。
他的下一个单据是销售单
销售单
这里的销售单不出库，只是销售出去的东西挂账处理，记录销售具体信息
销售退货单
客户对销售出去的产品不满意的可以退货，退货就记录销售退货单，到时候可以统计退货率。
这里也不是入库所在，而是给客户记录退货详细信息并挂账的
业务管理
销售模块的单据编辑删除等
销售业务审核
业务单据录入在未审核之前可以进行管理编辑删除等，审核之后不能，单据被引用后不能反审核
商品销售汇总表
对销售的商品进行汇总统计，这里并不等于出库的数量。
销售单成本利润表
这个是整个系统的核心，所有记账围绕的是计算是否盈利而设计，这里根据各个销售单计算纯利润
库存
根据业务生成的出入库单以及库存调拨报损报益等业务处理附加库存各种报表
入库单
入库单根据业务单生成，所有对应的出入库单据都要生成出入库单才算整整的出入库，系统采用的是业务仓库分开制，这里入库单对应的是进货单、销售退货单、报溢单
出库单
出库单根据销售单、进货退货单生成，核算出库成本，确定出库减库存
调拨单
仓库之间的调拨处理
盘点单
月底盘点数据的抄录，审核的时候会跟盘点时间点抄录的账面数据自动比较生，差异部分生成报损报益类的出入库单
商品库存明细帐
商品出入库明细帐，能直接关联查询到单据。
商品实时库存表
是商品库存结存表，只有出入库单审核后的才出结存表。
业务单不能生成结存表，也不直接出入库
产品序列号结存表
序列号产品的序列号跟踪结余表
商品出入库明细表
单个产品的出入库明细帐
其他出入库单汇总表
出库入库单的汇总除业务关联出入库外的其他类别的出入库单据的汇总
其他出入库产品汇总表
其他出入库单对应的产品汇总表
序列号跟踪
可以根据序列号跟踪产品从那里来到哪里去了
库存业务管理
管理出入库单
库存业务审核
审核、反审核出入库单
盘点时间点管理
盘点时间点及盘点抄帐数据的管理
盘点时间点设置
盘点的时候确定的一个时间点并将该时间点的账面数据抄录出来。
发货
货运部发货单以及代收回款记账，包含回款与发货单的自动对应关系和发货相关报表设置等
发货单
对于物流发送货物所产生的单据进行登记，包括运输单位、收货人、件数
提货单
对于供应商或者客户发来的货物进行记录，这是单纯的提货记录有别于原货退回记录
关联业务单
发货系统与进销存结合使用的典范，发货单关联销售单、进货退货单，提货单关联进货单、销售退货单。
这里对于发货代收的单据处理应收主体转移，如果要对该单原货退回，应当先撤销关联关系再执行原货退回处理
发货异常
对于发货过程中的一些特殊情况进行记录，这个记录直接关联到
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