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推荐精品劳务派遣服务行业分析报告

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2016年3月

目录

一、行业管理体制和政策4

1、行业管理体制4

2、行业法律法规4

3、产业政策5

二、行业概况6

三、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）国家产业政策逐步进入落实阶段9

（2）广阔的劳动力市场构成业务发展坚实基础9

（3）经济结构转型为行业快速发展提供了机遇9

2、不利因素10

（1）产业链不完整10

（2）企业治理结构不完善10

（3）服务发展有欠均衡10

（4）市场体制性分割短期内仍将存在11

四、行业进入壁垒11

1、人力资源服务业准入壁垒11

2、企业品牌建立较为困难12

五、行业利润水平的变动趋势及原因13

1、行业上下游情况13

2、上下游行业与本行业的关系及影响13

六、行业主要企业14

1、上海外服14

2、前程无忧14

3、智通人才14

4、点米科技15

5、搜才人力15

一、行业管理体制和政策

1、行业管理体制

人力资源服务业既包含狭义的人力资源中介服务，又包含广义上供战略层面和操作层面的人力资源服务。

人力资源服务涵盖网络招聘领域、猎头领域、人力资源外包领域、人力资源软件领域、人力资源培训领域、人力资源咨询领域。

行业直属人力资源和社会保障部管理。

人力资源和社会保障部简介：

人力资源和社会保障部是统筹机关企事业单位人员管理和统筹城乡就业和社会保障政策的中国国家权力机构。

人力资源和社会保障部主要责任在于更好地实施人才强国战略，充分发挥我国人力资源优势，建设人力资源强国；同时统筹机关和企事业单位人员管理；完善机关和企事业单位收入分配制度改革；整合人才市场和劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹全社会的就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系。

2、行业法律法规

3、产业政策

我国历来重视人力资源服务业发展。

2003年中共中央、国务院颁布《关于进一步做好人才工作的决定》，提出政府人事部门所属人才服务机构进行体制改革，按照“市场经营和公共服务分开”的改革方向，推动脱钩改制。

2007年《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出，要“发展人才服务业，完善人才资源配置体系”，“鼓励各类就业服务机构发展”，人力资源服务业作为现代服务业的重要门类，全面融入国民经济的总体格局当中，同年《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》三部法律的颁布，为人力资源服务业构建了良好的制度环境。

人力资源和社会保障部2011年发布的《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》指出，中国“十二五”时期将加快建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系，提高社会保险统筹层次，建立有效的社会保险关系转移接续制度。

“十二五”期间对社会保障制度的进一步完善基本解决制度缺失问题，也在政策方向支持了人力资源服务行业的发展。

根据国家发展和改革委员会2013年修订的《产业结构调整目录》，人力资源服务行业属于国家鼓励类行业中的“三十二、商务服务业”内的“8、就业和创业指导、网络招聘、培训、人员派遣、高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等人力资源服务业”以及“9、人力资源市场及配套服务设施建设”。

二、行业概况

根据全国总工会研究室企业职工劳动经济权益实现状况及思想动态调查测算，目前全国企业劳务派遣工占企业职工总数131%，约3700万人。

从行业分布来看，绝大部分行业都使用劳务派遣工。

在国民经济行业的20个门类中，有16个存在使用劳务派遣工现象，其中11个门类中超过20%的被调查企业使用劳务派遣工。

在属于第三产业的金融业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、计算机服务和软件业，分别有高达683%、667%和600%的企业使用劳务派遣工，劳务派遣工占职工比例分别为111%、64%、179%。

劳务派遣工占职工总数比例较高的行业是建筑业，信息传输、计算机服务和软件业，电力、燃气及水的生产和供应业等行业，分别为362%、179%和153%。

国有企业使用劳务派遣工的数量最多，占国有企业职工总数的162%；其次是外商（港澳台）投资企业，占140%，大部分劳务派遣工是普通操作工和一般技术工人，在初级工作岗位工作。

熟练工（无技术等级）占486%，初、中、高级技术工人占229%，专业技术人员和管理人员（包括一般管理人员和高层管理人员）占257%。

目前，劳动派遣特别受到外资企业、优势企业和国有大企业的欢迎。

采用劳务派遣型工作安排的行业主要是服务业、制造业和建筑业，如电信、银行、餐饮、医院、邮政、家政、电力、铁路运输等服务性行业，以及建筑业和制造业的一些部门。

劳务派遣在东部地区发展较快，规模较大。

已经开展劳务派遣的地区主要包括北京、天津、上海、广东、江苏、浙江、福建、广西、黑龙江、辽宁、吉林、江西、湖南、山东等地，并且劳务派遣也在其他地区陆续不断地开展起来。

