最新挖掘机4S店项目可研报告.docx
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最新挖掘机4S店项目可研报告
一、项目概要~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2
二、挖掘机销售市场可行性分析~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11
三、经营可行性分析~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~12
四、公司组织机构~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~17
五、销售及经营收入预测及财务可行性分析~~~~~~~~~~18
六、风险分析~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~22
七、可行性研究结论~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~23
一、项目概要
1.1项目的背景及由来
1、项目名称
XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店建设项目
2、项目建设管理单位
XXXX工程机械有限公司
3、项目建设地点
XX市XXXXXX
4、项目建设的由来
工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。
随着我国深化改革、扩大内需和发展社会主义市场经济等一系列重大政策的贯彻实施，工程机械市场需求迅速增长。
近年来，我省对工程机械的需求不断扩大。
浙江工程机械销售规模从2005年至今已迅速增长7倍。
目前在浙江销售工程机械的企业有近百家，90%的代理商都以租用闲散场地为主，主要分布在杭嘉湖地区。
且销售网点离中心城区太近，随着城市的发展，其弊端越来越明显，不仅影响市容、妨碍交通、污染环境，而且也严重制约了浙江工程机械销售、服务业乃至其制造业的发展。
最近，国家出台“新36条”政策，将民间资本引入垄断行业，尤其是可以进入基础建设领域，如交通运输建设，水利工程建设等等，必然带动工程机械产品的需求，从而拉动工程机械行业领域的大发展。
为了优化产业布局、优化城市环境、培育新兴产业，满足浙江及XX地区工程机械市场快速增长的需求，促进工程机械销售、服务业和制造业的发展。
最近，XXXX工程机械有限公司会同XXXXX园经过调查研究，参照国外工程机械销售基地一般都设置在距离中心区域20～30公里外高速公路附近的经验，根据XX市城市总体建设规划布局要求，提出在地处XX市XXXX园内建立XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店，将引入工程机械销售、服务、配件、信息（4S店模式）、物流等企业入驻，与地处XXXXXX的工程机械制造基地形成完善的工程机械产销链条。
XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店建设的提出是XX市经济建设发展进入新阶段的客观要求，对XX市调整产业布局，优化城市环境，培育新兴产业，具有积极的促进作用。
对提高XX市、浙江省工程机械营销实力具有深远意义。
5、项目建设的意义和必要性
a.挖掘机4S店建设是满足挖掘机市场需求快速增长、培育XX市新的经济增长点的需要。
未来若干年，随着浙江省经济发展战略的实施，浙江省及XX地区工程建设项目将进一步增多，工程机械行业将进一步发展，我市应抓紧这一难得的机遇，不失时机地因势利导，加快建设工程机械营销基地，引导和促进这一产业更好更快地发展，形成新的增长点。
b.挖掘机4S店建设是改变目前浙江XX地区工程机械经营场地分散现状、改善产业布局和城市市容的需要。
浙江工程机械销售代理商大多数以分散租用闲散场地为主，不少销售网点离城区太近，大型工程机械进进出出，既影响城市交通，也影响城市市容。
集中建设工程机械营销基地，将经销商集中到城乡结合部，建产业集群，创区域品牌，有利于改善城市交通和市容状况。
c.挖掘机4S店建设是以市场营销为着力点，大力推动XX地区及周边地区挖掘机产业链发展的需要。
随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，市场将成为制约企业发展的关键因素，建立XXXX挖掘机4S店，是开辟同类项目的先河，将使同一产业在基地内集聚，会促进企业在区域内的分工，使厂商及时得到本行业竞争所需要的信息，更稳定有效地得到供应商的服务，易于获得配套的产品。
挖掘机4S店的建立更有利于XX发挥地处浙江北部长三角经济圈的优势，辐射周边地区，打造工程机械生产型服务业的基础，并通过营销、物流的完善，逐步引导和推动周边工程机械制造产业链的发展，使工程机械成为浙江及XX地区又一重要产业，为振兴XX工程机械产业增添新的力量。
1.2报告编制的依据
1、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》
2、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》
3、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
4、《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》
5、国家“十二五”规划（草案）
6、《关于推进再制造产业发展的意见》
7、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》
1.3建设概况
1、项目建设宗旨、功能定位与发展目标
a.建设宗旨
为培育新的经济增长点，促进经济结构优化升级，推动经济的可持续发展，通过基础设施的建设，合理配置工程机械资源向专业化营销集中，巩固强化主导优势产品，重点向高附加值、新技术产品方向延伸，实现资源、设施共享，创造一个区位优越、布局合理、开发有序、功能齐全、环境优美、管理先进的现代工程机械销售基地。
b.功能定位
该项目是以挖掘机销售、服务、配件、信息（4S店模式）为主。
将借助国内外工程机械销售企业大量进入XX地区的契机，抢先一步树立XX重机优秀国产品牌形象，灌输“品质改变世界”的高尚理念，以XX为主，辐射全省，瞄准国际；为振兴XX地区工程机械销售的发展搭建平台。
c.发展目标
基地总体规划用地35亩。
建立工程机械销售、配件、服务、信息一体的4S营销模式，2011年预计经营额1.5亿元，实现税收500万元。
2、项目建设地点
项目建设地点位于XX市XXXX园。
该园毗邻G92国家高速仅数百米，距乍嘉苏高速仅6公里，距G320仅10公里，距杭浦高速15公里，交通非常便利，具有发展工程机械物流的良好交通和区位条件；同时，该区域位于长三角经济区沪杭连接地带，是经济快速发展的区域，具有良好的产业聚集优势。
3、项目建设规模及内容
a.项目建设规模
达到容纳样机停放场地30台，销售展厅300平米，配件仓库300平米，修理车间500平米，信息网络管理硬件达标。
b.项目建设内容
⑴销售区块、配件区块、维修区块、信息区块功能完善的4S店配置。
⑵实施4S店内道路、供排水、供电、环保等基础配套设施建设。
4、项目建设期限
项目建设期为2年，即从2010年12月至2012年12月。
其中：
一期建设时间为2010年12月～2011年10月；二期建设时间为2011年10月～2012年12月。
5、项目组织建设管理
a.成立XXXX工程机械有限公司挖掘机4S店项目领导小组
成立项目建设领导小组。
该领导小组作为项目建设的决策机构，将严格执行国家有关工业园区建设工程政策法规，遵循中央和地方相关管理办法及实施细则，指挥领导项目的规划建设工程。
b.组建项目实施机构及招商
项目领导小组下设筹建办公室。
筹建办公室具体负责建设项目的实施和管理。
c.建立相关管理制度
按4S店四大功能板块的布局规划，发挥土地的最大利用效率，严把投资强度关，确保4S店项目可持续发展的良好环境。
6、项目投资估算与资金来源
a.项目基础设施工程建设投资估算与资金来源
4S店基础设施工程建设投资估算为1600万元（一期750万元）。
b.XXXX工程机械有限公司4S店项目的投资估算与资金来源
XXXX工程机械有限公司4S店引入项目投资1600万元。
资金来源：
由XXXX工程机械有限公司自筹。
7、经济和社会效益
根据工程机械销售行业的经济效益指标水平，参照企业的预期目标进行匡算，本项目正常生产年份营业收入1.5亿元，利税总额为1300万元，利润总额为800万元，实现税金500万元，项目总投资收益率为30%。
本项目合理配置挖掘机向专业化营销基地集中，巩固强化主导优势产品，重点向高附加值、新技术产品方向延伸，实现资源、设施共享，打造国内一流的工程机械营销基地，引导工程机械市场经济的健康发展。
促进工程机械生产、加工、服务产业链形成优势互补、集约发展的态势，以工程机械品牌企业的营销、售后服务带动其制造业的发展，以先进制造业带动现代服务业和区域经济的发展，促进产业结构优化和增长方式转变。
项目既能充分发挥工程机械销售服务业的导入效应，又能通过对原辅料、商业物流、教育培训等方面的需求带动各业的发展，提高地方制造、营销及服务业水平，促进地方经济的发展；项目对运输、金融、农副产品、百货商品零售业、餐饮娱乐乃至房地产的需求都会有较大推动，不仅可解决数百人的直接就业，还可间接地解决更多的就业群体，妥善安置人员就业，维护社会的安定和谐。