目前，劳务派遣在国内应用领域越来越广泛，派遣规模也越来越大，有93%（500人以上规模）不同程度地接受着劳务派遣服务。

随着国家政策对劳务派遣的逐渐认可，未来越来越多的企业会选择劳务派遣用工，国内的劳务派遣的发展将呈如下趋势：

第一，市场规模将不断扩大，规范化程度将不断提高。

随着劳务派遣政策日益完善和服务不断改善，企业对劳务派遣的需求量将呈大幅上升趋势，派遣机构数量和规模不断增长，服务范围迅速扩大，服务能力也进一步提升，规范化程度不断提高，在整个服务业中的比重逐年加大。

第二，大型劳务派遣企业将在市场上占据主导地位。

随着劳务派遣的进一步规范化发展，企业对劳务派遣的用工需求日益增多，对劳务派遣公司的要求也会逐渐增高。

在未来国内劳务派遣市场中，大型劳务派遣公司数量会进一步增多，其规模更大，更专业化和规范化，将占据绝对主导地位。

中小型劳务派遣公司由于资金、规模、社会背景、专业化程度等多方面条件的不足，将越来越难以满足企业的要求，数量将逐步减少，最后将完全退出市场。

目前，我国劳务派遣行业虽然尚处于起步发展阶段，但已在我国显示出促进就业的重要作用。

可以预见，在今后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要的就业形式、用工形式，继续发挥其特殊的作用。

近两年，我国劳动力派遣市场正以15%以上速度增长，我国拥有13亿多的人口，是一个巨大的劳动力市场，预计未来五年我国劳动力派遣规模将达到6000万人，占全国职工人数的比例将超过20%。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策逐步进入落实阶段

近年来，经营劳务派遣业务的单位增长较快，一些不具备经营能力的劳务派遣单位甚至“皮包”公司进入派遣行业，无力承担用人单位的法律义务，侵害了被派遣劳动者的合法权益。

2013年7月1日起执行的《劳动合同法修正案》、2014年3月1日起执行的《劳务派遣暂行规定》明确了经营劳务派遣业务需要的资质，加大了政府监管力度。

《修正案》与《规定》的实施规范了劳务派遣用工，提高劳务派遣市场进入门槛，将更加有利于劳务派遣业务的良性发展。

（2）广阔的劳动力市场构成业务发展坚实基础

近年来，劳动力就业总量压力较大，高校毕业生的就业、农业富余劳动力的转移都对人力资源服务行业提出了更高的要求，庞大的就业需求成为了人力资源服务业的巨大市场基础。

在持续的就业及用工需求下，人力资源服务业将面临发展的黄金期。

（3）经济结构转型为行业快速发展提供了机遇

中国经济正面临结构调整、转型升级的挑战，劳动力供求的结构性矛盾将逐渐显现，新兴行业需求的中高级人才供不应求，而一些传统、落后产能的行业会出现劳动力供给过剩的现象。

因此企业对人力资源服务的需求将进一步释放，该类型企业所需要的服务侧重在事务型外包，主要在于解决能力的约束或提供程序性的解决问题方案。

2、不利因素

（1）产业链不完整

目前的人力资源服务大多集中于人才招聘、职业介绍服务，而管理咨询和教育、培训服务等方面的发展还不强，没有形成与用人单位人力资源需求相匹配的完整的服务产业链。

同时利润来源主要还是通过提供诸如供求信息等初级产品，缺乏技术含量高、信息集成度高、附加值高的人力资源服务产品，难以提供差异化服务、个性化服务，也缺少一揽子服务、综合配套服务。

（2）企业治理结构不完善

首先是企业规模小，粗放式经营，技术力量薄弱，信息技术应用水平偏低，资产利用率不高，运行方式陈旧；其次内部治理结构不完善，从业人员素质不高，职业化、专业化水平低，市场营销意识与能力不强，服务供给的短期化、短视；再次，缺乏不断开拓、服务创新的动力和能力，致使可购服务的价格偏高，服务质量差，服务信用度低。

（3）服务发展有欠均衡

尽管各项细分业务不断发育、壮大，尤其是高级人才推荐咨询、网络招聘、人才派遣等业务高速发展，某些细分行业已经涌现出了一批无论在营业额还是在业内影响力方面均占据优势地位的企业。