8、项目规划及预期经济目标
项目规划及预期经济目标一览表，详见表1-1：
表1-1项目规划及预期经济目标一览表
序号
指 标 名 称
单位
数据
备 注
一
基础设施投资
万元
1600
其中：
第一期750万元
1
建道路
m
340
2
铺设给排水管道
m
710
二
拟用地规模
亩
35
1
4S店板块
亩
10
2
维修、物流、服务板块
亩
15
3
工程机械整机及配件板块
亩
10
三
项目建设总投资
万元
1600
1
建设投资
万元
900
2
流动资金
万元
700
四
建设投资来源
万元
1600
1
拟建项目单位自筹资金
万元
1600
五
流动资金来源
万元
700
1
企业自有资金
万元
900
六
基地建设期
年
2
七
收入（不含税）
万元
15000
八
利税总额
万元
1300
1
其中：
增值税
万元
380
2
附加税
万元
120
3
利润总额
万元
800
九
所得税后净利润
万元
500
十
评价指标
1
总投资收益率
%
30
按正常经营年数据计算
2
投资利税率
%
30
3
年利税总额
万元
1300
4
年实现税金
万元
500
含所得税
1.4结论简述
工程机械是国民经济建设不可缺少的装备，工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》提出“充分整合现有资源，发挥比较优势，合理规划确定我国装备制造产业布局，形成一批特色鲜明、重点突出的产业集群和装备制造集中地。
”和“ 以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展”。
《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》使民间资本投入国家重点基础建设有了依据，将推动工程机械销售持续稳定增长发展。
二、挖掘机销售市场可行性分析
从2010年10月份挖掘机销量数据来看，挖掘机销量在土石方机械中表现最好。
实际销量接近12350台，同比继续增长41%，环比也略微增长6.03%。
和装载机、推土机等其他土石方机械环比大幅下降相比，挖掘机环比表现最好。
前10个月累计，挖掘机总销量约13.85台，同比增长78.65%。
我们维持全年16.50万台的销量判断，同比增长73.7%。
出口维持在量小的正常水平，从销量区域分布来看，10月份挖掘机出口221台，同比增长81.89%，环比下降13%。
从绝对数量来看，前9个月平均出口挖掘机225台，10月份出口基本保持在前期的平均水平。
前10个月累计，挖掘机出口约2240台，同比增长72.3%;增速继续略低于总销量增速。
从出口占比来看，10月份单月出口占1.79%，前10个月累计出口占比仅1.62%，对整体销量影响很小。
扣除出口因素，10月份挖掘机内销约12130台，同比增长40.5%，环比也略增6.5%。
前10个月累计，挖掘机内销超13.63万台、同比大幅增长78.8%，增速环比下降约5个百分点。
XX份额接近年度最高。
10月份，挖掘机主要合资生产企业斗山、小松、日立分别实现销售1349、1826和1264台，同比分别增长-1.9%、32.3%和23.8%;市场份额10.9%、14.8%和10.2%，同比分别下降4.8、1和1.4个百分点，环比小松上升2.1个百分点。
10月份，民族挖掘机品牌XX、山河、柳工和厦工销量1183、361、403和241台，同比分别增长51.3%、56.3%、65.8%和276.6%;市场份额9.6%、2.9%、3.3%和2.0%，同比分别上升0.6、0.3、0.5和1.2个百分点;环比XX上升1.1个百分点，XX单月份额接近年度最高9.7%。
前10个月累计，斗山、小松、日立份额分别下降1.95、0.88和1.32个百分点;XX、厦工和柳工分别提升1.16、0.49和0.12个百分点。
从上面的市场分析可以看到，挖掘机市场继续朝着良性发展，特别是民族品牌的XX挖机，市场占有率不断提升，相信在不远的将来会超越所有合资品牌，坐上头把交椅。
三、经营可行性分析
3.1、XX公司简介
XX集团始创于1989年，秉承“创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”的宗旨，长期致力于向中国和世界的基础设施提供高品质的成套施工设备。
XX是全球工程机械制造商50强、全球最大的混凝土机械制造商、中国企业500强、工程机械行业综合效益和竞争力最强企业、福布斯“中国顶尖企业”，中国最具成长力自主品牌、中国最具竞争力品牌、亚洲品牌500强。
核心企业XXXX于2003年7月3日上市，是中国股权分置改革第一家成功的企业，目前市值居中国工程机械上市公司之首。
XX集团总部设在XX，并在上海、北京、沈阳、美国、德国、印度等地建立了研发制造基地，拥有员工3.1万人，业务覆盖100多个国家和地区。
近6年来，XX年均销售率增长保持在50%以上，2009年实现销售额300亿元。
XXXX有限公司成立于2002年，坐落于江苏XX经济技术开发区XX产业园内，园区规划占地3000亩，是XX集团旗下集工程机械生产、销售、研发于一体的核心子公司。
XXXX秉承集团“XXXX”的精神和“XXXX”的企业理念，立足打造世界挖掘机行业的著名品牌。
XXXX已建成年产10000台规模的挖机生产线，2009年实现挖掘机销售近6000台，销售额超过40亿元，成为挖掘机行业增长最快的企业之一。
3.2、机型分析：
现在的挖掘机市场，主要分小挖（20吨以下）、中挖（20吨至30吨）、大挖（30吨以上），XX品牌在成熟机型的中小挖机型上，增加新品种，满足市场细分要求，不断提高市场占有率：
3.3、销售价格分析：
XX挖掘机一些车型的销售均价表
机型
70
130
200
250
350
均价
（万元）
41~43
61~63
85~88
95~98
115~120
挖掘机市场的繁荣导致竞争加剧，时下市场上的各种机型已呈现重叠的现象，买者选择的余地更大了。
降低关税后的进口挖掘机大批涌入，在部分买家能够买到比以往更便宜的进口挖掘机的同时，国产挖掘机市场品牌繁多，质量良莠不齐，价格高低差别大。
XX今年在市场上的定价也做了相应的调整，但是作为国内挖掘机的一个知名品牌，XX的销售对象更多的是一些看重技术和质量的理性买家。
在浙江挖掘机市场上，XX挖机因质量上乘，价格适中，很受买家的欢迎，在浙江省大部分地区，市场占有率都做到最高或居前。
3.4、销售渠道分析
我们在销售XX挖掘机时，可以通过以下的几个渠道：
建立网络销售随着时代的进步，科技的不断发展和网络交易越来越成为一种重要的销售方式，因此我们可以建立一个网上主页来进行挖掘机的销售。
结合现有开发的项目来进行销售现在，我们可以利用很多待开工项目来进行整合的宣传和销售，为挖掘机的销售带来商机。
大型的展销会借助各种大、中、小型挖掘机展销活动、结合形式多样的促销活动，可以吸引很多不同类型的客户，效果有时候会出奇的好。
重视专项挖掘机市场。
虽然现阶段我省的挖掘机销售还是集中在一个相对较窄的市场上，但是随着浙江地域优势的不断显现突飞猛进，在政策上抓住机遇，比如新农村改造建设等等，会给我们带来无限的商机。
争取企业购机。
现在，个人购车是挖掘机销售的主流，因此，争取企业购机是一片广阔的销售市场，努力挖掘这一市场，利用一些优惠来争取企事业单位的购机，也是我们销售的重要渠道。
3.5、市场推广分析
近几年来，挖掘机市场发展的很快，已成为仅次于装载机的第二大子行业，而且由于挖掘机的销售利润可观，几乎是装载机的2～3倍，工程机械销售企业纷纷介入挖掘机市场。
或许国产小挖的迅速发展起到了启示作用，不少企业开始以小挖为突破口，向大中挖发起了冲击。
XX早已成立了重机公司，进行独立运作。
目前，我国小型挖掘机的市场保有量及销量所占比例很小，但由于从2004年国家实施宏观调控政策以来，诸多因素使得国内挖掘机市场产生了明显的变化：
通用型挖掘机产销已近饱和，产能明显过剩，这在东部地区的销售中尤其明显，小型挖掘机市场已呈迅速启动之势。
2010年国内产销6吨及6吨以下的小型挖掘机20000台左右，15吨以下的挖掘机产销共计35000台。
这一显著变化也使国内小型挖掘机市场成为2010年国内挖掘机行业最亮丽的风景之一。
2010年1月至10月份与2009年1至10月份相比较，小型挖掘机和微型挖掘机销售量增长幅度很大，分别达到75％和43％，众多挖掘机制造企业似乎看到小挖市场的蓝海。
超大型挖掘机主要用于各种大规模露天矿山的开采及大型基础建设，同时还被用于填海造地工程及港湾河道疏通工程，其中正铲式挖掘机占大部分。
目前生产超大型挖掘机的厂商较多。
主要分布在美国、日本、德国，台卡特彼勒，小松，日立，德马克，O&K等公司，国内主要以XX公司为主，目前已经形成超大型挖掘机系列。
四、公司组织机构
4.1、公司组织机构框架
总经理
债权副总
服务副总
销售副总
人事行政副总
财务总监
信审部
管理部
法务部
拖机科
财务部
风控部
人事行政部
信息管理部
销售支持部
市场开拓部
各地销售分公司
服务部
配件部
技术部
维修厂
4.2、责任中心划分
销售责任中心：
负责公司的销售管理、销售策划、对公司的销售投资、销售利润负责；
市场责任中心：
负责市场的宣传推广效果、市场开发、对公司的市场成本进行管理；
客户服务责任中心：