但总的来说，人力资源服务从业机构的发展，还存在不均衡的方面。

在人才派遣方面，国有企业处于绝对优势；在人才交流会方面，则是民营企业更为活跃。

此外，人力资源服务从业机构区域分布也不尽合理，城市与郊区发展不平衡，不能很好适应城市发展与现代服务业、先进制造业的产业布局，难以有效满足日渐增多的人力资源服务需求。

（4）市场体制性分割短期内仍将存在

我国目前已建立人员求职、流动的制度，但是相关管理和制度安排，还是以身份为界限，由于身份界限导致的人员流动与就业的制度性障碍，影响了全社会人力资源的统一管理和人力资源服务的规范实施。

四、行业进入壁垒

1、人力资源服务业准入壁垒

国家制定对人力资源服务业的一系列准入标准形成了该行业的准入壁垒。

人力资源服务行业需要的各类准入条件如下：

若公司从事人力资源服务，需要取得《人力资源服务许可证》。

《人力资源服务许可证》是由省级人力资源和社会保障厅核实批准颁发的许可证，申请资格不少于200万元注册资金，以及5名以上具有大专以上学历并经过相关培训的从业人员。

若人力资源公司从事劳务派遣业务，根据最新《中华人民共和国劳动合同法》明确要求，最低注册资本为200万元人民币，有开展业务相适应的固定的经营场所和设施，以及符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度。

若人力资源公司从事提供互联网信息服务，则必须按照《中华人民共和国电信条例》的规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。

2、企业品牌建立较为困难

我国目前能够从事人力资源服务行业的主体包括民营人力资源服务企业、国有人力资源服务企业、国外成熟的人力资源公司的分支机构等。

人力资源服务行业参与者众多，竞争较为激烈，产品同质化程度较高，新的市场进入者可以通过业务模仿迅速进入市场，但也同时导致了人力资源服务内容同质化、产品价格恶性竞争等后果。

激烈的竞争环境使得从业主体品牌推广难度较大。

五、行业利润水平的变动趋势及原因

1、行业上下游情况

人力资源服务业，产业链上游主要为给人力资源服务机构提供软件和信息技术的企业。

行业所处下游为需求人力资源服务的各类企事业单位及个人客户。

2、上下游行业与本行业的关系及影响

随着“招工难”、“就业难”等现象的出现和人力资源市场结构性矛盾的深化，对人力资源服务的需求特别是从校园招聘到培训再到企业用工的一站式人力资源服务的需求，将是未来人力资源服务需求的重要增长点。

六、行业主要企业

1、上海外服

上海外服成立于1984年8月，隶属于世博集团。

是专门为国内外企业和外商驻华代表机构提供人力资源服务以及商务代理、人力资源咨询等延伸服务的综合性企业，面向中国雇员、外籍雇员和企业提供专业的一站式服务。

2、前程无忧

前程无忧是国内第一个集多种媒介资源优势的专业人力资源服务机构。

它集合了传统媒体、网络媒体及先进的信息技术，加上一支经验丰富的专业顾问队伍，提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务，现在全国25个城市设有服务机构。

3、智通人才

智通人才是广东智通人才连锁股份有限公司的简称，创立于1995年2月24日，是一家集综合招聘、网络招聘、平面媒体招聘等多个招聘平台于一身，依托自主研发的智能化和信息化技术支持系统，通过

4、点米科技

江苏点米网络科技股份有限公司，原名江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司始创于2006年，前身是南京谋士人力资源管理服务有限公司。

是经江苏省人力资源和社会保障厅批准成立的专业顾问型公司，注册资金1000万元，已通过ISO9001质量管理体系认证。

5、搜才人力

搜才人力集团初创于2001年8月29日，现有员工400余人，是早期从事人力资源外包和猎头寻聘的专业人才服务机构之一，也是河北首席人力资源网站----搜才网的运营商。

公司设立了北京、唐山、保定、廊坊、邯郸、衡水、沧州等近十家全资子公司，以京津冀为根据地，通过外包联盟合作方式，业务范围辐射上海、深圳、杭州、成都、西安、太原、大连等74个城市。

历经13年发展，公司已成长为一家以信息技术为支撑，以人事外包服务（HRO）为核心业务，集招聘外包服务（RPO）、培训流程外包（TPO）为一体，为客户提供全方位、标准化人力资源外包解决方案的一站式供应商。