对客户售后服务诸如咨询、法律、保险、客户档案数据管理等业务负责，并负责顾客意见的反馈；
财务责任中心：
对有关对外财务结算，对内财务管理负责；
债权责任中心：
主要责任是对销售回款管理。
五、财务可行性分析
5.1投资总额
其中固定资产投资：
900万元，流动资金：
700万元。
固定资产投资：
900万元
〈1〉土地：
300万元
场地清理：
5万元
〈2〉建筑工程：
238万元
报建费：
10万元
设计费：
10万元
工程结构：
130万元
展 厅：
50万元
样机场：
28万元
办公楼：
40万元
〈3〉装修工程：
123万元
展厅玻璃、地面、柱、天花、楼道等：
70万元
各功能室、办公室：
55万元
厕所、后勤仓库：
8万元
〈4〉设备投入：
113万元
维修设备：
80万元
防火设备：
10万元
培训设施、音响设施：
4万元
厕所设施：
4万元
〈5〉CI制作：
35万元
店名招牌：
20万元
店外标牌：
10万元
各标示牌、标识：
5万元
〈6〉水、电报装：
10万元
〈7〉冷气设施安装，10万元
空调机：
10万元
〈8〉办公用品：
14万元
电话安装：
1万元
电脑设施：
5万元
桌椅家具：
4万元
办公文具：
2万元
服 装：
2万元
〈9〉保安设施、包括保安厅、拉闸门等：
２万元
〈10〉开办费：
1０万元
〈11〉不可预见费用：
10万元
5.2资金筹措
1、固定资产900万元：
由公司以货币资金投入；
2、流动资金700万元：
银行贷款。
3、销售额（单位：
万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售量
100台
250台
350台
500台
700台
销售额
6，000
15，000
21，000
30，000
42，000
4、销售成本
A，经营成本表：
（单位：
万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
市场费用
150
300
400
600
800
差旅
35
70
90
110
130
工资
160
300
350
420
480
其他
20
25
25
25
25
合计：
365
695
865
1155
1435
B，管理费：
（单位：
万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
业务费
35
40
45
50
60
水电费
6
8
9
10
11
办公费
20
20
20
22
25
低值易耗品
8
8
10
10
10
6.在VisualFoxPro中，项目文件的扩展名是________。
保险
9、计算机网络的基本分类方法主要有：
根据网络所覆盖的范围、根据网络上主机的组网方式，另一种是根据__信息交换方式____。
15
C.数据库系统避免了数据冗余16
*方法217
18
5.1.2填空题20
折旧
30
30
A、联机关系B、结构关系C、主次关系D、层次关系35
35
C.可以将查询结果保存到扩展名为.qpr的查询文件中，并可在命令窗口中直接用do命令执行35
其他杂费
20
22
25
30
【答案】D35
D.使用HAVING子句的作用是限定分组的条件合计
134
5.能唯一标识实体的是________。
144
161
175
196
C，财务费用表：
（单位：
万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
财务费用
70
130
200
240
290
5、销售利润（单位：
万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售数量（台）
100
250
350
500
700
销售额
6，000
15，000
21，000
30，000
42，000
进货成本
5,200
13,400
19,000
27,700
39,300
毛利润
800
1,600
2,000
2,300
2,700
利润分析（单位：
万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售利润
800
1600
2000
2300
2700
管理费用
134
144
161
175
196
经营成本
365
695
865
1155
1435
财务成本
70
130
200
240
290
总毛利润
231
631
774
730
779
6、回本期
静态计算：
40个月（三年四个月）
六、风险分析
6.1价格变动的风险
由于挖掘机受原材料价格变化影响很大，以及生产厂商价格调整变化影响，销售价格的政策变化等都会产生价格变动的风险。
1、价格变动±１０％对利润的影响：
（单位：
万元）
第一年
第二年
第三年
升级会员 